Panorama de la industria automotriz€¦ · generar conocimientos especializados en el ramo...

Panorama de la industria automotriz

IMEF Sept. 2011

Industria automotriz mundial

Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa)

VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 3

1970 1980 1990 2000 2010

Europ Occ. Norteamérica Japón China RdM

GroupTreasury – K-FTU – NI/OL/MO – 6008/176.9b JP

note: partly estimated

Source: VDA, own calculations 02/2011

Producción de vehículos por región

29.539

39.145

48.468

57.814

77.930

Mio vehs


-10

0

10

20

30

40

50

Chin

a

Euro

pa

Bra

sil

Arg

entin

aUSA

Mex

ico

Mercados 2011: y el milagro Chino?

% vs. año anterior

20

10

1.

sem

2011

2010

2011, 1er sem

+10% +11% +13%


8.42

7.24

7.20

6.71

5.72

5.52

3.60

3.56

2.59

2.22

1.87

1.56

1.52

1.46

1.43

1.29

1.08

1.05

1.03

Toyota

GM*

VW

Renault-Nissan**

Hyundai/Kia

Ford

PSA

Honda

Suzuki

Fiat

Daimler

Changan***

Chrysler

BMW

SAIC***

Mazda

Mitsubishi

Tata

FAW***

Group Treasury – K-FTU – SM/OL – 7002/465.17b JP 02/2011

Cambio vs. 2009

7.7%

11.8%

13.7%

18.3%

19.6%

13.5%

13.0%

4.8%

12.2%

-1.8%

15.9%

27.4%

15.0%

13.6%

21.0%

10.8%

18.9%

35.9%

37.7%

*) excl. Wuling brand (1.15 mill. units) **) excl. Lada brand (0.57 mill. units) ***) excl. foreign joint venture brands, SAIC incl. Wuling

Industria automotriz mundial: ventas por grupo 2010

Mio vehs.

Source: Manufacturers, VGC, IHS Global Insight, Polk Germany


alianza

Grupo Volkswagen: 9 marcas, más de 60 plantas

NFZ

participación


Venta de Vehículos Grupo VW 2011: NAR con más crecimiento

Total vehículos* Ene-Jun 2011: 4.09 Mio (+13.5%)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

D EU sin D NAR SAR China

2010 2011

Miles vehs. +10%

-9%

+16%

+21% +11%

*sin Scania

Industria automotriz mexicana



18.269.63

7.74

5.914.27

3.643.55

2.392.34

2.232.07

1.651.40

1.391.09

1.080.890.83

China

JapónUSA

AlemaniaCorea Sur

BrasilIndia

EspañaMexico

FranciaCanada

TailandiaRusia

GBTurquia

Rep. ChecaPolonia

Italia

mio vehs

Group Treasury – K-FTU – NI/MO – 6008/113.16c JP Source: VDA, Polk Germany, press information 02/2011

Rango

2010 (2009) Cambio vs. 2009

Utilitarios Autos

note: partly estimated

1. (1.)

2. (2.)

3. (3.)

4. (4.)

5. (5.)

6. (6.)

7. (7.)

8. (8.)

9. (10.)

10. (9.)

11. (11.)

12. (13.)

13. (18.)

14. (12.)

15. (16.)

16. (14.)

17. (15.)

18. (17.)

32.4%

21.3%

35.5%

13.4%

21.6%

14.5%

34.2%

10.0%

50.0%

9.2%

38.8%

64.6%

93.5%

27.8%

25.9%

10.4%

-1.4%

-1.1%

Industria automotriz mundial: producción por países 2010


Libre comercio como ventaja competitiva

Tratados de Libre

Comercio sin sector

automotriz

Tratados de

Libre

Comercio

Acuerdo Sectorial

automotriz

Sistema

Generalizado de

Preferencias


Exportación

298,361 mio US$

19%

15%

24%

14%

5%

2%

4%

17%

Comercio Automotriz: más importante que el petróleo

+ 25,584 mio US$

Fuente: Banco de México

México

2010 Importación

301,482 mio US$

11%

17%

24%8%

15%

3%

7%

15%

Textil Electrónica Vehículos y partes Bienes Industriales

Químico Petróleo

Semiterminados Otros


0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

19

65

19

67

19

69

19

71

19

73

19

75

19

77

19

79

19

81

19

83

19

85

19

87

19

89

19

91

19

93

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

para venta en México para exportación

Producción automotriz mexicana:

nuevo récord en 2010

2

01

0

Unidades

http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_México.html


Total producción Mexico a Junio 2011: 1,228,526 (+14%)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

GM Nissan VW Ford Chrysler Toyota Honda

2010 2011

vehs. +1%

+22% +27% +29%

Fuente: AMIA

Producción en Mexico 2011: el impulso continúa

+3%



Saltillo

Edo. Mex

Cuernavaca

Guadalajara GTO

AGS

Puebla

Hermosillo

SLP

Tijuana

Ford

Fiesta

2.2 bn US$

SOP 2010

motores

transmisiones

Chrysler

Fiat 500

SOP 2010

550 mio US$

Nissan

Micra/March

SOP 2011

600 mio US$

VW

Jetta+cap.

