Manual do Módulo PDV
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Sumário
Histórico de Modificações ................................................................................................................................... 4
Introdução ........................................................................................................................................................... 5
Imagem da Tela ............................................................................................................................................... 5
Disponibilidade ................................................................................................................................................ 6
Restrição / Permissão de Operações ............................................................................................................... 6
Como Operar ................................................................................................................................................... 6
Registrar Produtos ....................................................................................................................................... 6
Promoção .................................................................................................................................................... 6
Descontos .................................................................................................................................................... 6
Kit ................................................................................................................................................................. 6
Fluxo Diário .................................................................................................................................................. 6
Operações ............................................................................................................................................................ 7
Operações de Caixa ......................................................................................................................................... 7
Abre Caixa .................................................................................................................................................... 7
Suprimento .................................................................................................................................................. 7
Retirada ....................................................................................................................................................... 7
Fecha Caixa .................................................................................................................................................. 7
Leitura X ....................................................................................................................................................... 8
Cancela Cupom ............................................................................................................................................ 8
Abre Gaveta ................................................................................................................................................. 8
Fecha Cupom – Resumido ........................................................................................................................... 8
Redução Z .................................................................................................................................................... 8
REL - Fechamento ........................................................................................................................................ 8
Cadastra Formas .......................................................................................................................................... 9
Importa Redução Z ...................................................................................................................................... 9
Exporta Redução Z ....................................................................................................................................... 9
Bloquear PDV ................................................................................................................................................... 9
Atualizar PDV ................................................................................................................................................... 9
Consulta Preço ................................................................................................................................................. 9
Pesquisa Produto ............................................................................................................................................. 9
Desconto no Item ............................................................................................................................................ 9
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Excluir Item ...................................................................................................................................................... 9
Excluir Venda ................................................................................................................................................. 10
Pre Fechamento de Venda ............................................................................................................................ 10
Finalizar Venda .............................................................................................................................................. 10
TROCO ....................................................................................................................................................... 10
PRAZO ........................................................................................................................................................ 10
Preço 2 ........................................................................................................................................................... 10
Preço Diferente ............................................................................................................................................. 11
Produto Diverso ............................................................................................................................................. 11
Consulta Limite .............................................................................................................................................. 11
Trocar Cliente ................................................................................................................................................ 11
Contas a Receber ........................................................................................................................................... 11
Recebimento Parcial .................................................................................................................................. 12
Imprimir Débitos ........................................................................................................................................ 12
Identifica Consumidor ................................................................................................................................... 12
Trocar Vendedor ............................................................................................................................................ 12
Operações NFC-e ........................................................................................................................................... 12
Consulta Status .......................................................................................................................................... 12
Reimprime NFC-e ....................................................................................................................................... 12
Cancela NFC-e ............................................................................................................................................ 12
Atualiza Protocolo ..................................................................................................................................... 12
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Introdução
O POST PDV foi desenvolvido de acordo com as necessidades recorrentes dos mercados, visando uma
operação prática, ágil e com resultado.
Para continuar, devemos aprender algumas informações importantes.
Imagem da Tela
A imagem é padrão do sistema, podendo ser modificada pelo cliente via configuração.
A POST não se responsabiliza e não fornece imagens personalizadas para seus clientes, sugerimos a ajuda de
um profissional capacitado em desenvolver imagens de acordo com a preferência do cliente, caso opte por
utilizar uma imagem personalizada.
1. Imagem do PDV.
2. Produto.
3. Código de Barras.
4. Quantidade do produto.
5. Preço unitário do produto.
6. Valor total do produto. [Quantidade * Preço Unitário].
7. Lista dos itens já registrados e informações de fechamento da venda.
8. Mensagens de status.
9. Total do Cupom: Soma de todos os produtos vendidos.
10. Operador
11. Vendedor
12. Nº. Caixa
13. Nº. PDV
14. Servidor
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Disponibilidade O POST PDV funciona de forma independente do servidor, podendo realizar vendas sem ter a necessidade
de estar comunicando a todo o momento com o servidor.
A comunicação é necessária somente na importação de cadastros, configuração de estação e registros das
vendas dos PDV´s no módulo Retaguarda.
Restrição / Permissão de Operações
O POST PDV tem recurso de restringir e permitir operações por nível de cargo, para cada operação pode ser
escolhido o nível de acesso fazendo com que o sistema solicite a autenticação por senha.
1. Gerente
2. Subgerente
3. Operador
A restrição serve para proteger operações que o usuário pode exercer somente com permissão de um
superior, em determinadas operações sempre será solicitado à permissão de gerente para maior segurança.
Como Operar
A operação consiste em “bipar” o produto utilizando o código de barras.
Registrar Produtos
Registrar o produto pelo leitor de código de barras, digitando o código ou pesquisando pela
descrição.
Digitar a quantidade + a tecla de multiplicação + o código de barras [ 5*7894900011517 ]
Promoção
Quando o produto está em uma promoção vigente, automaticamente o PDV reconhecerá e irá trata-lo como
Desconto Promocional.
