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Embajada de la Repúbl ica Argentina en Corea 5fl , Chun woo Bld g, 534 , I taewon -dong, Yongsan -ku , Seoul , 140 -861 , Korea

Sección Econó mica y Co mercia l 798 -1145 / Fax: 82 -2-792-5820 / t rade@argent ina .or. kr

PERFIL DEL MERCADO COREANO

DE

QUESOS

Perfil del Mercado Coreano de Quesos 2/21

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PERFIL DEL MERCADO COREANO DE QUESOS

ÍNDICE

CONTENIDO PÁG.

1 Clasificación tarifaría local y denominación 3

2 Régimen legal de importación y otros gravámenes 3

3 Regímenes preferenciales 3

4 Restricciones no arancelarias para el ingreso 3

5 Especificaciones y normas requeridas por las autoridades locales 4

6 Norma general del CODEX para el queso 7

7 Producción local (tonelada) y consumo 12

8 Evolución del mercado importador por valor y volumen 12

9 Situación del mercado 17

10 Precio local al nivel minorista 18

11 Exposiciones y ferias 20

12 Importadores locales y Asociaciones 21


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Perfil de Mercado coreano de Quesos

1. Clasificación tarifaría local (CTL) y denominación

Partida 0406 Quesos y requesón

0406.10 Queso fresco, incluido el del lactosuero, y requesón

10.1010 Mozzarella

10.1020 Nata (crema)

10.1090 Demás quesos frescos

10.20 Requesón

0406.20.00.00 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo

0406.30.00.00 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo

0406.40.00.00 Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas

producidas por Peniccillum Roqueforti

0406.90 Los demás quesos

90.1000 Cheddar

90.2000 Gouda

90.3000 Camembert

90.4000 Emmental

90.9000 Los demás

2.Régimen legal de importación y otros gravámenes (% ad valorem)

Arancel IVA 36 10

3. Regímenes preferenciales (% ad valorem)

CTL Producto Chile Liechtenstein* Noruega*

0406.90 Los demás quesos 16,6 23 21,6

* Hasta 45 toneladas anuales

4. Restricciones no arancelarias para el ingreso

Se requiere efectuar una declaración ante la Korea Food & Drug Administration o el Servicio Nacional de Investigación y Cuarentena Animal (National Veterinary Research & Quarantine Service - NVRQS). De acuerdo a los requisitos acordados entre SENASA y la autoridad competente de Corea en septiembre de 2001, el Certificado Sanitario para los productos lácteos de origen argentino debe contar con el RESULTADO DEL ANALISIS y la CERTIFICACION SANITARIA:


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Resultado del análisis: El producto (queso) ha sido pasteurizado no menos de 15 segundos a una temperatura de entre 72 y 75°C. Certificación sanitaria: 1. Los productos descriptos cumplen con lo dispuesto en la Ley 18.284, -CODIGO

ALIMENTARIO ARGENTINO- y son procesados y elaborados en establecimientos habilitados, registrados y sujetos a control oficial por parte de este SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA según lo dispuesto por el Decreto No. 2687/77.

2. Que la Argentina se encuentra libre de Encefalopatía Espongiforme Bovina, Scraple, Peste Bovina, Enfermedad del Valle del RIFF.

3. Los productos proceden de rebaños que no fueron objeto de restricciones por causa de la Fiebre Aftosa en el momento de la recolección de la leche.

4. La leche que dio origen al producto en cuestión ha sido sometida a un tratamiento térmico de acuerdo a lo establecido en le Art. 3.6.2.5. del Código Zoosanitario Internacional de O.I.E.*

5. La leche no contiene residuos de sustancias radioactivas, antibióticos, promotores de crecimiento natural o sintético ni metales pesados, y durante la examinación sensorial no se detectó color ni olor no específico.

6. Se tomaron las precauciones necesarias después del tratamiento, para evitar el contacto de los productos con cualquier fuente potencial de virus de Fiebre Aftosa.

