「会計事務所の業務 with kintone IT導入補助金活用セミナー税理 … · 2020. 6....

株式会社エフアンドエム士業コンサルティング事業本部

クラウド型業務統合システム

「会計事務所の業務 with kintone」

IT導入補助金活用セミナー税理士法を遵守するテレワーク実施体制構築

のためのITツール導入

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本日のセミナー内容

①税理士法を遵守するテレワーク実施体制と課題認識 ②テレワーク実施におけるリスクヘッジと業務効率アップを「会計事務所の業務 with kintone」で解決する具体事例紹介 ③IT導入補助金の概要と採択のポイント解説 ④ 「会計事務所の業務 with kintone」導入のご案内

会社概要会社名

代表者

設立

事業所

事業内容

上場市場

：株式会社エフアンドエム

：森中一郎

：1990年７月

：大阪、東京、名古屋

福岡、仙台、札幌、沖縄

：個人事業主及び小規模企業向け経理代行

中堅中小企業向け管理部門支援サービス

中堅中小企業向け経営力強化支援サービス

会計事務所向け支援サービス

社会保険労務士事務所向け支援サービス

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

：東京証券取引所JASDAQ（4771）

2000年7月上場

資本金

売上高

社員数

：９億3,422万円（2019年12月末現在）

：71億1,951万円（2019年3月期・連結）

：464人（2019年3月末現在）

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全国で916の

会計事務所が参画しています。（2020年5月1日現在）

中国・四国エリア

30事務所

中部エリア

158事務所

東北エリア

15事務所

北海道エリア

7事務所

関東エリア

402事務所

近畿エリア

229事務所

九州エリア

75事務所

※沖縄県事務所含む

経営革新等支援機関推進協議会


経営革新等支援機関推進協議会

・財務・優遇税制・補助金・公的制度の支援に強くなる！・財務コンサルティングをパッケージ化した

クラウドシステム「F+prus」のご提供

・補助金等公的制度における外部専門家連携・補助金等公的制度の申請実務ツールの提供


テレワークにおける課題①

■税理士法の観点・テレワーク下においても税理士法における使用人の監督義務がある。これは脱税相談等の禁止、守秘義務、非税理士行為などがおこなわれないように使用人に対する監督が明確に行われていることが前提（事例）・システムログイン、ログアウトの確認ができる機能・使用人の業務記録を保存し確認できる・税務書類作成などの業務を税理士の確認を経てからでないと実施できない機能を加える・新規顧客の登録を制限して、税理士事務所でしかおこなえないようにする

会計・申告ソフトは基本的に対応済みだが・・・


テレワークにおける課題①

問題は・・・顧客情報の取り扱いや顧客対応内容までを管理・監督できている状態にあるか？・顧客情報に関する閲覧・編集のログ管理、権限設定ができているか？・業務記録の保存、確認が遠隔地間でおこなうことができるか？・ワークフロー申請、承認を遠隔地でおこない、履歴を残すことができるか？

税理士法を遵守できる環境とともに情報漏洩リスクをなくす環境が重要


テレワークにおける課題② ■業務効率の観点

テレワークで困ること・紙によるやり取りができない！・進捗状況などすぐに確認しづらい、担当者に聞かないと分からない！・情報共有がしにくい！（聞くのも伝えるのも手間）・担当者がそれぞれ何をどれだけのタスクをおこなっているか分からない！運用面では・・・いかに効率的に運用できるか

