1

UNAPREĐENJE KVALITETA I BEZBEDNOSTI PROIZVODA U SEKTORU PRERADE MESA

IMPROVING FOOD QUALITY AND SAFETY STANDARDS IN SERBIA’S MEAT SECTOR

Goran ZivkovOktobar 2016

Oznaka kvaliteta mesa i mesnih preradjevina

RAZLOZI ZA USPOSTAVLJANJE

OSNOVNI ELEMENTI OZNAKE

DO SADA URADJENO

DRUGI SRPSKI KONGRES MLEKARSTVA

0,45

0,17

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Proizvodnja mesa u poredjenju sa NZČ

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Serbia NMS EU15 World

Struktura potrošnje mesa

Bovine Pig Sheep and goat Poultry

Ukupna proizvodnja mesa

2

Uvoz mesa

6 1120 28

3

234 2 4

16 13 920

39 4563

51

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Mili

on

ido

lara

Uvoz mesa u odabranim zemljama

Serbia BiH Croatia Slovenia NMS

0

1

2

3

4

5

6

200

6

200

7

200

8

200

9

2010

2011

2012

2013

2014

Jan

Feb

Ma

r

Ap

r

Ma

y

Jun

Jul

Au

g

Se

p

Oct

No

v

De

c

Jan

Feb

Ma

r

2015 2016

Mili

on

ido

lara

Uvoz Srbije iz EU po vrstama mesa

Bovine meat Pig meat Sheep and goats meat

Poulty meat Other meat

0 20 40 60 80 100 120

TurkeyAzerbaijan

Rep. of MoldovaIceland

NorwaySpain

SerbiaGeorgia

ArmeniaSwitzerland

Bosnia HerzegovinaUkraineAlbania

TFYR of MacedoniaCyprus

RomaniaRussian Federation

FranceFinland

United KingdomCroatia

BulgariaBelarus

MaltaPoland

ItalyGermanyHungaryBelgium

GreeceSwedenEstonia

PortugalLatvia

IrelandNetherlands

LithuaniaDenmark

Czech Rep.SlovakiaSlovenia

LuxembourgMontenegro

Uvoz per capita 2012.

0 20 40 60 80 100 120

TurkeyAzerbaijan

Rep. of MoldovaSpain

NorwayArmenia

IcelandGeorgia

SerbiaUkraine

SwitzerlandBosnia Herzegovina

AlbaniaCyprus

TFYR of MacedoniaRussian Federation

RomaniaFinlandFrance

BelarusBulgaria

United KingdomMalta

HungaryGermany

ItalyCroatiaPoland

BelgiumGreeceLatvia

SwedenEstoniaIreland

PortugalNetherlands

Czech Rep.LithuaniaSloveniaSlovakia

DenmarkLuxembourgMontenegro

Uvoz per capita 2013.

0 50 100 150 200

Rep. of MoldovaTurkey

AzerbaijanUkraine

ArmeniaSpain

NorwayAlbaniaGeorgiaIceland

SwitzerlandRussian Federation

Bosnia HerzegovinaTFYR of Macedonia

BelarusSerbia

CyprusRomania

FinlandFrance

United KingdomMalta

BulgariaHungary

NetherlandsGermany

LatviaBelgiumEstonia

ItalyPoland

SwedenGreeceCroatia

SlovakiaLithuania

IrelandPortugal

Czech Rep.Slovenia

DenmarkLuxembourgMontenegro

Uvoz per capita 2014.

Uvoz svinjskog mesa po glavi stanovniika

Trgovina svinjskim mesom

3

-2 443,12-1 500,76

-807,34-710,52

-568,13-557,87

-331,67-326,58-254,49-252,86-217,56-199,59

-134,84-124,05-114,37-90,67

-57,71-57,16-53,80-38,01-36,35-33,89-31,39-20,24-18,98-17,88-10,89-10,72-9,74-5,05-2,22-2,16

-0,890,000,172,203,22

121,42336,33

1 480,051 722,12

2 745,183 002,58

3 111,04

3 000 2 000 1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000

ItalijaRusija

Velika BritanijaPoljska

ČeškaGrčka

ŠvedskaRumunija

PortugalijaBugarskaSlovačkaHrvatskaSlovenija

FrancuskaLitvanija

BelorusijaLetonija

Crna GoraUkrajina

GruzijaBiH

EstonijaMakedonija

ŠvajcarskaJermenija

KiparLuksemburg

MaltaAlbanijaAndora

MoldavijaIsland

AzerbejdžanTurskaFinskaSrbija

NorveškaMađarska

IrskaBelgija

HolandijaNemačka

DanskaŠpanija

Miliona dolara

35 000 000

30 000 000

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

5 000 000

2010 2011 2012 2013 2014

Trgovinski bilans Srbije

Trgovinski bilans

svinjskog mesa 2014

Srbija postaje jedna od deset zemalja u Evropi koji imaju pozitivan bilans u trgovini

