Manuel d’installation, d’administration et d’utilisationSage 10, rue Fructidor 75834 Paris...

Manuel d’installation, d’administration et d’utilisation

Sage Document Filer

Sage 10, rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 France

0 810 30 30 30*

* Coût d’un appel local depuis un poste fixe

www.sage.fr

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Mise à jour : fev. 2016

Composition du progicielVotre progiciel est composé d’un boîtier de rangement comprenant le cédérom sur lequel est enregistré le programme.

Propriété & UsageCe logiciel et sa documentation sont protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle, les lois relatives au copyright et les traités internationaux applicables.Toute utilisation non conforme du logiciel, et notamment toute reproduction ou distribution partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation au-delà des droits acquis sur le logiciel est strictement interdite.Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra coupable de délit de contrefaçon et sera passible des peines pénales prévues par la loi.

La marque Sage est une marque protégée. Toute reproduction totale ou partielle de la marque Sage, sans l’autorisation préalable et expresse de la société Sage est donc prohibée.

Tous les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce logiciel ou sa documentation et n’appartenant pas à Sage peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

Conformité & Mise en garde• Compte tenu des contraintes inhérentes à la

présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

• Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en oeuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l’adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

• Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

EvolutionLa documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

Table des matières

Table des matières

Introduction_______________________________________________________3

Guide installateur __________________________________________________4

Exemple d'architecture globale de solution................................................................................. 4

Pré-requis matériels et logiciels .................................................................................................. 4

Performances et limites ......................................................................................................................... 5

Installation du logiciel .................................................................................................................. 5

Désinstallation............................................................................................................................. 8

Depuis "Panneau de configuration" ....................................................................................................... 8

Depuis le menu "Démarrer" ................................................................................................................... 9

Guide administrateur ______________________________________________11

Assistant de configuration......................................................................................................... 11

Connexion à Sage Document Manager............................................................................................... 11

Dossier partagé.................................................................................................................................... 11

Sélection du progiciel........................................................................................................................... 12

Sélection des modèles......................................................................................................................... 13

Vérification de la configuration............................................................................................................. 13

Démarrage des services ........................................................................................................... 14

Avant démarrage des services ............................................................................................................ 14

Après démarrage des services ............................................................................................................ 15

Accès à la configuration............................................................................................................ 15

Présentation de l'interface de configuration .............................................................................. 15

Signification des icônes ....................................................................................................................... 16

Validation du paramétrage........................................................................................................ 16

Connexion à Sage Document Manager.................................................................................... 17

Connexion http..................................................................................................................................... 17

............................................................................................................................................................. 17

Connexion https ........................................................................................................................ 18

Configuration du dossier partagé.............................................................................................. 18

Paramétrage des préférences .................................................................................................. 19

Création des types de documents ............................................................................................ 20

Activation des fonctions mobiles.......................................................................................................... 20

Création des types de documents ............................................................................................ 21

Historique des traitements et Gestion des erreurs.................................................................... 23

Historique des traitements ................................................................................................................... 23

Gestion des erreurs de traitement ....................................................................................................... 24

© 2016 Sage 1

Table des matières

Table des matières

Exporter et importer les modèles .............................................................................................. 25

Exportation des modèles ..................................................................................................................... 25

Importation des modèles...................................................................................................................... 26

Association des modèles de documents................................................................................... 35

Création d'une association documentaire............................................................................................ 36

Guide utilisateur __________________________________________________38

Imprimante virtuelle................................................................................................................... 38

Archiver des documents ........................................................................................................... 38

© 2016 Sage 2

Introduction

Introduction

Le Guide Utilisateur de Sage Document Filer pour Windows, regroupe des recommandations, desconseils et des suggestions permettant d'utiliser au mieux Sage Document Filer. Pour tirer le meilleur partide ce guide, familiarisez-vous avec les concepts et les procédures de configuration décrits dans ce Guideet dans la documentation de Sage Document Manager, module web de gestion documentaire (DMS).

Pour obtenir plus de renseignements ou accéder à des dossiers traitant de sujets abordés dans ce docu-ment, veuillez aussi consulter le site Web Sage à l'adresse suivante : http://www.sage.fr.

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Sage, et il couvre les dernières descriptions et spéci-fications de produits.

Tous les termes, les références de produit, les recommandations et le contenu peuvent être modifiés sanspréavis.

