Date post: | 17-Jan-2015 |
Category: |
Technology |
Upload: | artem-shpachenko |
View: | 240 times |
Download: | 0 times |
M-Files based CRM – Client & Corporate Relationships Management
Презентация системы управления клиентскими и корпоративными взаимоотношениями
• Работает на рынке систем управления корпоративной информацией с 2005 года
• Основной офис разработки находится в Финляндии
• Является независимым авторизованным разработчиком Microsoft
• Более 16 000 клиентов в 100 странах мира
• Система M-Files включена в топ-20 ведущих ECM-систем по версии Gartner
О корпорации M-Files
• Образована в 1994 году в Голландии, офисы в Амстердаме, Киеве, Москве, Софии и Варне
• Оказывает весь комплекс ИТ-консалтинговых услуг, включающий реинжиниринг бизнес-процессов, внедрение программных решений, обучение пользователей, своевременную и качественную техническую поддержку
• Более 200 клиентов в 15 странах Европы
• Официальный партнер M-Files, Deltek и Microsoft в Восточной Европе
• Реализованные проекты в России, Украине, Болгарии, Сербии, Латвии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Армении и других странах
О компании FTS
• Уникальная технология, обеспечивающая легкость в изучении и работе
• Полноценная ECM (Enterprise Content Management) система
• Следование международным стандартам управления информацией
• Универсальный инструмент интеграции с корпоративными программными решениями
• Открытость платформы, обеспечивающая возможности ее поддержки и модификации собственными ресурсами компаний
5 причин, по которым следует обратить внимание на M-Files
Скачайте демо-версию системы M-Files уже сегодня на сайте www.m-files.com и оцените ее возможности! Отраслевое решение
M-Files CRM доступно по запросу в компании FTS
• Управление контактами
• Управление маркетингом
• Управление продажами
• Управление обслуживанием
• Управление документами
• Управление ресурсами
Функциональные блоки M-Files CRM
Интерфейс системы
Система M-Files интегрирована в Проводник Windows
Просмотр данных доступен через динамические папки состав и вложенность
которых настраивается. В динамических папках отображается обновляемая в
реальном времени информация, в зависимости от установленного фильтра
Поиск данных осуществляется без необходимости открытия поисковых
окон. Система поддерживает как полнотекстовый поиск, так и поиск по
метаданным карточек
Возможности расширенного поиска позволяют установить дополнительные
критерии
Управление контактами
• Регистрация контактных компаний и лиц
• Группировка и сортировка контактных компаний и лиц по множеству аналитических признаков для удобства работы
• Регистрация действий по взаимодействию с контактами, таких как встречи, звонки и т.д.
• Просмотр всей истории взаимоотношений по контактным компаниям
• Просмотр всей истории коммуникаций по сотруднику
• Планирование действий по контактам и их регистрация в календаре
Задачи, решаемые блоком
Регистрация карточки контактной компании – состав полей любой
карточки системы легко изменяем
Регистрация карточки контактного лица
Контакты отображаются с учетом группировки по множеству фильтров и
классификаций
Регистрация действия по контакту с возможностью привязки к различным
учетным единицам системы
По каждой контактной компании доступна наиболее обширная
информация обо всех коммуникациях
Каждое событие может быть визуально отображено в календаре
Действия по работе с контактами могут быть отображены в календаре по
исполнителям
События могут отображаться в срезе сотрудников, типов событий, переговорных и другим признакам. Пример на
слайде отображает встречи за периодНовые действия по контактам (встречи) могут также
регистрироваться в календаре
Управление маркетингом
• Регистрация маркетинговых кампаний, маркетинговых списков, результирующих действий по кампании (рассылка, звонки и т.д.) и полученных откликов
• Анализ эффективности проведения кампаний с детальной информацией – количество контактов по кампании и откликов, процент отклика, стоимость за один контакт и отклик
• Регистрация мероприятий (семинары, конференции) и их участников
• Анализ эффективности проведения мероприятий с детальной информацией – количество зарегистрированных лиц и участников, стоимость за одного участника
• Регистрация опросов удовлетворенности клиентов, списка вопросов по опросу и ответов респондентов с детальной информацией – процент опрошенных от числа приглашенных для участия, количество ответов, средняя максимальная и минимальная оценка респондентов на каждый вопрос
Задачи, решаемые блоком
Регистрация маркетинговой кампании – типы кампаний могут
дополняться
Система автоматически включает отобранные контакты в действие
