Panorama do Mercado Farmacêutico no Brasil: … Varejo Farma... · Agosto 2016 IMS Health...

Panorama do Mercado Farmacêutico

no Brasil: Perspectivas e Desafios

São Paulo, Agosto de 2016

Edu Rocha

Diretor de Relacionamento com Parceiros Estratégicos, AL

IMS Health Confidential. Do not distribute outside your organization.© 2016 IMS Health Incorporated. All Rights Reserved.

Agosto 2016

IMS Health – Avaliação de Mercado - Jorge Batista – Junho 20161

Agenda:

• Sobre a IMS

• Conceitos IMS

• Panorama do Mercado Farmacêutico

no Brasil: Perspectivas e Desafios

• O Shopper Farma

Agosto 2016


Sobre a IMS

Agenda:

IMS Health Confidential. For discussion purposes only. Not approved by management.PORTFÓLIO DE PRODUTOS

Agosto 2016


Conceitos IMS

Agenda:

A IMS faz o mapeamento de toda a cadeia do mercado farmacêutico, de higiene, Beleza e cuidados pessoais.

Redes (P/M/G)

Deliveries

Associat../Franq.

Canal FarmáciaOutros Canais Canal Hospitalar

Ambulatórios

Clínicas Veterinárias

Associações

Distribuidores não Informantes do Painel

Hospitais Privados

Hospitais Públicos

Clínicas (Oftalmologia,

Oncologia, Ortopedia, etc...)

INEústriaFarmacêutica

Distribuidores, Deliveries e Redes

Provedores IMS

5

Independentes.

Agosto 2016

IMS Health – Avaliação de Mercado – Jorge Batista – Junho 2016

As informações de mercado ajudam os laboratórios, atacadistas e varejistas a organizarem e planejarem seus negócios.

Recebe Dados

Valida

Corrige

Analisa

Agrupa

Organiza

Transforma em informações, analises e inteligência competitiva

Indústria Farmacêutica e de HBN

+

Varejo

Atacado/Distribuição

6 Agosto 2016


Na avaliação do varejo farmacêutico a informação IMS pode ser de origem Sell in ou Sell Out.

Indústria

Redes

FarmáciasDistribuidores

Farmáciasda Rede

Sell In*

Sell In*

Unidades vendidas

Sell In – Informação coletada na venda do distribuidor para a farmácia (demanda)

Sell Out – Informação coletada no momento da compra pelo paciente

Sell Out DEMANDA

Paciente/ Consumidor

Agosto 2016


Devido a sua estrutura, a IMS oferece alta granularidade nas suas informações.

710Número atual de

informantes em JUL/16

+100Serão incluídos até

Dez/16

Painel IMS

Infomação granular, sem qq tipo de projeção

bricks1.391

Granularidade

PDVs73.000+

8 Agosto 2016


BrickRange de CEP’s

Estado

Região

BRICK = agrupamento de CEPs ou CNPJs

Total

Mercado

Alocamos a demanda em Bricks, que são porções geográficas.

9 Agosto 2016


Conceitos Gerais, Preços.

Processamento

A IMS efetua a precificação dos produtos farmacêuticos a preço:

Preço Fábrica Indústria, (ICMS 18%, Gen 12%)

PPP (Pharmacy Purchase Price), preço que a farmácia adquire o produto do Distribuidor (amostra de 7.000 farmácias)

Preço Consumidor, preço regional extraído de 67 sites de Farmácias, Lojas de Higiêne & Beleza + 1.300 Lojas

Agosto 2016


Classificamos todos os produtos em Classes Terapêuticas.

A APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO

B SANGUE E ÓRGÃOS FORMADORES DE SANGUE

C SISTEMA CARDIOVASCULAR

D DERMATOLOGIA

G SIST GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS

H PREP HORMONAIS (EXC.HORM.SEXUAIS)

J ANTIINFECCIOSOS EM GERAL

K SOLUÇÕES HOSPITALARES

L ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULARES

M SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO

N SISTEMA NERVOSO CENTRAL

P PARASITOLOGIA

R APARELHO RESPIRATÓRIO

S ORGÃOS DOS SENTIDOS

T AGENTES DIAGNÓSTICOS

V DIVERSOS

Agosto 2016


2º Nível Descrição de Ações MedicamentosasEx.: -> A 1 Estomatológicos (preparados bucais, dentifrícios

medicamentosos, etc.)

-> A 2 Antiácidos, antifiséticos e antiulcerosos

3º Nível Desdobramento detalhado desta Ação

MedicamentosaA 1A Estomatológicos Puro

-> A 2A Antiácidos, antifiséticos, carminativos

-> A 2B Antiulcerosos

4º Nível Especifica se o produto é puro/associado ou

uma via de administração específicaEx.: -> A 2A1 Antiácidos puros

-> A 2A2 Antifiséticos puros e carminativos

-> D 1A1 Antimicóticos, dermatológicos tópicos

-> D 1A2 Antimicóticos, dermatológicos sistêmicos

-> D 1A3 Antibióticos tópicos do Couro Cabeludo

->

Utilizamos 4 níveis de classificação.

