Date post: | 21-Jan-2018 |
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Business |
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Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Royaume-Uni
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
IntervenantsLea DAUPHAS
Tac Economics
Emmanuel BISI - Jérémie MACÉ
Partenaire Bretagne Commerce International – Expandys
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Quel impact du Brexit sur l’économie?
Léa Dauphas
Economiste senior – Economies développées, TAC ECONOMICS
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Royaume-Uni et Union Européenne
Commerce – accès au marché unique
Services financiers – passeport européen
Politique migratoire
Influence sur la régulation européenne
Participation au budget européen
Souveraineté nationale
17,6% exportations UE/14,8 % importations UE
Rôle de la City comme place financière
6,5% population active britannique est européenne
9,7% des votes au parlement européen
7,4 Mds EUR de contribution nette (1,3 %
dépenses publiques)
Entre 15 et 50 % de la loi britannique est
dérivée ou dépendante de la loi européenne
17,6% des exportations de l’UE
14,8 % des importations de l’UE
UE= 6,5% de la population active du RU9,7% des votes au parlement7,4 Mds EUR de contribution nette au
budget européen
Entre 15 et 50 % des lois dérivées des
lois européennes
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Modèles potentiels pour le Royaume-Uni
Modèles potentiels
Accès au
marché
unique
Agrément sur
les services
financiers
Politique
migratoire
indépendante
Influence sur
la régulation
européenne
Participation
au budget de
l’UE
Souveraineté
nationale
Maintien dans l’UE
EEENorvège
Accord bilatéralSuisse
Union douanièreTurquie
Accord de libre
échangeCanada
Adhésion OMCChine
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
oui × non ≈ partiel
Modèles potentiels
Accès au
marché
unique
Agrément sur
les services
financiers
Politique
migratoire
indépendante
Influence sur
la régulation
européenne
Participation
au budget de
l’UE
Souveraineté
nationale
Maintien dans l’UE
EEENorvège
Accord bilatéralSuisse ≈
Union douanièreTurquie ≈
Accord de libre
échangeCanada
≈
Adhésion OMCChine ×
Modèles potentiels pour le Royaume-Uni
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
oui × non ≈ partiel
Modèles potentiels
Accès au
marché
unique
Agrément sur
les services
financiers
Politique
migratoire
indépendante
Influence sur
la régulation
européenne
Participation
au budget de
l’UE
Souveraineté
nationale
Maintien dans l’UE
EEENorvège
Accord bilatéralSuisse ≈ ≈
Union douanièreTurquie ≈ ×
Accord de libre
échangeCanada
≈ ×
Adhésion OMCChine × ×
Modèles potentiels pour le Royaume-Uni
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
oui × non ≈ partiel
Modèles potentiels
Accès au
marché
unique
Agrément sur
les services
financiers
Politique
migratoire
indépendante
Influence sur
la régulation
européenne
Participation
au budget de
l’UE
Souveraineté
nationale
Maintien dans l’UE ≈
EEENorvège ×
Accord bilatéralSuisse ≈ ≈ ×
Union douanièreTurquie ≈ ×
Accord de libre
échangeCanada
≈ ×
Adhésion OMCChine × ×
Modèles potentiels pour le Royaume-Uni
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
oui × non ≈ partiel
Modèles potentiels
Accès au
marché
unique
Agrément sur
les services
financiers
Politique
migratoire
indépendante
Influence sur
la régulation
européenne
Participation
au budget de
l’UE
Souveraineté
nationale
Maintien dans l’UE ≈ ≈
EEENorvège × ≈
Accord bilatéralSuisse ≈ ≈ × ×
Union douanièreTurquie ≈ × ×
Accord de libre
échangeCanada
≈ × ×
Adhésion OMCChine × × ×
Modèles potentiels pour le Royaume-Uni
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
oui × non ≈ partiel
Modèles potentiels
Accès au
marché
unique
Agrément sur
les services
financiers
Politique
migratoire
indépendante
Influence sur
la régulation
européenne
Participation
au budget de
l’UE
Souveraineté
nationale
Maintien dans l’UE ≈ ≈
EEENorvège × ≈
Accord bilatéralSuisse ≈ ≈ × ×
Union douanièreTurquie ≈ × × ×
Accord de libre
échangeCanada
≈ × × ×
Adhésion OMCChine × × × ×
Modèles potentiels pour le Royaume-Uni
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
oui × non ≈ partiel
Modèles potentiels
Accès au
marché
unique
Agrément sur
les services
financiers
Politique
migratoire
indépendante
Influence sur
la régulation
européenne
Participation
au budget de
l’UE
Souveraineté
nationale
Maintien dans l’UE ≈ ≈ ≈
EEENorvège × ≈ ≈
Accord bilatéralSuisse ≈ ≈ × × ≈
Union douanièreTurquie ≈ × × × ≈
Accord de libre
échangeCanada
≈ × × × ≈
Adhésion OMCChine × × × ×
Modèles potentiels pour le Royaume-Uni
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Processus de négociation
Sept. 2016
Désignation du
premier ministre
Oct.