Los Documentos exigidos en la aduana coreana son: Factura comercial

Certificado de origen

Certificado sanitario

Certificación de BSE

Lista de empaque

5. Especificaciones y normas requeridas por las autoridades locales (Korea Food & Drug Administration, http://www.kfda.go.kr/index.html)

5.1. Especificaciones

Para Queso Natural: Sólido de la leche (%) y materia grasa de la leche (%):

http://www.kfda.go.kr/index.html


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Tipo de queso* Sólido de la leche Grasa de la leche

Duro (Hard cheese) >60,0 >24,0

Semi-duro (Semi-hard cheese)

>40,0 >9,8

Blando (Soft cheese) >35,0 >7,0

Fresco >18,0 >3,6

Colibacilo(E.coli):n=5, c=1, m=10, M=100 Conservante (g/kg.) Debe negativo excepto del indicado a continuación:

Dehydroacetate Sodium dehydroacetate

<0,5 (en base de dehydroacetate)

Sorbate acid Potassium sorbate

<3,0 (en base de sorbate acid)

Calcium propionate Sodium propionate

<3,0 (en base de propionate acid)

Observación: Korean Agency of Technology & Standards (www.ats.go.kr) estipula a

través de KSH 3016/2006 la denominación de quesos conforme a sus características de consistencia y maduración:

Denominación HSMG* %

Extraduro <51

Duro 49-56

Semi-duro 54-69

Blando >67

La HSMG equivale al porcentaje de humedad sin materia grasa

Denominación Maduración

Madurado No está listo para el consumo poco después de la fabricación,

sino que debe mantenerse durante cierto tiempo a una temperatura y en condiciones tales que se produzcan los cambios bioquímicas y físicos necesarios y característicos del queso en cuestión.

Madurado por mohos

Queso curado en el que la maduración se ha producido

principalmente como consecuencia del desarrollo característico de mohos por todo el interior y/o sobre la superficie del queso

Sin madurar Queso no esta listo para el consumo poco después de su fabricación


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Para Queso Procesado (Fundido):

El queso fundido es el producto en el que el queso natural constituye el principal ingrediente lácteo utilizado como materia prima en el producto base, que se obtiene por medio de mezcla, fusión y emulsión de queso con alimentos o aditivos alimentarios. Se debe contener no menos del 50% de sólido de la leche.

Sólido de la leche (%) y materia grasa de la leche (%):

Tipo de queso fundido Sólido de la leche

Grasa de la leche

Duro (Hard cheese) >50,0 >25,0

Semi-duro (Semi-hard cheese)

>46,0 >18,4

Blando (Soft cheese) >34,0 >6,8

Mezclado >38,0 >7,6

Colibacilo:Negativo Conservante (g/kg.) Debe ser negativo, excepto el indicado a continuación:


<0,5 (en base de dehydroacetate)



<3,0 (en base de sorbate acid)



<3,0 (en base de propionate acid)


A partir de fines del 1999, las autoridades coreanas comenzaron a sugerir que era conveniente que los quesos al consumidor final, tuvieran adherida una esquela con la leyenda “Hazard Anaylisis Critical Control Point” (HACCP).

5.2. Requisitos de rotulación:

Denominación y tipo del producto

País de Origen*

Nombre y dirección del fabricante

Nombre, dirección y teléfono del importador (y nombre del comercializador local cuando corresponda)

Contenido neto (volumen)

Materias primas e ingredientes principales incluyendo los aditivos

Condiciones de conservación** (en caso de los productos que tienen un plazo limitado de conservación o que exigen un mantenimiento específico)

Fecha de vencimiento o fecha de elaboración

Período de conservación indicando fecha de vencimiento o fecha de elaboración y plazo de conservación

Devolución y cambio (indicando dirección y/o teléfono)

* En caso de que el carácter del alimento haya variado luego de la elaboración en un segundo país, se debe indicar como país de origen, el que haya sido donde se elaboró el producto.


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** Si el plazo limitado es menor de 3 meses, se debe indicar el mes y el día.

Si es mayor de 3 meses, se debe indicar mes y año. Si el mes es diciembre, se puede indicar solo el año.

La normativa del etiquetado de alimentos son regulados por la KFDA, excepto de la declaración del origen del producto, la cual es regulada por el servicio de Aduanas. Se puede obtener información más amplia sobre normas de etiquetado para alimentos en Corea (en inglés) a través de: http://www.kca.go.kr/web/img/eng/8_1/Foods/Labeling/Standards/1.pdf

Norma de etiquetado estipulada por el CODEX: ver Norma del CODEX (pág. 11).