Agosto 2016


Fonte: EMPHRA

Para Produtos de Higiene, Beleza, Cuidados Pessoais e Nutrição utilizamos a mesma lógica, em uma classificação bastante abrangente.

HIGIENE

ORAL

REGULAR

BRANQUEADORES

DENTES SENSÍVEIS

GENGIVITE

NEC 1 NEC 2 NEC 3 NEC 4

CREMES DENTAIS

ESPECIAIS

CREME DENTAL

ENXAGUANTES BUCAIS

DESODORIZADORES

HÁLITO

OUTRO PRODUTOS HIGIENE

ORAL

PARA CRIANÇAS

PARA ADULTOS

NEC – Non Ethical Classification

Agosto 2016


Flags IMS para tipos de produto:

MEDICAMENTOS:

"G" - Genéricos: é considerado um medicamento genérico quando prova a sua bioequivalência em testes de biodisponibilidade comparado contra uma determinada referência, geralmente são produzidos após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade;

“Rx Promovido”: Medicamentos de prescrição médica que apresentam desconto comercial inferior a 50%, normalmente são produtos promovidos junto a classe médica;

“Rx Similar/Trade” - é um produto que possui uma marca comercial e não é genérico. Produtos de marca com desconto comercial superior a 50% (PPP) incluindo produtos PBM se desconto superior a 50%;

"MIP Marca, MIP Trade ou MIP G”: Medicamento isento de prescrição;

CONSUMER HEALTH – HPC

“PEC": Personal Care; produtos para cuidados pessoais: Cabelos (shampoo, condicionadores, etc...) Oral Care(escovas, pastas enxaguatórios, etc...), possuem JUNs de 100 categorias;

“PAC": Patient Care; produtos para cuidados do paciente: Tiras de Glicemia, fraldas geriátricas, meias de compressão, medidores de glicose, curativos, medidores (termômetro) , testes (gravidez, Aids, etc...);

“NUTRICIONAIS": Nutrição infantil, adulta e geriátrica, fibras, alimentos especiais (Sem Glúten, Sem Açucar, etc...) confeitos, etc..;

“OTC": Categorias sem composto farmacêuticos, ex: vitaminas (até 100% da dose diária recomendada).

Agosto 2016


Abaixo as principais categorias de produtos do mercado Consumer Health.