2016
Activation de l’article 50
du Traité de Lisbonne
Oct.
2018
Fin du processus initial de
négociation
Fin 2018
Si accord :
vote du parlement européen
et application de l’accord
2018-….
Si non accord :
-Extension du processus de
négociations si accord du parlement
européen
- Sortie de l’UE, schéma OMC
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Quels impacts du Brexit ?
Royaume-Uni
Risques financiers
Risques macro
Union Européenne
Risques macro
Risques politiques
Risques financiers
Autres économies
Contagion
Endiguement
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Analyse SWOT - Export
ANALYSE DU MARCHÉ BRITANNIQUE
• Proximité géographique avec la France
• Grande flexibilité, peu de bureaucratie
• Faibles charges sociales et fiscalité attractive
pour les entreprises
• Faible coût moyen du travail
• Création d'entreprises facilitée
• Secteurs de pointe
• Climat social plutôt consensuel; peu de grèves
• L'économie sait créer des emplois même en
période de récession (2012)
• Très bonne intégration entre universités,
recherche et entreprises
• Avantage du taux de change pour l’export
(Euro faible)
• Contexte de hausse des flux d’IDE français
en direction du Royaume-Uni
• Bonnes relations économiques France/RU
• Incertitude quant à la politique
d’immigration (limitation envisagée)
• Question de l’indépendance de l’Ecosse
• Brexit
• Manque d'employés qualifiés dans certains
secteurs
• Productivité moyenne voire faible
• Banques qui ne prêtent pas assez aux
entreprises
• Dette nationale et déficit budgétaire
• Dépendance de l’économie aux services
financiers et à l’immobilier
FORCESFAIBLESSES
OPPORTUNITES MENACES
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Echanges franco-britanniques
Relations économiques
• En 2014, le Royaume-Uni est le 5e
marché français à l’exportation et le
8e fournisseur de la France.
• Le Royaume-Uni représente pour la
France le plus important excédent
commercial soit 10.68 Mds£ pour les
biens.
• L’excédent bilatéral s’explique
notamment par les bonnes
performances des produits
pharmaceutiques et des matériels
de transport.
• 13 000 entreprises françaises
exportent chaque année vers le
Royaume-Uni et 70% d’entre elles
sont des PME.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Exportations de la France versle UK
Importations francaisesdepuis le UK
ECHANGES FRANCE-UK EN 2014 (MILLIARDS D'€)
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Echanges franco-britanniquesExportations françaises au Royaume-Uni
Source: UKTI, 2013
Produits agricoles & alimentaires,
17%
Produits energetiques, 3%
Equipements mecaniques,
materiel electrique,
electronique et informatique, 17%
Materiels de transport, 20%
Autres, 42%
Produits divers, 1%
EXPORTATIONS FRANCAISES AU ROYAUME-UNI
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Investissements directs à l’étranger
L’attractivité du Royaume-Uni
• En 2013, le Royaume-Uni se plaçait au 1er rang européen en termes de flux d’IDE
entrants et constitue un des pays les plus attractifs de l’Union Européenne.
• En 2014, le Royaume-Uni captait 2.6 % des IDE au niveau mondial.
• 43 % des projets de création de sièges sociaux européens concernait le Royaume-Uni
contre 5 % pour la France.
