Ley de Instituciones de Tecnología Financiera –...

Página 1

The better the question. The better the answer.The better the world works.

Ley deInstituciones deTecnologíaFinanciera –MéxicoColade 2018

►El contexto

EY | FSO | Colade 2018 | Ley de Instituciones de Tecnología Financiera – México

Página 3

Disruptores de la transformación digital en serviciosfinancieros

ImpulsoresClaves

Blockchain

Inteligencia artificial

Nube

MáquinasRobótica

Fintech

Big Data

Digital

Ciber


Página 4

77%

77%

78%

78%

78%

79%

81%

82%

83%

85%

89%

Cumplir con los estándares de cumplimiento e informes

Mejorar la gestión del riesgo

Cumplir con las regulaciones del consumidor

Optimizar el balance

Administrar la amenaza del crimen financiero

Administrar los riesgos de reputación, conducta y cultura

Invertir en tecnología para enriquecer y servir a los consumidores

Obtener eficiencias mediante la adopción de tecnologías

Reclutar, desarrollar y retenes el talento clave

Implementar un programa de transformación digital

Mejorar la protección y seguridad de los datos

Principales prioridades de los bancos para el 20184 de las primeras 5 prioridades de los bancos a nivel mundial, tienen que ver con digital.La segunda prioridad más importante es implementar un programa de transformación digital.

*Los encuestados representan a los banco que indicaron "importante" o "muy importante". Fuente: EY Global Banking Outlook 2018. Elaboración propia

#6

-

#8

#13

#4

#1

#11

#16

#5

#3

#9

Ranking2017

Rankingvariación

-

62% De los bancos esperan ser líderes digitales oalcanzar madurez digital para el año 2020


Página 5

38%

27%

20%

19%

18%

14%

9%

7%

7%

3%

2%

14%

23%

25%

29%

26%

36%

39%

48%

25%

37%

25%

44%

39%

49%

17%

14%

33%

33%

24%

15%

14%

12%

5%

11%

6%

35%

42%

16%

19%

21%

53%

46%

61%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Infraestructura digital y móvil

Asociación con actores FINTECH

“Big data”

Chatbots

Servicios utilitarios externos

RPA

Machine learning

Artificial intelligence

Internal blockchain/distributed ledger

External blockchain/distributedledger

Esquems para identificarcolaboraciones abiertas (crowd-…

Estado de los planes para reducir los costos a través de los bancosdigitales en medio de una transformación digital importantemultianual y multifacética:

Transformación digital y el driver de la inversiónEn el uso de tecnología para involucrar a los clientes, la industria estáimplementando una variedad de tecnologías para interactuar mejor consus clientes, con algunas más avanzadas que otras:

56%

29%

26%

20%

19%

19%

15%

11%

27%

26%

30%

17%

25%

22%

27%

26%

30%

20%

8%

22%

31%

6%

18%

18%

30%

56%

34%

32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Uso de APPs para interfase conclientes

Acceso biométrico

APIs que permiten a clientesinterfases con otras APPs

Tecnologia Open Source

Uso de Tecnologpia "Weareble"

Chatbots

Desarrollo de "Robo-Advisers"

Instalada Planeada En construcción No planeado

Fuente: 2017 Risk Management Global Survey | EY -IIF


Página 6

El sector financiero se enfrentará a impactos significativos en las siguientes tecnologías en su enfoque de gestióndel negocio y los riesgos asociados en los próximos tres años:

15%

10%

48%

14%

21%

5%

25%

13%

42%

25%

38%

33%

21%

18%

28%

34%

9%

46%

14%

38%

44%

28%

47%

5%

19%

16%

13%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sobre los próximos 3 años

Para el siguiente año






Para el siguiente añoBlockchain / Librodistribuido

Robótica /Automatización

Inteligencia Artificial/ Aprendizajeautomático

Chatbots

33%

45%

Significativo Parcial Limitado No hay cambios reales

Transformación digital de la gestión de riesgos

Fuente: 2017 Risk Management Global Survey | EY -IIF


►FinTech MX


Página 8

México ha alcanzado el séptimo lugar a nivel mundial deAdopción Fintech…

Más del 70% de mexicanos entre12 y 34 años, usan Internet.

INEGI(2016)

Del 2013 al 2015, el número deinternautas aumentó +20%

AMIPCI (2016)

Telefonía celular en México*119Habitantes

*77.7Con celular

*58.3

Smartphone

INEGI (2016)

Smartphone 77%Laptop 69%

PC 50%

Dispositivos de conexiónAMIPCI (2016)

Adopción por Región

40% Grandes Ciudades

30% Pequeñas yMedianas C.

