Online video is hot
Nederland als gidsland in de kijkcijfer wereld
5 Februari 2015 MIE Martin Warmelink - TNS NIPO Bas de Vos - SKO
Nederlander heeft in 2014 weer meer uren tv gekeken: 3 uur en 20 minuten per dag
Media:tijd 2014
84% lineair tv kijken 13-19: 72% 20-34: 71%
tv onlinevideo
Advertising expenditures NL (spot)
200 minuten
Meer dan 5 uur screen tijd per dag Jong vs ouder: andere internet / tv mix
Source: SKO / MSS
0
50
100
150
200
250
300
350
400
13-19 20-34 35-49 50+online minutes per day tv minutes per day Total
TNS Connected Life
Decision-making in a Connected World
Where to start when forming your connection strategy?
High Social engagement
Low Social engagement
Digital influence
Social engagement
Low
D
igital
influ
ence
H
igh
D
igital
influ
ence
Source: TNS Connected Life
6
How to establish your mediamix?
High Social engagement
Low Social engagement
Low
D
igital
influ
ence
H
igh
D
igital
influ
ence
MEDIA MIX
Digital-led
Offline-led
Source: TNS Connected Life
7
Owned/paid or earned?
High Social engagement
Low Social engagement
Low
D
igital
influ
ence
H
igh
D
igital
influ
ence
CONTENT MIX Paid/Owned Earned
Source: TNS Connected Life
8
Break down markets or target groups into four user segments
High Social engagement
Low Social engagement
Low
D
igita
l inf
luen
ce
Hig
h
Dig
ital i
nflu
ence
Leaders Observers
Functionals Connectors
Source: TNS Connected Life
9
We can classify countries and regions into these quadrants, giving us an insight into the size and nature of the digital opportunity around the world
SSA
India
Emerging Asia LATAM
MENA China
High Social engagement
Low Social engagement
Observer markets are found in Western Europe or North America where the internet often plays a functional role
Low
D
igital
influ
ence
H
igh
D
igital
influ
ence
Functional markets are often found in emerging markets where restricted access prevents the internet playing a stronger role
Leader markets may be found in developed Asia where technology is adopted faster than anywhere else on the planet
Connector markets are rapidly growing, where improving access to technology meets digitally enthused users
Developed Asia N&W Europe
N America
S&E Europe
Oceania
Source: TNS Connected Life
High Social engagement
Low Social engagement
Low
D
igital
influ
ence
H
igh
D
igital
influ
ence
Observers
Functionals Connectors
Leaders
27% 16%
21% 36%
Within market segmentation: Netherlands
Source: TNS Connected Life
Less engaged in Digital Media and Technology than others
Less engaged in Social Media than others
Still consuming large amounts of traditional media
Digital not as prevalent in the decision path
Highly engaged with both digital & social media
Typically more vocal in social media
Constantly connected through the day, across multiple devices in many markets
Harder to reach via traditional means
Greatest influence of digital & social in the decision path
How the growing digital ecosystem is impacting media habits
Source: TNS Connected Life
Dutch PC legacy create barriers to migrating behaviour to mobile Share of device time across markets
25
16 59 39
16
45
28
15 58
47 45
UK
Netherlands
Singapore
South Korea
Mobile Tablet PC/Laptop
% %
% %
Source: TNS Connected Life
Those with higher digital engagement will adopt quickest and pave the ways towards mobile-centricity Share of device time across markets
25
16 59
39
16
45
28
15 58
47 45
UK
Netherlands
Singapore
South Korea
Mobile Tablet PC/Laptop
% %
% %
Source: TNS Connected Life
And even older segments are becoming mobile-centric Observer markets are divided as younger users move at a faster pace
55-65 years* 16-24 years 55-65 years 16-24 years
57
6
37 41
5
53 40
12
49
17
17 67
Observer – Netherlands % Leader – South Korea %
Source: TNS Connected Life
16
More devices ultimately means more media consumption How media usage differs by level of digital development (amongst internet users)
