MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE

EXPORTACIONES

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO EXTERIOR

ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO

PRODUCTO:

MANTEQUILLA DE MANI

Mercados:

ESTADOS UNIDOS

SECRETARÍA TECNICA CNPE

GERENCIA COMPONENTE EXPORTACIONES BID/MIFIC

Septiembre 2005

TABLA DE MATERIAS CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i PRESENTACION………………………………......................……ii FICHA MERCADO ESTADOS UNIDOS…….....................…….1 ANEXOS ANEXO.1. Matriz FODA

i

Contenido de la Ficha

NOMBRE DEL PRODUCTO Nombre Común en Español Nombre Común en Ingles Nombre Técnico

PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS

CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS) DESCRIPCION DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES

COMERCIO EXTERIOR Consumo Aparente Balanza Comercial Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004) Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000). Principales importaciones anuales por país americano Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)

MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. Ventana de oportunidad Oportunidades de mercado Histórico de precios Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias. Principales Puntos de Entrada

CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO Canales de distribución Empaque comercial. Embalaje para el transporte Etiquetado Obstáculos para la importación Restricciones de cuarentena y posibles soluciones Reglas sanitarias Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias químicas)

MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones Costos de transporte hacia principales mercados Condiciones de almacenamiento y transporte

ASPECTOS DE MERCADOTECNIA

La estrategia de precios Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses Organización de las ventas y condiciones de crédito Tendencias de consumo y estrategia de promoción

NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES Nombre de la Empresa, Dirección, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios

IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

CAPTACION DE LA INVERSION

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PRESENTACION El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Comercio, se complace en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la Ficha Producto/Mercado de Mantequilla de Maní. En las diferentes fases de este trabajo colaboraron con el equipo consultor los funcionarios de la Secretaría Técnica de la CNPE, bajo la coordinación del Dr. Humberto Arguello y la Lic. Xiomara Mena. La mantequilla de maní ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial de producción y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente las alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte integral del proceso de incremento y diversificación de las exportaciones del país. Dadas las condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas comparativas de Nicaragua, así como la demanda actual y la tendencia futura de este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado como estrella. Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de ellas contienen información pertinente como por ejemplo, balanza comercial del país de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales, precios, estrategias de penetración, obstáculos, restricciones sanitarias, contactos comerciales, entre otros, y que representa información de gran valor para que el exportador tome una decisión acertada sobre su estrategia de penetración del mercado meta. De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una herramienta útil para que los productores y exportadores nicaragüenses conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD NICARAGUA.

ii

Mercado de Estados Unidos

Ficha de Producto: Mantequilla de Maní

Mercado: Estados Unidos

NOMBRE DEL PRODUCTO

Nombre Común en Español: Mantequilla de Maní Nombre Común en Ingles: Peanut butter Nombre Botánico: Arachis hypogea PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS:

Variedades : Virginia, Española, Valencia, Runner

CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS)

200811 Mantequilla de maní 200811 Mantequilla de maní / pasta

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES • EEUU es el mayor productor y consumidor mundial de mantequilla de maní, siendo el mercado abastecido mayormente por la producción interna.

• Si bien EEUU no importa mantequilla de maní como producto final, el gran consumo interno obliga a los fabricantes de este producto a importar productos intermedios para la fabricación del producto final, como es el caso de la mantequilla de maní en pasta y maní blanqueado, entre otros.

• Así, en el 2003 EEUU importó 41.019,7 toneladas de derivados del maní, mientras que en 2004, se registró un drástico descenso de las importaciones: 28.726 ton. De estas 40% corresponden a mantequilla de maní en pasta (HS2008.11.05.00) y 40% a maní blanqueado (HS2008.11.25.00).

• Las importaciones de EEUU de estos productos han experimentado un incremento en el período 2001-03 de 24,19%.

