Manual Plataforma Sage Despachos · 2017-09-04 · 1.3.1.- Envío a Blackberry Para poder...

Manual

Plataforma

Sage Despachos

Productos y Servicios – DDP 2

Índice

1. Plataforma Sage Despachos .................................................................................. 3

1.1.- ¿Qué es Sage Despachos? ................................................................................. 3 1.2.- Interface ............................................................................................................ 3 1.3.- Cuadros de mando .......................................................................................... 11 1.3.1.- Envío a Blackberry ........................................................................................ 18 1.4.- Workflow ......................................................................................................... 19 1.5.- Entidades y acciones asociadas ....................................................................... 23 1.6.- Search .............................................................................................................. 26 1.6.1.- Sincronización .............................................................................................. 28 1.6.2.- Caracteres comodín ..................................................................................... 29 1.7.- Listas de registros ............................................................................................ 30 1.8.- Exportación a Excel ......................................................................................... 33 1.9.- Campos libres .................................................................................................. 34 1.10.- Seguridad ....................................................................................................... 36


PLATAFORMA SAGE DESPACHOS

1. PLATAFORMA

1.1.- ¿Qué es Sage Despachos?

Sage Despachos es la solución diseñada específicamente para resolver las necesidades más exigentes de Los Despachos Profesionales, ofreciéndoles funcionalidades encaminadas a conseguir la máxima productividad y eficacia en los procesos y servicios que realizan.

1.2.- Interface Cuando accedemos a Sage Despachos, en la parte superior izquierda de la pantalla, visualizaremos el nombre y ejercicio de la empresa con la que estamos trabajando:


Sage Despachos nos permite abrir distintas sesiones y de esta forma, tener en una única pantalla, distintas empresas o ejercicios. Para ello, deberemos ir al menú <Opciones> - <Nueva sesión>:

Podemos abrir una nueva sesión:

Cambiando el usuario y la empresa que pueda tener asignada.

Cambiando de usuario únicamente.

Cambiando de empresa únicamente.

Abriendo una nueva sesión con el mismo usuario y empresa.

En este ejemplo, abrimos una nueva sesión con otra empresa:

Con Sage Despachos podemos abrir N sesiones (pestañas) en lugar de tener varias aplicaciones abiertas, con lo que el uso de las licencias también varía:

§ Si abrimos dos sesiones de Sage Despachos, estaremos usando: 1 licencia de

Plataforma y 2 licencias de Nómina (por ejemplo).

§ Si abrimos dos veces Sage Despachos, estaremos usando: 2 licencias de Plataforma y 2 licencias de Nómina.


En la parte superior derecha de la pantalla, encontraremos las siguientes opciones:

§ Nombre del usuario que está utilizando la aplicación (en este caso el Administrador) § Menú Opciones § Menú Ayuda § Además de distintos iconos:

- Avisos (con número identificador de avisos)

- Sage Contigo

- Acceso a Contenidos Legales (Ediciones Francis Lefebvre)

- Menú Favoritos (menú rápido de las opciones favoritas o más usadas)

Otra de las particularidades de Sage Despachos, que nos permite ganar más espacio de trabajo en pantalla, es poder anclar o liberar el panel del menú de opciones clicando encima del icono

y, mostrar u ocultar el nombre de los módulos, a través del icono , tal como muestra la imagen:

En el menú del panel inicial, encontraremos la relación de todos los módulos disponibles a los que el usuario tenga acceso:


Además de la relación de módulos disponibles, en el mismo Panel encontraremos las opciones de Favoritos y Recientes:

- Favoritos (misma opción de Favoritos que tenemos en la barra superior): Permite añadir una opción habitual de trabajo a Favoritos, para tener un acceso más rápido. Para ello únicamente debemos situarnos sobre la opción de menú que queremos añadir, botón derecho del ratón, opción <Añadir a favoritos>:

- Recientes: La aplicación guarda las 10 últimas opciones de menú utilizadas en la lista de “opciones recientes”:


Nota: El número de opciones recientes, por defecto es 10. Este dato puede modificarse desde el Cuestionario de la Plataforma:

Para eliminar la lista de Recientes, nos situaremos encima de la misma opción, botón derecho del ratón, <Limpiar recientes>:

Cada vez que accedamos a una opción de menú, la aplicación abrirá una nueva pestaña, permitiéndonos movernos entre las opciones de trabajo de forma rápida:


Las pantallas maximizadas aparecerán ocupando toda la pantalla disponible:

Si el panel está anclado, la pantalla se ajustará a la medida que tenga disponible en ése momento. En caso de necesitar más espacio, podemos minimizar el panel y la pantalla también se adaptará.

De igual forma podemos minimizar las pantallas usando el icono :


Nota. En el Cuestionario de la Plataforma podemos configurar si queremos que la aplicación nos muestre las pantallas maximizadas o minimizadas por defecto:

Si tenemos varias pestañas abiertas (distintas opciones de menú), podemos movernos por

ellas mediante los siguientes iconos (primera pestaña y última) o bien, usar el Coverflow

. El Coverflow nos permite visualizar en una única pantalla todas las pestañas que tenemos abiertas en Sage Despachos:


Una vez localizada la pantalla que queremos visualizar, simplemente haciendo clic sobre la misma pantalla, el visor la acercará (tal como se muestra en la imagen):

Si hacemos un clic fuera (en el espacio que aparece en negro), nos volverán a aparecer todas las pantallas.

Además podemos pinchar encima de una pantalla y desplazarla, o bien, hacer doble clic sobre la misma para volver a la aplicación de Sage Despachos en la pantalla seleccionada.

Con Sage Despachos, en la barra de inicio de Windows (parte inferior de la pantalla), sólo tendremos la aplicación en una única ventana, ya que los mantenimientos y opciones de menú que abramos serán pestañas dentro de la propia aplicación.

En la barra de sistema de Windows visualizaremos el icono de Sage Despachos, desde el cual podremos realizar distintas acciones:

Las acciones que podemos realizar son:


§ Nueva sesión: Nos permite abrir una nueva sesión de Sage Despachos.

§ Detalle…: Permite visualizar el detalle de las sesiones en uso de Sage Despachos.

§ Configurar: Desde este apartado podemos:

o Configurar el tiempo de detección de sesiones no activas. o Configurar para que las sesiones que se ejecuten de Sage Despachos se

muestren agrupadas. o Configurar el Inicio, para que cuando arranquemos el ordenador se inicie

automáticamente Sage Despachos Tray.

o Desde la opción “Avanzado” tendremos acceso a la configuración avanzada, donde podremos visualizar el detalle de la instalación (directorio, versión, aplicaciones , licencias, etc.)

1.3.- Cuadros de mando Los Cuadros de mando permiten al Despacho ver la situación de los principales indicadores de cada área mediante gráficos, listas de valores asociados, relaciones de registros así como contenidos web o noticias RSS. Cada módulo de la aplicación dispone de su propio Cuadro de mando con los indicadores o paneles relacionados. Estos indicadores o paneles pueden ser de tipo información, listas, gráficos o combinados.

Los cuadros de mando en pantalla son estáticos, pero pueden ser modificados.


Existe un “límite” de paneles a visualizar por pantalla. Es decir, como máximo podremos visualizar 8 paneles si son simples, o bien, 4 paneles si son dobles. Además pueden personalizarse los panales que debe visualizar cada usuario de Sage Despachos.

Los cuadros de mandos pueden maximizarse a través del siguiente icono , y de esta forma visualizar la información de forma más completa.

Si además, queremos visualizar la información que se muestra en el cuadro de mando de forma más detallada, podremos acceder a ella a través de los links de estadísticas o Análisis de negocio.