• Le Royaume-Uni comptabilise sur la période 2012-2013 :
✓ 800 projets étrangers pour de nouveaux investissements
✓ 650 projets étrangers pour des expansions
✓ Près de 250 projets étrangers pour des fusions et acquisitions et joint ventures
Une Livre Sterling forte versus un Euro faible : hausse du taux de change £/€ depuis mi-2013
avec une accélération depuis début 2015.
A titre d’exemple, le taux de change moyen en Avril 2015 était d’environ 1€ pour 1.38£.
A NOTER
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Investissements directs à l’étranger
Répartition par secteur porteur
Source: UKTI, 2013
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Potentiel, secteurs porteurs,
opportunités
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Secteurs porteurs
L’agro-alimentaire
L’agro-alimentaire est le plus gros secteur industriel du pays.
• CA de 95 Mds GBP en 2015
• 7 000 sociétés employant plus de 400 000 personnes
• 18 000 grossistes, 70 000 détaillants et plus de 2 000 épiceries fines
Le RU est le leader européen des MDD : 58 % des produits vendus en Grande Distribution.
La Grande Distribution est dominée par les « Big 4 »
qui représentent 70 % des ventes totales :
Tesco, Asda, Morrisons et Sainsbury’s
Les chaines spécialisées (plus haut de gamme) :
Waitrose, M&S, Whole Foods Market
Echanges avec la France en 2014 :
▪ Exportations vers le RU : 5 156 Mds EUR (-6.9 %)
▪ Importations en provenance du RU : 2 421 Mds EUR (+4.7 %)
Salon référent:
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Secteurs porteurs
Sciences de la vie
• Les sciences de la vie regroupent les 4 sous-secteurs suivants :
• Ce secteur compte 4 500 entreprises regroupant 167 500 personnes au Royaume-Uni.
• Il est l’un des plus productifs au monde et attire près de 10% des investissements en R&D.
• CA annuel en 2015 : £50 milliards.
• Il est caractérisé par sa forte innovation du fait des partenariats existants entre entreprises,
universités et services de santé.
industrie pharmaceutique
biotechnologie médicale technologie médicale
biotechnologie industrielle
Salon référent :
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Secteurs porteurs : TIC
Leader européen des TIC
1er marché européen pour les logiciels
1er client des SSII dans le secteur financier
• En 2013, le CA de ce secteur est de £58 milliards soit 8 % du PIB.
• 100 000 entreprises qui emploient 1 million de personnes.
• 2014 : Les exportations françaises de TIC vers le Royaume-Uni représentent 1,621 milliards
d’euros.
• Opportunités: services cloud, data center, cyber-sécurité et mobilité.
Salon référent:
Source: UKTI, 2012
Valeur de chaque segment des TIC au Royaume-Uni en 2012
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Secteurs porteurs : L’aéronautique
En 2013, le Royaume-Uni détient 17% des parts de marché
mondiales dans l’industrie aéronautique.
L’industrie aéronautique britannique est la 1ère européenne
et 2ème mondiale après les Etats-Unis.
En 2014, le CA du secteur aéronautique était de £27.8 milliards avec 88 % de
la demande finale provenant de l’exportation (£24.7 milliards).
Le secteur aéronautique UK a connu une croissance de 9.4 % en 2013 et de
7.1 % en moyenne depuis 2008.
Le partage de revenu entre civil et militaire est d’environ 50/50.
Salon référent :
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Secteurs porteurs : L’automobile
L’industrie automobile britannique en 2015 en quelques chiffres :
• 4ème producteur automobile européen après l’Allemagne , l’Espagne et la
France
• £69.5 milliards de CA
• 3 % du PIB
• £1.7 milliards d’investissement en R&D
• £30.7 milliards d’exportation
Avec plus de 1,6 millions de véhicules et 2,5 millions de moteurs produits
chaque année, les usines britanniques sont les plus productives du monde
(Nissan, Toyota).
Le pays compte un grand nombre de constructeurs de voitures de sport
dont Aston Martin, Bentley, Jaguar, Lotus, Mclaren et Rolls-Royce.
La Motorsport Valley britannique (Midlands) regroupe 300 entreprises
(Honda, Ilmor, Mitsubishi , Aston Martin…) et emploie 50 000 personnes.
Salon référent:
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Secteurs porteurs : La construction
• En 2015, le CA de ce secteur est de £103 milliards soit 6 % du PIB. (+2,3 %)
• Il emploie 2 millions de personnes.