Sage se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans ceprésent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultantdes informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques etd'autres erreurs concernant le manuel.

Sage Document Filer offre la possibilité de classer des documents dans Sage Document Mana-ger directement depuis votre progiciel Sage ainsi que d’accéder à des dossiers clients archivésdans Sage Document Manager directement depuis l’interface gestion des clients de SAGE Ligne100 Gestion Commerciale).

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Guide installateur

Guide installateur

Exemple d'architecture globale de solution

Pré-requis matériels et logiciels

Votre installation respecte l'ensemble des pré-requis ? Passez directement à Installation du logiciel !

ProcesseurIntel® Core™ 2 Duo ou supérieur (processeur Intel® I5 recom-mandé)

Système d’exploitation Microsoft® Windows® 7 (versions professionnelles 32 et 64 bits), Microsoft® Windows® 8 (versions professionnelles 32 et 64 bits), Microsoft® Windows® 2008, 2008 R2 ou 2012 Server

Espace libre disque dur 1 Go

Mémoire vive (RAM) 2 Go

Résolution d’écran 1280x768 ou supérieure

Logiciel Microsoft® Framework .Net 3.5 SP1Adobe® Acrobat Reader : http://get.adobe.com/reader/Sage Document Manager 5 ou supérieur

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http://get.adobe.com/reader/

Guide installateur

Performances et limites

Sage Document Filer traite des documents de type PDF version 1.4 uniquement, en résolution de 600 dpi,issus de votre ERP métier et produits par l’imprimante virtuelle SageVirtualPrinter.

Le volume de traitement maximum journalier de la solution est de 8640 documents par 24 heures, soit enmoyenne un temps de traitement de 10 secondes par document, de l’impression virtuelle à l’archivage.

Ces données peuvent évoluer en fonction de la configuration matérielle utilisée, de la topologie réseau etdépendent directement de la puissance et de la disponibilité de la machine hôte.

L’installation et la configuration de Sage Document Filer nécessitent une compétence en administration sys-tème.

En fonction de l’environnement de production, des ports peuvent être à ouvrir et des règles de trafic à mettreen place.

Afin de d’installer votre solution logicielle, nous vous invitons à télécharger le fichier exécutable à l’adressequi vous a été communiqué dans un courriel annexe. Une fois cette étape réalisée, exécutez le fichier télé-chargé, puis suivez les instructions de l'Assistant.

Installation du logiciel

Sage Document Filer fonctionne avec les serveurs de gestion de documents électroniquesSage Document Manager en version 5.2 ou supérieure.

L’installation de la configuration de Sage Document Filer nécessitent une compétence en admi-nistration système.

Les documents soumis au traitement doivent être au format PDF texte/image.

Sage Document Filer ne traite pas les documents PDF image car il ne bénéficie pas à ce jour demoteur OCR.

N° Etape Capture d’écran Description

1Double-cliquez sur l'installeur de la versionSage Document Filer.

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Guide installateur

2

Cliquez sur "Suivant".

3

Acceptez les conditions générales d'utili-sation et cliquez sur "Suivant".

4

Sélectionnez le dossier d'installation souhai-té et cliquez sur "Suivant".


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Guide installateur

5

L'application est maintenant prête à être ins-tallée.

Cliquez de nouveau sur "Suivant".

6

Des pop-up noirs peuvent apparaître durantl'installation.Ne fermez pas ces fenêtres et patientez du-rant l'installation ...

7

Félicitations ! L’installation est terminée.

Cliquez sur «Fermer» pour commencer votreexpérience Sage Document Filer.


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Guide installateur

Désinstallation

Depuis "Panneau de configuration"Sous Microsoft Windows, il est possible de désinstaller Sage Document Filer depuis le Panneau de confi-guration > Programmes et fonctionnalités.

Pour ce faire, comme le montre l'exemple ci-après,

Il suffit de sélectionner l'application Sage Document Filer dans la liste des programmes disponibles et decliquer sur Désinstaller.

8

A la fin de l'installation la fenêtre de PDFCreator reste ouverte, veuillez la réduire en

cliquant sur le bouton

9 Un raccourci s'est créé sur le bureau.Double-cliquez sur ce raccourci pour lancerl'application.

Il vous est également possible de lancer l'ap-plication depuis le menu "Démarrer" de Win-dows.


