• Legal Strategy • Financial Strategy • Due Diligence Strategy • Tax Strategy • IP Strategy • Pricing Strategy • Negotiation Strategy • People Strategy

• Cross-Border M&A Opportunities, Regulations & Growth Strategies

• Cross-border M&A Process: Legal, Financial, Taxation & Commercial

• Pricing Strategies for Winning Deals & Minimizing Risks

• Critical Issues in Cross-border M&A Negotiation

• Legal Strategy • Financial Strategy • Due Diligence Strategy • Tax Strategy • IP Strategy • Pricing Strategy • Negotiation Strategy • People Strategy

Cross-Border M&A Strategies for Successful Deals & Optimum Growth

Meet & Consult with Leading M&A Experts for the Best Deals

PROVEN STRATEGIES, STEP-BY-STEP & SOLUTIONS

• Latest Cross-border M&A Trends & Situations in 2019 & beyond

• ‘Latest Regulations’ & Winning Strategies: Structuring Best Deals’

• ‘Key Step Checklists’ in Cross-border M&A Deal Process

OPPORTUNITIES, TRENDS & OUTLOOK

• Due Diligence for Cross-border M&A Transactions

• Key Steps, Critical Concerns, Necessary Documentation

• Minimizing Risks: Rising Challenges & Practical Solutions

DUE DILIGENCE: LEGAL, FINANCIAL, TAX

• ‘Intellectual Property (IP)’ & Intangible Assets Valuation

• ‘M&A Valuation & Pricing Strategies’ for the Best Deal

• ‘Negotiating M&A Deals’ and Acquisition Agreements

VALUATION & NEGOTIATION FOR SUCCESSFUL DEALS

25 - 26 June 2019BANGKOK THAILAND

CROSS-BORDERMERGERS & ACQUISITIONS

NEWLY UPDATED& ENRICHED COURSE

Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Email: conference@omegaworldclass.org

www.omegaworldclass.orgCall: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Email: conference@omegaworldclass.org

Thai Program

DAY ONE 25 June 2019

• Latest developments of Cross-Border M&A

• New challenges, opportunities and risks in Cross-Border M&A

• Key rules & regulations governing Cross-border M&A

• Identifying various regulatory and the process involved in Cross-Border M&A

KEY DISCUSSION POINTS

CROSS-BORDER M&A in 2019 & 2020: OUTLOOKS & RISKS

Mr. Gong RungswangDirector of the Executive Board

Industrial Estate Authority of Thailand

09.00 - 10.30

Latest Trends & Regulations & Key Strategies in Cross border M&A: High Profile Deals,Investment Outlook & Risks กระแสแนวโน�ม Cross-Border M&A ที่กําลังคึกคักอย�างย่ิง บรรยากาศล�าสุดของการซ้ือขายกิจการท้ังในประเทศไทยและ

อาเซียน โอกาสของดีลใหม�ในอุตสาหกรรมต�าง ๆ ที่กําลังก�อตัวขึ้นอย�างน�าสนใจ แนวโน�นการประเมินราคาการซื้อขายกิจการ

ที่ควรติดตาม ความเป�นไปได�ในการรุกคืบเข�าซื้อกิจการจากภายนอกประเทศและการสร�างซื้อกิจการนอกประเทศ แนวโน�ม

กฎเกณฑ�และข�อบังคับทางกฎหมายของการซื้อขายกิจการบริษัทข�ามประเทศ ความท�าทายและความเสี่ยงที่ต�องเตรียมพร�อม

รับมือไว�ล�วงหน�าด�วยกลยุทธ�เชิงรุกที่รอบคอบรอบรู�ในประเด็นกฎหมายที่แม�นยํา

STRUCTURING THE SUCCESSUL DEALS10.45 - 12.15

Proven Strategies to Structure the Successful Cross-Border M&A Deals: ‘Big Picture &Key Step Checklists’ in Cross-Border M&A Deal Process:ภาพรวมของแผนการทํา Cross-Border M&A เป�าหมายการซ้ือขายกิจการ ข้ันตอนสําคัญของการตรวจสอบสถานะของ

กิจการ กลยุทธ�การวางแผนและโครงสร�างที่ดีเพื่อซื้อขายกิจการที่ประสบความสําเร็จ การวิเคราะห�ข�อมูลสําหรับการซื้อขาย

