INVESTOR RELATIONS 2018

최고의 기술력으로

Magnet Solution을 제공하는

마그넷 전문기업

DISCLAIMER

본 자료는 기관투자가와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 PRESENTATION에서의 정보제공을 목적으로 ㈜노바텍(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.본 PRESENTATION에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준에 따라 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(F)’ 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 PRESENTATION 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.본 자료의 활용으로 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 계열사, 자문역 또는 REPRESENTATIVE들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다(과실 및 기타의 경우 포함).본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

Chapter 01. Corporate Identity

Chapter 02. Magnet Market Overview

Chapter 03. Company Overview

Chapter 04. Investment Highlights

Chapter 05. Appendix

Contents

INVESTOR RELATIONS 2018

INVESTOR RELATIONS 2018

Corporate Identity

- 회사 비전

- 성장 로드맵

Chapter 01

Investor Relations 2018 · 05

Corporate Identity

최고의 기술을 추구하는 기술혁신기업

최고의 기술력 성장 잠재력 탁월한 수익성세계최초

자석 차폐기술 개발매출액

CAGR 76.9% (2015~2017)평균 영업이익률

33.8% (2015~2017)

Investor Relations 2018 · 06

성장 로드맵

혁신기술 지속 연구 개발로 경쟁사 대비 월등한 기술 경쟁력 확보

● 세계최초 개발● 경쟁자 진입 기술장벽(특허 보호)

● 자석 차폐기술 활용한 전자기유도● 충전효율 극대화(차폐기술)

● 자력활용성 극대화시킨 자가발전 기술 개발● 잠재시장의 무한한 성장가능성

현재

미래

자석 차폐기술

고효율 무선충전

자가발전기(무충전 배터리)

INVESTOR RELATIONS 2018

Magnet Market Overview- 자석의 적용 분야

- 우호적인 전방시장 현황

Chapter 02

Investor Relations 2018 · 08

자석의 적용 분야

적용 산업별 분류1)

Electronics 33%

Automotive 48%

Energy Generator 12%

Others 7%

자료: Global Market Insights, 2017

스마트폰, 태블릿PC용

마그넷 제품을 주력으로 생산하는

국내 IT 디바이스 시장점유율 및

매출 1위의 마그넷 전문기업

주 1) 2018년 글로벌 마그넷 시장규모 약 188억 달러 추산

Investor Relations 2018 · 09

우호적인 전방시장 현황

글로벌 자석시장 규모 및 전망 글로벌 에너지 하베스팅 시장규모 및 전망

자료: IDC Research, 2018 자료: Inkwood Research , 2017

단위: Billion $ 단위: Billion $

20192016 201820172015 20162021 2023

46.734.1 6.3

13.0

1.3

6.1

2019 20222018 20202022 2024

CAGR 13.4% CAGR 22.2%

글로벌 무선충전 시장 매출규모 및 전망

자료: 전자통신연구원, 2017

단위: Billion $

CAGR 40.4%

글로벌 자석시장 규모는 계속 성장 중이며 전방시장인 무선충전 및 에너지 하베스팅 시장 역시 빠른 속도로 성장 중

INVESTOR RELATIONS 2018

Company Overview

- 회사소개

- 성장연혁

- 차폐 기술의 이해

- 제품현황

- 새로운 성장동력 확보를 위한 연구개발

- 경영성과

Chapter 03

Investor Relations 2018 · 11

회사 소개

회사개요 대표이사 약력

회사명 ㈜노바텍

회사설립일 2007년 02월

대표이사 오춘택

주소 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 흥덕 U타워 5층

자본금(2018.09) 18.9억원

주식수/액면가 3,780,000주 / 500원

2017년 매출액 212억 8400만원

2017년 영업이익 55억 1600만원

임직원수(2018.09) 30명

해외법인 Ningbo Mplus Magnet Technology Co. ltd.