EEC Canadá 1 Secretaría Técnica CNPE-PFGCE - MIFIC / BID

COMERCIO EXTERIOR1 Consumo Aparente

Volumen (T.M.) 2001 2002 2003 2004 Producción 362,006.0 366,527.0 389,592.0 427,590.0Importación 33,055.2 37,773.3 41,019.7 28,725.8Exportación 42,787.0 42,654.0 43,515.0 34,805.0Consumo Aparente 352,274.2 361,646.3 387,096.7 421,510.8

Balanza Comercial Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004 Importación 42,787 42,654 43,515 34,805Exportación 58,744 66,051 53,132 64,635Balanza Comercial 15,957 23,397 9,617 29,830

Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años

Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Cantidad en ton 17450.8 21536.1 21495.1 29563.9 23846.8 29968.3 33055.2 37773.3 41019.7 28725.8

Valor en $000 24125 30100 31236 40749 33406 38981 42787 42654 43515 34805

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004).

País de Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CANADA 1,109 1,540 1,666 1,880 1,710 1,671 1,648 1,582 1,527 1,448 1,506 1,808 CHINA, 7 23 31 2,321 426 1,044 892 440 25 0 161 96 MEXICO 162 313 274 363 271 298 404 504 423 432 356 434 ARGENTINA 671 355 428 234 259 415 56 107 63 64 127 61

INDIA 268 139 146 253 290 160 127 217 155 154 155 252

1Datos estadísticos corresponden a la partida HS 200811

EEC Canadá 2 Secretaría Técnica CNPE-PFGCE - MIFIC / BID

Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000).

País de Origen Volumen (T.M.) Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 CANADA 14,820 14,507 13,958 13,818 24,007 21,672 19,214 19,093CHINA, 6,099 6,282 9,013 5,889 4,412 4,035 6,275 5,466MEXICO 5,120 5,193 6,658 3,570 6,256 5,943 7,530 4,234ARGENTINA 5,756 10,544 9,607 2,998 6,232 9,179 7,900 2,841INDIA 610 591 1,142 1,627 777 767 1,562 2,317Sub-Total 32,405 37,118 40,379 27,901 41,684 41,596 42,481 33,951Otros 650 656 641 825 1,103 1,058 1,034 854CANADA 14,820 14,507 13,958 13,818 24,007 21,672 19,214 19,093

Principales importaciones anuales por país americano País de Origen Volumen (T.M.) Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 BRAZIL 0 1 0 19 0 2 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sub-Total 0 1 0 19 0 2 0 25Otros 33,055 37,772 41,020 28,707 42,787 42,652 43,515 34,780Total 33,055 37,773 41,020 28,726 42,787 42,654 43,515 34,805

Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)

Global Rk País de Origen % 1 CANADA 54.86%2 CHINA 15.70%3 MEXICO 12.16%4 ARGENTINA 8.16%5 INDIA 6.66% Otros 2.45%

Otros Países Americanos

Rk País de Origen % 14 BRAZIL 0.06%

EEC Canadá 3 Secretaría Técnica CNPE-PFGCE - MIFIC / BID

MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA

Disponibilidad del producto. Todo el año. El producto se produce en el país, siendo la cuarta agroindustria en importancia. Sin embargo, dado el gran consumo de mantequilla de maní en EEUU, la industria observa deficits que son cubiertos con importaciones, las cuales se mantienen de manera uniforme todo el año, a la excepcón del mes de abril, cuando se registra un importante deficit de la producción interna.

Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004 TM

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ventana de oportunidad:

D E F M A M J J A S O N

17,6% 44,6% 20.5% 17.3%

• EEUU es el mayor productor y consumidor de mantequilla de maní, la cual produce en su totalidad, exportando solo productos semi e-laborados como pasta de maní y maní blanqueado.

• La oportunidad radica en lograr acuerdos de proveeduría con procesadores norteamericanos, ofreciendo el producto a precios ligeramente inferiores al producto importado de otras regiones, aprovechando las preferencias arancelarias que dará el acuerdo del CAFTA a Nicaragua.

Oportunidades de mercado. Excelentes Buenas Regulares

• El consumo de mantequilla de maní en EEUU debe continuar

incrementándose en los próximos años a razón de 5 - 8%. • Sin embargo, el mercado norteamericano de mantequilla de maní

debe analizarse cuidadosamente antes de iniciar un proceso exportador. Si bien EEUU es el principal consumidor mundial de mantequilla de maní, es también el principal productor del rubro.

• Los importadores norteamericanos compran principalmente producto semi elaborado para darle el proceso final. De esta manera, existe una oportunidad de comercializar este tipo de producto (especialmente maní blanqueado y pasta de maní) siempre y cuando se logren acuerdos con compradores-fabricantes de mantequilla de maní norteamericanos.