Descontos
Quando o valor de desconto do produto ultrapassar o valor do percentual (%) de desconto máximo do
cadastro de produtos, será solicitada autenticação de algum usuário do nível Gerente.
Kit
Quando registrar um produto do tipo Kit (combo) certifique-se de registrar o produto kit e não o normal,
dessa forma o PDV reconhece os produtos que compõe o kit e registra automaticamente item a item na
venda.
Fluxo Diário
1. Abrir Caixa
2. Realizar Vendas
3. Suprimento / Retirada de Caixa (quando necessário)
4. Fechamento de Caixa
Normalmente o caixa é aberto por operador e por PDV (estação), podendo ser aberto e fechado quantos
caixas necessários durante o dia, mas no dia posterior o número de caixa sempre recomeça do 1(um).
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Operações
Para visualizar as operações permitidas no PDV, clique na tecla F1.
As operações podem ser personalizadas de acordo com a necessidade e frequência de uso, podendo ser
desabilitadas aquelas que não serão utilizadas.
Por padrão todas as operações virão ativadas com teclas de atalho pré-configuradas.
Operações de Caixa
Operação que realiza abertura e fechamento de caixa, conferência, suprimentos e retiradas (sangria).
Abre Caixa
Rotina diária que realiza a abertura de caixa por operador.
Deve ser informado o operador e valor do suprimento (em dinheiro), esse valor geralmente é o fundo de
caixa.
Suprimento
Operação de entrada de dinheiro no caixa.
Retirada
Operação para retirar valores do caixa, pode ser escolhida qualquer tipo de pagamento (dinheiro, cheque,
ticket, etc.).
Fecha Caixa
Operação que realiza o fechamento do caixa, realizar operação quando os valores estiverem conferidos.
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LEITURA DO FECHAMENTO
Tipo do Pagamento: Suprimento - Retirada + Recebimento de Valores + Venda = Saldo
Por Exemplo: O Caixa foi aberto com R$ 100,00 de fundo. Durante o dia faltou troco e foi realizado outro
suprimento de R$ 50,00. As vendas somaram R$ 841,25 e tiveram duas retiradas de R$ 400,00 e R$ 200,00
durante o dia.
O Saldo (gaveta), do caixa é de R$ 391,25 [ Suprimento: R$ 150,00 (2) - Retirada: R$ 600,00 (2) + Venda: R$
841,25 (50) ].
RESUMO DE VALORES
Essa leitura serve para realizar o fechamento em tela, não sendo necessária a impressão do relatório.
RELATÓRIO DOS VALORES
Mostra no formato de fechamento que irá ser impresso, antes de realizar esse fechamento, verifique se a
impressora tem bobina suficiente para realizar a impressão.
Imprima o relatório REL - Fechamento.
Para PDV com impressora fiscal (ECF), deve ser realizado a Redução Z, mas lembre-se, essa somente pode
ser realizada no final do movimento diário.
Importante informar ao sistema todas as operações realizadas no Caixa para que não haja divergências de
valores, também podem ocorrer erros na escolha do tipo de pagamento da venda e troco errado.
Após o caixa estará fechado e bloqueado, para iniciar novas vendas, deve ser realizada uma nova abertura.
Leitura X
Operação que emite a leitura X na impressora fiscal.
Cancela Cupom
Operação para cancelar o último cupom fiscal registrado, desde que não tenha aberto um novo cupom.
Abre Gaveta
Operação manual para o sistema emitir um comando para gaveta abrir.
Fecha Cupom – Resumido
Operação para forçar a finalização da venda que está aberta que por algum motivo o usuário não consegue
finalizá-la.
Redução Z
Operação que emite a redução Z na impressora fiscal. Somente poderá ser utilizada novamente no dia
posterior.
REL - Fechamento
Imprime o relatório de fechamento.
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Cadastra Formas
Operação para impressora fiscal (EFC), que cadastra na impressora as formas de pagamentos.
Importa Redução Z
Operação que importa a redução Z da impressora fiscal para o PDV.
Exporta Redução Z
Operação que exporta a redução Z da impressora fiscal para ser importada no módulo Retaguarda.
Bloquear PDV
Operação de bloqueio do PDV, tornando-o somente para consulta, não registrando na venda até que realize
o desbloqueio.
Quando o PDV está bloqueado, é possível realizar 3 operações.
1. Caixa: Para entrar nas operações de caixa para realizar a abertura, fechamento, etc.
2. Sair: Para fechar o módulo PDV.
3. Desbloquear: Para voltar ao PDV continuando as vendas. Não é possível realizar o desbloqueio com
o caixa fechado.
Atualizar PDV
Operação para atualizar os cadastros de produtos, clientes, configurações no PDV.
Por padrão o sistema atualiza os cadastros ao término de cada venda e na abertura de um caixa novo, mas
pode ser forçada a importação pela operação a qualquer momento.
Consulta Preço
Operação para consultar o preço do produto.
A operação segue a mesma que para Bloquear PDV, com a diferença que é permitida a consulta de 1
produto por vez, a segunda vez será registrada na venda.
