Date post: | 06-Apr-2017 |
Category: |
Business |
Upload: | trin-jakboripat |
View: | 204 times |
Download: | 0 times |
1
B2CNetSuite Manual Guide
2
Change Role to Create SOSearch CustomerCreate New Customer
How to add Product• Search for Single Product• Add Multiple Product• Copy Pervious• Subtotal• Complimentary Item• Offer to Other Account• Withholding Tax• Jaidee Package• Exclusive Listing • Upgrade Package
How to add discount• Discount Line• Summary Discount
Employee• How to add Sales Person• How to fix lost Sales Name in SO
How to Edit Billing InformationHow to Create New TaskCustomer HistoryTips
Con
tent
3
Customer not have DD Account Customer have DD Account
AdminNet(admin.ddpropety.com)
Create Account in AdminNet(THB2C Sales)
Active Account in AdminNet(CS team / Sales Ops)
Create Account in NetSuite
NetSuite(system2.netsuite.com)
B2C S.O. Creation in NetSuite(THB2C Sales)
B2C S.O. Approval in NetSuite(CS team / Sales Ops)
B2C Customer Deposit in NetSuite(CS team / Sales Ops)
B2C Item FuFillment in NetSuite(CS team / Sales Ops)
4
Login to NetSuite
5
Set Role to “THB2C Sales Person”
6
เลอกสญลกษณรป
เลอก Enter Sales order
7
ทำ�ก�รคนห�ลกค�
โดยก�รกด Search ตรง
ชอง Customer
แตถ�ห�กม NetSuite ID ส�ม�รถพมพในชองใหระบบทำ�ก�รดงม�ใหไดเลย
8
ระบบจะ pop up new
window ขนม�ใหเพอทำ�ก�รคนห�โดยใชขอมล
จ�ก E-mailPhone
Agent ID
9
คลกเลอกลกค�ทตองก�รจ�กแถบ ID
10
ระบบจะทำ�ก�รดงขอมลของลกค�ขนม�ใหตรวจสอบขอมลต�มน
Primary InformationCustomer : Agen Id, Name, SurnameDate : คอวนทลกค�โอนเงนอ�งอง ต�มหลกฐ�นก�รชำ�ระเงนStatus : Pending Approval (ไมตองเปลยน)Memo : ใสขอมลก�รหก WHTRemark : ใสร�ยละเอยดพเศษเพมเตม
11
Departmentเลอกตำ�แหนงของ Sales
ททำ�ก�รข�ยTelesales = Sales
TelesalesAgency Sales = Sales : Agency
Sales
Customer Typeเลอกสถ�นะของลกค�Telesales = AgentAgency = Agency
Locationเลอก Bangkok เท�นน
Classification
12
Reset Button: ใชในก�ร Reset หรอล�งขอมลทงหมดยกเวนในสวนของ Primary Information
13
Create New Customer• ก�รสร�งฐ�นขอมลลกค�ใหม
14
กอนสร�งแอคเค�ทก�รใชง�นของลกค�ใน NetSuite • ตรวจสอบขอมลของลกค�ใหครบว�ถกหรอไม เชน เบอรโทร อเมล ชอ• ตรวจสอบว�ลกค�ไมไดมก�รเปลยนขอมลห�กมใหนำ�ขอมลทงหมด ทงเก�
และ ใหม ม�คนห�• ตรวจสอบว�แอคเค�ทก�รใชง�นไดทำ�ก�ร Active แลวเรยบรอย
15
Go to . . .1. Customers2. Relationships3. Customers4. New
1
423
16
Click “Individual”
17
ใสร�ยละเอยดลกค�ในสวนของPrimary Information ใหครบ• Name• Office Phone
Same AdminNet Mob.Phone
• Mobile PhoneAlt. Phone No
18
Classification• AdminNet Agent ID: ใหไปเอ�รหสลกค�จ�ก AdminNet ม�ใส• Agent Subscription Type: เลอก Trial• Customer Type: เลอกต�มประเภทของลกค� Agent / Agency
19
เลอก Address Tab แลวใสขอมลทอยทถกตองของลกค� แลวกด Save เพอทำ�ก�รบนทกลงระบบ
( วธเดยวกนกบก�รแอดทอยใน Billing * ดเพมเตมในหวขอ Billing )
20