• Así existe una oportunidad de mercado para el producto nicaraguense siempre y cuando se logren acuerdos de proveeduría con compradores estadounidenses tranzando precios más bajos aprovechando la liberaralización de aranceles post CAFTA

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Histórico de precios.

Precios CIF promedio anuales. ($US/ton)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1,382 1,398 1,453 1,378 1,401 1,301 1,294 1,129 1,061 1,212

Evolución del precio anual promedio durante los últimos 10 años ($/T.M.)

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Año

Prec

io ($

US/

ton)

Nota: los precios son el promedio de todos los productos de la partida HS 200811 Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.

Precios Reales.(US$/ton): por país de origen (promedio) Producto; Pasta de mantequilla de maní, HS 2008110500

Países 2002 2003 2004 ARGENTINA 1,037.21 1,030.18 1,078.91CANADA 1,486.14 1,366.08 1,418.95INDIA 1,293.39 1,367.19 1,417.03PANAMA 0.00 1,235.15 0.00Promedio Global 13 países 1,477.57 1,351.88 1,396.67Fuente: US Departement of Commerce

Producto: Maní blanqueado, HS 2008112500

2002 2003 2004 ARGENTINA 863.7 786.7 839.3CHINA 633.6 679.5 948.1

Precios actuales, 2005: (según país de origen) ($US/kg).

Países Ene 05 Feb 05 Mar 05 Abr 05 May 05 ARGENTINA 981.5 1,055.5 1,072.6 1,139.1 1,144.3 CANADA 1,482.9 1,478.4 1,462.2 1,591.3 1,504.4 INDIA 1,357.14 1,506.96 1,512.43 1,446.54 1,409.40

EEC Canadá 5 Secretaría Técnica CNPE-PFGCE - MIFIC / BID

Países Ene 05 Feb 05 Mar 05 Abr 05 May 05 ARGENTINA 791.3 1,272.7 1,012.1 756.0 754.0CHINA 0.0 0.0 614.2 781.5 355.9

Fluctuación del precio: • Los precios internacionales promedio de la mantequilla de maní han

experimentado una fuerte caída durante los años 2002 y 2003, luego de haberse mantenido estables en años anteriores, habiendose recuperado moderadamente en el 2004;

• Específicamente para las partidas HS20081105 – Mantequilla de maní / pasta así como la HS20081125 – maní blanqueado, se observa la misma tendencia de caída de precios desde el 2002. En lo que se refiere a la mantequilla de maní / pasta, los precios promedio anual descendieron de 1.550 US$/ton en el 2001 a 1.352 US$/ton en el 2003. En el caso del maní blanqueado, el descenso fue de 892 US$/ton en el 2001 a 733 US$ / ton en el 2003;

• En lo referente a los precios recibidos por los principales países exportadores de mantequilla de maní / pasta, Canadá ha registrado históricamente los precios más elevados para este producto y Argentina los más bajos;

• En lo referente al maní blanqueado, El producto argentino recibe los precios más altos y el producto proveniente de China el más bajo. (ver gráficos 3 y 5).

Principales Puntos de Entrada • San Francisco • New York • Miami

EEC Canadá 6 Secretaría Técnica CNPE-PFGCE - MIFIC / BID

CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO

Canales de distribución.

• En general, el sistema está integrado por el productor local o exportador de mantequilla de maní, el intermediario o broker, el distribuidor mayorista (importador / procesador) y el distribuidor minorista, que incluye supermercados y tiendas de delicatessen, dietéticas y productos naturales.

• En el caso de la mantequilla de maní, EEUU solo adquiere en el mercado internacional el producto semi-elaborado, por lo que el comprador meta del producto nicaraguense es la agroindustria,

• En este caso, las empresas procesadoras/distribuidoras estadounidenses realizan sus transacciones a través de brokers especializados o directamente con el productor/exportador de semi-elaborados del maní

Productor / Exportador

Empaque comercial.

• En términos generales los granos de maní son exportados en sacos de 60 kilos, libre de insectos y acorde con estándares de calidad predefinidos en el contexto internacional.