Pesquisa Produto Operação para pesquisar o produto manualmente pela sua descrição e por códigos, tendo a possibilidade de
registrar na venda.
Desconto no Item
Operação para conceder desconto em itens que estão registrados na venda.
Possibilita conceder desconto por valor (R$) e percentual (%).
1. Informar o sequencial do item (número do item na venda) e clicar [Enter].
2. Informar o valor e tipo do desconto e clicar 2x[Enter].
O sistema irá mostrar o desconto na grade dos itens, mostrando o valor e o sequencial do item.
Excluir Item
Operação para excluir itens já registrados na venda, mas que ainda não foi finalizada.
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1. Informar o sequencial do item (número do item na venda) e clicar [Enter].
Excluir Venda
Operação para excluir a venda inteira que ainda não foi finalizada.
Pre Fechamento de Venda
Operação a ser utilizada quando é necessário efetuar descontos no total da venda por valor (R$) e
percentual (%), juntamente com desconto promocional oriundo de promoções cadastradas do Cadastro de
Produtos.
É possível trocar cliente, vendedor e identificar o consumidor (CPF).
Descontos concedidos pelo pre fechamento não são cumulativos a descontos concedidos nos itens, esses
serão substituídos por um rateio proporcional na venda total.
Quando estiver com o pre fechamento finalizado, deve ser clicado no OK para que o sistema abra a operação
Finalizar Venda.
Finalizar Venda
Operação para finalizar a venda.
1. Informar o tipo de pagamento e clicar [Enter].
a. Dinheiro é o tipo mais comum, por isso irá vir preenchido automaticamente.
b. Para escolher outro tipo de pagamento, clicar nas setas direcionais (para baixo e para cima),
selecionar o tipo e clicar [Enter], ou digitando o código do tipo de pagamento.
2. Informar o valor recebido do cliente e clicar [Enter].
a. Se o valor recebido for MAIOR que o Saldo a Pagar, será calculado o troco.
b. Se o valor recebido for MENOR que o Saldo a Pagar, será solicitado o próximo tipo de
pagamento do Saldo até o recebimento Total.
TROCO
Por padrão quando o valor pago é maior que o valor da venda é calculado o troco, isto serve para todos os
tipos de pagamentos. Pode ser configurados em determinados tipos de pagamentos a emissão de VALE-
TROCO, como alternativa a não conceder troco ao cliente quando o tipo de pagamento for diferente de
dinheiro, para isso deve ser criado também o tipo de pagamento VALE-TROCO.
PRAZO
Em vendas realizadas com o tipo de pagamento A PRAZO, será emitido um documento de débitos do cliente
com o prazo de 30 dias, para isso todas as vendas que conter esse tipo de pagamento o cliente deve estar
identificado na venda, por padrão as vendas são realizadas para consumidor.
Preço 2
Operação para utilizar preço de venda 2 do cadastro de produto.
Para utilizar o preço 2, deve ser realizada a operação pela tecla de atalho configurada que irá aparecer uma
imagem na tela indicando que o próximo produto a ser vendido irá utilizar o preço 2.
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Preço Diferente
Operação para utilizar preço de venda diferente do preço de venda do cadastro.
Para utilizar o preço diferente, deve ser realizada a operação pela tecla de atalho configurada que irá
aparecer uma imagem na tela indicando que o próximo produto a ser vendido solicitará o preço unitário.
Produto Diverso
Operação para utilizar produto diverso em alternativa quando o produto necessário não estiver cadastrado.
1. Informar o valor de venda.
2. Clicar em [Enter].
Consulta Limite
Operação para consultar o limite de crédito para compras de clientes, pesquisando pelo código ou nome do
cliente.
Trocar Cliente
Operação para alterar o cliente para que a venda fique com o cliente identificado.
Contas a Receber
Operação para receber dívidas dos clientes, essa operação influencia no fechamento de caixa
(Recebimentos).
Para o recebimento de dívidas, as vendas a prazo devem estar no contas a receber, para isso deve ser
realizada a rotina de importação de lotes.
1. Pesquisar o cliente
2. Clicar 2x nos títulos a serem recebidos
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3. Escolher o tipo de pagamento
4. Concluir a operação clicando OK.
Recebimento Parcial
Quando o recebimento for do tipo parcial, considerando que o cliente não está liquidando o título completo,
deve ser realizado a operação diretamente no contas a receber.
Imprimir Débitos
Operação para impressão das dividas em aberto do cliente.
Identifica Consumidor
Operação para incluir CPF e nome na nota.
Trocar Vendedor
Operação para alterar o vendedor para que a venda fique com o vendedor identificado.
Operações NFC-e
Operações previstas para NFC-e.
Consulta Status
Verifica o funcionamento do serviço.
Reimprime NFC-e
Imprimir o DANFE de vendas emitidas.
Cancela NFC-e
Para efetuar o cancelamento de vendas emitidas.
Atualiza Protocolo
Utilizar quando não emitir NFC-e, geralmente acontece quando há problemas de conexão com a SEFAZ.