Beetle+motores

1 bn US$

SOP 2010

1 bn US$

2011/2013

Volkswagen

GM

Ford

Nissan / Renault

Chrysler

Honda

Toyota

Mazda

*

Chihuahua

Mazda (green field)

500 mio US$

SOP 2013

Mazda 2/3

Nuevos proyectos: perspectiva de crecimiento futuro

Honda (green field)

800 mio US$

SOP 2014

Honda Fit (?)

*

*

* en construcción


0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

19

60

19

62

19

64

19

66

19

68

19

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

Autos pasajeros Vehiculos utilitarios

Unidades

Ventas en México: comportamiento errático



Ventas menudeo a Junio 2011: 413,126 (+11.4%)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Nissan GM VW Chrysler Ford Toyota Honda

2010 2011

vehs.

+17%

+5%

Fuente: AMIA

+26%

Ventas en Mexico 2011: VW cierra la brecha



6.2011

2. Nissan Tsuru 28,906

7. GM Chevy 10,512

1. VW Clásico 29,856 3. Nissan Tiida sedan 22,012

5. VW Nuevo Jetta 12,719 4. GM Aveo 16,519

6. Nissan Sentra 10,758

Los autos más vendidos: el Clásico es # 1


Mexico puede potenciar sus ventajas competitivas

Las ventajas

• El libre comercio sigue siendo una de las principales

fortalezas que permite aprovechar oportunidades en los

mercados globales

• Pero también tiene riesgos si no se regulan las

importaciones a través de normas y su aplicación

• México es competitivo en costos de producción y tiene

una red de proveedores consolidada

Las oportunidades:

• Asegurar la viabilidad del crecimiento: infraestructura

• Mayor integración vertical: proveedores de 2º nivel

• Productividad y flexibilidad laboral: reforma a la LFT

• Mejor aprovechamiento de los TLCs

Volkswagen en México


Puebla, la planta ensambladora más grande de Norteamérica

Puebla

245,588

Aguascalientes

171,769

Dearborn

172,515

Kansas

City

237,075

Oshawa

208,244 Fort Wayne

164,547

Smyrna

160,204

Hermosillo

165,940

Montgomery

174,355

#1 Producción Ene-Junio 2011 Fuente: Automotive News

Kentucky

152,730


Beetle Coupé Golf Variant

Produktion 2011 proposal 12/10

122.000 29.000

Jetta A6

287.000 71.000

Clasico A4

Los modelos producidos en Puebla: de México para el Mundo


Producción 2011: encaminados a un nuevo récord

-50,000

50,000

150,000

250,000

350,000

450,000

550,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Clásico A4 NB Jetta/Bora A5 Jetta A6 Variant T&B

vehs.

+18% +10%

348.000

411.000

450.800

320.700

-29% +36%

>500.000

435.341

+17%


Volkswagen de México: ventas y producción 2010

30%

11%

4%

55%

VW importados SEAT

Audi/Bentley/Porsche VW hechos en México

17%

83%

para vta. en Mex.