・リアルタイムでスピーディーに情報共有をおこなう・電話や紙でやり取りしなくとも進捗や対応内容がわかる・承認作業の自動化・2度手間、3度手間をなくす


組織化のための共通クラウドツール

会計事務所の業務 with kintone

業務進捗管理

法人決算・個人申告・月次監査の所内全体の進捗を見える化

Todo管理

・各職員ごとのタスク管理・入力依頼などの業務依頼

顧客対応記録

・面談記録簿・顧客ごとの対応履歴を一元管理・税務調査対応記録

顧客マスタ管理

顧客ごとの情報を集約・基本情報・面談記録・書類管理・各進捗状況など

スケジュール管理

・個人のスケジュール管理・各タスク、届け出などの納期管理・各企業ごとの予定管理

資料管理

・顧客別の預かり書類や面談メモ等をデータ管理・チェックリストや作業マニュアル管理・研修資料等をデータ管理

所内管理

・職員の業務報告（日報）・所内での経費申請やその他の承認申請・事務所内での情報共有機能（掲示板）・契約や受注した際の報告機能・提携先（紹介先）の管理


「会計事務所の業務」は他の業務システムと何が違う？

会計事務所の業務がワンパッケージに集約

クラウドなので場所を問わずマルチデバイス対応（スマホでも操作可能）

kintoneが基盤なので自由に仕様変更・アプリ作成が可能

kintoneではできない機能を拡張することが可能（帳票作成・請求の自動化・アンケートフォーム作成）

他のITツールとの連携性が優れている（マネーフォワード・freee・チャットワーク・Google・Dropbox など）

「会計事務所の業務 with kintone」で業務が劇的変化！

業務オペレーション事例



■顧客情報管理・テレワークで効果抜群！顧客情報を一元管理する顧客マスタ・面談記録の共有・対応履歴の共有と指示・アドバイス・紙の顧客ファイルをなくす顧客資料管理

■進捗管理・聞かなくても分かる進捗管理・遠隔地におけるタスク依頼・進捗管理

「会計事務所の業務」によるオペレーション事例

■所内業務・圧倒的に効率化できるワークフロー・カレンダー機能で行動管理と申請期限管理も

・マニュアルなど所内資料管理の整備でテレワーク時にも不明点をすぐ確認

■その他・ログ管理で操作履歴を完全管理・権限設定で新規顧客登録を制限

「会計事務所の業務」の機能紹介

（顧客情報管理）



顧客マスタ

検索機能で簡単検索 • 基本情報

• 対応履歴

• 預かり資料データ

• 提供サービス

• 顧問料

• 業務進捗

• 契約書データ顧客マスタで顧客の様々な情報を一元管理 ⇒


ログ管理

※すべての作業内容のログが残る


権限設定

（アプリのアクセス権を設定）・正社員以外は、アプリを閲覧できないようにする（レコードのアクセス権を設定）・所長と担当者のみ、レコードを閲覧できるようにする・所長、管理者のみレコードを追加できるようにする（新規登録など） ※その後の編集は担当者も可能にする。（フィールドのアクセス権を設定）・所長、人事部のみ、「給与」フィールドを閲覧、編集できるようにする