5.3. Aditivos alimentarios permitidos

En el caso de los aditivos, se puede consultar las nóminas respectivas, cuya utilización en alimentos es autorizada en Corea a través de: Synthetic/Natural/Mixture: Additives: http://fa.kfda.go.kr/foodadditivescode.html Colorantes: http://fa.kfda.go.kr/standard/congener_list.jsp Se detallan las especificaciones y estándares de 424 aditivos sintéticos, 201 aditivos naturales, 7 aditivos mezclados y 1.834 colorantes que permiten las autoridades coreanas

Norma CODEX del los aditivos alimentarios permitidos, incluso aromatizantes, edulcorantes y colores: a continuación, en el punto 6.

5.4. Ley de Ahorro de Recursos y Fomento del Sistema de Reciclaje

La ley establece que el importador debe llenar un formulario mediante el cual se declara el tipo de producto (envases) ante la Korea Environment & Resources Corporación y se determina el monto que debe pagarse como depósito por residuos.

6. Norma General del CODEX para el Queso (CODEX STAN 283-1978)

Ámbito de aplicación: La presente Norma se aplica a todos los productos destinados al consumo directo o a ulterior elaboración, que se ajustan a la definición de queso que figura en 6.1) de esta Norma.

6.1. Descripción:

Se entiende por queso el producto blando, semiduro, duro y extra duro, madurado o no madurado, y que puede estar recubierto, en el que la proporción entre las proteínas de suero y la caseína no sea superior a la de la leche, obtenido mediante:

a) coagulación total o parcial de la proteína de la leche, leche desnatada/descremada, leche parcialmente desnatada/descremada, nata (crema) de suero o leche de mantequilla/manteca, o de cualquier combinación de estos materiales, por acción del cuajo u otros coagulantes idóneos, y por escurrimiento parcial del suero que se desprende como consecuencia de dicha

http://www.kca.go.kr/web/img/eng/8_1%20Foods%20Labeling%20Standards%201.pdf


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coagulación, respetando el principio de que la elaboración del queso resulta en una concentración de proteína láctea (especialmente la porción de caseína) y que por consiguiente, el contenido de proteína del queso deberá ser evidentemente más alto que el de la mezcla de los materiales lácteos ya mencionados en base a la cual se elaboró el queso; y/o

b) técnicas de elaboración que comportan la coagulación de la proteína de la leche y/o de productos obtenidos de la leche que dan un producto final que posee las mismas características físicas, químicas y organolépticas que el producto definido en el apartado (a).

6.2. Composición esencial y factores de calidad

6.2.1. Materias primas: Leche y/o productos obtenidos de la leche 6.2.2. Ingredientes autorizados:

o Cultivos de fermentos de bacterias inocuas productoras de ácido láctico

y/o modificador del sabor y aroma, y cultivos de otros microorganismos inocuos;

o Enzimas inocuas e idóneas;

o Cloruro de sodio;

o Agua potable

6.3. Composición

Grasa láctea en el extracto seco

Contenido mínimo (m/m)

Nivel de referencia (m/m)

Mozzarella 18% – 20% 40% a 50%

Queso crema 25% 60% a 70%

Cheddar 22% 48% a 60%

Camembert 30% 45% a 55%

Emmental 45% 45% a 55%

Gouda 30% 48% a 55%

El contenido máximo no esta restringido

6.4. Aditivos alimentarios

6.4.1. Colores


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No. SIN Descripción Dosis máxima