Регистрация результирующего действия по кампании – контакты могут быть выделены в списке и
добавлены автоматически в карточку действия при ее создании
Регистрация отклика по проведенной кампании
По завершению кампании доступна аналитическая
информация о результатах ее проведения
Регистрация мероприятия – типы мероприятий могут дополняться
Регистрация участников мероприятия
По завершению мероприятия доступна аналитическая
информация о результатах его проведения
Регистрация опроса удовлетворенности клиентов
Регистрация списка вопросов для по опросу
Регистрация выборки контактов для проведения опроса
Регистрация карточки респондента с указанием ответов по
удовлетворенности и важности каждого вопроса
По завершению опроса доступна аналитическая информация о
результатах его проведения
По завершению опроса доступна аналитическая информация о
результатах ответов респондентов на каждый вопрос
Управление продажами
• Регистрация клиентов (возможен автоматический импорт карточек клиентов из управленческой системы) и конкурентов
• Регистрация продуктов (товаров и услуг) и прайс-листов
• Регистрация потенциальных сделок и строк предлагаемых продуктов в сделке, а также коммуникаций с контактами в рамках сделки
• Регистрация проектов (возможен автоматический импорт карточек проектов из управленческой системы)
• Анализ потенциальных сделок в срезе клиентов и их отраслей, ответственных сотрудников, статусу сделки
Задачи, решаемые блоком
Регистрация клиента может осуществляться на основании
карточки контактной компании или импортом из внешних
приложений
Регистрация конкурента
Регистрация продуктов – могут регистрироваться как товары так и
услуги
Регистрация прайс-листов и ценовых строк продуктов - строки
могут импортироваться из MS Excel
Регистрация потенциальной сделки – общая сумма вводится вручную или рассчитывается на
основании строк сделки
Регистрация строк сделки – стоимость по строке может вводиться вручную или автоматически наследоваться из
прайс-листа
Процесс прохождения сделки – при изменении стадии изменяется процент
вероятности ее заключения и взвешенная сумма продажи
По сделке доступна различная аналитическая информация
Регистрация действия по контакту осуществляется с привязкой к
потенциальной сделке
Регистрация проекта может осуществляться на основе завершенной
потенциальной сделки, вручную или импортом из внешних приложений
Управление обслуживанием
• Регистрация сервисных контрактов и оказываемых сервисных услуг по контракту, автоматическое информирование пользователей об истекших контрактах
• Регистрация сервисных случаев (запросов на поддержку, рекламаций, пожеланий, жалоб и т.д.) и их обработка
• Анализ сервисных случаев в срезе контрактов, сотрудников, продуктов, статусу обработки, а также учет нерешенных случаев
• Регистрация сервисных действий (консультации, ремонты и т.д.) в отношении сервисных случаев с привязкой к местам оказания сервиса и требуемого оборудования, а также учет времени выполнения
• Сравнение фактически затраченного времени и количества сервисных случаев с параметрами, закрепленными в договоре, и автоматическое информирование о превышении нормы
Задачи, решаемые блоком
Регистрация сервисного контракта – сумма может вводиться вручную или формироваться автоматически
из суммы строк контракта
Регистрация строк контракта – стоимость по строке может вводиться
вручную или автоматически наследоваться из прайс-листа
Сервисный контракт может иметь статус активного (по нему доступна регистрация случаев и действий), приостановленного и
истекшего (регистрация случаев и действий недоступна)
Регистрация сервисного случая по контракту
Сотрудник-исполнитель может быть назначен уже после регистрации
сервисного случая
Регистрация сервисного действия по зафиксированному случаю
Система автоматически рассчитывает количество зарегистрированных случаев и затраченного времени по контрактам и
сравнивает их с параметрами, закрепленными в контракте
Управление документами
• Постановка корпоративной структуры документооборота и регистрация документов
• Автоматическое заполнение информации в документах, созданных из шаблонов, на основании данных из карточек
• Интеграция с приложениями MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
• Хранение версий документов и их сравнение
• Поиск документов по ключевым словам – система находит информацию как по полям карточек, так и внутри самого документа
• Автоматическая загрузка в систему отсканированных документов и электронной почты
Задачи, решаемые блоком
Выбор класса документа перед регистрацией карточки - если к классу документа подключен шаблон, система
будет его рекомендовать к использованию
Набор полей карточки документа для отдельных классов может различаться.