15

OTC Importância*

04 - VIT., MIN. E SUPLEM. NUTR 42%

06 - TRATAMENTO DA PELE 13%

03 - DIG OUTR PRODS GASTRO INT 10%

07 - OFTALMOLOGICOS 9%

10 - PROD. P/SIST. CIRCULATORI 8%

01 - PROD.TOSSE, RESF.VIAS RES 6%

02 - ANALGESICOS 5%

14 - PROD PARA PERDA DE PESO 3%

09 - TRATAMENTO DA BOCA 2%

12 - CUID.URIN.E DOS ORG.REPR. 1%

05 - TONICOS OUTROS ESTIMULANT 1%

18 - MISCELANEAS 0%

97 -

TODOS.OUT.PROD.MISCELANEA0%

13 - CALMANTES E PRD.MELH.HUM. 0%

17 - PREVENCAO DE VICIOS 0%

PEC – PERSONAL CARE Importância*

83 - COSMETICOS UNISSEX 20%

86 - PRODUCTOS PARA CABELLO 18%

82 - COSMETICOS PARA MULHER 16%

85 - HIGIENE PESSOAL 16%

88 - LINHA INFANTIL 8%

93 - ACESS CUIDADO/HIGIENE OR 5%

91 - ACES. P/ HIGIENE PESSOAL 5%

87 - HIGIENE ORAL 5%

90 - ACESSORIOS PARA BELEZA 4%

94 - ACESSORIO P/BEBE 1%

81 - COSMETICOS P/ HOMENS 0%

80 - FRAGANCIAS 0%

92 - ACES.P/CUIDADOS CABELO 0%

89 - OUT.PROD.CUID.PESSOAL 0%

PAC – PATIENT CARE Importância*

54 - DES.P/BEB.PROD.P/ENUR. 32%

56 - TESTES DE DIAGNOSTICOS 15%

52 - PROD.P/CUID.INCONTINENCIA 13%

57 - ACESS.MEDIOS CIRURGICOS 9%

55 - DISPOSITIVOS P/ INJECAO 7%

66 - COTRACEPCAO 5%

64 - CUIDADO P/ LENTES CONTATO 4%

41 - CURATIVOS CIRURGICOS 4%

42 - ADESIVOS E ADESIVOS ESPEC 3%

49 - PENSOS 3%

58 - CUR. ORTOP.ANTI-REUMAT. 2%

46 - CUIDADO DE FERIDAS 1%

43 - BANDAGENS 1%

65 - ACESSORIOS PARA BEBE 0%

70 - P.CASA DES.INS.REP INS 0%

79 - OUT.PROD.CUID.PACIENTES 0%

47 - PENS AVANCAD CURA FERIDAS 0%

40 - PENSOS TRADICIONAIS 0%

48 - SUBSTITUTOS CUTANEOS 0%

53 - PROD.P/PROB.URINARIOS 0%

44 - PREV.MACHUCADOS POR

PRES.0%

50 - PROD. CUIDADO DO

ESTOMAGO0%

59 - EQUIP. FARMACEUTICOS 0%

NTR - NUTRICIONAL Importância *

35 - ALIMENTOS PARA BEBE 54%

30 - PROD.P/NUT.ENTERAL 18%

37 - CONFEITOS 13%

36 - PROD.ALIM.P/ADULTOS 8%

38 - ADOCANTES 4%

39 - OUT.PROD.NUTRICIONAIS 1%

34 - ANOREXIGENOS 1%

33 - PROD.ALIM.BASE FIBRAS 0%

31 - PROD.ALIM.DIABETICOS 0%

32 - PR.S/GLUTEN&HIPO PROTEICO 0%

Agosto 2016


Agosto 2016


Agenda:

• Panorama do Mercado Farmacêutico no

Brasil: Perspectivas e Desafios

PMB

Consumer Health

RxOTC

(Over theCounter)*

PEC(Personal

Care)

PAC(PatientCare)

NTR(Nutrition)

MIPs

66%

Consumer Health

Não Medicamentos

Medicamentos

TOTAL VAREJO FARMACÊUTICO –4,7 Bi UN – 87,8 Bi R$

Promovido/Marca, Trade, Genérico

74%

UN R$

53% 41%

34% 26%

47% 59%

Rx

A demanda de todos os produtos vendidos nas farmácias Brasileiras

totalizaram 4,7 Bi de unidades no MAT Junho 2016.

IMS Health – Avaliação de Mercado – Junho 2016

Agosto 2016

Quais são os fatores que contribuem para o crescimento do Canal Farma?

Patologias CrônicasMedicamentos para doenças crônicas

cresceram 16% em 2015. Até 2050, a

quantidade de idosos triplicará no Brasil,

sendo 30% da população.

Essencialidadedos medicamentos na

cesta de compras

Aumento de preçosAumento da inflação refletiu no

bolso do consumidor.

HPC cresce no farmaPrimeira queda do setor de beleza

em 23 anos. Canal Farma continua

crescendo.

Patologias EpidêmicasDengue, Zika, H1N1, Gripes/Resfriados

e outras aqueceram a demanda de

algumas categorias

Crescimento orgânicoMelhor e maior aplitude de categorias

disponível na farmácia; novas lojas;

melhoria de mix.

Apesar da “acomodação” dos canais nos últimos anos, o futuro deve reservar movimentos importantes.

Dinâmica dos canais de venda no Varejo Farmacêutico

Participação nas vendas% base R$ PC, 73K* PDVs

29,2%29,9%

14,7%14,4%14,0%

13,9%13,7%

42,5%42,4%

0%

5%

10%

15%

20%

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30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

INDEPENDENTES

OUTRAS REDES

GDS REDES

2015

28,5%

14,1%

42,7%

20142013

Fonte: Estudo de distribuição MAT Dezembro. Preço PC.

6,3k PDVs – 20155,2K PDVs - 2013

3,7k PDVs – 20153,5K PDVs - 2013

50,7k PDVs – 201548,6k PDVs – 2013

Expansão orgânica das redes

Fusões e aquisições

Novos modelos e formatos

Verticalização e horizontalização

ASSOC./ FRANQ.12,3K PDVs - 201511,3K PDVs - 2013

• Rumores persistem, com reais possibilidades

• Tendência se fortalece• Legislação abre novas possibilidades para portfólio de produtos e serviços

• Venda direta da indústria

• Venda via distribuidores (ex. Abafarma)

• Venda prioritairamentevia distribuidores (ex. Abafarma, Abradilan)

Cidades menores

• Grandes Redes diversificam formatos

19

*PDV´s ativos, demanda por 6 meses consecutivos

O Mercado Brasileiro ainda apresenta enormes oportunidades para a

geração de demanda e crescimento das vendas.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