100 Curcuminas (para la corteza de queso comestible) Limitada por las BPF

101 Riboflavinas Limitada por las BPF

120 Carmines (para quesos de color rojo jaspeado solamente)

Limitada por las BPF

140 Clorofila (para quesos de color verde jaspeado solamente)


141 Clorofilas, complejos cuprocos 15 mg/kg

160a(i) beta-Caroteno (sintéticos) 25 mg/kg

160a(ii) beta-Carotenos (vegetales) 600 mg/kg

160b(ii) Extractos de annato – base de norbixina 50 mg/kg

160c Oleoresinas de pimentón Limitada por las BPF

160e beta–apo-8’-carotenal 35 mg/kg

160f Ester metílico o etílico del ácido beta-apo-8’-carotenoico

35 mg/kg

162 Rojo de remolacha Limitada por las BPF

171 Dióxido de titanio Limitada por las BPF

6.4.2. Reguladores de la acidez

170 Carbonatos de calcio


504 Carbonatos de magnesio

575 Glucono delta-lactona

6.4.3. Conservantes

200 Ácido sórbico

3 000 mg/kg calculados como

ácido sórbico

201 Sorbato de sodio

202 Sorbato de potasio

203 Sorbato de calcio

234 Nisina 12,5 mg/kg

239 Hexametilentetramina (solamente para el queso Provolone)

25 mg/kg, expresados como

formaldehído


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251 Nitrato de sodio 50 mg/kg,

expresados como NaNO3

252 Nitrato de potasio

280 Ácido propiónico 3 000 mg/kg, calculados como ácido propiónico

281 Propionato de sodio

282 Propionato de calcio

1105 Lisozima Limitada por las BPF

Observación: Conservantes solo para el tratamiento de al superficie/corteza:

Números 200 Ácido sórbico, 202 Sorbato de potasio, 203 Sorbato de calcio y 235 Pimaricina (natamicina)

6.4.4. Antiaglutinantes para queso rebanado, cortado, desmenuzado o rallado

460 Celulosa Limitada por las BPF

10 g/kg solos o mezclados. Silicatos

calculados como

dióxido de silicio

551 Dióxido de silicio amorfo

552 Silicato de calcio

553 Silicato de magnesio

554 Silicato de sodio

555 Silicato de aluminio y potasio

556 Silicato de aluminio y calcio

559 Silicato de aluminio

560 Silicato de potasio

6.4.5. Conservantes para queso rebanado, cortado, desmenuzado o

rallado

200 Ácido sórbico 1 g/kg solos o mezclados,

calculados como ácido sórbico

202 Sorbato de potasio

203 Sorbato de calcio


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Los ingredientes permitidos y aditivos alimentarios de cada variedad de quesos puede consultar a: www.codexalimentarius.net

Mozzarella: CODEX STAN 262-2007

Queso crema: CODEX STAN 275-1973

Cheddar: CODEX STAN 263-1966

Camembert: CODEX STAN 276-1973

Emmental: CODEX STAN 269-1967

Gouda: CODEX STAN 266-1966

Queso fundido: CODEX STAN 286-1978

6.5. Norma del etiquetado

La denominación del alimento deberá ser “queso”. No obstante, podrá omitirse la palabra “queso” en la denominación de las variedades de quesos individuales reservadas por las normas del Codex para quesos individuales, y, en ausencia de ellas, una denominación de variedad especificada en la legislación nacional del país en que se vende el producto, siempre que su omisión no suscite una impresión errónea respecto del carácter del alimento.

6.5.1. Declaración del contenido de grasa de la leche

Deberá declararse en forma aceptable el contenido de la grasa de la leche en el país en que se vende al consumidor final, bien sea, i) como porcentaje por masa, ii) como porcentaje de grasa en el extracto seco, o iii) en gramos por ración cuantificada en la etiqueta, siempre que se indique el número de raciones.

Podrán utilizarse además las siguientes expresiones: Extra graso (si el contenido de GES es superior o igual al

60 %) Graso (si el contenido de GES es superior o igual al

45 % e inferior al 60 %) Semigrasa (si el contenido de GES es superior o igual al

25 % e inferior al 45 %) Semidesnatado (si el contenido de GES es superior o igual al

10 % e inferior al 25 %) (Semidescremado) Desnatado (descremado) (si el contenido de GES es inferior al 10 %)

6.5.2. Marcado de la fecha

No será necesario declarar la fecha de duración mínima en la etiqueta de los quesos firmes, duros y extra duros que no sean quesos madurados con mohos/blandos y que no se destinan a ser comprados como tales por el consumidor final: en tales casos se declarará la fecha de fabricación.

6.5.3. Etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor

Deberán indicarse bien sea en el envase o bien en los documentos que lo acompañan, pero el nombre del producto, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o envasador deberán aparecer en el

http://www.codexalimentarius.net/


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envase. No obstante, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o del envasador podrán ser sustituidos por una marca de identificación, siempre y cuando dicha marca sea claramente identificable con los documentos que lo acompañan.

