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L’economia digitale in Italia  L’economia digitale in Italia: new policy, new economy?p y, y

Giovanni GANGEMIDirettore Area Comunicazione I‐Com

Sara DI TROCCHIO

31 gennaio 2012

Sara DI TROCCHIOResearch Fellow Area Comunicazione I‐Com

1

Roma, Via del Quirinale 26

AgendaProgramma

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Agenda

ILTREND MONDIALE EILTREND MONDIALE E QUELLO ITALIANO

GLOBALIZZAZIONE EGLOBALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE VERTICALE

LA NECESSITA’ DEGLI INVESTIMENTI SULLE RETI

L’ECONOMIA DIGITALE

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Agenda

ILTREND MONDIALE EILTREND MONDIALE E QUELLO ITALIANO

GLOBALIZZAZIONE EGLOBALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE VERTICALE

LA NECESSITA’ DEGLI INVESTIMENTI SULLE RETI

L’ECONOMIA DIGITALE

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L’andamento dell’economia mondiale

• La crisi economica ha colpito e sta colpendo le economie dei Paesi occidentali,e – dopo la fase recessiva del 2009 – la minaccia è quella di un nuovo

t t l’ i i i tarretramento per l’anno appena iniziato.

• Mentre i tassi di crescita dell’economia mondiale, vengono spinti dai paesiemergenti (Cagr 6,3%), così come l’Europa a 27, le economie sviluppate hannog ( g ,3 ), p 7, ppvisto un pesante rallentamento della crescita (Cagr Eu 5= 0,5%)

• L’economia Italiana risulta particolarmente esposta, anche se il Cagr è parill’ %all’1%.

6,3%

1,2%

0,5%

1,0%

Fonte: Eurostat e World Bank* i dati relativi al Pil mondiale fanno riferimento all’asse delle ordinate destro

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Il fatturato dei maggiori produttori di device nel mondo

• Contrariamente a quanto accadenell’industria Tlc l’industria dei +115%nell industria Tlc, l industria deidevice informatici ha avuto negliultimi anni una crescitaconsiderevole spinta dalla

+115%

+16%

considerevole, spinta dalladiffusione di internet.

• I maggiori seller di dispositivi mobili+7%

gg pdi comunicazione mostrano un tassodi crescita composito dei ricavi del27%, grazie alla forte spinta della7 , g pvendita degli smartphone

• Sulla stessa scia è la crescitait d i f tt ti d i

+6%

+3%composita dei fatturati deiproduttori di Pc e Software +22%

Fonte: Bilanci degli operatori6

Il fatturato dei maggiori produttori di device nel mondo

• L’industria dei televisori, spinti dallad d d li h i LCD hdomanda degli schermi LCD, hafatto osservare una forte crescita,riassunta da un tasso complessivodi i li l i i i

+7%

+21%

di crescita negli ultimi 5 anni perSony e Samsung pari al 13%.

• L’industria delle game consolenonostante il rallentamento degliultimi due anni mostra un tassocomplessivo di crescita del 6%, conprospettive positive legate

+7%

+1%

all’utilizzo di nuovi modelliinterattivi

+3%

Fonte: Bilanci degli operatori

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La crescita dei device per le comunicazioni digitali

• A livello mondiale, il numero di device digitali per le comunicazioni device digitali per le comunicazioni è in costante crescita

• Notevole soprattutto la crescita 

+8,6%+8,6%

dei dispositivi mobili: sotto la spinta degli smartphone (+43,4%) si registrano tassi di crescita annui 

+6,7%+6,7%

+4,8%+4,8%

+6,8%+6,8%

gdell’8,6%

• Nel comparto dei televisori, 

Fonte: Display Search e Strategy Analytics

l’avvicendamento tra tubo catodico e LCD (+28,3%) non ha compromesso una crescita su  + 28,3%+ 28,3%

+ 43,4%+ 43,4%

livelli molto importanti (+6,7%)

Fonte: Display Search e Strategy Analytics

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L’economia digitale in Italia• Secondo i dati Assinform/ NetCosulting, il mercato italiano ICT ha seguito mediamente un  ‐1,5%‐1,5%gtrend negativo (Cagr ‐1,7%)

• Il calo ha riguardato sia il t  TLC (C %)  h  

‐1,9%‐1,9%

1,5%1,5%

comparto TLC (Cagr ‐1,5%) che quello IT (Cagr ‐1,9%)