7% Rural

9.3%Servicios

Financieros

Actividades digitales

Pago deServicios

Transferencia

INEGI(2016)

% de Adopción FinTech

México 36%

33%Global

AMIPCI (2017)

Preferencia de actividad bancariaPresencial vs Digital

Dispositivo más utilizado paraacceder a banca online

1° 2°AMIPCI (2016)

Hombres

Mujeres

39%

32%

Utilización de servicios FinTech porgénero

Fuente: EY FinTech Adoption Index 2017

*Cifrasexpresadas en

millones

37% 49%

10% 3%

En línea

Tradicional

Ambas

No realizó

De acuerdo al EY FinTech Adoption Index 2017, en México se ha incrementado significativamente el uso de tecnologías FinTech


Página 9

Para lograr desarrollarse como un Hub Fintech*, Panamárequiere seguir avanzando en los siguientes atributos …4 atributos principales que componen un Hub Fintech*:

1. Talento

2. Capital

4. Políticas

3. Demanda

Contar con el Talento con HabilidadesTecnológicas, de Servicios Financieros yDesarrollo Empresarial

Disponibilidad de recursos financieros parastart-ups y scale-ups

Políticas Públicas que impulsen elcrecimiento de los Atributos y el desarrollode las regulaciones correspondientes

Alta Demanda del usuario final entre clientes(actuales y potenciales), empresas (Pymes yCorporaciones) e Instituciones Financieras

Talento

Académico

Clientes

Gobierno

Reguladores

Empresas deServiciosFinancieros

CorporativosInversionistas

(Ofertaspublicas)

Inversionistas(VC)

Inversionistas(Ángeles)

Políticas

FinTechsCapital Demanda

Factores

Stakeholders

EmprendedoresEmpresas deTecnología

InclusiónFinanciera

*EY UK FinTech On the cutting edge - 2016


Página 10

Inclusión financiera

Promoción de la competencia

Protección al consumidor

Preservación de la estabilidad financiera

Prevención de operaciones ilícitas.

En línea con lo anterior, en México la Ley Fintech se hadesarrollado en base a 5 principios…


Página 11

Con las siguientes consideraciones…

► Mayor cobertura geográfica.

► Integración de nuevos canales.

► Nuevos y mejores servicios.

► Disminución de costos.

► Evitar el arbitraje regulatorio. Proporcionalidad

► Garantiza el gasto y uso de servicios por partedel consumidor.

► Mejoramiento del servicio y trato adecuado.

► Proteger los intereses del público usuario.

► Disminución de fraude y enfoque en prevenciónde lavado de dinero y del financiamiento alterrorismo.

► Requerimientos de capital que establezca laCNBV.Inclusión

Financiera

Promoción deCompetencia

Protección alConsumidor

Prevención aOperaciones

Ilícitas

EstabilidadFinanciera

► Modelos de negocio basados en Tecnología, segeneran nuevos riesgos y desaparecen algunosde los antiguos.


Página 12

Y exige estos requerimientos para la operación de lasFintech…

► Autorización de CNBV ► Sujetas a regulación para prevenir ellavado de dinero.

► Capital que estará enfunción al riesgo.

► Reportar a Banxico, CNBV yCONDUSEF

► El Gobierno Federal ni susentidades garantizarán losrecursos.

► Las ITFs sólo podrán operar conactivos que sean determinadospor Banxico.

Regulando ycreando

Fintech´s


Página 13

Estableciendo y regulando


Página 14

Para Instituciones de Financiamiento Colectivo(Crowdfunders) regula…► Son entidades con el objetivo de poner en contacto

a personas con el fin de que entre ellas se otorguenfinanciamiento. 1

23

4

Deuda

Copropiedad o regalías

Capital

Venta de títulos deoperaciones

► Las operaciones de financiamiento colectivo consisten en:

► Las IFC no podrán:

Garantizarrendimientos

Ser solicitantes ensus propiasplataformas

Ceder derechos apersonas

relacionadas


Página 15

Para Instituciones de Fondos de Pago Electrónicoregula...Fondo de Pago Electrónico. Se refiere a los fondos contabilizados en un registro electrónico de cuentastransaccionales que cumplan con ciertas características.

Otorgar préstamos

Operar activos virtuales

Emitir valores

Poner en contacto a terceros paracomprar y vender activos virtuales

Procesar información

Medios de disposición

Servicios de transmisión dedinero

Emitir, comercializar o administrarinstrumentos

Actividades deIFPE

18

5 4

6 3

7 2


Página 16

Para Activos Virtuales regula…► Los “activos virtuales” que en el argot se conocen

como “criptomonedas”, se manejaran mediantefondos de pago electrónico

► Banxico determinará las características de lo quedebe considerarse como activo virtual paraefectos legales.