7. Producción local y consumo (en toneladas)

Producción doméstica Consumo total

Natural Procesado Total Natural Procesado Total

2000 4.107 10.873 14.980 22.198 21.991 44.189

2005 11.692 12.032 23.724 41.382 26.908 68.290

2006 12.347 15.582 27.929 43.445 28.709 72.154

2007 9.076 15.290 24.366 44.419 29.969 74.388

2008 9.702 15.314 25.016 52.993 18.959 71.952

Consumo per cápita (en kg.)

Natural Procesado Total

2000 0,30 0,47 0,77

2005 0,69 0,55 1,24

2006 0,76 0,58 1,34

2007 0,76 0,59 1,35

2008 0,96 0,35 1,31

Fuente: Korea Dairy Committee (www.dairy.or.kr)

Korea Dairy Industries Association (www.koreadia.or.kr) 8. Evolución de las importaciones coreanas

8.1. Evolución de las importaciones totales coreanas de quesos, sin distinción de variedades de quesos

AÑO U$s’000 CIF Crecimiento* % Toneladas

1995 33.943 296,4 11.073

2000 70.638 28,1 34.453

2001 88.057 24,7 31.984

2002 85.129 -3,3 35.782

2003 93.829 10,2 41.351

2004 120.197 28,1 44.032

2005 143.572 19,5 44.032

2006 146.262 1,9 49.471

2007 178.992 22,4 47.385

2008 238.876 33,5 30.535

http://www.koreadia.or.kr/


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Fuente: Korea International Trade Association (www.kita.net) * Tasa de crecimiento en base del valor CIF

Evolución de importación de queso, sin distinción de variedades (u$s’000 CIF)

8.2. Evolución de las importaciones totales coreanas de distintas variedades de quesos

(en u$s’000 CIF/ toneladas/crecimiento %)

P.A. Tipo 2005 2006 2007 2008

0406.10 Quesos frescos incluso mozzarella

87.583 (28.663)

20,6%

93.013 (29.226)

6,2%

118.775 (34.300)

27,7%

134.660 (27.985)

13,4%

0406.20 Rallado o en polvo

2.825 (382)

-10,0%

3.521 (499)

24,6%

3.524 (434) 0,1%

4.087 (463)

16,0%

0406.30 Queso procesado 12.035 (29.68) 41,5%

13.120 (3.032)

9,0%

13.982 (2.910)

6,6%

18.946 (3.197) 35,5%

0406.40 Pasta azul 32 (2)

-

8 (1)

-76,2%

16 (1)

112,8%

16 (1)

-3,3%

0406.90 Demás quesos 41.097 (12.017)

14,3%

36.660 (11.275) -10,9%

42.695 (11.826)

16,7%

81.168 (15.739)

90,1%

TOTAL TOTAL 143.572 (44.032)

19.5%

146.322 (44.032)

1.9%

178.992 (49.471)

22.4%

238.876 (47.385)

33,5%

http://www.kita.net/


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Observación: La clasificación tarifaría local de quesos ha sido reformada mas detalladamente en 2008. Conforme a la nueva base, se informan las siguientes montos y cantidades en la importación de las distintas variedades de quesos en 2008:

CTL Tipo u$s’000 CIF

Tonelada Principales proveedores

040610.1010 Mozzarella 90.597 19.299 N.Zelanda 35,7% EE.UU. 23,1%

Argentina 9,1 % Uruguay 8,9%

040610.1020 Nata (cream) 11.910 3.063 Australia 49,7% EE.UU. 37,9%

N.Zelanda 11,4% Italia 0,6%

040610.1090 Demás frescos 31.953 5.567 N.Zelanda 51,5% Holanda 16,5%

Francia 9,2% Italia 7,9%

2000 Requesón (curd)

- - -

040690.1000 Cheddar 39.498 7.821 N.Zelanda 55,5% Australia 26,8%

EE.UU. 8,5% Alemania 5,4%

040690 2000 Gouda 3.756 816 N.Zelanda 51,5% Holanda 16,5%

Francia 9,2% Italia 7,9%

040690 3000 Camembert 1.264 83 N.Zelanda 47,0% Holanda 26,9%

Uruguay 14,6% Chile 8,0%

040690 4000 Emmental 722 65 Francia 67,0% Suiza 27,0%

Alemania 2,6% Italia 1,2%

Descripción de los quesos definida en la Norma General del CODEX para el Queso (CODEX STAN 283-1978)