• En el caso de manteca de maní, por tratarse de producto para la agroindustria, se embala a granel en tambores de 300 Kg.

• Estos contenedores deben estar completamente limpios y debidamente sellados para el transporte.

Embalaje para el transporte. • El transporte generalmente se realiza vía marítima en grandes contenedores.

• Los tambores utilizados para la exportación, podrán ser estibados o paletizados en tarimas de madera o plástico.

• El contenedor mayormente utilizado es 20ft (pies). • Paletizado: La paletización se refiere a la agrupación de productos

en sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o películas envolventes de tal manera que se puedan manipular, almacenar y transportar de forma segura como una sola “unidad de carga”.

• Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de 120 x 100 cm

• La altura de apilado de las paletas que se transportan en el contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo las medidas del pallet.

Importador / procesador / Distribuidor

Supermercados / tiendas

Sector institucional

Broker / Agente

Consumidor final

EEC Canadá 7 Secretaría Técnica CNPE-PFGCE - MIFIC / BID

Etiquetado.

• La Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) de los Estados Unidos exige ciertas reglas genéricas:

• El nombre del producto, peso neto, nombre y dirección de la compañía exportadora, deben aparecer obligatoriamente en el embalaje.

• Número de lote de producción y/o exportación. • El país de origen. • Cantidades en el despacho.

•

Obstáculos para la importación.

• El mercado estadounidense de manteca de maní, principal comprador del mundo, regula las importaciones por cuotas. Así, una vez aprobado el CAFTA la cuota para Nicaragua sera de 250 TM para mantequilla de maní y 1000 TM para maní blanqueado

• El arancel de base para mantequilla de maní y maní blanqueado de origen nicaragüense es de 0 – 131,8% y 6,6cent/kg – 131,8% respectivamente;

• Una vez aprobado el CAFTA, estos aranceles serán liberados de manera inmediata;

• El producto debe cumplir con las normas establecidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Regulaciones de Productos Procesados. Estas implican el cumplimiento de los Estándares Internacionales

Restricciones de cuarentena y posibles soluciones.

• No se presentan restricciones de cuarentena para productos semi-elaborados de maní, sin embargo las autoridades de los EE.UU supervisan aleatoriamente la calidad del producto, especialmente con relación a factores como, niveles execivos de aflatoxinas, uniformidad de color y niveles residuos, u otros aspectos similares.

• Para evitar posibles restricciones cuarentenarias, se recomienda que la producción se realice bajo los estándares mundiales, tomando como base las normas del Codex Alimentarius, que deben servir de base para desarrollar una norma nacional para la producción de miel de abejas.

• Igualmente, los certificados fitosanitarios deben ser otorgados por instituciones de control de la inocuidad cuyos procesos anaíticos y de gestion de la calidad cuenten con acreditación.

Reglas sanitarias.

• El producto debe complir con todas las normas previstas y publicadas por el Food and Drug Administration FDA, en especial las correspondientes a las reglas generales de:

• Etiquetado, Nutrición y Educación (NL&E Act). • Feria de empaque y etiquetado (FPL&Act). • Reglas Básicas de Producción (GMP).

Niveles de tolerancia. No están repertoriados niveles de tolerancia de agentes de riesgo para la salud humana en el codex alimentario para mantequilla de maní

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MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones.

• Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino • Transporte terrestre (camión refrigerado) hasta almacenes y

establecimientos detallistas Costos de transporte hacia principales mercados.

Fletes Marítimos

Puerto: Cortes (Honduras)

Destino Equipo Precio Operador Observaciones

Miami 40ft Seco $2,000 SERGASA Alimentos Miami 20ft Seco $1,750 SERGASA Alimentos

Nueva York 40ft Seco $3,000 SERGASA Alimentos Nueva York 20ft Seco $2,650 SERGASA Alimentos

Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $

Condiciones de almacenamiento y transporte.

• Almacenamiento en lugares secos con bastante aireación o

ventilación. • Utilizar tarimas de madera que separen el producto del contacto

directo con el suelo. • Dejar un espacio de 1 metro entre el techo del lugar de

almacenamiento y los sacos almacenados. • Realizar inspecciones frecuentes y regulares verificando niveles de

humedad, generación de hongos, insectos, roedores, etc. • Se recomienda no almacenar con otro producto. • Prever niveles de condensación de humedad durante el transporte. • Temperatura recomendada, 15-18ºC • Humedad relativa, 50% ambiente seco.

