Nationwide Survey Results on Mongolian Business EnvironmentNovember 2014
l Nationwide Survey Results2
Disclaimer This survey was produced by AmCham Mongolia under a grant from the United States Agency
for International Development through its Business Plus Initiative implemented by Chemonics
International Inc. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views
of the United States Agency for International Development or the United States Government.
Nationwide Survey Results l 3
ContentsExecutive Summary
Summary of Key Findings
Mongolian Business Environment
Institutional Trust
Business Enabling Environment Outlook
Perceptions on United States,
U.S. Firms, and Foreign Investment
Survey Results
U.S. Business
National Issues
Leadership and Party Approval Ratings
Business Environment Issues
Foreign Investment
01
04
0710
12
14
21
26
28
3236
l Nationwide Survey Results4
ExECutivE SuMMaRy
Nationwide Survey Results l 1
Executive Summary
The American Chamber of Commerce (AmCham) in Mongolia commissioned this survey
with financial and technical support from USAID and Business Plus Initiative (BPI) to better
understand current public attitudes toward the Mongolian economy, business, foreign
investment, and politics. The nationwide survey was conducted in late November 2014 by
the Sant Maral Foundation and is a national representative sample of 1500 adult Mongolian
citizens. The three key findings of the survey were:
• There is an overall negative perception of business environment in Mongolia;
• Mongolians believe that America is an important ally of Mongolia and the U.S.-
Mongolia commercial relations has significant potential; and
• Mongolians welcome foreign businesses
The survey reveals that there is an overall negative perception of business environment in
Mongolia. The economy, unemployment, and corruption are the paramount concerns of
Mongolians. Almost half of the respondents believe that the country is going in the wrong
direction. Two thirds of the people are assessing current business environment negatively,
and only a fifth of respondents think that the economy will improve in the next 6 months. In
addition, more than half of the population sees instability—as measured by macroeconomic
instability, inflation, high fiscal deficits and high foreign debt—as the main obstacle to business
development in the near future. Unless bold actions are taken to improve this negative
perception, the situation could entail a significant risk in prolonging the current economic
downturn, if not exacerbating it.
l Nationwide Survey Results2
Executive Summary
The survey also shows that Mongolians predominantly regard the U.S. as its Third Neighbor
and believe that the U.S.- Mongolia commercial relations have significant potential. Seven out
of ten Mongolians want to travel to the US, while more than 60% of Mongolians believe that
U.S. firms operating in the country offer the best management, are good partners with the
community, and have the best experience and quality. When asked about the “best economic
partner for Mongolia,” the U.S. appeared third after Russia and China. Younger age groups
ranked the U.S.–Mongolia relationship at a higher standing. These results call for an increased
effort from both sides to take the U.S.-Mongolia commercial relations to a new level.
The survey also shows what the people’s main expectations are. According to the survey
results, 60% of the Mongolian population has a favorable view on foreign investment. Moreover,
two thirds consider the immediate approval of the Oyu Tolgoi Phase II by the Government of
Mongolia as important. Initiating regulatory modernization and moving mega-projects forward
would be a significant step toward decreasing the public and private sector’s negative
assessment of the country’s business environment and lack of trust in institutions.
AmCham sees that an important step to fix the current situation is to take bold measures to
improve the business environment and unlock the potential of the U.S.-Mongolia commercial
relation. A level playing field should be applied to all international companies in Mongolia.
The survey results confirm people’s awareness that American companies offer the best
technologies and practices for Mongolia. Moreover, Mongolians want U.S. companies to
succeed in Mongolia as a balance to Russia and China. We are confident that an improved
business environment based on the recommendations and insights of private sector and
business associations will pave the success for the country’s long-term growth.
Nationwide Survey Results l 3
SuMMaRy OF KEy FiNDiNGS
l Nationwide Survey Results4
Summary of Key Findings
Forty eight percent of the population believes the country is going in the wrong direction as
compared to 36% who believe otherwise. 50% identifies the “economy” as the top national
problem followed by “government corruption” with 17.2% of respondents. For the capital
UB, respondents named “environment and pollution” as the second important national issue.
All top three economic problems identified are related to standard of living: unemployment
(39.2%), poverty (21.9%), and inflation (19.1%).
Private sector has appeared as the most trusted institution followed by local authorities and
the Presidency. The least trusted institutions were the Prime Minister's Ofice and Parliament.
Mongolians connect private business with “job creation” (42%), “contributor to State
budget” (18.1%) and “efficiency” (13.1%). Within the private sector agricultural producers,
manufacturers, and banks have the highest confidence of respondents. However, about
one out of seven respondents report that there are high levels of corruption in private sector
(13.6%).
The majority of Mongolians (66.9%) are assessing the current business environment negatively
as compared to 22.8% that assess the environment positively. Overwhelmingly respondents
see no positive changes during the past six months. Only a fifth of respondents think that the
economy will improve in next 6 months (19.6%), and more than 56% considered economic
instability—as measured by inflation (24%), macroeconomic instability (16.3%), high fiscal
deficits (9.7%) and high foreign debt (6.3%)—as the main obstacle for the future development
of the private sector in Mongolia. High taxes (15.5%) and access to credit (14.5%) are at the
top of the list as the main obstacles to the business climate. Furthermore, the tax agency
(19.6%), local authority/municipality (17.4%), and Specialized Inspection Agency (11.2%) are
at the top of organizations creating obstacles for business. Corruption is reported as the main
reason why people are making this assessment.
Nationwide Survey Results l 5
Summary of Key Findings
There is very poor knowledge if at all about American businesses operating in Mongolia.
Nonetheless, the overall assessment of American business performance in Mongolia is mainly
positive: 46.8% positive against 2.6% negative. More than 60% of the respondents believe
that American firms offer the best management, are good partners with the community,
and have the best experience and quality. 37.6% of the respondents agree that U.S. firms
are ethical and don’t engage in corruption as opposed to 22.1% who disagree. In addition,
28.5% disagree with the statement that American firms are good stewards of Mongolia’s
environment compared to 25.6% that agree. The U.S. appeared as a third “best economic
partner for Mongolia” after Russia and China.
About two thirds of respondents welcome foreign businesses. They believe that foreign
businesses should be welcome without restrictions (29.8%), or with the same rules as
domestic companies (30.1%). Only a quarter believes they should be subject to greater
restrictions (25.7%), and a minority thinks “we can do it on our own” (8.8%). Moreover, more
than 60% consider the approval of the second phase of Oyu Tolgoi project by government
as important and think that Mongolia is losing because of the delay against 8.1% thinking
that Mongolia is gaining. Equal blame is assigned for the losses to Parliament (19.6%), Prime
Minister N. Altankhuyag’s government (18.3%) and previous governments (18.3). Another
5.8% blame Rio Tinto for the losses due to the delay. 70.4% think that it is important to put
entire Tavan Tolgoi project into production.
l Nationwide Survey Results6
MONGOliaNBuSiNESS ENviRONMENt
Nationwide Survey Results l 7
Mongolian Business Environment
While 48% of the respondents believe Mongolia is
headed in the wrong direction, a considerable amount,
36%, still think the country is going in the right direction.
When asked what are the top challenges facing
Mongolia today 50% of the respondents identified
the economy as the top challenge followed by the
government corruption (17.2%) and the environment/
pollution (15%). Healthcare and infrastructure were a
distant fourth and fifth. In the case of the Ulaanbaatar
city population, environment pollution is identified as
the second top challenge.
Survey respondents identified unemployment as the
most critical issue facing Mongolian economy today.
In fact, all top 3 economic problems facing the country
today are related to standard of living: unemployment
(39.2%), poverty (21.9%), and inflation (19.1%).
DK/ DRWrong directionRight direction
48 %of respondents believe the
country is going in the wrong direction
0
5
10
15
20
25
30
35
40
DK/DR
Bad fo
reign
inve
stmen
t poli
cies
Incom
e Dist
ribut
ion
Cost o
f livin
g/Inf
lation
Stand
ard
of liv
ing
Pover
ty
Unem
ploym
ent
What is the most critial economic issue facing Mongolia today?
of respondants identified Unemploymentas the most critical issue.
39 %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Мэд
эхгү
й/ Х
ариу
лаха
ас та
тгал
зсан
Гада
адын
хөрө
нгө
оруу
лалт
анд
саад
бол
ж буй
бод
логу
уд
Орлог
ын ху
ваар
илал
т
Амьжир
гаан
ы
зард
ал/и
нфля
ци
Амьжир
гаан
ы түвш
ин
Ядуур
ал
Ажилгү
йдэл
Монгол Улсад тулгарч буй эдийн засгийн асуудлуудаас хамгийн чухал нь юу вэ?
Cудалгаанд оролцогчдын 39% нь ажилгүйдэл улс орны хэмжээнд тулгамдаж буй гол асуудал гэж онцолж байна.
39 %
MONGOliaNBuSiNESS ENviRONMENt
l Nationwide Survey Results8
Mongolian Business Environment
Seventy three percent of the respondents identified private sector with job creation, contributor to State budget and efficiency. Only 18.3% seem to have a negative opinion on the private sector as they identify it with environmental degradation (10.5%) and corruption (7.8%).
When asked what are the main obstacles to the business environment in Mongolia the respondents identified high taxes, access to credit, unstable macroeconomic conditions, corruption in government institutions, political instability and conditions in the labor market as the main obstacles. While the list is somewhat similar
When you think of the private sector inMongolia, what comes to mind?
of respondants identified the privatesector with “Job Creation”
42 %
0
10
20
30
40
50
DK/DR
Contri
buto
r to
budg
et
Enviro
nmen
tal d
egra
datio
n
Corru
ption
Job
Creat
ion
Efficien
cy
Монголын хувийн хэвшил гэхээр танд юу бодогдож байна вэ?
Судалгаанд оролцогчдын 42% нь хувийн хэвшлийг ажлын байр бий болгодог гэж тодорхойлсон байна.
42 %
0
10
20
30
40
50
Мэд
эхгү
й/ Х
ариу
лаха
ас та
тгал
зсан
Улсы
н тө
сөвт
дэм
жлэг ү
зүүл
дэг
Байга
ль о
рчны
г сүй
тгэд
эг
Авлиг
а өг
дөг
Ажлын
байр
бий
бол
годо
г
Үр аш
игта
й
What is the main obstacle to the business climate in Mongolia?
0 5 10 15 20
Nationwide
Don't know/Refused to answer
Corruption in private sector
High cost of transportation
Strong competition from other companies
Obtaining and renewing licenses and permits
Low levels of professionalism
Condition of the labor market
Political instability
Corruption in government instituitions
Unstable macro-economic conditions
Access to credit
High taxes 15.5 %
14.5 %
12.0 %
10.0 %
9.7 %
8.9 %
7.0 %
6.8 %
3.7 %
2.4 %
1.3 %
8.3 %
Монголын бизнесийн орчинд тулгарч байгаа хамгийн том бэрхшээл юу вэ?
0 5 10 15 20
Улсын хэмжээнд
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Хувийн салбар дахь авлига
Тээврийн өндөр зардал
Бусад компаниудын хүчтэй өрсөлдөөн
Лиценз, зөвшөөрөл авах, шинэчлэх
Мэргэжлийн ур чадвар доогуур
Хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөл байдал
Улс төрийн тогтворгүй байдал
Төрийн байгууллагуудын авлига
Макро эдийн засгийн тогтворгүй байдал
Зээл авах боломж
Өндөр татвар 15.5 %
14.5 %
12.0 %
10.0 %
9.7 %
8.9 %
7.0 %
6.8 %
3.7 %
2.4 %
1.3 %
8.3 %
to that identified in previous USAID Study of Private Perceptions of Corruption (STOPP) surveys, the intensity of each obstacle is rather different. For instance, high taxes were identified as a major obstacle by 15.5% of the respondent in contrast to an average of 56% of the respondents for the previous four USAID-STOPP surveys since December 2012. Likewise, access to credit was identified as a major obstacle by 14.5% of the respondents in contrast to an average of 25% for the previous four surveys.
Nationwide Survey Results l 9
Similarly low level of professionalism and conditions of the labor markets which made it into the three top responses for the previous four surveys, were both in single digits for the current survey. On the other hand, macroeconomic and political instability and corruption in the government institutions increased their level of importance in the current survey.
Sixty seven percent of the respondents are either somewhat or very dissatisfied with the current business environment in Mongolia. This result continues to be consistent since December 2012 when the first business enabling environment survey was conducted by the Asia Foundation through the USAID-STOPP project .
However, there was an increase in the pecentage of people who said that the business environment has worsened during the last six months as compared to previous survey results. Accordingly, only 11.3 percent believe that the business environment has improved over the last six months. This represents half of those who thought of an improvement in the April 2014 survey and only a quarter of those who perceived positive changes in the last six months during the December 2012 survey. Consistent with these results, 87% of the respondents in the current survey were not able to identify any improvement in the business environment during the last sixth month.
87%
87% of respondents could not identified any improvement in the business environment over the last 6 months.
Mongolian Business Environment
Changes in business environment over the last 6 months
0 20 40 60 80 100
Dec 2012
May 2013
Oct 2013
Apr 2014
Dec 2014
Improved Stay the same Worsened DK/CS
11.3 %
21.0 %
30.0 %
33.0 %
42.0 %
35.7 %
39.0 %
40.0 %
46.0 %
46.0 %
37.0 %
32.0 %
23.0 %
12.0%
12.0 %
16.1 %
8.0 %
7.0 %
9.0 %
6.0%
Сүүлийн хагас жилд бизнесийн орчинд гарсан өөрчлөлтүүд
0 20 40 60 80 100
2012 оны 12-р сар
2013 оны 5-р сар
2013 оны 10-р сар
2014 оны 4-р сар
2014 оны 12-р сар
Сайжирсан Хэвээрээ байна Дордсон Мэдэхгүй/Хариулахаас татгалзсан
11.3 %
21.0 %
30.0 %
33.0 %
42.0 %
35.7 %
39.0 %
40.0 %
46.0 %
46.0 %
37.0 %
32.0 %
23.0 %
12.0%
12.0 %
16.1 %
8.0 %
7.0 %
9.0 %
6.0%
[1]
[1] Previous surveys conducted by the USAID Strengthening Transparency and Governance Program, implemented by The Asia Foundation. December 2012, May 2013, October 2013, and April 2014.
l Nationwide Survey Results10
institutional trust
Respondents were asked to rank a wide variety of institutions in terms of their level of trust in those institutions, using a scale from 1 (least trustworthy) to 5 (most trustworthy). Private sector as a whole emerged as the most trusted among the range of institutions considered. In addition, respondents ranked local authority/municipality, the presidency, police and the registration agency as trustworthy institutions. Parliament and the Prime Minister/Cabinet were ranked least in terms of people’s trust.
