New year’s messageMessage du Nouvel An2017

New year message from Jared Newcombe, CEO, Davie Shipbuilding

Happy new year.

2016 was my first year as Chief Executive Officer of Davie Shipbuilding and I am pleased to report that we achieved great success and a multitude of notable accomplishments last year that have positioned the company for the long-term. It has now been over four years since Canada’s largest and highest capacity shipbuilder was acquired by the Inocea Group and the results continue to

Message du Nouvel An de Jared Newcombe, Chef de la direction, Chantier Davie

Bonne année.

2016 fut pour moi la première année à titre de chef de la direction de Chantier Davie et je suis heureux de vous annoncer que l’année dernière nous avons remporté énormément de succès et effectué une multitude de réalisations remarquables qui ont positionné l’entreprise à long terme. Cela fait maintenant plus de quatre ans que le groupe Inocea a acquis le plus important constructeur naval au Canada et les résultats continuent à

speak for themselves…

Leading the industry in Quality Assurance, Environmental Management and SafetyI am particularly proud to report that last year we achieved ISO 9001:2015 for Quality Assurance and ISO 14001:2015 for Environmental Management. We are the first and only shipyard in Canada to have received accreditation for these latest measures. Though not compulsory, we put in place these measures as an investment in our future. Since the restart of Davie, our board of directors have also placed a significant emphasis on safety and I am pleased to report that our investment in people, training and systems is paying off, as is clearly demonstrated by our latest safety statistics.

A strong working relationship with our people and a new 5-year collective agreementDuring 2016 we also concluded new 5-year agreements with our unions. Our relationship with the CSN, the 300,000-strong union of which the Davie union are part of, has never been stronger. With our shared values, the CSN and the Davie union are some of our greatest partners in ensuring the welfare of our people. Davie’s experienced pool of shipbuilders from the region are the driving force behind its success. Anyone can physically build a shipyard, but to design, build and deliver ships takes decades of experience. Our staff have exactly that.

Our investment in equipment, systems and processes is paying offOver the past years we have made significant investments in equipment, systems and processes and today we are reaping the benefits

parler d’eux-mêmes...À la tête de l’industrie en matière d’assurance qualité, de gestion environnementale et de sécurité

Je suis particulièrement fier de vous informer que l’année dernière nous avons obtenu les certifications ISO 9001:2015 en lien avec l’assurance qualité et ISO 14001:2015 pour la gestion environnementale. Nous sommes le premier et le seul chantier

naval au Canada à avoir obtenu une accréditation pour ces dernières mesures. Quoique non obligatoires, nous avons mis en place ces mesures en guise d’investissement dans notre avenir. Depuis la relance de Davie, notre conseil d’administration a également mis l’accent sur la sécurité et je suis heureux d’annoncer que notre investissement dans le personnel, la formation et les systèmes est payant, comme en témoignent nos dernières statistiques en matière de sécurité.

Une solide relation de travail avec notre personnel et de nouvelles conventions collectives de 5 ansEn 2016, nous avons également conclu de nouvelles conventions de cinq ans avec nos syndicats. Notre relation avec la CSN, le syndicat composé de 300 000 membres dont le syndicat de Davie fait partie, n’a jamais été aussi forte. Avec nos valeurs partagées, la CSN et les syndicats de Davie sont parmi nos principaux partenaires et nous permettent d’assurer le bien-être de nos gens. Le bassin de constructeurs navals expérimentés dans la région constitue le moteur du succès de Davie. Tout le monde peut physiquement construire un chantier naval, mais pour être en mesure de concevoir, construire et livrer des navires, il faut avoir des décennies d’expérience. Notre personnel possède exactement cela.

of those initiatives. From new plasma cutting technology on our panel line to reduced scaffolding in the drydock due to new hydraulic lifting platforms, our investments in production equipment have enhanced our productivity.

