Portfolio management

Václav Svítil, Head of Sales

Špindlerův Mlýn, 17.květen 2011

1 Pro forma including full-year sales of acquisitionsNote: Figures reflect sales for generics business only, including API and excluding originator (e.g. Copaxone) and proprietary business (e.g. Women’s Health) Note: All trademarks, logos and pictures are the property of the respective ownerSource: Company annual and quarterly reports, except Actavis figures estimated based on IMS

TOP 10 světových Gx společností

1,517

1,867

1,990

2,032

2,102

2,265

2,269

4,981

8,518

12,165

Odhad prodeje generik v roce 20101

USD mil

Obsah

Potenciál pro Gx na Českém trhu

Specifika Gx oblasti

Potenciál na farmaceutickém trhu

Source: IMS DATAVIEW 12/2010

CZE Pharma Market by ATC Group

0

PKTVHSG MBJRNLAC

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Pharma Mktin CZKm 2010

2009

2008

Jediná efektivně rostoucí ATC skupina - Cytostatika a imunomodulační léčiva

• Nejrychleji rostoucí terapeutická skupina - Cytostatika a imunomodulační léčiva

2010

Potenciál na Generickém trhu

Source: IMS DATAVIEW 12/2010

CZE Gx Market by ATC Groups

Gx Mktin CZKm

4,000

3,000

2,000

1,000

0

500

1,500

2,500

3,500

4,500

2010

2009

2008

AC L N R J B M G S H V T K P

2010

• Cytostatika a imunomodulační léčiva – penetrace Gx do této skupiny• Respirační systém - střednědobý potenciál pro Gx je jistě v oblasti léčby astmatu• Stagnují velké terapeutické skupiny - Kardiovaskulární systém , Nervový systém, Trávicí trakt a

metabolismus

Potenciál k růstu pro Gx- GI (A), Cardio (C), CNS (N)

882

963

1 144

2 122

2 760

4 021

738

2 457

2 548

3 700

4 056

3 841

4 698

8 081

G0 GU

J0 AINF

R0 RESP

A0 PPI

N0 CNS

C0 CARD

L0 APSI

Source: IMS DATAVIEW 12/2010

in CZKm

Gx products

Orig. product

8 819

8 718

6 602

6 178

4 844

3 511

3 339Total market

Rozdělení českého trhu

> Cardio (C) segment je největší> Gx MS% v Oncology (L) je třeba rozvinout, stále nizká penetrace Gx > J růst stojí na vakcínách (original products)> R růst je založen na asthma portfolio (original products)

2010

• Potenciál k růstu v oblasti Cytostatik a imunomodulační léčby • Nejrychleji rostoucí ATC• Malá penetrace generik

Největší Gx společnosti na českém trhuCZE Gx market – main competitors

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

Gross salesin CZKm

500

4,000

1,000

0 NYCOMED PHARMA

2010

20082009

Note: All trademarks, logos and pictures are the property of the respective ownerSource: IMS DATAVIEW 12/2010

2010

Obsah

Potenciál pro Gx na Českém trhu

Specifika Gx oblasti

Pyramida příležotistí podle forem produktů

Na samé špičce jsou „Biosimilars“ (není dostupné pro všechny společnosti - R&D pro biosimilar stojí 100 mio EUR a víc, Gx produkt stojí „pouze“ jednotky mio EUR)

Počet konkurentů

Úro

veň

slož

itost

i výr

oby

Směr vývoje Generického trhu

Brand

INN+

INN

Lékař LékárnyNákupníuskupení

Medicalrep

Salesrep

Key account

2008

Brandpřípravku

Brandspolečnosti

Distribution,price

2

1

2 Lékárníci mohou zaměňovat přípravky od roku 2008

Odhadovaná úroveň záměn je ~5-7%

Regulační poplatky zavedeny v roce 2008

Lékaři stále předepisují Brandy přípravků

1 Brand Gx trh Lékař & preskripce Lékaři nepředepisují INN Propagace přes SF především

lékařům

Source: Team Sandoz CZ

• Lékárna může zaměnit (na požádání pacienta a bez předchozí diskuze s lékařem) přípravek se shodnou účinnou látkou, stejným způsobem podání, stejnou lékovou formou a stejným nebo nižším doplatkem pacienta.

• Generická substituce

Směr vývoje Generického marketingu

Od P-mix postupný přechod kMarketing přestává tvořit taktiku pro jednotlivé produkty, ale soustředí se na jednotlivé zákaznické segmenty.

Příležitosti Výzvy

• Nižší spotřeba léků vs. EU průměr- Příhodná demografie (prodlužující se délka

života)- Neléčené a nedostatečně léčené indikace

(kardio, psychiatrie)

• Rostoucí terapeutické oblasti- Onkologie, Astma-CHOPN, Neur./Psychiatrie- „Difficult to make“ produkty, biosimilars

• Konec patentové ochrany- Množství patentů končí 2011-14

• Pokles cen i úhrad- Snížení obchodní marže- Rostoucí tlak plátců- Snaha autorit zvýšit regulaci

• Změny ve struktuře rozhodování- Rostoucí vliv plátců, lékáren, distributorů a

Nemocnic na Gx trhu (cena a výdej léků)

• Podíl Gx trhu klesá - Farmaceutický trh roste díky novým originálním

lékům

• Nové obchodní modely na trhu- Konsolidace trhu (portfolio, geografie etc.)- Konsolidace korporací (back-office, prodejní

týmy)- Vstup silných originálních firem na Gx trh - Oficiální paralelní import- Paralelní export

Shrnutí vývoje generického trhu:Klíčové příležitosti? Klíčové výzvy?

Vnější faktory (prostředí & trh)

Source: Team Sandoz CZ, IMS Market Prognosis 2009-2013, McKinsey