กิจการข�ามประเทศ การตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบริษัท การระบุเอกสารที่จําเป�นทางกฎหมาย

คู�สัญญาที่เกี่ยวข�อง และประเด็นจากการตรวจสอบบริษัท ขอบเขตและจุดเน�นที่สําคัญไม�ควรพลาด การร�างเอกสารสําคัญ

ตลอดจนกลยุทธฺ�การบริหาร บรรเทาความเสี่ยงหลังจากการซื้อขายกิจการข�ามประเทศ เพื่อให�ธุรกิจดําเนินต�อไปด�วยความสําเร็จ

กรณีศึกษา

• Legal issues to consider when investing in/or acquiring a business

• Important issues in Due Diligence: key legal & financial considerations

• Successful case examples & key players in Cross-Border M&A market

• Lessons learned, failure & pitfalls to avoid

CROSS-BORDER MERGERS & ACQUISITIONS กลยุทธ�การซื้อขายกิจการข�ามประเทศ

Mr. Archava SmuthranondPartner

Legal Advisory Council Limited

Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Fax: +66 (0) 2158 9910www.omegaworldclass.org2

Mr. Kowit Somwaiya Managing Partner

LawPlus Ltd.

• Legal strategies in different types of cross-border transactions

• Key Steps of Legal strategies in Cross-border M&A Deals

• Legislation considerations for both local and foreign partners

• Legal strategies of the company and its business

LEGAL STRATEGIES

Mr. Preeda MeksrisuwanPartner

Baker & McKenzie Ltd.

13.15 - 15.15

Legal Strategies for Successful Cross-Border M&A Deals: Key Concerns, Risks,Challenges & Practical Solutions

กลยุทธ�ทางกฎหมายในการซื้อขายกิจการข�ามประเทศให�ประสบผลสําเร็จ ป�จจัยที่ควรพิจารณาในเช็คลิสต�ของการตรวจสอบ

สถานะทางกฎหมายของกิจการขอบเขตและจุดเน�นที่สําคัญไม�ควรพลาดของการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายและสถานะ

ทางกฎหมายของบริษัทที่ต�องพิจารณาโดยรอบคอบ เทคนิคในการลดความเสี่ยงทางกฎหมายและข�อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น

รวมทั้งกรณีตัวอย�างที่ประสบผลสําเร็ ป�ญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก�ไข

• Legal Due diligence requirements, agreements and obligations

• Practical and successful techniques for conducting Legal due diligence

• Legal risks in Cross-Border M&A & challenges in due diligence process

• Case study - learning from precedent cases and practical solutions

• Key features and terms of pre-contractual agreement

• Management structure and control under shareholders agreement

• Cross-border M&A contract risk management and how to minimise risks

• Procedures and disclosure requirements and restrictions for Cross-border M&A

KEY DISCUSSION POINTS

KEY DISCUSSION POINTS

• Ensuring compliance to contract terms to avoid pitfalls and legal issues

• Effective Cross-border M&A plan & roadmap with timelines, goals and action

• Pitfalls and practical guidelines: Lesson from Cross-border M&A cases

12.15-13.15 Lunch & Networking

TAX PLANNING STRATEGY15.30 - 16.30

‘Tax Planning Strategies’ for Successful Cross-Border M&A Deals: Key Concerns,Critical Risks, Rising Challenges & Practical Solutions

‘กลยุทธ�การวางแผนภาษี’ เพื่อการซ้ือขายกิจการข�ามประเทศให�ประสบผลสําเร็จ การวางโครงสร�างทางภาษีในการซ้ือขาย

กิจการขอบเขตทางภาษีในการซื้อขายกิจการข�ามประเทศ ป�จจัยที่ควรพิจารณาในเช็คลิสต�ของการตรวจสอบการตรวจสอบ

ภาษีและการวางโครงสร�างทางภาษีอย�างรอบคอบมีประสิทธิภาพ ขอบเขตและจุดเน�นที่สําคัญไม�ควรพลาดข�อผิดพลาดทาง

ภาษีที่สําคัญและมักพบได�จากการตรวจสอบกิจการ ประเด็นภาษีที่กิจการเป�าหมายที่มีแนวโน�มสูงจะเกิดข�อผิดพลาด

การประเมินความเสี่ยงทางภาษี การวางแผนทางภาษีอย�างมีประสิทธิภาพหลังการซื้อขายกิจการ ประเด็นสําคัญและอุปสรรค