Para refrescar la información que se muestra en el panel, tenemos dos opciones:

Marcar el icono (refrescar) del cuadro de mando.

Configurar el panel para que se refresque automáticamente cada X minutos (desde la opción Diseño de paneles que se ve más adelante).

Desde el menú <Opciones> - <Personalizar>, podemos realizar una serie de configuraciones:


1) Podemos indicar cuándo queremos que se muestre el Tutorial de cada uno de los módulos (nunca, siempre, preguntar o preguntar la 2ª vez):

2) Podemos configurar qué cuadros de mando queremos que sean visible para el usuario activo. Para ello deberemos acceder a los tres puntos suspensivos del módulo concreto:

De esta forma accederemos a todos los paneles posibles para el cuadro de mando seleccionado (módulo). Una vez aquí podremos indicarle que nos muestre o no el cuadro de mando para el usuario activo, e indicar si queremos enviar el cuadro de mando a nuestra Blackberry:


Para personalizar los cuadros de mando: Para personalizar un cuadro de mando deberemos acceder a la <Consola de Administración> - <Personalización> - <Paneles>:

Desde aquí podremos dar de alta un Nuevo panel dentro de un Cuadro de mando. Para ello deberemos ir al menú <Opciones> - <Nuevo>.

En la pantalla <Identificación> encontraremos lo siguientes datos:


Identificador: En Cuadro de mando escogeremos en qué aplicación (o módulo) queremos añadir el nuevo panel (Contabilidad, Nómina,...) En Panel podremos escoger un panel existente de la lista y cambiarle el nombre, ya que no pueden existir dos paneles con el mismo nombre. De esta forma, es decir al seleccionar uno ya existente, sus características se copiarán al nuevo panel creado (como si realizáramos un guardar como), y únicamente deberemos modificar los datos que queramos cambiar en el nuevo panel. En Tipo, indicaremos si son datos (de la aplicación), noticias (RSS) o web (una página web que nos interese ver). En Orden pondremos el número donde queremos que aparezca el panel. Seguridad: Deberemos informar la Operación que controla si el usuario tiene permisos o no para visualizar el nuevo panel, y además:

ü Configurable. Si es configurable por los usuarios ü De usuario. Si ha sido creado por un usuario o es estándar de la aplicación. (Los de

usuario no se modifican al actualizar nuevas versiones). ü Activo (para verlo o no)

En la siguiente pantalla <Enlaces> encontraremos:


Enlaces: Los enlaces son los links u operaciones que queremos que salgan en el cuadro de mando, para poder visualizar más información. En este caso, mediante los enlaces, podremos acceder a análisis de negocio. Estos enlaces (accesos directos) se visualizarán en la parte inferior del cuadro de mando:

Medidas Podemos definir las medidas de ancho y alto de los cuadros de mandos. Refresco Nos permite definir una frecuencia de refresco de la información en los cuadros de mandos. De esta forma de manera automática en función de la frecuencia se actualizará la información de los cuadros de mando.

Dirección Podremos informar la dirección web o tipos de noticias (RSS) que queremos visualizar en el cuadro de mando.

En la siguiente pantalla <Datos> encontraremos:


Datos: En Consulta indicaremos la consulta origen de los datos a visualizar. Recordad que la consulta debe realizar la agrupación de datos necesaria, la ordenación, filtrado, etc. que queramos representar en el panel. Selección: Podremos indicar condiciones adicionales a la consulta si son necesarias. Por ejemplo, si tengo una consulta genérica, desde aquí puedo hacer un filtro, etc. Tabla y Gráfico: Podemos indicar si debe mostrar la tabla de datos y el gráfico, así como definir qué número de registros o qué tipo de gráfico se debe visualizar.

