““Thailandia: Thailandia: Gateway per l’Asia”Gateway per l’Asia”

Mr. Mr. Luca Vianelli, Partner and Managing DirectorLuca Vianelli, Partner and Managing Director

MDA CONSULTING S.E.A. - BANGKOKMDA CONSULTING S.E.A. - BANGKOK

MDA Consulting S.E.A. Co., Ltd.

““Strategy is important but execution is everything”Strategy is important but execution is everything”

Confindustria Vicenza, 2 Dicembre 2010Confindustria Vicenza, 2 Dicembre 2010

AGENDAAGENDA

1.1. Thailandia in breveThailandia in breve

2.2. Statistiche Import - ExportStatistiche Import - Export

3.3. Thailandia e ASEANThailandia e ASEAN

4.4. ASEAN + 6ASEAN + 6

5.5. ““Oltre il Made in Italy”Oltre il Made in Italy”

Thailandia in BreveThailandia in Breve

Forma di GovernoForma di GovernoCapo dello StatoCapo dello StatoCapo del GovernoCapo del GovernoArea Totale (KmArea Totale (Km22))Capitale:Capitale:Popolazione (Migliaia unita’)Popolazione (Migliaia unita’)Densita’ per KmDensita’ per Km22

Unita’ MonetariaUnita’ MonetariaLinguaLinguaReligioneReligionePIL Milioni di USDPIL Milioni di USDPIL pro capite USDPIL pro capite USDPIL pro capite PPPPIL pro capite PPP

MonarchiaMonarchiaS.A. il Re Bhumibol AdulyadejS.A. il Re Bhumibol AdulyadejAbhisit Vejjajiva, Primo MinistroAbhisit Vejjajiva, Primo Ministro 513.120513.120BangkokBangkok66,90366,903130130

Baht Baht (1 USD = 30 THB; 1 EUR = 40 THB)(1 USD = 30 THB; 1 EUR = 40 THB)

ThaiThai

Buddista (99%)Buddista (99%)264,322264,3223,9503,9508,0728,072

ANNO 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variazione del PIL (%) 4,75 2,17 5,32 7,14 6,34 4,61 5,15 4,93 2,46 (2,28) 7,00

• La Thailandia e’ la “Detroit of the East”La Thailandia e’ la “Detroit of the East”

• La Thailandia e’ la “Kitchen of the World”La Thailandia e’ la “Kitchen of the World”

• La Thailandia e’ l’ “A.S.E.A.N. Logistic Hub”La Thailandia e’ l’ “A.S.E.A.N. Logistic Hub”

• Energie rinnovabiliEnergie rinnovabili

• Settore Elettrico ed ElettronicoSettore Elettrico ed Elettronico

Settori di InteresseSettori di Interesse

IMPORT - EXPORTIMPORT - EXPORT

TOP 10 prodotti esportati in Thailandia dall’ItaliaTOP 10 prodotti esportati in Thailandia dall’Italia

Macchinari e parti 179,93 188,88 232,16 290,78 370,05 340,37 283,90 305,86 417,33 329,56 Macchinari elettrici e parti 29,02 64,96 54,69 43,22 54,38 72,70 97,02 86,57 115,32 132,66 Fabbricati di metallo 10,84 17,34 19,81 17,86 36,95 75,80 413,46 161,58 124,23 108,29 Prodotti chimici 61,16 62,46 57,60 64,85 76,60 85,84 95,88 95,36 107,29 83,53 Prodotti medicinali e farmaceutici 19,34 24,76 28,38 32,33 42,31 49,20 56,99 60,09 63,97 68,23 Altri beni capitali 5,61 7,25 13,67 17,81 21,77 35,09 30,41 59,65 62,67 59,65 Ferro, acciaio e prodotti derivati 17,80 21,03 27,00 18,04 8,36 20,08 11,92 35,75 49,70 54,58 Prodotti fabbricati assortiti 16,30 17,83 19,17 23,31 25,76 37,50 40,87 63,65 73,58 53,43

