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Le 08 Avril 2009

Rencontre ATL / AIB

Plus qu’un leasing…

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PLAN

1- Présentation de l’ATL2- Structure du capital3- Part de marché 20084- Chiffres Clés5- Analyse des états financiers au 31/12/20086- Analyse de l’activité7- Analyse des indicateurs de gestion8- Analyse des risques9- Analyse des ratios de rentabilité 2006-2007-200810- Perspectives 2009

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1- Présentation de l’ATL

Date de démarrage:

Décembre 1993

Management:

P.D.G: Slimane Bettaieb

D.G.A: Zouhaier Tamboura

Effectif:

66 dont 53 cadres

Les agences:

Tunis- Sousse- Sfax- Médenine

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2- Structure du Capital

Nom & Prénom ou Raison Sociale %

ARAB TUNISIAN BANK "ATB" 27,14%

SOCIETE ENNAKL 13,76%

BNA PARTICIPATIONS 10,00%

SPDIT SICAF 4,70%

DRISS MOHAMED SADOK 3,75%

SEFINA SICAF 3,75%

PIRECO PETROLIUM INDUSTRIEL REALISATION CONTRACTUE 3,00%

BEN AMMAR CHEDLY 1,59%

CURAT 1,44%

Total 69,12%

Autres porteurs 30,88%

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3- Part de marché de l’ATL2008

SOCIETES COTEES

TL 25,4%

CIL 16,5%

ATL 16,8%

ATT L 5,3%

WL 6,0%

Sous total 70,1%

  

SOCIETES NON COTEES

HL 9,3%

UBCI L 6,8%

ML 4,0%

AIL 4,9%

BL 4,8%

Sous total 29,9%

Total général 100,0%

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4- Chiffres Clés

  2006 2007 2008 Variation 2007-2008

Total Bilan 160,3 196,9 235,6 20%

Total engagement 151,7 179,7 216,2 20%

Total Emprunts 111,1 148,4 170,5 15%

Produits d'exploitation 16,2 19,0 22,4 18%

Charges d'exploitation 3,6 4,1 4,5 10%

Produits net de Leasing 8,9 10,6 12,4 17%

Benefice Net 2,3 3,4 5,4 61%

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4- Chiffres Clés- Suite

*Compte tenu de l’augmentation de capital en fin d’année (mois d’Octobre) de 7mD.

Compte non tenu de cette augmentation le ROE serait de l’ordre de 18,6%

  2007

2008

Prévision Réalisation

Produits d'exploitation/Actif moyen 10,6% 10,3% 10,4%

PNL/Actif moyen 5,9% 5,7% 5,7%

Coefficient d'exploitation 38,7% 34,6% 36,3%

ROE: Rentabilité des fonds propres 14,9% 13,0% 15,7%

ROA: Rentabilité des actifs économiques 1,7% 2,0% 2,3%

Dot.Provisions /PNL 20,8% 19,0% 9,7%

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5- Analyse des états financiers au 31/12/2008

Structure de l'Actif 2007 2008

Caisse & Banque 3,2 3,0

Crédits 172,6 207,1

Portefeuille Investissement 15,0 16,6

Immobilisation 3,8 4,0

Autres Actifs 2,4 4,7

2007

Portefeuille I nvestissement

8%

Caisse

& Banque

2%

I mmobilisation

2%

Autres

Actif s

1%

Crédits

87%

2008

Cr édi ts

88%

P or tef eui l le

Investissement

7%

Immobi l isation

2%

Autr es

Acti f s

2%

Caisse

& Banque

1%

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Structure du Passif 2007 2008

Fonds propres 25,9 39,8

Emprunts obligataires 85,0 112,0

Emprunts extérieurs 41,1 38,1

Emprunts à CT 44,9 45,5

2007

Emprunts obligataires

43%

Fonds propres13%Emprunts à CT

23%

Emprunts extérieurs

21%

2008

Emprunts obligataires

48%

Fonds propres17%

Emprunts à CT19%

Emprunts extérieurs

16%

5- Analyse des états financiers au 31/12/2008- Suite1

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5- Analyse des états financiers au 31/12/2008- Suite2

Engagement 2007 2008

Leasing mobilier 157,2 199,3

Mobilier Standard 113 153,8

Mobilier Spécifique 44,2 45,5

Leasing immobilier 22,5 18,5

Engagement 2007

Mobilier Standard

62%

Leasing immobilier

13%

Mobilier Spécifique

25%

Engagement 2008

Mobilier Standard

71%

Leasing immobilier

8%

Mobilier Spécifique

21%

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6- Analyse de l’activité

  2006 2007 2008

Approbation 92,8 114,4 155,5

Taux de croissance 37% 23% 36%

Mises en force 84,2 114,7 138

Taux de croissance 20% 36% 20%

Les encours 139 169,7 208,2

Taux de croissance 9% 22% 23%

Le taux de sortie 11,55% 11,20% 11,27%

Evolution de l'activité

0

50

100

150

200

250

Approbation Mises en force Les encours

Indicateur

Mont

ant

2006

2007

2008

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7- Analyse des indicateurs de gestion

  2006 2007 2008

Produits d'exploitation 16,2 19 22,4

Charges de financement 7,8 8,8 10,4

Produits Nets de Leasing 8,9 10,6 12,4

Frais généraux 3,568 4,098 4,51

Résultat Brut d'Exploitation 3,1 4,3 6,7

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8- Analyse des risques

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008

Total engagement

Les impayés

Les créances classées

  2006 2007 2008

Total engagement 151,7 179,7 216,2

Les impayés 13,4 11,4 11,1

Les créances classées 18,8 18,6 18,6

Taux des créances classées 12,4% 10,4% 8,6%

Taux de couverture 76,2% 80,9% 78,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

2006 2007 2008

Taux des créancesclassées

Taux de couverture

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9- Analyse des ratios de rentabilité 2006-2007-2008

  2006 2007 2008

Les dividendes servies 15% 15% ----

PNL/Actif Moyen 5,9% 5,7% 5,7%

ROE: Rentabilité des fonds propres 10,6% 14,9% 15,7%

ROA: Rentabilité des actifs économiques 1,4% 1,7% 2,3%

Ratio de solvabilité 14,5% 13,3% 24,2%

Coeffcient d'explotation 38,7% 34,6% 36,2%

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10- Perspectives 2009

Rubrique Montant

Total Engagement 255

Total Approbation 167,3

Total Mises en force 152,7

PNB du Leasing 13,3

Bénéfice Net 5,6

Ratio de solvabilité 22%

Coefficient d'exploitation 36,5%

ROA 2,2%

ROE 16,2%

Taux des actifs classés 8,5%

Dot.Provsion / PNL 9,8%

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Merci pour votre attention

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