После ее заполнения, документ будет открыт в соответствующем приложении
Информация из карточек может автоматически заполняться в документе
из шаблона
При сохранении изменений в документе автоматически создается его новая версия
Система интегрирована с MS Office – любые документы можно сохранять в
систему после их создания в Word, Excel или PowerPoint
Версии документа могут сравниваться
Система поддерживает полнотекстовый поиск по любым документам с
распознанным текстом
Система поддерживает автоматическую загрузку сканированных документов
Электронные сообщения также могут автоматически загружаться в систему с
почтового сервера
При использовании MS Outlook, сообщение может быть вручную
перемещено в папку хранилища, карточка сообщения заполняется автоматически
Управление ресурсами
• Регистрация ресурсов - сотрудников и оборудования
• Регистрация задач и учет их выполнения
• Регистрация записей административного учета времени – прихода/ухода, командировок, отпусков, пропусков по болезни
• Резервирование переговорных комнат и корпоративного транспорта
Задачи, решаемые блоком
Регистрация карточки сотрудника
Регистрация карточки сотрудника
Регистрация задачи – после ее создания исполнитель получает уведомление по
электронной почте
Для выполнения задачи в системе необходимо указать отметку в карточке.
Дата выполнения и новый статус фиксируются автоматически
После выполнения задачи, постановщик задачи принимает ее или отправляет на
доработку
При каждой доработке задачи система обновляет значение поля количества
повторений
Регистрация прихода и ухода сотрудника за день –дата и время прихода
указываются автоматически при создании записи
Для регистрации ухода необходимо изменить состоянии записи на
зарегистрированное – время, а также длительность в часах отобразится
автоматически
Регистрация других типов записей времени осуществляется по аналогии с
рабочим временем – даты вводятся вручную
Записи по учету времени могут быть просмотрены в режиме календаря в
разрезе типов и сотрудников
Регистрация записи бронирования переговорной – система запрещает создание двух конфликтующих по
времени записей
Просмотр записей и бронирование может осуществляться в календаре
Другие возможности системы
Система позволяет пользователям работать в режиме офлайн. В режиме офлайн есть
возможность регистрировать любые данные, не выходя из системы, которые будут обновлены на
сервере после подключения онлайн
Возможна настройка автоматических уведомлений по любому системному
событию
В системе реализована многоязыковая поддержка
Система также включает веб-клиент, поддерживающий все браузеры
Регистрация информации в веб-клиенте аналогична Windows-клиентуРегистрация информации в веб-клиенте
аналогична Windows-клиенту
Мобильный интерфейс для iPhone
Мобильный интерфейс для Windows Phone Мобильный интерфейс для Android
Мобильный интерфейс для iPad
Система является несложной в администрировании и позволяет следующие действия:
• Создание пользователей и групп
• Поддержка и изменение структуры объектов (клиенты, действия и т.д.), добавление новых полей в карточках
• Настройка рабочих процессов (к примеру, проведение сделки)
• Автоматическое резервирование данных
• Архивирование данных
• Интеграция с другими системами
• Ведение журнала событий
Администрирование системы
Контакты для дополнительной информации
Артем ШпаченкоBusiness DirectorFTS UkraineТел. (044) 351 1624Моб. (050) 445 2405E-mail: [email protected]