Mastercard®Digital WorkshopFinancoop

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2AUGUST 7, 2017

• This document contains a preliminary description, for discussion purposes only, of general terms and conditions for a possible incentive arrangement between Bank (“Customer”) and Mastercard International Incorporated (“Mastercard”). It is not an offer or commitment by either Customer or Mastercard to enter into a definitive agreement. Either party may decide to withdraw from the discussions at any time without liability or further obligation to the other. The final terms of any future binding contract between Customer and Mastercard will be contained in a definitive agreement approved and signed by an authorized representative of each of Customer and Mastercard

Disclaimer

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3JANUARY 23, 2018

• Core Products

• Inclusión financiera– Cooperativas en LAC

– Best cases

• Digital

Agenda

Nuestras

TARJETAS DE CRÉDITO

para Masivo

De los insights a la oferta de valor:

Nuestra propuesta para Masivo incluye un enfoque en…

Seguros minoristas

Actualizador automático de facturas

La tranquilidad La familia está en el centro de todo

La administración y control

del dinero

Acceso a promociones únicas Educación Financiera

= Seguros de Retail

Protección de compra &

Garantía Extendida

Ofertas y experiencias inesperadas que pueden proporcionar momentos Priceless todos los días

Garantía extendida:

Extendemos la garantía hasta por 1 año

Protección de compra:

Pagando con MC sus compras están protegidas contra robo o daño accidental hasta por 45 días.

Protección de compra:

Pagando con MC sus compras están protegidas contra robo o daño accidental hasta por 45 días.

TRANQUILIDAD

Nuestras

TARJETAS DÉBITO

Mejorando las re laciones bancar ias con nuestros c l ientes.

Nuestros clientes débito saben muy bien lo que necesitan cuando se trata de su dinero. La

Tarjeta Débito es la llave de acceso a su cuenta bancaria

ACCESO

SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN

CONVENIENCIA

Y CONTROL

RECONOCIMIENTO

“Acceder a mi dinero, en

cualquier momento, en

cualquier lugar”.

“Hacer transacciones de

forma segura sin importar

dónde las realice”.

“Administrar y

controlar mis gastos

como yo quiero”.

“Que la relación con mi

banco y mi status sean

reconocidos”.

Mastercard pone a su disposición tecnología, herramientas y beneficios que satisfacen las

necesidades de nuestros consumidores Ecuatorianos.

Por eso, creamos las mejores herramientas financieras

para que sus tarjetahabientes puedan:

• Controlar sus gastos y administrar mejor su dinero.

• Realizar transacciones seguras sin contratiempo

donde y cuando deseen.

• Acceder a beneficios y recompensas que no tienen

precio.

Mastercard ofrece la mejor y más moderna experiencia

de banca, asegurando la fidelización y satisfacción de

cada tarjetahabiente.

Nuestra línea de productos Mastercard Débito es la mejor respuesta a la transformación digital

de los medios de pago

Incorporando funcionalidades y servicios que mejoran

notablemente la experiencia de sus tarjetahabientes, con

mayor seguridad y control.

Mastercard Débito Standard: El producto ideal para el consumo diario que sus tarjetahabientes

necesitan.

Propuesta de Valor

al Emisor

Propuesta de Valor

al Consumidor

• Servicios de emergencia

(Mastercard Global Services).

• MDES.

• Mayor número de cajeros

automáticos.

• Mayor aceptación global.

• Permite comercio electrónico.

• Recompensas.

• Ofertas en

establecimientos.

• Priceless Specials.

• SpendAlerts

(Alertas de

gastos / On/off).

• Contactless³.

Mastercard Débito Standard

CONVENIENCIA

Y CONTROL

RECONOCIMIENTO

SEGURIDAD

Y PROTECCIÓN

ACCESO

Mastercard Débito Platinum: Una tarjeta a la medida de las necesidades específicas de los

segmentos afluentes, con beneficios mejorados.

• Decision Intelligence.

• Advisors / Soporte a la Implementación

de Fraudes.

• Protección de compras.

• Protección contra robos en cajeros

automáticos.

• Protección de robo de identidad.

• MDES

• Servicios de emergencia (Mastercard

Global Service).

• Mayor número de cajeros

automáticos.

• Mayor aceptación global.

