NOTA DE PRENSA

 

MERLIN Properties compra TREE Inversiones Inmobiliarias por 739,5 millones de euros

• Se trata de la mayor operación inmobiliaria en 2014

• Tree Inversiones Inmobiliarias S.A., propiedad de Deutsche Bank, Banca March, Ares Management y Europa Capital, es la sociedad propietaria de una cartera de inmuebles en España íntegramente arrendados a BBVA

• Constituye la primera adquisición de una cartera de activos para MERLIN Properties desde su salida a Bolsa a principios de mes

Madrid, 3 de julio.- MERLIN Properties Socimi S.A., (“MERLIN”) (MC:MRL), una de las principales compañías inmobiliarias cotizadas en la Bolsa española y especializada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la Península Ibérica, ha formalizado hoy la adquisición de Tree Inversiones Inmobiliarias por un valor de 739,5 millones de euros.

Esta adquisición se enmarca dentro del compromiso irrevocable que MERLIN firmó con los accionistas de Tree Inversiones Inmobiliarias S.A., y que estaba sujeto al éxito de la oferta de suscripción de acciones que la primera cerró recientemente por un valor de 1.250 millones de euros. Mediante este compromiso MERLIN adquirirá el 100% de las acciones de Tree Inversiones Inmobiliarias S.A.

Tree Inversiones Inmobiliarias S.A., propiedad de Deutsche Bank, Banca March, Ares Management y Europa Capital, cuenta en la actualidad con una cartera de activos inmobiliarios que abarca 880 locales de sucursales bancarias y 5 edificios situados por toda España y arrendados en su totalidad al BBVA, y cuyo contrato expira en 2039 para el caso de las sucursales y en 2029 para los edificios.

Ismael Clemente, presidente y consejero delegado de MERLIN Properties comentó: “cerramos recientemente con éxito la de mayor salida a bolsa en España desde julio de 2011. El éxito de nuestra oferta estaba anclado en varios ejes estratégicos de los cuales uno de ellos era sin duda el contar desde el primer momento con activos de primera calidad en la cartera, como es el caso de los de Tree Inversiones Inmobiliarias”.

“Desde nuestra anterior posición en MAGIC Real Estate como empresa gestora de dicha cartera la conocemos muy bien, y somos conscientes del potencial que dichos inmuebles arrendados en su totalidad a una entidad de primer nivel como es el BBVA generarán para los inversores de MERLIN Properties”, añadió Clemente.

Tras la firma y formalización de la transacción, los cuatro vendedores de Tree Inversiones Inmobiliarias han expresado su satisfacción. Antonio Losada, Director General de Wealth Management para España y Portugal en Deutsche Bank ha comentado: “La venta de Tree Inversiones Inmobiliarias a MERLIN Properties Socimi es la culminación con éxito de un gran proyecto para Deutsche Bank y sus inversores, privados e institucionales, en España. Inversores que apostaron por la adquisición y gestión financiera de las oficinas de BBVA en unos momentos del mercado inmobiliario y financiero difíciles, como fueron los años 2009 y 2010, en los que se ofreció a nuestros clientes una interesante cobertura de inflación. En este proyecto se ha complementado la gestión de activos inmobiliarios de Deutsche Bank, a través del equipo de Alternative and Real Assets (ARA), la división de Real Estate de Deutsche Asset

NOTA DE PRENSA

 

& Wealth Management, y la capacidad de inversión de los clientes de DB Wealth Management en España, que con un 35 % y junto con nuestros socios, han hecho posible la inversión. Por su parte, Banca March ha declarado: “La venta de Tree Inversiones nos permite compartir el éxito de esta operación con nuestros clientes. Vamos a seguir buscando buenas oportunidades de inversión para co-invertir con ellos y seguir creciendo juntos”. “Esta es una transacción muy significativa para Ares, que tuvo la visión de invertir en Tree en un momento en que muy pocos inversores mostraban interés por España. Esta operación nos estimula a permanecer activos en la identificación de nuevas oportunidades de inversión en España”, ha afirmado Rafael Avilés, responsable de Real Estate Iberia en Ares Management. “Durante estos años hemos tenido la oportunidad de trabajar con profesionales muy competentes de RREEF (actualmente ARA), MAGIC y MERLIN así como con nuestros socios inversores en Tree Investments.” Asimismo, Jason Oram de Europa Capital ha explicado que "Europa está encantada de haber participado en nombre de Europa Fund III en el establecimiento de Tree y de haber trabajado junto con el resto de socios en la transformación del valor de la cartera de Tree desde su adquisición en 2009. Consideramos que la nueva fase que comienza en la estructura de su propiedad es testimonio de la calidad de la cartera y el creciente apetito por parte de los inversores institucionales por activos inmobiliarios Premium en España.” La cartera de Tree Inversiones Inmobiliarias constituye el punto de partida de una serie de inversiones que MERLIN Properties realizará en los próximos meses. Según establecía la compañía en el folleto informativo de la Oferta la compañía se centrará en las principales ciudades de España y en menor medida, de Portugal. En cuanto a la tipología de activos, MERLIN Properties invertirá principalmente en oficinas y centros comerciales, plataformas industriales y logísticas así como en establecimientos hoteleros urbanos; en los segmentos Core1 y Core Plus2.

