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Microseguros: Cómo Contestar las Sorpresas de la
Vida?
Conferencia -- MICROSEGUROS6 de Septiembre 2007
Distrito Federal, Mexico Mike Goldberg, Banco Mundial
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Orden de la Presentación
Definición e Importancia de MicrosegurosCobertura y Perfil de Población MetaCausas y Costos de no estar aseguradoEs un negocio rentable?Situación en MéxicoMejoras Practicas en generalPapel del Banco Mundial – corto plazoPapel del Banco Mundial – mediano plazo
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Definición de MicrosegurosForma de juntar riesgos enfrentados por poblaciones de bajos recursosOfrecida por gama de instituciones financieras, a veces en alianzas (Ej: IMFs y tradicionales)Se aplican las prácticas de seguros Pagados por premios (pólizas)Apropiados para clientes de bajos ingresos en términos de costo, condiciones, cobertura, y forma de entregaNo incluyen pagos gubernamentales por programas de bienestar social y emergencias –sino que estén de acuerdo con practicas, premios
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Tipos de MicrosegurosSeguro de Vida
Vida del credito
Funeral
Rentas“Fondos de tra
nsición”
Pensiones
Educación
Incapacidad
Mutilación
ParcialPermanente
Temporal
TotalIncapacidad
crediticia
Hospitalización
Ambulatorio
Enfermedad
DentalÓ
ptic
o
Cirugía
Enfermedad
grave
Propiedad
Fuego RoboLluvia Inundación
Ganado
Agricultura Precios
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Microseguros para la Mayoria!
OJALA!
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Microseguros – Quién estáasegurado?
3,477,578 7,800,238 67,221,169 78,498,985 Total
11,177 11,177 Estatal
577,413 4,581 36,827,202 37,409,196 ONG
1,002,702 91,035 1,380,369 2,474,106 Mutual
34,000 298,100 332,100 Informal
136,861 186,418 323,279 Comunidad
1,726,602 7,704,622 28,517,903 37,949,127 Comercial @
ÁfricaAméricasAsiaTotalProveedor
@ mas que 90 -95% de los asegurados tiene ingresos < US $2/día
Source: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countries
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Perfil de la Población Meta
La mayoría no tiene terreno propio En América Latina, mas que 60 por ciento tiene ingresos no agrícolas
Si son hogares agrícolas, producción a nivel de subsistenciaFuente mas importante de ingresos – pagos por trabajos diariosTípicamente mas que una fuente de ingresos – variasactividades marginales y productivas.
Microseguros – Oportunidad de mitigar la Pobreza y Proteger los Avances de Microfinanzas
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Causas: Cuatro eventos Eventos inesperados de salud (59% en Rajasthan y 75% en Andhra Pradesh /India; 73% en Kenia oeste; 77% en Uganda)Eventos sociales (casamientos, entierras(53% en Kenia oeste; 37% en Rajasthan y 49% en Gujarat, en la India)Deudas con alta tasa de interés (86% en Rajasthan, 52% en Gujarat, la India; no importante en Kenia ni Uganda)Sequía, plagas, problemas de terrenos (44% en Uganda; 24% en Andhra Pradesh, la India)
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En paises que crecen rapidamente, la pobreza y vulnerabilidad se mantiene…
Caso de la China
Ingreso promedio crece a 8% por año
25% de la población sufre una pérdida de 20% de
sus ingresos en un año típico
Desastres naturales y enfermedades animales
(Morduch y Sicular, 2001)
Entonces crecimiento económico nacional no es una
vacuna contra pérdidas
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Causas: Diseño y Entrega del Productos
Canales de entrega limitados
Conocimiento insuficiente y actitud del consumidor frente al
seguro (un lujo?)