- 부산대학교 기계설계학과

- LG전자 통신QA

- 텔컴전자 대표이사

- 노바텍 대표이사(현)

CEO 오춘택

Investor Relations 2018 · 12

회사연혁

기술 개발 시기마그넷 제품 본격 양산

시장 확대도약기

2007

- ㈜엠플러스 법인설립

- LG전자 휴대폰용 Magnet

공급개시

2012

- Shield Magnet 실용신안 출원

2013

- 삼성전자 Shield Magnet

공급개시

2014

- 차폐자석 활용한 휴대단말

케이스 실용신안 출원

- ISO 9001, ISO 14001 취득

- 기업부설연구소 인증

- 이노비즈 인증

2016

- 삼성전자 Tablet 적용 Magnet

공급개시

- 벤처기업 인증

- 차폐자석 활용한 심재 특허

출원

2017

- 삼성전자 Tablet Book Cover

심재 공급개시

- 해외법인 설립(중국 닝보)

- NVIDIA 파트너십 체결

- 천만불 수출의탑 수상

- 이노비즈인상 수상

- 휴대기기 보호 케이스

모듈제작 특허 출원

- 차폐자석 제조 방법에 대한

특허 출원

2018

- 우수납세자상 수상

- ㈜노바텍 상호명 변경

2007 2012 2013 2016 2017 현재 무선충전 기술 및 제품 개발자가발전기 개발

노바텍 매출현황 1945

68

135

213

단위: 억 원

Investor Relations 2018 · 13

자석 차폐기술의 이해

자석 차폐기술(Shield Magnet)은 당사가 원천기술을 보유하고 있으며 특허를 통해 보호하고 있는 핵심기술

주 1) 자석과 강자성체를 결합하여 증폭과 차폐를 통해 자력을 유용하게 사용하도록 설계된 금속 자성체

Global EMI Shielding Market Revenue

자료:Transparency Market Research, 2017

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CAGR 12.6%

자력의 차폐 및 증폭

ex) 전등갓의 원리

무선충전스마트폰 커버태블릿PC심재

차폐자석1)

Wire

Shielded Area

Flat Shield

Unshielded shielded

EMI 차폐 비교

2.34

6.06

258%↑

단위: Billion $

Investor Relations 2018 · 14

제품현황

2018년 상반기매출현황

SHIELD MAGNET2)

(차폐자석)

29.7%

MAGNET1)

53.9%

MAGNET PLATE(심재)3)

16.4%

주 1) 작은 크기의 자석으로 강한 부착력을 얻을 수 있는 네오디뮴을 주로 사용하여 태블릿 또는 노트북 구조에 맞게 제작 2) 필요한 영역에 자력의 증폭을 제공하고 불필요한 영역에 자력을 차폐함으로써 자력을 유용하게 사용할 수 있도록 설계 및 제작 3) 일반 Magnet과 Shield Magnet을 활용 및 내재화하여 태블릿PC의 외관 보호 및 스탠딩 기능을 지원하도록 제작

107억 원

31억 원

18억 원

58억 원

Investor Relations 2018 · 15

새로운 성장동력 확보를 위한 연구개발

고효율 무선충전 기술과 자가발전 기술에 역량을 집중하여 새로운 성장동력 확보

전자신문(2018년 8월 20일)

주 1) MEMS: MicroElectroMechanical Systems

핵심기술 연구개발 성장 분야

자력 차폐 초고속 무선충전스마트기기 무선충전

전기차무선충전

로봇무선충전

웨어러블디바이스

Sensors(IoT 기기)

가전제품 배터리(무충전 배터리)

자가발전기(무충전 배터리)

핵심 노하우

+ NanoTechnology

+ MEMS1)

Investor Relations 2018 · 16

경영성과

● IT 디바이스 소형화, 슬림화 및 고기능화로 스마트폰, 태블릿PC 등 관련 마그넷 매출 증가● 높은 기술력과 생산성 및 기술보호를 통해 제품을 독점 생산하고 이를 통해 높은 영업이익률 달성