The single largest change at Davie over the past few years - which is now fully implemented - is our new Enterprise Resource Management System – AVEVA. Integrating every aspect of our business from ship design to supply chain management, Davie

Notre investissement dans les équipements, les systèmes et les processus porte ses fruitsAu cours des dernières années, nous avons investi des sommes considérables dans les équipements, les systèmes et les processus, et nous récoltons aujourd’hui les fruits de ces initiatives. Que ce soit la nouvelle technologie de découpe au plasma sur notre ligne de panneaux ou

l’échafaudage réduit dans la cale sèche grâce à de nouvelles plates-formes de levage hydraulique, nos investissements dans les équipements de production ont amélioré notre productivité.

Le changement le plus important chez Davie au cours des dernières années, qui est maintenant pleinement implanté, est notre nouveau système de gestion des ressources d’entreprise - AVEVA. Intégrant tous les aspects de nos activités, de la conception navale à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, le chantier est maintenant reconnu mondialement comme l’un des utilisateurs les plus avancés de la GRE dans l’industrie de la construction navale. Notre efficacité et nos systèmes sont au même niveau que ceux des meilleurs chantiers du monde au Japon, en Corée et en Europe. Les hauts niveaux de pré-armement que nous atteignons désormais en sont la preuve.

Lindsey Kettel, VP Business Processes addresses the AVEVA world summit in New Orleans, briefing global shipbuilders on Davie’s success-ful implementation of the AVEVA ERM suite.

Lindsey Kettel, Vice-présidente des processus opérationnels, prend la parole lors du sommet mondial AVEVA en Nouvelle-Orléans, expliquant la mise en œuvre réussie de la suite AVEVA ERM par Davie aux con-structeurs de navires à l’échelle mondiale.

Jean-Yves Duclos, Minister of Families, Children and Social Develop-ment meets Jared Newcombe, CEO of Davie

Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développe-ment social rencontre Jared Newcombe, Chef de la direction de Davie.

is now recognized globally as one of the most advanced ERM users in the shipbuilding industry. Our efficiency and systems are on a par with the world’s best shipbuilders in Japan, Korea and Europe. The high levels of pre-outfitting we are now achieving are a testament to that.

Being a good corporate citizen and a driver of economic growthWhat has become increasingly evident over the years is quite how essential Davie is for the local community and the regional economy. We recently commissioned Toronto-based OMX to perform a study and the results were an eye-opener. During the past three years, Davie contributed $2.03bn to the provincial and federal economies and provided 3,004 direct and indirect jobs. Another interesting fact is that of Davie’s 990 Canadian suppliers, 814 are based in Quebec. In 2017, we are planning several events that will further engage local stakeholders in the shipyard, a pillar of the community of which I know we are all proud.

Outstanding operational results on existing projectsAnyone who went onboard the Resolve-Class AOR in the last quarter of 2016 would have witnessed Davie at the top of its game. Now well ahead of schedule, this program has demonstrated how Davie can innovate and then deliver rapidly on complex shipbuilding projects. Delivering on its promises. Everyone from suppliers to the Federal

Être un bon citoyen corporatif et un moteur de la croissance économiqueIl est devenu de plus en plus évident au fil des années à quel point Davie est essentiel pour la communauté locale et l’économie régionale.

Nous avons récemment demandé à l’entreprise OMX, située à Toronto, d’effectuer une étude et les résultats ont été révélateurs. Au cours des trois dernières années, Davie a fait un apport de 2,03 milliards de dollars aux économies provinciales et fédérales et fourni 3 004 emplois directs et indirects. Autre fait intéressant, sur un total de 990 fournisseurs canadiens pour Davie, 814 sont

situés au Québec. En 2017, nous planifions plusieurs événements qui feront en sorte que les parties prenantes locales participeront davantage à la vie du chantier, un pilier de la communauté dont nous sommes tous fiers.