While private sector was ranked first in terms of trust levels, there are significant differences among the various private sector organizations. To be sure, agriculturalproducers, manufacturers and banks are viewed as the most trusted organizations within the private sector. Conversely, mining companies, legal firms and non-banking financial institutions are viewed as the least trustworthy organizations within the private sector.
When asked whether or not there is corruption in the private sector, 52.4% of the respondents believe that there is either a high or existing level of corruption in the private sector. This result is double the average result obtained during the last three USAID surveys. Likewise, only 8.6% of the respondents in the current survey believe there is no corruption in the private sector as compared to an average of 20.7% during the last three surveys since May 2013.
How much do you trust thefollowing institutions?
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Prime
Mini
ster/C
abine
t
Parlia
men
t
Tax o
ffice
Custo
ms o
ffice
Court
Regist
ratio
n ag
ency
Police
Presid
ency
Loca
l aut
horit
y/ M
unici
pality
Privat
e Sec
tor
0.00.20.40.60.81.0
level of trust
Scale from 1 to 5 where 1 = least trust and 5 = most trust
Дараах байгууллагуудад Та хэр их итгэж байна вэ?
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Ерөнх
ий с
айд/
Засги
йн га
зар
Улсы
н Их Х
урал
Татв
арын
байг
уулл
ага
Гаал
ийн
байг
уулл
ага
Шүү
х
Бүртг
элий
н аг
ентл
аг
(иргэ
ний/
хөрө
нгий
н/ко
мпани
йн)
Цагда
а
Ерөнх
ийлө
гч
Орон
нутг
ийн
захи
ргаа
/
Хоты
н за
хирг
ааХуви
йн хэ
вшил
0.00.20.40.60.81.0
Хүлээлгэж буй итгэл
Хамгийн бага итгэж байгаа бол 1, хамгийн их итгэж байгаа бол 5 гэсэн үнэлгээг өгнө үү
Nationwide Survey Results l 11
In line with previous USAID-STOPP surveys, the respondents were asked to identify the government agencies/institutions that pose the main obstacle to the Mongolian business environment. The tax office was identified as the main obstacle but the proportion of respondents decreased from an average of 30.7% in previous surveys to 20% in the current survey. Likewise, inspection agency was identified as a problematic agency by only 11% as compared to an average of 26% in the previous four surveys. On the other hand, local authorities were identified as an obstacle by 17% of the respondents, which is significantly higher than the proportion of the previous surveys. The construction permitting issuing body (6.1%), the registration agency (4.5%), customs (4.2%) and the police (2.9%) were identified as the lowest obstacle intuitions for the Mongolian business environment.
institutional trust
Government agencies that create the main obstacle for business environment
0.00.20.40.60.81.0
0
5
10
15
20
25
30
35
Dec 2014Apr 2014Oct 2013May 2013Dec 2012
DKPoliceLand Utilization Agency
Local AuthorityCustomsSpecialized Inspection Agency
Tax office
Төрийн аль байгууллага бизнесийн хөгжилд хамгийн ихээр саад учруулж байна вэ?
0.00.20.40.60.81.0
0
5
10
15
20
25
30
35
2014 оны 12-р сар 2014 оны 4-р сар
2013 оны 10-р сар 2013 оны 3-р сар 2012 оны 12-р сар
Мэдэхгүй/ Хариулахаас
татгалзсан
ЦагдааГазар ашиглалтын байгууллага
Орон нутаг, хот, дүүргийн засаг
захиргаа
Гаалийн байгууллага
Мэргэжлийн хяналтын
байгууллага
Татварын байгууллага
Trust in Private Sector Organizations
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
NationwideUlan BatorCountryside
9. N
on-b
ank
finan
cial in
stitu
tions
8. L
egal
firms
7. M
ining
com
panie
s
6. C
onstr
uctio
n
firms
5. R
etail
ers
4. Tr
ader
s
3. B
anks
2. M
anuf
actu
re
1. A
gricu
ltura
l
prod
ucer
s
Хувийн хэвшлийн байгууллагуудад хэр зэрэг итгэж байнэ вэ?
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Улсын хэмжээндУлаанбаатар Орон нутаг
9. Б
анк б
ус с
анхү
үгий
н
байг
уулл
агуу
д8.
Хуу
лийн
компа
ниуд
7. У
ул уу
рхай
н
компа
ниуд
6. Б
арил
гын
компа
ниуд
5. Ж
ижиг
лэн
худа
лдаа
чид
4. Х
удал
даач
ид
3. Б
анку
уд
2. Ү
йлдв
эрлэ
гчид
1. Х
өдөө
аж а
хуйн
үйлд
вэрл
эгчи
д
Trust in Private Sector Organizations
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
NationwideUlan BatorCountryside
9. N
on-b
ank
finan
cial in
stitu
tions
8. L
egal
firms
7. M
ining
com
panie
s
6. C
onstr
uctio
n
firms
5. R
etail
ers
4. Tr
ader
s
3. B
anks
2. M
anuf
actu
re
1. A
gricu
ltura
l
prod
ucer
s
Хувийн хэвшлийн байгууллагуудад хэр зэрэг итгэж байнэ вэ?
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Улсын хэмжээндУлаанбаатар Орон нутаг
9. Б
анк б
ус с
анхү
үгий
н
байг
уулл
агуу
д8.
Хуу
лийн
компа
ниуд
7. У
ул уу
рхай
н
компа
ниуд
6. Б
арил
гын
компа
ниуд
5. Ж
ижиг
лэн
худа
лдаа
чид
4. Х
удал
даач
ид
3. Б
анку
уд
2. Ү
йлдв
эрлэ
гчид
1. Х
өдөө
аж а
хуйн
үйлд
вэрл
эгчи
д
l Nationwide Survey Results12
Business Enabling Environment Outlook
Respondents were asked to identify the main problem for the future development of the private sector in Mongolia. 56.3% believe that economic instability—measured by macroeconomic instability, inflation, high fiscal deficits and high foreign debt—represents the main obstacle for the future development of the private sector in the country. Another 15.5% identified the high commercial dependency on neighboring countries as a main obstacle, while the remaining 9.5% believes that too much dependency on the mining sector is the main obstacle to future private sector development in the country.
Furthermore, respondents do not expect the business environment to improve in the near-term. When asked how they expected the business environment change in the next six months only 19.5% said they expected an improvement. This result is in contrast with the results obtained through the previous four USAID-STOPP surveys. In fact it seems that the optimism of the Mongolian population has been in steady in decline since May 2013 when 58 percent of the respondents were expecting positive changes in the business environment. On the other hand, the percentage of people that expected the business environment to stay the same or worsen in the next six months has been steadily increasing from 21% in December 2012 to 53% in the December 2014 survey.
Main problem for the future developmentof private sector in Mongolia
0
5
10
15
20
25
Don't
know
/No
answ
er
Public
sect
or c
orru
ption
High fo
reign
deb
t
Depen
denc
y on
neigh
bors
Depen
denc
y on
mini
ng se
ctor
High fis
cal d
eficit
s
Inflat
ion
Mac
roec
onom
ic Ins
tabil
ity
0.00.20.40.60.81.0
Монголын хувийн хэвшлийн ирээдүйн хөгжилд тулгарч байгаа хамгийн том бэрхшээл юу вэ?
0
5
10
15
20
25
Мэд
эхгү
й/ Х
ариу
лаха
ас та
тгал
зсан
Улсы
н ба
йгуу
лагу
удын
авли
га
Гада
ад ө
р өн
дөр
байх
Хөрш
орн
ууда
асаа
(Оро
с/Хя
тад)
худа
лдаа
ны ху
вьд
хэт х
амаа
ралт
ай б
айх
Уул уу
рхай
н са
лбар
аас
хэт х
амаа
ралт
ай б
айх
Төсв
ийн
алда
гдал
өнд
өр б
айх
Инфля
ци
Мак
ро эд
ийн
засг
ийн
тогт
ворг
үй б
айда
л
0.00.20.40.60.81.0
Expected changes in business environment over the last 6 months
Will improve Will Stay the same Will worsen DK/CS
0 20 40 60 80 100
Dec 2012
May 2013
Oct 2013
Apr 2014
Dec 2014 19.5 %
39.0 %
50.0 %
58.0 %
57.0 %
36.1 %
33.0 %
29.0 %
23.0 %
18.0 %
16.9 %
8.0 %
6.0 %
1.0%
3.0 %
27.5 %
21.0 %
16.0 %
17.0 %
22.0%
Дараагийн 6 сард бизнесийн орчин хэрхэн өөрчлөгдөнө гэж бодож байна вэ?
Сайжирна Хэвээрээ байна ДордоноМэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
0 20 40 60 80 100
2012 оны 12-р сар
2013 оны 5-р сар
2013 оны 10-р сар
2014 оны 4-р сар
2014 оны 12-р сар 19.5 %
39.0 %
50.0 %
58.0 %
57.0 %
36.1 %
33.0 %
29.0 %
23.0 %
18.0 %
16.9 %
8.0 %
6.0 %
1.0%
3.0 %
27.5 %
21.0 %
16.0 %
17.0 %
22.0%
Nationwide Survey Results l 13
PERCEPtiONS ON uNitED StatES, u.S.FiRMS, aND FOREiGN iNvEStMENt
l Nationwide Survey Results14
Perceptions on united States,u.S. Firms, and Foreign investment
Less than 2% of the respondents said they have traveled to the United States. However, 69% said they
would be interested to visit the U.S. The main purpose of the trip would be for tourism and to a lesser
degree, for studying in the U.S. Mongolians believe that the sectors that are benefiting the most from the
current U.S.-Mongolia relationship are: education, information technology, agriculture, manufacturing,
and health. These sectors are only to be thought as important for the current relationship but were
also identified as the sectors that needed to be strengthened further. Specifically, Mongolians think that
cooperation in education, health, agriculture and manufacturing should be strengthened in the near
future.
Sectors benefiting or that should be strengthened as part of US-Mongolian Relationship
0
5
10
15
20
25
Should be StrengthenedBenefiting
DK/DRTV, music, cinema
MediaDefenseAutoHealthEducation ManufacturingAgricultureInformation technology
АНУ-Монгол Улс хоорондын хамтын ажиллагааг цаашид аль салбарт илүү их бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж үзэж байна вэ?
0
5
10
15
20
25
Бэхжүүлэх шаардлагатайТустай байна
Мэдэхгүй/ Хариулахаас
татгалзсан
Телевиз, хөгжим, кино
Хэвлэл Мэдээлэл
Батлан хамгаалах
АвтомашинЭрүүл мэндБоловсролАж үйлдвэрлэл
Орон нутаг аж ахуй
Мэдээллийн технологи
Countryside
Ulan Bator
Nationwide
Is the "American way of business" better or worse than the way companies from other countries do business?
Америкчуудын бизнес хийх арга барил нь бусад улсын компаниудын бизнес хийх аргаас сайн уу эсвэл муу юу?
Don't know/Refused to answer
There is no difference between how Americans do business
Other countries are better at business than America
American companies are better
Орон нутаг
Улаанбаатар
Улсын хэмжээнд
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Америкчууд болон бусад улсууд бизнес хийхдээ ялгаагүй
Бусад улсууд бизнес хийхдээ Америкчуудаас илүү сайн
Америк компаниуд илүү сайн
37.7 % 8.6 % 33.8 % 19.9 %
33.8 % 10.5 % 37.8 % 17.9 %
41.1 % 6.9 % 30.4% 21.6 %
37.7 % 8.6 % 33.8 % 19.9 %
33.8 % 10.5 % 37.8 % 17.9 %
41.1 % 6.9 % 30.4% 21.6 %
More than seventy percent of the Mongolian
population believes that the American way of doing
business is either similar or better than other countries.
Less than 10% perceive that other countries are
better at business than America, while another 20%
do not know enough to make an opinion.
Nationwide Survey Results l 15
Almost all the Mongolians who have an opinion were positive about the performance of U.S. firms operating in Mongolia. However, half of the population does not know enough about U.S. firms in Mongolia to voice an opinion about their performance.
In terms of specific performance, more than 60% of Mongolians believe that U.S. firms operating in the country offer the best management are good partners with the community and have the best experience and quality. Less than 10% of the population expressed negative responses in terms of these three attributes.
DK/ DRWrong directionRight direction
95 %of the respondents that voiced an opinion have a positive view
of US firms' performance. But 51 percent of respondents
don't know enough to have an opinion.
Perceptions on united States,u.S. Firms, and Foreign investment
In terms of whether U.S. firms in Mongolian are ethical and do not engage in corruption or whether they are good stewards of Mongolia’s environment, the opinions are more polarized.
For instance, 37.6% believe U.S. firms are ethical and do not engage in corruption, in contrast with 22.1% who believe the opposite. Likewise, 25.6% of the population agrees that U.S. firms are good stewards of Mongolia’s environment as opposed to 28.5% who disagree. In both cases though, more than 40% of the population does not know enough to voice an opinion about these attributes.
0 20 40 60 80 100
DK/DRDisagreeAgree
Are good stewards of Mongolia's environment
Are ethical and do not engage in corruption
Have the best experience and quality
Are good partners with the community
Offer the best management
Mongolian’s opinion about US firms
62.1 %
67.7 %
67.9 %
37.6 %
25.6 %
7.5 %
8.3 %
8.7 %
22.1%
28.5 %
30.4 %
24.0 %
23.3 %
40.3 %
45.9 %
0 20 40 60 80 100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Дэмжихгүй байнаДэмжиж байна
Монголын байгаль орчныгсайн хамгаалж чаддаг
Ёс зүйтэй, авлига өгч авдаггүй
Хамгийн сайн туршлагатай бас чанартай
Сайн түншүүд байж чадна
Хамгийн сайн менежменттэй
Америкийн компаниудын талаарх Монголчуудын хандлага
62.1 %
67.7 %
67.9 %
37.6 %
25.6 %
7.5 %
8.3 %
8.7 %
22.1%
28.5 %
30.4 %
24.0 %
23.3 %
40.3 %
45.9 %
l Nationwide Survey Results16
Seventy one percent of Ulaanbaatar population as well
as some 68% of the country side population expressed
a positive opinion about working for an American firm
if they have the chance to do so. Some 23% said they
would not be interested in working for an American
firm, even if given the chance.
Mongolians from Ulaanbaatar expressed that more
opportunities to work/study in the United States
represent the best avenue for them to increase their
understanding and appreciation of the American
culture. On the other hand, Mongolians living in the
countryside believe that what is needed the most is
the presence of an American Cultural and Information
Perceptions on united States,u.S. Firms, and Foreign investment
Орон нутаг Улаанбаатар Улсын хэмжээнд
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Countryside Ulan Bator Nationwide
If you had the chance, would you work for an American company?