顧客対応管理 • 引き継いだ案件の未対応分を一覧表示

• 電話連絡の伝言をスマートフォンへ通知

未対応一覧

スマホ通知


面談記録簿で自動管理！・自動で通知が来るのでリアルタイムで管理・監督が可能に！

・いつ、誰が、どのように対応？⇒職員の退職後の引継がスムーズに

預かり資料の添付

面談メモ

税務調査対応の記録も可能印刷も可能


（業務進捗管理・タスク管理）



法人決算進捗管理・当月対象の進捗が一目瞭然 ⇒遅延している案件に対しての指摘もスムーズに・各工程ごとの対象企業をワンクリックで抽出

アラーム機能付き


法人決算進捗管理・各案件に関する対応・面談状況や預かり資料が一元管理できる

タブの切り替えで各工程ごとの詳細状況も確認可能


所得税申告進捗管理・当月対象の進捗が一目瞭然 ⇒遅延している案件に対しての指摘もスムーズに

資料の預かり状況もすぐに確認可能



月次業務進捗管理・各企業の月次処理状況が一画面で確認可能未処理案件は赤色で表示

・「作成業務依頼」ボタンを押すことで入力/作成業務をタスク登録可能に



タスク管理

タスク管理・担当者別のタスク数も一目瞭然

・自身のタスク、本日の納期、重要タスクの一覧表示

・リアルタイムで事務所全体のタスク状況も把握可能・重要タスクはスケジュールに表示させることも可能



従業員タスク管理自動で進捗のお知らせタスク依頼

・PCでもスマートフォンでも依頼登録可能・「作業開始」ボタンを押すと「作業者」へ自動的にタスクが登録・工程が進むごとに、通知で自動案内

藤本さんスマートフォン

今野さんスマートフォン


（所内業務管理）



・スマホでもPCでもラクラク申請、確認ができます！・通知が自動で来るので直ぐに確認できます！・承認、未承認のステータスが一覧で確認できます！・申請内容に関するコメントを通知！・顧客マスタでワークフローの通知一覧確認も可能！

ワークフローを圧倒的に効率化


スケジュール管理全社員のスケジュールや企業ごとのスケジュールの確認ができる予定の種別によって色分けできるので、各種予定が見やすい

外出先でスマホからスケジュール登録や確認も可能


スケジュール管理・タスク登録から重要タスクはスケジュール連動作業者「今野聖也」の重要タスクが発生した時にタスク登録後に「スケジュール登録」ボタンを押して、「スケジュール管理」に直接登録タスクとスケジュールの連動が可能

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日報

その日の業務内容を登録・面談内容の開始・終了時間・記帳入力数の入力で工数分析をすることも可能に入力を終えたら所長先生宛に提出


所内資料管理でマニュアル整備

様々な資料をカテゴライズしてわかりやすく管理が可能

各種資料（作業マニュアル・サービス内容・各種制度・研修資料・提案資料）を一元管理

クラウドなので場所を問わず、自宅からでもすぐに各種資料確認が可能

マニュアルは様々なファイル形式で保存可能！

ワード・パワーポイントなど動画参考HPのURL

IT導入補助金の概要と採択のポイント

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IT導入補助金の概要

HP参照：IT導入補助金 2020 一般社団法人サービスデザイン推進協議会


IT導入補助金の概要

C類型で・補助率２/３へUP ・ハードウェアのレンタル費用も補助対象に


C類型の創設

テレワーク環境の整備として「会計事務所の業務」を導入


申請の注意点

・gBizIDプライムアカウントの取得について ⇒「暫定ＧビズＩＤプライムアカウント」の特例で、24時間程度でアカウント発行が可能に

・事業計画期間において給与支給総額を年平均1.5％以上増加すること ※C類型においては、補助事業実施年度の賃上げを据え置き、その翌年度から3年の間にこの目標を達成する計画とすることが可能。

・事業計画期間において最低賃金が地域別最低賃金+30円の水準にすること・「SECURITY ACTION」の「★一つ星」に同意すること・過去3年以内に補助金を受給している企業に対しては、審査で減点措置を講じる


申請の注意点スケジュール

・交付決定前に契約すると補助対象にならない。・交付決定が7月以降となるためすぐに導入する場合は通常購入が良い。


採択のポイント審査項目


「会計事務所の業務」with kintone サービス内容

■基本サービスご料金

サービス名初期費用月額基本料金備考

「会計事務所の業務」with kintone ベーシックプラン

350,000円（税抜）

27,500円（税抜）

・月額基本料で５IDが付与されます。・kintoneの利用料も含まれています。・１ID追加ごとに1,500円/月額が加算されます。・プラグインツール費用も含まれています。・初期費用については、アカウント発行数が21ID以上の場合は別途見積もりをいたします。

「会計事務所の業務」with kintone シンプルプラン

100,000円（税抜）

27,500円（税抜）

・月額基本料で５IDが付与されます。・kintoneの利用料も含まれています。・１ID追加ごとに1,500円/月額が加算されます。・プラグインツール費用も含まれています。

■基本サービスについて・「会計事務所の業務」with kintone は、年間契約（自動更新）となります。・月ごとでプラン変更、ID追加、ID解約が可能です。・プラン変更の場合は、初期費用の差額を追加でいただきます。初期設定に約10営業日かかります。・解約の場合は、「会計事務所の業務」のアプリ利用が解約月の末日に停止します。ただし、kintoneのみ継続利用は可能です。