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ASPECTOS DE MERCADOTECNIA

La estrategia de precios. • Las bases para ser competitivos en el mercado de la productos semi-elaborados para fabricación de mantequilla de maní son la calidad, y el precio;

• El precio depende mucho de la producción interna por lo que condiciones climáticas adversas que disminuyan esta, contribuirá a aumentar el precio;

• Una vez firmado el CAFTA se liberará el producto de aranceles, por lo que podrá ofrecerse a precios más competitivos;

Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores nicaraguenses

• La presencia de grandes compradores tradiconales hace sugerir que los exportadores deben prepararse a enfrentar unas condiciones de mercado adversas (para productos semi-transformados)

• Los factores de consideración dentro del proceso de compra de productos derivados del maní son, calidad, confiabilidad y seguridad en el despacho, y reputación del proveedor, aspectos que puede resaltar Nicaragua dado al prestigio que tiene su maní a nivel internacional.

• Es importante adoptar los programas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) recomendadas por el American Peanut Council a sus productores y resaltar que se realizan dichas prácticas a la hora ne negociar el producto

Organización de las ventas y condiciones de crédito.

• Términos de pago y formas de despacho son usualmente negociados privadamente entre las partes. La mayoría de los contratos se efectuan en dólares americanos vía carta de crédito (L/C) o pago contra documentos. Algunos compradores prefieren pago contra documentos a fin de protegerse en caso de discrepancias en la calidad al momento de efectuarse la inspección en puerto de ingreso.

• Las cotizaciones se acostumbran CIF (Cost, Insurance and Freight) puerto de ingreso

Tendencias de consumo y estrategia de promoción.

• EEUU es un gran consumidor demantequilla de maní y a pesar de ser igualmente uno de los mayores productores mundiales, no puede abastecerse con su propia producción. La demanda interna supera ampliamente los parámetros de producción local, de allí su necesidad de importar el producto.

• EEUU busca controlar el ingreso de productos de maní debido a que se trata de una de sus principales industrias. Así impone cuotas, altos aranceles, y otras restricciones para tratar de controlar en ingreso de maní y derivados;

• Sin embargo, el alto consumo de mantequilla de maní en EEUU ha hecho que a pesar de estas medidas, se tenga la necesidad de seguir importando masivamente;

• Estas prácticas son un claro indicador de la importancia del producto en el mercado de EEUU, por lo que se puede concluir que la tendencia del consumo seguirá aumentando en el futuro.

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NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES

Nombre de la empresa

Nombre del comprador Teléfono/ Fax Comentarios

AMERICAN BLANCHING COMPANY 155 Rip Wiley Road P.O. Box 1028 Fitzgerald, GA 31750

Harold Conger (229) 423-4098 (229) 423-3842 Fax sales@americanblanching.com

Comprador regular de derivados, a pesar de tener proveedores fijos se interesan en nuevos con perfil de producto diferente.

THE CARRIAGE HOUSE COMPANIES, INC. 196 Newton Street Fredonia, NY 14063

Douglas J. Bartlett (716) 673-1000 (716) 679-7702 fax bartletd@carriagehousecos.com

Importante importador de productos semi-elaborados de maní

CON-AGRA GROCERY PRODUCTS 3353 Michelson Drive MS 1-A55 Irvine, CA 92612-0650

Glen Smith (949) 437-1172 (949) 437-3339 Fax

Productor y distribuidor de productos terminados con actividades en relación a productos semi-transformados.

J.M. SMUCKER COMPANY One Strawberry Lane P.O. Box 280 Orrville, OH 44667-0280

(330) 682-3000 (330) 684-3115 Fax www.smucker.com

JIMBO'S JUMBOS, INC. 185 Peanut Drive P.O. Box 465 Edenton, NC 27932

Mike Partin, V.P. of Industrial Sales

(252) 482-5101 (252) 482-7857 Fax Web www.jimbosjumbos.com E-mail mpartin@jimbosjumbos.com

Gran productor y exportador de mantequilla de maní con necesidades puntuales de proveerse con semi elaborados de maní al extranjero