Productos mal diseñados y
baja satisfacción del cliente
Vacíos en las Regulaciones, Capacidad Supervisora
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Costos: El Caso de Huracanes
La estrategia de 21% de los hogares afectados no
era seguros, ni ahorros, ni prestamos
Era una reduccion drastica de consumo (alimentos,
educacion de niños, gastos de salud)
Source: Murdoch (2003) “Microinsurance – The next revolution”
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Example from LAC - Co-operative Models LaEquidad Vs Columna - Financial Indicators
50
8
68
26
3539
22.624
23.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Net Income / Total Premium(%)
Total Expense / Premium(%)
Claims / Total Premium (%)
Perc
ent
La Equidad (Co-operative Insurer)- MFI (Agent)
La Equidad Co-operative Insurer -Co-operatives (Agent)
Columna - Co-operative (Agent)
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Situación en México
Catástrofes frecuentes y significativosDanos enormes por huracanes, tormentas, inundaciones, volcanes, terremotos (Rita, Wilma, Isidore, Dean etc.) 20.3% de población bajo línea de pobreza (2005)Terrenos agrícolas56% del país; potencia para productos indexados Seguro de vida Vida promedio 73 años (hombres) y 77 años (mujeres)
Oferta: Seguros Azteca, Seguros Banamex 31% de la población menor a 15 años (2005)
Alta frecuencia de accidentes (transporte – 58%)
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Mejoras Prácticas: Proveedores
4 P’s – Proveedores, Productos, Precio (Premio), y Promoción
Proveedores:Ventajas de descentralización (eficiencia, costos) (CARD, Filipinas – 3 días)Ventajas de externalización (outsourcing) de diseño de nuevos productos (Finca Uganda y AIG)Flexibilidad del modelo de entrega – modelo de agentes y modelo comunal dependen en el marco regulatorio
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Mejoras Prácticas -- Productos
Productos – Ejemplo de Seguro Médico
Enfoque sobre “la vida”, no “la muerte” (Delta
Life, Bangladesh)
Tarifas estándares controlan costos al cliente
(India - Yeshasvini Scheme – costo unitario para
cirugías)
Identificación de clientes con cedulas (tarjetas de
identidad) para seguro medico (UMSGF Guinea)
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Mejoras Prácticas: Promoción, Precio
Promoción (mercadeo)Mercadeo es mas efectivo cuando se usa medios de comunicación populares (novelas) (ejemplo de Tata AIG India)
Precio (Premio)Si hay mas beneficios, muchos clientes están dispuestos pagar mas (India – Vimo Sewa) Importante indexar el premio a la inflación (USMGF - Guinea)
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El Papel del Banco Mundial: Corto Plazo
Desarrollo de modelosEstudios de aspectos microeconómicos de ofrecer microseguros, otros servicios de manejo de riesgos
Desarrollo de mercadosSistemas de fondeo que se puede masificarTres aspectos importantes
Inversiones en infraestructura del mercadoAsistencia técnica en desarrollo nuevos productosIntegración a sistema de previsión social
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El Banco está trabajando en mas que 20 países sobre microseguros…
Desarrollo de Nuevos Productos y Desarrollo de Infraestructura del Mercado
Seguro de Ganado (indexado) - Mongolia
Inundaciones - Vietnam, Bangladesh, Polonia
Catastrófico – Seis islas caribeñas
Seguro agrícola (indexado al clima) en la India,
África Este, la China, varios países en América
Latina
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Cómo apoya el Banco Mundial? Estudios y Difusión a Corto Plazo
En México, Brasil – estudios:
Mejoras practicas internacionales sobre productos,
entrega, tecnología, costos, otras características de
microseguros
Discusiones con la industria, con el Gobierno
Estudio de marco regulatorio y legal, supervisión
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Cómo apoya el Banco Mundial? Proyectos a Mediano PlazoProyectos invierten en Infraestructura
Inversiones en capital socialInversiones en nuevas tecnologías y canales Combinan microseguros con otros servicios innovadoras Apoya los cambios regulatorios necesarios, cursos y asistencia técnica para los reguladores
Proyectos invierten en capacitación de reguladoresUn proyecto de acceso a servicios financieros en México?
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Recomendaciones: Innovar el Diseño y Entrega de ProductosCanales de entrega
El universo de opciones, Incentivos, Requerimientos
Fomentar alianzas cuando es necesario para
expandir la cobertura
Conocimiento y actitud del consumidor
Educación del mercado sobre ventajas de seguros,
costos
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Recomendaciones: Innovar el Diseño y Entrega de Productos
Mejor diseño de ProductosSIMPLICIDADNuevos productosMonitoreo de satisfacción de los clientes
RegulacionesTratar con aseguradores no reguladosCapacidad supervisoraSolucionar asuntos específicos al MS (IAIS)
Mejor manejo de riesgos con reaseguroMejor manejo de riesgos con reaseguros (reinsurance)
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Mil gracias!
Email: [email protected]@worldbank.org
Website:http://rru.worldbank.org/PapersLinks/Microinsurance