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Guide installateur

Ensuite, Sage Document Filer vous guide dans la désinstallation de la solution qui s'effectue comme leprésentent les écrans ci-après :

Depuis le menu "Démarrer"Sous Microsoft Windows, il est possible de désinstaller Sage Document Filer depuis le menu Windows.

Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien Désinstaller Sage Document Filer.

Ensuite, Sage Document Filer vous guide dans la désinstallation de la solution qui s'effectue comme leprésentent les écrans ci-après :


1Cliquez sur "Oui" pour confirmer votre sou-hait de désinstaller Sage Document Filer.

2 Patientez pendant la désinstallation.

Celle-ci peut durer quelques minutes etfaire apparaître des écrans noirs.


1Cliquez sur "Oui" pour confirmer votre sou-hait de désinstaller Sage Document Filer.

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Guide installateur

2 Patientez pendant la désinstallation

Celle-ci peut durer quelques minutes etfaire apparaître des écrans noirs.


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Guide administrateur


Assistant de configurationUne fois Sage Document Filer installé, un Assistant de configuration s'affichera automatiquement et vousguidera dans la configuration de l'application.

Connexion à Sage Document ManagerVeuillez saisir les données de connexion à votre Sage Document Manager dans lequel seront classés vosdocuments.

Pour plus de détails veuillez consulter Connexion à Sage Document Manager, page 17.

Dossier partagéPour sélectionner le dossier partagé dans lequel l'imprimante virtuelle enverra les documents de votre logi-ciel, veuillez consulter Configuration du dossier partagé, page 18 pour avoir plus de détails.

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Sélection du progicielVous devez choisir le(s) logiciel(s) que vous souhaitez utiliser avec Sage Document Filer.

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Sélection des modèlesSélectionnez les modèles que vous utilisez dans chaque logiciel. Il s'agit des modèles intégrés par défautdans Sage Document Filer.

Pour visualiser ou éditer les modèles pré-intégrés -> menu Indexation.

Vérification de la configurationUne fois la configuration des modèles finalisée vous retournez automatiquement dans le point Paramé-trage\Configuration.

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Vous pouvez dès à présent démarrer les services pour mettre en fonction votre Sage Document Filer.

Démarrage des servicesDans l’interface de configuration, zone Préférences, lorsque les services sont arrêtés, le bouton Démarrerles services affiche une icône rouge.

Cliquez sur ce bouton pour démarrer les services. Il s’actualisera et affichera une icône verte suivie de Ar-rêter les services.

Cliquez à nouveau sur Arrêter les services afin d'arrêter le traitement des documents.

Avant démarrage des services

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Après démarrage des services

Accès à la configurationUne fois Sage Document Filer installé, vous pouvez afficher l'interface de paramétrage de l'application encliquant sur le lien CONFIGURATION du menu de gauche de l'application.

Présentation de l'interface de configurationUne fois le bouton Configuration cliqué, l'écran ci-dessous s'affiche.

Les services ne peuvent et ne doivent être démarrés qu’une fois les quatre modules (Sage DMS,Base de données, Dossier partagé, Préférences) validés.

Le bouton Enregistrer la configuration doit précédemment avoir été cliqué.

Le paramétrage des types de documents doit également avoir été effectué, ainsi que le paramé-trage de l'arborescence de classement et du nommage dynamique des documents.

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Il est divisé en 4 parties principales dont la configuration est détaillée dans les rubriques suivantes :

I

Signification des icônesA côté de chaque titre de section de configuration, une icône apparaît.

Ces icônes vous permettent de consulter le statut du paramétrage selon les descriptions suivantes :

Validation du paramétrageLorsque vous vous connectez sur l'interface de paramétrage de Sage Document Filer, la fenêtre suivants'affiche.

Elle vous informe des paramétrages manquants mais aussi des configurations déjà effectuées.

Titre Section Description

Paramètres de connexion àSage Document Manager

Connexion à Sage Document Mana-ger

Paramètres requis pour la connexion au ser-veur d'archivage : votre solution de GEDSage

Préférences Paramétrage des préférences Préférences de mise à jour du logiciel, sup-pression automatique de l'historique du logi-ciel

Dossier partagé Configuration du dossier partagé Sélection d'un dossier partagé pour le fonc-tionnement de l'application

Indexation Création des types de documents Sélection des options pour l'indexation

Icônes Signification

La configuration est valide

La configuration est en attente de confirmation

La configuration comporte des erreurs

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Connexion à Sage Document Manager

Connexion http

La configuration de la connexion à votre solution de GED Sage nécessite des compétences enadministration système pour être fonctionnelle sur Windows® Server (ouverture de ports, règlesde gestion de firewall, exceptions de trafic entrant et sortant), notamment dans le cadre de la com-munication avec un serveur Sage Document Manager en mode SaaS.