Résultats opérationnels exceptionnels en ce qui concerne les projets existantsToutes les personnes qui sont allées à bord du navire pétrolier ravitailleur d’escadre (AOR) de la classe Resolve lors du dernier trimestre de 2016 ont vu Davie au sommet de sa forme. Aujourd’hui bien en avance sur l’échéancier, ce programme a démontré à quel point Davie est capable d’innover et livrer rapidement des projets complexes de construction navale. Tenir ses promesses. Que ce soit les fournisseurs ou le gouvernement fédéral, tous ont été surpris par les progrès et le

government have been amazed at the progress by and professionalism of the team in delivering this vessel to the Royal Canadian Navy. This project is more than just a construction project, it represents a new way of working for the Government of Canada – a full turnkey private public partnership (3P) for the operation of marine vessels. Through this contract, together with Federal Fleet Services Inc. (our sister company), we are demonstrating how a plethora of other vessel classes can also be delivered in a fast, cost effective manner.

Earlier in the year, Davie also delivered on an extensive refit and upgrade of the Canadian Coast Guard icebreaker CCGS Earl Grey. That was the fourth icebreaker refit and upgrade program we completed for the Canadian Coast Guard in only three years. Understanding the needs of the Canadian Coast Guard and becoming a center of excellence that can deliver timely solutions to meet their needs has positioned us well for their current solicitations and programs.

In December we also delivered the second VS4220 Subsea Construction Vessel to our Norwegian clients and their US-based investment partners. Though the current state of the oil & gas market provided major financial challenges for

professionnalisme de l’équipe lors du processus de livraison de ce navire à la Marine royale canadienne. Ce projet est plus qu’un simple projet de construction, il représente une nouvelle façon de travailler pour le gouvernement du Canada -

un partenariat public-privé (3P) clé en main pour l’exploitation de navires. Grâce à ce contrat, en c o l l a b o r a t i o n avec Federal Fleet Services Inc. (notre société sœur), nous démontrons comment un éventail d’autres catégories de navires peut é g a l e m e n t être livré de façon rapide et

CCGS Earl Grey completes its mid-life modernisation. One of four projects completed by Davie for the Canadian Coast Guard.

Le NGCC Earl Grey complète sa modernisation de demi-vie. Un des quatre projets réalisés par Davie pour la Garde côtière canadienne.

Quebec’s Minister of Maritime Affairs meets the Commander of Maritime Forces Pacific at Davie.

Le ministre des Affaires maritimes du Québec rencontre le commandant des Forces maritimes du Pacifique, chez Davie.

the owner and their investors, we ensured a successful outcome for all parties. It makes us very proud to see the first vessel in the class, m/v Pride, now working in Malaysia having previously worked in Europe and West Africa. The vessel has received great applause in the oilfield services market.

We are very proud of the progress made by our teams on the highly complex prototype dual-fuel LNG ferries we are building for the Societe des Traversiers du Quebec. The first ship is now almost complete and the second ship is ready for launching. These two vessels are of an unparalleled level of complexity, particularly with regards to their automation systems. These ships, which constitute a first for any North American shipyard, have been specified with more automation than any vessel Davie has ever built, including the Resolve-Class AOR. In fact, they have more complex automation systems than an offshore drilling rig. Though there had been some dispute

rentable.

Plus tôt cette année, Davie a également livré un radoub et une mise à niveau complets du brise-glace de la Garde côtière canadienne, le NGCC Earl Grey. Il s’agissait du quatrième programme de radoub et de mise à niveau du brise-glace que nous avons réalisé pour la Garde côtière canadienne en seulement trois ans. Notre capacité à comprendre les besoins de la Garde côtière canadienne et à devenir un centre d’excellence pouvant offrir des solutions opportunes pour répondre à ses besoins nous a bien positionnés pour ses demandes et programmes actuels.

En décembre, nous avons également livré le deuxième navire de construction sous-marine VS4220 à nos clients norvégiens et à leurs partenaires d’investissement situés aux États-Unis. Bien que l’état actuel du marché du pétrole et du gaz ait causé des défis financiers importants pour le propriétaire et ses investisseurs, nous sommes parvenus à une solution positive pour toutes les parties. Nous sommes très fiers de voir le premier navire de la classe, le MS Pride, travailler maintenant en Malaisie, ayant précédemment travaillé en Europe et en Afrique de l’Ouest. Le navire a été très bien reçu sur le marché des services pétroliers.

