+ All Categories
Home > Documents > NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

Date post: 15-Apr-2022
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
42
NATURAL GAS UTILIZATION NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA IN INDONESIA SYMPOSIUM ON PACIFIC ENERGY COOPERATION SYMPOSIUM ON PACIFIC ENERGY COOPERATION (SPEC) 2003 (SPEC) 2003 Tokyo, 12 Tokyo, 12 - - 13 February 2003 13 February 2003 Dr. Dr. - - Ing Ing . . Evita Evita H. H. Legowo Legowo DIRECTOR DIRECTOR RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOR OIL AND GAS TECHNOLOGY OIL AND GAS TECHNOLOGY LEM I G A S LEM I G A S IN D O N E SIA
Transcript
Page 1: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

NATURAL GAS UTILIZATIONNATURAL GAS UTILIZATIONIN INDONESIAIN INDONESIA

SYMPOSIUM ON PACIFIC ENERGY COOPERATIONSYMPOSIUM ON PACIFIC ENERGY COOPERATION(SPEC) 2003(SPEC) 2003

Tokyo, 12Tokyo, 12--13 February 200313 February 2003

Dr.Dr.--IngIng. . EvitaEvita H. H. LegowoLegowoDIRECTORDIRECTOR

RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FORRESEARCH AND DEVELOPMENT CENTRE FOROIL AND GAS TECHNOLOGY OIL AND GAS TECHNOLOGY ““LEM I G ASLEM I G AS””INDO N E SIA

Page 2: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

INTRODUCTIONINTRODUCTIONINDONESIA GAS RESERVES STATUSINDONESIA GAS RESERVES STATUSTHE ASEAN PROVED GAS RESERVES STATUSTHE ASEAN PROVED GAS RESERVES STATUSTHE WORLD PROVED GAS RESERVES STATUSTHE WORLD PROVED GAS RESERVES STATUSTHE WORLD ENERGY DEMANDTHE WORLD ENERGY DEMAND

GAS BUSINESS STRATEGYGAS BUSINESS STRATEGYCHANGES OF GAS MARKETCHANGES OF GAS MARKETINDONESIA GAS BUSINESS INDONESIA GAS BUSINESS

INDONESIA GAS BUSINESS STAGESINDONESIA GAS BUSINESS STAGESNEW OIL AND GAS LAWNEW OIL AND GAS LAW

DEVELOPMENT OF GAS UTILIZATION IN DEVELOPMENT OF GAS UTILIZATION IN INDONESIAINDONESIA

NATURAL GAS UTILIZATIONNATURAL GAS UTILIZATIONIN INDONESIAIN INDONESIAAGENDA AGENDA

Page 3: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

INDONESIA GAS RESERVESINDONESIA GAS RESERVESSTATUS JANUARY 01, 2002STATUS JANUARY 01, 2002

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

PROVEN58.55%

POSSIBLE23.30%

PROBABLE18.15%

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

PROVEN46.82%

POSSIBLE25.49%

PROBABLE27.69%

NON PRODUCING FIELDSPRODUCING FIELDS

Producing Fields 64.949,64 BSCFNon Producing Fields 111.638,87 BSCFTotal 176.588,51 BSCF

