Lecheria Argentina

7/17/2019 Lecheria Argentina

1/61

Instituto Nacional deTecnologa Agropecuaria

CARACTERIZACION DELESQUEMA

DE PRODUCCION LACTEADE ARGENTINA

Ing.Agr. MsSc. AngelBarrenechea

INTA VILLA MARIA -

ARGENTINA

Se!"e#$re %&&'

BARINAS VENEZUELA


2/61


ENTORNO MUNDIAL

Estn aumentando la produccin y el consumo mundial deEstn aumentando la produccin y el consumo mundial de

productos lcteosproductos lcteos

El consumo de productos lcteos cambia con la riquezaEl consumo de productos lcteos cambia con la riqueza

La liberalizacin comercial es lentaLa liberalizacin comercial es lenta

Los minoristas y los competidores estn aumentando en escala yLos minoristas y los competidores estn aumentando en escala yalcance geogrficoalcance geogrfico

Los precios de los commodities continuarn bajando con elLos precios de los commodities continuarn bajando con eltranscurso del tiempo a un ritmo del 2% por aotranscurso del tiempo a un ritmo del 2% por ao

La biotecnologa es un cambio fundamental que se debe abordar enLa biotecnologa es un cambio fundamental que se debe abordar enforma pro activaforma pro activa

Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001


3/61


ferta mundial de lec!e100% = 470 mil millones de litros

O(ERTA TOTAL DE LEC)E EN EL MUNDO


Aust

2%

Nueva Z

2%

Africa

2%

Otros0%

A del Sur

13%

Asia

15%

A del Norte

18%

UE27%

Europa O.

21%


4/61


PRODUCCI*N DE LEC)E EN ELMUNDO

Consu!o

Interno

"#$

Co!er%io

&i're

($

)%ti*idad

Cu+o

2$

"omerciointernacional #%

#



5/61


$ccesorestringido

"omercio accesible

EE&&

'

$ustralia

()

tros

(#

&E)* +ueva ,elandia)(

PARTICIPACI*N DE MERCADO DELCOMERCIO MUNDIAL ACCESIBLE

-#

#

En porcentaje



6/61


&

'&

+&&

+'&

%&&

%'&

,&&

& +&.&&& %&.&&& ,&.&&& &.&&&

"onsumo .percapita

CONSUMO DE LCTEOS / PBI PER CAPITA

Oserva!os u"a clara

correlaci#" e"tre el

co"su!o de l$cteos el &'( per capita

e" los !ercados

e!er)e"tes

E" los !ercados

desarrollados* el

co"su!o de l$cteos

se estaili+ar$

'rasil* ,-ico*

/e"e+uela &er

cue"ta" co" el

pote"cial paraau!e"tar el

co"su!o de l$cteos

R2= 0,91

/01.capita

Argentina

Uruguay

Brasil

Chile

Per

!ene"uela

#$i&o

'ue(a)elandia

**+UU+

ran&ia

-talia Australia

Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001, %on datos F)- N


7/61


ACCESO / ARANCELESMUNDIALES DE LCTEOS

$cceso a todos los productos.$ranceles bajos 34)3%5 $cceso de productos especficos.$ranceles intermedios )34*3%5

$cceso de productos especficos.$ranceles intermedios4altos *34223%5

6lo acceso de cupo de manteca.queso.protenas.$ranceles altos 7223%5



8/61


Lec!e descremada en polvo ()3Lec!e descremada en polvo ()3 (8 % (8 %

Lec!e entera en polvo #9#Lec!e entera en polvo #9# 29 % 29 %

:anteca ('83:anteca ('83 -* %-* %

;ueso c!eddar (3(3;ueso c!eddar (3(3 #3 % #3 %

portacin

?@Es gratisAB

TODO EN UN ENTORNO DONDE LOS PRODUCTOSDE LA UE GOZAN DE IMPORTANTES SUBSIDIOS A

LAS E0PORTACIONES



9/61


r123cc"4n M3n2"al 2e Leche'+' #"ll. 2e Tn

Crec"4 ++5 en +& a61s

LA PRODUCCION MUNDIALARGENTINA

Argen!"na+& #"ll. 2e Tn

++er r123c!1r 2e leche

7UE 8 EE.UU l1s l92eres:;< e=1r!a21r 2e l>c!e1s

7UE? NZ 8 A3s!ral"a la l"2eran:

%&&' %'& #"ll. De Tn e=1r!a2

+@@' +&& #"ll. De Tn e=1r!a2


10/61


CADENA LACTEA ARGENTINA

+'.%'&

TAMBOS

PLANTAS@ EMPRESAS

'+5 DE LA

PRODUCCION

,

EMPRESASDETERMINAN

EL VALOR

DEL '5

DE LA

PRODUCCION

5

ALMERCADO

INTERNO


11/61


)(C

)-C

CERSAN

CRERCERCOR

CERBAN

CERBAS


12/61


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Millonesdelitros

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Produccin de Leche en la Argentina(1983-!!3"

Fuente: SAGPy


13/61


0

50

100

150

200

250

Tonel

adas

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

E#$ortacin Anual de Lacteo% Argentino%

Fuente: SAGPyA


14/61


412 456

1934

3117

3835 4020

0

1000

2000

3000

4000

!"deta

#$os

%a Pa#&a Santia'odel (stero

(ntre )*os +uenosAires

,-rdo$a Santa Fe

E=l1!ac"1nes Agr1ec3ar"as c1nR12e1 2e Ta#$1 7%&&%:

Fuente: .!/(, ,enso !aional A'ro&euario


15/61

Instituto Nacional de

Tecnologa Agropecuaria

199&199& !!1!!1Produccin ('illone% de litro%"Produccin ('illone% de litro%" 8,158,15 8,608,60

N )a'*o%N )a'*o% 21.08021.080 15.00015.000

N +aca% ('ile%"N +aca% ('ile%"

2.0142.014

1.7551.755

l,,a.ol,,a.o 4.2244.224 4.9004.900

l,,d (8! d/a%"l,,d (8! d/a%" 15,015,0 17,517,5

N +aca%,ta'*oN +aca%,ta'*o

95,595,5

117,0117,0

Fuente:SAGPyA

Caracteri0acin de la lecher/a nacional

Item+ariacin


16/61



En!rega D"ar"a

Promedio .eneral ++++++++ 1+9/ ts+ d3a

'% '%

23%

*%

)*%

(-%

9%

0%

/%

10%

1/%

20%

2/%

0%

/%

40%

0 5 /00 ts /00 5 1000

ts

1000 5 2000 2000 5 000 000 5 4000 4000 5 /000 6 de /000 ts


17/61



N#er1 2e Vacas

/2/2erneraserneras

a3uillonas re%r4aa3uillonas re%r4a

11a3uillonas +re5adasa3uillonas +re5adas

126126a%as en orde5ea%as en orde5e

11a%as )dultasa%as )dultas


18/61



Tenenc"a 2e la !"erra

%-&+B@

+-'

+-%

&

'&

+&&

+'&

%&&

%'&

,&&

S1l1 r1"a S1l1 AlD3"la Pr1"a E

AlD3"la2a

Pr1"a AlD3"la2a

+C de /roductores segun tenencia

'3%

')%

(*%

Pr1"a Pr1"a Al3"la2a Al3"la2a

Pr1"a;,5

Al3"la2a,5


19/61



9%

(*%

2#%

((%

)9%

0%

10%

20%

0%

40%

/0%

0 5 100 has 100 5 200 has 200 5 00 has 00 5 /00 has 6 de /00 has

D"s!r"$3c"4n 2e S3erFc"e T1!al7r1#e2"1 %'& )as:


20/61



S3erFc"e !1!al ....... %'& )as.