Nous sommes très fiers des progrès réalisés par nos équipes en ce qui a trait au très complexe prototype de traversier à carburation mixte au GNL que nous construisons pour la Société des traversiers du Québec. Le premier navire est maintenant presque complété et le deuxième est prêt pour le lancement. Ces deux navires présentent un niveau de complexité inégalée, notamment en ce qui concerne leurs systèmes d’automatisation. Ces traversiers, qui constituent une première

Diagram of the systems installed on the two dual-Fuel LNG ferries. The ferries are two of the most advanced ferries ever to be built.

Le diagramme des systèmes installés sur les traversiers à carburation mixte au GNL. Les traversiers sont deux des traversiers les plus avancés jamais construits.

over the costs of all of the extras required under the variable price contract, we are working closely with our client and the government of Quebec to resolve any outstanding issues and deliver the vessels in 2017.

A strong working relationship with the provincial and federal governmentsOver the past year we have continued to strengthen our relationship with both the provincial and federal government. In 2012, it was the provincial

pour tout chantier naval nord-américain, ont été équipés avec plus d’automatisation que n’importe quel autre navire que Davie n’ait jamais construit, y compris l’AOR de la classe Resolve. En fait, ils possèdent des systèmes d’automatisation plus complexes qu’une plate-forme de forage en haute mer. Bien qu’il y ait eu un différend au sujet des coûts de tous les suppléments requis en vertu du contrat à prix variable, nous travaillons en étroite collaboration avec notre client et le gouvernement du Québec pour trouver des solutions aux problèmes non-résolus et livrer les navires en 2017.

Une solide relation de travail avec les gouvernements provincial et fédéralAu cours de la dernière année, nous avons continué de consolider nos relations avec les gouvernements provincial et fédéral. En 2012, c’était le gouvernement provincial sous l’administration du Parti libéral du Québec actuel qui a invité le groupe

Inocea à investir et à relancer Davie. Nous avons continué à renforcer nos relations avec le gouvernement provincial et sommes fiers de jouer un rôle clé dans la nouvelle s t r a t é g i e maritime du gouvernement du Québec.

Il est important de souligner que nous continuons

Premier Couillard and Minister D’Amour with Marc Babinski, Secretary and General Counsel, Davie launching Quebec’s Maritime Strategy

Le premier ministre Couillard et le ministre d’Amour avec Marc Babins-ki, Secrétaire et Chef du contentieux de Davie, lors du lancement de la Stratégie maritime du Québec.

Alex Vicefield, CEO, Inocea Group meets Lisa Campbell, Assistant Deputy Minister, Acquisi-tions Branch, Public Works at Davie

Alex Vicefield, Chef de la direction d’Inocea Group rencontre Lisa Campbell, sous-ministre adjointe, Direction générale des approvisionnements, Travaux publics chez Davie.

government under the current Liberal Party of Quebec that invited the Inocea Group to invest and restart Davie. We have continued to strengthen our relationship with the provincial government and are proud to play a key role in the Quebec government’s new Maritime Strategy.

Importantly, we continue to strengthen our relationships at all levels within the federal government. Our important work with the Canadian Coast Guard and the Royal Canadian Navy has created an ongoing strategic dialogue about how and what Davie can do to bolster federal shipbuilding, repair and in-service support programs. In February, we have been asked to speak at the House of Commons Standing Committee on National Defence to provide our views and advice on a better shipbuilding capability for naval readiness. Our new sister-company, Federal Fleet Services in Ottawa is leading the charge on providing innovative, cost-effective and fast-track solutions to the government and their efforts have been well received. That leads me perfectly into what is in store for 2017…

In store for 2017: new opportunities with the Federal government The first big news of 2017 will be the return – in February - of Canada’s polar icebreaker, CCGS Louis St Laurent, for further upgrade works. A testament to the size and capability of Davie, we are the only shipyard in Eastern Canada actually capable of drydocking this vessel.