INTRODUCTIONINTRODUCTION

Page 4: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

INDIAN OCEAN

SOUTH CHINA SEA

NATUNA: 49 TCF

SUMATRA: 35 TCF KALIMANTAN: 47 TCF

JAVA: 11 TCF

OTHER ISLANDS: 24 TCF*

RESERVES:166 TCF

SUMATRA: 12 TCF

NATUNA: 46 TCF

KALIMANTAN: 15 TCF

JAVA: 1.5 TCF

OTHER ISLANDS: 24 TCF*

UNCOMMITTED:98 TCF

*: 20 TCF additional resourcesare recently indicated in Central Sulawesi

INDONESIAINDONESIA’’S NATURAL GAS RESERVESS NATURAL GAS RESERVES

Page 5: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������

�������������

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

��������������

�����������

�����������

�������

�����������

�������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������

������������������������

������������������������

����������������

������������

������

����������

����������

������������

����

�����

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

������

������

���������

����

�����������

������������������

���������������������������

������������������������������������

����������������

����������������

�������������������������

������������������������������

�����

������������������������������

����������

�����

����������

����������

���

����������

��������

��������

���

��������

������������

�����

���������

��������

��������������

����������������

����������

������

���������

100 105 110 115 120 125 130 135 140

5

0

-5

-10

The Indonesia Basin StatusThe Indonesia Basin Status

Produced Have been drilled, discovered, not produced yet.Not explored yet

Have been drilled, not discovered yet

Page 6: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

The Asean Proved Gas Reserves Status

7%9% 1%

3%

29%

51%INDONESIA

VIETNAM CAMBODIAPHILIPPINE

BRUNEI

MALAYSIA

ASEAN TOTAL : + 361 TSCF

Page 7: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

The World Proved Gas Reserves Status

5% 5%

38%

3%

35%

7%7%

NORTH AMERICA

SOUTH AMERICA

EX-UNI SOVIET

EUROPE

MIDDLE EAST

AFRICAASEAN

WORLD TOTAL : + 5300 TSCF

Page 8: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

The Indonesia Energy DemandThe Indonesia Energy Demand

%2010%ENERGY

OIL 294.60 MMBOE 54.84 % 334.45 MMBOE 42.69 %NAT. GAS 148.79 MMBOE 27.70 % 210.78 MMBOE 26.90 %COAL 61.29 MMBOE 11.40 % 181.09 MMBOE 23.11 %HYDRO 28.85 MMBOE 5.37 % 51.93 MMBOE 6.63 %GEOTHERMAL 3.69 MMBOE 0.69 % 5.27 MMBOE 0.67 %

2000

100%783.52 MMBOE100%TOTAL 537.22 MMBOE

Page 9: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

The World Energy Demand @ 2001The World Energy Demand @ 2001

RENEWABLE1%

OTHERS5%NUCLEAR

6%HYDRO

5%WOOD11%

OIL40%

22% COAL

21%GAS

@ YR 2025 OIL DEMAND = GAS DEMAND + 120 MMBOE/D

Page 10: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

GAS BUSINESS CHARACTERISTICSGAS BUSINESS CHARACTERISTICSProduct creates its own demandGas can be produced when the market is available. Gas moves in an integrated chain. All parts of a gas chain are economically interdependent,Its market cannot be taken for granted,Long term contract dominates through to distributor,Decision should be taken by those whom they effect,The arrangement for one gas project is generally not transferable to another, because each one is highly individual,Displaces tradable fuels.

GAS BUSINESS STRATEGYGAS BUSINESS STRATEGY

Page 11: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

Gas price is the key role of the gas business,Gas price is not universal,Principle of supply and demand balance,Gas transmission and distribution system is artery of the gas business,Propose gas pipe line & infrastructure in Indonesia + Asean + China,Inter states & provincial authorities cooperate to develop and invest in the end users of gas.

GAS BUSINESS STRATEGY GAS BUSINESS STRATEGY

Page 12: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

FROM GAS RESOURCESFROM GAS RESOURCESTO GAS BUSINESS DEVELOPMENTTO GAS BUSINESS DEVELOPMENT

GasResources

• Exploration• Discovery• Reserves Assessment• Well Deliverability• Gas Composition

• Industrial• Petrochemical• Power Generation• City Gas, House Hold,

Transportation• LNG, LPG, CNG, GTL and

other related gas product

Market

• Field Development• Production• Processing• Extraction• Transportation• Distribution

Page 13: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

1. Since 1996 the significant changes in the LNG business, indicated by the shifting of the traditionally producer’s market to buyer’s market,

2. The LNG business will become tougher and complex in the future indicated by jointly of multi seller and multi buyers,

3. The seller(s) participating to develop and invest in the end gas user(s) (downstream), or the gas user(s) participating to develop and invest in upstream sector,

4. Integrated Gas Pipe-line inter states,

A CHANGING OF GAS MARKET A CHANGING OF GAS MARKET

Page 14: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

STAGESSTAGESPAST (since 1963)