매출액단위: 억 원 단위: 억 원

2016 20162015 2015

135

46

213

55

68

28

2017 20172018 1H 2018 1H

CAGR 76.9%(2015~2017)

CAGR 40.0%(2015~2017)

영업이익

107

25

INVESTOR RELATIONS 2018

Investment Highlights

- IT 디바이스 마그넷 매출의 가파른 증가

- 전장 매출 확대 및 응용기기 출시

- 경쟁사 대비 높은 수익성과 안정성

- 최고의 기술력으로 시장 선도기업 도약

Chapter 04

Investor Relations 2018 · 18

IT 디바이스 마그넷 매출의 가파른 증가

● IT 디바이스의 슬림화, 소형화로 고도화된 마그넷 수요 증가 및 액세서리 수요 증가로 매출 지속적 상승● 2018년 심재 매출 본격적인 확대로 매출 및 영업이익 증가 예상

갤럭시 시리즈 마그넷 판매수량 (2018 1H)

갤럭시 시리즈 마그넷 적용개수

201620152014과거모델 최신모델갤럭시S3

갤럭시S6

갤럭시S8

갤럭시S5

갤럭시S7

갤럭시S9

TAB 10.1

2017 2018 1H

141518

7,430

8,236

11,66311,087

노바텍 매출 현황

451 1

1

2

2

2

2

6

7

10

7

7

10

68

135

213

107

갤럭시 S

갤럭시 노트

갤럭시 TAB

단위: 천 대 단위: 억 원단위: 개수/기기당

4,851

Investor Relations 2018 · 19

전장 매출 확대 및 응용기기 출시

자석 차폐기술을 기반으로 심재, 무선충전 및 자가발전 제품으로 제품군을 확대하고 매출과 외형 확장

자가발전

Electronics(IT 디바이스)

新산업군 진입

무선충전

자동차 전장

차폐자석

심재

심재

차폐자석

AutomotiveEnergy

Generator

Electronics

Investor Relations 2018 · 20

Peer그룹 및 경쟁사 대비 높은 수익성과 안정성

● Peer 그룹1) 대비 높은 수익성과 재무 안정성을 보유● 경쟁사 대비 높은 매출 성장을 바탕으로 견실한 재무구조와 높은 성장성 유지

월등한 수익성 무차입 경영

매출액 순이익률

노바텍유동비율매출액 영업이익률

부채비율ROE 경쟁사B차입금 의존도

경쟁사 대비 압도적인 시장점유율 보유

주 1) Peer 그룹: 공모가 산정 7개 비교회사(바이오로그 디바이스, 아모텍, S&K폴리텍, 와이솔, 유티아이, 파트론, 덕산네오룩스)

Peer그룹 대비 수익성 지표 Peer그룹 대비 재무 안정성 지표 경쟁사 대비 응용자석 매출단위: 억 원

9.1% 68

221.5%

12.8%

75.1%

14.0%

20.2%

18.8% 135

420.0%

26.0%

16.0%

31.8%

140.0%

27.9%

2131701.0%

23.9%

경쟁사A

35 3339

9.0%

33.9%

31

0.0%

2017년 비교회사 평균 2015년2017년 비교회사 평균2017년 2016년2017년2018년 상반기 2017년2018년 상반기

Investor Relations 2018 · 21

최고의 기술력으로 시장 선도기업으로 도약

자석 차폐기술을 기반으로 차세대산업 선도기업으로 도약

무선충전차폐자석 자가발전기

IT 디바이스 마그넷 1위 기업

성장잠재력

최고의기술력

탁월한 수익성

- 우호적인 전방시장

- 고도화된 마그넷 수요 증가

- 자석 차폐기술의 적용 분야 확대

- 회사 매출과 영업이익 상승

코스닥 상장

INVESTOR RELATIONS 2018

Appendix

- 공모개요

- 요약 재무정보

- 지적재산권 보유 현황

Chapter 05

Investor Relations 2018 · 23

공모개요

공모 개요 보호예수 / 의무예탁 사항

공모 일정 공모자금 사용 계획

공모주식수 1,450,000 (신주 1,015,000 / 구주 435,000)