60

80

10

0

50

20

30

70

40

90

100

73MIL PDV´s

R$ 1,1M

R$ 10,6M

60mil PDV´s

BRAEUA

Total de Lojas

Venda Média*/Loja (R$)

Fonte: IMS Health – Preço Consumidor; IBGE, United States Census Bureau – NACDS Annual Report 2014

*Taxa Dólar = R$3,40

# F

arm

ácia

s

Ven

da M

éd

ia A

nu

al

R$

M/

Lo

ja

R$ 2,0Mil

EUA

5,3 Pc p/ Loja

BRA

2,8 Pc p/ Loja

R$ 0,4Mil

0,5X

0,2X

População (mil)/Loja

Gasto per capto/Ano (R$)100% das Lojas

*Taxa Dólar = R$3,40

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Chain Drug Store – EUA(Média/Loja)

Grandes Redes(Média/Loja)

6,2

16,6

R$ 23,4

#Farmacêuticos

#Funcionários

Faturamento Não Medicamentos

(R$M/ano)R$ 8,4

Faturamento Medicamentos

(R$M/ano)R$ 15,0

Faturamento Total (R$M/ano)

2,8

19,0

R$ 1,9

R$ 3,9

R$ 5,8

Fonte: IMS Health

EUA/BRA

0,9x

2,2x

4,0x

3,8x

4,4x

Diferenças estruturais no atendimento e faturamento das Grandes Redes de Farmácia Americanas e Brasileiras

Bem como ainda existem enormes oportunidades em termos de prestação

de serviços e assistência farmacêutica.

Somente Redes

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Fonte: IMS Health – Preço Consumidor; IBGE, United States Census Bureau – NACDS Annual Report 2014

Existem outros tópicos de relevância para o varejo/distribuição, com

impacto também no shopper e na indústria.

Farmácia Popular

ICMS

CAT do PDV

Independente Rede Total

1 1,0% 5,7% 4,3%

2 4,4% 7,1% 6,7%

3 5,3% 6,0% 5,8%

4 5,9% 4,6% 5,1%

5 6,5% 3,7% 5,3%

6 7,1% 3,2% 6,4%

7 7,2% 2,1% 6,8%

8 4,9% 1,6% 4,8%

Total 5,8% 5,5% 5,6%

• Representa ~6% do mercado em volume

• Redução no valor de reembolso da ordem de50% para importantes moléculas (ex. -70% nalosartana 50mg)

• Impacto no consumidor de mais baixa renda,que pode migrar de volta aos postos do SUS

• Maior probabilidade de impacto nas farmáciasindependentes, de menor porte

Prestação de serviços

Relevância do FP por tipo de loja

Fonte: IMS PMB Fev/2016 + Dados Farmácia Popular (Ministério da Saúde)Nota: CAT 1 representam as lojas de maior faturamento/loja, e CAT 8 as de menor faturamento.

• Aumento de alíquota em 12 Ufs e DF (~1%)

• Redução da alíquota de genéricos em SP de 18%para 12%

• Lei 13.021 (9 ago 2014)

• Debilidade nos serviços do SUS / demanda dapopulação por melhoria a baixo custo

• Experiência em outros países mostra que pacientesde todas as faixas socio econômicas usam o serviço

• Exemplos em prática:

• Pague Menos: 120 lojas com Clinic Farma

• Araujo / Vaccin: vacinas e testes rápidos (ex.pressão, glicemia, colesterol, Dengue)

• Buscando suprir mesma demanda, clínicas de baixocusto começam a prestar serviços

• MinutoMed

• Dr. Consulta

• Dr. Agora

Agosto 2016

IMS Health – Avaliação de Mercado - Jorge Batista 2016 - MATJUL15 –23

Nos últimos 2 anos nota-se o crescimento nas vendas de medicamentosRX acima dos produtos de auto-serviço, sobretudo devido ao baixocrescimento de MIP`s.

Vendas Canal Farma – Preço Consumidor– R$ Bilhões – MAT JUN/16

Share (%)

MAT JUN/16 Δ% vs ano ant.

+18,6%+13,8%

+10,5%+11,4%

+3,9%

+13,6%

11,6%

13,7%

MAT JUN 2014

87,8Bi

51,7Bi

(59%)

36,1Bi

(41%)

MAT JUN 2015

77,3Bi

45,5Bi

(58%)

33,1Bi

(42%)

MAT JUN 2016

69,2Bi

39,8Bi

(57%)

29,5Bi

(43%)

RxAuto-Serviço

PAC

NTR

PEC

OTC

MIP

Rx

2,1Bi

(2%)

3,9Bi

(4%)

13,2Bi

(15%)

3,6Bi

(4%)

13,1Bi

(15%)

51,7Bi

(59%)

Agosto 2016

Fonte: IMS MAT JUN 2016

Agosto 2016


Em unidades o mercado apresenta crescimento inferior ao verificadono MAT anterior.