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Mozzarella

Queso no madurado, blando y elástico, con una estructura fibrosa de largas hebras de proteínas orientadas en paralelo, que no presenta gránulos de cuajada. El queso no tiene corteza y se le puede servir de diversas formas.

Queso crema

Queso blando, untable, no madurado y sin corteza de conformidad Cheddar

Queso duro madurado, de textura firme (al presionarse con el pulgar). Suave y ceroso, puede tener revestimiento. En el caso del Cheddar listo para el consumo, el procedimiento de maduración para desarrollar las características de sabor y cuerpo es, normalmente, de 5 semanas a una temperatura de entre 7 y 15 °C, según el nivel de maduración requerido.

Camembert

Queso blando de superficie madurada, principalmente con mohos. El cuerpo tiene una textura blanda sin ser friable, madurada desde la superficie hacia el centro del queso. En el Camembert listo para el consumo, el procedimiento de maduración para desarrollar las características de sabor y cuerpo dura normalmente 10 días como mínimo, a una temperatura de entre 10 y 16°C, según el nivel de maduración requerido.

Emmental

Queso duro madurado, de un color que varía de marfil a amarillo claro o amarillo. Posee una textura elástica pero no pegajosa que se puede rebanar. El Emmental se fabrica tradicionalmente en ruedas y bloques de más de 40 kg de peso. En el caso del Emmental listo para el consumo, el procedimiento de maduración para desarrollar las características de sabor y cuerpo es normalmente de dos meses como mínimo, a una temperatura de entre 10 y 25°C, según el grado de maduración requerido.

Gouda

Queso firme/semiduro madurado. En el caso del Gouda listo para el consumo, el procedimiento de maduración para desarrollar las características de sabor y cuerpo alcanza normalmente, no menos de 3 semanas a una temperatura de entre 10 y 17°C, según el grado de maduración requerido.

Mercado importador coreano de distintas variedades de quesos en 2008


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8.3. Ventas argentinas al mercado coreano de quesos, sin distinción de variedades de quesos

AÑO U$s’000 CIF Crecimiento % Toneladas

2003 38 - 18

2004 2.476 6.432,7 995

2005 8.209 231,6 3.039

2006 15.136 84,4 5.461

2007 14.246 -5,9 5.164

2008 8.276 -41,9 1.820

8.4. Ventas argentina al mercado coreano de distintos tipos de quesos por valor u$s’000 CIF durante 2005-2008

P.A. Tipo 2005 2006 2007 2008

0406.10 Quesos frescos incluso mozzarella

7.230 10.333 12.775 8.275

0406.20 Rallado o en polvo

0 0 0 0

0406.30 Queso procesado 32 135 0 0

0406.40 Pasta azul 0 0 0 0

0406.90 Demás quesos 947 4.668 1.471 1.581

TOTAL TOTAL 8.209 15.136 14.246 8.276

8.5. Principales proveedores y participación (%) en el mercado, sin distinción de variedades de quesos (en u$s’000 CIF)

PROVEEDORES 2005 2006 2007 2008

Nueva Zelandia CIF 39.186 34.217 47.314 82.664

% 27,3 23,4 26,4 34,6

Estados Unidos CIF 25.491 24.899 32.267 55.275

% 17,8 17,0 18,0 23,1

Australia CIF 31.305 24.580 31.863 33.524

% 21,8 16,8 17,8 14,0


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Uruguay CIF 13.260 16.517 16.229 12.136