액면가 500원

공모희망가액 12,500원 ~ 16,500원

공모예정금액 181억 원 ~ 239억 원

예상시가총액 604억 원 ~ 798억 원

주관사 하나금융투자

구분 주식수 지분율 매도금지기간

최대주주 등 3,163,270 65.38% 상장 후 6개월

우리사주(사전배정) 176,494 3.65% 예탁 후 1년

우리사주(공모배정) 14,500 0.30% 예탁 후 1년

주관사 의무 인수분 43,500 0.90% 상장 후 3개월

개인주주 5,236 0.10% 상장 후 6개월

합계 3,403,000 70.33%

수요예측일 2018년 10월 16일 ~ 17일

청약일 2018년 10월 23일 ~ 24일

납입일 2018년 10월 26일

상장예정일 2018년 11월 02일

구분 금액

해외시장진출 60억 원

연구개발 45억 원

운영자금 21억 원

합계 126억 원

Investor Relations 2018 · 24

요약 재무상태표 요약 손익계산서

구분 2018.1H 2017 2016 2015

유동자산 17,335 14,875 9,310 2,938

비유동자산 3,355 3,566 830 1,423

자산총계 20,690 18,441 10,140 4,361

유동부채 1,035 1,946 847 529

비유동부채 711 620 108 83

부채총계 1,746 2,566 955 613

자본금 1,890 1,040 990 100

자본잉여금 1,910 2,760 5 -

기타자본 140 20 - (18)

이익잉여금 15,004 12,056 8,190 3,666

자본총계 18,944 15,875 9,185 3,748

단위: 백만 원

구분 2018.1H 2017 2016 2015

매출액 10,742 21,284 13,456 6,801

매출원가 6,622 12,572 7,735 2,846

매출총이익 4,120 8,713 5,721 3,955

판매비와 관리비 1,605 3,196 1,124 1,142

영업이익 2,515 5,517 4,597 2,814

기타수익 62 2 - 1

기타비용 16 114 1 1

금융수익 737 482 525 203

금융비용 126 1,467 327 117

법인세차감전순이익 3,172 4,419 4,795 2,901

법인세비용 213 444 259 219

당기순이익 (손실) 2,959 3,975 4,536 2,682

단위: 백만 원

요약 재무정보

Investor Relations 2018 · 25

종류 출원일 등록일 소유자 내용 주무관청 적용제품

실용신안 2012.12.06 2014.01.08 ㈜노바텍 홀 아이씨 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스 특허청 차폐자석

실용신안 2014.09.12 2015.07.22 ㈜노바텍 휴대단말 케이스 특허청 차폐자석

특허권 2016.05.10 2017.10.31 ㈜노바텍 차폐자석모듈에 의해 본체와 커버가 결합하는 휴대 단말기 특허청 심재

특허권 2017.09.29 - ㈜노바텍자석 부착 모듈 및 이의 제조방법과 상기 자석 부착 모듈을 포함하는

휴대기기 보호 케이스특허청 심재

특허권 2017.07.28 - ㈜노바텍자성부재 및 이의 제조방법과, 상기 자성부재를 포함하는

휴대용 전자 기기 보호 케이스 및 휴대용 전자 기기특허청 차폐자석

특허권 2017.09.01 - ㈜노바텍 수력 발전 장치 및 이를 포함하는 수력 발전 시스템 특허청 -

특허권 2018.02.05 - ㈜노바텍 Hydroelectric device and hydroelectro system comprosing same 미국 -

지적재산권 보유 현황

주식회사 노바텍 | 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 흥덕 U타워 5층 | Tel : 031-627-5290 | www.mynovatech.com