Gas for fertilizer plant (PUSRI)Low PriceGas flare

PRESENT (2002)Gas for LNG (export)Gas for Power Generation, petrochemical, (domestic),Gas for fertilizer plants, industrials feedstock

FUTURE (?)Gas priority for domestic market LNG & Pipe Gas,TransportationGas for Power Generation, petrochemical, fertilizer plants, industrials feedstockGas for LNG & Pipe Gas,(export)Added Value

INDONESIA GAS BUSINESSINDONESIA GAS BUSINESS

Page 15: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

Article 8, Paragraph (1) :Government gives priority to the utilization of natural gas for domestic needs and has a duty to provide strategic reserves of Natural Oil to support the supply of the domestic Oil Fuel that shall be further regulated by Government Regulation

Article 8, Paragraph (3) :The conduct of natural gas transportation activities through pipe lines that concern public interest, shall be regulated to the extent that it is open for all users.

INDONESIA GAS BUSINESS and CONTROL INDONESIA GAS BUSINESS and CONTROL BASED ON 0IL & GAS LAW No.22/2001BASED ON 0IL & GAS LAW No.22/2001

Page 16: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

Article 23, Paragraph (1) :Business licenses required for Oil activities and/or Natural Gasactivities as referred to in paragraph (1) shall be distinguished as follows :

- Processing business licenses- Transporting business licenses- Storage business licenses- Trading business licenses

INDONESIA GAS BUSINESS and CONTROL INDONESIA GAS BUSINESS and CONTROL BASED ON 0IL & GAS LAW No.22/2001BASED ON 0IL & GAS LAW No.22/2001

Article 27, Paragraph (1, 2, and 3) :1. The Ministry shall stipulate a master plant for national network

for the transmission and distribution on Natural Gas2. A Business Entity holding a Business License for Natural Gas

Transportation through the pipeline shall only be given a certain Transportation segment.

3. A Business Entity holding a Business License for Natural Gas Trading through the pipeline shall only be given a certain Trading area.

Page 17: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

Article 28, Paragraph (2) :Price for oil fuels and natural gas shall be left to the mechanism of healthy and fair business competition.

Article 46, Paragraph (1) point d, e, and f :The duty of the Regulatory Body as referred to in paragraph (1) shall cover the regulation and stipulation concerning :d. The tariff of natural gas transportation through the pipe line,e. The price of natural gas for households and small scale

costumers,f. The natural gas transmission and distribution business,

GAS PRICE BASED ON 0IL & GAS LAW GAS PRICE BASED ON 0IL & GAS LAW No.22/2001No.22/2001

Page 18: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

INDONESIAN GAS PRODUCTION*)INDONESIAN GAS PRODUCTION*)Status December 2002 Production Average (MMSD)Status December 2002 Production Average (MMSD)

0100020003000400050006000700080009000TO

T. P

SC &

IND

ON

ESIA

(M

MSC

F)

Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

TOT. PSC (MMSCF) TOT. INDONESIA (MMSCF)

*) The IOG Chronicle, January 2003

Page 19: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

INDONESIAINDONESIA’’S TOP 10 GAS PRODUCERS*)S TOP 10 GAS PRODUCERS*)Status December 2002 EstimateStatus December 2002 Estimate

2.360

1.610,64

1.226

794,87 760538

243,98153,9398,56 90,36

0

500

1000

1500

2000

2500

MM

SCFD

Total FinaElf ExxonMobil Oil IndonesiaVICO BP IndonesiaPertamina ConocoPhilips LtdUnocal Indonesia Caltex Pacific IndonesiaPetroChina International Ind. Ltd Premier Oil