!a&a adulta +++++ 147 as+

Re&r3a ++++++++++++++ /7 as+

Decra2'%

$gricultura

(8%

aca $dulta

83%

Agri&ultura ++++++++ as+


21/61



C7rdo'a

Santa Fe

8ntre 94os

uenos )ires


22/61



Carga An"#al7Vaca )a Vaca A23l!a:

&.'+.&@ +.+% +.+,

+.%'

+.+'

333

323

3'3

383

393

(33

(23

('3

Entre

Dos

illa

:ara

$basto

0s $s

este 0s

$s

6anta Fe 4

"rdoba

/romedio


23/61



Pr123cc"4n In2"H"23alL!s Haca 1r2e6e 29a

+,.@ +.&+'.;

+'.+;.;

+.

+%.'

+,.&+,.'+.&+.'+'.&+'.'+;.&+;.'+.&

6anta Fe 4

"rdoba

Entre

Dos

illa

:ara

$basto

0s $s

este 0s

$s

/romedio

General


24/61



Pr123c!"H"2a2L"!r1s )a VT 7Haca !1!al:

,?,@

?@+' ?@,& '?&;' '?,&%

?,

3

(H333

2H333

)H333

'H333

#H333

8H333

EntreDos

6anta FeI

"rdoba

illa:ara

$basto0s $s

este 0s$s

/romedioGeneral

4


25/61



Res3l!a21 ec1n4#"c1Margen Br3!1 )a

+%

' + , +?&+@

,+

= 3

= 233

= '33

= 833

= 933

= (H333

= (H233

EntreDos

6anta FeI

"rdoba

$basto0s $s

illa:ara

este 0s$s

/romedioGeneral

C it i : l


26/61



Ca8a&ita&in :ormal

Asesoramiento t$&ni&o

.ru8o deProdu&tores


27/61



Produccin total de leche:2.345 millones litros 1995!2.170 millones litros 2003! " 7.5#!

30# de la $roduccin nacional

%& 'am(os

5.450 'am(os 1995!4630 'am(os 2003! " 15#!

)a$acidad Industrial:

5,3 millones litros

Fuente: SAGPyA;e8+ e&her3a 5


28/61



Produccin total de leche:2.560 millones litros 1995!

3.000 millones litros 2003! * 14.6#!


%& 'am(os5.500 'am(os 1995!4.800 'am(os 2003! " 12.6#!

)a$acidad Industrial:9,3 millones litrosFuente: SAGPyA


29/61



Produccin total de leche:245 millones litros 1995!223 millones litros 2003! (- 9"

2,3# de la $roduccin nacional

%& 'am(os:

1.800 'am(os 1995!1.500 'am(os 2003! (- 12"


1,2 millones litros

Fuente: SAGPyA


30/61



Produccin total de leche:1.518 millones litros 1995!1.750 millones litros 2003! (134"


%& 'am(os2.485 'am(os 1995!

1.912 'am(os 2003! (-3"


7,5 millones litros

Fuente: SAGPyA

Oes!eA$as!1 S3r

A$as!1N1r!e

Mar 8 S"erras

S3r


31/61


32/61



ANLISIS DE LASCUENCAS LECHERAS

DE ARGENTINA


33/61



Si%te'a% de ali'entacin del 'undo

Si%te'a%

Pa%toril Puro

Alta carga

Nueva Zela"dia

Pa%toril

Carga 'edia

Su$le'entacin

Australia

Pa%toril Ba6a carga

Su$le'entacin

Argentina

Con7ina'iento

()5R"

USA a"ad$* E


34/61



EL )A5BO )PO E AR:EN)NAEL )A5BO )PO E AR:EN)NA

ES ;N SS)E5A PAS)ORL BASEES ;N SS)E5A PAS)ORL BASEAL


35/61



444CON S;PLE5EN)ACON444CON S;PLE5EN)ACON


36/61



Caracter/%tica% de Lo% )a'*o% de laCuenca

Su$er7icie )otal

232 23-

2*3 2--

'(3

2#3

3

#3

(33

(#3

233

2#3

)33

)#3

'33

'#3

6anta fe 4

"rdoba

Entre Dos $basto 0s

$s

illa :ara este 0s

$s

/romedio

General


37/61



;tili0acin de $a%to(=g 5S, hect>rea"

,?&, ,?,,?''