En la última pantalla a configurar <Gráfico y tabla> variarán las opciones en función de cómo se haya configurado la pantalla previa:

Si hemos seleccionado mostrar el gráfico, se deberán seleccionar los campos que configuran el eje X, el eje Y, el campo que contiene las series, etc. Si debe mostrase tabla de datos asociada, se seleccionarán las Columnas de la tabla a mostrar. Una vez finalizado ya tendremos creado el nuevo panel en el cuadro de mandos seleccionado. Únicamente nos quedará ir al menú superior <Opciones> - <Personalizar> e indicar que en el cuadro de mando correspondiente queremos visualizar el nuevo panel creado. Nota: cuando creamos un nuevo panel en un cuadro de mando y accedemos a la aplicación no lo veremos hasta que lo marquemos en esta pantalla (activar la marca Mostrar).


1.3.1.- Envío a Blackberry Para poder configurar los envíos de los cuadros de mando a la Blackberry del usuario, en primer lugar debemos ir a <Mi configuración> - <Correo> e informar el código PIN de la Blackberry en la casilla correspondiente.

Una vez informado, podremos Personalizar por usuario los cuadros de mando que queremos visualizar en nuestra Blackberry. Para ello, iremos al menú <Opciones> - <Personalizar>, y en cada panel para cada cuadro de mando, indicaremos si queremos que se envíe:

Además la aplicación permite realizar el Envío de los cuadros de mando a la Blackberry, desde el menú Utilidades:


En esta opción, deberemos seleccionar el usuario y con qué frecuencia de envío queremos actualizar los cuadros de mando que llegarán a la Blackberry, también podemos hacerlo mediante procesos Batch. En la Blackberry del usuario deberemos instalar la aplicación que presenta los cuadros de mando seleccionados. Para ello, deberemos acceder desde la Blackberry al siguiente enlace:

http://contigo.sagelogiccontrol.es/bb/

1.4.- Workflow

Sage Despachos dispone de Workflows o Flujos de trabajo para los principales módulos, que permiten a los usuarios del despacho orientarse en el manejo de la aplicación, así como configurar determinadas alertas y avisos. Los workflows (o flujos de proceso de trabajo) se encuentran integrados en los Tutoriales de la aplicación:

Desde estos workflows se pueden gestionar alertas y navegar entre las operaciones relacionadas. Esta funcionalidad de Sage Despachos permite que un usuario pueda “suscribirse” para recibir

avisos cuando se crea o altera el estado de un documento o apartado en un circuito o flujo de trabajo, por ejemplo del flujo de Obligaciones Legales (Workflow).

Para activar dicha alerta, debemos situarnos en el punto del workflow donde queremos recibir la alerta, y mediante el botón izquierdo del ratón marcar Activar alerta:


Una vez la alerta esté activada, el icono cambiará de color:

La activación de la primera alerta de un workflow activa automáticamente el tratamiento de los procesos Batch de Despachos y, de esta forma, se reciben los avisos. Las Alertas pueden ser configuradas. Para ello, pulsaremos la opción Personalizar:

En esta opción, nos aparecerá la siguiente pantalla:

Aquí deberemos indicar las Condiciones o filtros que queramos aplicar a dicha alerta. Al pulsar Siguiente, deberemos indicar los Destinatarios que deben recibir la alerta.


Podemos indicar uno o varios usuarios y enviar la notificación del aviso:

A nivel interno (saltará la pantalla de avisos si la prioridad del aviso es Alta o al entrar a la aplicación, o bien, lo veremos en la notificación de avisos de la barra superior de Sage Despachos).

Por mail (correo electrónico del usuario).

O bien, podemos indicar que reciba la notificación el usuario administrador por e-mail, y además el cliente al que se le ha hecho la gestión.