How to add Product• Search for Single Product• Add Multiple Product• Copy Pervious• Subtotal• Complimentary Item• Offer to Other Account• Withholding Tax• Jaidee Package• Exclusive Listing • Upgrade Package
21
ก�รใส Product ททำ�ก�รข�ยมสองวธ
1.ใสชอแพคเกตทตองก�รในชอง Item เพอทำ�ก�รคนห�แลวกด Tab
ระบบจะทำ�ก�ร Pop Up ร�ยชอ Package ม�ให จ�กนนกดเลอก Package ทตองก�ร
22
วธท 2. เครองหม�ยลกศรลงในชอง ITEM แลวเลอก SEARCH
*วธนเหม�ะกบก�รข�ยตงแต 2 Products ขนไป
23
ระบบจะ Pop Up New
Window ขนม�ใหใสชอ Product ทตองก�ร หรอ
DD Agent เพอ ดร�ยก�ร
Product ทงหมด ในชอง Name
24
เลอก Product ททำ�ก�รข�ยโดยใสจำ�นวนทข�ยลงในชอง Quantity*วธก�รกำ�หนด Quantity คอนบเปนหนวยข�ย 1 Product เท�กบ 1 Quantity ยกเวน Exclusive ทนบ
1 Month:1Quantity
แลวกด Add Multiple
25
คลกชอแพคเกตตรงชอง Item เพอทำ�ก�รใสร�ยละเอยดทถกตอง
26
ใสระยะเวล� (เดอน) ของแพคเกต ในชอง Rev. Term In Months
27
เลอกวนทตองก�รเรมของแพคเกจจ�กชอง Rev. Rec Start Date โดยกดท รปปฏทนระบบจะทำ�ก�ร Pop Up ตวปฏทน ขนม�ใหเลอก
28
ตรวจสอบคว�มถกตองอกครงแลวกด Done
29
Copy Line Item Product
ในกรณทมก�ร Add Package แบบซอซำ�กน (EX: Exclusive, Premium 24 months) ส�ม�รถใชปม Copy Previous ในก�ร Add ไดเพอเปนก�รลดขนตอนในก�รทำ�• ขนตอนก�รทำ�หลงจ�ก Add Product ตวแรกไปแลวใหกด Add เพอทำ�ก�ร Add Product ตอ
ไป แลวกด Copy Previous Button
• ระบบจะทำ�ก�ร Copy Line Item ด�นบนลงม� ใหทำ�ก�รแกไข Description รวมถงร�ยละเอยดอน ๆ ใหถกตองแลวกด Add
30
Subtotalทกครงทมก�รใส Package มากกวา 1 Package (รวมถง Jaidee Package,
Complimentary Items) จะตองทำ�ก�ร Add Subtotal กอนเพอทำ�ก�รรวมยอดเงนทงหมด กอนหกสวนลด จ�กนนถงจะ Add Sales Discount ได
*ห�มทำ�ก�ร Add Sales Discount โดยไม Add Subtotal กอนเนองจ�กผดหลกก�รท�งบญชจะทำ�ให Sales Order ผด
31
Complimentary Items• คอ Product ทปกตจะมก�รข�ยเสรม
(Discreationary Product) แลวเอ�ม�แถมใหกบ ลกค� และบ�งทบ�ง Product จะมก�ร Include
Product พวกนเข�ไปอยใน Package หรอแถม ให กบลกค�
Ex: MyWeb, Exclusive Listing, Smart, Jaidee
32
Complimentary Item• ใชในกรณทมก�รแถม Package ใหกบลกค� (รวมถงก�ร add Exclusive
listing ใน Jaidee Package) โดยใหใส “Gross amount = 0” ทกครง ขนตอนก�รแอดคอ Package หลก
Complimentary ItemPackage แถมSubtotalSales Discount
33
กรณของ DD Agent Bundle Package หรอ Package ทมก�รแถม ในสวนของComplimentary Items ใหแกไข Gross amt “เปน 0” นะครบ
34
จ�กนนพอกด Done ระบจะม Pop Up แจงเตอนม� ใหกด Ok (ต�มรป) จ�กนนทำ�ก�ร Add Product ทเหลอไดต�มปกตครบ
35
การแถม Package ใด ๆ ใหกบ Account ทตางกน (Ex: Smart Package)จะตองทำ�ก�รใส Complimentary Items และใสในชอง Description และ Remark ว�แถมจ�ก Order ไหน “Refer#XXXX” และใชหลกก�รใสร�ค�
แบบเดยวกนกบ Complimentary Items คอชอง Amount = 0
36
Withholding Tax• คอก�รหกภ�ษ ณ ทจ�ยใหกบลกค�จำ�นวน 2% ของ
ยอดทลกค�จ�ยกอนรวมภ�ษ โดยจะหกไดในกรณท เปนก�รซอในน�มบรษทเท�นน และจะส�ม�รถหกได
เมอมยอดซอกอนรวมภ�ษมลค�เพม ตงแต 1000 บ�ทขนไป
37
ใหสงเกตตรงชอง Apply WH Tax ? จะมกลองขนม�ใหตรวจสอบทกครงว�ตองไมมก�รใสเครองหม�ย a เอ�ไว
38
จ�กนนห�กมก�รคด Withholding Tax ใหเอ�ไปใสใน Memo เท�นน !