Vendas Canal Farma – Unidades – Bilhões – MAT JUN/16

Share (%)

MAT JUN/16 Δ% vs ano ant.

+8,2%

+6,3%

+3,9%

+9,0%

+4,8%

+5,9%

5,4%8,2%

MAT JUN 2016

4,7Bi

2,2Bi

(47%)

2,5Bi

(53%)

MAT JUN 2015

4,5Bi

2,1Bi

(47%)

2,4Bi

(53%)

MAT JUN 2014

4,1Bi

1,9Bi

(46%)

2,2Bi

(54%)

RxAuto-Serviço

NTR

PAC

PEC

OTC

MIP

Rx

0,2Bi

(3%)

0,3Bi

(6%)

1,0Bi

(21%)

0,2Bi

(3%)

0,9Bi

(19%)

2,2Bi

(47%)

Agosto 2016


O ano de 2016 tem se mostrado atípico, após um primeiro qadrimestrede alta, parece que a demanda começa a sentir os efeitos da criseeconômica.

15%

16%

15%

13%13%13%

12%11%

12%11%

14%14%

12%

9%10%

13%14%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Maio

Junho

12%

Abril

15%

Març

o

13%

Fevere

iro

11%

Janeiro

Dezem

bro

11%

Novem

bro

9%O

utu

bro

Sete

mbro

Agosto

10%

Julh

o

Crescim

en

to v

sm

ês a

no

an

terio

r

Méd

ia M

óvel 3

meses –

R$

PC

25

Crescimento Varejo Farmacêutico – 24 meses – Preço Consumidor (R$ PC) – MAT Junho 2016

Cresc. 15 vs 14 Cresc. 16 vs 15

Agosto 2016


Julho09%

PrevisãoJulho13%


Medicamentos Rx Promovidos mantem ritmo de crescimento em linhacom o verificado em 2015. O segmento trade é o que apresenta a maior diferença no crescimento.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

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26%

10%

Agosto

11%

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Julh

o

11%10%

11%

Junho

Maio

11%

12%

Abril

12%

11%

Març

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12%

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11%

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10%

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Dezem

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9%10%

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8%

10%

Sete

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8%

10%9%

14%

19%

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19%

16%

Agosto

19%

18%

Julh

o

19%

Març

o

17%

22%

19%

17%

Fevere

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15%

20%

Janeiro

15%

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bro

12%

24%

18%

Abril

22%

15%

Maio

Junho

19%

Janeiro

22%

21%20%

Dezem

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20%

21%

Novem

bro

20%

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22%

21%

Sete

mbro

25%

20%

Agosto

25%

20%

Julh

o

24%

19%

18%

23%

Fevere

iro

26%25%

Març

o

20%

Junho

25%

27%

Maio

22%

24%

Abril

RX Promovido RX Trade Rx Genéricos

26

Crescimento Varejo Farmacêutico – 24 meses – Preço Consumidor (R$ PC) – MAT Junho 2016

Crescim

en

to v

sm

ês a

no

an

terio

r

Méd

ia M

óvel 3

meses –

R$

PC


Agosto 2016



Em unidades as tendências são as mesmas, mas as variações maiores.

0%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

3%Ju

nho

Maio

1%

5%

Abril

3%

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Janeiro

1%

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1%

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-1%

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0%

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Agosto

3%

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2%

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4%

17%

Agosto

10%

14%

Julh

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Junho

Maio

5%

17%

Abril

8%

20%

Març

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10%

19%

Fevere

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7%

17%

Janeiro

5%

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Dezem

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5%

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Janeiro

10%

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13%

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13%

Maio

Junho

12%

Març

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14%

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Abril

14%

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Dezem

bro

11%

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Sete

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11%

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Agosto

13%

11%

Julh

o

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13%

RX Promovido RX Trade Rx Genéricos

27

Crescimento Varejo Farmacêutico – 24 meses – Unidades – MAT Junho 2016

Crescim

en

to v

sm

ês a

no

an

terio

r

Méd

ia M

óvel 3

meses –

Un

idad

es


Agosto 2016



Medicamentos de prescrição de uso crônico seguem com tendência histórica de crescimento inalterada, mas apresentaram uma aceleração nos últimos 7 meses com Diabetes, Alzheimer e Parkinson.