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Хэрвээ Танд боломж олдвол Та Америкийн компанид ажиллах уу?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
No
Yes
66.9 % 71.0 % 68.8 %
23.5 %22.1 %
22.9 %
9.5 % 6.9 % 8.3 %
41.3 % 33.3 % 37.6 %
18.5 % 26.3 % 22.1 %
40.3 % 40.4 % 40.3 %
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Үгүй
Тийм
66.9 % 71.0 % 68.8 %
23.5 %22.1 % 22.9 %
9.5 % 6.9 % 8.3 %
What do you need most to improve your understanding and appreciation of American culture? (2 responses allowed)
0 10 20 30 40 50
Nationwide Ulan BatorCountryside
Don't know/Refused to answer
Visit the United States as a tourist
The presence of an American Cultural and Information Center nearby
Regular contact with American citizens who live, work, and travel to Mongolia
Opportunities to work/study in the United States
Америкийн соёлын талаар илүү сайн мэдэхийн тулд танд юу хэрэгтэй вэ? (Эрэмбэлэх, хоёр хариулт байж болно)
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Америкт жуулчлах
Ойрхон Америкийн Соёл,мэдээллийн төвтэй болох
Монголд амьдарч, ажиллаж, аялаж байгааАмерикийн иргэдтэй байнга харилцах
АНУ-д ажиллах/сурах боломжууд
0 10 20 30 40 50
What do you need most to improve your understanding and appreciation of American culture? (2 responses allowed)
0 10 20 30 40 50
Nationwide Ulan BatorCountryside
Don't know/Refused to answer
Visit the United States as a tourist
The presence of an American Cultural and Information Center nearby
Regular contact with American citizens who live, work, and travel to Mongolia
Opportunities to work/study in the United States
Америкийн соёлын талаар илүү сайн мэдэхийн тулд танд юу хэрэгтэй вэ? (Эрэмбэлэх, хоёр хариулт байж болно)
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Америкт жуулчлах
Ойрхон Америкийн Соёл,мэдээллийн төвтэй болох
Монголд амьдарч, ажиллаж, аялаж байгааАмерикийн иргэдтэй байнга харилцах
АНУ-д ажиллах/сурах боломжууд
0 10 20 30 40 50
What do you need most to improve your understanding and appreciation of American culture? (2 responses allowed)
0 10 20 30 40 50
Nationwide Ulan BatorCountryside
Don't know/Refused to answer
Visit the United States as a tourist
The presence of an American Cultural and Information Center nearby
Regular contact with American citizens who live, work, and travel to Mongolia
Opportunities to work/study in the United States
Америкийн соёлын талаар илүү сайн мэдэхийн тулд танд юу хэрэгтэй вэ? (Эрэмбэлэх, хоёр хариулт байж болно)
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Америкт жуулчлах
Ойрхон Америкийн Соёл,мэдээллийн төвтэй болох
Монголд амьдарч, ажиллаж, аялаж байгааАмерикийн иргэдтэй байнга харилцах
АНУ-д ажиллах/сурах боломжууд
0 10 20 30 40 50
What do you need most to improve your understanding and appreciation of American culture? (2 responses allowed)
0 10 20 30 40 50
Nationwide Ulan BatorCountryside
Don't know/Refused to answer
Visit the United States as a tourist
The presence of an American Cultural and Information Center nearby
Regular contact with American citizens who live, work, and travel to Mongolia
Opportunities to work/study in the United States
Америкийн соёлын талаар илүү сайн мэдэхийн тулд танд юу хэрэгтэй вэ? (Эрэмбэлэх, хоёр хариулт байж болно)
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Америкт жуулчлах
Ойрхон Америкийн Соёл,мэдээллийн төвтэй болох
Монголд амьдарч, ажиллаж, аялаж байгааАмерикийн иргэдтэй байнга харилцах
АНУ-д ажиллах/сурах боломжууд
0 10 20 30 40 50
Center nearby. Some 25% of the population thinks that the best way to improve the understanding and
appreciation of American culture is by visiting the United States as a tourist.
Nationwide Survey Results l 17
When it comes to define which country represents the best economic partner for Mongolia the answers
vary according to the age demography of the population. While there is not significant changes in the
actual list of countries identified as Mongolian best commercial partners, older populations tend to have
a narrow view of Mongolian place in the international arena and as such of which countries are the best
commercial partners for Mongolia. Meanwhile, younger population have a more internationalized view of
Mongolia. As such, the relative importance of commercial partners varies significantly depending on the
age group of the respondents. The United States emerged as the most important commercial partner
for Mongolia for the population in the younger age group. However, Russia dominated the position in the
opinion of the older population age groups.
Perceptions on united States,u.S. Firms, and Foreign investment
Of the following countries, which country is the best economic partner for Mongolia? (by age)
DK/NASouth KoreaGermany
JapanRussiaChinaUnited States
Дараах улсуудаас аль нь Монгол Улсын хувьд хамгийн сайн эдийн засгийн түнш вэ? (Насны ангилалаар)
18 - 24 25 - 29 30 - 39
40 - 49 50 - 59 60 +
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсанСолонгосГерман
ЯпонОросХятадАНУ
18 - 24 25 - 29 30 - 39
40 - 49 50 - 59 60 +
22.8 % 23.8 % 19.3 %
17.5 % 12.7 % 8.6 %
22.5 % 18.0 %22.4 %
19.2 %
18.0 %
15.0 %
22.5 % 30.1 % 29.6 %
35.4 % 48.7 % 61.4 %
12.0 %10.2 % 10.5 %
9.8 %
7.9 %
10.7 %
4.5 %5.3 % 5.2 %
7.4 % 3.5 %
13.9 % 9.7 % 11.0 %
6.1 % 7.9 %
4.7 %
1.9 %2.9 % 1.9 %
22.8 % 23.8 % 19.3 %
17.5 % 12.7 % 8.6 %
22.5 % 18.0 %22.4 %
19.2 %
18.0 %
15.0 %
22.5 % 30.1 % 29.6 %
35.4 % 48.7 % 61.4 %
12.0 %10.2 % 10.5 %
9.8 %
7.9 %
10.7 %
4.5 %5.3 % 5.2 %
7.4 % 3.5 %
13.9 % 9.7 % 11.0 %
6.1 % 7.9 %
4.7 %
1.9 %2.9 % 1.9 %
l Nationwide Survey Results18
Sixty percent of the Mongolian population has a favorable view on foreign investment. Half of those in
favor believe that Mongolia should welcome foreign business without any restriction while the other half
believe foreign business should be welcome under the same rules and regulations as the domestic
businesses.
However, 25% of the population believes that Mongolia should put greater restrictions to foreign
businesses than domestic companies. Less than 10% believe that Mongolia can manage its development
without foreign investment.
Perceptions on united States,u.S. Firms, and Foreign investment
When you think about foreign companies operating in Mongolia, which of the following statements do you agree with most?
0
20
40
60
80
100
Don't know/No answer
Mongolia does not need foreign businesses and investment – we can do it on our own
Foreign businesses and investment should have greater restrictions than domestic companies
Mongolia should welcome foreign businesses and investment with the same rules and regulations as domestic companies
Mongolia should welcome foreign businesses and investment without restriction
Nationwide Ulan BatorCountryside
6.0 % 4.9 % 5.5%
10.2 %7.2 % 8.8 %
25.4 %26.1 %
25.7 %
28.5 % 32.0 % 30.1 %
29.9 % 29.7 % 29.8 %
Та Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын компаниудын талаар дараах дүгнэлтүүдийн алинтай нь илүү санал нийлж байна вэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Монгол Улсад гадны бизнес, хөрөнгө оруулалт хэрэггүй-Бид өөрсдөө чадна.
Гадны бизнес, хөрөнгө оруулалтанд дотоодын компаниудад тавьдгаасаа илүү хязгаарлалт тавих ёстой.
Монгол Улс гадны бизнес, хөрөнгө оруулалтанд дотоодын компаниудын нэгэн адил дүрэм журам, зохицуулалт тавих хэрэгтэй
Монгол Улс гадны бизнес, хөрөнгө оруулалтыг илүү ихээр татах хэрэгтэй
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
6.0 % 4.9 % 5.5%
10.2 %7.2 % 8.8 %
25.4 %26.1 %
25.7 %
28.5 % 32.0 % 30.1 %
29.9 % 29.7 % 29.8 %
Nationwide Survey Results l 19
Sixty two percent of Ulaanbaatar population and 65% of the country side population believe it is important or very important that the Government of Mongolia approves the second phase of Oyu Tolgoi mining operation immediately.
The main reason for the support to the second phase of the Oyu Tolgoi operations is related to the strong opinion that the delay of the second phase is hurting the Mongolian public. Accordingly, 65% of the population thinks that the public either losing or rather losing from the delay of the project. This is a major contrast with the 8.1% that believe that the public is either gaining or rather gaining from the delay.
How important is it to you that the Government of Mongolia approves the Second Phase of Oyu Tolgoi immediately?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
Totally Unimportant
Unimportant
NeutralImportantVery Important
Nationwide Ulan BatorCountryside
14.0 % 12.7 % 13.4 %
12.6 %13.3 % 12.9 %
42.1 %40.5 % 41.4 %
23.4 % 22.1 % 22.8 %
5.9 % 7.6 % 6.7 %1.9 % 3.8 % 2.7 %
Монгол Улсын Засгийн газар Оюу Толгойн 2 дугаар үе шатыг түргэн эхлүүлэх нь Танд хэр чухал вэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Ердөө ч чухал биш
Чухал бус
ЯлгаагүйЧухалМаш чухал
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
14.0 % 12.7 % 13.4 %
12.6 %13.3 % 12.9 %
42.1 %40.5 % 41.4 %
23.4 % 22.1 % 22.8 %
5.9 % 7.6 % 6.7 %1.9 % 3.8 % 2.7 %
Do you think that Mongolian public is losing or gaining from the delay at Oyu Tolgoi's second phase?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answerLosing
Rather losingRather gainingGaining
Nationwide Ulan BatorCountryside
6.6 % 7.2 % 6.9 %
49.8 %
16.9 %
45.9 % 48.0 %
25.6 %
17.6 % 17.2 %
26.7 %28.0 %
Таны бодлоор, Монголын төр Оюу толгойн 2 дугаар үе шатыг хойшлуулснаараа алдаж байна уу эсвэл хожиж байна уу?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан Нэлээд алдаж байна
Алдаж байнаХожиж байнаНэлээд хожиж байна
Улсын хэмжээндУлаанбаатарОрон нутаг
6.6 % 7.2 % 6.9 %
49.8 %
16.9 %
45.9 % 48.0 %
25.6 %
17.6 % 17.2 %
26.7 %28.0 %
Perceptions on united States,u.S. Firms, and Foreign investment
Support for the second phase of Oyu Tolgoi is slightly stronger in the country side than the in the capital city. Almost 67% of the countryside population believe Mongolians are losing from the delay as compared to 63.5% in the capital city who agrees with that opinion. Some 27% of the population does not know if the Mongolian public is losing or gaining from the delays.
Those who believe that the Mongolian public is losing from the delay assign equal blame to Parliament (19.6%), the Democratic Party Government led by Prime Minister N. Altankhuyag (18.3%), and the previous MPP Government led by Prime Ministers S. Bayar and S. Batbold (18.3%). Less than 5% assign the blame to either Rio Tinto (5.8%) or President Elbegdorj (3.5%).
l Nationwide Survey Results20
SuRvEyRESultS
Nationwide Survey Results l 21
u.S. Business
Have you been to the United States before?
Та өмнө нь Америкт очиж байсан уу?
0
20
40
60
80
100
NoYes
Nationwide Ulan BatorCountryside
0.6 %3.2 % 1.8 %
99.4 % 96.8 % 98.2 %
0
20
40
60
80
100
ҮгүйТийм
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг
0.6 %3.2 % 1.8 %
99.4 % 96.8 % 98.2 %
If not, are you interested in traveling there?
Хэрвээ ҮГҮЙ бол та тийшээгээ очиж үзэхийг хүсч байна уу?
0
20
40
60
80
100
Don't know/ Refused to answer
NoYes
Nationwide Ulan BatorCountryside
66.7 % 71.2 % 68.8 %
31.2 %27.0 % 29.3 %
2.1 % 1.8 % 1.9 %
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
ҮгүйТийм
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг
66.7 % 71.2 % 68.8 %
31.2 %27.0 % 29.3 %
2.1 % 1.8 % 1.9 %
If yes, why? (frequencies only)
0
20
40
60
80
100
Other
Immigrate
Work
Tourism
Study
Nationwide Ulan BatorCountryside
20.0 %
9.1 %
3.7 %4.5 %
66.6 %
40.0 %
9.1 %14.8 %
7.45 %
Хэрвээ ТИЙМ бол ямар зорилгоор очсон бэ?
72.8 %
40.0 %
4.5 % 7.45 %
0
20
40
60
80
100
Бусад
Цагаачлах
Ажиллах
Аялах
Сурах
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг
20.0 %
9.1 %
3.7 %4.5 %
66.6 %
40.0 %
9.1 %14.8 %
7.45 %
72.8 %
40.0 %
4.5 % 7.45 %
Do you have relatives that live in the United States?
Танд Америкт амьдардаг хамаатан садан бий юу?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answerNoYes
Nationwide Ulan BatorCountryside
11.4 %24.2 %
17.3 %
88.0 %
75.2 %82.1 %
0.6 % 0.6 % 0.6 %
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
ҮгүйТийм
0
20
40
60
80
100
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг
11.4 %24.2 %
17.3 %
88.0 %
75.2 %82.1 %
0.6 % 0.6 % 0.6 %
l Nationwide Survey Results22
Nationwide Survey Results l 23
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
Negatively
Positively
Nationwide Ulan BatorCountryside
Overall, how would you assess their (U.S. companies’) performance in Mongolia?
43.2 %50.6 %
46.7 %
2.1 %
3.2 %2.6 %
54.6 %46.2 %
50.7 %
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Сөргөөр
Эерэгээр
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг
43.2 %50.6 %
46.7 %
2.1 %
3.2 %2.6 %
54.6 %46.2 %
50.7 %
Монгол Улс дахь Америк компаниудын үйл ажиллагааг та ерөнхийд нь хэрхэн үнэлж байна вэ?
If yes, how did you make the purchase?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
From a Mongolian agent who lives in the United States
My family/friend in the United States purchased and sent to
From the internet
From a local shop in Mongolia
Nationwide Ulan BatorCountryside
2.8 % 3.5 % 3.2 %
13.3 % 16.2 % 15.1 %
2.8 %
9.2 % 6.9 %
80.4 %70.8 % 74.2 %
Хэрэв ТИЙМ бол, хэрхэн худалдан авалт хийсэн бэ?