โดยใช Format “ต�มน WHT 2%: xxx.xx / Net: xxxx.xx”
และไมตองทำ�ก�รใสเครองหม�ย a ในชอง Apply WH Tax? *สำ�คญม�ก โดยท�ง Sales OPS/CS จะเปน คนไปใสเครองหม�ย aเอง
*** ห�มลมใส WHT ในชอง Memo ไมงนท�ง Sale OPS/CS จะไมทร�บว�ม WHT
39
Jaidee Package• เนองจ�ก Jaidee Package เปน Package ท
เปนก�รข�ย Premium + Exclusive ทำ�ใหก�ร Add Product จะตองทำ�ก�ร Add Jaidee และ Exclusive
แยกกนโดยคดให Exclusive Package เปนตวแถม พวงไปกบ Package โดยใชหลกก�ร Add แบบ
Complimentary Item
40
1. เลอก Jaidee Package
41
2. เพม Row แลวเลอก Complimentary Items โดยไมตองใสร�ยละเอยดอน ๆ
42
3. เลอก Exclusive listings ต�มวธเดยวกบก�รเลอก Exclusive Listings Package แตใหใสในชอง Gross amount = “0” ( ต�มหลกก�รของ Complimentary Item)
43
4. ใส Subtotal เพอเปนก�รจบก�รแอด Product ในกลม Jaidee Package แลวคอยทำ�ก�ร Add Product อน ๆ หรอใส Sales Discount ตอไป
44
Exclusive Listing• ก�ร add Exclusive Listing ทผด• ก�ร add Exclusive Listing แบบมแค ID เดยว• ก�ร add Exclusive Listing แบบม Period เท�กน• ก�ร add Exclusive Listing แบบม Period ต�งกน
45
Case ตวอย�งนเปนก�รใช Exclusive Listings 3 เดอน สำ�หรบ 3 ID และทก ID ม Period เดยวกนคอ 01/09/14-30/09/14
ก�รท 3 ID ม Period เดยวกนใน Report จะโชวแค Period เดยวคอ 1 เดอน ซงไมสมพนธกบStart Date และ End Date
กรณทลกค�ซอ Exclusive Listing ม�กกว� 1 เดอน ( 3 Months, 6 Months, 12Months) และม ID ทตองก�รขนม�กกว� 1 ID, เหตผลของก�รทำ� Report จะเกดคว�มขดแยงด�น Period
46
EXI: ก�รแอดแบบนเปนวธทผด เพร�ะจะทำ�ให วนหมดอ�ย (Rev Rec. End Date) ไมสมพนธกนกบวนสนสดก�รขน Exclusive
47
Ex II: ลกค�ซอ Exclusive 3 เดอน และมแค 1 Listing ID
48
Ex III: ลกค�ซอ Exclusive 3 เดอน และตองก�รใหม ID ขน Exclusive ทงหมด 3 ID และแตละ ID ม Period เดยวกน / เท�กน
49
Ex IV: ลกค�ซอ Exclusive 3 เดอน และตองก�รใหม ID ขน Exclusive ทงหมด 3 ID และแตละ ID ม Period เดยวกน / เท�กน
50
Ex V: ลกค�ซอ Exclusive 3 เดอน มประก�ศ 2 ประก�ศ ตองก�รแบงประก�ศท 1 ใหขน 2 เดอน ประก�ศท 2 ใหขน 1 เดอน
51
Upgrade Package• Upgrade Package แบบไมมสวนลด• Upgrade Package แบบมสวนลด• Upgrade Package แบบมก�รซอแพคเกตเสรมเพมเตม
52
ก�ร Upgrade Package คอก�รทลกค�ซอ Package ไปแลว และตอม�ตองก�รเปลยนเปน Package ทสงขนเพอใหมก�รใชง�นไดม�กขน
แบบแรกคอไมมสวนลดเพมเตม ขนตอนในก�ร Add