para exportación

Producción planta Puebla

total 435.000

Ventas mayoreo Grupo VW

mercado Mexicano

total 130.000


Volkswagen en México: la contribución al empleo

Técnicos 11.557

Empleados* 5.192

Total 16.749

Concesionarios ~10.000

Proveedores ~50.000

Junio 2011

VWM

*incl. VWSP e Instituto VW


La planta de Puebla es una de las plantas de ensamble más

importantes de Norteamérica

• Nuevo segmento de planta inaugurado en 2010

• Capacidad incrementada a 2,100 vehs/día

• Nuevos modelos

• Nuevo Jetta 2010

• Beetle 2011

• Puebla consolida su

posición en el Grupo VW

como una de las plantas

más grandes


Segmento Poniente: cuna del Auto del Bicentenario


El Beetle del Siglo 21: de México para el mundo


Volkswagen decide invertir en los EUA como parte de su

estrategia de crecimiento

• La nueva planta inició producción en

2011 con el nuevo Passat

• Inversión 1,000 mio US$

• 150,000 vehs/año

• 2,000 empleos

• Red de suministro

integrada con Puebla

Chattanooga, Tennessee


Para suministrar a Puebla y Chattanooga se requieren nuevas

capacidades para la fabricación de motores

• Volkswagen construye un nueva planta de motores en Silao,

Guanajuato

• Inicio de producción en 2013

• Inversión de 550 mio

US$

• 700 empleos en la 1ª

etapa

Parque industrial Puerto Interior, Silao, Guanajuato


La estrategia de Volkswagen para México

Puebla es uno de los sitios de producción más importante

de VW fuera de Europa y el principal proveedor de vehículos

VW para el mercado norteamericano.

Puebla es la única planta fuera de Europa que desarrolla y

produce modelos exclusivos para los mercados globales.

El crecimiento a futuro en México es una oportunidad real en

base a la calidad y competitividad de la cadena productiva

Ser líder en el mercado mexicano es la otra meta estratégica

del Grupo Volkswagen

Sustentabilidad y Responsabilidad Social son un elemento

importante de la estrategia corporativa.

Volkswagen de México

RSC y Sustentabilidad



VW ofrece las mejores

condiciones

salariales y de entorno laboral

de la región.

Servicios al personal:

• Salud

• Deportes

• Transporte

• Comedores

Los colaboradores

- nuestra principal

responsabilidad.


Servicios del Instituto

Volkswagen, que también se

ofrecen a otras empresas y a la

sociedad en general.

• Formación de especialistas

• Formación ejecutiva y de

liderazgo

• Gestión empresarial y Sistemas de

Calidad

• Idiomas

Capacitación – la clave para el

desarrollo humano y

técnológico.


Volkswagen incentiva y apoya a universidades mexicanas para

generar conocimientos especializados en el ramo automotriz

• Carrera de Ingeniería en Diseño Automotriz en la UPAEP

• Centro de competencia de plásticos en la UPAEP

• Centro de competencia electrónica automotriz en la UDLAP

Cooperación con universidades alemanas.

Colaboración con universidades:

fortaleciendo la capacidad

tecnológica de México


Medio ambiente – compromiso

con las generaciones futuras

• Certificación como Empresa Limpia

en ISO 14000

• Reciclaje del 50% del agua, mas de

1 millon de m3 por año

• Reducción de emisiones a la

atmósfera

• Reciclaje de residuos industriales y

empaques

• Reforestación


Apoyo a conservación de la

biodiversidad en México

• Reconocimiento a la investigación de la

biodiversidad:

500 mil Pesos/año.

• Apoyo a un proyecto de investigación en

un área natural protegida:

500 mil Pesos/año.

“Por amor al Planeta” – nuestra aportación a la

conservación de biodiversidad y recursos

naturales


• VW financia la reforestación de

300 ha

• La meta: incrementar la infiltración

de agua a los mantos acuíferos

del valle de Puebla

• 1 millon de m3 por año que

corresponden a la extracción que

la planta VW hace de sus pozos

• Inversión inicial de 5 millones de

Pesos

• 200 ha adicionales apoyadas por

proveedores

“Por amor al Planeta”

reforestación del Izta-Popo


“Un día para el futuro”

Programa de apoyo a los niños

desamparados de Puebla (Fondo VW

administrado por la Fundación Comunitaria

de Puebla).

• en 10 años se han beneficiado a 195

instituciones con 21 millones de Pesos.

• colaboradores aportan 1 día de salario.

• la empresa pone Peso sobre Peso.

• comité integrado por empresa y sindicato

decide cuáles proyectos apoyar.

El reto: involucrar cada vez más al personal,

no sólo con su donativo, sino también con

trabajo voluntario.

Filantropía – compartir con

los que menos tienen.


Volkswagen de México tiene un catálogo de reglas de

conducta para interactuar en forma ética con grupos de

interés internos y externos

Clientes - Concesionarios - Colaboradores - Proveedores -

Accionistas - Medio Ambiente - Gobierno - Competidores

Código de conducta:

Compliance y compromiso ético

Volkswagen de México y su

red de suministro



Proveedores de autopartes de VWM: prioridad México

Canadá 6

E.U.A. 82

México 237

Europa 78

Asia 22

Brasil 20

Argentina 2

Total 447

Status 3.11 de la Peña


Quien es quien: los grandes proveedores de VW en México


0

5000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mio US$

Creciendo: valor de las compras de VWM

México

importado

>6.000


EU

9%

Otros

9%

USA/Can

7%

Mexico

75%

Nuevo Jetta

Modelo de cálculo Jetta USA 2,5 lt. SG

Compras por región: incrementando el contenido mexicano


Aumentar valor agregado mexicano (1st+2nd tier)