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Америкт амьдардаг Монгол хунээс
Америк дахь гэр бүлийн гишүүн/найз нөхөд худалдан авч надад явуулсан
Интернэтээс
Монгол дахь дотоодын дэлгүүрүүдээс
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг0
20
40
60
80
100 2.8 % 3.5 % 3.2 %
13.3 % 16.2 % 15.1 %
2.8 %
9.2 % 6.9 %
80.4 %70.8 % 74.2 %
0.7 % 0.3 % 0.3 %
0.7 % 0.3 % 0.3 %
If yes, how did you make the purchase?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
From a Mongolian agent who lives in the United States
My family/friend in the United States purchased and sent to
From the internet
From a local shop in Mongolia
Nationwide Ulan BatorCountryside
2.8 % 3.5 % 3.2 %
13.3 % 16.2 % 15.1 %
2.8 %
9.2 % 6.9 %
80.4 %70.8 % 74.2 %
Хэрэв ТИЙМ бол, хэрхэн худалдан авалт хийсэн бэ?
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Америкт амьдардаг Монгол хунээс
Америк дахь гэр бүлийн гишүүн/найз нөхөд худалдан авч надад явуулсан
Интернэтээс
Монгол дахь дотоодын дэлгүүрүүдээс
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг0
20
40
60
80
100 2.8 % 3.5 % 3.2 %
13.3 % 16.2 % 15.1 %
2.8 %
9.2 % 6.9 %
80.4 %70.8 % 74.2 %
0.7 % 0.3 % 0.3 %
0.7 % 0.3 % 0.3 %
Did you purchase any products from the United States in the past year?
Ойрын нэг жилд Та Америкийн ямар нэг бүтээгдэхүүн худалдан авсан уу?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
NoYes
Nationwide Ulan BatorCountryside
17.7 %
37.5 %26.9 %
79.8 %
61.6 %
71.4 %
2.5 % 0.9 % 1.7 %
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
ҮгүйТийм
0
20
40
60
80
100
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг
17.7 %
37.5 %26.9 %
79.8 %
61.6 %
71.4 %
2.5 % 0.9 % 1.7 %
0
20
40
60
80
100
Don't know/ Refused to answer
Disagree
Agree
Countryside Ulan Bator Nationwide
American companies are good partners with the community
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Санал нийлэхгүй байна
Санал нийлж байна
Орон нутаг Улаанбаатар Улсын хэмжээнд
Америк компаниуд сайн түншүүд байж чадна
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
l Nationwide Survey Results24
Орон нутаг Улаанбаатар Улсын хэмжээнд
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Countryside Ulan Bator Nationwide
American companies are ethical and do not engage in corruption
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Америк компаниуд ёс зүйтэй, авлига өгч авдаггүй
0
20
40
60
80
100
Don't know/ Refused to answer
Disagree
Agree
41.3 % 33.3 % 37.6 %
18.5 %26.3 %
22.1 %
40.3 % 40.4 % 40.3 %
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Санал нийлэхгүй байна
Санал нийлж байна
41.3 % 33.3 % 37.6 %
18.5 % 26.3 % 22.1 %
40.3 % 40.4 % 40.3 %
Орон нутаг Улаанбаатар Улсын хэмжээнд
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Countryside Ulan Bator Nationwide
American companies are good stewards of Mongolia's environment
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Америкийн компаниуд Монголын байгаль орчныг сайн хамгаалж чаддаг
0
20
40
60
80
100
Agree
Disagree
Don't know/ Refused to answer
27.6 % 23.2 % 25.6 %
24.5 % 33.0% 28.5 %
47.8 % 43.7 % 45.9 %
0
20
40
60
80
100
Санал нийлж байна
Санал нийлэхгүй байна
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
27.6 % 23.2 % 25.6 %
24.5 % 33.0% 28.5 %
47.8 % 43.7 % 45.9 %
Орон нутаг Улаанбаатар Улсын хэмжээнд
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Countryside Ulan Bator Nationwide
American companies have the best experience and quality
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Америк компаниуд хамгийн сайн туршлагатай бас чанартай
0
20
40
60
80
100
Agree
Disagree
Don't know/ Refused to answer
65.1 % 33.3 % 37.6 %
7.2 %
10.5 %8.7 %
27.8 %18.2 %
23.3 %
0
20
40
60
80
100
Санал нийлж байна
Санал нийлэхгүй байна
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
65.1 % 33.3 % 37.6 %
7.2 %
10.5 %8.7 %
27.8 %18.2 %
23.3 %
Орон нутаг Улаанбаатар Улсын хэмжээнд
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Countryside Ulan Bator Nationwide
American companies offer the best management
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Америкийн компаниуд хамгийн сайн менежменттэй
0
20
40
60
80
100
Agree
Disagree
Don't know/ Refused to answer
58.2 %
66.7 %
62.1 %
6.7 %
8.4 %7.5 %
35.1 %25.0 %
30.4 %
0
20
40
60
80
100
Санал нийлж байна
Санал нийлэхгүй байна
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
58.2 %
66.7 %
62.1 %
6.7 %
8.4 %7.5 %
35.1 % 25.0 % 30.4 %
Countryside
Ulan Bator
Nationwide
Is the "American way of business" better or worse than the way companies from other countries do business?
Америкчуудын бизнес хийх арга барил нь бусад улсын компаниудын бизнес хийх аргаас сайн уу эсвэл муу юу?
Don't know/Refused to answer
There is no difference between how Americans do business
Other countries are better at business than America
American companies are better
Орон нутаг
Улаанбаатар
Улсын хэмжээнд
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Америкчууд болон бусад улсууд бизнес хийхдээ ялгаагүй
Бусад улсууд бизнес хийхдээ Америкчуудаас илүү сайн
Америк компаниуд илүү сайн
37.7 % 8.6 % 33.8 % 19.9 %
33.8 % 10.5 % 37.8 % 17.9 %
41.1 % 6.9 % 30.4% 21.6 %
37.7 % 8.6 % 33.8 % 19.9 %
33.8 % 10.5 % 37.8 % 17.9 %
41.1 % 6.9 % 30.4% 21.6 %
Countryside
Ulan Bator
Nationwide
Is the "American way of business" better or worse than the way companies from other countries do business?
Америкчуудын бизнес хийх арга барил нь бусад улсын компаниудын бизнес хийх аргаас сайн уу эсвэл муу юу?
Don't know/Refused to answer
There is no difference between how Americans do business
Other countries are better at business than America
American companies are better
Орон нутаг
Улаанбаатар
Улсын хэмжээнд
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Америкчууд болон бусад улсууд бизнес хийхдээ ялгаагүй
Бусад улсууд бизнес хийхдээ Америкчуудаас илүү сайн
Америк компаниуд илүү сайн
37.7 % 8.6 % 33.8 % 19.9 %
33.8 % 10.5 % 37.8 % 17.9 %
41.1 % 6.9 % 30.4% 21.6 %
37.7 % 8.6 % 33.8 % 19.9 %
33.8 % 10.5 % 37.8 % 17.9 %
41.1 % 6.9 % 30.4% 21.6 %
Nationwide Survey Results l 25
Орон нутаг Улаанбаатар Улсын хэмжээнд
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Countryside Ulan Bator Nationwide
If you had the chance, would you work for an American company?
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Хэрвээ Танд боломж олдвол Та Америкийн компанид ажиллах уу?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
No
Yes
66.9 % 71.0 % 68.8 %
23.5 %22.1 %
22.9 %
9.5 % 6.9 % 8.3 %
41.3 % 33.3 % 37.6 %
18.5 % 26.3 % 22.1 %
40.3 % 40.4 % 40.3 %
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Үгүй
Тийм
66.9 % 71.0 % 68.8 %
23.5 %22.1 %
22.9 %
9.5 % 6.9 % 8.3 %
What do you need most to improve your understanding and appreciation of American culture? (2 responses allowed)
0 10 20 30 40 50
Nationwide Ulan BatorCountryside
Don't know/Refused to answer
Visit the United States as a tourist
The presence of an American Cultural andInformation Center nearby
Regular contact with American citizens who live,work, and travel to Mongolia
Opportunities to work/study in the United States
Америкийн соёлын талаар илүү сайн мэдэхийн тулд танд юу хэрэгтэй вэ? (Эрэмбэлэх, хоёр хариулт байж болно)
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Америкт жуулчлах
Ойрхон Америкийн Соёл,мэдээллийн төвтэй болох
Монголд амьдарч, ажиллаж, аялаж байгааАмерикийн иргэдтэй байнга харилцах
АНУ-д ажиллах/сурах боломжууд
0 10 20 30 40 50
Of the following countries, which country is the best economic partner for Mongolia? (by age)
DK/NASouth KoreaGermany
JapanRussiaChinaUnited States
Дараах улсуудаас аль нь Монгол Улсын хувьд хамгийн сайн эдийн засгийн түнш вэ? (Насны ангилалаар)
18 - 24 25 - 29 30 - 39
40 - 49 50 - 59 60 +
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсанСолонгосГерман
ЯпонОросХятадАНУ
18 - 24 25 - 29 30 - 39
40 - 49 50 - 59 60 +
22.8 % 23.8 % 19.3 %
17.5 % 12.7 % 8.6 %
22.5 % 18.0 %22.4 %
19.2 %
18.0 %
15.0 %
22.5 % 30.1 % 29.6 %
35.4 % 48.7 % 61.4 %
12.0 %10.2 % 10.5 %
9.8 %
7.9 %
10.7 %
4.5 %5.3 % 5.2 %
7.4 % 3.5 %
13.9 % 9.7 % 11.0 %
6.1 % 7.9 %
4.7 %
1.9 %2.9 % 1.9 %
22.8 % 23.8 % 19.3 %
17.5 % 12.7 % 8.6 %
22.5 % 18.0 %22.4 %
19.2 %
18.0 %
15.0 %
22.5 % 30.1 % 29.6 %
35.4 % 48.7 % 61.4 %
12.0 %10.2 % 10.5 %
9.8 %
7.9 %
10.7 %
4.5 %5.3 % 5.2 %
7.4 % 3.5 %
13.9 % 9.7 % 11.0 %
6.1 % 7.9 %
4.7 %
1.9 %2.9 % 1.9 %
l Nationwide Survey Results26
National issues
Which party do you trust most to deal with the most critical issue?
Аль нам өнөөдрийн тулгарч байгаа хамгийн чухал асуудлуудыг шийдвэрлэж чадна гэж та бодож байна вэ?
DK/NANo partyMNDP
CWGPMPRPMPPDP
Nationwide Ulan BatorCountryside
21.3%17.3%
42.4%
13.8%
4.5%0.4%
0.4%
22.8%15.6%
43.7%
12.0%
5.5%0.1%
0.2%
22.0%116.5%
43.0%
12.9%
4.9%0.3%
0.3%
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсанАль ч нам бишМонголын Үндэсний Ардчилсан Нам
Иргэний Зориг Ногоон НамМонгол Ардын Хувьсгалт НамМонгол Ардын НамАрдчилсан Нам
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
21.3%17.3%
42.4%
13.8%
4.5%0.4%
0.4%
22.8%15.6%
43.7%
12.0%
5.5%0.1%
0.2%
22.0%116.5%
43.0%
12.9%
4.9%0.3%
0.3%
Орон нутаг Улаанбаатар Улсын хэмжээнд
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Countryside Ulan Bator Nationwide
Would you say that Mongolia is generally going in the right direction or wrong direction?
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Таны бодлоор Монгол Улс ерөнхийдөө зөв тийшээгээ явж байна уу эсвэл буруу тийшээгээ явж байна уу?
0
20
40
60
80
100
Right direction
Wrong direction
Don't know/Refused to answer
38.2 % 34.1 % 36.3 %
44.4 % 51.4 % 47.6 %
17.4 % 14.5 % 16.1 %
0
20
40
60
80
100
Зөв тийшээгээ
Буруу тийшээгээ
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
38.2 % 34.1 % 36.3 %
44.4 % 51.4 % 47.6 %
17.4 % 14.5 % 16.1 %
Орон нутаг Улаанбаатар Улсын хэмжээнд
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Countryside Ulan Bator Nationwide
Would you say that Mongolia is generally going in the right direction or wrong direction?
67.4 % 68.0% 67.7 %
7.6 % 9.2 % 8.3 %
25.0 % 22.8 % 24.0 %
Таны бодлоор Монгол Улс ерөнхийдөө зөв тийшээгээ явж байна уу эсвэл буруу тийшээгээ явж байна уу?
0
20
40
60
80
100
Right direction
Wrong direction
Don't know/Refused to answer
38.2 % 34.1 % 36.3 %
44.4 % 51.4 % 47.6 %
17.4 % 14.5 % 16.1 %
0
20
40
60
80
100
Зөв тийшээгээ
Буруу тийшээгээ
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
38.2 % 34.1 % 36.3 %
44.4 % 51.4 % 47.6 %
17.4 % 14.5 % 16.1 %
Nationwide Survey Results l 27
What is the top national issue facing Mongolia today?
Өнөөдөр Монгол Улсад тулгарч байгаа хамгийн том асуудал юу вэ?
0 10 20 30 40 50 60
Nationwide Ulan BatorCountryside
Don't know/Refused to answer
Infrastructure
Education
Healthcare
Government corruption
Environment/pollution
Economy
0 10 20 30 40 50 60
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Дэд бүтэц (илүү олон, сайн зам, төмөр зам, эрчим хүч, ус гэх мэт хэрэгтэй)
Боловсрол
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
Төрийн авлига
Хүрээлэн буй орчин/агаарын бохирдол
Эдийн засаг
Of the economic issues facing Mongolia today, what do you think is the most critical?
Таны бодлоор Монгол Улсад тулгарч буй эдийн засгийн асуудлуудаас хамгийн чухал нь юу вэ?
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
0 10 20 30 40 50
Nationwide Ulan BatorCountryside
Don't know/Refused to answer
Bad policies that do not attract foreign investment
Income Distribution
Cost of Living/Inflation
Standard of Living
Poverty
Unemployment
0 10 20 30 40 50
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татахгүй байгаа муу бодлогууд
Орлогын хуваарилалт
Амьжиргааны зардал/инфляци
Амьжиргааны түвшин
Ядуурал
Ажилгүйдэл
l Nationwide Survey Results28
Why did you support that party?
0
20
40
60
80
100
Because of my party affiliation
Because my family is supportive of that party
Because it is the best party
Because it had the best candidate(s)
OtherDon't know/Refused to answer
Nationwide Ulan BatorCountryside
4.1 % 5.1 % 4.5 %
37.1 %37.0 %
37.0 %
18.9 %18.8 % 18.9 %
18.0 %24.7 %
21.0 %
18.3 %8.3 %
13.9 %
3.6 % 6.1 % 4.7 %
Та яагаад уг намыг дэмжсэн бэ?
Намын гишүүнчлэл-ээсээ болоод
Миний гэр бүл уг намын дэмжигч учир
Уг нам хамгийн сайн Нам учир
Уг нам нь хамгийн сайн нэр дэвшигчидтэй байсан учир
Бусад Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг0
20
40
60
80
100 4.5 % 5.1 % 4.1 %
37.0 %37.0 %
37.1 %
18.9 %18.8 % 18.9 %
21.0 %
24.7 %18.0 %
13.9 %8.3 %
18.3 %
4.7 % 6.1 % 3.6 %
Why did you support that party?