■割引特典について（※補助金活用時は適用不可） ① 経営革新等支援機関推進協議会（正会員）にご契約中の事務所様：月額基本料金10,000円引き ② 士業働き方改革研究会 with kintone にご契約中の事務所様：初期費用100,000円引き


「会計事務所の業務」with kintone サービス内容

■サポート（初期導入含む）

サポートご料金内容

パッケージアプリの提供無料「会計事務所の業務」のアプリを初期設定してご提供いたします

マニュアル提供無料システム利用のマニュアルをご提供いたします

マニュアル動画無料システム導入、システム活用、カスタマイズ方法など各種動画マニュアルをご用意しております。

kintone内での相談サポート無料 kintone上のアプリからご相談をおこなっていただけます。

Web面談サポート（事前予約必要） ※1回30分程度

無料画面を共有しながらシステムサポートをおこないます。・平日9時～17時でご利用いただけます。・ご利用には事前予約が必要です。

アプリ仕様変更・カスタマイズ個別お見積

（ご参考）・項目追加、名称変更など軽微なカスタマイズ：3,000円（税抜き）～・基本設定変更、他システム連携の設定など：50,000円（税抜き）～ ※内容に応じて個別にお見積りいたします。

訪問サポート・個別研修（2時間） 5万円（税抜）

※別途旅費交通費実費負担貴事務所にて個別サポートや事務所研修のサポートをおこないます。

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IT補助金の活用について

通常補助金利用

約68万円約22万円

上記費用の中に含まれるもの「会計事務所の業務 with kintone」の初期費用と月額利用料金（1年間分）

※5名事務所の場合

「会計事務所の業務with kintone」 IT補助金活用の詳細（※ベーシックプラン、5名事務所）

・初回費用：350,000円・月額費用：27,500円×12ヶ月 ⇒合計：680,000円 ⇒補助金活用：226,667円 ※1アカウント追加：6,000円/人 ※記載金額は１年間でかかる費用

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① IT補助金申請依頼フォームへ必要事項をご入力ください（※契約ではございません）

セミナー後

■IT導入補助金申請の流れ①

今回の補助金申請で希望されるツールやアカウント数を入力ください

【IT導入補助金申請依頼フォーム】 https://bit.ly/ITshinsei

https://bit.ly/ITshinsei







④ 「会計事務所の業務 with kintone」の契約締結

⑤ 請求・支払い

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② 今後の手続きの流れに関して個別でご担当者様へ連絡差し上げますお申込後 ③ 協議会よりお送りします手順通りに、申請手続きをお願いいたします

採択後

■IT導入補助金申請の流れ②

AQUOS sense basic 月額料金

経営革新等支援機関推進協議会特別プラン

５GBプラン月額費用 2,500円/台

初期費用 0円/台

・通話し放題！・レンタル保守パック込・Android for Work （別途300円）

20GBプラン月額費用 2,900円/台

業務効率化と合わせてやるべきは事務所としての付加価値支援の充実

「今」実施すべき中小企業支援制度とは？


認定支援機関分野の広がり


財務補助金優遇税制

● 創業補助金

● IT導入補助金

● 各県市区町村の補助金

★ 先端設備等導入計画

★ 商業・サービス業・農林水産業活性化税制 ● 中小企業設備投資税制

★ 事業承継補助金 ★ 特例承継計画

● 事業承継税制

● ものづくり補助金

● 小規模事業者持続化補助金

● 所得拡大促進税制

● 中小企業経営強化税制

給付金・助成金 ● 持続化給付金

● 雇用調整助成金

★ 経営改善計画策定支援事業

★ 経営改善サポート保証

★ 早期経営改善計画策定支援

★ 中小企業経営力強化資金

★ 経営力強化保証制度

● 新事業活動促進資金

● コロナウイルス特別貸付

● マル経融資

● セーフティネット保証

★マークは認定支援機関の支援を必要とする制度／赤文字はコロナ対策で制度改正があったもの

事業承継

会計事務所に「今」求められること

1

2

3

4

顧問先の現状診断をする（ニーズの把握）

課題解決できる体制をつくる（外部連携）

各種優遇制度の商品化をおこなう（制度理解）

全顧問先に対して均一に推進する


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資金調達の最適化から公的制度活用のフルサポートをおこなう