Animali e prodotti animali 12,46 14,07 19,21 38,77 34,03 31,96 39,40 38,42 41,33 52,76 Totale 563,29 664,98 720,85 812,34 1004,83 1132,77 1487,09 1357,18 1612,44 1369,00

2006 2007 2008 2009

56,02 98,95 52,97

Tipologie di Prodotto 2000 2001 2002 2003 2004 2005

18,26 28,98 47,39 48,07 Apparecchi e Strumenti scientifici, medici e per analisi

12,87 12,36 17,92

TOP 10 prodotti importati in Italia dalla ThailandiaTOP 10 prodotti importati in Italia dalla Thailandia

Pietre preziose e gioielli 28,50 37,35 33,87 34,40 39,68 50,85 51,58 81,17 182,48 155,31 Macchinari per l’aria condizionata e parti 80,24 57,98 52,24 176,02 252,21 186,88 108,84 218,35 182,43 96,25 Seppie, calamari e polpi freschi o surgelati 37,75 36,93 50,49 64,92 77,42 79,42 85,34 94,23 104,39 93,92 Pesci, crostacei, molluschi preparati o conservati 5,44 5,23 15,84 15,56 13,77 30,95 40,34 50,77 95,16 65,05 Automobili, parti e accessori 111,77 81,78 60,38 68,58 103,91 94,03 140,72 178,40 100,85 56,60 Plastica 33,23 28,86 37,19 61,40 85,02 84,48 127,76 130,27 140,66 55,78 Mangime per animali 1,59 2,80 5,75 9,80 18,37 20,13 31,59 38,73 45,86 51,76 Prodotti chimici 5,04 6,04 3,23 6,69 6,30 12,33 17,73 64,63 103,37 49,94 Prodotti di plastica 32,45 28,94 29,63 35,49 36,66 39,03 41,38 53,71 61,44 48,53 Vestiti 31,71 27,16 26,79 34,98 45,67 40,57 56,64 58,78 65,95 46,67 Totale 847,24 678,05 701,83 951,81 1339,85 1255,09 1491,61 1863,49 1979,37 1314,61

2007 2008 20092003 2004 2005 2006Tipologie di Prodotto 2000 2001 2002

TOP 10 destinazioni delle TOP 10 destinazioni delle esportazioni (2009)esportazioni (2009)

TOP 10 provenienze delle TOP 10 provenienze delle importazioni (2009)importazioni (2009)

1 U.S.A 16.661,57 10,93% 2 Cina 16.123,88 10,57% 3 Giappone 15.731,96 10,32% 4 Hong Kong 9.484,51 6,22% 5 Australia 8.579,14 5,63% 6 Malesia 7.663,69 5,03% 7 Singapore 7.574,22 4,97% 8 Vietnam 4.678,46 3,07% 9 Indonesia 4.667,33 3,06% 10 Gran Bretagna 3.237,10 2,12% 26 Italia 1.314,61 0,86%

Valori in Milioni di USD

Stato USD %

1 Giappone 25.023,55 18,72% 2 Cina 17.028,95 12,74% 3 Malesia 8.575,57 6,41% 4 U.S.A. 8.373,24 6,26% 5 Emirati Arabi Uniti 6.666,63 4,99% 6 Singapore 5.724,01 4,28% 7 Corea del Sud 5.422,90 4,06% 8 Taiwan 4.826,65 3,61% 9 Arabia Saudita 3.989,26 2,98% 10 Indonesia 3.800,47 2,84% 25 Italia 1.369,00 1,02%