En aquellos puntos del Workflow donde encontramos este icono , podremos acceder directamente al proceso de conversión del documento en cuestión, en este ejemplo, a la pantalla para generar una factura derivada de un contrato:

Una vez activada la alerta, podremos visualizarla por pantalla desde la gestión de avisos:

Desde la misma alerta, podremos acceder al mantenimiento del aviso, pudiendo acceder a la operación relacionada desde la pestaña Operaciones, botón Ejecutar:


En caso de que la alerta no se haya activado, deberemos ir a la <Consola de administración> - <Aplicación> - <Cuestionarios> - <Configuración de la plataforma>, y en la pestaña “Procesos” asegurarnos que tenemos informado en el destino “Enviar al servidor de SQL Server”:

Desde el mismo Cuestionario de la plataforma además podremos programar las alertas del workflow: ejecutando la primera alerta cada X minutos a partir de una fecha y hora concretas, o bien, programar las siguientes alertas que hagamos con un intervalo de X minutos.


1.5.- Entidades y acciones asociadas En Sage Despachos se introduce un nuevo concepto: las Entidades. Encontramos varias Entidades: Cliente (código y razón social), Cuenta Contable, Empleado, Documentos, etc. Estas entidades nos permiten realizar acciones asociadas a un mantenimiento concreto. Por ejemplo, en una lista o mantenimiento de Clientes, si nos situamos encima del código del cliente y hacemos un clic con el botón derecho del ratón, accederemos al menú Clientes donde veremos distintas opciones.

Desde la opción <Consola de Administración> - <Personalización> - <Entidades> es posible configurar el comportamiento de las entidades definidas así como crear nuevas entidades:


Para configurar una nueva entidad el usuario deberá informar los siguientes datos:

Datos de la cabecera:

- Código entidad: Identificativo único por instalación. - Tabla principal: Lista de tablas de la aplicación, identifica la tabla principal de la

entidad. - De usuario: Si se crea la entidad sin licencia de desarrollo, estará desactivado con el

valor Sí por defecto. - Nombre empresa: Descripción para el nombre de la empresa en el entorno empresa. - Nombre de la entidad Profesional: Descripción para entorno profesional. - Condición: Si la tabla contiene varias entidades, la condición necesaria. Para facilitar el

rendimiento, será un único campo, más condición, más valor. - Valor: valor del campo (en este caso CLI).

Nota. Si el código de entidad ya existe no se permite la grabación.

Relaciones: Se deberán informar los datos necesarios en la pestaña Relaciones para configurar la tabla y campos asociados a la entidad:


- Entidad: Relación con las tablas existentes en la aplicación - Campos Origen: Se debe abrir la lista de campos de la tabla, de forma que se

puedan seleccionar los campos que permitirán la ejecución de acciones. - Campos buscar: Por defecto se pondrán los campos que forman la clave principal

de la tabla principal de la entidad, aunque se podrán modificar - Condición: Si se informa, esta asociación únicamente funcionará si el registro

desde el que se ejecuta la acción cumple la condición. Para facilitar el rendimiento, será un único campo (de la tabla seleccionada), más condición, más valor.

- Valor: valor del campo.

Acciones: En la siguiente pestaña Acciones el usuario deberá informar los datos necesarios para configurar una nueva acción:

- Código acción: Identificativo único por entidad. - Acción Empresa: nombre de la acción. - Acción Profesional: nombre de la acción. - Icono: icono a utilizar, se escoge de la lista desplegable. - Operación asociada Empresa: Relación para seleccionar una operación existente

en la aplicación en entornos de empresa. - Operación asociada Profesional: Relación para seleccionar una operación

existente en la aplicación en entornos de profesional. - Parámetros adicionales: Memo: Permite añadir parámetros adicionales al que se

utilizará para la llamada a la operación - Activo: Si/No, por defecto Sí.

Nota. Si se modifica una acción que no es de usuario sin licencia de desarrollo, quedará marcada cómo de usuario, de forma que no se modificará en las siguientes instalaciones del producto.

Se podrán exportar e importar las acciones por entidad.


Search: Campos de búsqueda: Por defecto se informarán los campos que forman la clave principal de la tabla principal de la entidad, aunque se pueden modificar.