*) The IOG Chronicle, January 2003

Page 20: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

INDIAN OCEAN

PACIFIC OCEAN

SOUTH CHINA SEABanda Aceh•

•• • •

Medan

Sibolga

Padang

Palembang

Dumai

Jakarta

SemarangSurabaya

BanyuwangiDenpasar

Pontianak

Banjarmasin

Makasar

Manado

Cirebon

••

•Duri

• Sekernan

•Grissik

PagardewaPrabumulih

• BontangBatam

•CilegonPagerungan

•Sengkang

• Soroako

• Sorong

• Wiriagar

• Pangkalanbrandan

East Natuna

West Natuna•Arun

• Badak

To Singapore

To Thailand

Gas Pipeline Legend:: existing: near future or future: under study

To Malaysia

To Malaysia

LPG Plant:∆ : Existing∇ : Future

∆∆

¨∇

∇∇

∆∇

∇∇

¨

GTL Study: ¨

INDONESIAINDONESIA’’S NATURALS NATURAL GAS INFRASTRUCTUREGAS INFRASTRUCTURE

Gas Gas InfrastrukturInfrastruktur (Pipelines)(Pipelines)

Page 21: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

1. Country and Name of Gas Field LocationThe gas resource for the Tangguh LNG project is located in the western part of Papua province, which lies in eastern Indonesia.

Indonesian LNG Centres

TANGGUH LNG ProjectTANGGUH LNG Project

Page 22: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

Tangguh’s proven gas reserves currently amount to 14.4 TCF of which 5.8 TCF have been reserved or committed to support supplies to other LNG buyers.

The table below summarizes Tangguh proven gas reserves by field:

Gas field Proven reserves (TCF)Vorwata 10.4

Wiriagar Deep 3.0

Other 4 fields 1.0

Total Proven Reserves 14.4

In addition to the 14.4 TCF of “proven” reserves, the six gas fields are estimated to contain 3.9 TCF of “probable” reserves and 5.4 TCF od “possible” reserves.

Since 4.5 TCF of Tangguh gas reserves are required to supply a 3.5 million to per year (mtpa) LNG train for 20 years, the Tangguh gas fields can already support a multi-train LNG development.

2. Proven Recoverable Reserve Volume of Gas Fields

Page 23: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

DEVELOPMENT OF GAS UTILIZATION IN INDONESIADEVELOPMENT OF GAS UTILIZATION IN INDONESIA

PERTAMINA&

CONTRACTOR

PERTAMINA&

CONTRACTOR

MMSCFD (%)

GASPRODUCTION2,853.83 BSCF

( 7.818 BSCFD)

LPG 35.10 0.45

LNG 5,235.00 66.95

FERTILIZER 630.50 8.06

P. GENERATION 696.50 8.91

GAS COMPANY 236.40 3.02

STEEL MILL 78.90 1.01

OTHER IND. 414.00 5.31

FLARED & LOSS 491.40 6.28

7,818.70 100.00

GAS PRODUCTION & UTILIZATION 2002GAS PRODUCTION & UTILIZATION 2002

Page 24: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

OPPORTUNITY OF INVESTMENT ON OPPORTUNITY OF INVESTMENT ON DOWN STREAM BUSINESS IN INDONESIADOWN STREAM BUSINESS IN INDONESIA

PROCESSINGTRANSPORTINGSTORAGETRADING

FUELSLUBRICATING OIL

GASFOR

Page 25: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

WE HAVE REMAINING RESERVE TOTALLY + 176 TSCF OF GAS

INCREASING GAS DEMAND IN THE FUTURE

TECHNOLOGY & INFRASTRUCTURE

MARKET AND REGULATION SYSTEM

GAS PRICING POLICY

MATTERS TO BE DONE MATTERS TO BE DONE

NEED INTEGRATED STRATEGY !