コンサルティングパッケージ『FAS』

資金繰りを安定させる資金調達方法の最適化

潰れない会社作り

決算レポートで売上・利益の変動要因を解説

Finance 資金調達支援

Find 予実管理で課題発見公的制度の活用

Support Full

短期継続融資枠の獲得長期資金導入による資金繰安定

予実管理（経営会議）決算レポート

経営力向上計画各種補助金活用支援

補助金・優遇税制

事業承継・その他公的制度

FASは「ファイナンシャルアドバイザリーサービス」の略ですが、協議会におけるFASの特徴は、資金調達支援から公的制度活用までをサポートするコンサルティングモデルです。当協議会が実践するFASは、認定支援機関の役割である財務・税務・事業承継・公的制度のコンサルティングを会計事務所が支援しやすいように定型化したコンサルティング手法です。

３つのＦで金融・税金・補助金等公的制度の支援

FAS業務の流れ

財務診断報告書作成事業計画作成・予実管理

• 資金調達専用の事業計画書作成

システム「F＋prus」で5か年計画を作成

• 予実管理で課題発見財務診断報告書を作成し、

金融機関対策の方針を決定します

決算レポート作成

• 決算レポートで決算内容の総括

• これからの資金調達や設備投資などの予定をまとめます

イベント管理表作成

事業投資などの予定から適切なタイミングで

活用可能な公的制度の申請を支援します


FAS業務を実現するコンサルティングシステム

財務の優良先から問題のある先まで幅広く継続的なサポート

長年の金融機関との連携を活かし独自の財務支援システムを開発 ■機能一覧

①経営方針

②ビジネス俯瞰図

③アクションプラン

④5期損益計画

⑤計数計画（PL・BS・CF・税額計算・借入返済）

⑥借入返済予定表（融資別・金融機関別）

⑦資金実績計画表

⑧計画1年目・2年目月次損益計画

⑨予実管理

⑩対金融機関報告用財務指標一覧



対応会計ソフト一覧

ご利用の会計ソフト

専用エクセル（テンプレート）で会計データを一括取込！

貼り付け用のテンプレート（エクセル）

弥生会計

FX2

Freee

PCA会計

キーパー財務

▮ 対応会計ソフト

MFクラウド

会計王

勘定奉行

勘定奉行クラウド

発展会計

JDL（全科目）

JDL（定型）

ACELINK

CASH RADAR

財務応援or財務顧問

財務処理db

ツカエル会計

A-SaaS

E-PAP

E21まいスター ※随時更新中

当協議会のサービス内容


サービス内容一覧費用

財務作成支援システム（F⁺prus）の無料利用

月額会員費用

30,000円（税別）

※ご契約は年間契約の自動更新制となります ※入会金はございません ※基本的に上記費用以外の別途請求はございません

定例研修会（毎月開催・2名様まで無料）

基礎研修（毎月開催・人数制限なし）

Knowledgeライブラリー（動画配信サイト）の利用

各種フォーマット、マニュアル

各種申請書の添削サービス

事業承継支援システム（J⁺prus）の無料利用

税制改正解説資料無料提供

メールによる個別相談の受付

ビジネスクラブ（企業メルマガ会員制度）

中小企業支援制度診断報告書（補助金診断）※利用制限なし

中小企業経営者のための情報誌（サポナビ・奇数月発行）



アンケートのご回答をお願いいたします


アンケートをご回答いただいた方へ本日のセミナーレジュメがダウンロードできるURLをメールアドレスへ送信いたします。

Date post:	01-Sep-2020
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