1.6.- Search El Search es la forma más potente de buscar información que tiene Sage Despachos. Para activar esta funcionalidad, deberemos ir al Cuestionario de Configuración de la Plataforma, pestaña Search, y activar el buscador (casilla Search Active):

Además, deberemos programar la frecuencia de actualización de la información para las búsquedas. En el mismo Cuestionario de configuración de la plataforma, en la pestaña Servicios, indicaremos el Servidor de servicios, el puerto de Licencias y el puerto del Search:


Una vez activado el servicio, ya podremos realizar búsquedas en la aplicación de Sage Despachos. El funcionamiento es muy sencillo, únicamente debemos indicar el nombre o la entidad que estamos buscando y pulsar el icono de la lupa:

Sage Despachos nos mostrará todas las entidades relacionadas con esta palabra, ya sean clientes, ofertas, contratos, notas de cargo, empleados, o cualquier entidad que hayamos podido dar de alta:

En esta pantalla podremos acceder al mantenimiento que nos interese situándonos encima de la entidad en cuestión o bien, en Editar ficha.


1.6.1.- Sincronización Para el funcionamiento del motor de búsqueda, así como para otros desarrollos, es necesario habilitar en la aplicación un sistema de sincronización de modo que las aplicaciones externas puedan obtener rápidamente todos los cambios que ha habido en el sistema.

§ Las tablas donde se hacen búsquedas de información, son las siguientes: o Almacenes o Artículos o CabeceraAlbaranCliente o CabeceraAlbaranProveedor o CabeceraPedidoCliente o CabeceraPedidoProveedor o CabeceraOfertaCliente o CabeceraOfertaProveedor o CabeceraContratoCliente o CabeceraContratoProveedor o Campañas o CarteraEfectos o LcClientesContactos o Clientes o Proveedores o Comisionistas o Delegaciones o Familias o Formulas o Operarios o OrdenesFabricacion o OrdenesTrabajo o LcCabeceraParte o Personas o PlanCuentas o Proyectos o ResumenCliente o ResumenProveedor o Tarifas o EmpleadoNomina o MovimientosConta o MovimientosStock

Activar Sincronización de Tabla

Podemos activar este sistema de sincronización en cualquier otra tabla independientemente de que se utilice en el buscador, por ejemplo, porque necesitamos sincronizar sus datos con una aplicación externa. Para ello, en el editor de tablas existe una nueva opción de menú denominada “Tabla

sincronizada”.


Si se marca esta opción:

§ Se verificará que en la tabla haya un y solo un campo de tipo “Guid Contador”. Si no

existe ninguno o hay más de uno, se informará al usuario y se cancelará la acción.

§ Si no hubiera un campo GuidContador, pero sí tipo “Guid” se solicitará si se desea

utilizar alguno de los campos “Guid”, y cuál de ellos.

§ Automáticamente se crea una nueva tabla con el nombre “nombretabla_sync”.

§ Se crea un trigger de forma automática para registrar en la nueva tabla todas las modificaciones (altas, bajas y modificaciones) de registros que se realicen en la tabla original.

1.6.2.- Caracteres comodín La aplicación dispone de distintos caracteres para realizar búsquedas (Search):

§ “ ”: Si el texto a buscar se introduce entre comillas dobles, se realizará la búsqueda de la frase exacta introducida, no palabra por palabra.

§ NO, NOT, !: La introducción de cualquiera de estos operadores indicará que se

realizará la búsqueda de elementos que no contengan el texto existente a continuación.

§ Y, AND, &&: La introducción de cualquiera de estos operadores indicará que se

realizará la búsqueda de un elemento Y de otro elemento.


§ O, OR, ||: La introducción de cualquiera de estos operadores indicará que se realizará la búsqueda de un elemento O de otro elemento.