Single-device, mobile-centric Nigeria
Multi-device, mobile-centric Singapore
% of time spent on devices
Device: Mobile Tablet PC/laptop Media: TV Radio Newspaper/Magazine
78% 70%
Multi-device, PC-centric Netherlands
54%
Source: TNS Connected Life
Often overlapping consumption patterns; TV battles for attention with other devices in most advanced markets Incidence of screen-stacking vs. markets
0
25
50
Gre
ece
Egyp
tG
hana
Indo
nesi
aN
iger
iaSou
th A
fric
aVie
tnam
Ken
yaIn
dia
Hun
gary
Thai
land
Bra
zil
Phili
ppin
esSlo
vaki
aArg
entin
aM
exic
oPo
land
Bel
gium
Chi
naG
erm
any
Japa
nAus
tria
Cze
ch R
epub
licFr
ance
Turk
eyIs
rael
Hon
g Kon
gSw
itzer
land
Col
ombi
aM
alay
sia
Net
herl
ands
Ital
yU
AE
Taiw
anU
SA
Can
ada
Rus
sia
Sw
eden
Port
ugal UK
Sau
di A
rabi
aSpa
inFi
nlan
dN
ew Z
eala
ndSin
gapo
reAus
tral
iaD
enm
ark
Sou
th K
orea
Nor
way
Observer market Leader market
Connector market Functional market
Reach %
N.B. Screen-stacking refers to simultaneous usage of devices
Source: TNS Connected Life
And in these markets this battle heats up at primetime
How consumer attention is divided while watching TV
Split of consumer attention while watching TV %
Reach of TV %
15 15 15 14 14 24 18 8 18 10
11 15 15 8 12 15 16
8 16
10 3 5 12
3 9
13 10
3
8 4
16 19 16
10 13
22 18
7
17
11
55 46 42 65 52
26 39
74 41
65
In bedwhen I
wake up
Earlymorning
Latemorning
Duringlunch
Earlyafternoon
Lateafternoon
Earlyevening
Duringdinner
Lateevening
In bedbefore I go
to sleep
Social and communication News/entertainment Online shopping/search Other Undivided TV attention
7* 14 9* 8* 7* 13 34 27 57 15
51% of TV watching time holds undivided attention
Source: TNS Connected Life
Larger screen mobiles in Asia make online video even more accessible How Observer and Leader markets are using their mobile
17
23
38
52 South Korea
UK
USA
% of smartphones that are “Phablets”
Hong Kong
12
17
30
40
% of online video viewing that is consumed via mobile
Source: TNS Connected Life
21
Bigger screens, bigger video opportunities
NL sales 4.5 inch plus smartphones: 2013: < 25% Q4 2014: > 50%
Source: TNS Connected Life
Dutch are watching slightly more TV, and slightly less online videos Online video is cannibalising TV viewing in most advanced markets
Heavy online videos, Heavy TV Heavy online videos, Light TV Light online videos, Heavy TV Light online videos, Light TV
Online video consumption
Argentina
Australia Austria
Brazil
Canada
China
Colombia
Denmark
Egypt France
Germany Ghana
Greece
Hong Kong India
Indonesia
Israel
Italy
Kenya Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Norway
Philippines
Poland Portugal Russia
Saudi Arabia
Singapore South Africa
South Korea
Spain
Sweden Switzerland Taiwan
Thailand
Turkey
UAE
UK USA
Vietnam
TV consumption
Heavy online videos Light online videos
Heavy TV
Light TV
Source: TNS Connected Life
Summary
Meer devices is meer mediaconsumptie Gecombineerde on en offline strategie nodig We hebben een PC historie: multi device strategie nodig Screenstacking: het gevecht om aandacht met name rond prime time tv Grotere schermen; meer online video Mobile centric consumenten: moeilijker bereikbaar met traditionele tv Twee deling: het digitale gat wordt groter Azië: voorbode van ons video gedrag? (minder traditionele tv, meer online
video)
Online video is warm en wordt steeds heter: tijd voor Video Totaal
SKO STRATEGIE
ACHTERGROND EN STATUS PROJECTEN
MIE 2015 BAS DE VOS
DIRECTEUR SKO
ACHTERGROND 1 - MARKTONTWIKKELINGEN
Mediagedrag verandert omdat:
1. Het device-aanbod verandert 2. Het content-aanbod verandert
En mensen dus nieuwe patronen van mediagedrag leren en vertonen.
ACHTERGROND 1 - TELEVISIE
Mediagedrag verandert. Maar ook niet.
1. Televisie in 2014: 200 minuten gemiddeld per dag 2. Grootste deel “video-omzet” op televisie.
Dus niet vergeten de basis heel goed te houden!