RX – Evolução de segmentos de mercado consolidados (acima de R$ 10 Mi mês)

Preço Consumidor (R$ PC) – MAT Junho 2016

jan-1

5

fev-1

5

20

out-

14

10

nov-1

4

dez-1

4

0

jun-1

6

mai-

16

abr-

16

mar-

16

fev-1

6

jan-1

6

dez-1

5

nov-1

5

8

set-

15

ago-1

5

jul-

15

jun-1

5

mai-

15

abr-

15

mar-

15

out-

15

12

14

16

jul-

14

ago-1

4

set-

14

18

28

% c

rescim

ento

(média

móvel de 3

meses)

28

ALZHEIMERASMA/DPOC

OSTEOPOROSE

HIPERTENSAO

DIABETES PARKINSON

Fonte: IMS MAT JUN 2016. Preço Consumidor, preço médio de venda das farmácias. (site + lojas)

28 Agosto 2016


O inverno tem se mostrado mais rigoroso em 2016, esse fato pode alavancar importantes classes sazonais, o que pode manter aquecida a demanda.

29

Fonte: IMS Health, FAN Report Brasil, 2016

29 Agosto 2016


Sintomas Pesquisados:

• Tosse

• Dor no Peito

• Congestão Nasal

• Corrimento Nasal

• Inflamação na Garganta

• Febre Baixa

• Febre Alta

• Dor no Corpo

O inverno de 2016 está afetando uma população 23% maior que em 2015:

Agosto 2016


Dentre as 30 categorias de produtos que mais cresceram apenas umaé de MIP. Destaque para o crescimento de repelentes.

Rx Medicines

MIP

Não Medicamentos

Variação Vendas das Categorias – MAT Junho 2016

127

OU

T F

ARM

/DIS

T M

USC/E

SQ

131

AN

TIV

ARIC

OSO

S/A

NTIH

EM

ORR.

134

CO

RTIC

OSTERO

IDES S

IST

142

VIT

AM

INAS

147

BETABLO

QU

EAN

TES

157

OU

T.P

REP.D

ERM

ATO

LO

GIC

OS

160

A-A

SM

ATIC

OS E

CO

PD

PRO

D

171

EM

OL/P

RO

TETO

RES D

ERM

175

OFTALM

OLO

GIC

OS

179

A/I

NFLAM

/REU

MAT

188

A/C

ON

VU

L.I

NCL. A/E

PIL

EP.

191

REPELEN

TES D

E I

NSETO

S

210

DESO

DO

RAN

TES E

AN

TIP

ERSP.

213

TRO

MBO

LIT

ICO

S

224

RELAXAN

TES M

USCU

LARES

231

HO

R.S

EX.P

RO

.EF.D

ES.S

ISTEM

231

AN

TIA

C/A

NTIF

LAT/A

NTIU

LC

235U

RO

LO

GIC

OS

253PSIC

OLEPTIC

OS

258

DES.P

/BEB.P

RO

D.P

/EN

UR.I

NF

271

A/B

ACTERIA

NO

S S

ISTEM

ICO

S

289

AN

ALG

ESIC

OS

Cre

sc.

Abs.

Milhões R

$ P

C -

MAT J

unho 2

016

PREP.A

-ATERO

MA/L

IPID

-REG

314

NU

TRIE

NTES E

M G

ERAL

341

FARM

ACO

S P

ARA D

IABETES

538

PSIC

OAN

ALEPT E

XC A

NO

REX

292

P.C

/AC.S

IST.R

EN

-AN

GIO

TE.

577

DESCO

NG

/A/S

EPT.N

ASAL

104

PRO

D.P

/IN

C.M

OD

,FO

RTE S

EVE

109

A.D

IA/S

.O.E

LEC/A

.IN

F.I

NT

545

Fonte: IMS MAT Junho 2016. Preço Consumidor, preço médio de venda das farmácias. (site + lojas)

Agosto 2016


Entre os 30 produtos que mais cresceram no último MAT, 1 é MIP´s e 11 são não medicamentos.

Rx Medicines

MIP

Não Medicamentos

LO

SARTAN

PO

TAS.M

G (

TTB)

42

OFF R

EPELEN

TE (

CJH

)

42

INFRALAX (

E3S)

44

SELO

ZO

K (

AZN

)

44

TAM

IRAM

(EU

F)

44

LO

SARTAN

PO

TAS.M

G (

E3S)

45

NIN

HO

FASES 1

+ (

NES)

46

IMECAP H

AIR

(D

V7)

47

LO

SARTAN

PO

TAS.M

G (

MD

7)

47

CIT

SIL

DEN

AFIL

A M

G (

N.Q

)

48

DO

VE D

ESO

DO

RAN

TE (

U.E

)

49

INVO

KAN

A (

J-C)

49

AU

SSIE

(PRG

)

52

AN

TH

ELIO

S (

LRP)

54

FO

RXIG

A (

AZN

)

56

JOH

NSO

NS B

ABY (

J.J)

56

CEFAG

EL (

MB9)

56

DO

RFLEX (

S.A

)

57

LO

SARTAN

PO

TAS.M

G (

EU

F)

58

JARD

IAN

CE (

B.I

)

62CIT

SIL

DEN

AFIL

A M

G (

EU

F)

65REXO

NA D

ESO

DO

RAN

TE (

U.E

)66

ARAD

OIS

(BS2)

66

PAN

TO

PRAZO

L M

G (

A4H

)

86

EXPO

SIS

(O

SL)

87

PAM

PERS (

PRG

)

93

XARELTO

(BYP)

102

HU

GG

IES T

U M

ON

ICA (

K/C

)

104

AD

DERA C

PR D

3 (

FAS)

113

TO

RSIL

AX (

N.Q

)

141

Cre

sc.