§ )(: Agrupación de operaciones

Se permitirán cadenas de búsqueda complejas que combinen varios operadores:

§ :: Si se introduce un nombre de campo seguido por :, indicará que la búsqueda únicamente se realizará sobre un campo concreto.

§ [1 TO 9], [1 A 9]: Cualquier valor entre el conjunto incluyendo el inicial y el final.

§ ?: operador que sustituye un solo carácter

§ *: operador que sustituye cualquier carácter (múltiplos caracteres)

1.7.- Listas de registros

En Sage Despachos podemos definir reglas de estado que nos permiten identificar las listas de la aplicación con distintos criterios y colores:

Para ello en la lista que queramos definir, deberemos pulsar botón derecho del ratón “Definir

regla de estado”


En la siguiente pantalla indicar la regla que queremos utilizar.

Por ejemplo, en esta lista de Clientes, hemos definido una regla de estado, para que los Clientes de la provincia de Barcelona aparezcan de color rojo:

Estas reglas pueden definirse en cualquier lista de cualquier módulo de la aplicación, para el usuario activo o para todos los usuarios.

Una vez definida la regla de estado, nos aparecerá un mensaje preguntando si queremos guardar la regla para todas las empresas y todos los usuarios (“sí”) o bien, sólo para la empresa

y usuario activos (“no”).

Si creamos una regla que tiene dos condiciones y se cumplen las dos, la aplicación pintará el campo que cumpla con la 1º condición (ya que únicamente puede pintar cada registro de un solo color).


Estas reglas no afectan a los informes, sólo se visualizan por pantalla.

Las reglas de estado se desactivan de la siguiente forma:

En el Diseño de definición de columnas, Sage Despachos permite utilizar todos los campos de la tabla y no sólo los de la consulta. Para ello sólo tenemos que situarnos en la lista que queremos diseña y mediante el botón derecho del ratón acceder a la opción “Diseñar definición de columnas”:

Nota. Al diseñar definición columnas, la aplicación cambia la consulta y añade el campo que hayamos definido.


Sage Despachos recuerda el último filtro seleccionado por el usuario al acceder a un mantenimiento. De forma que cuando se vuelve a visualizar la lista se visualizará según el último filtro utilizado:

1.8.- Exportación a Excel

Sage Despachos permite exportar a Excel distintos informes o listas.

Para ello, pulsaremos el icono de envío a Excel y nos aparecerá la siguiente pantalla:


Podemos indicar que Sí queremos generar la hoja de cálculo directamente, o bien, ir a la opción de Avanzado para definir qué es lo que queremos exportar.

Avanzado nos permite indicar a qué documento de Excel u hoja queremos exportar dicha información, e incluso a qué fila y columna queremos exportarla dentro del propio Excel:

Podemos cambiar la configuración de la exportación indicando qué campos son los que queremos exportar, si queremos hacer roturas, totales u ordenar según algún criterio.

1.9.- Campos libres

Esta opción permite al usuario Administrador añadir fácilmente nuevos campos en la tabla y la pantalla seleccionada, sin que para ello deba acceder a la Consola de Administración y sin que la pantalla quede personalizada. Los campos los añade en el repositorio.

Para el tratamiento de los campos libres, entraremos a la opción de menú Edición de los mantenimientos que nos muestra distintas opciones:

ü Personalizar campos libres, para poder crear y modificar los campos libres del mantenimiento.

ü Ver campos libres, para ver u ocultar la lista de campos libres.


Si al acceder a Edición no vemos la opción de Personalizar campos libres… deberemos ir a la

<Consola de Administración> - <Cuestionario de la plataforma> y definir que queremos trabajar con campos libres:

En la creación de un nuevo campo deberemos informar:

Nombre campo. Indicar el nombre del campo sin espacios, ni acentos, ni caracteres especiales. El sistema le añade automáticamente el prefijo CP_ para distinguirlos de los campos estándar o los creados desde la Consola de Administración.