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Connexion https

La configuration de la connexion à votre solution de GED Sage s'effectue en 5 étapes :

1 . Saisissez l'adresse IP ou l'URL du serveur Sage Document Manager. Vous pouvez cliquer sur"http://" pour passer automatiquement la connexion à Sage Document Manager en mode sécurisé,si cette fonctionnalité est activée sur votre serveur.

2 . Si vous utilisez https, passez directement à l'étape n°4, sinon renseignez le port lié à votre IP/URLSage Document Manager (généralement, il s'agit soit du port 8000, soit du port 80).

3 . Saisissez votre nom d'utilisateur Sage Document Manager.

4 . Entrez votre mot de passe

5 . Si vous utilisez un proxy cochez la case Configurer la connexion par proxy et configurez laconnexion proxy de votre réseau.

Configuration du dossier partagé

Le compte utilisé pour l'identification doit avoir les droits d'écritures nécessaires au dépôt des do-cuments dans Sage Document Manager.

Si une donnée est manquante ou erronée, Sage Document Filer vous le signalera en encadrantla donnée erronée ou manquante par un cadre rouge.

Le dossier partagé ne peut pas être hébergé par un système d'exploitation Windows Vista.

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Le dossier partagé est le dossier dans lequel seront déposés les documents PDF créés par l'imprimanteSageVirtualPrinter. En d'autres termes, il s'agit du dossier de surveillance de Sage Document Filer.

Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le dossier partagé de votre choix.

Paramétrage des préférences

L'écran de paramétrage des préférences vous permet de :

• Choisir la fréquence de suppression de l'historique

• Supprimer directement l'historique des traitements

• Démarrer les services

Pour plus d'informations, voir Démarrage des services_old)

Si Sage Document Filer fonctionne en mode Serveur (imprimante SageVirtualPrinter partagéesur le réseau, une seule installation Sage Document Filer pour tous les postes utilisateurs du ré-seau local), il est nécessaire de décocher la case Autoriser la sélection d'un dossier non par-tagé. En effet, lorsque cette option est décochée, l'application n'autorise la sélection que d'undossier partagé pour le dépôt des documents PDF, afin que tous les utilisateurs du réseau localpuissent accéder à ce dossier en écriture pour y déposer des documents PDF.

Dans le cas où vous cocheriez cette case, Sage Document Filer fonctionnerait en mode «stand-alone», c'est-à-dire qu'il se comporterait comme une application mono-poste (une installation deSage Document Filer par poste utilisateur). Dans ce cas, la sélection d'un dossier partagé sur leréseau n'est pas obligatoire.

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Création des types de documents

Activation des fonctions mobilesEn cochant la case Activer la fonction d'interactivité avec les applications Sage Mobiles, vous offrezla possibilité à un utilisateur de votre solution de GED Sage de faire signer un document tactilement depuisune interface mobile (à l'aide d'un stylet ou du doigt).

Pour paramétrer cette fonction, vous devrez tracer deux zones sur chacun des types de documents concer-nés (cf. paragraphes ci-après) :

• une zone dite de Signature qui recevra la future signature du document : la signature effectuée parl’utilisateur ou le client sera apposée sur le document dans cette zone.

• une zone dite de Contact : cette zone devra contenir l'alias Sage Document Manager du collabora-teur devant faire signer le document.Le document qui sera imprimé par SageVirtualPrinter lui sera alors automatiquement attribué entant que tâche.

ATTENTION !!

L'alias reconnu dans la zone Contact doit obligatoirement exister dans Sage Document Manager.

Si vous décochez la case Activer la fonction d'interactivité avec les applications Sage Mo-biles après avoir configuré des zones de Contact et Signature sur certains types de documents,le message ci-contre s'affichera. En cliquant sur Oui, les zones tracées seront supprimées. Sivous estimez que vous allez utiliser cette fonctionnalité ultérieurement cliquez sur Non pourconserver ces zones tout en les désactivant temporairement.