Page 26: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

PREPARING GAS UTILIZATION STRATEGY PREPARING GAS UTILIZATION STRATEGY IN INDONESIAIN INDONESIA

BackgroundBackgroundFuel Oil component in “energy mix” in Indonesia at present is still very greatAt present national gas reserves have achieved approximately 170 TCF (committed and uncommitted). With the total use at present is 8.2 BCFD, so the existing reserves can serve for more than 30 years, both for domestic and exportSo far the fact shows that domestically gas utilization is still under 40% from the total national energy demands. There are some obstacles in gas utilization such as; lack of domestic infrastructures. It is therefore, in order to increase gas utilization in the country either as raw materials for industry or fuel including vehicle fuels, optimal and appropriate gas utilization strategy should be formed…

Page 27: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

PREPARING GAS UTILIZATION STRATEGY PREPARING GAS UTILIZATION STRATEGY IN INDONESIAIN INDONESIA

This strategy is based on among others : the potential supply and gas demand based on the amount of gas reserves to the geographical location of the majority of consumers throughout Indonesiainfrastructure development and gas utilization technology

gas price policy based on the area, sector and utilizationtypes of gas utilizationclearness of gas utilization policy coordination between producers, transporters and consumers and clearness of district government role in gas utilizationR&D for more efficient and effective utilization of fosil energy.

Page 28: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

To speed up new field development project need conducive regulation investment, transparency between producer, transporter, trader and consumer,The most critical issues in gas business development are competitive gas price, infrastructure availability, and conducive climate for investment, By product revenues and the development of value added markets, are of increasing importance given current expectations of constant real process,

CONCLUDING REMARKSCONCLUDING REMARKS

Page 29: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA
Page 30: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

ENERGY PRICE IN INDONESIA ENERGY PRICE IN INDONESIA US$/MMBTU US$/MMBTU YEAR 2000YEAR 2000

0

1

2

3

4

5

6

US$

/ BTU

Natural Gas for Household Natural Gas for IndustryNatural Gas for Power Plant Natural Gas for Fertilizer PlantPremium Gasoline Automotive Diesel Oil (ADO)Industrial Diesel Oil LPG

Page 31: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

INDONESIAN OIL & CONDENSATE PRODUCTION*)INDONESIAN OIL & CONDENSATE PRODUCTION*)Status December 2002 Production Average (MBOPD)Status December 2002 Production Average (MBOPD)

1050

1100

1150

1200

1250

1300TO

TAL

IND

ON

ESIA

N O

IL &

C

ON

DEN

SATE

PR

OD

UC

TIO

N

Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.

*) The IOG Chronicle, January 2003

Page 32: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

INDONESIAINDONESIA’’S TOP 10 OIL PRODUCERS*)S TOP 10 OIL PRODUCERS*)Status December 2002 EstimateStatus December 2002 Estimate

511,85

121,04108,91

82 66,13 48,2243,28

42,3 42,0425,84

0

100

200

300

400

500

600M

BO

PD

Caltex Pacific Indonesia Pertamina+ JOB + TACCNOOC (S.E.S) B.V. Exspan NusantaraTotal Indonesie ConocoPhilips Ltd.Unocal PetroChina International Ind. Ltd.BP Indonesia VICO

*) The IOG Chronicle, January 2003

Page 33: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

LIFE TIME GAS UTILIZATIONLIFE TIME GAS UTILIZATIONIN INDONESIA IN INDONESIA

PROVEN = 90,299.92 BSCF 100%PROBABLE = 42,707.27 BSCF 50 %POSSIBLE = 43,581.32 BSCF 25 %T O T A L = 176,588.51 BSCF 122.55 Tsc

TOTAL OFINDONESIA LOWER CASE

RESERVES ARE 122.55 Tscf

TOTAL OFINDONESIA LOWER CASE

RESERVES ARE 122.55 Tscf

GASPRODUCTION

2.854 TSCF( 7.819 BSCFD)

THEORITICAL R/P RATIO =

+ 43 YEARS

Page 34: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

COMMITMENTS andCOMMITMENTS andGAS AVAILABILITY FOR THE FUTUREGAS AVAILABILITY FOR THE FUTURE

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

���������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

�����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

���� ����� ����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

�����������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

�����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

���������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

���������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

�����

����������

����������

�����������

������������

������������

�����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

���������

��������

��������

��������

���������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

����������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������������

������

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

MM

SC

F P

ER

DA

Train I (3Mt/y, 20 years)