• New Package (Item 1)• Sales Discount ( ยอดเงนทยกม�ของ Package เดม)
แบบทสองคอมสวนลดเพมเตม ขนตอนในก�ร Add
• New Package (Item 1)• Sales Discount ( ยอดเงนทยกม�ของ Package เดม)• Subtotal• Sales Discount (สวนลดเพมเตม)
แบบทส�มคอ มซอสวนเสรมเพมเตม ขนตอนในก�ร Add
• New Package (Item 1)• Sales Discount ( ยอดเงนทยกม�ของ Package เดม)• Subtotal• Sales Discount ( สวนลดเพมเตมของ Item 1 ถ�ม)• Discretionary Product (Item 2)• Sales Discount ( สวนลดของ Discretionary Product ถ�ม)
ทกครงจะตองใสคำ�ว�“Upgrade from THBKXXX”
ในชอง Description ในชองสวนลดทเปน ยอดเงนทยกม�ทกครง และ Remark ดวย
EX I: Upgrade Package แบบไมมสวนลดหรอซอ Package เพมเตม
EX II: Upgrade Package แบบมสวนลดเพมเตมแตไมมก�รซอ Package เสรม
1. ยอดเงนทยกม�จ�ก Order เก�
2. ยอดเงนหลงหกยอดจ�ก Order เก�
3.สวนลดเพมเตม
EX III: Upgrade Package แบบมสวนลดเพมเตมและมก�รซอ Package เสรม
EX IV: Upgrade Package แบบมสวนลดเพมเตมและมก�รแถม Package เสรม
57
How to Add Discount• Discount Line• Summary Discount
58
• Discount Line
คอก�รใหสวนลดแบบไมเท�กนในแตละ Product
กด Product ทตอจ�ก Product ทเร�ตองก�รใหสวนลดเพอทำ�ก�ร Insert Row(หลกก�รทำ�ง�นคล�ย ๆ กบก�ร Insert Row ใน Excel)
59
ระบบจะเพม Row ม�ใหเพอทำ�ก�ร Add Product เพม
60
พมพ Sales Discountในชอง Item จ�กนนระบบจะขน Pop Up ม�ใหเลอก ใหเลอก Sales Discount อนบนสด
61
ใสจำ�นวนเงนทเปนสวนลดของ Product ข�งบน ลงในชอง Gross Amt. (Format –xxx.xx) แลวกด Done
ทำ�ซำ�ตงแตแรกจนกว�จะใสสวนลดครบทก Product ทมก�รใหสวนลด
62
ก�ร Add ทใชประจำ�จะม 3 แบบ• แบบแรกเปนก�รซอ
แบบหล�ย ๆ Product
Item 1Sales Discount
Item 2Sales Discount
Item 3 Sales Discount
Subtotal
• Jaidee Package เนองจ�ก Jaidee Package เปนก�รรวม Product ไว 2 Products และใหยด
ตว Jaidee เปนตวหลก และ Exclusive Listing เปนตวรอง
Jaidee PackageComplimentary Items
Exclusive ListingSubtotal
Sales DiscountSubtotalItem 2
Sales DiscountSubtotal
• ใหสวนลดกบ Package หลก และมแถม Package เสรม
Item 1Sales Discount
Complimentary ItemsOffer Item
(Gross Amount=0)Subtotal
63
EX I: ก�รใหสวนลดตอ Package
64
EX II: ก�รซอ Jaidee Package และ Package อน ๆ จะตองทำ�ก�ร Add Jaidee Package แลวใหสวนลดกอน จ�กนนถง Add Product อน ๆ
65
EX III: ก�รซอแบบใหสวนลดใน Package หลกและม Package ทแถมฟรใหกบลกค�
66
• Summary Discountใชในกรณทมก�รซอตงแต 2 Product ขนไปแลวมก�รใหสวนลดรวมใน 2 Productใหทำ�ก�รเพม Row วธเดยวกบก�รใหสวนลดแบบ Line Item แตใหทำ�ท Product ตอท�ยของ Product สดท�ยทจะรวม เชนม 3 Product ตองก�รรวม 2 Product ด�นบน กใหกด Edit เพอ Insert Row ท Product ท 3 เปนตน
จ�กนนใสคำ�ว� Subtotal ในชอง Item เพอใหระบบทำ�ก�รรวมยอดเงนของ Product ด�นบน จ�กนนกด Done
แลว Insert Row ตอจ�ก Subtotal เพอทำ�ก�รเพม Sales Discount แบบเดยวกบก�รใหสวนลดแบบ Line Item แลวกด Done
67
เลอนขนม�ด�นบน จะเหนไดว�ยอดทลกค�ตองจ�ยทงหมดจะถกนำ�ม�คำ�นวณไวท Summary Boxห�กไมถกตองใหกลบไปตรวจดอกครงว�มก�รใหสวนลดตรงไหนผดพล�ดหรอไม
68
Employee• How to add Sales person• How to fix lost Sales name in SO
69
ก�รใส Employee ทถกตองจะทำ�ให ระบบทำ�ก�ร Record Sales Order เพอนำ�ไปทำ�ก�รคำ�นวณในสวนของค�คอมฯได (ในอน�คต) รวมถงจะเกบประวตก�รซอข�ยของลกค�ไวไดอย�งถกตองว�มก�รซอข�ยกบ Sales คนไหนจำ�นวนเท�ไหร Product อะไรไปบ�ง
ไปท Sales Team Tab
70
ใสขอมลทถกตอง
Employee : Sales NameSales Rate : Sales RepPrimary : Choose
ห�กม Sales รวมกนข�ยใหกด Add เพอทำ�ก�รเพมชอ Sales ทข�ยรวมกนจนครบทกคน
71
กอนจะทำ�ก�ร Add ชอ Sales ใหดกอนนะครบว�มประวตก�รซอกบ Sales คนไหนหรอไม ห�กเคยมก�รซอแลวจะขนต�มรปด�นล�งครบ
72
จ�กนนจะแบงออกเปน 2 กรณ• ก�รข�ยหรอตออ�ยโดย Sales คนละคนกนส�ม�รถ add ไดต�มปกตครบ• ก�รข�ยหรอตออ�ยโดย Sales คนเดม ไมตองทำ�ก�ร add เข�ไปนะครบ ห�กทำ�ก�ร add เข�ไประบบจะไมใหผ�นและจะ
ขน Pop Up ม�แจงต�มรปด�นล�งครบ
73
ห�กทำ�ก�รกด Print แลว แตไมขนขอมลของ
Sales ททำ�ก�รข�ย
74
ใหกลบไปดท Sales Team Tab ว�ในสวนของ Primary มก�รใสเครองหม�ย a ไวหรอไม ห�กไมมใหใสลงไปแลวกดSave
75
เมอกด Print อกทจะเหนว� มชอ Sales ขนม�ใหเรยบรอย
76
How to Edit Billing Information• แกไขขอมลทอยในก�รจดสงเอกส�ร
77
1. ไปท Billing Tab
2. ตรวจสอบขอมลทอยในชอง Bill To
78
ห�กไมถกตองใหกด Bill To Select แลวกด ดร�ยก�รทมอยว�มก�ร Add ไวแลวหรอมไว
ใหเลอกหรอไม ถ�ไมมใหกดเครอง + เพอทำ�ก�รเพมเตมทอย
79
ใสเครองหม�ย aในชอง• Default Shipping• Default Billing• Residential Address
Label: ชอทใชเรยกทอยCountry: ThailandAttenttion: ชอผรบAddress 1-2: ใสทอยCity: เขต/อำ�เภอCountry: จงหวด
80
กดเครองหม�ย a ในชอง Override เพอจดใหสวยง�ม
Enter 4 ครงเพอใส Tax ID Enter 1 ครงเพอใส Branch
แลวกด Save
81