• Le secteur public constitue un client important de cette industrie (26 % du
revenu)
Salon référent :
18-19 Juin 2015
% total
Secteur privé 74%
Logement 28%
Infrastructure 9%
Industrie 4%
Commercial 33%
Secteur public 26%
Logement 2%
Infrastructure 8%
Autre 15%
En 2013, le gouvernement a lancé le plan
« Construction 2025 » visant a :
- Réduction de 33 % dans le cout initial de
construction (Vs 2009-2010)
- Réduction de 50 % du temps de réalisation
des nouveaux bâtiments (Vs 2013)
- Une réduction de 50 % d'émissions de gaz à effet
de serre (Comparé a 1990)
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Pratique des affaires, aspects
interculturels
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Structures juridiques
S’implanter au Royaume-Uni
Créer son entreprise
▪ Sole Trader Enterprise (proche de l’entreprise individuelle): petite structure
nécessitant peu d’investissements. L'entrepreneur exerce seul l'activité en son nom
propre.
▪ Single Member Private Limited Company (proche de l’EURL): une des formes les
plus courantes au Royaume-Uni. Un associé minimum.
▪ Private Limited Company, Ltd (proche de la SARL): forme plus courante choisie pour
les filiales d’entreprises étrangères au Royaume-Uni.
Montant du capital minimum: £1
Responsabilité des associés limités au montant du capital investi
▪ Public Limited Company, Plc (proche de la SA) : deux administrateurs minimum,
capital social minimum de 50.000 £.
▪ Partnership (proche de la Société en nom collectif): couramment utilisé par les
professions libérales.
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Structures juridiques
S’implanter au Royaume-Uni
Représentation
• Le bureau de représentation ou succursale: forme d'implantation directe qui ne dispose pas
de personnalité juridique et fiscale propre. Fonctions: Représentation auprès des prospects et
des institutionnels locaux, la vente ainsi que la coordination d'un réseau d'agents éventuel.
+ -
Présence directe à moindre coût La maison-mère assume l’intégralité du risque
Facilite les relations commerciales Vite limité si une volonté d’embauche
A RETENIR
• Un environnement juridique et réglementaire très favorable à la création et au
développement des entreprises, formalités simples et peu contraignantes.
• Pas d’autorisation ni de contrôle des changes préalables lors de la création
d’entreprise.
• Londres = « 6ème plus grande ville de France » avec 300 000 ressortissants
Français.
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Conseils pratiques
Pour aborder le marché britannique
• Langue de travail utilisée : Anglais
• Donner ses prix en Livres Sterling (£)
• Présenter une offre adaptée aux standards britanniques et
différenciée
• Faire preuve d’ouverture d’esprit et d’humour, être pragmatique
• Les Britanniques sont maîtres dans l’art de la litote, il faut donc savoir
comprendre leurs codes. Ex : « je ne voudrais surtout pas vous
contredire » signifie « je ne suis absolument pas d’accord »
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Conseils pratiques
Pour aborder le marché britannique
Première réunion
- Préparer un propos en anglais construit, avec des
informations concrètes et des objectifs.
- Respecter les codes britanniques: ponctualité, politesse et
discrétion, respecter l’ordre du jour, accepter une tasse de
thé.
- Il est d’usage de commencer la réunion par des sujets d’ordre
général avant d’aborder le sujet prévu.
- Votre partenaire peut négocier dès la première réunion, se
préparer à répondre à des questions précises.
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Conseils pratiques
Pour aborder le marché britannique
Négociation
- L’anglais ne demande pas trop pour négocier moins, il négocie
directement sur une fourchette de prix cibles. Il est donc
essentiel étudier sa position initiale et de fournir ses meilleurs
prix dès le départ.
- Si l’issue est positive, le Britannique avancera tout de suite
vers les aspects contractuels de la collaboration.
- Un « non » est souvent définitif.
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Questions/réponses
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
IntervenantsLea DAUPHAS
Tac Economics
Emmanuel BISI - Jérémie MACÉ
Partenaire Bretagne Commerce International – Expandys
Focus Pays – Royaume-Uni
2016
Merci de votre attention
Focus Pays – Royaume-Uni
2016