% 9,2 11,3 9,1 5,1

Francia CIF 4.280 5.973 8.464 10.131

% 3,0 4,0 5,7 4,2

Holanda CIF 4.889 4.831 6.022 8.080

% 3,4 3,3 3,4 3,4

Argentina CIF 8.209 15.136 14.246 8.276

% 5,7 10,3 8,0 3,5

Principales proveedores de queso en 2008

9. Situación del mercado

El mercado importador de quesos fue entre los años 2006 y 2008 de u$s188 millones anuales aproximadamente. El 28,1% del mercado coreano fue abastecido en este periodo por productos procedentes de Nueva Zelanda, seguidos en importancia por los provenientes de EE.UU. (19,3), Australia (16,2%), Uruguay (8,5%), Francia (4,6%) y Holanda (3,4%). La participación argentina fue del 7,3% del valor total y 8,8% del volumen. Argentina comenzó a colocar quesos en el mercado coreano en diciembre de 2003, exportando u$s 37.900 (18 toneladas) de queso fundido (0406.30). A partir del año siguiente, nuestras ventas se expandieron significativamente mostrando un aumento del 6.432% en 2004, 232% en 2005 y 84% en 2006. En 2007 y 2008 en cambio, nuestras colocaciones registraron caídas del 5,9% y 41,9% respectivamente.


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Entre los productos argentinos importados dentro de este rubro, el queso mozzarella es el más demandado. En dicho renglón, Nueva Zelandia abasteció el 35,7% del mercado importador de u$s 47 millones anuales, seguido por EE.UU. (23,1%), Argentina (9,1%) y Uruguay (8,9%). El queso uruguayo ingresó al mercado coreano en marzo de 2004 con u$s 3,3 millones CIF, registrando a partir de 2005 ventas por u$s 14,5 millones anuales. Actualmente, la participación uruguaya promedio anual en los últimos tres años es del 8,5% del valor total y 10,8% del volumen. El queso mozzarella representa más del 95% de las ventas uruguayas. El incremento de los precios internacionales de cereales y forrajes en 2008 afectó directamente al aumento de los precios de los productos lácteos. Como consecuencia de ello, las importaciones coreanas de queso en el mismo año disminuyeron el 35,6% en el volumen a pesar de que el valor de importación aumentó el 33,5%. Cabe destacar asimismo el notable incremento verificado en las importaciones del quesos desde China (más del 40% anual: u$s 54 y 74 millones CIF en 2007 y 2008, respectivamente), desplazando del mercado a proveedores tradicionales. No obstante, el impacto que produjo el hallazgo de dioxina en el queso mozzarella proveniente de Italia en marzo de 2008 y de melanina en la leche en polvo y productos alimenticios procedentes de China en septiembre del mismo año, influyó notablemente en el consumo local, lo que provocó una disminución en las ventas locales de productos lácteos. Ello evidencia la atención que brindan los consumidores coreanos a la seguridad en el consumo de productos alimenticios. La creciente globalización de las preferencias dietarias del consumidor coreano medio, particularmente de las generaciones más jóvenes, permite estimar un incremento en la participación de los productos lácteos, siempre con manifiesta preferencia por los alimentos seguros y de reconocida calidad.

10. Precio local al nivel minorista (precios de grandes tiendas, incluyendo IVA)

Tipo de cambio por dólar estadounidense al 17/03/09: 1.450 wones aprox.

Marca Origen Detalle Gr. wones

Galbani Mascarpone Italia Fresco; blando 250 14.700

Galbani Santa Luca

Italia Mozzarella búfalo 125 7.700

President Feta Francia Blando; leche de cabra 200 18.800

Lactalis Francia Nata; con ajo y hierba 125 11.200

Lactalis Francia Blando; Camembert 250 17.200


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Lactalis Francia Brie 200 14.500