0
20
40
60
80
100
Because of my party affiliation
Because my family is supportive of that party
Because it is the best party
Because it had the best candidate(s)
OtherDon't know/Refused to answer
Nationwide Ulan BatorCountryside
4.1 % 5.1 % 4.5 %
37.1 %37.0 %
37.0 %
18.9 %18.8 % 18.9 %
18.0 %24.7 %
21.0 %
18.3 %8.3 %
13.9 %
3.6 % 6.1 % 4.7 %
Та яагаад уг намыг дэмжсэн бэ?
Намын гишүүнчлэл-ээсээ болоод
Миний гэр бүл уг намын дэмжигч учир
Уг нам хамгийн сайн Нам учир
Уг нам нь хамгийн сайн нэр дэвшигчидтэй байсан учир
Бусад Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг0
20
40
60
80
100 4.5 % 5.1 % 4.1 %
37.0 %37.0 %
37.1 %
18.9 %18.8 % 18.9 %
21.0 %
24.7 %18.0 %
13.9 %8.3 %
18.3 %
4.7 % 6.1 % 3.6 %
leadership and Party approval Ratings
Which party did you support in the last Parliamentary election of 2012?
0
20
40
60
80
100
DK/NAI didn't participate in the 2012 elections
CWGPMPRPMPPDP
Nationwide Ulan BatorCountryside
5.7 % 4.8 % 5.3 %
11.8 %19.2 %
15.2 %
8.6 %
11.4 %9.9 %
28.4 %19.3 %
24.2 %
44.7 % 44.3 % 44.5 %
Та өнгөрсөн 2012 оны УИХ-ын сонгуульд аль намыг дэмжсэн бэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
2012 оны УИХ-ын сонгуульд оролцоогүй
Иргэний Зориг Ногоон Нам
МАХН/МҮДН-ын ЭвсэлМАНАН
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
5.7 % 4.8 % 5.3 %
11.8 %19.2 %
15.2 %
8.6 %
11.4 %9.9 %
28.4 %19.3 %
24.2 %
44.7 % 44.3 % 44.5 %
Why did you support that party? (by voters)
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answerOther
Because it had the best candidate(s)Because it is the best party
Because my family is supportive of that partyBecause of my party affiliation
MPRPMPPDP
4.1 % 3.6 % 4.9 %
31.1 %
38.0 % 37.9 %
25.0 %17.6 % 18.4 %
25.0 %
19.3 %21.1 %
10.8 %19.6 %
11.4 %
4.1 % 6.3 %
Та яагаад уг намыг дэмжсэн бэ? (сонгогчдоор)
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Уг нам нь хамгийн сайн нэр дэвшигчидтэй байсан учирУг нам хамгийн сайн Нам учир
Миний гэр бүл уг намын дэмжигч учирНамын гишүүнчлэлээсээ болоод
МАХНМАНАрдчилсан нам
4.1 % 3.6 % 4.9 %
31.1 %
38.0 % 37.9 %
25.0 %
17.6 % 18.4 %
25.0 %
19.3 %21.1 %
10.8 %19.6 %
11.4 %
4.1 % 6.3 %
Бусад
Why did you support that party? (by age)
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
OtherBecause it had the best candidate(s)
Because it is the best party
Because my family is supportive of that party
Because of my party affiliation
60 +50 - 5940 - 4930 - 3925 - 2918 - 24
5.7 % 4.1 % 4.5 %
40.7 % 39.8 %34.8 %
19.3 % 15.3 %
21.9 %
25.7 %
22.8 %17.9 %
5.0 %11.9 %
16.9 %
3.6 %
4.8 %
43.4 %
14.5 %
24.7 %
7.8 %
4.8 % 4.0 %
Та яагаад уг намыг дэмжсэн бэ?? (насны ангилалаар)
6.1 %5.3 %
33.6 %
20.8 %
19.6 %
17.0 %
3.8 %
29.1 %
23.6 %
14.2 %
25.2 %
5.5 %
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсанБусад
Уг нам нь хамгийн сайн нэр дэвшигчидтэй байсан учир
Уг нам хамгийн сайн Нам учир
Миний гэр бүл уг намын дэмжигч учир
Намын гишүүнчлэл-ээсээ болоод
60 +50 - 5940 - 4930 - 3925 - 2918 - 24
5.7 % 4.1 % 4.5 %
40.7 % 39.8 %34.8 %
19.3 %15.3 %
21.9 %
25.7 %
22.8 %17.9 %
5.0 %11.9 %
16.9 %
3.6 %
4.8 %
43.4 %
14.5 %
24.7 %
7.8 %
4.8 % 4.0 %6.1 %5.3 %
33.6 %
20.8 %
19.6 %
17.0 %
3.8 %
29.1 %
23.6 %
14.2 %
25.2 %
5.5 %
Nationwide Survey Results l 29
Party performance: Democratic Party
Don't know/Refused to answerDisapproveApprove
Nationwide
Ulan Bator
Countryside 35.8 % 52.1 % 12.1 %
32.6 % 56.9 % 10.5 %
38.5 % 48.0 % 13.5 %
Намын үзүүлэлт: Ардчилсан Нам
Мэдэхгүй/Хариулахаас татгалзсан
Дэмжихгүй байна
Дэмжиж байна
Улсын хэмжээнд
Улаанбаатар
Орон нутаг 35.8 % 52.1 % 12.1 %
32.6 % 56.9 % 10.5 %
38.5 % 48.0 % 13.5 %
Party performance: Mongolian People's Revolutionary Party
Don't know/Refused to answer
DisapproveApprove
Nationwide
Ulan Bator
Countryside 15.0 % 65.3 % 19.7 %
15.0 % 70.4 % 14.6 %
15.0 % 67.7 % 17.3 %
Намын үзүүлэлт: Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
Мэдэхгүй/Хариулахаас татгалзсан
Дэмжихгүй байна
Дэмжиж байна
Улсын хэмжээнд
Улаанбаатар
Орон нутаг 15.0 % 65.3 % 19.7 %
15.0 % 70.4 % 14.6 %
15.0 % 67.7 % 17.3 %
Party performance: MPP (by voters)
0 20 40 60 80 100
Don't know/Refused to answerDisapproveApprove
MPRP
MPP
DP 8.1 % 73.5 % 18.4 %
65.8 % 26.7 % 7.4 %
66.9 % 26.4 % 6.7 %
Намын үзүүлэлт: Монгол Ардын Нам (сонгогчдоор)
Мэдэхгүй/Хариулахаас татгалзсан
Дэмжихгүй байна
Дэмжиж байна
Монгол АрдынХувьсгалт Нам
Монгол Ардын Нам
Ардчилсан нам
0 20 40 60 80 100
8.1 % 73.5 % 18.4 %
65.8 % 26.7 % 7.4 %
66.9 % 26.4 % 6.7 %
Party performance: MPRP (by voters)
0 20 40 60 80 100
Don't know/Refused to answerDisapproveApprove
MPRP
MPP
DP 8.1 % 73.5 % 18.4 %
13.5 % 72.7 % 13.8 %
66.9 % 26.4 % 6.7 %
Намын үзүүлэлт: Монгол Ардын Хувьсгалт Нам (сонгогчдоор)
0 20 40 60 80 100
Мэдэхгүй/Хариулахаас татгалзсан
Дэмжихгүй байнаДэмжиж байна
Монгол АрдынХувьсгалт Нам
Монгол Ардын Нам
Ардчилсан нам 8.1 % 73.5 % 18.4 %
13.5 % 72.7 % 13.8 %
66.9 % 26.4 % 6.7 %
Party performance: Mongolian People's Party
Don't know/Refused to answer
DisapproveApprove
Nationwide
Ulan Bator
Countryside 27.4 % 54.8 % 17.8 %
19.2 % 66.4 % 14.4 %
23.6 % 60.1 % 16.3 %
Намын үзүүлэлт: Монгол Ардын Нам
Мэдэхгүй/Хариулахаас татгалзсан
Дэмжихгүй байна
Дэмжиж байна
Улсын хэмжээнд
Улаанбаатар
Орон нутаг 27.4 % 54.8 % 17.8 %
19.2 % 66.4 % 14.4 %
23.6 % 60.1 % 16.3 %
Which candidate did you support in the Presidential election of 2013?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
Didn't participate
UdvalBat-ErdeneElbegdorj
Nationwide Ulan BatorCountryside
4.3 % 4.0 % 4.1 %
6.2 %
5.5 %5.9 %
24.2 %
24.0 %24.1 %
56.9 %51.7 %
54.5 %
8.4 % 11.4 %
Та 2013 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэний төлөө саналаа өгсөн бэ?
14.8 %
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
2013 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцоогүй
УдвалБат-ЭрдэнэЭлбэгдорж
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг
56.9 51.7 54.524.2 24 24.16.2 5.5 5.98.4 14.8 11.44.3 4 4.1
4.3 % 4.0 % 4.1 %
6.2 %
5.5 %5.9 %
24.2 %
24.0 %24.1 %
56.9 %51.7 %
54.5 %
8.4 % 11.4 %14.8 % Party performance: Democratic Party (by voters)
Don't know/Refused to answer
DisapproveApprove
MPRP
MPP
DP 60.5 % 30.2 % 9.3 %
13.5 % 75.5 % 11.1 %
12.8 % 78.4 % 8.8 %
Намын үзүүлэлт: Ардчилсан нам (сонгогчдоор)
Мэдэхгүй/Хариулахаас татгалзсан
Дэмжихгүй байна
Дэмжиж байна
Монгол АрдынХувьсгалт Нам
Монголы Ардын Нам
Ардчилсан нам 60.5 % 30.2 % 9.3 %
13.5 % 75.5 % 11.1 %
12.8 % 78.4 % 8.8 %
l Nationwide Survey Results30
If the Parliamentary elections were held today, which party would you most likely support?
0
20
40
60
80
100
DK/NAOther
MPRPMPPDP
Nationwide Ulan BatorCountryside
38.6 %47.4 %
42.7 %
3.2 %
4.8 % 3.9 %7.6 %
8.4 %
7.9 %
19.7 %
14.0 %17.1 %
30.9 %25.4 % 28.3 %
Хэрвээ УИХ-ын сонгууль өнөөдөр болсон бол Та аль намыг илүү дэмжих вэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсанБусад
МАХНМАНАН
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
38.6 %47.4 %
42.7 %
3.2 %
4.8 % 3.9 %7.6 %
8.4 %
7.9 %
19.7 %
14.0 %17.1 %
30.9 %25.4 % 28.3 %
If the Parliamentary elections were held today, which party would you most likely support? (valid percent only)
0
20
40
60
80
100
OtherMPRPMPPDP
Nationwide Ulan BatorCountryside
5.3 % 9.1 % 6.8 %
12.3 %
15.9 %13.9 %
32.1 %26.6 %
29.8 %
50.3 % 48.4 % 49.5 %
Хэрвээ УИХ-ын сонгууль өнөөдөр болсон бол Та аль намыг илүү дэмжих вэ
БусадМАХНМАНАН
0
20
40
60
80
100
Nationwide Ulan BatorCountryside
5.3 % 9.1 % 6.8 %
12.3 %
15.9 %13.9 %
32.1 %26.6 %
29.8 %
50.3 % 48.4 % 49.5 %
Voting shift from 2012 Elections
DK/NANon-participantsCWGP supporters
MPRP supportersMPP supportersDP supporters
Most likely to support others Most likely to support MPRP Most likely to support MPP Most likely to support DP
82.4 % 80.5 % 75.6 % Others
2012 оны Сонгуулиас хойш сонгогчдын сонголтонд гарсан өөрчлөлт
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан2012 оны УИХ-ын сонгуульд оролцоогүйИргэний Зориг Ногоон Нам
МАХН/МҮДН-ын ЭвсэлМонгол Ардын НамАрдчилсан Нам
БусадМАХНМонгол Ардын НамАрдчилсан Нам
82.4 % 80.5 % 75.6 % Бусад
If the Parliamentary elections were held today, which party would you most likely support? (by gender)
0
20
40
60
80
100
DK/NAOtherMPRPMPPDP
Nationwide FemaleMale
45.0 %
3.8 %7.2 %
15.3 %
28.6 %
40.9 %
4.0 %8.5 %
18.5 %
28.1 %
42.7 %
3.9 % 7.9 %
17.1 %
28.3 %
Мэдэхгүй/Хариулахаас татгалзасан
БусадМАХНМАНАН
Хэрвээ УИХ-ын сонгууль өнөөдөр болсон бол Та аль намыг илүү дэмжих вэ?(хүйсээр)
0
20
40
60
80
100
Улсын хэмжээнд ЭмэгтэйЭрэгтэй
45.0 %
3.8 %7.2 %
15.3 %
28.6 %
40.9 %
4.0 %8.5 %
18.5 %
28.1 %
42.7 %
3.9 % 7.9 %
17.1 %
28.3 %
If the Parliamentary elections were held today, which party would you most likely support? (by age)
0
20
40
60
80
100
DK/NAOtherMPRPMPPDP
60 +50 - 5940 - 4930 - 3925 - 2918 - 24
43.1 %
4.5 %6.0 %
14.2 %
32.2 %
51.0 %
4.4 %5.3 %
10.2 %
29.1 %
42 %
4.7 %5.8 %
14.6 %
32.9 %
39.4 %
3.7 % 7.7 %
19.5 %
29.6 %
42.5 %
3.1 %
10.5 %
21.5 %
22.4 %
39.3 %
2.1 %
17.1 %
26.4 %
15.0 %
Хэрвээ УИХ-ын сонгууль өнөөдөр болсон бол Та аль намыг илүү дэмжих вэ?(насны ангилалаар)
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/Хариулахаас татгалзасан
БусадМАХНМАНАН
60 +50 - 5940 - 4930 - 3925 - 2918 - 24
43.1 %
4.5 %6.0 %
14.2 %
32.2 %
51.0 %
4.4 %5.3 %
10.2 %
29.1 %
42 %
4.7 %5.8 %
14.6 %
32.9 %
39.4 %
3.7 % 7.7 %
19.5 %
29.6 %
42.5 %
3.1 %
10.5 %
21.5 %
22.4 %
39.3 %
2.1 %
17.1 %
26.4 %
15.0 %
Nationwide Survey Results l 31
In your opinion, who is the best leader for Mongolia today?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Don't
know
10.
M. E
nkhb
old
9.�
Altank
huya
g
8.
Ochirb
at
7.�
Bat-U
ul
6.�
Battu
lga G
enco
5.�
Ganba
atar
4.�
Bagab
andi
3.�
Mr. N
obod
y
2.�
Enkhb
ayar
1.�
Elbegd
orj
Countryside
Таны бодлоор өнөөдөр Монголын хамгийн сайн удирдагч хэн бэ?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Мэд
эхгү
й
10.