► Las ITF deberán divulgar, como mínimo:

No son monedaslegales

No revertiroperaciones

Volatilidad RiesgosTecnológicos


Página 17

La ley incorpora e innova el término de ModelosNovedosos…► Para el otorgamiento de la autorización temporal, las

Autoridades Financieras evaluarán, el cumplimiento delos criterios y condiciones siguientes:

MedioControlado*

Númerolimitado de

Clientes

CompartiendoValor

Beneficio alClientePropuesta

InicioInmediato

*Sandbox (Medio Controlado)

Punto clave para la innovación

Construir (casi)cualquier cosa

que desees

En un ambienteseguro, con límites

claros ysalvaguardas

Las consecuenciasde la falla se

pueden contener

Podemos relajar(pero no todas)nuestras reglas


Página 18

Estableciendo adicionalmente a las APIs como uncomponente clave de la ley…► Ya que no sólo afecta a las empresas FinTech sino que repercute a todas las Entidades Financieras, debido a que estarán

obligadas a establecer APIs, con el fin de compartir datos e información:

DatosAbiertos

DatosAgregados

Datostransaccionales

Bajo Estándares de :► Estructuras de Datos► Especificaciones de Desarrollo► Protocolos de Seguridad


Página 19

Un par de aspectos adicionales de la Ley…

► Impulsa a las Asociaciones Gremiales comopromotores de buenas prácticas, estándaresde conducta y operación y la verificación delcumplimiento de la Ley

► Establece el Grupo de Innovación Financieracomo espacio para intercambiar opiniones,ideas y conocimiento entre el sector públicoy privado


Página 20

Aún falta mucho por regular, ya que…Diversas leyes y disposiciones secundarias habrán de resultar reformadas conjunta o sucesivamente a la publicaciónde la Ley de Tecnología Financiera (“Ley Fintech”); a saber:

Marco Regulatorio

01

Ley de Instituciones de Crédito

02

Ley de Mercado de Valores

03

Ley General de OrganizacionesAuxiliares del Crédito

04

Ley para la Transparencia yOrdenamiento de los Servicios

Financieros

05

Ley para Regular las Sociedadesde Información Crediticia

06

Ley de Protección y Defensa alUsuario de Servicios Financieros

07

Ley para Regular lasAgrupaciones Financieras

08

Ley Federal para la Prevención eIdentificación de Operaciones conRecursos de Procedencia Ilícita

09

Ley de la Comisión NacionalBancaria y de Valores

Reguladores

10

Disposiciones de CarácterGeneral CNBV – Banco de México

- Condusef


Página 21

Algunas consideraciones para las autoridades ….

¿Quien es el Beneficiariode todos estos cambios ?


Página 22

Y para todos los actores del sistema financiero…

Estar preparadosante la evolución

del consumidor deservicios

financieros(Experiencias)

Adopción de un filosofía Agilepara incorporar cambios(incluyendo evaluación deriesgos y regulaciones)

El modelo de disrupción es global,coordinar los esfuerzos con losorganismos multilaterales

Incorporación denuevas tecnologías(Blockchain,IA,IoT,etc.)para las áreas deRiesgo y deCumplimientoRegTech

Evaluación de riesgos sobreconectividad (Cybercrime)

Nuevos modelos derevisión por parte delregulador SupTech

Innovación es la NormaTransformación cultural :Talento con Propósito,Trabajo Colaborativo, Líderesque inspiran, AprendizajeContinuo.


Página 23

Scale-ups

“Narwhales” &“Unicorns”

FinTech Financieras y No Financieras

Estrategia deTransformación

Digital/InnovaciónAdquisiciones &Joint Ventures

Corporate Venture& Fondos de

Capital

Incubadoras &Aceleradoras

Start-ups

EY entiende los desafíos y oportunidades querepresentan las FinTech …

Estrategia FinTech – Modelo de relación con FinTechs


Página 24

z

SUITS JEANSREDUCCIÓN DE COSTOS

EFICIENCIA OPERACIONALASEGURAR INGRESOSGESTIÓN DEL RIESGO

ALCANCE DE LA REGULACIÓNCUMPLIMIENTO

REPORTE FINANCIEROESTRATEGIA

DIGITALINNOVACIÓN

NUBEROBÓTICA (RPA)

FINTECHCRECIMIENTO

ÁGILCIENCIA DE DATOS

+Millenials mindset


►Consideracionesfinales


Página 26

Amplia base de conocimiento en la materia

https://www.ey.com/en_gl/banking-capital-markets/five-challenges-for-banks-as-they-evolve-risk-management

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-

2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf

https://www.ey.com/gl/en/industries/financial-services/ey-fintech-blockchain https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-unleashing-the-potential-of-fin-tech-in-banking/$File/ey-unleashing-the-potential-of-fin-tech-in-banking.pdf

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-UK-FinTech-On-the-cutting-edge/%24FILE/EY-UK-

