CNAM - LTR 111 – Logistique de distribution – Nathalie Mattiuzzo
Le titre du document
Nathalie Mattiuzzo
LTR 111, logistique de distribution Grande distribution
1
31 Mars 2015
Département Villes, Echanges, Territoires
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CNAM - LTR 111 – Logistique de distribution – Nathalie Mattiuzzo
Importance de la GD ; données de base
La logistique outil de pouvoir
Le service au cœur des enjeux
Les architectures
L’externalisation
Vers une logistique plus collaborative
CNAM - LTR 111 – Logistique de distribution – Nathalie Mattiuzzo
IMPORTANCE DE LA GRANDE DISTRIBUTION : DONNEES DE BASE
97 % des ménages français fréquentent au moyen une moyenne / grande surface (source FCD)
La grande distribution = 70 % du commerce alimentaire, 39 % des ventes du commerce de détail total
Les coûts logistiques représentent en moyenne 8 % du prix de vente des produits
Le coût de possession du stock représente en moyenne 8 % des coûts logistiques
(Source Setra)
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Importance de la GD ; données de base
La logistique outil de pouvoir
Le service au cœur des enjeux
Les architectures
L’externalisation
Vers une logistique plus collaborative
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LA LOGISTIQUE OUTIL DE POUVOIR DES GRANDS
DISTRIBUTEURS
La construction de l’outil logistique des grands distributeurs réalisée
dans un contexte de coopération – confrontation,
dans un contexte d’internalisation de la fonction de gros (éviction des grossistes)
en opposition à un approvisionnement maîtrisé par les industriels
Etape 1
Concentration indus.
Spécialisation des usines
Accroissement des aires de marché
Les industriels et les grossistes construisent leur outil logistique
Etape 2
Apparition du format Hypermarché avec des réserves arrières
Massification des appro
Etape 3
Concentration GD
Internalisation gros
éviction des grossistes
Politique de réduction des stocks
Construction de l’outil log des distributeurs
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LA LOGISTIQUE OUTIL DE LA STRATEGIE
GLOBALE
Elle sert :
Les politiques de prix discount (achat et stockage spéculatifs),
Le référencement de petits producteurs et leur référencement au-delà du principe de « régionalisation » des assortiments,
Le développement des MDD (27 % du CA).
Formalisation des exigences / logistiques
(délais, réactivité, horaires de liv.)
Dév. du départ usine
maîtrise de la logistique et du profit logistique
Stratégie de captation du profit logistique
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UN ENJEU RENOUVELE DANS LA SECONDE PARTIE
DES ANNEES 90
Les lois Raffarin et Galland conduisent à affirmer l’importance stratégique de la logistique et des enjeux de coût et de service
La Loi Raffarin conduit parallèlement à gagner des surfaces de vente par une réduction des réserves arrières
Elles renforcent la fin du direct et la recherche de nouvelles voies de développement et de différenciation (concentration pour acheter des parcs commerciaux installés, européanisation, …)
Le prix du transport est inclus dans le seuil de revente à perte pousse à rechercher des voie de massification le passage par des plates-formes
Les lois Dutreuil puis Châtel renforcent le rôle de la logistique
La LME conduit les distributeurs à diminuer encore leurs stocks ( GPA, GMA)
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UN ENJEU RENOUVELE DANS LA SECONDE
PARTIE DES ANNEES 90
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Importance de la GD ; données de base
La logistique outil de pouvoir
Le service au cœur des enjeux
Les architectures
L’externalisation
Vers une logistique plus collaborative
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Entre 1980 et 2006, le nombre de références vendues par un hypermarché a triplé alors que la surface moyenne est restée constante autour de 5 700 m2 (source Setra)
Le taux de rupture a été multiplié par deux
Le stock ne prémunit pas contre la rupture
source : IRI
source : ECR France
LA REDUCTION DES RUPTURES CRISTALLISE L’ENJEU DE SERVICE
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la réduction des ruptures au cœur des enjeux pour l’ensemble des acteurs : taux de rupture de 10 % en moyenne (ECR France)
8 à 9,5 % en supermarchés (source : ECR France)
11 à 12,5 % en hyper
395
173100 144
21572076
15,5
9,3
6,8
10
16,318,1
0
500
1000
1500
2000
2500
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
manque à gagner (en euros)
taux de rupture
source : ECR France
LA RUPTURE ENJEU MAJEUR
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LA REDUCTION DES RUPTURES : LA RELATION
DISTRIBUTEUR - INDUSTRIEL
des disparités selon les jours mais aussi les produits
Prévisions inexactes Mauvaise commande
Gestion des fins de promotions Rupture du fournisseur
source : ECR France
Les causes ruptures : 50 / 50 selon certains industriels
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LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
Quatre comportements du consommateurs
Achat de substitution Autre marque nationale : 28 %
MDD ou 1er prix : 25 %
Autre produit marque nat. : 4 %
Autre produits MDD ou 1er prix : 3 %
Achat dans un autre point de vente :
Produit : 12 %
Autre marque : 9 %
Achat retardé : 12 %
Abandon (impulsion) : 7 %
Coût de chang. de
marque
Coût de chang.
d’enseigne
Fidélité
Urgence
Stockage
Densité du
parc &
habitudes
Fréquence des visites :
2,5 fois par mois pour un hypermarché principal
3,5 fois par mois pour un supermarché principal
Mais 90 % des ménages visitent un point de vente
complémentaire régulièrement et 77 % occasionnellement
Fidélité :
dans 70 % des cas pas affectée à la première rupture
dans 50 % des cas achat abandonné dans le point de vente à la seconde rupture (70 % à la troisième)
source : Connan – Yapo ; actes du XX Congrès de l’AFM
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LA FIN DU DIRECT
Baisse des réserves arrières
Réduction des stocks – accélération des fréquences
Baisse du direct
Développement du passage par plate-forme y compris pour le frais
Développement du transit sur PF
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LA SPECIALISATION DES PLATES-FORMES
Arbitrage
Coût d’une plate-forme,
Coût du transport
Niveau de service – fréquences – délais
Gigantisme des installations
Homogénéité des pratiques, rotations…
Format
Assortiment
Format
Famille logistique
Taux de rotation
Origine des flux
Saisonnalité - promotion
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LA LOCALISATION DES PLATES-FORMES
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LA LOCALISATION DES PLATES-FORMES
Les entrepôts du groupe Auchan
Alimentaire Produits frais Non alimentaire Total
Est 1 2 0 3
Ile de France 5 1 1 7
Nord 3 3 6 12
Sud 3 4 4 11
Ouest 2 3 0 5
Total 14 13 11 38
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LA LOCALISATION DES PLATES-FORMES
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LA LOCALISATION DES PLATES-FORMES
Source : http://www.logistique-mousquetaires.com
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La logistique outil de pouvoir
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L’externalisation
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UNE LOGISTIQUE HISTORIQUEMENT INTERNALISEE
Sauf exceptions notables (Carrefour, par exemple), logistique plutôt internalisée
Des « rayons » plus souvent externalisés : frais & surgelés
Une tendance à l’externalisation progressive
Obsolescence des sites
Nouveaux rayons
Internationalisation
GPA, GMA
LOGISTIQUE MAJORITAIREMENT INTERNALISEE (source Setra)
Intermarché, Leclerc
INERNALISEE AUPRES D’UNE FILIALE Monoprix, Casino
EXTERNALISEE Carrefour, Cora & Système U selon les produits ou régions, Auchan sur leurs nouvelles plates-formes
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La logistique outil de pouvoir
Le service au cœur des enjeux
Les architectures
L’externalisation
Vers une logistique plus collaborative