M. Э
нхбо
лд
9.�
Н. Алт
анху
яг
8.
П. Очи
рбат
7.�
Э. Бат
-Үүл
6.�
Х. Б
атту
лга
5.
С. Ган
баат
ар
4.�
Н. Баг
абан
ди
3.�
Хэн
ч биш
2. Н
. Энх
баяр
1.
Ц. Элб
эгдо
рж
Орон нутаг
In your opinion, who is the best leader for Mongolia today?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Don't
know
10.�
M. E
nkhb
old
9.�
�Alta
nkhu
yag
8.�
�Och
irbat
7.�
�Bat
-Uul
6.�
�Bat
tulga
Gen
co
5.�
�Gan
baat
ar
4.�
�Bag
aban
di
3.�
�M
r. Nob
ody
2.�
�Enk
hbay
ar
1.�
�Elbe
gdor
j
Ulan Bator
Таны бодлоор өнөөдөр Монголын хамгийн сайн удирдагч хэн бэ?
Мэд
эхгү
й
10.
M. Э
нхбо
лд
9.�
Н. Алт
анху
яг
8.
П. Очи
рбат
7.�
Э. Бат
-Үүл
6.�
Х. Б
атту
лга
5.
С. Ган
баат
ар
4.�
Н. Баг
абан
ди
3.�
Хэн
ч биш
2. Н
. Энх
баяр
1.
Ц. Элб
эгдо
рж
Улаанбаатар
0
5
10
15
20
25
30
35
40
In your opinion, who is the best leader for Mongolia today?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Don't
know
10.�
M. E
nkhb
old
9.�
�Alta
nkhu
yag
8.�
�Och
irbat
7.�
�Bat
-Uul
6.�
� B
attu
lga G
enco
5.�
�Gan
baat
ar
4.�
�Bag
aban
di
3.�
�M
r. Nob
ody
2.�
�Enk
hbay
ar
1.�
�Elbe
gdor
j
Nationwide
Таны бодлоор өнөөдөр Монголын хамгийн сайн удирдагч хэн бэ?
Мэд
эхгү
й
10.
M. Э
нхбо
лд
9.�
Н. Алт
анху
яг
8.
П. Очи
рбат
7.�
Э. Бат
-Үүл
6.�
Х. Б
атту
лга
5.
С. Ган
баат
ар
4.�
Н. Баг
абан
ди
3.�
Хэн
ч биш
2. Н
. Энх
баяр
1.
Ц. Элб
эгдо
рж0
5
10
15
20
25
30
35
40 Улсын хэмжээнд
l Nationwide Survey Results32
In your opinion, who is the best leader for Mongolia today? (by age groups, ranked by age)
Таны бодлоор өнөөдөр Монголын хамгийн сайн удирдагч хэн бэ? (насны ангилалаар)
Мэдэхг
үй
10. M
. Энх
болд
9. Н. А
лтанх
уяг
8. П
. Очи
рбат
7. Э. Б
ат-Үүл
6. Х.
Баттул
га
5. С
. Ган
баата
р
4. Н. Б
агаба
нди
3. Хэ
н ч би
ш
2. Н. Э
нхба
яр
1. Ц
. Элб
эгдор
ж
0
10
20
30
40
50 60 +50 - 5940 - 4930 - 3925 - 2918 - 24
Don't k
now
10. B
at-Uul
9. Batt
ulga G
enco
8. Altan
khuya
g
7. M. E
nkhb
old
6. Och
irbat
5. Bag
aban
di
4. Gan
baata
r
3. Enk
hbaya
r
2. Mr. N
obod
y
1. Elbe
gdorj
0
10
20
30
40
50 60 +50 - 5940 - 4930 - 3925 - 2918 - 24
Who do you trust more to improve the economic conditions of the country?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
Civil society
Public sectorPrivate sector
Nationwide Ulan BatorCountryside
13.3 % 13.0 % 13.1 %
38.4 % 34.1 % 36.4 %
31.0 % 33.0 % 31.9 %
17.3 % 18.5 %19.9 %
Улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдлыг сайжруулна гэж Та хэнд илүү найдаж байна вэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсанИргэний нийгэм
Улсын байгууллагуудХувийн хэвшил
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг
13.3 % 13.0 % 13.1 %
38.4 % 34.1 % 36.4 %
31.0 % 33.0 % 31.9 %
17.3 % 18.5 %19.9 %
How satisfied are you with the current business environment in Mongolia?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answerVery dissatisfied
Somewhat dissatisfied
Somewhat satisfiedVery satisfied
Nationwide Ulan BatorCountryside
10.3 % 10.1 % 10.3 %
24.2 % 24.1 % 24.1 %
42.5 % 43.1 % 42.8 %
21.6 % 21.4 % 21.5 %
1.4 % 1.3 % 1.3 %
Та Монголын өнөөгийн бизнесийн орчинд хэр сэтгэл хангалуун байна вэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Маш сэтгэл дундуурЗарим талаараа сэтгэл хангалуун бус
Зарим талаараа сэтгэл хангалуун Маш их сэтгэл хангалуун
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
10.3 % 10.1 % 10.3 %
24.2 % 24.1 % 24.1 %
42.5 % 43.1 % 42.8 %
21.6 % 21.4 % 21.5 %
1.4 % 1.3 % 1.3 %
Business Environment issues
Nationwide Survey Results l 33
What is your opinion about the change in business environment over the past six months?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answerWorsened
Stayed the sameImproved
Nationwide Ulan BatorCountryside
11.8 % 10.7 % 11.3 %
35.9 % 38.2 % 37.0 %
17.7 % 14.2 % 16.0 %
34.6 % 35.7 %36.9 %
Сүүлийн 6 сард бизнесийн орчинд гарсан өөрчлөлтүүдийн талаар Та ямар бодолтой байна вэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсанДордсон
Хэвээрээ байнаСайжирсан
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
11.8 % 10.7 % 11.3 %
35.9 % 38.2 % 37.0 %
17.7 % 14.2 % 16.0 %
34.6 % 35.7 %36.9 %
When you think of the private sector in Mongolia, what comes to mind?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
Contributor to State budget
Environmental degradation
CorruptionJob creationEfficiency
Nationwide Ulan BatorCountryside
10.1 % 6.9 % 8.5 %
7.4 %8.2 % 7.8 %
44.9 % 38.7 % 42.0 %
11.6 % 14.7 % 13.1 %
8.3 % 13.0 % 10.5 %
Монгол дахь хувийн хэвшил гэхээр танд юу бодогдож байна вэ?
17.7 %18.5 % 18.1 %
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Улсын төсөвт дэмжлэг үзүүлдэг
Байгаль орчныг сүйтгэдэг
Авлига өгдөгАжлын байр бий болгодог
Үр ашигтай
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
10.1 % 6.9 % 8.5 %
7.4 %8.2 % 7.8 %
44.9 % 38.7 % 42.0 %
11.6 % 14.7 % 13.1 %
8.3 % 13.0 % 10.5 %
17.7 %18.5 % 18.1 %
Is there any area where you have experienced an improvement in the business environment over the last year? (open ended)
Таны туршлагаас харахад сүүлийн нэг жилд бизнесийн орчинд сайжирсан зүйл бий юу? (нээлттэй хариулт)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Nationwide
Ulan Bator
Countryside
21. Don't know/No answer
20. None19. Other
18. Decreased/Worsened17. No change
16. Improved15. Worse regulations/legal environment
14. Manufacture
13. Open environment12. Finances/Bank
11. Investment
10. Taxes/tax policy9. Loans to businesses
8. Financial support
7. Inflation
6. Better regulations/legal environment5. Income increased
4. Market/trade3. SME
2. Rural development
1. Infrastructure 2.0 %
1.2 %
0.9 %
0.6 %
0.5 %
0.4 %
0.4 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.2 %
0.2 %
0.1 %
1.1 %
16.5 %
1.6 %
1.4 %
0.9 %
70.7 %
2.2 %
1.4 %
0.9 %
0.7 %
0.4 %
0.1 %
0.4 %
0.4 %
0.1 %
0.1 %
0.4 %
0.1 %
1.1 %
18.3 %
0.2 %
1.2 %
0.4 %
71.5 %
1.7 %
1.0 %
0.9 %
0.4 %
0.6 %
0.7 %
0.4 %
0.1 %
0.4 %
0.4 %
0.7 %
0.3 %
0.4%
0.3 %
0.3 %
1.0 %
14.3 %
3.2 %
1.6 %
1.4 %
69.7 %
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Улсын хэмжээнд
Улаанбаатар
Орон нутаг
21. Мэдэхгүй/ хариулт байхгүй
20. Аль нь ч биш19.Бусад
18. Дордсон17. Өөрчлөгдөөгүй
16. Сайжирсан15. Илүү муу хууль, эрх зүйн зохицуулалт
14. Үйлдвэр
13. Нээлттэй орчин /Open environment/12. Банк болон санхүүжилт
11. Хөрөнгө оруулалт
10. Татвар болон татварын бодлого9. Бизнест олгох зээл
8. Санхүүгийн дэмжлэг
7. Инфляци
6. Илүү сайн хууль, эрхзүйн орчны зохицуулалт
5. Орлого өссөн
4. Худалдаа3. Жижиг дунд үйлдвэрлэл
2. Орон нутгийн хөгжил
1. Дэд бүтэц 2.0 %
1.2 %
0.9 %
0.6 %
0.5 %
0.4 %
0.4 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.2 %
0.2 %
0.1 %
1.1 %
16.5 %
1.6 %
1.4 %
0.9 %
70.7 %
2.2 %
1.4 %
0.9 %
0.7 %
0.4 %
0.1 %
0.4 %
0.4 %
0.1 %
0.1 %
0.4 %
0.1 %
1.1 %
18.3 %
0.2 %
1.2 %
0.4 %
71.5 %
1.7 %
1.0 %
0.9 %
0.4 %
0.6 %
0.7 %
0.4 %
0.1 %
0.4 %
0.4 %
0.7 %
0.3 %
0.4%
0.3 %
0.3 %
1.0 %
14.3 %
3.2 %
1.6 %
1.4 %
69.7 %
Is there any area where you have experienced an improvement in the business environment over the last year? (open ended)
Таны туршлагаас харахад сүүлийн нэг жилд бизнесийн орчинд сайжирсан зүйл бий юу? (нээлттэй хариулт)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Nationwide
Ulan Bator
Countryside
21. Don't know/No answer
20. None19. Other
18. Decreased/Worsened17. No change
16. Improved15. Worse regulations/legal environment
14. Manufacture
13. Open environment12. Finances/Bank
11. Investment
10. Taxes/tax policy9. Loans to businesses
8. Financial support
7. Inflation
6. Better regulations/legal environment5. Income increased
4. Market/trade3. SME
2. Rural development
1. Infrastructure 2.0 %
1.2 %
0.9 %
0.6 %
0.5 %
0.4 %
0.4 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.2 %
0.2 %
0.1 %
1.1 %
16.5 %
1.6 %
1.4 %
0.9 %
70.7 %
2.2 %
1.4 %
0.9 %
0.7 %
0.4 %
0.1 %
0.4 %
0.4 %
0.1 %
0.1 %
0.4 %
0.1 %
1.1 %
18.3 %
0.2 %
1.2 %
0.4 %
71.5 %
1.7 %
1.0 %
0.9 %
0.4 %
0.6 %
0.7 %
0.4 %
0.1 %
0.4 %
0.4 %
0.7 %
0.3 %
0.4%
0.3 %
0.3 %
1.0 %
14.3 %
3.2 %
1.6 %
1.4 %
69.7 %
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Улсын хэмжээнд
Улаанбаатар
Орон нутаг
21. Мэдэхгүй/ хариулт байхгүй
20. Аль нь ч биш19.Бусад
18. Дордсон17. Өөрчлөгдөөгүй
16. Сайжирсан15. Илүү муу хууль, эрх зүйн зохицуулалт
14. Үйлдвэр
13. Нээлттэй орчин /Open environment/12. Банк болон санхүүжилт
11. Хөрөнгө оруулалт
10. Татвар болон татварын бодлого9. Бизнест олгох зээл
8. Санхүүгийн дэмжлэг
7. Инфляци
6. Илүү сайн хууль, эрхзүйн орчны зохицуулалт
5. Орлого өссөн
4. Худалдаа3. Жижиг дунд үйлдвэрлэл
2. Орон нутгийн хөгжил
1. Дэд бүтэц 2.0 %
1.2 %
0.9 %
0.6 %
0.5 %
0.4 %
0.4 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.3 %
0.2 %
0.2 %
0.1 %
1.1 %
16.5 %
1.6 %
1.4 %
0.9 %
70.7 %
2.2 %
1.4 %
0.9 %
0.7 %
0.4 %
0.1 %
0.4 %
0.4 %
0.1 %
0.1 %
0.4 %
0.1 %
1.1 %
18.3 %
0.2 %
1.2 %
0.4 %
71.5 %
1.7 %
1.0 %
0.9 %
0.4 %
0.6 %
0.7 %
0.4 %
0.1 %
0.4 %
0.4 %
0.7 %
0.3 %
0.4%
0.3 %
0.3 %
1.0 %
14.3 %
3.2 %
1.6 %
1.4 %
69.7 %
What is the main obstacle to the business climate in Mongolia?
0 5 10 15 20
Nationwide Ulan BatorCountryside
High taxes
Access to credit
Unstable macro-economic conditions
Corruption in government institutions
Political instability
Condition of the labor market
Low levels of professionalism
Obtaining and renewing licenses and permits
Strong competition from other companies
High cost of transportation
Corruption in private sector
Don't know/Refused to answer
Монголын бизнесийн орчинд тулгарч байгаа хамгийн том бэрхшээл юу вэ?
10.3 %
0.6 %
1.6 %
3.0 %
7.1 %
6.8 %
7.9 %
11.0 %
8.3 %
12.3 %
15.0 %
16.1 %
6.1 %
2.2 %
3.3 %
4.5 %
6.5 %
7.2 %
10.0 %
8.1 %
12.0 %
11.7 %
13.9 %
14.7 %
8.3 %
1.3 %
2.4 %
3.7 %
6.8 %
7.0 %
8.9 %
9.7 %
10.0 %
12.0 %
14.5 %
15.5 %
0 5 10 15 20
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Өндөр татвар
Зээл авах боломж
Макро эдийн засгийн тогтворгүй байдал (жишээлбэл, төгрөгийн ханшны уналт)
Төрийн байгууллагуудын авлига
Улс төрийн тогтворгүй байдал
Хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөл байдал
Мэргэжлийн ур чадвар доогуур
Лиценз, зөвшөөрөл авах, шинэчлэх
Бусад компаниудын хүчтэй өрсөлдөөн
Тээврийн өндөр зардал
Хувийн салбар дахь авлига
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан 10.3 %
0.6 %
1.6 %
3.0 %
7.1 %
6.8 %
7.9 %
11.0 %
8.3 %
12.3 %
15.0 %
16.1 %
6.1 %
2.2 %
3.3 %
4.5 %
6.5 %
7.2 %
10.0 %
8.1 %
12.0 %
11.7 %
13.9 %
14.7 %
8.3 %
1.3 %
2.4 %
3.7 %
6.8 %
7.0 %
8.9 %
9.7 %
10.0 %
12.0 %
14.5 %
15.5 %
l Nationwide Survey Results34
What is the main obstacle to the business climate in Mongolia?