And in terms of new opportunities, the future has never looked so bright for Davie. With a new government looking for innovative and cost-effective ways to solve some pressing issues for the Canadian fleet and major naval and coast

de fortifier nos relations à tous les niveaux au sein du gouvernement fédéral. Notre travail important avec la Garde côtière et la Marine royale a permis de créer un dialogue stratégique permanent au sujet des actions que Davie peut entreprendre afin de renforcer les programmes fédéraux de construction navale, de réparation et de soutien en service. En février, on nous a demandé de prendre la parole au Comité permanent de la défense nationale de la Chambre des communes afin de faire part de nos opinions et de nos conseils concernant une meilleure capacité de construction pour la disponibilité opérationnelle navale. Notre nouvelle société sœur, Federal Fleet Services, à Ottawa, est un chef de file offrant des solutions innovatrices, rentables et rapides au gouvernement et ses efforts ont été bien accueillis. Cela m’amène à ce qui nous attend en 2017...

Que nous réserve 2017 : de nouvelles occasions auprès du gouvernement fédéral La première grande nouvelle de 2017 sera le retour - en février - du brise-glace polaire canadien, le NGCC Louis St Laurent, pour d’autres travaux de mise à niveau. Cela confirme la taille et la capacité de Davie, puisque nous sommes le seul chantier naval de l’Est du Canada capable de mettre ce navire en cale sèche.

En termes de nouvelles opportunités, l’avenir n’a jamais été aussi brillant pour Davie. Avec un nouveau gouvernement qui recherche des façons innovatrices et rentables de résoudre certains problèmes pressants pour la flotte canadienne et les programmes importants de réparation et d’entretien des navires de la Garde côtière, Davie est très bien positionné. Notre capacité à comprendre et à anticiper les besoins de notre client nous a bien positionnés pour les sollicitations existantes et futures…

guard repair and maintenance programs, Davie is very well positioned. Understanding our client and pre-empting their needs has positioned us well for existing and future solicitations…

Earlier in 2016 we submitted an unsolicited proposal to the government of Canada to provide them with a fast-track solution for several classes of vessels for the Canadian Coast Guard. In the last quarter of 2016, the government issued an RFI to begin the process to source this much-needed capability. Over the past year, we worked tirelessly on securing the most capable and most modern vessels to be converted for use by the Canadian Coast Guard. We are now ready to re-submit an enhanced proposal in the first quarter of this year and look forward to sharing some of the details of what is an outstanding solution for the government. As well as securing the world’s best icebreakers, we have also partnered with some

Plus tôt en 2016, nous avons soumis une proposition non sollicitée au gouvernement du Canada afin de lui offrir une solution accélérée pour plusieurs catégories de navires pour la Garde côtière canadienne. Au cours du dernier trimestre de 2016, le gouvernement a publié une demande d’information pour amorcer le processus afin d’obtenir cette capacité si nécessaire. Au cours de l’année dernière, nous avons travaillé sans relâche à l’obtention des navires les plus aptes et les plus modernes pouvant être convertis pour la Garde côtière canadienne. Nous sommes maintenant prêts à soumettre une proposition

améliorée au cours du premier trimestre de cette année et nous nous réjouissons de partager quelques détails sur ce qui constitue une solution exceptionnelle pour le gouvernement. En plus d’obtenir les meilleurs brise-glaces au monde, nous avons également établi des partenariats avec certains des principaux acteurs canadiens et mondiaux pour offrir une solution totalement intégrée, en utilisant le même modèle de services mis au point avec le gouvernement pour le AOR de la classe Resolve.

En plus de répondre aux besoins à court terme de la Garde côtière canadienne en matière de navires nécessaires rapidement, nous nous préparons aussi en vue des prochains programmes de construction de la Garde côtière canadienne. Parmi les 30 grands navires devant être construits par la Garde côtière canadienne, seulement

Davie is again working with sister-company, Federal Fleet Services to propose three new classes of Coast Guard vessel as part of the federal government’s current solicitation

Davie travaille de nouveau avec sa société sœur, Federal Fleet Services, pour proposer trois nouvelles classes de navires de la Garde côtière dans le cadre de la demande de soumis-sions en cours du gouvernement fédéral.

of Canada’s and the world’s leading players to deliver a fully integrated solution, using the same provision of services template we pioneered with the government for the Resolve-Class AOR.