-> Contract met GfK opengebroken om verder te innoveren per 2015.
Criteria CBS/ MSS
Continu panel
Telefonische rekrutering o.b.v. MSS
omvang
2.750 personen 6+ Dagelijkse rapportering 7:30 uur
Vernieuwing in 2015-2017
Vernieuwing kijkmeter Uitgesteld kijken 28 dagen
Uitgesteld kijken
7 dagen
Audiomatching
129 zenders Watermarking (Metric Line)
30 Nederlandse zenders
TV + randapparatuur
GPRS transmissie
88%
Meting
Regionaal oversampled
ACHTERGROND 2 - DOMEIN
SKO domein verandert omdat:
1. Televisie-content niet langer alleen op de televisie is 2. Video niet langer alleen van oorsprong broadcast, maar ook non-broadcast is
Daardoor geeft het onderzoek naar alleen broadcast content op een televisiescherm geen
afdoende beeld meer van het Nederlandse Kijkgedrag
SKO projecten dus niet alleen nog voor broadcast-content, ook voor andere mediabedrijven:
ACHTERGROND 3 – LESSEN UIT (ONLINE) ERVARINGEN
1. Traditioneel ‘ouderwets’ onderzoek brengt waardevolle kennis naar online domein! 2. Je moet niet op 1 paard wedden.
De toekomst van het mediaonderzoek is een Hybride toekomst. Dat is (ook internationaal) geen discussie meer.
3. Je moet Big Data of Nieuwe meettechnieken niet zomaar geloven.
4. Je moet altijd alles zelf doortesten, testen, testen, testen. 5. Je kunt je publiek niet opeten; het zijn geen cookies
6. Samenwerken is nuttig en nodig; online en “oude media” afdelingen moeten soms dichter bij elkaar worden gebracht.
UITGANGSPUNTEN (CURRENCY) MEDIAONDERZOEK
- Censusdata EN paneldata noodzaak - Kwaliteit panel is cruciaal
- Kwaliteitsbewaking moet onderdeel zijn van hele proces - 100% transparantie op meetproces en business rules (documenteren)
Geen “Black Boxes”, maar “Glass Boxes”.
ACHTERGROND – 1E OUTLINE CONCEPT
SKO 2012 SKO 2013
1. SKO-VIDEODATA INTEGRATIE MODEL 2. SKO-KIJKCIJFERFABRIEK
HUIDIGE LEVERANCIERS / MEETBUREAUS -> HET PROJECT WORDT STEEDS COMPLEXER
– Media Standard Survey (establishment survey, all JICS)
– TAM PANEL – Registration, classification
and harmonization of TV broadcasts and commercials
– Census measurement OTV
– Online Media Panel – Data integration – Online commercials census
– Online census reporting
– Harmonization of Online
Commercials
- Certification
CENSUS: ONLINE TV AND VIDEO STREAMS
CENSUS ONLINE TV EN VIDEO RAPPORTAGES SINDS 2008
Daily report nStreams TV broadcasts - SKO website- Sept 2008
Monthly report nStreams - SKO website Online analysis tool for broadcasters /agencies - Jan 2009
WEB-TV Playing time report – SKO Website and tool- Jan 2012
WEB-TV Segments report -SKO Website- Feb 2013 WEB- Previews of TV broadcasts in Online analysis tool - Aug 2013 WEB aggregated programme data files - Oct 2013
OTV Devices report in Online analysis tool - Feb 2014 OTV raw data - Sept 2014
CENSUS ONLINE TV & VIDEO 2.0
Blijft –in player- meting; zo dicht mogelijk bij de consument • Bestaande deelnemers uitbreiden naar alle broadcasters EN non-broadcasters
• Alle vormen van Video – Naast “van oorsprong broadcast” ook pre-views, clips en online-only content toevoegen
• Meer meetpartijen in de markt; certificering
• Ruwe data (Starts X Visitor ID X Player X Platform)
DATA VOORBEELD 1
CENSUS ONLINE COMMERCIALS
NIEUWE “STANDAARD”
• De online video markt is niet zoals we vanuit televisie gewend zijn – Verschillende rapporten met verschillende soorten resultaten
– Die per publisher/ad server/tracking server – Alleen data per campagne/publisher beschikbaar
• SKO streeft er naar een nieuwe, transparante en onafhankelijk gemeten marktstandaard te gaan leveren.