กรณีตัวอย�างในการวางโครงสร�างทางภาษี

Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Fax: +66 (0) 2158 9910 www.omegaworldclass.org 3

KEY DISCUSSION POINTS

• Tax strategies in different types of cross-border transactions

• Tax strategies of the company and its business

• Tax Due diligence requirements, agreements and obligations

• Practical and successful techniques for conducting tax due diligence

• Tax risks in Cross-Border M&A & challenges in due diligence process

• Case study - learning from precedent cases and practical solutions

• Optimizing tax restructuring plan of the combined company

• Post-deal integration planning to achieve tax efficiency

• Case study - learning from precedent cases and practical solutions

Mr. Picharn SukparanseePartner

Bangkok Global Law Offices Limited

Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Fax: +66 (0) 2158 9910www.omegaworldclass.org4

DUE DILIGENCE STRATEGY16.30 - 17.30

‘Due Diligence Strategies’ for Successful Cross-Border M&A Deals: Key Concerns,Critical Risks, Rising Challenges & Practical Solutions

‘กลยุทธ�การตรวจสอบกิจการ’เพื่อการซื้อขายกิจการข�ามประเทศให�ประสบผลสําเร็จ เทคนิคการตรวจสอบการเงินและเอกสาร

ทางบัญชีอย�างรอบคอบมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมินผลกําไรและกระแสเงินสด การประเมินมูลค�าทางการเงิน

ขอบเขตของการตรวจสอบระบบการเงินและเอกสารทางบัญชี ป�จจัยท่ีควรพิจารณาในเช็คลิสต�ของการตรวจสอบระบบบัญชี

และเอกสารทางบัญชีอย�างรอบคอบมีประสิทธิภาพ จุดเน�นที่สําคัญไม�ควรพลาดของการตรวจสอบเอกสารทางการเงินระบบ

บัญชีและเอกสารทางบัญชีของบริษัท ประเด็นสําคัญและอุปสรรคในการดําเนินการตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษัท

เทคนิคในการลดความเสี่ยงในการตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีและข�อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น

Dr. Suwatchai MeakhaamnouychaiAudit Partner

Deloitte

KEY DISCUSSION POINTS

• Scope of due diligence in different types of Cross-border M&A

• Due diligence requirements, agreements and obligations

• Key Steps/checklist of due diligence investigation

• Practical techniques for conducting due diligence

• Minimizing risks in due diligence process

• Potential problems in due diligence and how to resolve

Mr. Mongkol VutthithanakulFormer Partner

Price Sanond Prabhas & Wynne

INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGY09.00 - 10.15

‘Intellectual Property Strategies’ for Successful Cross-Border M&A Deals: Key Concerns,Critical Risks, Rising Challenges & Practical Solutionsกลยุทธ�ทางทรัพย�สินทางป�ญญาเพื่อการซื้อขายกิจการข�ามประเทศให�ประสบผลสําเร็จ การประเมินมูลค�าทรัพย�สินทาง

ป�ญญาและการตรวจสอบมูลค�าบริษัท ประเด็นทางกฎหมายของการตรวจสอบทรัพย�สินทางป�ญญาก�อนการซ้ือขาย วิธีการ

ประเมินมูลค�าทรัพย�สินเชิงคุณค�า (Intangible Asset) ข�อควรพิจารณาที่มีผลกระทบต�อค�าสิทธิบัตร การหลีกเลี่ยงข�อ

ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นและการขออนุญาตการจดทะเบียนทรัพย�สินทางป�ญญา ประเด็นสําคัญและอุปสรรคในการดําเนิน

การตรวจสอบ รวมทั้งกรณีตัวอย�างที่ประสบผลสําเร็จในประเทศไทยและอาเซียน ป�ญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก�ไข

FINANCIAL STRATEGIES10.30 - 11.30

‘Financial Strategies’ for Successful Cross-Border M&A Deals: Key Concerns,Critical Risks, Rising Challenges & Practical Solutions& Practical Solutions

‘กลยุทธ�ทางการเงิน’เพื่อการซื้อขายกิจการข�ามประเทศให�ประสบผลสําเร็จ กลยุทธ�การลงทุน ผลกําไรและกระแสเงินสด

การประเมินมูลค�าทางการเงิน กลยุทธ�การตรวจสอบระบบการเงินและเอกสารทางบัญชีอย�างรอบคอบมีประสิทธิภาพ ขอบเขต

และจุดเน�นที่สําคัญไม�ควรพลาดประเด็นสําคัญของการตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษัท เทคนิคในการลดความเสี่ยง

ทางการเงิน รวมทั้งกรณีตัวอย�างที่ประสบผลสําเร็จ ป�ญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก�ไข

Mrs. Narisa WetpanyawongAdvisor and Partner

P&T Consulting Co., Ltd.