As well as meeting the short-term need with fast-track vessels for the Canadian Coast Guard, we are also preparing ourselves for upcoming Canadian Coast Guard newbuilding programs. Of the 30 large vessels that are planned to be built by the Canadian Coast Guard, only four ships are covered under Annex A of the National Shipbuilding Strategy and all others will be competitively tendered. Of most interest to Davie will be the light, medium and heavy icebreakers which will be replaced over the coming years.

Possibly the greatest opportunity which we are presently gearing up for will be the repair, maintenance and in-service support programs for the current and future naval and coast guard fleet. Presently we are working on a response to the government for the repair and maintenance of the existing fleet of Royal Canadian Navy frigates. We also look forward to working with Thales who were selected as the in-service support provider for the Arctic Offshore Patrol ships that will be delivered over the coming years.

2017: a focus on passenger vesselsWhile the shipping and oil & gas markets have taken a turn for the worse, the passenger vessel market has picked up. There are currently at least 17 newbuilding ferries being tendered by Canadian operators. We are currently bidding on several newbuilding ferry projects. We are working with ship designers and leveraging our position as the first shipbuilder in North America to build LNG Dual-Fuel and icebreaking ferries to continue our 192-year legacy of building some of the world’s

quatre sont visés par l’Annexe A de la Stratégie nationale de construction navale et tous les autres seront sujets à un appel d’offres. Les brise-glaces légers, moyens et lourds qui seront remplacés au cours des prochaines années seront les plus intéressants pour Davie.

Sans doute la plus grande possibilité pour laquelle nous nous préparons présentement seront les programmes de réparation, d’entretien et de soutien en service pour la flotte actuelle et future de la Marine et de la Garde côtière. Présentement, nous travaillons sur une réponse au gouvernement pour la réparation et l’entretien de la flotte actuelle de frégates de la Marine royale canadienne. Nous nous réjouissons également de travailler avec Thales, une entreprise qui a été sélectionnée en tant que fournisseur de soutien en service pour les navires de patrouille extracôtiers de l’Arctique qui seront livrés au cours des prochaines années.

2017 : axée sur les navires à passagersAlors que les marchés du transport maritime et du pétrole et du gaz ont pris un tournant pour le pire, le marché des navires à passagers a repris. Il y a actuellement au moins 17 traversiers dont la construction a été mise en appel d’offres par des opérateurs canadiens. Nous soumissionnons présentement sur plusieurs projets de construction de traversiers. Nous travaillons avec les concepteurs de navires et profitons de notre position en tant que premier chantier naval en Amérique du Nord à construire des traversiers à carburation mixte au GNL possédant une capacité de brise-glace. Ainsi, nous poursuivons notre héritage de 192 ans de construction de certains des meilleurs traversiers du monde.

Nous continuons également de maintenir nos relations avec des compagnies maritimes qui font

finest ferries.

We also continue to maintain our relationships with the shipping lines who have depended on Davie for drydocking services for many decades.

As we celebrate several major milestones this year, we will continue to maintain Davie’s position as the leading, mission-critical shipbuilder in North America.

I wish you and your families a healthy, happy and prosperous 2017.

confiance à Davie pour ses services de mise en cale sèche depuis de nombreuses décennies.

Alors que nous franchirons plusieurs étapes importantes cette année, nous continuerons de maintenir la position de Davie à titre de chef de file incontournable dans l’industrie de la construction navale en Amérique du Nord.

Je vous souhaite à vous et à vos familles une année 2017 remplie de santé, de bonheur et de prospérité.

Jared NewcombeChief Executive Officer, Davie ShipbuildingChef de la direction, Chantier Davie

Jared newcombe