• Twee doelen: • Censusdata Online commercials • Panelkoppeling; online video campagnebereik en online video GRP’s
DIGITAL VIDEO AD SERVING TEMPLATE (VAST)
• We hebben gekozen gebruik te maken van VAST. De IAB standaard • Kantar Media Spring levert de pixels en de data-afhandeling • Publishers/Agencies moeten pixels plaatsen
• Nu nog handwerk via een online “tag-generator” • Zo snel mogelijk geautomatiseerd voor DFP, VideoPlaza, Freewheel aan publisherkant.
Als dat live is, gaan we door met uitbreiden naar mediabureaus. • Nielsen zal dagelijks de campagnes coderen en metadata harmoniseren -> zoals bij TV!
• Koppeling met de paneldata is noodzaak.
DATA VOORBEELD: STARTS PER DAG PER PUBLISHER PER UUR
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
00:0
0 02
:00
04:0
0 06
:00
08:0
0 10
:00
12:0
0 14
:00
16:0
0 18
:00
20:0
0 22
:00
00:0
0 02
:00
04:0
0 06
:00
08:0
0 10
:00
12:0
0 14
:00
16:0
0 18
:00
20:0
0 22
:00
00:0
0 02
:00
04:0
0 06
:00
08:0
0 10
:00
12:0
0 14
:00
16:0
0 18
:00
20:0
0 22
:00
00:0
0 02
:00
04:0
0 06
:00
08:0
0 10
:00
12:0
0 14
:00
16:0
0 18
:00
20:0
0 22
:00
00:0
0 02
:00
04:0
0 06
:00
08:0
0 11
:00
12-1-2015 13-1-2015 14-1-2015 15-1-2015 16-1-2015
DATA VOORBEELD: STARTS VERSUS COMPLETES TOTAAL
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
00:0
0 02
:00
04:0
0 06
:00
08:0
0 10
:00
12:0
0 14
:00
16:0
0 18
:00
20:0
0 22
:00
00:0
0 02
:00
04:0
0 06
:00
08:0
0 10
:00
12:0
0 14
:00
16:0
0 18
:00
20:0
0 22
:00
00:0
0 02
:00
04:0
0 06
:00
08:0
0 10
:00
12:0
0 14
:00
16:0
0 18
:00
20:0
0 22
:00
00:0
0 02
:00
04:0
0 06
:00
08:0
0 10
:00
12:0
0 14
:00
16:0
0 18
:00
20:0
0 22
:00
00:0
0 02
:00
04:0
0 06
:00
08:0
0 11
:00
Starts
Completes
CAMPAGNE: DOEL 1
TV en Online Video campagnedata naast elkaar. TV metrics veranderen niet, wel alle campagne informatie transparant in 1 overzicht
Online census TV TV Completes GRP000 GRP's
12-jan 20.512 1.271.000 27
13-jan 27.937 1.121.000 24
14-jan 22.208 545.000 12
15-jan 21.131 1.870.000 40
CAMPAGNE: DOEL 2
TV en Online Video campagne doelgroepbereik Twee losse metrics en 1 netto bereikscijfer over twee platforms heen.
Online TV Totaal
Bereik Bereik Bereik
1-‐9-‐2015 Sinds 1987 1-‐12-‐2015
12-jan 2,0 12,0 13,0
13-jan 4,0 14,0 16,0
14-jan 5,0 18,0 20,0
15-jan 6,0 20,0 23,0
ONLINE PANEL
PANEL UITGANSPUNTEN
- Online mediapanel
- Nationaal representatief panel NL huishoudens: iedereen van 6 jaar en ouder
- Opgebouwd en gemanaged door TNS NIPO
- Gerekruteerd (overgrote deel) vanuit TNS NIPO panelbase
Status: > 50% opgebouwd
PRIVACY
PRIVACY REGELGEVING IMPACT OP (DEEL-)PROJECTEN
• Gegevens betreffende panelleden zijn persoonsgegevens: De verwerkingen van deze persoonsgegevens moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Eén van die eisen is: melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
• Census data projecten -> de verzamelde gegevens zijn aan te merken als persoonsgegevens. Uitgangspunt van SKO is: - Dat er 100% transparantie moet zijn over wat we doen en waarom. - En dat dus waar nodig alles formeel/juridisch geregeld moet worden. Q1 2015.