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Création des types de documentsVous pouvez débuter la création des types de documents via le menu Configuration > Indexation où vouspouvez configurer simplement des types de documents en traçant des zones de récupération d'index surles documents.

N° Etape Description

1

Cliquez sur le bouton pour créer un nouveau type de document.

A contrario, vous pouvez cliquer sur pour supprimer un type de document exis-tant.

1.1 Donnez un nom au type de document que vous souhaitez créer. Celui-ci doit être unique.

2

Sélectionnez le template de document pour le type de document que vous souhaitez

créer grâce au bouton

Ce document doit être de type PDF 1.4 texte/image.

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3 Tracez une zone sur le document en maintenant le clic-gauche de la souris enfoncé. Enrelâchant le clic, l'écran suivant apparaîtra :

Pour chaque type de document, vous devez tracer au minimum :

· 1 zone d'identificateur : l'identificateur est la zone qui permet à Sage Document Filerde reconnaître le type de document. Il est donc toujours identique pour un même typede document, toujours placé au même endroit et unique sur le document. Il s'agit obli-gatoirement d'une zone texte. Il est possible de tracer au maximum 2 zones de cetype.

· 1 zone d'index : vous pouvez tracer autant de zones que d'index à capturer, dès lorsque ces zones ne se chevauchent pas. Les index peuvent être des différents types enfonction du type des données à extraire : Chaîne de caractère, Date, Numérique, Dé-cimal, Statique.

· Si la case Activer l'interactivité avec les applications Sage Mobiles est cochée, vouspouvez créer une zone de Contact et une zone de Signature.

3.1 Donnez un nom et un type (Chaîne de caractère, Date, Numérique, Décimal, Statique) àla zone tracée :

4 Une fois toutes les zones souhaitées tracées (dont les zones obligatoires) vous pouvez

sauvegarder le type de document grâce au bouton

Répétez ensuite ces étapes pour l'ensemble des types de documents à créer.

N° Etape Description

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Une fois vos types de documents créés, vous pouvez passer directement à l'étape de création d’Arbores-cence dynamique de classement

Historique des traitements et Gestion des erreurs

Historique des traitementsL’historique des traitements est disponible depuis le menu Historique (onglet « Historique des traitements») de Sage Document Filer.

Il contient l’ensemble des traitements effectués depuis la dernière suppression de l’historique des traite-ments.

Cliquez sur le bouton Rafraîchir pour pouvoir consulter les derniers traitements.

ASTUCES

- Utilisez CTRL + la molette de votre souris pour zoomer ou dé-zoomer sur le document oula réglette de zoom sur le côté gauche de l'interface de visualisation du document

- Cliquez sur le bouton "Fill" pour replacer le document à sa position et taille d'origine

- Faites bouger le document en maintenant le clic-droit de la souris enfoncé sur celui-ci

- Profitez de la légende colorée qui vous permet d'identifier facilement les types de zonestracées

ASTUCES

Vous pouvez cliquer directement sur le nom du document pour le télécharger depuis votre solu-tion de GED Sage !

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Gestion des erreurs de traitementLa liste des documents en erreur est consultable dans le menu Historique de Sage Document Filer, onglet« Documents en échec ».

Un document peut être déclaré en échec pour deux motifs précis :

1 . Le serveur Sage Document Manager est inaccessible

2 . Le nom du document à traiter ne respecte pas le format attendu (DATE_USER.pdf)

En cas d'échec, il est possible de soumettre à nouveau le document au traitement ou de le supprimer.

Pour ce faire, sélectionnez le(s) document(s) concerné(s) et cliquez sur Classer ou Supprimer.

Si un type de document n'est pas correctement identifié, c'est à dire que son identificateur n’a paspu être déterminé et que le document ne correspond à aucun type paramétré, alors celui-ci appa-raîtra dans la liste des « Documents en échec ».Cela peut être synonyme d’une erreur de configuration. Dans ce cas précis, ne pas soumettre ànouveau le document au traitement sans s'être assuré que le type de document en échec est bienconfiguré.

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Exporter et importer les modèles

Exportation des modèlesLa configuration des modèles se trouve dans le fichier Modeles.xml dans le dossier : C:\Program Files(x86)\Sage\Sage Document Filer\Configuration .

Les fichiers utilisés pour les modèles se trouvent dans le dossier Modeles dans C:\Program Files(x86)\Sage\Sage Document Filer\Configuration.