KEY DISCUSSION POINTS

• Financial strategies in different types of cross-border transactions

• Key Steps of financial strategies in Cross-border M&A Deals

• Financial strategies of the company and its business

Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Fax: +66 (0) 2158 9910 www.omegaworldclass.org 5

DAY TWO 26 June 2019CROSS-BORDER MERGERS & ACQUISITIONS กลยุทธ�การซื้อขายกิจการข�ามประเทศ

KEY DISCUSSION POINTS

• Strategic approaches of IP in Cross-Border M&A

• Latest issues and developments in IP due diligence law

• Identifying intangible assets: Legal & technological aspects

• Strategic audit of IP assets: Valuation of IP Value

• Strategy and negotiation on IP assets

• Key mistakes to avoid in acquiring or licensing IP assets

PRICING STRATEGIES11.30 - 12.30

‘Pricing Strategies’ for Successful Cross-Border M&A Deals: Key Concerns, Critical Risks,Rising Challenges & Practical Solutions

กลยุทธ�ราคาเพือ่การซ้ือขายกจิการข�ามประเทศให�ประสบผลสําเร็จ การตรวจสอบภาพรวมมูลค�ากจิการในกระบวนการซือ้ขาย

กิจการ การวิเคราะห�ภาพรวมด�านการเงินเพื่อการตัดสินใจของผู�ซื้อและผู�ขาย เทคนิคการประเมินราคาสําหรับการเข�าซื้อกิจการ

ประเด็นสําคัญและอุปสรรคในการดําเนินการประเมินมูลค�า ตัวอย�างที่ประสบผลสําเร็จ ป�ญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก�ไข

NEGOTIATING STRATEGIES13.30 - 15.30

‘Negotiation Strategies’ for Successful Cross-Border M&A Deals: Current Practices AndFuture Trendsกลยุทธ�การเจรจาต�อรองในการตกลงการซื้อขายกิจการ การร�างสัญญา สิ่งที่ต�องพิจารณาเพื่อการทําสัญญาสามารถระบุ

เงื่อนไขสัญญาและข�อ กําหนดสําคัญสําหรับกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เทคนิคการเจรจาต�อรองเพื่อให�ได�ประโยชน�และเกิดความ

สูญเสียน�อยที่สุด บ�งชี้ถึงป�ญหาและข�อกําหนดเพื่อให�การเจรจาต�อรองประสบผลสําเร็จรวมทั้งกรณีตัวอย�างที่ประสบผลสําเร็จ

ป�ญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก�ไข

Mr. Jirasee KasuwanHead of Investment Banking

Daiwa Securities

Mr. Yongyoot LuangrattanamartExecutive Vice President, Head of Investment Banking

TMB Bank PLC

KEY DISCUSSION POINTS

• Key value drivers and basis of M&A valuation

• Exploring pricing strategies & techniques for Cross-Border M&A

• Critical valuation issues and accounting concerned

• Pricing risks in Cross-Border M&A Deals

• Case study - learning from precedent cases and practical solutions

• Financial Due diligence requirements, agreements and obligations

• Practical and successful techniques for conducting financial due diligence

• Financial risks in Cross-Border M&A & challenges in due diligence process

Case study - learning from precedent cases and practical solutions

Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Fax: +66 (0) 2158 9910www.omegaworldclass.org6

KEY DISCUSSION POINTS

• Understanding different perceptions between buyer and seller

• Analyzing key value drivers when negotiating Cross-Border M&A Deals

• Practical considerations when negotiating a Cross-Border M&A deal

• How to negotiate with the parties to get your benefit and minimize your loss

• Addressing problems and criteria for a successful negotiation

• Tips & tactics for key negotiation issues in Cross-Border M&A Deals

• Addressing problems and criteria for a successful negotiation

• Potential pitfalls in negotiating the deal & how to avoid them

KEY DISCUSSION POINTS

• Engage the Right Parties of Employee in Pre & Post M&A Stages

• Establish the right structure for organization

• Planning for Integration of Corporate Culture

• Preparing Smooth Employment Transfer

• Minimizing Risks from Termination of Employment

• Planning for Retaining the Right People – Talents & Executives

PEOPLE STRATEGY in PRE & POST M&A DEALS15.45 - 17.00

‘People Strategies in Pre & Post M&A Integration’: Current Practices and Future Trends