ONCE AGAIN NUT BUTTER, INC. 12 South State Street P.O. Box 429 Nunda, NY 14517

Jeremy Thaler (716) 468-2535 (716) 468-5995 Fax

Fabricante de mantequilla de maní interesado en recibir muestras de semi elaborados de nuevos proveedores potenciales

UNILEVER/ BESTFOODS PO Box 8000 International Plaza Englewood Cliffs, NJ 07632

Walter Taylor (201) 894-4943 (201) 894-2702 Fax

Gran distribuidor de productos alimenticios a nivel mundial

TARA FOODS 1900 Cowles Avenue Albany, GA 31705-1514

Marilyn Moore Tel: (229) 431-1330 Fax: (229) 439-145

Productor y distribuidor de mantequilla de maní del estado de Giorgia

SESSIONS COMPANY, INC. PO Box 31-1310 801 N. Main Street (street zipcode: 36330 Enterprise, AL 36331-1310

William Ventress Tel: (334) 393-0200 Fax: (334) 393-0240 Email: pnutsouth@aol.com

Importante fabricante y distribuidor de mantequilla de maní

SEABROOK INGREDIENTS/ UNIVERSAL BLANCHERS PO Box 609 One Peanut Drive Edenton, NC 27932

John Bowen el: (252) 482-2112 Fax:(770) 482-4185 www.universalblanchers.com Email: Jbowen@universalblanchers.com

Gran procesador de maní con interés en nuevos proveedores

EEC Canadá 11 Secretaría Técnica CNPE-PFGCE - MIFIC / BID

IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN

• La industria manicera nicaragüense está dominada por medianos y grandes productores exportadores, quienes lo producen bajo prácticas agronómicas modernas;

• Nicaragua es hoy por hoy uno de los principales exportadores de maní en grano del mundo, con una participación del 3% del total de las exportaciones mundiales;

• En el país se quiere aprovechar esta coyuntura, con la liberalización de las imposiciones arancelarias a derivados de maní en EEUU para dar un valor agregado en el país;

• Esta iniciativa traería una serie de impactos, tanto positivos como negativos al país, los cuales mencionamos a continuación los más importantes:

• En cuanto a los impactos positivos para el país: 1. Se divercificaría la actividad económica y por ende se

disminuiría la pobreza en las áreas rurales. 2. Se le daría valor agregado el maní en el país, lo que

incrementaría la captación de divisas 3. Se crearían nuevos empleos en el medio rural y por

ende se mejoraría la situación del ingreso familiar en el campo.

• Como impacto negativo se tendrían aquellos implícitos a la actividad industrial: contaminación de cursos de agua y del aire, contaminación sonora, entre otros;

• Sin embargo, debe mencionarse que favoreciendo prácticas sustentables de producción los impactos negativos pueden ser mitigados, por lo que habría entonces más ventajas que desventajas por el hecho de implantar empresas de procesamiento en el país.

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

• La desgravación del arancel para productos procesados del manó Nicaragua, una vez aprobado el CAFTA, permitirá dar mayor rentabilidad a las exportaciones, lo que hará más competitivo el producto nicaragüense

CAPTACION DE LA INVERSION

• No se vislumbra factibilidad de captar inversión extranjera en este rubro.

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DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Los documentos complementarios que deben ser consultados, sea para actualización de la presente ficha o para obtener información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los siguientes:

1. Información específica sobre el Maní • American Peanut Council

http://www.peanutsusa.com • Peanut & Tree Nut Processors Association

http://www.ptnpa.org/

2. Estadística de comercio exterior • Foreign Agricultural Service's - USDA

http://www.fas.usda.gov/ustrade

3. Estadísticas de producción y normas de calidad • Base de Datos Estadísticos de la FAO

http://faostat.fao.org

4. Reglas sanitarias • U. S. Food and Drug Administration - FDA

http://www.fda.gov • Plant Protection and Quarantine – PPQ

http://www.aphis.usda.gov/ppq • Environmental Protection Agency – EPA

http://www.epa.gov

5. Información arancelaria a. Trade Information Center, U.S. Department Of

Commerce http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff

6. Acuerdos comerciales • Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,

Centroamérica y la Rep. Dominicana – CAFTA http://cafta.mific.gob.ni

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ANEXOS

ANEXO 1

ANALISIS FODA

Matriz FODA Oferta nicaragüense

Fortalezas Debilidades • El cultivo del maní en Nicaragua ha sido el

que más se ha desarrollado en los últimos 10 años. Las buenas condiciones agro-climáticas de la zona del occidente del país, le confieren al grano cualidades de excelente calidad e inocuidad (bajos contenidos de aflatoxina);