svinjskim mesom

Izvoz u Rusiju

1 700

2 200

2 700

3 200

3 700

4 200

4 700

5 200

Jan

Ma

r

Ma

y

Jul

Se

p

No

v

Jan

Ma

r

Ma

y

Jul

Se

p

No

v

Jan

Ma

r

Ma

y

Jul

Se

p

No

v

Jan

Ma

r

Ma

y

2013 2014 2015 2016

$/t

Jedinična vrednost uvoza svinjskog mesa kod odabranih zemalja

EU Srbija Rusija Hrvatska

0

2

4

6

8

10

12

200

6

200

8

201

0

201

2

Jan

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Jan

Mar

May Ju

l

Sep

No

v

Jan

Mar

May Ju

l

Average 2014 2015 2016

Mill

ion

do

llars

Izvoz svinjskog mesa u Rusiju

4

Cena svinjskih polutki • Cikličnost proizvodnje svinja je vidljiva i u EU i pored dugoročno poznate agrarne politike, regulisanog tržišta i velikih izvoznih potencijala, ali ta cikličnost je mnogo

umerenija i najbolje se vidi na primeru Hrvatske prilikom ulaska u EU.• Neki od glavnih razloga za veliku razliku u ceni u Srbiji su: (1) u Srbije zbog zakona o GMO soja i sojina sačma za oko 20% skuplja nego u EU, (2) Srbija ne može da izvozi

svinjetinu ni žive životinje u EU, (3) Srbija je malo tržište i cikličnost proizvodnje je značajno izraženija

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

III

I VV

II IX XI I

III V

VII IX XI I

III V

VII IX XI I

III V

VII IX XI I

III V

VII IX XI I

III V

VII IX XI I

III V

VII IX XI I

III V

VII IX XI I

III V

VII IX XI I

III V

VII IX XI I

III V

VII IX XI I

III V

VII IX

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Euro/100kg Mesečna cena svinjskih polutki

EU HRV SRB

Uvoz svinjskog mesa u Rusiju

0

50000

100000

150000

200000

250000

Feb

Ap

r

Jun

Au

g

Oct

De

c

Feb

Ap

r

Jun

Au

g

Oct

De

c

Feb

Ap

r

Jun

Au

g

Oct

De

c

Feb

Ap

r

Jun

Au

g

2013 2014 2015 2016

Uvoz svinjskog mesa u Rusiju

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan

Feb

Mar

Ap

r

May Jun

Jul

Au

g

Sep

Oct

No

v

Dec Jan

Feb

Mar

Ap

r

May Jun

Jul

Au

g

Sep

Oct

No

v

Dec Jan

Feb

Mar

Ap

r

May Jun

Jul

Au

g

2014 2015 2016

Najveci uvoznici svinjskog mesa u Rusiju

Chile Belarus Serbia Paraguay Brazil Canada

0%0%0%0%0%0%0%1%

2%3%

4%

2%

6%

5%

9%

7%

2%

7%

1% 1%

2%

5%6%

5%4%

2%

1% 1%0%0%0%0%

1%2%2%

1%0%

Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug

2013 2014 2015 2016

Udeo svinjskog mesa iz Srbije u ukupnom uvozu Rusije

5

Trendovi u preradjivačkoj industriji mesa nisu onakvi kakave bismo želeli

• Za poslednjih 15 godina izvoz preradjevina je uvećan 2.5 puta dok je uvoz porastao za blizu 30 puta. • Carinske makaze, skupa sirovina, niska konkurentnost u izvozu i sve oštrija konkurencija na domaćem tržištu stavlja preradjivačku industriju u jako nezavidan položaj• Prepoznavanjem šanse u oznaci višeg kvaliteta preradjivačka industrija može da poboljša konkurentnost prvenstveno na domaćem tržištu, a onda i u izvozu• Današnji potrošač želi da bude dobro informisan o proizvodu koji kupuje, istraživanja pokazuju da potrošači danas više brinu o zdravlju, nutritivnom sastavu proizvoda, načinu

uzgoja, GMO ili ne…

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ex

po

rt g

row

th r

ate

(19

99

= 1

)

Export growth (1999 = 1)

Serbia CEFTA NMS EU15 World

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ex

po

rt g

row

th r

ate

(19

99

= 1

)

Import growth (1999 = 1)

Serbia CEFTA NMS EU15 World

Trendovi u preradjivačkoj industriji mesa nisu onakvi kakave bismo želeli:

• Preradjevine se uglavnom uvoze iz CEFTA zemalja koje imaju pristup jeftinoj sirovini iz uvoza, uvoz preradjevina u Srbiju nema carinske zaštite

• Srbija jedina od posmatranih zemalja uvozi više mesnih preradjevina nego mesa i ima najveći trend rasta uvoza preradjevina• Hrvatska se vodeći izvoznik u Srbiju poslednjih godina

0,3 0,3 0,6 0,9 0,8 1,01,3

4,9

9,0

11,811,3

1,92,3

3,8 3,83,2

2,4

3,4

6,1 6,45,9

0

2

4

6

8

10

12

14

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mili

on

i do

lara

Najveći izvoznici mesnih prerađevina u Srbiju

Hrvatska BiH Italija Crna Gora Makedonija Slovenija

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Serbia CEFTA NMS EU15

Uvoz mesa i mesnih prerađevina 2011-2015

Meat Meat products

6

0

10

20

30

40

50

60

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mili

on

a d

ola

ra

Izvoz Uvoz

Trgovina Srbije mesnimprerađevinama sa CEFTA zemljama

Kobasice: -21% (3,904,414 $)Polutrajni: -51% (2,312,651 $)Slanina: -32% (2,129,154 $)

Kobasice: -21% (7,701,165)Pastete: -23% (2,543,227)Polutrajni: -75% (1,488,909)

Ukupan pad uvoza 2014/2015 je 22%, koliko je i iz CEFTA, dok je iz NMS 10%, a iz EU15 takođe 22%.

Trgovina Srbije mesnimprerađevinama sa Rusijom

0,02 0,04 0,09 0,12 0,17 0,14

0,34 0,35 0,340,40

1,050,93

1,73

0,66

0,23

0,56

1,76

2,50

2,14

1,27

0,57

0,26

0,48

0,20 0,20

0,51

0,77

0,49

0,36

0,56

0,27

0,12 0,15 0,190,12

0,44

0,16 0,20

0,340,28

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

Jan

Feb

Mar

Ap

r

May Jun

Jul

Au

g

Sep

Oct

No

v

De

c

Jan

Feb

Mar

Ap

r

May Jun

Jul

Au

g

Sep

Oct

No

v

De

c

Jan

Feb

Mar

Ap

r

May Jun

Jul

Au

g

Average 2014 2015 2016

Mill

ion

do

llars

Izvoz preradjevina u Rusiju

7

Mesna preradjivačka industrija se našla ukopana na domaćem tržištu sa:

• Nekonkurentnim cenama sirovine koje niti može da uveze niti da izveze• Sa carinskim makazama, nezaštićena od uvoznog tržišta• Pritisnuta sa procesima forsiranja robnih marki u supermarketima gde

je, po pravilu samo cena važna • Sa nastankom srednjeg kupca koji je dominantan kupac ovih proizvoda• Nemogućnosti da se valorizuje činjenice da Srbija ne koristi GMO u

ishrani stoke

• Neveraovatnom medijskom kampanjom

• Pozicioniranje ka kvalitetu i dodvanju vrednosti • Promovisanje lokalnih proizvođača mesa i mesnih preradjevina

orjentisanih ka proizvodnji kvalitetnih proizvoda. • Saradnja industrije

Odluka da se krene težim ali ispravnim putem

8

59%

37%

36%

33%

33%

30%

18%

13%

9%

8%

8%

6%

5%

4%

3%

Garantuje bolji kvalitet hrane

Garantuje prirodne sastojke

Garantuje da nisu u pitanju GMO proizvodi

Garantuje da nema aditiva (konzervansi, arome, i sl.)

Garantuje da postoji kontrola kvaliteta od strane nekeinstitucije/organizacije

Garantuje bolji ukus

Garantuje da je u pitanju organski proizvod

Garantuje da proizvod proizveden od mesa iz Srbije

Garantuje očuvanje prirodnih resursa prilikom proizvodnjehrane

Garantuje oslanjanje na tradicionalne recepte zaproizvodnju hrane

Proizvedeno sa sastojcima koji su peoizvedeni u Srbiji

Garantuje očuvanje srpskog gastronomskog nasleđa (srpskonasleđe vezano za hranu/proizvodnju hrane)

Garantuje poreklo proizvoda iz određenog regiona

Garantuje male proizvođačke jedinice ili proizvodnju udomaćinstvu

Garantuje da proizvođač hrane podržava život umarginalizovanim područjima

Potrošači smatraju da su svi aspekti oznake kvalitete važni kada odlučuju o kvalitetu proizvoda koji kupuju

(Baza: Ukupna ciljna populacija, N=835)

1. Bolji kvalitet 2. Prirodnni sastojci 3. NON GMO

Šta kažu potrošači?