กลยุทธ�การบริหารทรัพยากรมนุษย�ในกระบวนการการซื้อขายกิจการข�ามประเทศให�เกิดความราบรื่นตลอดช�วงของความ

เปลี่ยนแปลงเพื่อความสําเร็จของการบริหารองค�กรภายหลังการซื้อขายกิจการโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงจากการ

เลิกจ�างพนักงานและลูกจ�างบางส�วน รวมท้ังการรักษาบุคลากรที่สําคัญจําเป�นต�อความต�อเน่ืองของธุรกิจและการบริหาร

ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค�กร

Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Fax: +66 (0) 2158 9910 www.omegaworldclass.org 7

Mr. Jirapong SriwatPartner

Nishimura & Asahi (Thailand)

Dr. Vichakorn Hengsadeekul Former Managing Director - Interior Finishing

SIKA (THAILAND) LTD.

Mr. Tayat SriplangManaging Partner

The Nile Consulting

25 - 26 June 2019 BANGKOK THAILAND

TEL: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900

Fax: +66 (0) 2158 9910

E-mail: conference@omegaworldclass.org

Mail: OMEGAWORLDCLASS Research Institute

645/11 Ladprao112 Wangtonglang

Bangkok 10310 THAILAND

Omega Talent Co., Ltd. reserves the right to change the content and timing of

the programme, the speakers and the date and venue due to reasons beyond

control. If in the unlikely event that the course is cancelled, Omega Talent Co., Ltd.

will refund the full amount of registration fee and disclaim any further liabilities.

No refunds will be made for any cancellations on part of the participant, however,

program credits of equivalent value applicable for OMEGAWORLDCLASS events

will be provided. Credits can only be redeemed for 1 program and is valid for

only one year from date of issue. In case the participant would like to send in a

substitute, they must give notice in advance to OMEGAWORLDCLASS, at least

5 working days before the course starts. A substitute is allowed with no charges

for each program. However, a subsequent substitute participant will be charged

10% admin fee.MADR_190419

(Please print in English)

OMEGAWORLDCLASS Research Institute Provides Corporate Leaders and Executives with Global Foresight and Local Insight into theFuture Direction of Industrial Development, Business Excellence & Corporate Sustainability. For more details visit: www.omegaworldclass.org

1. Payment prior to the conference is required to complete your registration.2. Upon completion, a letter of confirmation will be delivered to you before the event date.3. The registration fee covers a detailed conference documentation, lunches, refreshments, and all meeting materials.

HOW TO SECURE YOUR SEAT

OMEGAWORLDCLASS 2019

Key Information 4 Easy Ways to RegisterWhen

25 - 26 June 2019

Where

Premium Quality Exclusive & Consultative

Registration Fee

25,500.00

THB 27,285.00

1,785.00

Standard

Delegate 1Delegate 2

Delegate 3

Position E-mail Mobile.

Title First Name Last Name

Position E-mail Mobile.

Title First Name Last Name

Position E-mail Mobile.

Title First Name Last Name

Company Name

Address

Tel. Fax. Mobile.

Contact Person E-mail

Postal Code

Tax ID No. Head Office Branch

Cross cheque / Bank draft payable to “Omega Talent Co., Ltd.” Amount Bt.

Pay-in “Omega Talent Co., Ltd.” Siam Commercial Bank Account No. 244 300 1104 Amount Bt.

Please Fax Pay-in slip to Fax: +66 (0) 2158 9910 (Most Presentations will be in Thai. นำเสนอเป�นภาษาไทย)

REGISTRATION FORM

Fee Per 1 Personราคาต�อผู�สมัคร 1 ท�าน

VAT 7%

Total Amount (Baht)

To be held at a 4 - 5 star hotel withconvenient location in Bangkok CBD, offering comfortable facilities & highquality of service throughout the course.

กลยุทธ�การซื้อขายกิจการข�ามประเทศCROSS-BORDER MERGERS & ACQUISITIONS