Reducir dependencia del Euro

Estrategia integral para Norteamérica

Apoyar y monitorear el desarrollo de los proveedores

y su desempeño “on site”

Monitorear criterios de sustentabilidad (estándares

sociales y ambientales)

Estrategia de suministro de VW en México

Movilidad sustentable:

la propuesta de Volkswagen



El auto eléctrico: una historia centenaria

2 Motores en ruedas

delanteras

Potencia máxima 14

Caballos

Batería de 44 celulas, 80 V

Velocidad máx.= 50 km/h

Alcance de 50 km

Peso total de 980 Kg

Peso de batería 410 Kg

Aprox. 300 autos vendidos

Electromovil Lohner-

Porsche

año 1900


Volkswagen lleva muchos años investigando

Elé

ctr

ico

s H

íbri

do

s

1970 1980 1990 2000 2010

HEVs

EVs

Golf I Hybrid

Typ2 Electric

Typ2 City Taxi

Golf II Hybrid

Chico Hybrid

Golf III Hybrid

Audio Duo

Golf ECO.Power

Bora SUVA Hybrid

Touran TSI Hybrid

TDI Hybrid

Touareg Hybrid

NCC Hybrid

L1

Golf blue-e-motion

Berlin Taxi Milano Taxi

Up! blue-e-motion

Space Up! blue

Bora Electric Electro Van

T3 Electric

Typ2 Electric Golf Electric

Jetta CitySTROMer

Golf III CitySTROMer

Golf II CitySTROMer


El Grupo VW es líder en automóviles a Diesel en México

VW Nuevo Jetta

19.5 km/l

Audi Q7 13.1 km/l

Amarok 12.3 km/l

Audi Q5 12.5 km/l

Transporter 13.2 km/l

VW Clásico

17.6 km/l

VW Touareg

10.4 km/l

Porsche Cayenne

13.1 km/l


Las SUV híbridas del Grupo VW: potencia vs. eficiencia

VW Touareg Hybrid

Porsche Cayenne Hybrid


Autos eléctricos de Volkswagen: a la venta en 2 a 3 años

Up!

blue-e-motion

Golf

blue-e-motion


El reto de las baterías para autos eléctricos: reducir costo y

mejorar rendimiento

Co

sto

s d

e B

ate

ría (

$/K

Wh)

17,000 US$

8000 US$

5000 US$

180-350 $ / KWh

0

200

500

1000

2010 2015 2020 2025

Costo aprox. para una

batería de 20 KWh

(autonomía 100 Km)


derivados

del petróleo

electricidad

CCS

DSG

TFSI

TSI

TDI

Hybrid

tracción

eléctrica

hidrógeno celda de

combustión

gasolina

Diesel

gas natural

SynFuel

SunFuel

celulosa

etanol

renovables

derivados de

gas natural

El reto ambiental: acción concertada entre industria y política Combustibles y tecnologías alternas:

la estrategia de Volkswagen


Explorando los límites: Volkswagen XL1 Concept

100 km/l

24 g/km de CO2

Industria automotriz mundial

El nuevo panorama



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

China como motor del crecimiento? Mio vehs Ventas mundiales

+16%

sin China

+40%

con China

Mundo sin China

China


Mercados

El crecimiento después de la crisis es

liderado por China, Brasil e India.

Incertidumbre en EU, UE y Japón

Regulaciones nacionales sobre

consumo y emisiones requieren de

tecnologías alternativas

Menos gasto en las economías

desarrolladas, nuevos consumidores

en economías emergentes

El nivel pre-crisis se recupera en

2012 solo con la contribución de

mercados emergentes

Sociedad

Consumidor

Política

Economía

El panorama post crisis para la industria automotriz


Retos para la industria automotriz mundial

• Tendencia del consumidor hacia autos más

pequeños/económicos

márgenes reducidos

• Competencia a través del precio/incentivos ante una demanda

que sigue siendo débil en los mercados maduros

presión sobre los costos

• Nuevos requerimientos para cumplir con estándares de

consumo/emisiones

altas inversiones en investigación y

desarrollo de nuevas tecnologías con

retornos inciertos

• Flexibilidad para responder ante variaciones en la demanda

flexibilidad de jornadas, flexibilidad en

capacidades


¡Muchas gracias!

[email protected]

Date post:	30-Apr-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	0 times
Download:	0 times

Panorama de la industria automotriz€¦ · generar conocimientos especializados en el ramo...

Documents