Ne

41%Da

59%

9%

4%

14%

36%

37%Do 5% više

5% do 10%

više

10% do 15%

više

15% do 20%

više

Preko 20%

više

Da li biste bili spremni da platite više za mesne prerađevine sa oznakom

kvalitete nego za druge proizvode iste vrste bez oznake kvalitete prilikom

uobičajene kupovine?

Koliko više biste bili spremni da platite za mesne prerađevine sa oznakom kvalitete prilikom uobičajene

kupovine?

Većina potrošača bi bila spreman da plati više za mesne prerađevine sa istaknutom oznakom kvalitete

Šta kažu potrošači?

9

59%

14%

26%

1%

1%Znatno ređe bih kupovao

proizvode sa oznakom

Ređe bih kupovao

proizvode sa oznakom

To ne bi uticalo na moj

izbor

Češće bih kupovao

proizvode sa oznakom

Mnogo češće bih

kupovao proizvode sa

oznakom

Ako bi na tržištu bile dostupne mesne prerađevine sa posebnom oznakom kvalitete garantujući

viši kvalitet proizvoda od mesa, da li bi Vas to motivisalo da se češće odlučujete za ove

proizvode nego za druge proizvode bez oznake kvalitete?

Kupovali bi češće, 73%

Većina potrošača u gradskim sredinama u Srbiji tvrdi da bi

kupovali češće mesne prerađevine sa oznakom

kvaliteta nego slične proizvode bez ove oznake

(Baza: Ukupna ciljna populacija, N=835)

Šta kažu potrošači?

Ko bi trebalo da garantuje verodostojnost oznake kvalitete mesnih prerađevina tako da je Vi smatrate pouzdanim?

Potrošači bi imali najviše poverenja u

oznaku kvaliteta na mesnim

prerađevinama ukoliko bi validnost

ove oznake garantovala država

ili udrženje proizvođača/prera

đivača

4%

5%

10%

13%

5%

5%

8%

10%

16%

16%

23%

24%

28%

24%

49%

48%

32%

29%

26%

27%

Oznaka kvaliteta na prehrambenim proizvodima koju

garantuje država

Oznaka kvaliteta na prehrambenim proizvodima koju

garantuje udruženje proizvođača ili prerađivača

Oznaka kvaliteta na prehrambenim proizvodima koju

garantuje neko drugo telo - nezavisno sertifikaciono telo

(SGS, Eurocert, TÜV, i sl.)

Oznaka kvaliteta na prehrambenim proizvodima koju

garantuju EU institucije

Uopšte ne bih imao poverenja 2 3 4 Imao bih apsolutno poverenje

(Baza: Ukupna ciljna populacija, N=835)

Šta kažu potrošači?

10

Šta radimo? Na osnovu istraživanja kreiramo Oznaku Kvaliteta (Srpski Kvalitet) koja će biti prepoznata od strane potrošača, upravljanja od strane privrede i Ministartva.

• Na kreiranju sistema ne samo za preradjevine od mesa nego da može da bude proširen na ostale grupe proizvoda (med, mleko, farmerski način proizvodnje mesa, povrće...)

• Na postojanju javne oznake

• Punoj samo-odgovornosti članstva i kontroli Ministarstva

• Na punoj participaciji članova kako u upravljanju tako i u finasiranju

• Punoj kontroli • Internoj kontroli • Kontroli nezavisnog nezavisnog kontrolnog tela

• Stvaramo je tako da bude dugoročno održiva i u skladu sa EU direktivom No 1151/2012 „quality schemes for agricultural products and foodstuffs“

• Article 27 - Objective: A scheme for optional quality terms is established in order to facilitate the communication within the internal market of the value-adding characteristics or attributes of agricultural products by the producers thereof.

• Article 28 National Rules: Member States may maintain national rules on optional quality terms which are not covered by this Regulation, provided that such rules comply with Union law.

• Article 29 Optional quality terms:

Dokle se stiglo?

• Na javnom konkursu odabran logo

• Pripremljena je Uredba o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „Srpski kvalitet“

• Uredba je dobila sva pozitina mišljenja ostalih Ministartava i očekuje se usvajanje ove nedelje

• Fomirana Asocijacija za razvoj kavliteta mesa i proizvoda od mesa (CARNEX, YUHOR, IM Topola, Zlatiborac, Suvat, Moritz)

• Pripremaju se prvi proizvodi koji će nositi oznaku

• Pripremljen je plan promocije (Ministartvo, FAO, EBRD, Asocijacija)

11