Abs.

Milhões R

$ P

C -

MAT J

unho 2

016

Fonte: IMS MAT Junho 2016. Preço Consumidor, preço médio de venda das farmácias. (site + lojas)

Variação Vendas das Produtos – MAT Junho 2016

RK CorporaçãoR$ MAT JUN 16

(PC)

Crescimento2016 x 2015(MAT Junho)

Abs %

1 NC FARMA CORP 7.568 617 8,9%

2 HYPERMARCAS CORP 6.575 691 11,8%

3 SANOFI CORP 5.283 516 10,8%

4 ACHE 4.363 611 16,3%

5 NOVARTIS CORP 4.103 355 9,5%

6 EUROFARMA CORP 3.654 688 23,2%

7 TAKEDA PHARMA CORP 2.093 56 2,7%

8 BAYER CORP. 1.928 111 6,1%

9 PFIZER CORP 1.725 82 5,0%

10 MSD CORP 1.644 75 4,8%

Mercado total 65.7Bi 6.7Bi 11,4%

Principais empresas nacionais apresentam crescimento bem superior ao verificado nas multinacionais.

Ranking canal varejo (Medicamentos) 1-10 – Preço Consumidor (R$ CH)

Mix de portfólio de Medicamentos R$ CH

RX GENERICO RX PROMOVIDO RX TRADE MIP

50,0% 18,4% 13,4% 18,1%

27,9% 14,0% 21,4% 36,6%

36,7% 35,3% 0,0% 28,0%

23,9% 66,0% 0,5% 9,6%

28,8% 61,7% 5,5% 4,0%

42,7% 54,7% 0,6% 2,0%

3,1% 32,0% 24,7% 40,2%

0,0% 83,2% 0,0% 16,8%

0,1% 82,0% 4,5% 13,4%

0,0% 97,4% 0,8% 1,8%

21,0% 50,2% 8,9% 19,9%

32Ganho/perda de >0.5% de participação no segmento32


33

O Mercado de Consumo é dominado pelas Muiltinacionais.

RK Corporation

R$ MAT

Dec/15(Mn-Value

Cons. Price)

GROWTH

MAT 15 x 16

% Abs

1 Hypermarcas 3.470 14 435

2 J&J 1.963 8 147

3 P&G 1.931 5 96

4 Sanofi 1.812 8 130

5 L’Oreal 1.617 15 208

6 EMS 1.538 8 115

7 Unilever 1.294 2 28

8 Kimberly Clark 958 18 141

9 GSK 928 -1 -9

10 Takeda 861 -2 -14

Consumer Health 35.082 9,4 3.008

Portfolio IMP % - R$ Consumer Price

Personal

Care

Patient

CareNutrition

OTC

Non-med.

OTC

Branded

OTC

Trade

OTC

Generic

17 11 1 2 42 20 7

78 7 16

63 28 9

9 12 63 16

100

1 6 10 57 26

100

37 63

49 1 3 48

1 3 81 14

36 12 5 10 24 9 4

9 7 17 18 6 10 9

1

2

1

1

Δ% SEGMENT

vs P.Y.

1

1

1


Projeção de crescimento para 2016 e próximos anos.

Agosto 2016

IMS Health – Avaliação de Mercado - Junho 201634

Agosto 2016


O Shopper Farma

Agenda:

Economia acima da conveniência, o shopper aumenta busca de

preço e promoções nas farmácias.

Fonte: IMS Health – Pesquisa Shopper Canal Farma Abril/16 – N = 850 – Todas as regiões do Brasil.

Principais motivos para escolha da farmácia (%)

44% encontrar preços baixos e promoções.

23% proximidade de casa ou trabalho.

21% certeza de encontrar o produto que

procura.

7% atendimento personalizado

e presença de farmacêutico na loja.

Na pesquisa 2015, a

proximidade da loja era o

fator mais importante da

escolha da farmácia

---


62% dos shoppers

declaram já saber

exatamente o que

comprar antes da

compra.

37% declara gastar

mais que o

planejado quando

encontra

promoções.

21% declara gastar

mais que o

planejado ao

encontrar algo

que havia

esquecido, no

ponto extra.