������

Deep Makassar possible reserves

������

Still uncommitted reserves������������ 10 years Extensions.of Western Buyers s/c

Firm Commitments and Domestic Extensions

33.3 TCF

7.5 TCF

3.0 TCF

8.0 TCF

> 6.0 TCF

Page 35: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

PRODUCTION OF ELECTRIC ENERGY BY TYPE OF POWER PLANT IN 1999

((MWhMWh))

HYDRO11,7

GEOTHERMAL3,41%

OIL DIESEL 12,21%

GAS7,18%

COAL31,7%

COMBINED CYCLE33,8%

Page 36: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

PRODUCTION OF ELECTRIC ENERGY BY TYPE OF POWER PLANT IN 2001

((MWhMWh))

OIL DIESEL14,8%

COAL33,2%

COMBINED CYCLE30,97%

GAS5,6%

GEOTHERMAL 3,38%

HYDRO12,05%

Page 37: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

A. FERTILIZER / PETROCHEMICALA. FERTILIZER / PETROCHEMICALPT. KALTIM PASIFIK AMONIAKCSP = C+0.6 x {(NH3 – FA)/165} + 0.25 x (A/18) + 0.4 x (1 + 2.5%)n-1

PT. KALTIM PARNA INDUSTRICSP = C1{(NH3 – 25)/155} + (C2(A/15) + C3 {(NH3–225)/32}

PT. KALTIM METHANOL INDUSTRI• GP = 0.1864 (ICP) – 1.05• GP = 0.01 x {0.06 x (C & F)J + 0.20 x (C & F)K + 0.20 x (C & F)T – F}

B. POWER PLANTB. POWER PLANTPT. FAJAR SURYA WISESA

GP = 2.90 x

PT. PLN KERAMASANGP = 1.94 x (HSDn / 550)

ICPAveICP at July 1, 1996

GAS PRICE FORMULAGAS PRICE FORMULA

Page 38: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

B. POWER PLANTB. POWER PLANTPT. ASRIGITA PRASARANA (PLTGU)

GP = 0.90 x + TR

PT. EAST JAVA POWER PLANT (PLTGU PASURUAN)

GP = 0.90 x + T

PT. CITRA KALIMANTAN ENERGI (PLTGU BATAKAN)

GP = 0.90 x + T

SEMBAWANG CORPORATION GAS PTE. LTD

P = 0.90 x (1.15 x ) + 0.1 x ( x Index)

KEPPELPd = 0.9 (1.15 x HSFO / 41) + 0.1 (115 x Index / 41) – 0.5

ICP5.83

ICRPn5.83

ICRPn5.83

HSFO41

11541

Page 39: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

C. LPGC. LPGPT. OGSPIRAS BASYA PRATAMAGP = 0.01 x CP Aramco

PT. RATU SARDAP2 = P1 (1 + IHK)

PT. SAMASATYA CILAMAYA GASHn+1 = Hn (1 + Cn+1)

D. LNGD. LNG1973 LNG (DECEMBER 03, 1973)PA = 0.1485 REP + ($ 0.099 x 1.03n)

SECOND AMENDED & RESTATED 1973 LNG (AUGUST 03, 1995 – EXTENSION)

• LE = (Po x ) + (Po’ x ) + C

• LE = 0.153 REP + 0.324 (USCPl)n + $ 0.012

AREPo

110

USCPlnUSCPlo

Page 40: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

D. LNGBADAK LNG (APRIL 14, 1981)• PA = Po x Ax/Ay – R• PA = 0.1644718 REP - $ 0.12

SECOND AMENDED & RESTATED 1981 BADAK LNG (AUGUST 03, 1995 – EXTENSION)

• LE = 0.982 { (Po x ) + (Po’ x ) + C}

E. OTHER INDUSTRYPT. PAN GASINDO BUMI SARANAP2 = P1 (1 + IHK)

PT. INDORAMAGP = 2.75 x (1 + 0.01)(n-1)

F. REFINERYBBA EKS – UNOCAL (REFINERY OF BALIKPAPAN)GP = 0.135 x ICP

AREPo

910

110

USCPlnUSCPlo

Page 41: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

GAS PRICES TO DOMESTIC CONSUMERSGAS PRICES TO DOMESTIC CONSUMERS(REALIZATION UP TO YEAR 2001)(REALIZATION UP TO YEAR 2001)

