Mexico, destino digital, por Mónica Casal

Elogia Confidential and Propietary

Madrid, 9 de septiembre 2014

Comportamiento Online del Consumidor Mexicano

MÉXICO MERCADO OBJETIVO PARA EMPRESAS DIGITALES ESPAÑOLAS


www.elogia.net

www.marketing4ecommerce.mx

Mónica CasalChief Internacional Officer

The Group I ADN Digital

es.linkedin.com/in/monicacasal


53

Internacionalización Digital I Destino México

millones de mexicanos con acceso a internet en 2013. 20 millones más que en España


El Plan de Desarrollo Internacional

Oferta[competidores directos

y sustitutivos]

[variables macro y sectoriales]

Mercado

Demanda[perfil y necesidades de mi publico objetivo]

Mi Proyecto

[Propuesta de Valor]

Desarrollo = Penetración

Barreras de Entrada

Hábitos de uso/compra


11%

11%

20%

45%

5%

9%

11%

20%

56%

12%

Europa

Oriente Medio y África

Asia

Canada y EEUU

LatAm

Internacionalización Digital I Internet en el Mundo

Fte: ILS


Mercados Digitales I Comparativa Interregional

LatAm

Cercanía cultural/idioma Implantación “manejable”- Complejidad logística- Gestión/Producción local

Europa

Proximidad geográfica Fácil implantación- Alta competitividad- Barreras de idioma- Territorio fragmentado

Elogia Confidential and PropietaryFtes: eMarketeer, AMIPCI, ILS

EUROPA 2013

Internet vs Pobl.

Digital Buyers*

Gasto año (€/eBuyer)

ePublicidad (€/usuario)

UK 90% 87,2% 2.810 143España 74% 54,5% 984 38Italia 60% 44,1% 1.103 48

LATAM 2013

Internet vs Pobl.

Digital Buyers*

Cesta año (€/eBuyer)

ePublicidad (€/usuario)

Brasil 53% 36% 537 20México 45% 21% 690 10Argentina 60% 45% 310 17

* Digital Buyers, expresados en porcentaje de a población de internautas

Mercados Digitales I Comparativa Interregional


Publicidad Digital I Comparativo evolución interanual

Fte: Informe IAB México junio 2014

Inversión en Publicidad digital – México 2009-2013

millones € y variación interanual

Inversión en Publicidad digital – España 2009-2013

millones € y variación interanual

Fte: Informe IAB España marzo 2014

2009 2010 2011 2012 20130.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

139.8

188.4

256.9

355.4

464.2

35%36%

38%

31%

2009 2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

654.2789.5

883.2 858.7 832.5

17%11%

-3%-3%

Inte

rnet

SoB

= 9

%Internet S

oB =

19,4

%


B2C eCommerce ventas – México 2010-2016mil millones € y variación interanual

2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2.03.0

4.9

6.9

8.39.5

10.4

33%

38%

29%

17%

13%

9%

Fte: Informe eMarketer enero 2014

B2C eCommerce ventas – España 2010-2016mil millones € y variación interanual

Fte: Informe eMarketer enero 2014

2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

9.311.3 12.2

13.4

15.317.1

18.8

7%9%

12%11%

9%

0%

18%

eCommerce I Comparativo evolución interanual


Conexión WIFI contratada

Conexión WIFI de acceso público

Plan de datos contratado

Plan de datos prepagado

Otra

66%

64%

29%

17%

2%

CómoNSE

Reparto por sexo (50/50.), distribución por edades (19-34 = 40%) y usos (mail + SM + búsquedas) es similar a España

Ftes: AMIPCI Estudio de hábitos en Internet enero 2014

Hogar

Trabajo

Escuela

Cualquier lugar (mediante dispositivo móvil)

Lugares públicos (Starbucks, Vips, Sanborns, etc)

Cibercafé

Otros

71%

46%

34%

31%

31%

30%

1%

Dónde

7%

46%

31%

16%Alto

Medio Alto

Medio bajo

Bajo

México Digital I Perfil del Internauta


POBLACIÓN118.000.000

INTERNAUTAS53.000.000

INT. MOBILE38.940.000

USUARIOS SM51.940.000

eBUYERS10.812.000

45% 98% 70% 20%5,22 hrs 3,46 hrs 3,10 hrs[Desktop/laptop] [Disp. mobile]

[Día/usuario]

Ftes: INEGI, InternetWorldStats

México Digital I Indicadores de Internet


POBLACIÓN118.000.000

INTERNAUTAS53.000.000

INT. MOBILE38.940.000

USUARIOS SM51.940.000

eBUYERS10.812.000

45% 98% 70% 20%5,22 hrs 3,46 hrs 3,10 hrs[Desktop/laptop] [Disp. mobile]

[Día/usuario]

Ftes: INEGI, InternetWorldStats

México Digital I Indicadores de Internet


95% 90% 60%Busca información

localBusca información de

productoAccede a SM

mediante aplicación

40%Realiza compras

online

Ftes: Google Our Mobile World, ComScore, GlobalWebIndex

México Mobile


97% 690€36%De compradores

quedan satisfechosGasto anual por

compradorTransacciones en

sitios no mexicanos

+29%Crecimiento interanual

en ventas online

Ftes: InternetWorldStats, ComScore, GlobalWebIndex

México eCommerce

Elogia Confidential and PropietaryFtes: AMIPCI Estudio de hábitos en Internet enero 2014

México eCommerce I Categorías y Operadores clave


México Millenial I Categoría VIP

MILLENIALS12-35 y.o.

70% 60%vs 20%

60%vs 30%

57%

• Música • Juegos• Entretenimiento• Moda

ABC

Fte: eMarketer noviembre 2013


México I Palancas de Crecimiento eCommerce

Ampliar y mejorar la oferta online – adaptar al perfil de comprador: mayor variedad, precios atractivos / micropagos

Medios de pago flexibles para responder una baja banquerización / acceso a tarjetas de crédito de parte de la población.

Alta penetración mobile – adapta tus contenidos a este entorno

Alto volumen de búsquedas de información de producto – aprovecha el efecto ROPO


México I Palancas de Crecimiento Publicidad Digital

Alta interacción con Redes Social – El Contenido es Rey

Foco en Performance Media con formatos como CPC/CPA y RTB

Integración de estrategias de marketing ON y OFF line - Multipantalla

Fte: Reparto de inversión publicitaria IAB junio 2014


1. 1ª economía digital hispana de la región

2. 53 millones de mexicanos conectados (ES – 33 mm)

3. Mercado digital menos maduro que España

• Inversión publicidad digital -50% España = 2006 ES

• eCommerce – 40% España = 2009 ES

4. Sector Digital con crecimientos interanuales 2 dígitos

5. Clave adaptar las soluciones digitales a la realidad local

6. Proximidad a otros mercados – 10 TLC con 45 países

Internacionalización I Destino México

Elogia Confidential and PropietaryBARCELONA · MADRID · VIGO · MÉXICO DF [email protected] www.elogia.net 902 27 27 30

¡Gracias!

Date post:	14-Jun-2015
Category:	Internet
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