Preços elevados e ruptura são os principais motivos de desistência

de compra.


MEDICAMENTOS

64%

4%

28%

3%

Preço muito alto

Estava sem a receita

Indisponibilidade (não tinha na loja)

Formas de pagamento pouco acessíveis

NÃO-MEDICAMENTOS

65%

10%

19%

4%

Preço muito alto

Não estava em promoção

Indisponibilidade (não tinha na loja)

Formas de pagamento pouco acessíveis

Principais motivos para desistência da

compra de produtos (%)

O consumidor está disposto a realizar a troca por outros produtos

quando percebe que o preço está muito elevado.


Principais atitudes do shopper quando os

produtos estão muito caros (%)

MEDICAMENTOS

7%

10%

6%

19%58%

Não leva a receita médica completa.

Só compra no programa Farmácia Popular

Não compra

Compra o item em pagamento parcelado

Substitui o produto por um similar ou genérico.

NÃO-MEDICAMENTOS

7%

30%

19%

8%

36%

Compra um kit promocional ou embalagem menor.

Substitui outros itens de sua cesta

Não compra mais o produto

Substitui por uma marca similar mais barata

Compra o item em pagamento parcelado

Tanto para medicamentos como para não-medicamentos, em caso de

ruptura, a maioria dos shoppers procura outra loja.


Principais atitudes do não encontrar o que

procura (%)

MEDICAMENTOS

79%

14%

6%

Substituo por outro produto

Aguardo o produto chegar na farmácia

Procuro o produto em outra farmácia

NÃO-MEDICAMENTOS

6%

72%

22%

IMS Health Confidential. For discussion purposes only. Not approved by management.

A grande maioria dos brasileiros vai 1x por mês a Farmácia, 86%

mantiveram ou aumentaram frequência de ida.


5%

22%19%

24%

27%26%

28%

44%50%

40%

8%7%

Homem Mulher

5x ou mais

2x

1x

3-4x

Total

Frequência mensal de ida à

farmácia (%)

32% aumentou a frequência de ida.

Motivos: problemas de saúde (18%) e fracionamento de compras (14%)

53% manteve a mesma frequência.

14% diminui a frequência de ida.

Motivos: corte de gastos(7%), compra de HPC em outros canais (4%), mais compras de abastecimento (3%)

Aumento | Diminuição de

frequência (%)


A classe C aumentou o número de idas ao PDV, principalmente

por problemas de saúde.


32% aumentou a frequência de ida.

Motivos: problemas de saúde (18%) e fracionamento de compras (14%)

53% manteve a mesma frequência.

14% diminui a frequência de ida.

Motivos: corte de gastos(7%), compra de HPC em outros canais (4%), mais compras de abastecimento (3%)


frequência (%)

12%39% 50%

17%

25%

30%

14%61%

53%

Classe C

Classe B

Classe A

DiminuiuAumentou Manteve


frequência por classe social (%)

22% (problema

de saúde)


Local de compra rápida para todas as faixas etárias, cerca de 70% dos

shoppers de 18-24 anos compram em até 10 minutos.


10% 10% 14% 14%

30%

25%

27%32%

36%

43%

50%

43%

40%39%

14%21% 17%

12% 8%

25-30

2%>30 min

2%

5-10 min

11-15 min

16-30 min

< 5 min

41+

2%

31-40Total

2%

18-24

1% 3%

Tempo médio na loja (%)


A grande maioria dos shoppers associam vantagens a compra

combinada de medicamentos e produtos HPC.


34%vai comprar

medicamentos e aproveita

para comprar Higiene e

Beleza.

13%compra

Higiene e Beleza na

farmácia pois encontra maior

variedade de itens.

14%compra

Higiene e Beleza na

farmácia pois encontra

produtos diferenciados.

14%compra

Higiene e Beleza na

farmácia pois os preços são

mais baixos.

11%compra

Higiene e Beleza na farmácia

devido ao

ambiente mais organizado da

loja.


O Canal Farma é o canal reconhecido como de melhor atendimento

pelo shopper, seguido das Perfumarias e do Porta a Porta.


87% 84% 83%70% 67%

58% 59%

12% 14% 16%

25%26%

32% 33%

5% 7% 9% 8%

Bom + Excelente

Indiferente

Ruim + Péssimo

Porta-porta

1%

Perfumaria

2%

Mercado Bairro

Padaria Loja Conven.

Super|Hiper

Farma

1%

Avaliação do atendimento por canal(%)

Obrigado!Edu RochaDiretor de Relacionamento com Parceiros Estratégicos, AL

IMS: 11.5185.1500Cel.: 11.99631.8094email: [email protected]

46

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Agosto 2016


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Panorama do Mercado Farmacêutico no Brasil: … Varejo Farma... · Agosto 2016 IMS Health...

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