• Permite e-commerce

RECONOCIMIENTO

SEGURIDAD

Y PROTECCIÓN

ACCESO

CONVENIENCIA Y

CONTROL

• Ofertas en

establecimientos.

• Recompensas.

• Priceless Specials &

Priceless Cities.

• Spend Control (Alertas de

gastos, controles, VCN,

on/off)

• Contactless.

Mastercard Débito Platinum

Propuesta de Valor

al Emisor

Propuesta de Valor

al Consumidor

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13JANUARY 23, 2018

• Core Products

• Inclusión financiera– Cooperativas en LAC

– Best cases

• Digital

Agenda

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• Mexico

• Puerto Rico

• El Salvador

• Costa Rica

• Honduras

• Panama

• Colombia

• Ecuador

• Brazil

• Bolivia

• Paraguay

• Chile

En Latinoamerica y el Caribe existen 105,000 Cooperativas reguladas

El modelo de emisión de Mastercard crece en Latinoamerica y el caribe

Economía de Escala

ModeloClientes Oportunidad

< 90% de

penetración

> 20% de

penetración

No hay

penetración

• Diferentes esquemas de

licenciamiento

• Solución llave en mano

• Bajos costos y rápida

penetración del mercado

Propuesta de valor

Expandir el modelo de Economia de Escala en el segmento de Cooperativas

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Mastercard ha trabajado en diferentes paises para traer innovacion y eficiencia en los mediosde pagos.

ESTADOS UNIDOS

Prepago para desembolsos sociales

RUSIA

EMV para desembolsossociales

NIGERIA

Identificación con biometria

EGIPTO

Prepago para nómina

ITALIA

Prepago para pensiones

SUR AFRICA

Beneficios socialescon biometria

TURQUIA

Prepago para billetera móvil

RUSIA

Tarjetas retail

MEXICO

Programa de efectivocondicional

WFP

Bono alimenticio via chip

BRAZIL

Beneficio sociales y tarjeta retail

… y mucho programas más!

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16JANUARY 23, 2018

• Core Products

• Inclusión financiera– Cooperativas en LAC

– Best cases

• Digital

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• Introducción - El gran desafío

• Sin contacto y seguridad en cualquier transacción de Wallet & IoT MDES / Tokenización

• Pila digital Adopción (Stack)

• Estándar EMV Co –

Prepararse para el nuevo comercio electrónico e / m EMVcoStandard - Secure Remote Commerce SRC - EMVCo QR

• TC 28: nuevos rieles para flujos de pago adicionales frente a efectivo y otros casos de uso.

• Comencemos el viaje digital juntos

Agenda

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El fraude de LAC sigue siendo 12 veces mayor en Digital que en el mundo físico, a pesar de que los emisores declinan 5 veces más transacciones

D I G I T A L

Approval

12xFraude

Approval

1xFraude

F I S I C O

64%94%

FRAUD INTELLIGENCE INSIGHTS (FI2) 2016 –Q3

Data from SAFE and Mastercard Processed Volumes

Fraud means Gross Fraud Basis Points

30%1x

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Ecuador Aprobación y Declinación

ECUADOR 2016 2017

Processed Count 3,496,347 6,256,319

Processed USD 278,115,343 386,492,967

Gross Fraud USD 1,138,004 1,838,951

Decline Rate 42.39% 41.01%

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• Introducción - El gran desafío

• Sin contacto y seguridad en cualquier transacción de Wallet & IoT MDES / Tokenización

• Pila digital Adopción (Stack)

• Estándar EMV Co –

Prepararse para el nuevo comercio electrónico e / m EMVcoStandard - Secure Remote Commerce SRC - EMVCo QR

• TC 28: nuevos rieles para flujos de pago adicionales frente a efectivo y otros casos de uso.

• Comencemos el viaje digital juntos

Agenda

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Pagos sin contacto abre el camino a pagos digitales

• Ofrece a los comercios terminales y procesos técnicos que facilitan la transición a pagos móviles

• Tarjetas sin contacto es la forma más eficiente / efectiva de enseñar la nueva rutina de pago, tanto a clientes como a empleados.