Tipo del campo. Seleccionar entre los posibles: Sí/No, Número, Fecha, Hora o Texto.

Rótulo. Informar la descripción del campo que debe aparecer en pantalla.

Defecto. Si tiene un valor por defecto a presentar en el campo.

Longitud. Del campo.

Número decimales, Separador de miles, Signo. Cuando el campo es numérico.

Máscara, Longitud dígitos de hora. Cuando el campo es de tipo Hora.


Se debe tener en cuenta:

El campo libre añade un campo físico en la tabla y es necesario que no haya nadie trabajando.

Sólo puede personalizar campos libres el Administrador.

Una vez creados se pueden utilizar en listas. Para ello, desde la lista, botón derecho y entraremos a diseñar definición columnas para que aparezca el campo nuevo que nos interesa visualizar.

Se pueden personalizar para incluirse en informes.

Se eliminan desde el repositorio.

1.10.- Seguridad

En Sage Despachos se ha mejorado la seguridad en los siguientes temas:

Suma de perfiles Restrictiva o No restrictiva.

Acceso a Empresas por perfil o por usuario.

Configuración de accesos por opciones de menú o por lista de operaciones.

Por opciones de menú sólo aparecen las operaciones presentes en los menús de los diversos módulos.

Por lista de operaciones aparecen todas las operaciones clasificadas por módulos y agrupaciones funcionales.

Las opciones añadidas en las nuevas versiones se puede configurar para que les aparezcan a los usuarios (Permitidas) o no (Prohibidas).

Campo seguro. El valor del campo depende del usuario y no del perfil

Delegación, Almacén, Zona, Comisionista, …

Nuevo Gestor de Seguridad que facilita la definición de accesos.

Uno o varios perfiles a la vez

Operaciones por versión


Dentro del cuestionario de la plataforma encontramos los siguientes datos referentes a la seguridad:

Unión de perfiles

Por defecto, en una migración de Profesional Class a Sage Despachos serán Restrictivas.

Por defecto en Sage Despachos serán no restrictivas. Tengo un usuario que es la combinación de perfiles, suma las restricciones o no. En vez de crear un 3er perfil como en Sage Profesional Class.

Acceso a empresas

Por defecto, en una migración de Profesional Class a Sage Despachos por perfil.

Por defecto en Sage Despachos será por usuario.

Nuevas opciones

Por defecto, en una migración de Profesional Class a Sage Despachos estarán permitidas.

Por defecto en Sage Despachos estarán prohibidas (hasta que el administrador no abra estas opciones, nadie las podrá ver).

También se ha creado una nueva opción Gestor de seguridad:


En esta opción veremos:

Todos los perfiles y qué usuarios hay de cada perfil.

Las operaciones vinculadas a cada versión, podemos escoger las operaciones nuevas.

Por operación (opción) daremos o quitaremos permisos a un perfil o varios.

Todo lo referente a Seguridad en Sage Despachos se realiza desde el Gestor de Seguridad.


Desde la pestaña Operaciones pode restringir un perfil (o varios) en función de las aplicaciones y módulos, y dar permisos o quitar permisos para cada opción de menú:

Para restringir o dar acceso a las nuevas operaciones que incorpora una versión, podemos seleccionar la versión en cuestión y se presentarán únicamente las operaciones incorporadas en esta versión, facilitando al administrador su gestión.

Desde la pestaña Tablas y Campos informaremos las condiciones que queremos restringir:


Desde la pestaña Campos seguros podemos crear un campo seguro. Para ello deberemos crear una varapli indicando que es persistente. Después, en el Gestor de seguridad se asigna qué valor tendrá para cada usuario y en la pestaña “Tablas” se asigna este campo seguro evitando

tener que crear más perfiles.

En la <Consola de administración> - <Administración> - <Usuarios>, en el detalle del usuario, pestaña Datos, veremos también el contenido de los campos seguros:

Date post:	21-Mar-2020
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