Valori in Milioni di USD

Stato USD %

ASEANASEAN

Association of South East Asian NationsAssociation of South East Asian Nations

Brunei 5.765 406,2 70 14.146,7 34.826,97 49.266,79 Cambogia 181.035 14.957,8 83 10.368,2 693,17 1.802,34 Indonesia 1.860.360 231.369,5 124 546.527,0 2.362,14 4.174,94 Laos 236.800 5.922,1 25 5.579,2 942,09 2.431,30 Malesia 330.252 28.306,7 86 193.107,7 6.822,15 13.593,85 Myanmar 676.577 59.534,3 88 24.972,8 419,47 1.093,36 Filippine 300.000 92.226,6 307 161.357,6 1.749,58 3.525,07 Singapore 710,2 4.987,6 7.022 182.701,7 36.631,18 49.765,78 Thailandia 513.120 66.903,0 130 264.322,8 3.950,84 8.072,20 Vietnam 331.051 86.024,6 260 96.317,1 1.104,19 3.067,93

Fonte: ASEAN Statistic DatabasePPP = purchasing parirty power

PIL pro capite USD

PIL pro capite USD PPP

StatoArea Totale

Km 2Popolazione

MigliaiaDensita' per Km 2

PIL Milioni di USD

ASEAN IN CIFRE (2010)ASEAN IN CIFRE (2010)

ASEAN CRESCITA DEL PIL (%)ASEAN CRESCITA DEL PIL (%)

Brunei 2000 2,7 3,9 2,9 0,5 0,4 4,4 0,2 -1,9 -0,5 Cambogia 2000 5,5 5,2 12,6 10,0 13,6 10,8 10,2 6,0 0,1 Indonesia 2000 3,6 4,5 4,8 5,0 5,7 5,5 6,3 6,0 4,5 Laos 1990 5,7 5,9 5,8 6,9 7,3 8,3 6,0 7,8 7,6 Malesia 1987 0,5 5,4 5,8 7,2 5,3 5,8 6,6 4,7 -1,7 Myanmar 1990 10,5 5,5 5,1 5,0 4,5 6,9 5,6 3,6 4,8 Filippine 1985 4,5 4,4 3,7 6,4 4,9 5,3 7,4 3,4 1,1 Singapore 2005 -2,4 4,2 3,1 8,8 6,6 8,6 8,5 1,8 -1,2 Thailandia 1988 2,2 5,3 7,1 6,3 4,7 5,1 4,9 2,5 -2,2 Vietnam 1994 6,9 7,0 7,4 7,8 8,4 8,2 8,5 6,3 5,2

Media ASEAN 2,9 5,0 5,4 6,3 5,7 6,0 6,6 4,4 1,5

Fonte: ASEAN Statistic Database

2007 2008 20092003 2004 2005 2006StatoAnno Base

2001 2002

IDE IN ASEAN (%)IDE IN ASEAN (%)

Brunei 549 3.123 434 260 239 0,4% Cambogia 149 84 483 867 815 1,4% Indonesia -4.550 -596 4.914 6.928 8.340 14,0% Laos 34 20 187 324 228 0,4% Malesia 3.788 2.473 6.072 8.401 7.318 12,3% Myanmar 208 291 428 715 258 0,4% Filippine 2.240 491 2.921 2.916 1.520 2,5% Singapore 16.485 11.664 27.681 31.550 22.802 38,2% Thailandia 3.350 5.235 9.460 11.238 10.091 16,9% Vietnam 1.289 1.450 2.400 6.739 8.050 13,5% ASEAN6 21.862 22.390 51.481 61.294 50.310 84,3% Totale ASEAN 23.541 24.235 54.980 69.939 59.661 100,0%

2007 2008 %Stato 2000 2003 2006

ASEAN + 6ASEAN + 6

Source: BOI Taipei Presentation March 2009

ASEAN + 6ASEAN + 6

““Oltre il Made in Italy”Oltre il Made in Italy”

• Dazi DoganaliDazi Doganali

• Costi di trasportoCosti di trasporto

• Time to marketTime to market

• Tropicalizzazione del prodottoTropicalizzazione del prodotto

• Cambio valutaCambio valuta

• “ “Jet leg”Jet leg”

Ostacoli all’export del “Made in Italy”Ostacoli all’export del “Made in Italy”

““Jet Leg”Jet Leg”

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