US$/MMBTU

1997 1998 1999 2000 2001PUPUK ACEH 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00KERTAS KRAFT ACEH 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00PLN MEDAN 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00PGN MEDAN 0,31 0,31 0,31 0,31 1,00UPPDN I MEDAN - BBG 3,26 4,23 4,23UP I P. BRANDAN-LPG 3,85 4,34 4,34UP I P. BRANDAN-KILANG 4,06 4,51 4,51MARUTA B.P. LPG (PTT) 1,82 1,59 1,59MARUTA B.P. LPG (GBG) 1,59 1,82 1,82KILANG ASPAL SUMATERACPI DURICPI MINASPUSRI I PUSRI IB 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50PUSRI II, III DAN IV 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85PLN KERAMASAN 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50SRI MELAMINE REJEKI 3,00 3,00 2,55 2,55 2,55KILANG UP III (MIXED) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00KILANG UP III (RAJA) 2,00 2,00 2,00 2,00PGN PALEMBANG 0,80 0,80 0,80PT. EXSPAN (SERDANG & PENGABUAN) 2,00 2,00 2,00PT. EXSPAN (TEMPIRAI) 2,00 2,00JOB SURYARAYA TELADAN 1,35ITP CITEREUP 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00PLTG ITP CITEREUP 3,00 3,00 2,76 2,76 2,76SEMEN CIBINONG 3,00 3,00ITB CIREBON (T.M.P.C) 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70BERMIS SARANA WISMA 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15PELANGI CAKRAWALA L. 1,50 1,50 1,50PUPUK KUJANG 1,00 1,00 1,70 1,70 1,85

CONSUMERS YEARS

Page 42: NATURAL GAS UTILIZATION IN INDONESIA

GAS PRICES TO DOMESTIC CONSUMERSGAS PRICES TO DOMESTIC CONSUMERS(REALIZATION UP TO YEAR 2001) (REALIZATION UP TO YEAR 2001) (continued)(continued)

1997 1998 1999 2000 2001KRAKATAU STEEL, S. MILL 1,32 1,32 2,00 2,00 2,00KRAKATAU S, P. PLANT 1,32 1,32 2,00 2,00PLN SURYARAGI, CIREBON 3,00 3,00PGN JAKARTA 2,96 1,63 1,73 1,73 1,82PGN CIREBON 2,50 2,50 2,50 2,50 3,00PGN BOGOR 2,96 1,63 1,73 1,73 1,82CIKARANG LISTRINDO 2,64 2,64 2,24 2,24 2,24SEAMLESS PIPE IND. J. 3,00 3,00 2,55 2,55 2,55BHP STEEL IND. 3,18 3,25 3,31 3,38 3,45SPBG MARGONDA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00FAJARSURYA WISESA 2,90 2,90 2,90 2,00 2,00PAN GASINDO BUMI S. 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50AKZO NOBEL SATINDO 3,10 3,16 3,23ENERGASINDO H.K. 1,85EXOR-I/UP-VI 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00PLN GRESIK/KODEKO/ARBNI 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53PGN SURABAYA/ARBNI 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16PETRO KIMIA/ARBNI 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00PGN SBY/LAPINDO B. 2,05 2,05 2,05PLN MUARAKARANG/TANJUNG PRIOK 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45PGN MUARAKARANG 2,85 2,85 2,85 2,90 2,90PUPUK KALTI I, II, DAN IV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00KMI BONTANG UTARA 1,80 1,85 1,85 1,85KPA BONTANG UTARA 1,83 1,83KALTIM PARNA INDUSTRYK. MMB/EXSPAN TARAKAN 1,42 1,42 1,42K. MMB/PTM. EP BUNYU 2,00 2,00 2,00ENERGI SENGKANG 2,85 2,85 2,85 2,85HENRISON RIANA 1,40 1,40 1,26 1,26 1,26

CONSUMERS YEARSUS$/MMBTU

NOTE:1 US$ = Rp. 10.000


Recommended