0 5 10 15 20
Nationwide Ulan BatorCountryside
High taxes
Access to credit
Unstable macro-economic conditions
Corruption in government institutions
Political instability
Condition of the labor market
Low levels of professionalism
Obtaining and renewing licenses and permits
Strong competition from other companies
High cost of transportation
Corruption in private sector
Don't know/Refused to answer
Монголын бизнесийн орчинд тулгарч байгаа хамгийн том бэрхшээл юу вэ?
10.3 %
0.6 %
1.6 %
3.0 %
7.1 %
6.8 %
7.9 %
11.0 %
8.3 %
12.3 %
15.0 %
16.1 %
6.1 %
2.2 %
3.3 %
4.5 %
6.5 %
7.2 %
10.0 %
8.1 %
12.0 %
11.7 %
13.9 %
14.7 %
8.3 %
1.3 %
2.4 %
3.7 %
6.8 %
7.0 %
8.9 %
9.7 %
10.0 %
12.0 %
14.5 %
15.5 %
0 5 10 15 20
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Өндөр татвар
Зээл авах боломж
Макро эдийн засгийн тогтворгүй байдал (жишээлбэл, төгрөгийн ханшны уналт)
Төрийн байгууллагуудын авлига
Улс төрийн тогтворгүй байдал
Хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөл байдал
Мэргэжлийн ур чадвар доогуур
Лиценз, зөвшөөрөл авах, шинэчлэх
Бусад компаниудын хүчтэй өрсөлдөөн
Тээврийн өндөр зардал
Хувийн салбар дахь авлига
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан 10.3 %
0.6 %
1.6 %
3.0 %
7.1 %
6.8 %
7.9 %
11.0 %
8.3 %
12.3 %
15.0 %
16.1 %
6.1 %
2.2 %
3.3 %
4.5 %
6.5 %
7.2 %
10.0 %
8.1 %
12.0 %
11.7 %
13.9 %
14.7 %
8.3 %
1.3 %
2.4 %
3.7 %
6.8 %
7.0 %
8.9 %
9.7 %
10.0 %
12.0 %
14.5 %
15.5 %
What is the main obstacle to the business climate in Mongolia?
0 5 10 15 20
Nationwide Ulan BatorCountryside
High taxes
Access to credit
Unstable macro-economic conditions
Corruption in government institutions
Political instability
Condition of the labor market
Low levels of professionalism
Obtaining and renewing licenses and permits
Strong competition from other companies
High cost of transportation
Corruption in private sector
Don't know/Refused to answer
Монголын бизнесийн орчинд тулгарч байгаа хамгийн том бэрхшээл юу вэ?
10.3 %
0.6 %
1.6 %
3.0 %
7.1 %
6.8 %
7.9 %
11.0 %
8.3 %
12.3 %
15.0 %
16.1 %
6.1 %
2.2 %
3.3 %
4.5 %
6.5 %
7.2 %
10.0 %
8.1 %
12.0 %
11.7 %
13.9 %
14.7 %
8.3 %
1.3 %
2.4 %
3.7 %
6.8 %
7.0 %
8.9 %
9.7 %
10.0 %
12.0 %
14.5 %
15.5 %
0 5 10 15 20
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Өндөр татвар
Зээл авах боломж
Макро эдийн засгийн тогтворгүй байдал (жишээлбэл, төгрөгийн ханшны уналт)
Төрийн байгууллагуудын авлига
Улс төрийн тогтворгүй байдал
Хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөл байдал
Мэргэжлийн ур чадвар доогуур
Лиценз, зөвшөөрөл авах, шинэчлэх
Бусад компаниудын хүчтэй өрсөлдөөн
Тээврийн өндөр зардал
Хувийн салбар дахь авлига
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан 10.3 %
0.6 %
1.6 %
3.0 %
7.1 %
6.8 %
7.9 %
11.0 %
8.3 %
12.3 %
15.0 %
16.1 %
6.1 %
2.2 %
3.3 %
4.5 %
6.5 %
7.2 %
10.0 %
8.1 %
12.0 %
11.7 %
13.9 %
14.7 %
8.3 %
1.3 %
2.4 %
3.7 %
6.8 %
7.0 %
8.9 %
9.7 %
10.0 %
12.0 %
14.5 %
15.5 %
What is the main obstacle to the business climate in Mongolia?
0 5 10 15 20
Nationwide Ulan BatorCountryside
High taxes
Access to credit
Unstable macro-economic conditions
Corruption in government institutions
Political instability
Condition of the labor market
Low levels of professionalism
Obtaining and renewing licenses and permits
Strong competition from other companies
High cost of transportation
Corruption in private sector
Don't know/Refused to answer
Монголын бизнесийн орчинд тулгарч байгаа хамгийн том бэрхшээл юу вэ?
10.3 %
0.6 %
1.6 %
3.0 %
7.1 %
6.8 %
7.9 %
11.0 %
8.3 %
12.3 %
15.0 %
16.1 %
6.1 %
2.2 %
3.3 %
4.5 %
6.5 %
7.2 %
10.0 %
8.1 %
12.0 %
11.7 %
13.9 %
14.7 %
8.3 %
1.3 %
2.4 %
3.7 %
6.8 %
7.0 %
8.9 %
9.7 %
10.0 %
12.0 %
14.5 %
15.5 %
0 5 10 15 20
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Өндөр татвар
Зээл авах боломж
Макро эдийн засгийн тогтворгүй байдал (жишээлбэл, төгрөгийн ханшны уналт)
Төрийн байгууллагуудын авлига
Улс төрийн тогтворгүй байдал
Хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөл байдал
Мэргэжлийн ур чадвар доогуур
Лиценз, зөвшөөрөл авах, шинэчлэх
Бусад компаниудын хүчтэй өрсөлдөөн
Тээврийн өндөр зардал
Хувийн салбар дахь авлига
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан 10.3 %
0.6 %
1.6 %
3.0 %
7.1 %
6.8 %
7.9 %
11.0 %
8.3 %
12.3 %
15.0 %
16.1 %
6.1 %
2.2 %
3.3 %
4.5 %
6.5 %
7.2 %
10.0 %
8.1 %
12.0 %
11.7 %
13.9 %
14.7 %
8.3 %
1.3 %
2.4 %
3.7 %
6.8 %
7.0 %
8.9 %
9.7 %
10.0 %
12.0 %
14.5 %
15.5 %
Which government agency do you think creates the main obstacle for business development?
0 5 10 15 20 25 30 35
Nationwide Ulan BatorCountryside
Don't know/Refused to answer
Registration agency
Construction permit issuing body
Police
Land utilization agency
Specialized inspection agency
Customs agency
Tax agency
Local authority/ municipality
Таны бодлоор төрийн аль байгууллага бизнесийн хөгжилд хамгийн ихээр саад болж байна вэ?
18.0%
20.6%
3.5%
11.2%
5.8%
2.7%
5.1%
3.1%
30.1%
16.7%
18.5%
5.1%
11.3%
9.7%
3.0%
7.4%
6.1%
22.4%
17.4%
19.6%
4.2%
11.2%
7.6%
2.9%
6.1%
4.5%
26.5%
0 5 10 15 20 25 30 35
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Бүртгэлийн байгууллага(компанийн/иргэний/ хөрөнгийн)
Барилгын зөвшөөрөл олгодог байгууллага
Цагдаа
Газар ашиглалтын байгууллага
Мэргэжлийн хяналтын байгууллага
Гаалийн байгууллага
Татварын байгууллага
Орон нутгийн засаг захиргаа/хот, дүүргийн захиргаа 18.0%
20.6%
3.5%
11.2%
5.8%
2.7%
5.1%
3.1%
30.1%
16.7%
18.5%
5.1%
11.3%
9.7%
3.0%
7.4%
6.1%
22.4%
17.4%
19.6%
4.2%
11.2%
7.6%
2.9%
6.1%
4.5%
26.5%
Why ?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answerHigh cost
Too many procedures/time-consuming
CorruptionBad attitude of officers
Nationwide Ulan BatorCountryside
30.9 %22.7 % 27.1 %
7.6 %
7.9 %7.7 %
20.9 %
20.6 %20.8 %
21.2 %31.5 % 25.9 %
19.5 % 17.3 % 18.5 %
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсанЗардал өндөр
Маш олон дүрэм журамтай/цаг үрсэн
АвлигаМэргэжилтнүүдийн харьцаа муу
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг
30.9 %22.7 % 27.1 %
7.6 %
7.9 %7.7 %
20.9 %
20.6 %20.8 %
21.2 %31.5 % 25.9 %
19.5 % 17.3 % 18.5 %
Яагаад?
Why ?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answerHigh cost
Too many procedures/time-consuming
CorruptionBad attitude of officers
Nationwide Ulan BatorCountryside
30.9 %22.7 % 27.1 %
7.6 %
7.9 %7.7 %
20.9 %
20.6 %20.8 %
21.2 %31.5 % 25.9 %
19.5 % 17.3 % 18.5 %
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсанЗардал өндөр
Маш олон дүрэм журамтай/цаг үрсэн
АвлигаМэргэжилтнүүдийн харьцаа муу
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг
30.9 %22.7 % 27.1 %
7.6 %
7.9 %7.7 %
20.9 %
20.6 %20.8 %
21.2 %31.5 % 25.9 %
19.5 % 17.3 % 18.5 %
Яагаад?
Why ?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answerHigh cost
Too many procedures/time-consuming
CorruptionBad attitude of officers
Nationwide Ulan BatorCountryside
30.9 %22.7 % 27.1 %
7.6 %
7.9 %7.7 %
20.9 %
20.6 %20.8 %
21.2 %31.5 % 25.9 %
19.5 % 17.3 % 18.5 %
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсанЗардал өндөр
Маш олон дүрэм журамтай/цаг үрсэн
АвлигаМэргэжилтнүүдийн харьцаа муу
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг
30.9 %22.7 % 27.1 %
7.6 %
7.9 %7.7 %
20.9 %
20.6 %20.8 %
21.2 %31.5 % 25.9 %
19.5 % 17.3 % 18.5 %
Яагаад?
Why ?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answerHigh cost
Too many procedures/time-consuming
CorruptionBad attitude of officers
Nationwide Ulan BatorCountryside
30.9 %22.7 % 27.1 %
7.6 %
7.9 %7.7 %
20.9 %
20.6 %20.8 %
21.2 %31.5 % 25.9 %
19.5 % 17.3 % 18.5 %
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсанЗардал өндөр
Маш олон дүрэм журамтай/цаг үрсэн
АвлигаМэргэжилтнүүдийн харьцаа муу
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг
30.9 %22.7 % 27.1 %
7.6 %
7.9 %7.7 %
20.9 %
20.6 %20.8 %
21.2 %31.5 % 25.9 %
19.5 % 17.3 % 18.5 %
Яагаад?
Nationwide Survey Results l 35
Trust in Private Sector Organizations
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Nationwide Ulan BatorCountryside
Non-b
ank f
inanc
ial in
stitu
tions
Lega
l firm
s
Mini
ng c
ompa
nies
Constr
uctio
n firm
s
Retail
ers
Tra
ders
Ban
ks
Man
ufac
ture
s
Agricu
ltura
l pro
duce
rs
Хувийн салбарын байгууллагуудад хэр зэрэг итгэж байгаагаа 1-5 хүртэлх үнэлгээгээр үнэлнэ үү.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Банк б
ус с
анхү
үгий
н ба
йгуу
ллаг
ууд
Хуул
ийн
компа
ниуд
Уул уу
рхай
н ко
мпани
уд
Барил
гын
компа
ниуд
Жиж
иглэ
н ху
далд
аачи
д
Худа
ллда
ачид
Банку
уд
Үйлдв
эрлэ
гчид
Орон
нута
г аж
ахуй
н үй
лдвэ
рлэг
чид
What is the main obstacle to the business climate in Mongolia?
0 5 10 15 20
Nationwide Ulan BatorCountryside
High taxes
Access to credit
Unstable macro-economic conditions
Corruption in government institutions
Political instability
Condition of the labor market
Low levels of professionalism
Obtaining and renewing licenses and permits
Strong competition from other companies
High cost of transportation
Corruption in private sector
Don't know/Refused to answer
Монголын бизнесийн орчинд тулгарч байгаа хамгийн том бэрхшээл юу вэ?
10.3 %
0.6 %
1.6 %
3.0 %
7.1 %
6.8 %
7.9 %
11.0 %
8.3 %
12.3 %
15.0 %
16.1 %
6.1 %
2.2 %
3.3 %
4.5 %
6.5 %
7.2 %
10.0 %
8.1 %
12.0 %
11.7 %
13.9 %
14.7 %
8.3 %
1.3 %
2.4 %
3.7 %
6.8 %
7.0 %
8.9 %
9.7 %
10.0 %
12.0 %
14.5 %
15.5 %
0 5 10 15 20
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Өндөр татвар
Зээл авах боломж
Макро эдийн засгийн тогтворгүй байдал (жишээлбэл, төгрөгийн ханшны уналт)
Төрийн байгууллагуудын авлига
Улс төрийн тогтворгүй байдал
Хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөл байдал
Мэргэжлийн ур чадвар доогуур
Лиценз, зөвшөөрөл авах, шинэчлэх
Бусад компаниудын хүчтэй өрсөлдөөн
Тээврийн өндөр зардал
Хувийн салбар дахь авлига
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан 10.3 %
0.6 %
1.6 %
3.0 %
7.1 %
6.8 %
7.9 %
11.0 %
8.3 %
12.3 %
15.0 %
16.1 %
6.1 %
2.2 %
3.3 %
4.5 %
6.5 %
7.2 %
10.0 %
8.1 %
12.0 %
11.7 %
13.9 %
14.7 %
8.3 %
1.3 %
2.4 %
3.7 %
6.8 %
7.0 %
8.9 %
9.7 %
10.0 %
12.0 %
14.5 %
15.5 %
What is the main obstacle to the business climate in Mongolia?
0 5 10 15 20
Nationwide Ulan BatorCountryside
High taxes
Access to credit
Unstable macro-economic conditions
Corruption in government institutions
Political instability
Condition of the labor market
Low levels of professionalism
Obtaining and renewing licenses and permits
Strong competition from other companies
High cost of transportation
Corruption in private sector
Don't know/Refused to answer
Монголын бизнесийн орчинд тулгарч байгаа хамгийн том бэрхшээл юу вэ?
