Sr. Javier Velozo, Profesor de Derecho Económico

Miércoles 27 de Junio de 2012

Exposición

• Breve panorámica de estructura de la industria y condiciones de competencia

• Asuntos de frecuente litigiosidad en materia de competencia en esta Industria.

• Ideas de políticas públicas en discusión

Funcionamiento del mercado de los fármacos en Chile ¿Libre competencia?

Características Generales del mercado Farmacéutico Chileno • Pequeño en contexto regional (2,6% participación en 2010) • Concentración de Laboratorios ( patentes, competencia por

volumen) • Concentración distribución minorista y poder de mercado

(desregulación, proceso de fusiones, 3 agentes, desaparición de farmacia tradicional)

• Integración Vertical con laboratorios de producción propia (similares no requieren patentes)

• Existencia de mayoristas independientes y relacionados con laboratorios y cadenas de farmacias que consolidaron poder de mercado de éstas últimas

• Barreras a la Entrada (escala y P.I. y regulaciones) • Interacción constante de competidores • Baja elasticidad de la demanda de medicamentos éticos

Funcionamiento del mercado de los fármacos en Chile ¿Libre competencia?

Características generales del Funcionamiento del mercado Farmacéutico Chileno

• Asimetrías de Información • Rol fundamental de los médicos en el direccionamiento

de la demanda de éticos hacia las distintas marcas. Prefieren recetar por marca. (preponderancia sobre financiador)

• Rol importante de farmacias en direccionamiento de demanda (similares y OTC)

• Significativa automedicación. • Aumento de oferta de medicamentos similares en

desmedro de oferta de genéricos (1 de cada 5 productos existe como genéricos. Precio es 1/8 de los de marca y 1/4 de los similares aprox.)

Funcionamiento del mercado de los fármacos en Chile ¿Libre competencia?

Venta en Farmacias según tipo de productos en 2006 (fuente: informe Gemines, reproducido en informe de Carlos Vasallo)

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Sector farmacéutico (fuente informe Gemines, reproducido en informe de Carlos Vasallo)

Funcionamiento del mercado de los fármacos en Chile ¿Libre competencia?

Segmentos (submercados) del mercado Farmacéutico Chileno

• Laboratorios

• Distribución Mayorista

• Distribución Minorista

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Laboratorios

• Mercado Concentrado en nichos terapéuticos (70 laboratorios nacionales e internacionales)

• Tendencia a que los laboratorios se especialicen en nichos terapéuticos. En los mercados dominados por laboratorios extranjeros se observa mayor concentración (marca o patente).

• Laboratorios son tomadores de precio.

• Barreras a la Entrada

i) Marca

ii) Diferenciación (promoción)

iii) Regulación (Propiedad Industrial y aspectos de funcionamiento)

Funcionamiento del mercado de los fármacos en Chile ¿Libre competencia?

Distribuidores mayoristas

• Logística: centralizan compras a laboratorios proveedores (nacionales e internacionales) y distribuyen a minoristas.

• Rebajan costos y coordinan a laboratorios de producción propia

• Algunas representan a Laboratorios

• Otras pertenecen a grupos de Cadenas de Farmacias (cerrados) y les distribuyen exclusivamente (I.V. que les da poder de compra frente a laboratorios).

• “Mixtas” distribuyen a Cadena del Grupo y otras farmacias

• “Abiertos” e independientes

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Distribución Minorista: Farmacias

• Desregulación de gobierno militar inició proceso de concentración y desarrollo de un retail muy eficiente en logística y venta.

• Oferta se concentra en zonas de alta demanda

• 3 Cadenas concentran más de 90% de mercado (Fasa 28%, CV 40% y SB 24%)

• Alrededor de 600 farmacias independientes que en general no comercializan productos éticos de marca y no tienen ubicaciones estratégicas.

• Ventas anuales superiores a 700 millones de dólares anuales

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Distribución Minorista: Farmacias Participación

(Fuente IMS Health /FNE)

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Distribución Minorista: Farmacias. Barreras a la Entrada • Escala y costos hundidos (30 a 40 locales se accede a

descuentos por volumen óptimos. Costo promedio por local 150 millones).

• Gastos en publicidad y promoción (12.000 millones las tres cadenas en últimos años).

• Tiempo y suficiencia de entrada

• Ubicaciones estratégicas

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Distribución Minorista: Farmacias

• Dr. Simi y Dr. Ahorro: nicho de genéricos

• Farmacias independientes

• No imprimen disciplina competitiva suficiente

• Requiere vigilancia especial de autoridades.

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Distribución Minorista: Farmacias. Ambiente propicio a coordinación. • Demanda inelástica y cautiva de productos éticos (baja sustitución y

asimetrías de información).

• Oferta concentrada

• Condiciones de entrada desfavorables a nuevos competidores

• Frecuente contacto e interacción de competidores (asociaciones gremiales)

• Transparencia del mercado (monitoreo a través de laboratorios y cotizaciones)

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Distribución Minorista: Farmacias. Ambiente propicio a coordinación. • Bajo nivel de innovación en la oferta.

• Costos simétricos y transparentes

• Productos homogéneos

• Contacto Multimercado

• Acuerdos de cooperación (distribución mayorista)

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Distribución Minorista: Farmacias. Ambiente propicio a coordinación. • Intercambio de ejecutivos

• Constantes guerras de precios (caso colusión)

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Otros problemas de competencia

• No hay competencia intensa por principio activo

• Integración vertical de minoristas con laboratorios a través de relacionadas mayoristas (incentivos a vendedores para sustituir recetas).

• Riesgo tratados en literatura económica reciente sobre coordinación vertical tácita. Precios sugeridos pueden traspasar renta a minoristas y éstos, mientras menos sean, tienen mayores rentas e incentivos a excluir.

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Tipos de casos planteados ante organismos de defensa de la competencia • 6% de litigios en TDLC se relacionan con industria

• Colusión

• Competencia desleal, denigración , imitación.

• Negativa a contratar

• Incumplimiento de instrucciones generales

• Barreras a la entrada relacionadas con Propiedad Industrial (marcas,

litigación anticompetitiva)

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Algunas ideas de Políticas públicas en discusión para intensificar competencia • Mejorar diseño y funcionamiento de Cenabast.

• Prescripción por nombre genérico

• Agencia certificadora de bioequivalencia y convenios internacionales (proyecto de ley)

• Simplificación de sistema de registro de genéricos (bajar tasas, usar homologación)

• Reducción de barreras arancelarias o para-arancelarias para importación de genéricos

• Venta de medicamentos de venta directa en canales de distribución alternativos (proyecto de ley OTC).

Funcionamiento del mercado de los fármacos en Chile ¿Libre competencia?

Sr. Javier Velozo, Profesor de Derecho Económico

Miércoles 27 de Junio de 2012