Le marché RHD en 2018 et les perspectives 2019 · 2019-08-19 · 365 Pays couverts dans le monde...

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Maria Bertoch, NPD Group, Director, Industry Expert Foodservice Europe & Russia

Panel CREST à fin 2018

Le marché RHD en 2018 et les perspectives 2019

The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential 2

CREST® – un panel online des consommateurs RHD

13Tous

14 000

365

Pays couverts dans le monde

Consommateurs en France par mois

Jours par an

Les segments du marché RHD

USA Canada Germany France Spain Italy Russia Japan China Australia BrazilKorea

55% du marché mondial RHD

en valeur est couvert par CREST®

UK


Panel consommateurs CREST®

◼ Une vision complète et dynamique du marché RHF

◼ Données disponibles 1 mois après la fin de la période

◼ Granularité des données consommateur & produits

◼ Plus de 400 items solides et boissons suivis

◼ Recueil de la visite consommateur de la veille

◼ Panel consommateurs Online, 365 jours sur 365

Les Industriels, les Chaînes et les Distributeurs nous font confiance pour les données RHD


Marché RHD en 2018: un marché mature à croissance lente

The NPD Group, Inc. | Proprietary and confidential

56,1 milliards d’€

10 milliards

visites

5,6€

Une croissance, certes, mais moins rapide qu’en 2017

Chiffres clés de la Restauration hors domicile, 2018 et évol N-1Tous moments et modes de conso

Total dépenses

VisitesTicket moyen

5

+0,4%+0,6%

+1%

+1,8%2017/16

+1,0%2017/16 +0,7%

2017/16

Source: The NPD Group/CREST®


Encore du potentiel pour la France en restauration commerciale (hors cantines & DA) vs le UK

85

58

41

64

3829

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Rest rapide Rest à table Retail

UK

France

Nombre de visites annuelles par personne par an - 2018

Source: The NPD Group/CREST®, Etude “Pénétration & Fréquence”


22%

78%

Part dépenses ConsoHors Domicile

Part dépensesCourses Alimentaires

8

Cela représente 22% de toutes les dépenses alimentaires (Courses alimentaires + Conso Hors Domicile) - 3700€ en 2018 (INSEE)

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820€ - le budget annuel du Français moyen pour la consommation en RHD (NPD Group)



Macro-tendances sociétales


Changements socio-démographiques

Croissance de la population

mondiale(+25% en 2050

vs 2017)

Population vieillissante

dans les pays développés*

Les Millenialsdictent de nouvelles tendances

Urbanisation

*En 2050, un français sur trois sera âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005 (source: Insee)

Aujourd'hui, 55 % de la population mondiale vit en milieu urbain, proportion qui devrait passer à 68 % d'ici 2050.


Le temps quotidien consacré à cuisiner en France

Source: https://www.la-croix.com/Culture/Art-de-vivre/Francais-cuisine-taime-moi-non-plus-2019-02-02-1200999760

On cuisine moins qu’avant

« Globalement, le temps consacré à toutes les tâches jugées peu agréables, et notamment à la cuisine quotidienne, diminue »

1986 2018

1h11 min 45 min

https://www.la-croix.com/Culture/Art-de-vivre/Francais-cuisine-taime-moi-non-plus-2019-02-02-1200999760


70%

30%

Consommation Hors Domicile

Cuisiner à la maison

A Manhattan, sur 10 actes de consommation, 7 sont effectués en hors domicile en 2018

14

Quelle proportion de New Yorkers consomment en hors domicile lors de leur consommation de repas ?

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Le même futur pour la France que pour l’Amérique?


…les frontières entre les circuits sont de plus en plus floues…

Ainsi que la notion « hors domicile » vs « à domicile »


Avant le marché était segmenté en 3 grandscircuits…

Restauration à tableRestauration rapide

/ RetailCantines


Restauration à table

Fast Casual

Restauration rapide classique /

FastfoodCantinesGMS / Retail

4,2 5,5 7,8 10 12€ 15,5

Livraison

F

i

n

e

D

i

n

i

n

g

17

Le paysage Foodservice a changé… et notre consommateur est libre de choisir le circuit qui correspond le mieux à ses besoins du moment

30+

Expérience & qualitéPrix abordable

« Distriration »(Carrefour Bon’App, Cantine de Monoprix, Franprix Darwin, Snack bar Picard…)


10 ans de Foodserviceen France: mutations clés


LA DÉSTRUCTURATION DES REPAS


-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%

2016 2017 2018

Evolution en visites, % vs N-1 France, Restauration commerciale

Matin 6h - 11h59

Midi 11h - 14h59

Après-Midi 15h - 18h59

Soir après 19h

21

Le matin et le snacking progressent en visites en 2018



Top 5 des circuits du matin qui englobent 80% des visites

1. Boulangeries (PDM Matin = 30%)

2. GMS

3. Sandwicheries

4. Cafés Bars

5. Transport


Les Français, champions européens du goûter

Source: https://www.npdgroup.fr/wps/portal/npd/fr/actu/communiques-de-presse/quoi-de-neuf-pour-le-4-heures-la-nouvelle--donne-d-une-exception-francaise-qui-pese-5-5-milliards-d-euros-burger-contre-viennoiserie-a-l-heure-du-gouter-le-sale-gagne-du-te/