• En la actualidad se cultivan 38.380

manzanas en las regiones II y IV del país en condiciones óptimas de producción y manejo agronómico;

• Los rendimientos obtenidos por los

productores Nicaragüenses son los mejores del mundo, incluso superiores a los obtenidos por Estados Unidos, principal productor mundial de maní;

• Así, el cultivo es bien conocido por los

agricultores nicaragüenses quienes han logrado una tradición productiva de prestigio internacional;

• Los operadores del maní ya cuentan con

experiencia de exportación, y Nicaragua es un reconocido proveedor internacional de maní en grano con una parte del mercado mundial del 3%;

• El rubro del maní cuenta con un amplio

nivel de financiamiento por parte de los bancos comerciales nicaragüenses. Durante el ciclo 2003/2004, el sector manisero representó el 34% del total del financiamiento agrícola a corto plazo;

• En nicaragua se cultiva principalmente la

variedad Florunner, de la familia Runner, la cual es la principal variedad de maní para el procesamiento y la preferida por fabricantes de mantequilla de maní estadounidense;

• A pesar que existen 2 grandes plantas procesadoras no se cuenta con la capacidad instalada de procesamiento de maní…

• La deficiente infraestructura portuaria nicaragüense que obliga a despachar el producto vía puertos de Honduras y Costa Rica.

EEC Canadá ANEXO 2. FODA – Mantequilla de Maní Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

Demanda de Estados Unidos

Oportunidades Amenazas • La población estadounidense es

consumidora tradicional de mantequilla de maní, representado un alimento básico en la dieta del norteamericano. Esto implica que proporcionalmente al crecimiento de la población de EE.UU., aumentará la demanda por mantequilla de maní;

• Las exportaciones de productos del

procesamiento del maní se han incrementado en los últimos años, habiendo sido dicho incremento de 44,6% en el período 1995-2004;

• El hecho de que la principal variedad de

maní cultivada en Nicaragua sea la Runner, representa una gran oportunidad, ya que se cuenta con la materia prima para la fabricación de productos intermedios para la fabricación de mantequilla de maní;

• Los productos derivados del

procesamiento de maní fueron de los rubros más favorecidos en las negociaciones del CAFTA, habiendo obtenido buenas concesiones para su acceso al mercado estadounidense (libre acceso, reducción de aranceles y definición de cuotas);

• La demanda de mantequilla de maní del

mercado de EE.UU. está prácticamente cubierta por la producción interna , los productores de mantequilla de maní recurren a las importaciones para adquirir productos intermedios (pasta o maní blanqueado);

• EE.UU. es el líder mundial de la

producción y comercialización del maní y sus derivados;

• Las exportaciones experimentaron una

fuerte caída en el 2004 /(57,66%), lo que puede implicar que la industria esté adoptando medidas proteccionistas que pueden convertirse en barreras no oficiales al ingreso de derivados del maní a EE.UU;

• Los precios de productos intermedios para

la elaboración de mantequilla de maní, han observado un marcado descenso, situación que puede desestimular a proveedores potenciales nicaragüenses si los precios actuales y los costos de producción no permiten la rentabilidad del negocio;

• Países productores y exportadores de

maní en grano como China, Argentina, India y Paraguay, cuentan igualmente con buena capacidad de producción y tecnología para cubrir brechas de desabastecimiento;

• Históricamente el mercado

estadounidense ha sido inaccesible al maní nicaragüense y sus derivados entre las causas, debido a que el mercado se abastece de la producción interna y a que Nicaragua solo ha ofrecido maní para consumo directo;

• Los altos costos de la energía en

Nicaragua pueden ser una limitante mayor para poder competir en precios con otros países de la región.

EEC Canadá ANEXO 2. FODA – Mantequilla de Maní Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID

MANI 10

Áreas de siembra : Regiòn II y Regiòn IV