,?+& ?;,?&@+

3

#33

(H333

(H#33

2H333

2H#33

)H333

)H#33

'H333

'H#33

#H333

Entre

Dos

este 0s

$s

$basto

0s $s

illa

:ara

6anta Fe 4

"rdoba

/romedio

General


38/61



Carga Ani'al(+aca , ?a +aca Adulta"

&.'+.&@ +.+% +.+,

+.%'

+.+'

333

323

3'3

383

393

(33

(23

('3

Entre

Dos

illa

:ara

$basto

0s $s

este 0s

$s

6anta Fe 4

"rdoba

/romedio


39/61



Cantidad de concentrado%(=g4 +aca orde.o , d/a"

%.&

,.,, ,., ,.;

.

%.

&.&&

+.&&

%.&&

,.&&

.&&

'.&&

6anta Fe 4

"rdoba

illa :ara Entre Dos este 0s

$s

$basto 0s

$s

/romedio

General


40/61



ProductiidadLitro% , ?a +) (aca total"

,?,@

?@+' ?@,& '?&;' '?,&%

?,

3

(H333

2H333

)H333

'H333

#H333

8H333

Entre

Dos

6anta Fe

I

"rdoba

illa

:ara

$basto

0s $s

este 0s

$s

/romedio

General


41/61



E7iciencia $roductia de lo% ta'*o%

3%

#%

(3%

(#%

23%

2#%

)3%

)#%

'3%

J )333 ) a #333 # a *333 * a -333 7 (3333

Litros de lec!e . !a aca


42/61



)333

#333

*333

-333

((333

()333

(#333

3%8 3%* 3%9 3%- ( (%( (%2 (%) (%' (%# (%8 (%* (%9 (%- 2 2%( 2%2 2%) 2%'

"arga animal E


43/61



AL:;NAS PROBLE5)CAS )ECNOL@:CASAL:;NAS PROBLE5)CAS )ECNOL@:CAS

4 i lid d l i i# d i4 t i lid d l i i# d t i t


44/61



4a estacio"alidad e" la provisi#" de "utrie"tes provoca...4a estacio"alidad e" la provisi#" de "utrie"tes provoca...

Estacio"alidad e" la producci#" de lec@e

Fuente: SAGPyA , 2004

400

//0

700

/0

1000

E+E FE0 :$D $0D :$ M&+ M&L $G 6E< "< + N1"

:illonesdelitros.mes

1997 199 1999 2000 2001

2002 200 2004 8romedio


45/61



55 0

>0 0

>5 0

70 0

75 0

80 0

85 0

;0 0

;5 0

E B , A , C C A S O N D

,illo"esdelitros

= 18.5%= 18.5%

4a estacio"alidad de la producci#" ...4a estacio"alidad de la producci#" ...


46/61



)H3#

)H(3

)H(#

)H23

)H2#

)H)3

)H)#

)H'3

)H'#

)H#3

Ene4-

#

Mul4-#

Ene4-

8

Mul4-8

Ene4-

*

Mul4-*

Ene4-

9

Mul4-9

Ene4-

-

Mul4--

Ene43

3

Mul433

Ene43

(

Mul43(

:ont!

protein2%5

"ordoba 6anta Fe 0s$s

Estacio"alidad de la prote"a l$cteaEstacio"alidad de la prote"a l$ctea


47/61

Caracter/%tica% %egHn niel de e7icienciaCaracter/%tica% %egHn niel de e7iciencia


48/61



Caracter/%tica% %egHn niel de e7icienciaCaracter/%tica% %egHn niel de e7iciencia

(8(8

(2(2

33

2)2)

(8(8

''

(#(#

((((

88

/asturas sembradas4% total/asturas sembradas4% total

er 1nvierno % suptotal5er 1nvierno % suptotal5

er erano % suptotal5er erano % suptotal5

Co'ern I Schneider (!!J"