Seoul Milk Corea Blando; orgánico 18gr.x7 3.500

Vergeer Kaas Holanda Edam; semi-duro 250 8.900

Vergeer Kaas Holanda Gouda; semi-duro 20gr.x6 7.100

Caledonian Reino Unido

Cheddar; semi-duro; extramaduro

200 9.900

Pieffe Grana Padano

Italia Duro; wheel 35 kg. 1.385.000

Galbani Gorgonzola Italia Fundido; queso azul 1,5 kg. 84.000

Tine BA

Snofrisk

Noruega Fundido; leche de cabra 8%

125 6.400

Mable’s Australia Nata con ajo 4% 200 9.900

Hofmeister Alemania Fundido con hierba 140 5.200

Cambozola Alemania Queso de pasta azul 150 13.900

Lemnos Australia Blando; fundido; nata con melón & mango

125 6.400

Landlakes EE.UU. Cheddar; semi-duro 226 5.900

Philadelphia

Kraft

Australia Fresco; lata; spread 28,3gr.x10 7.500

Aussie Australia Gouda; blando 250 8.900

Grana Padano Tretin Italia Duro; en polvo 1 kg. 4.500


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11. Exposiciones y ferias

1. SEOUL FOOD & HOTEL

www.seoulfood.or.kr

Tipo de evento: internacional

Lugar: KINTEX (Korea International Exhibition Center). Seoul

Fecha de realización: 13 – 16 de mayo de 2009

Periodicidad: anual

Ente organizador: Korea Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA)

E-mail: [email protected]

[email protected]

Tel: (54.11) 4555-0195

(82.2) 3460-7269

2. Imported Goods Fair

www.igf.co.kr


Lugar: COEX (Convention & Exhibition Center). Seoul

Fecha de realización: 28 – 30 de mayo de 2009

Periodicidad: anual

Ente organizador: Korea Importers Association (KOIMA)

E-mail: [email protected]

Tel: (82.2) 792-1581 (Ext. 229)

3. Seoul International Food Industry Expo

http://expo.ekra.or.kr


Lugar: aT Center, Seoul

Fecha de realización: Octubre de 2009

Periodicidad: anual

Ente organizador: Korea Restaurant Association

E-mail [email protected]

Tel: (82.2) 2232-7911

http://www.seoulfood.or.kr/

mailto:[email protected]


http://www.seoulfood.or.kr/

http://expo.ekra.or.kr/


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12. Importadores locales

SEO KANG DAIRY & FOOD CO., LTD Presidente: Mr. KIM. YOUN-KON E-mail: [email protected] Tel: (82.55) 852-5511 KOHO INTERNATIONAL CO. www.kohonl.co.kr E-mail: [email protected] Tel: (82-2) 2068-7900/1 KOREA TOURIST SUPPLY CENTER INC. www.ktsc.co.kr Presidente: Mr. HYO-HEE YOO E-mail: [email protected] Tel: (82-2) 2204-5961 GONSAN CORPORATION Contacto: Mr. CHUNG. YOON YOUNG E-mail: [email protected] [email protected] Tel.: (82.2) 753-9481 ORION CORP. www.orionworld.co.kr E-mail: [email protected] Tel: (82-2) 710-6006 SUNG BU INTERNATIONAL Contacto: Sr. NA YOON CHAE E-mail: [email protected] Tel.: (82.2) 554-6491 DM FOODS LTD. www.mdfoods.co.kr E-mail: [email protected] Tel: (82-63) 536-7600/3 JENICO CORPORATION Presidente: Mr. KIM. IN SIK E-mail: [email protected] Tel: (82.2) 2631-7385 DELRICH FOOD CO., LTD. Presidente: Mr. YEUN. SEUNG-HWA E-mail: [email protected] Tel: (82.31) 358-6213

CHEIL ACCESS CO.LTD. www.cheilaccess.com Presidente: Mr. JEONG. BYEONGJU E-mail: [email protected] Tel: (82.31) 286-2390 TSQ INC. www.stangekr.com Presidente: Mr. KIM. GUN IL E-mail: [email protected] Tel: (82.2) 598-7674 SEOUL FOOD SYSTEM www.bonpaz.com Presidente: Mr. SUNG. HWANGUN E-mail: [email protected] Tel: (82.2) 485-7007 NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO. LTD www.namyangi.com E-mail: [email protected] Tel: (82-2) 734-1305 SAMJO CELLTECH LTD. E-mail:[email protected] Tel: (82-2) 598-7674

Seúl. 20 de marzo de 2009


http://www.kohonl.co.kr/


http://www.ktsc.co.kr/




http://www.orionworld.co.kr/



http://www.mdfoods.co.kr/



http://www.cheilaccess.com/


http://www.stangekr.com/


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http://www.namyangi.com/



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PERFIL DEL MERCADO COREANO DE QUESOS - …€¦ · 90.2000 Gouda 90.3000 Camembert ... (HACCP)....

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