• Tuttavia  a partire dal 2010 si • Tuttavia, a partire dal 2010 si registra un’importante inversione di tendenza, ed il dato per il 2011 è stimato 

Fonte: Dati ASSINFORM

dato per il 2011 è stimato superiore a quello 2010

• Similmente il dati di ANITEC sul ‐3.2%‐3.2%

Similmente il dati di ANITEC sul mercato dell’elettronica di consumo mostrano un Cagrnegativo ( 3 2%)negativo (‐3,2%)

Fonte: Dati ANITEC

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Le vendite di PC in Italia • Malgrado la difficoltà delle imprese, il mercato consumer mostra evidenti segnali positivi

• In particolare, per quello che riguarda la diffusione dei PC, si registra un aumento del 16,3% dal 2009, grazie soprattutto alla crescita dei notebook (+20,4%)notebook (+20,4%)

• Il nascente mercato dei tablet non ha per il momento intaccato i segmenti desktop e notebook

Fonte: Dati ASSINFORM

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L’industria TLC nel mondo e in Europa

• A livello mondiale, l’industria TLC mostra comunque un andamento positivo (Cagr +3%), dovuto alla crescita dell’accesso ad internet, che compensa il calo del psegmento fisso

• A livello Europeo, si registra, invece, una stagnazione (Cagr ‐0 1%)  in quanto la crescita di 0,1%), in quanto la crescita di internet e del mobile non compensa il calo del fisso

Fonte: Dati AGCOM e Operatori

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L’industria delle TLC in Europa

• Nei maggiori mercati europei, il calo è ancora più evidente 

CAGR  ‐ 1,6%

ca o è a co a p ù e de te(cagr ‐1,6%): fatta eccezione per la Francia, gli altri Paesi denotano trend negativi di  +2%

‐1.5%

denotano trend negativi di oltre 1,5%.

‐3.2%

‐3.8%

• Anche l’Italia segue questa tendenza con un calo medio 

d lannuo del 2,8%

‐2.8%

Fonte: Dati Etno, Eurostat e AGCOM

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L’industria TLC e gli Internet Players

• La crescita composita del fatturato dell’offerta  mondiale di servizi data ed internet dal 2007 è di circa il 7% , sotto la spinta delle economie emergenti, in g ,particolare asiatiche.

• Il tasso di crescita composito dei  è4 maggiori OTT del mercato è del 

33%. 

• Il CAGR realizzato da Facebook al  +22%• Il CAGR realizzato da Facebook al 2007 al 2010 è del 131%. 

+22%

+200%

+32%

+133%

Fonte: Dati AGCOM e Operatori

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GLOBALIZZAZIONE EGLOBALIZZAZIONE E INTEGRAZIONE VERTICALE

LA NECESSITA’ DEGLI INVESTIMENTI SULLE RETI

L’ECONOMIA DIGITALE

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I maggiori trend dell’economia digitale II

Manufacturer Telco’s Internet playersp y

?

??

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I maggiori trend dell’economia digitale I

Manufacturer Telco’s Internet players

Forte incremento della  Aumentano i ricavi dei  Fortissimo incremento vendita di device a livello mondiale

Trend molto positivo dei

gruppi a livello mondiale, ma calano quelli dei player europei

dei ricavi per i maggiori gruppi

Incremento dellaTrend molto positivo dei ricavi dei grandi gruppi globali, ma difficoltà dell’industria Europea 

In Europa forte pressione concorrenziale nei mercati nazionali 

Incremento della pubblicità su internet, dovuta soprattutto alla crescita degli internet p

(caso Philips)

Crescente domanda per i prodotti dell’elettronica

Saturazione dei mercati e abbassamento dell’ARPU

gvideos

Necessità di  reti più performanti a supportoi prodotti dell elettronica 

di consumo dellARPU

Investimenti nelle nuove reti minacciati dalle incertezze sui ritorni

performanti a supporto del traffico per continuare a crescere

Scarso o nulloincertezze sui ritorni Scarso o nullo coinvolgimento negli investimenti

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La filiera dell’ICT: acquisizioni e presidi

Software • Microsoft

Web service• Google

VoIP • Skype

Game •XBox

Mobile Device

• Motorola Mobility

Game console

•XBox

Mobile D i

•Nokia ?