10


49/61



Re%ultado% econ'ico% %egHn niel de e7icienciaRe%ultado% econ'ico% %egHn niel de e7iciencia

/recio de la lec!e/recio de la lec!e P 3H') =.litro$lquiler$lquiler P (33 % de la superficie 10 qq soja/ha/ao - 50 $/qq de soja

>1;>1;20;20;== ;5;5(")reso Neto FI?@a?aG(")reso Neto FI?@a?aG

2311217217Jastos A!ort. FI?@a?aGJastos A!ort. FI?@a?aG

330;


50/61



QQC'o alcan0ar e%a $roductiidad %u%tenta*le FC'o alcan0ar e%a $roductiidad %u%tenta*le F

(H*

#333

/roduccin litros.vaca.da5/roduccin litros.vaca.da5

"arga"arga


51/61



KuM ta'*o% an a %u*%i%tirFKuM ta'*o% an a %u*%i%tirF

+=iciencia escala $roductia adecuada+=iciencia escala $roductia adecuada

+s;uema $roductio com$etitio sosteni(le+s;uema $roductio com$etitio sosteni(le en el tiem$o sencillo =le>i(le!en el tiem$o sencillo =le>i(le!

ctiidades diersi=icadas com$lementarias

?euda ace$ta(le o manea(le?euda ace$ta(le o manea(le

Personal ca$acitado motiadoPersonal ca$acitado motiado

5aIor retorno econ'ico (co%to*ene7icio"

I con reducido rie%go $roductio

EL (UTURO DE LA LEC)ERJA


52/61



EL (UTURO DE LA LEC)ERJA ...

ocaci!n de los productores"

Negocio de e#presarios"

Necesidad de super$i$encia de e#presas

%a#iliares"

Creci#iento& ' "

Au#ento de escala(

In$ersiones en la producci!n pri#aria(



53/61




Status sanitario&A%tosa) *SE(

*rucelosis + tu,erculosis(

Leucosis(-aratu,erculosis + sal#onellosis(



54/61




.A/0/1S& Code2 Ali#entarius

*-A) *-1) *-H) EURE-3GA-(((

HACC-Nor#as IS/

T41

Le+ de *ioterroris#o

Calidad de lec5e Inocuidad de ali#entos



55/61




Tra6a,ilidad en productos l7cteos

8onas0cuencas di%erenciadasAlian6as

Nue$os ser$icios

Necesidades de RR(HH

+SON E LA LEC?ERA AC);AL


56/61



+SON E LA LEC?ERA AC);AL


57/61



A 7uturoenos tam(os

aor escala

+m$resas mi>tas, meor oraniadas de maor niel deerenciamiento

'am(o $astoril, con =uerte de$endencia de alimentacin

su$lementaria

+l ector Primario+ N E L LE ?E ; L


58/61



o(re toda la cadena el neocio de la lecher-a!

?oI


59/61



A 7uturo:

Precio% internacionale% %o%tenido% *uena% $er%$ectia% $ara e#$ortar

Creci'iento del %ector en 7uncin de e#$ortacione% con gran

$otencial en el %ector $ri'ario

Con%u'o interno $oco% ca'*io%

Creciente 'e6ora en calidad de leche I $roducto% l>cteo%

Ca'*io% en la% 7or'a% de co'erciali0acin

o(re toda la cadena el neocio de la lecher-a!

ROL EL N)A EN LEC?ERQA


60/61



'ra(aar con un en=o;ue de AcadenaA, con Bn=asis en lo

;ue I%' tiene =ortaleas: la Produccin Primaria,

enerando trans=iriendo tecnolo-a.

+n el resto de los esla(ones, cola(orando con: in=ormacin,

conocimientos, ca$acitacinPromoer la interacin con otras instituciones

oraniaciones:

)%)IC% ?+ % '+)%DEI) D+)F+%)I%D


61/61


MUC)ASGRACIASPOR LA

ATENCI*N

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