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00-

20:5

9

Ap

rès

21h

5 pays européens France

Répartition des visites de Boulangeries/Sandwicheries (100%) par tranche horaire en Europe, 2018

Source: NPD Group, panel CREST®, 2017.

https://www.npdgroup.fr/wps/portal/npd/fr/actu/communiques-de-presse/quoi-de-neuf-pour-le-4-heures-la-nouvelle--donne-d-une-exception-francaise-qui-pese-5-5-milliards-d-euros-burger-contre-viennoiserie-a-l-heure-du-gouter-le-sale-gagne-du-te/


L’ère de Bakery Cafés…

Des boulangeries ou sandwicheries qui évoluent,

passant de la simple « vente à emporter »

aux cafés / salons de thé intégrés.


24%

15%

11%

6%

3%

France

Allemagne

GrandeBretagne

Italie

Espagne

25

Le marché français est historiquement le plus fort en poids des boulangeries/sandwicheriesPoids des boulangeries/sandwicheries en restauration commerciale par pays – en visites, %, 2018

Source: NPD Group, panel CREST®, 2018. La restauration commerciale inclut la restauration rapide, la restauration à table et les loisirs, mais exclut les cantines et la distribution automatique.


Le déjeuner tend à se diversifier en termes de produits proposées

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sandwiches Plat ppal ou salade

Prises des Sandwiches et des Plats principaux/salades au déjeuner (en millions), Boulangeries/Sandwicheries,

Prises et évolutions sur 5 ans (2017 vs 2012)


Europe BIG 5 – UK, France, Allemagne, Espagne, Italie

-20%

>+20%

Top 5 produits en croissance au déjeuner, Boulangeries/Sandwicheries en Europe BIG 5*Basé sur les évolutions sur 5 ans (2018 vs 2012)

1. Bagels2. Wraps3. Pâtes4. Salades5. Burger


« Bakery café » - une transformation profonde du segment qui favorise la restauration et le snacking sur place

13 19

87 81

2008 2018

A emporter

Sur place

Structure en visites des Boulangeries/Sandwicheries par lieu de consommationet évolutions sur 10 ans (2018/2008), %


-11%

+36%


DE NOUVAUX SEGMENTS ÉMERGENT


Les «Coffee shops » & « coffee to go » - un concept mature en Europe, mais toujours en croissance en France, surtout sur le petit-déjeuner

Source: NPD CREST, Europe and France, 2018

3028

29 3031 31

3234

3637

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Visites dans les Coffee Shops en mioEn France, 2009-2018

Total marché

RHD: -2% en 10 ans


LE FAST CASUAL GÉNÉRALISÉ


QS BURGERSQS ETHNICBOULANGERIESSANDWICHERIESRETAIL

CAFES BARS REST TRADBRASSERIES

&GRILLS

REST SPE ETRANGERECAFETERIAS

SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR

RHD devient de plus en plus Fast Casual


Les chaînes de la RAT s’inspirent du fast casual -Un relooking de Hippo

http://officieldelafranchise.fr/actualites/lactualite-vue-par-la-redaction/nouveau-look-pour-hippopotamus-26062018

AVANT APRÈS

http://officieldelafranchise.fr/actualites/lactualite-vue-par-la-redaction/nouveau-look-pour-hippopotamus-26062018


+30% en visites en 10 ans grâce à de nouvelles ouvertures

10 ans de Fast casual en France

2008 2018

Un concept émergent

10% en visites de la restauration rapide

Quelques exemples des chaînes Fast Casual….: Bagel CornerBagelsteinSteak n' ShakeFive Guys231 East StreetKing MarcelBig FernandBioburgerZACaussesPrêt à MangerPegastLe Pain QuotidienBocoCojeanJourExki NakedPictoMerci JerômeCarrefour Bon App'Franprix NoéMyAuchan Snack Bar PicardCantine Monop'DailyGallikaChipotleO'TacosWaffle FactoryJuicerieMuesli BarBoonYogurt Factory NPD Crest


L’OFFENSIVE DU RETAIL


Franprix Darwin, Marks&Spenser, Snack Bar Picard, Cantine de Monop’ Bon App de Carrefour – les proxi de centre ville évoluent


L’émergence du « blended meal » ou du repas composé à la maison

38

Ex: Le poulet de la rôtisserie

d’un supermarché

Les pâtes faites « maison »


Cible: Familles

11%

26%22%

41%

Total journée Dîner en semaine

2015 2016

Taux de prise du poulet rôti, %

Segment: Retail / Supermarchés (Australie)

Le poulet rôti du Retail concurrence même les Fastfoods en Australie! Car les prix sont très compétitifs et le produit est considéré plus sain!