• Una forma de comenzar a comprender la reacción de sus consumidores ante las soluciones digitales, y reaccionar ante los comentarios

• Los mercados y los jugadores ya lo están ordenando, un comienzo

Tarjetas de banda magnetica

Tarjetas con Chip EMV

Tarjetas sin contacto EMV

Billeteras Mobiles

…

Experiencia digital

Esf

uer

zod

e A

do

pci

on

Evolucion pagos en punto de ventas

AUGUST 30, 2018

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Tipos de tarjetas Disponibles vs Tiempo de transaccion

~10 segundos

~55 segundos

~20 segundos

Sin Contacto CHIP

De contacto Chip and MagStripe Card

Efectivo

Tiempo prom. transaccion Tipos de transaccion

Compras < 45.000 COP : No require pin – Just TAP

Compras > 45.000 COP : Requiere – Just TAP

Siempre requiere pin

Costo manejo de efectivo

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... y los usuarios de tarjetas sin contacto gastan y realizan más transacciones ...

Gasto - $ volumen por tarjeta(2015-2018)

Transacción - # Transacciones por tarjeta(2015-2018)

ContactlessNone contactless

1,00

1,20

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18

54%

$ 130.000

$ 140.000

$ 150.000

$ 160.000

$ 170.000

$ 180.000

$ 190.000

$ 200.000

$ 210.000

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20%

2023

36% 2023

97%

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Propuesta de valor de Mastercard Digital Enablement Service (MDES)

• Reemplace los números de tarjeta con tokens y colóquelos en

entornos digitales, p. billeteras móviles, cofre del comercio (card on

file)

• Asignación de tokens a los números de tarjeta durante las

transacciones de forma segura (con criptogramas)

• Trabajar como un centro centralizado que conecta a los emisores con

los proveedores de billeteras digitales

• Habilitar dispositivos conectados para realizar compras en la tienda, en

la aplicación o en línea, lo que permite la convergencia digital

Card digitization

Token

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MDES es el camino óptimo hacia la "convergencia digital“ - es un nodo al cual están conectados los “big players” digitales

Multi Wallet Access Issuer Services

Wearables

Merchant CoF

Tokenization

MDES for Merchants

B

Issuer Wallet

Nuestra visión es transformar

cada dispositivo conectado

en un dispositivo de comercio

seguro, apalancando MDES

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• Introducción - El gran desafío

• Sin contacto y seguridad en cualquier transacción de Wallet & IoT MDES / Tokenización

• Pila digital Adopción (Stack)

• Estándar EMV Co –

Prepararse para el nuevo comercio electrónico e / m EMVcoStandard - Secure Remote Commerce SRC - EMVCo QR

• TC 28: nuevos rieles para flujos de pago adicionales frente a efectivo y otros casos de uso.

• Comencemos el viaje digital juntos

Agenda

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Ecosistema Pagos Digitales MasterCard

www

Browser

app

Merchant Apps Contactless

Interfases de Usuarios

Infraestructura DigitalMastercard Digital Enablement Service (MDES)

Autorizacion, Liquidacióny compensación

Token

Mastercard Network

Interfases de Comercio

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Commerce for Every Device

Merchant Card on File

SRC

ID Check

3D S2.0

Wallet

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• Introducción - El gran desafío

• Sin contacto y seguridad en cualquier transacción de Wallet & IoT MDES / Tokenización

• Pila digital Adopción

• Estándar EMV Co –

Prepararse para el nuevo comercio electrónico e / m EMVcoStandard - Secure Remote Commerce SRC - EMVCo QR

• TC 28: nuevos rieles para flujos de pago adicionales frente a efectivo y otros casos de uso.

• Comencemos el viaje y Going Digital juntos Propuesta de ruta

Agenda

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Secure Remote Commerce – EMVCo

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EMVCo está creando un enfoque estandarizado para los

pagos de comercio electrónico

Que es SRC?

• Estandar de industria de EMVCo

3DS 2.0

Secure Remote Commerce

MDES

Beneficios:

- Integración comercial simplificada a través de

especificaciones interoperables.

- Pagos seguros, eliminando el fraude a través de

estándares de seguridad adicionales:

- EMV 3DS (3DS 2.0)

- Tokenización (MDES)

- La mejor experiencia de usuario, flujo unificado en

diferentes esquemas de pago

S E C U R E R E M O T E C O M M E R C E

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R E G I O N A L S T R A T E G Y

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Empujar a los emisores a implementar MDES

Empujar a los emisores a implementar 3DS 2

Continuar habilitando Masterpass v7 en comercios

¿Cómo podemos preparar a nuestros socios para Secure Commerce remoto?