10.3 %
0.6 %
1.6 %
3.0 %
7.1 %
6.8 %
7.9 %
11.0 %
8.3 %
12.3 %
15.0 %
16.1 %
6.1 %
2.2 %
3.3 %
4.5 %
6.5 %
7.2 %
10.0 %
8.1 %
12.0 %
11.7 %
13.9 %
14.7 %
8.3 %
1.3 %
2.4 %
3.7 %
6.8 %
7.0 %
8.9 %
9.7 %
10.0 %
12.0 %
14.5 %
15.5 %
0 5 10 15 20
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Өндөр татвар
Зээл авах боломж
Макро эдийн засгийн тогтворгүй байдал (жишээлбэл, төгрөгийн ханшны уналт)
Төрийн байгууллагуудын авлига
Улс төрийн тогтворгүй байдал
Хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөл байдал
Мэргэжлийн ур чадвар доогуур
Лиценз, зөвшөөрөл авах, шинэчлэх
Бусад компаниудын хүчтэй өрсөлдөөн
Тээврийн өндөр зардал
Хувийн салбар дахь авлига
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан 10.3 %
0.6 %
1.6 %
3.0 %
7.1 %
6.8 %
7.9 %
11.0 %
8.3 %
12.3 %
15.0 %
16.1 %
6.1 %
2.2 %
3.3 %
4.5 %
6.5 %
7.2 %
10.0 %
8.1 %
12.0 %
11.7 %
13.9 %
14.7 %
8.3 %
1.3 %
2.4 %
3.7 %
6.8 %
7.0 %
8.9 %
9.7 %
10.0 %
12.0 %
14.5 %
15.5 %
How much corruption is there in the private sector?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answerNone
A littleSomeA lot
Nationwide Ulan BatorCountryside
15.6%10.0 % 13.0%
9.7 %
7.4 %8.6 %
26.8 %
25.1 %26.0 %
35.4 %
43.4 %39.1 %
12.5 % 14.1 % 13.3 %
Хувийн салбарын байгууллагуудад хэр их авлига байна вэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсанБайхгүй
Бага зэрэгТодорхой хэмжээндМаш их
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
15.6%10.0 % 13.0%
9.7 %
7.4 %8.6 %
26.8 %
25.1 %26.0 %
35.4 %
43.4 %39.1 %
12.5 % 14.1 % 13.3 %
How do you expect the business environment to change in the next six months?
Та дараагийн 6 сард бизнесийн орчин хэрхэн өөрчлөгдөнө гэж бодож байна вэ?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answerWill worsen
Will stay the sameWill improve
Nationwide Ulan BatorCountryside
31.2 % 23.1 % 27.5 %
34.3 % 38.2 % 36.1 %
20.3 % 18.6 % 19.5 %
14.1 %16.9 %
20.1 %
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Дордоно
Хэвээрээ байнаСайжирна
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
31.2 % 23.1 % 27.5 %
34.3 % 38.2 % 36.1 %
20.3 % 18.6 % 19.5 %
14.1 %16.9 %
20.1 %
Which is the main problem for the future private sector development in Mongolia
0 5 10 15 20 25
Nationwide Ulan BatorCountryside
Don't know/No answer
Public sector corruption
High foreign debt
Too much commercial dependency on neighboring countries
Too much dependency on mining sector
High fiscal deficits
Inflation
Macroeconomic instability
Монгол дахь хувийн хэвшлийн ирээдүйн хөгжилд тулгарч байгаа хамгийн том бэрхшээл юу вэ?
15.9 %
24.3 %
8.9 %
8.1 %
15.9 %
5.5 %
6.3 %
15.2 %
16.9 %
23.7 %
10.5 %
11.1 %
15.0 %
7.2 %
6.9 %
8.7 %
16.3 %
24.0 %
9.7 %
9.5 %
15.5 %
6.3 %
6.6 %
12.2 %
0 5 10 15 20 25
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Улсын байгуулагуудын авлига
Гадаад өр өндөр байх
Хөрш орнуудаасаа (Орос/Хятад) худалдааны хувьд хэт хамааралтай байх
Уул уурхайн салбараас хэт хамааралтай байх
Төсвийн алдагдал өндөр байх
Инфляци
Макро эдийн засгийн тогтворгүй байдал 15.9 %
24.3 %
8.9 %
8.1 %
15.9 %
5.5 %
6.3 %
15.2 %
16.9 %
23.7 %
10.5 %
11.1 %
15.0 %
7.2 %
6.9 %
8.7 %
16.3 %
24.0 %
9.7 %
9.5 %
15.5 %
6.3 %
6.6 %
12.2 %
l Nationwide Survey Results36
Trust in Institutions
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Nationwide Ulan BatorCountryside
10.�
Prim
e M
iniste
r/Cab
inet
9. P
arlia
men
t
8. Ta
x offic
e
7. C
usto
ms o
ffice
6. C
ourt
5. R
egist
ratio
n ag
ency
4.�
Police
3. P
resid
ency
2. L
ocal
auth
ority
/ Mun
icipa
lity
1.�
Privat
e se
ctor
Дараах байгууллагуудад та хэр их итгэж байна вэ?
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
10.
Ерө
нхий
сай
д/ З
асги
йн га
зар
9. У
лсын
Их Хур
ал
8. Та
твар
ын ба
йгуу
ллаг
а
7. Г
аали
йн б
айгу
улла
га
6. Ш
үүх
5.
Бүртг
элий
н аг
ентл
аг
(иргэ
ний/
хөрө
нгий
н/ко
мпани
йн)
4.�
Цагда
а
3. Е
рөнх
ийлө
гч
2. О
рон
нутг
ийн
захи
ргаа
/Хот
ын за
хирг
аа
1.�
Хуви
йн с
алба
р
Foreign investment
When you think about foreign companies operating in Mongolia, which of the following statements do you agree with most?
0
20
40
60
80
100
Don't know/No answer
Mongolia does not need foreign businesses and investment – we can do it on our own
Foreign businesses and investment should have greater restrictions than domestic companies
Mongolia should welcome foreign businesses and investment with the same rules and regulations as domestic companies
Mongolia should welcome foreign businesses and investment without restriction
Nationwide Ulan BatorCountryside
6.0 % 4.9 % 5.5%
10.2 %7.2 % 8.8 %
25.4 %26.1 %
25.7 %
28.5 % 32.0 % 30.1 %
29.9 % 29.7 % 29.8 %
Та Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын компаниудын талаар дараах дүгнэлтүүдийн алинтай нь илүү санал нийлж байна вэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Монгол Улсад гадны бизнес, хөрөнгө оруулалт хэрэггүй-Бид өөрсдөө чадна.
Гадны бизнес, хөрөнгө оруулалтанд дотоодын компаниудад тавьдгаасаа илүү хязгаарлалт тавих ёстой.
Монгол Улс гадны бизнес, хөрөнгө оруулалтанд дотоодын компаниудын нэгэн адил дүрэм журам, зохицуулалт тавих хэрэгтэй
Монгол Улс гадны бизнес, хөрөнгө оруулалтыг илүү ихээр татах хэрэгтэй
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
6.0 % 4.9 % 5.5%
10.2 %7.2 % 8.8 %
25.4 %26.1 %
25.7 %
28.5 % 32.0 % 30.1 %
29.9 % 29.7 % 29.8 %
Nationwide Survey Results l 37
If the Government of Mongolia choses a Chinese company to be Mongolia's foreign partner in developing Tavan Tolgoi, which of the following would best represent your feeling toward the Government?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
I would be less likely to support the Government
I would be more likely to support the Government
Nationwide Ulan BatorCountryside
24.7 % 25.1 % 24.9 %
66.3 % 66.4 % 66.2 %
9.0 % 8.8 % 8.9 %
Хэрвээ Монголын Засгийн Газар Таван толгойг хамтарч ашиглах Монгол Улсын гадаад түншээр Хятад компанийг сонговол Таны Засгийн газрын талаархи сэтгэгдлийг доорх хариултуудаас аль нь илүү илэрхийлэх вэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Би Засгийн газрыг илүү бага дэмжинэ
Би Засгийн газрыг илүү ихээр дэмжинэ
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
24.7 % 25.1 % 24.9 %
66.3 % 66.4 % 66.2 %
9.0 % 8.8 % 8.9 %
How important is it to you that the Government of Mongolia approves the Second Phase of Oyu Tolgoi immediately?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
Totally Unimportant
Unimportant
NeutralImportantVery Important
Nationwide Ulan BatorCountryside
14.0 % 12.7 % 13.4 %
12.6 %13.3 % 12.9 %
42.1 %40.5 % 41.4 %
23.4 % 22.1 % 22.8 %
5.9 % 7.6 % 6.7 %1.9 % 3.8 % 2.7 %
Монгол Улсын Засгийн газар Оюу Толгойн 2 дугаар үе шатыг түргэн эхлүүлэх нь Танд хэр чухал вэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Ердөө ч чухал биш
Чухал бус
ЯлгаагүйЧухалМаш чухал
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
14.0 % 12.7 % 13.4 %
12.6 %13.3 % 12.9 %
42.1 %40.5 % 41.4 %
23.4 % 22.1 % 22.8 %
5.9 % 7.6 % 6.7 %1.9 % 3.8 % 2.7 %
Do you think that Mongolian public is losing or gaining from the delay at Oyu Tolgoi's second phase?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answerLosing
Rather losingRather gainingGaining
Nationwide Ulan BatorCountryside
6.6 % 7.2 % 6.9 %
49.8 %
16.9 %
45.9 % 48.0 %
25.6 %
17.6 % 17.2 %
26.7 %28.0 %
Таны бодлоор, Монголын төр Оюу толгойн 2 дугаар үе шатыг хойшлуулснаараа алдаж байна уу эсвэл хожиж байна уу?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан Нэлээд алдаж байна
Алдаж байнаХожиж байнаНэлээд хожиж байна
Улсын хэмжээндУлаанбаатарОрон нутаг
6.6 % 7.2 % 6.9 %
49.8 %
16.9 %
45.9 % 48.0 %
25.6 %
17.6 % 17.2 %
26.7 %28.0 %
If you think Mongolia is losing, who is most responsible?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answerParliament
President Elbegdorj
The previous MPP Governments led by PM Bayar and Batbold
The current DP Government led by PM Altankhuyag
Rio Tinto
Nationwide Ulan BatorCountryside
38.7 %29.6 %
34.5 %
18.3 % 18.3 % 18.3 %
17.8 % 18.8 % 18.3 %
4.8 % 6.9 % 5.8 %
16.4 %23.4 % 19.6 %
4.0 % 3.0 % 3.5 %
Хэрвээ та Монгол улс алдаж байна гэж бодож байгаа бол энэ хэнээс хамгийн болж байна гэж бодож байна вэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсанУлсын Их Хурал
Ерөнхийлөгч Ц.ЭлбэгдоржЕрөнхий сайд С.Баяр, Сү.Батболд нарын тэргүүлсэн МАН-ын өмнөх Засгийн газрууд
Н.Алтанхуягийн АН-ын Засгийн газар
Рио Тинто
Улсын хэмжээнд
УлаанбаатарОрон нутаг
38.7 %29.6 %
34.5 %
18.3 % 18.3 % 18.3 %
17.8 % 18.8 % 18.3 %
4.8 % 6.9 % 5.8 %
16.4 %23.4 % 19.6 %
4.0 % 3.0 % 3.5 %
The Government Cabinet has said that it will decide this year on how to put the entire Tavan Tolgoi project into production. How important is this to you?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
Totally Unimportant
Unimportant
NeutralImportantVery Important
Nationwide Ulan BatorCountryside
11.9 % 8.1 % 10.1 %
11.8 % 13.4 % 12.5 %
50.3 % 44.6 % 47.7 %
20.9 % 24.8 % 22.7 %
3.7 % 6.5 % 5.0 %
Засгийн газар энэ жил Таван толгойн ордыг хэрхэн ашиглахталаар шийдвэр гаргана гэсэн. Энэ шийдвэр танд хэр чухал байх вэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Ердөө ч чухал биш
Чухал бус
ЯлгаагүйЧухалМаш чухал
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
11.9 % 8.1 % 10.1 %
11.8 % 13.4 % 12.5 %
50.3 % 44.6 % 47.7 %
20.9 % 24.8 % 22.7 %
3.7 % 6.5 % 5.0 %
l Nationwide Survey Results38
Who would be the best foreign partner to work with Mongolia to develop Tavan Tolgoi?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answerOther
A Russian companyA Chinese companyAn American company
60 +50 - 5940 - 4930 - 3925 - 2918 - 24
40.4 %33.5 % 32.3 % 30.0 % 26.8 %
15.0 %
2.6 % 4.4 % 5.0 % 4.7 %
4.4 %
2.1 %
28.8 % 36.9 % 36.2 % 39.4 % 44.3 %
59.3 %
6.7 % 9.2 % 9.1 % 11.4 % 6.4 %
17.1 %
8.3 %
21.3 %16.0 % 17.4 % 14.5 % 16.2 %
Монгол Улстай хамтарч Таван толгойг ашиглахад гадны түншээр нь хэн байвал хамгийн дээр вэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсанБусад
Орос компаниХятад компаниАмерик компани
60 +50 - 5940 - 4930 - 3925 - 2918 - 24
40.4 %33.5 % 32.3 % 30.0 % 26.8 %
15.0 %
2.6 % 4.4 % 5.0 % 4.7 %
4.4 %
2.1 %
28.8 % 36.9 % 36.2 % 39.4 % 44.3 %
59.3 %
6.7 % 9.2 % 9.1 % 11.4 % 6.4 %
17.1 %
8.3 %
21.3 %16.0 % 17.4 % 14.5 % 16.2 %
If the Government of Mongolia choses a Chinese company to be Mongolia's foreign partner in developing Tavan Tolgoi, which of the following would best represent your feeling toward the Government?
0
20
40
60
80
100
Don't know/Refused to answer
I would be less likely to support the Government
I would be more likely to support the Government
Nationwide Ulan BatorCountryside
24.7 % 25.1 % 24.9 %
66.3 % 66.4 % 66.2 %
9.0 % 8.8 % 8.9 %
Хэрвээ Монголын Засгийн Газар Таван толгойг хамтарч ашиглах Монгол Улсын гадаад түншээр Хятад компанийг сонговол Таны Засгийн газрын талаархи сэтгэгдлийг доорх хариултуудаас аль нь илүү илэрхийлэх вэ?
0
20
40
60
80
100
Мэдэхгүй/ Хариулахаас татгалзсан
Би Засгийн газрыг илүү бага дэмжинэ
Би Засгийн газрыг илүү ихээр дэмжинэ
Улсын хэмжээнд УлаанбаатарОрон нутаг
24.7 % 25.1 % 24.9 %
66.3 % 66.4 % 66.2 %
9.0 % 8.8 % 8.9 %
l Nationwide Survey Results40 www.amcham.mn