Entertainment

•Google TV?Hardware

• Apple

Device

Connected TV

•Microsoft TV ?

Software •Android

Mobile Device

• IPhone & IPad

Hardware • Samsung

Entertainment

•Apple TV?

Mobile Device

•Galaxy(Phone e Tab)

Software•IOS

Connected TV

•Internet @TV

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LA NECESSITA’ DEGLI INVESTIMENTI SULLE RETI

L’ECONOMIA DIGITALE

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La centralità della rete nell’economia digitale I

Internet servicesdomanda di servizi

Manufacturer

R ti ConsumerReti

TELCO’s

Internet players

Device digitalidomanda di device

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La centralità della rete nell’economia digitale II

Internet servicesIncremento della domanda di servizi

Manufacturer

R ti NGN Consumer

enti ? 

Reti NGN

Internet players

Inve

stim

Device digitali

TELCO’s

Incremento della domanda di device

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La stima dell’evoluzione del  traffico IPLa prossima rivoluzione del mercato delle telecomunicazioni è anticipata dal progressivo aumento del traffico IP avvenuto negli ultimi anni. ultimi anni. 

Le previsioni di Cisco stimano un tasso di crescita composito del volume di traffico IP del 32% per i prossimi anni.3 p p

+32%+32%

+24%+24%

+92%+92%

Fonte: Cisco 201121

La pianificazione degli investimenti• Si stima che il livello medio annuale degli investimenti privati nei maggiori mercati UE nei prossimi 5 anni passerà da 369 milioni di euro (2006 2010) a 782 milioni di euro (2011 2015)(2006‐2010) a 782 milioni di euro (2011‐2015)

• Se il piano “Fibra per l’Italia” fosse portato avanti, l’Italia sarebbe il Paese con i maggiori investimenti nei prossimi 5 anni.gg p 5

• Gli investimenti dei privati potrebbero raggiungere il miliardo di euro, se gli operatori alternativi fossero messi nelle condizioni di investire

Fonte: Elaborazione I-Com su dati degli operatori22

La questione del coinvolgimento degli Internet Players

• È stato proposto da più parti il coinvolgimento degli Internet Playersnel sostenimento degli investimenti nelle infrastrutture di e soste e to deg est e t e e ast uttu e dtelecomunicazioni

• I dati di bilancio delle compagini nazionali delle società non permettono di ipotizzare contributi effettivi nella costruzione delle NGN

Fonte: Elaborazione I-Com su dati degli operatori23

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LA NECESSITA’ DEGLI INVESTIMENTI SULLE RETI

L’ECONOMIA DIGITALE

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Policy: incentivare la domanda italiana

• Incentivare la digitalizzazione delle imprese, introducendo  misure a favore di investimenti in ICT 

• Promuovere la digitalizzazione della PA  per i servizi al cittadino e alle • Promuovere la digitalizzazione della PA, per i servizi al cittadino e alle imprese

• Promuovere l’alfabetizzazione informatica tra i cittadini, partendo dal Promuovere l alfabetizzazione informatica tra i cittadini, partendo dal sistema scolastico (anche a livello di personale docente)

• Affrontare e risolvere in modo sistematico il digital divide 

• Favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti dell’economia digitale negli investimenti

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Un intervento regolatorio sovranzionaleEmerge la necessità di un indirizzo regolatorio del mercato ICT al fine di favorire uno sviluppo armonico dell’economia digitale:

• accelerando il processo di regolazione delle NGN (Delibera AGCOM 1/12 recentemente approvata)

• affrontando il problema della forte concertazione dei mercati hardware software e dei servizi che si sta manifestando, attraverso la definizione:

dei nuovi mercati rilevanti, a fini Antitrust

dei diritti dei consumatori in materia di servizi Tlc e ICT 

dei diritti di proprietà intellettuale su beni, servizi  e attività immateriali legati alla rete (SOPA e ACTA)

l b d     i   d   l t i     ti  • elaborando un armonico quadro regolatorio, e normativo, sovranazionale, che assecondi la globalizzazione e favorisca la crescita del mercato interno

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L’innovazione ICT nazionali

Fonte: National Strategies for Development Global Status and Perspectives 2010, ITU 27

Grazie!Giovanni GangemigSara Di Trocchio

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