Tokenización

Autenticación

Aceptación

SRC Acciones

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• Introducción - El gran desafío

• Sin contacto y seguridad en cualquier transacción de Wallet & IoT MDES / Tokenización

• Pila digital Adopción

• Estándar EMV Co –

Prepararse para el nuevo comercio electrónico e / m EMVcoStandard - Secure Remote Commerce SRC - EMVCo QR

• TC 28: nuevos rieles para flujos de pago adicionales frente a efectivo y otros casos de uso.

• Comencemos el viaje digital juntos

Agenda

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DE03: TC28 – Casos de Uso

TC28

Lealtad Digital/Nuevos flujos

1. Pay with Rewards

2. Master Travel Rewards (MTR)

3. MRS

4. PCLO

5. CLS

Comercial

1. Easy Savings 1. Domestic MoneySend

2. MP QR/Send

3. B2B XB

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¿Cuáles son los nuevos carriles de pago que permiten casos de uso "alternativos"?

Domestico MoneySend

TC 28 MPQR

Master Card Send

Mastercard Send - Payment railsCaso de USO

P2P

B2P - Desembolsos

B2B XB

P2M

Gigantes

Digitales y remesas

Pago de seguros - siniestros

Rideshare

Alternativo a red SWITF

+ 100 paises

Pago en almacenes

Pago de servicios

Push

Payments

Hoy discusión

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Domestic MoneySend - Pagos Pull vs. Push

PULL PUSH

A

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Moran

Network AcquirerIssuer

David

APICiti

Bank Of

America

1

2

3

Facebook

Uso API RI comisión

Acquirer

MoneySend Uso de Riel

TC 28 – tarifas de intermediacion

Any Debit Network

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• Introducción - El gran desafío

• Sin contacto y seguridad en cualquier transacción de Wallet & IoT MDES / Tokenización

• Pila digital Adopción

• Estándar EMV Co –

Prepararse para el nuevo comercio electrónico e / m EMVcoStandard - Secure Remote Commerce SRC - EMVCo QR

• TC 28: nuevos rieles para flujos de pago adicionales frente a efectivo y otros casos de uso.

• Comencemos el viaje digital juntos

Agenda

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Going digital together – High Level Timeline Adoption Proposal from MC

2021

Note: This estimate represent ideal case with formal agreement and commitment of time and resources by each key

participant (issuer, processor, acquirer, wallet provider, etc.) and where no major adjustments to the Mastercard product

are needed.

* SRC Milestone depends on when SRC EMV Standard Released

** 3 party Wallets and IoT Milestone depends on bank negotiation with 3party Wallets and IoT OEMs

*** 3DS 2.0 ID check – Contact MC ESS team to schedule deep dive and verify projects time

Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 2022

Wallet MDES Enablement

Wallet Enablement

TC 28 Receiving – Money Send

Card on File: Great UX / Not secure / storage / One Merchant

Guest Check Out: Poor UX / Not secure / No storage

Card on File: Great UX / Secure / storage / One Merchant Card on File: Great UX / Secure / storage / Multi Merchant

Remote Secure Commerce: SRC Check out

Person-to-Person

Government to Consumer

Business to Consumer

Peer to Merchant

(** Tokenization Enablement )

MDES – Wallet Enablement

TC 28 Receiving – Money Send

ON GOING

MDES for Merchant

Card on File: Great UX / Secure / storage / One Merchant

ID CHECK - 3DS 2.0 ***

SR

C –

Rea

din

ess

on

MD

ES

an

d

3DS

2.0

New Flows

SRC * Released by EMV CO + First merchants adopting it.

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Mensajes claves para recordar de este taller?

• Objetivo de utilizar herramientas digitales: Aumentar Aceptación y Prevención de Fraude usando estándares de la industria de pagos EMVCo

• Tarjetas Contactless

Materializar beneficios de tecnologia sin contacto / reduccion de tiempo en caja.

• MDES

Seguridad

Digitalización

Conexión a diferentes billeteras (Google, Apple, Samsung, Financoop)

• Preparándonos para el futuro de “estándar de industria” – SRC –

• Permitir nuevos Flujos y oportunidades de negocios (TC 28)

Money Send /

Thank You!!!