- FIN -

Acerca de MERLIN Properties MERLIN Properties SOCIMI, S.A., compañía de reciente creación acogida en España al régimen de SOCIMI, es una de las principales inmobiliarias cotizadas en la Bolsa española (MC:MRL) y está especializada en la adquisición y gestión de activos terciarios en la Península Ibérica. La Compañía cuenta con un equipo de profesionales con amplia y contrastada experiencia que realizarán las tareas de gestión de la cartera buscando la mayor eficiencia operativa y rentabilidad de los activos. MERLIN Properties está liderada por Ismael Clemente, presidente y consejero delegado, Miguel Ollero, director financiero y director de operaciones, y David Brush, director de inversiones. Por favor visite www.merlin-socimi.com para conocer más sobre la compañía. MERLIN Properties, información a medios de comunicación, José M. García Villardefrancos, jgarcia@grupoalbion.net, +34 687 992 789 Esther Rovira, erovira@grupoalbion.net, +34 91 531 23 88 Tree Inversiones Inmobiliarias, información a medios de comunicación, Luis Guerricagoitia, lguerricagoitia@llorenteycuenca.com +34 91 563 77 22 Guillermo Segura, gsegura@llorenteycuenca.com, +34 91 563 77 22

NOTA DE PRENSA

 

Deutsche Asset & Wealth Management Con 934.000 millones de euros en activos bajo gestión (a 31/03/2014) Deutsche Asset & Wealth Management¹ es una de las instituciones de inversión líderes a nivel mundial. Deutsche Asset & Wealth Management ofrece a inversores particulares e institucionales productos de inversión tradicionales y alternativos en las principales clases de activos. También proporciona soluciones personalizadas de gestión del patrimonio y servicios de banca privada a personas con grandes patrimonios y a sociedades patrimoniales familiares. ¹ Deutsche Asset & Wealth Management es la marca de la división de Asset & Wealth Management del grupo Deutsche Bank. Las entidades legales que ofrecen productos o servicios bajo la marca Deutsche Asset & Wealth Management figura en contratos, materiales promocionales y otros documentos de venta. Acerca de Ares Ares Management, L.P. (NYSE:ARES) es un gestor global de activos alternativos, con aproximadamente $77 billones de activos bajo administración y aproximadamente 700 empleados en más de 15 oficinas en los Estados Unidos, Europa y Asia a partir de marzo 31, 2014. Desde su incepción en 1997, Ares se ha adherido a una filosofía de inversión muy disciplinada lo cual enfoca en la entrega de fuerte rendimiento de inversión ajustado al riesgo durante los ciclos del mercado. Ares cree que cada uno de sus cuatro grupos de inversión distintas pero complementarias en crédito transables, préstamo directo, capital de riesgo privado y bienes raíces es un líder del mercado basado en activos bajo gestión y rendimiento de inversión. Ares se ha construido sobre el principio fundamental que cada grupo se beneficia de ser parte del todo mayor. Las declaraciones incluidas en el presente documento puden constituir “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, que se refiere a eventos futuros o rendimiento futuro o la condición financiera. Estas declaraciones no son garantías del rendimiento futuro, condición ni resultados en el futuro e involucra un número de riesgos e incertidumbres. Resultados verdaderos pueden diferir materialmente de aquellos en las declaraciones prospectivas debido a varios factores, lo cual incluye los factores definidos en ocasión en el archivo de Ares con el Comisión de Bolsa y Valores (de Estados Unidos). Ares no asume el deber de actualizar ninguna declaración prospectiva hecha aquí dentro. Acerca de Europa Capital Desde 1995, los directores de Europa Capital han levantado colectivamente 7 fondos inmobiliarios y ejecutado más de 80 transacciones por valor de unos 8.000 millones de € en 18 países europeos. Los fondos de Europa se benefician de la red de socios de Europa Capital repartidos por toda Europa y que co-invertien en adquisiciones realizadas por los fondos de Europa. Estas relaciones de joint venture con los socios de los países y de empresas en algunos casos se remontan a más de 20 años. Puede encontrar más información a través de: www.europacapital.com. Europa Capital es un miembro de The Rockefeller Group ("RGI"). RGI es un inversor estratégico junto Management. Europa Capital Partners LLP y Europa Capital LLP están autorizados y regulados por la Financial Conduct Authority de Reino Unido. Gordon Simpson/ Charlotte Whitley RLM Finsbury Phone: +44 207 251 3801                                                                                                                1  Segmento core: activos inmobiliarios de gran calidad con flujo de caja estable a largo plazo derivado de sus arrendamientos. Este tipo de activos se caracterizan por sus escasas necesidades de inversión en inmovilizado. Resultan más fáciles de financiar y por lo general presentan las tasas de capitalización más bajas.

NOTA DE PRENSA

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2  Segmento core plus: activos de buena calidad que normalmente brindan al inversor la oportunidad de incrementar el rendimiento de su inversión vía una contingencia (por ejemplo, el propio calendario de renovación de contratos y rentas lo que daría al propietario la oportunidad de incrementar las últimas), así como activos que pueden beneficiarse de renovaciones que resulten en precios de alquiler más elevados, mejorando así el retorno.