ห�กดในชอง Bill to Select แลวม Unnamed Address ขนใหเลอกแกไขตวใดตวหนง โดยคลกเลอกUnnamed Address อนบนสด แลวกด Edit ( ตวทเปนกลองมรปลกศรข�ง ๆ ปม + ครบ)
อย�ทำ�ก�ร + เพมนะครบ
82
How to Create new task• How to Send Task and SO to Sales OPS
83
เลอก Tab • Communications• Activities• New Task
84
• Title : Pleas Approve my Order #Order No.• Assigned to : กด >> เลอก Search
หรอพมพว� TH Sales OPS
85
• ชอง Name/ID เลอก Any แลวคนห�ชอ TH SALES OPSในชองด�นข�ง
86
• กดเลอกตรงชอง Name
87
• เนนยำ�าจากทาง CS/OPS: – สงทตองตรวจสอบใหถกตองกอนสง Sales Order ใหท�ง CS/OPS– Period ตองใสใหถกตอง– Billing ขอมลทอยตองถกตอง ตองมก�รใสเครองหม�ย a ในชอง Default ทกชอง ห�กไมมก�รใส เวล�ทท�ง
CS/Sales OPS Print Invoice จะดงทอยอนออกม�ทำ�ใหไมถกตองและตองแกไขเยอะ– ในกรณก�รออกใบกำ�กบภ�ษ หรอ ก�รหก WHT ทอยจะตองเปนทอยทถกตองจ�กลกค�เท�นนห�มทำ�ก�รสะกดเอง
เพร�ะห�กสะกดผดแลวลกค�สงม�ใหแก จะตองแกไขคอนข�งเยอะและหล�ยขนตอน และมผลกระทบกบก�รทำ�ง�น ของ Finance และ CS ในก�รคนห�และดงกลบม�แกไข
– Tax ID ตองมทกครงสำ�หรบก�รออกใบเสรจในน�มบรษท หรอ ก�รหก WHT– Sales Order ตองมก�ร Create และสงให CS/OPS ภ�ยใน 48 ชม หลงจ�ก ลค โอนเงน– ก�ร Active Exclusive listing ใชในกรณทเรงดวนเท�นน ไมอนญ�ตให CS ทำ�ก�ร Active ใหกอนแลวคอยสง
Sales Order ต�มหลง (ยกเวนกรณทลกค�ยอมเสยสทธหรอโอนเงนม�หลงขนรอบไปแลว)
88
Customer History• ตรวจสอบขอมลประวตก�รซอข�ยลกค�
89
ดประวตการซ�อขายของลกคา (Sales Order):• คนห�ลกค�จ�กชอง Search Box• เลอก View ตรง Customer Row
90
•เลอก Show Activity Butoon
ระบบจะ Popup Activity History ขนม� โชวประวต Sales Order ทงหมดของ
ลกค�ใหตรวจสอบประวตทงหมดของลกค�ทมก�รทำ�ในระบบ
91
Tips
92
Search Box:ใชในก�รคนห�ขอมลทกอย�งทอยในระบบ เชน Order No, Customer etc.
Reset Button:ใชในก�ร Reset หรอล�งขอมลทงหมดยกเวนในสวนของ Primary Information
93
Add Multiple Button:คล�ย ๆ กบก�รใชตว Search ในชอง Item ใชในก�รคนห� Product และ เลอกข�ยพรอม ๆ กนหล�ย Product
•ใส Keyword ทตองก�รคนห� แลวกด Search
94
•กดเลอก Product ทตองก�ร แลวระบบจะดงม�ขนใหดใน Box ด�นขว�มอ จ�กนนใส Quantity ใหถกตองแลวกด Done
95
Clear All Line Button:ใชในก�รล�งขอมล Product ทงหมดทเร�ทำ�ก�รเลอกไป
96
Prepared by : • Bhoomipat Jakboripat• Juthamas Tapaneeyakul
Reviewed by : • Wiwat Siriwiwattanakul
End Section