DATA INTEGRATION
CENSUS DATA
• EXACT ACCOUNT
• TOTAL MINUTAGE
• ALL PROGRAMMES
• ALL COMMERCIALS
• ALL BREAKS
PANEL DATA
• REACH ESTIMATES
• DEMO PROFILES
• CROSS-PLATFORM BEHAVIOUR
AT HOUSEHOLD / INDIVIDUAL LEVEL
• CO-VIEWING
Model Design; hybrid is it What the source datasets have to offer
INITIAL RESULTS
30
31
Two persons household. Male, 63 years old. Female, 61 years old. Three devices (desktop, laptop, tablet). Watch online on Win7 desktop, Firefox browser. Viewing alone and together on separate days.
Day 3, 5 January, Male and Female 2015-‐01-‐05 15:28 2015-‐01-‐05 16:16 0:48:00 10_jaar_boer_zoekt_vrouw2015-‐01-‐05 16:17 2015-‐01-‐05 17:20 1:00:11 boer_zoekt_vrouw
Day 2, 16 December, Female 2014-‐12-‐16 10:25 2014-‐12-‐16 11:09 0:44:10 celblok_h
Day 1, 15 December, Female 2014-‐12-‐15 21:39 2014-‐12-‐15 22:38 0:00:57 celblok_h
Example 1, older couple
32
Two persons household. Male, 33 years old, works 40 hours per week. Female 28 years old, works 23 uur per week. Four devices (laptop, tablet, two smartphones).Watch online on Win7 Laptop, chrome browser Viewing alone and together on separate days.
Day 1, 15 December, Female
Day 2, 21 December, Male
Day 3, 22 December, Male
Day 4, 25 December, Male and Female
Day 5, 27 December, Female
Day 6, 1 January, Male and Female
Day 7, 4 January, Female
Day 8, 10 January, Male and Female
Day 9, 13 January, Male
Day 10, 14 January, Male
2014-‐12-‐15 22:30 2014-‐12-‐15 22:43 0:39:05 dwdd_university_presenteert_gif_door_freek_vonk
2014-‐12-‐21 14:24 2014-‐12-‐21 15:11 0:40:55 de_slimste_mens
2014-‐12-‐22 11:41 2014-‐12-‐22 11:52 0:30:23 3_op_reis2014-‐12-‐22 11:53 2014-‐12-‐22 12:59 0:29:48 3_op_reis
2014-‐12-‐25 14:30 2014-‐12-‐25 14:59 0:36:48 heel_holland_bakt_janny_en_robrts_kerstmenu
2014-‐12-‐27 15:06 2014-‐12-‐27 15:45 0:24:03 een_huis_vol__afl_12014-‐12-‐27 15:52 2014-‐12-‐27 16:17 0:25:05 een_huis_vol
2015-‐01-‐01 14:35 2015-‐01-‐01 15:18 0:42:29 college_tour_special_john_cleese
2015-‐01-‐04 20:12 2015-‐01-‐04 20:12 0:00:20 andere_tijden_special
2015-‐01-‐10 15:04 2015-‐01-‐10 16:58 0:44:45 de_tv_draait_door
2015-‐01-‐13 22:08 2015-‐01-‐13 22:49 0:49:57 proefkonijnen2015-‐01-‐13 22:49 2015-‐01-‐13 23:25 0:35:21 proefkonijnen
2015-‐01-‐14 21:22 2015-‐01-‐14 22:23 1:00:17 boer_zoekt_vrouw
Example 2, younger couple
PLANNING
Hope to deliver reports: A. September 2015 Online Video Currency B. December 2015 VideoTotal
CONSEQUENCES FOR THE USER
1. Data on online video usage -> use it!2. Online commercial market data – the numbers -> be prepared?
ü Independent and QC ü Transparency!
ü Harmonized by Nielsen 3. Online integrated data -> new reporting
ü Online campagn Reach/Freq and GRP’s (are you ready?)
ü Online audiences to be combined with offline audiences ü Audience shares are nonsense in a “video total” report.
Media fragmentation is often described as the biggest brand challenge of the digital age. In reality, it’s the greatest opportunity.
Source: TNS Connected Life
Questions?
Connectedlife.tnsglobal.com Kijkonderzoek.nl
More info Martin Warmelink [email protected] +31 6 53720496
Bas de Vos [email protected] +31 6 55788452
Source: TNS Connected Life