FinTech-On-the-cutting-edge.pdf

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-emergence-and-impact-of-regulatory-sandboxes-in-uk-and-across-apac/$FILE/ey-the-emergence-and-impact-of-regulatory-sandboxes-in-uk-and-across-apac.pdf


https://www.ey.com/en_gl/banking-capital-markets/five-challenges-for-banks-as-they-evolve-risk-management

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf

https://www.ey.com/gl/en/industries/financial-services/ey-fintech-blockchain

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-unleashing-the-potential-of-fin-tech-in-banking/$File/ey-unleashing-the-potential-of-fin-tech-in-banking.pdf

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-UK-FinTech-On-the-cutting-edge/$FILE/EY-UK-FinTech-On-the-cutting-edge.pdf

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-emergence-and-impact-of-regulatory-sandboxes-in-uk-and-across-apac/$FILE/ey-the-emergence-and-impact-of-regulatory-sandboxes-in-uk-and-across-apac.pdf

Página 27

Tecnología disruptiva en PanamáFinTech / Mercados de crecimiento Aréas de inversión

► Índice de adopción► Liderazgo pensado► Mesas redondas

trimestrales► Laboratorios de

Innovación

Interesados

► Legal► Cumplimiento y

Finanzas► Inovación,

Estrategia/DesarrolloCorporativo

Servicios claves

► Auditoría externa► Cumplimiento,

matriz de riesgo ycontrol,

► AML, modelos devalidación

►América Latina ha experimentado rápido surgimiento de compañías financieras basadas en plataformas tecnológicas, lo que augura un cambioprofundo en los mercados financieros, pero al mismo tiempo representa una amenaza para sus reguladores.

►Por medio de plataformas alternativas de financiamiento, ofreciendo préstamos, financiamiento colaborativo (crowdfunding) o financiamiento através de la intermediación de cuentas. También funciona como compañías de pago, gestión financiera personal/ patrimonio, seguros y comobanca digital.


Página 28

Fintech para la transformación bancaria

Reportes regulatorios

Operaciones

Finanzas

Riesgos

Tesorería

Impuestos

Tecnología

Servicios detransformación

1 2

5

6 3

4

Servicios de transformación EY

Herramienta

Apoyo a los servicios

Servicios relacionados

Áreas de enfoque funcional

►Reino Unido encabezó una reciente encuestamundial, compilada por EY, como la jurisdicciónmás amigable con la industria, Londres deberíaser un centro financiero de fintech ya que está ala vanguardia de la regulación, por el aprendizajede muchas lecciones por estar en el centro de losescándalos financieros mundiales, con la Libor ylos benchmarks de divisas.

►UK ha desarrollado el "regtech" - productos decumplimiento utilizados por las empresas deservicios financieros o reguladores.

”Fintech trata de hacer que el acceso a los servicios financieros sea más fácil, más barato y más directo"


Página 29

Elementos a desarrollar por PanamáFinTech necesita claridad sobre el propósito y la necesidad que pretenden cumplir, debe saber la mejor manera de acercarse ynavegar a través de las entidades financieras, en una industria donde las estructuras organizativas son a menudo complejas yopacas, y la atención es corta.


Página 30

Q&AEY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

About EYEY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights andquality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and ineconomies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on ourpromises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a betterworking world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to oneor more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separatelegal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does notprovide services to clients. For more information about our organization, please visit ey.com.

Ernst & Young LLP is a client-serving member firm of Ernst & Young Global Limited operatingin the US.

About EY’s Advisory Services

In a world of unprecedented change, EY Advisory believes a better working world meanssolving big, complex industry issues and capitalizing on opportunities to help deliver outcomesthat grow, optimize and protect clients’ businesses. Through a collaborative, industry-focusedapproach, EY Advisory combines a wealth of consulting capabilities – strategy, customer,finance, IT, supply chain, people and organizational change, program management and risk –with a complete understanding of a client’s most complex issues and opportunities, such asdigital disruption, innovation, analytics, cybersecurity, risk and transformation. EY Advisory’shigh-performance teams also draw on the breadth of EY’s Assurance, Tax and TransactionAdvisory Services professionals, as well as the organization’s industry centers of excellence, tohelp clients deliver sustainable results.

© 2018 Ernst & Young LLP.All Rights Reserved.

ey.com

Bismark RodriguezCFA CIA CCSA CFSA CFA CRMA AMLCA CPA MBAPartner – Financial Services Office (FSO)Head of Financial Services Risk Management (FSRM)Latam NorthOffice: +507 208-0100 | Mobile: +1 239 738-3643Mobile: + 507 6678-5681e-mail: [email protected]


Date post:	21-Apr-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	1 times
Download:	0 times

Ley de Instituciones de Tecnología Financiera –...

Documents