La configuration du Sage Document Filer se trouve dans le fichier gescom.config dans le dossier C:\Pro-gram Files (x86)\Sage\Sage Document Filer\Configuration.

L'historique des fichiers traités est dans le dossier Historic" C:\Program Files (x86)\Sage\Sage DocumentFiler.

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Importation des modèlesSi l'application Sage Document Filer vient d'être installée, vous devez tout simplement copier les fichierset les dossiers exportés dans les dossiers correspondants du système des dossiers.

Dans le cas où vous utilisez déjà des modèles mais vous désirez ajouter des autres modèles déjà configu-rés, vous devez copier le contenu du nœud <ERP Name="Other"> dans le nœud correspondant du nou-veau fichier. Vous devez aussi copier les fichiers du dossier "Modeles" dans le dossier correspondant à lanouvelle installation.

Exemple d'importation dans un Sage Document Filer ayant des modèles configurésFichier Modeles.xml avec des modèles existants où l'utilisateur veut inclure des autres modèles :

Table 1 Modeles.xml

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Fichier avec le modèle à importer

Table 2 Modeles.xml

Pour avoir le modèle "Bon de Livraison", il suffit de copier le nœud Modèle qui a le nom "Bon de livraison"du deuxième fichier dans le premier fichier Modeles.xml :

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Ensuite il faut copier les fichiers: Bon de Livraison.pdf et Bon de livraison1.png depuis le dossier C:\Pro-gram Files (x86)\Sage\Sage Document Filer\Configuration\Modeles dans le dossier correspondant deSage Document Filer où vous voulez importer le modèle.

Association des modèles de documentsAfin de classer des documents depuis Sage Document Filer, une association est faite entre un modèleSage Document Filer et un type de document Sage Document Manager.

Chaque index d'un modèle Sage Document Filer doit être associé à un index du type de documents SageDocument Manager.

Les modèles Sage Document Filer pré-intégrés sont déjà pré-associés à un type de documents Sage Do-cument Manager.

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Création d'une association documentairePour un nouveau modèle Sage Document Filer vous devez réaliser l'association via le menu Association.

1 . Faites correspondre le modèle Sage Document Filer avec le type Sage Document Manager.

2 . . Faites correspondre chaque index du modèle Sage Document Filer à un index du type SageDocument Manager correspondant.

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Vous pouvez de même utiliser le bouton pour rajouter votre Modèle en tant que Type de documentsdans Sage Document Manager.

Vous devez ensuite configurer :

• la règle de classement automatique,

• le chemin de classement des fichiers

• la règle de nommage des fichiersdans Sage Document Manager pour le nouveau Type de documents rajouté.

3 . 3. Une fois l'association réalisée vous devez sauvegarder l'association en cliquant sur le bouton .

Les index de Sage Document Manager, d'un type donné, sont filtrés et rendus disponibles pourl'association uniquement s'ils correspondent au même format que ceux de Sage Document Filer(texte, numérique, alphanumérique...).

Les modèles qui ne possèdent pas une association ne peuvent pas être utilisés pour le classe-ment des documents.

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Guide utilisateur

Guide utilisateur

Imprimante virtuelleSi votre installation Sage Document Filer fonctionne en mode "Serveur" (cf. configuration du dossier par-tagé).

Il vous faudra ajouter l'imprimante réseau SageVirtualPrinter à votre poste de travail afin que vous puissiezenvoyer les documents provenant de votre ERP vers le serveur de classement Sage Document Filer.

Pour ce faire, référez-vous à la documentation de votre système d'exploitation (cf. systèmes d'exploitationsupportés).

Archiver des documentsUne fois l'imprimante réseau virtuelle correctement ajoutée à votre liste d'imprimantes (cf. rubrique Impri-mante virtuelle pour plus d'informations).

Vous pouvez déclencher l'archivage d'un ou plusieurs documents dans votre solution de GED Sage.

Pour cela, sélectionnez le(s) document(s) à archiver, puis imprimez-les en sélectionnant l'imprimante Sa-geVirtualPrinter.

Les documents ainsi imprimés seront nommés, indexés et archivés dans votre solution de GED Sage

selon les règles de classement définies lors du paramétrage de Sage Document Filer (cf. rubrique Guideadministrateur pour plus d'informations).

Les documents seront alors consultables directement dans votre solution de GED Sage Document Mana-ger

© 2016 Sage 38

Date post:	26-Feb-2021
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