Microsoft Dynamics CRM Online

ステップアップ機能編

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※ 本書はクラウド型 Dynamics CRM Online に基づいておりますが、設置型の

Dynamics CRM 2013 についてもほぼすべての内容が適用できます。

※ 本書は 2013年 10月執筆時点での Dynamics CRM Online 製品リリース版 に基づ

いており、機能強化などにより、実際のご利用バージョンでは内容が異なる場合があり

ますのでご注意ください。

著作権

このドキュメントに記載されている情報 （URL 等のインターネット Web サイトに関する情報を含む） は、将来

予告なしに変更することがあります。別途記載されていない場合、このソフトウェアおよび関連するドキュメント

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その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

目次

はじめに .................................................................................................................................... 1

機能 1. メニューとコマンドバーの変更 ....................................................................................... 2

Tips ........................................................................................................................................ 14

まとめ ...................................................................................................................................... 15

はじめに

1

はじめに

Microsoft Dynamics CRM Online （以下、 Dynamics CRM ）はお客様の最初のコンタクト

から営業活動、購入後のアフターサービスに至るまでの顧客の全体像を把握できる統合型

CRM ソリューションです。 Dynamics CRM には、営業、サービスおよびマーケティング向け

のモジュールがあり、各ビジネスプロセスを強化します。

この機能紹介では、自習書で基本を学んだ方を対象に、 外部ツールやプログラミングなどを用

いて、 Dynamics CRM をさらに高度に利用するための設定手順を紹介します。 Dynamics

CRMの導入評価、または機能調査などの手助けになれれば幸いです。

機能１． Office365 連携環境準備

2

機能1. メニューとコマンドバーの変更

概要

Dynamics CRM では、メニューの項目、表示名の変更、及び、コマンドバーへの任意のスクリ

プトを呼び出すボタンの配置などを行うことができます。ただし、 Dynamics CRM の Web ブ

ラウザからは行うことができないため、無償公開されているツールを利用して設定を変更します。

尚、ここで紹介するツールの動作は Microsoft サポート対象外となりますので、ご注意下さい。

メニューの変更用ツール SiteMap Editor の準備

1. 下記 URLから” Toolbox for Dynamics CRM 2011/2013 ”をダウンロードし、実行しま

す。

タイトル CodePlex Toolbox for Dynamics CRM 2011/2013

URL http://xrmtoolbox.codeplex.com/

2. [ SiteMap Editor ]をクリックします。

機能１． Office365 連携環境準備

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3. [ はい ]をクリックします。

4. [ New connection ]をクリックします。

5. 下表の内容を入力し、[ Get Orgs. ]をクリックします。

Connection name 任意の名前

Server Information Online の場合、[ Use Office 365 ]にチェック

Server Name 日本を含むアジア圏の場合、[ crm5.dynamics.com ]を選択

Login Dynamics CRM のログイン IDを入力

Password Dynamics CRM のログインパスワードを入力

機能１． Office365 連携環境準備

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6. “ Organization “に Dynamics CRMのフレンドリ名が表示されます。複数のテナントを

保持している環境の場合は対象のテナントを選択し、[ OK ]をクリックします。

7. [ はい ]をクリックします。

機能１． Office365 連携環境準備

5

8. 最初の画面に戻り、[ SiteMap Editor ]をクリックします。

9. [ Load SiteMap ]をクリックします。

機能１． Office365 連携環境準備

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10. メニュー情報がツリー構造で表示され、準備完了となります。

メニューの追加、削除

1. “ Area (SFA) “⇒” Group (MyWork) “を開き、” Group (MyWork) “を右クリックして[ Add

SubArea ]をクリックします。

機能１． Office365 連携環境準備

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2. 下表の内容（主要な項目のみ抜粋）を入力し、[ Save ]をクリックして[ Update

SiteMap ]をクリックします。これで、新たなメニューを増やすことができます。

Id システム内で一意となる英字名

Entity 表示する対象のエンティティを選択。

Web リソースを直接表示する場合は、選択しなくても良い。

Icon アイコン画像の Web リソースを選択。

Url Web リソースを表示する場合に、 Web リソースのパスを選

択。

Title メニューに表示するタイトル。

3. メニューから削除する場合は、対象のメニューを右クリックして、[ delete ]をクリックします。

また、非活性で残す場合は、[ Disable ]をクリックします。

機能１． Office365 連携環境準備

8

セキュリティロールによる、メニューの表示制御

1. 通常、各エンティティに対する表示などのアクセス件はセキュリティロールで管理しますが、

エンティティの設定を行わない Web リソースなどへのアクセスなどは、サイトマップで設定

することで、アクセス権の管理を行うことができます。前項で追加した SubArea を右クリッ

クして、[ Add Privilege ]をクリックします。

機能１． Office365 連携環境準備

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2. [ Entity ]にセキュリティロールによるアクセス権制御を行う対象のエンティティを入力し、

[ Privileges ]に対象権限を選択します。

コマンドバーの変更用ソリューション SiteMap Editor の準備

1. 下記 URLから” Ribbon Workbench ”をダウンロードし、そのソリューションファイル

を Dynamics CRM へインポートします。ここでは、そのインポート手順は割愛しま

す。

タイトル Download the Ribbon Workbench for Dynamics CRM 2013

URL http://www.develop1.net/public/Download%20Ribbon%20Workbench%

202013.aspx

2. Dynamics CRM にログインし、[設定]⇒[ソリューション]の順にクリックします。ソ

リューションのインポートが正常に行われていると、[ RIBBON WORKBENCH… ]

が表示されるため、クリックします。

機能１． Office365 連携環境準備

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※Ribbon WorkBenchでは、作成済みのソリューションに対して編集を行うため、コマ

ンドバー編集対象を含めたソリューションを事前に作成しておく必要があります。

3. 新たなウィンドウが起動するため、事前に作成した編集用のソリューションを選択して[ OK ]

をクリックします。

4. リボン編集画面が起動し、上から順に「 HOME 画面でのコマンドバー」、「 Sub Grid で

のコマンドバー」、「 FORM 画面でのコマンドバー」を編集することができます。

機能１． Office365 連携環境準備

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5. ボタンの配置を変更する場合、対象のボタンを右クリックして、[ Customize Button ]をクリ

ックします。

6. 対象のボタンに”✔”の印がつき、ボタンをドラッグ & ドロップで移動することで配置を変更

することができます。

機能１． Office365 連携環境準備

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7. また、下部にある[ Solution Elements ]内のフォルダ構成で、表示条件の変更、実行スク

リプトの指定など様々な条件を指定することができます。

機能１． Office365 連携環境準備

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この部分の詳細な設定内容は、下記 URL で公開されている Ribbon.xml の編集方法をご

参照下さい。

タイトル Customize the Ribbon（英語）

URL http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309639.aspx

8. 編集作業完了後、[ Publish ]ボタンで、公開します。

機能 4． Lync 連携

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Tips

詳細情報

本紹介資料では、ステップアップの入り口までを紹介しており、 Dynamics CRM で

はここで紹介していない様々な機能を利用することができます。

msdn やコミュニティなどを活用することで、最新の情報を得ることができますので、ご

活用下さい。

まとめ

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まとめ

この紹介資料では、基本機能を習得した方を対象に、 Dynamics CRM で実現可能な高度な

使い方を紹介しました。

基本機能は一部割愛している箇所がありますので、その点は自習書でご確認をお願いします。