Source: The NPD Group, CREST® Australie, 2016


0

5

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25

Ava

nt

6:0

0

6:0

0-6

:59

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:59

Ap

rès

min

uit

Fastfood

Boul /Sandwicheries

Retail

Le créneau du déjeuner en RHD est très bataillé, l’objectif est de chercher de leviers de croissance supplémentaires pour le retail

40

Répartition des visites par heure, %Restauration commerciale en France, 2018

Déjeuner

Goûter DînerPetit-déjeuner/ snack du matin

?


LIVRAISON


La livraison progresse 15 fois plus vite que le total marché!

Total Restauration commercialeLivraison

Evolution en visites (commandes) 2018 vs N-1La Restauration commerciale hors retail

+1%>+15%

Source: NPD Group, panel CREST®. La restauration commerciale inclut la restauration rapide, la restauration à table et les loisirs, mais exclut les cantines et la distribution automatique.


7,8%6,7%

4,9% 4,0% 3,0%

Grande Bretagne Allemagne Espagne Italie France

45

La livraison en France pèse 2 fois moins qu’en Grande Bretagne.

Le poids de la livraison en visites,100% visites de la restauration commerciale hors retail - 2018


Top 5 produits en livraison en France

Source: The NPD Group / CREST, CAM Sep18Servings ++/-- equals PCYA >20% (+/-)change

Des produits à la mode comme burgers progressent fortement à la livraison,grâce aux agrégateurs qui livrent (ex. McDonald’s avec Uber Eats depuis 2017…), les catégories classiques souffrent Classement par volumes livrées,

Evolutions en volumes sur 5 ans

1. Pizza -11%

2. Sandwich -9%

3. Burger x2

4. Salades +16%

5. Spécialités asiatiques +30%


IT’S AN ONLINE WORLD


Evolution des commandes digitales en RHDLes commandes digitales - Internet & App (livraison ou click&collect) - montrent une forte croissance quelque soit le segment de la restauration

Source: The NPD Group / CREST*Digital Orders = Through the Internet, Website for Pick-Up and Delivery, App for Pick-Up and Delivery

CAM Sep'16 CAM Sep'17 CAM Sep'18

X1,7‘18 vs.

‘16

Restauration à table (1%)

X1,5‘18 vs.

‘16

Restauration rapide (3,7%)

88 mio

132 mio

9 mio 16 mio

% des commandes digitales sur 100% visites du segment


Les commandes digitales* - quel impact sur le business en restauration rapide?

Dépense moyenneNombre d’items

consommés par visiteConsommation des

boissons

+20%L’augmentation de la dépense

moyenne vs une commande classique

+15%+20% en commande

digitale vs commande « classique »


2,6 items vs 3 items (digital)

51

*Commandes media commandées:réalisées sur les bornes, Internet ou une appli


Nouvelles quêtes du consoSanté & éco-friendly / Personnalisation /

Goûts américains ou exotiques


Un Foodservice à l’écoute de nouvelles tendances conso

Healthy eating Clean food

Food « without »

La montée des régimes

spécifiques et des micro-

communautés (végétariens…)

PersonnalisationRévolution

technologique


◼ En 2017, une progression des prises des plats à base de viande en Restauration hors domicile

Flexitarisme: Les comportements d’achat qui différent en fonction du circuit concernant les produits carnés

◼ En 2017, poursuite du repli de la consommation de viande à domicile par les ménages français

Consommation en Hors Domicile (restauration, cantines…)

Consommation à domicile(achats en retail)

Source: NPD Group, Panel CREST ® France, 2017 vs 2016. Evolutions des prises des plats contenants la viande de bœuf, de porc, de mouton ou de volaille. Total marché de la restauration hors domicile en France. www.npd.com

*en volumes, viande de boucherie et de volailles achetées – viandes fraîches, élaborés, charcuterie et surgelés confondus

Source: Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation www.agreste.agriculture.gouv.fr

-2,2%*+2,9%

http://www.npd.com/

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/


Future of Foodservice Report (2018-2023)NPD propose des forecastings sur 5 ans à venir (2018-2023) sur le développement du marché. Le forecasting prend en compte des séries temporelles du marché et l'effet cohort (vieillissement de la population, changement de la pyramide des âges et croissance démographique ainsi que les tendances de consommation).


LE FAST CASUAL généralisé

58

NPD a observé ces tendances clés en France et dans le monde

5 tendances à suivre en 2019-2020

LA MONTEE EN FORCE DU SNACKING

LE BIEN-ETRE revisité

L’OFFENSIVE DU RETAIL

LIVRAISON MARIEE A LA TECHNOLOGIE


Le RHD en 2019

• Les grands classiques restent

• Produits & offres snacking, healthy, vegan, ethniques montent

Produits & Boissons

Offres veggyMise en valeur des produits

Fraîcheur extrême

• Multi-moments• Petit-déjeuner

- une croissance pérenne• Soir – dynamique• Digitalisation – un must• Livraison – nouveaux moments

Leviers de croissance

Diversifier (les moments)Digitaliser (l’offre)Simplifier l’achat (livraison, click & collect)

Leaders de croissance: 1. Fastfood Burgers2. Coffee shops3. Sandw/Boul4. Fast Casual5. Retail

Un marché RHD mature à croissance lente…

Excellence de votre business model

face à la concurrence

Date post:	02-Aug-2020
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