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PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 1
PLAN ESTRATÉGICO
PARA LA UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES DE CACAO DEL TRÓPICO DE
COCHABAMBA
“CHOCOLATE TROPICAL”
2010-2015
PREPARADO POR ENCARGO DE:
Programa de Apoyo a la Política Sectorial, PAPS
ELABORADO POR:
Ing. Windson July Martinez
Consultor Agroforestal -CATIE
Lic. Marcelo Velásquez
Consultor Economista
Cochabamba - Chimoré
Mayo 2010
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 2
AGRADECIMIENTOS
Los consultores encargados de realizar la planificación estratégica 2010 -2015, agradecen al
Ing. Agrónomo. Osvaldo Navia, Gerente de la Unión de Organizaciones Chocolate Tropical,
con quien recopilamos la mayoría de la información y elaboramos la presente planificación
para 5 años.
Agradecemos también al Directorio, personal administrativo y técnico de la Unión de
Organizaciones de productores de cacao del Trópico de Cochabamba, quienes nos
brindaron información primaria y pudimos capturar sus expectativas futuras.
Agradecer también a Alessandro Bocoli, encargado de Desarrollo Rural, del programa
P.A.P.S, quien nos hizo el seguimiento y contribuyó con sus observaciones.
Finalmente agradecemos a personas e instituciones que han contribuido en la elaboración
del presente plan estratégico 2010 - 2014.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 3
CONTENIDO
Resumen Ejecutivo...................................................................................................................6
Diagnóstico Situacional de la Organización .................................................................................7
I.1. Antecedentes ............................................................................................................7
I.2. Historia de la Organización .........................................................................................9
I.3. Estructura Organizacional .........................................................................................10
I.4. Documentos Legales ................................................................................................12
I.5. Personal .................................................................................................................13
I.6. Logística .................................................................................................................14
Diagnóstico Situacional de la Producción ..................................................................................15
I.7. Generalidades del cacao En el Trópico de Cochabamba ................................................15
I.8. Zonas de Producción ................................................................................................15
I.9. Variedades de Cacao Identificados en el Trópico de Cochabamba.................................16
Diagnóstico Situacional de las Tecnologías de Manejo de Plantaciones y Asistencia Técnica ...........17
I.10. Tecnologías de Manejo del Cultivo de Cacao ...............................................................18
A. VIVERO CENTRALIZADO ............................................................................................18
B. MANEJO DE LA PLANTACIÓN .....................................................................................18
C. PODA DE CACAO ..................................................................................................19
D. ENFERMEDADES Y PLAGAS ....................................................................................19
E. POST COSECHA DEL CACAO .......................................................................................20
Diagnóstico del Desarrollo organizacional .................................................................................22
A. LA ORGANIZACIÓN ...................................................................................................22
B. EL DIRECTORIO ........................................................................................................22
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Diagnóstico de procesamiento de cacao artesanal .....................................................................23
II. ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA CONSULTORÍA DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO ......................23
II.1. Objetivo General .....................................................................................................23
II.2. Objetivos Específicos ................................................................................................23
III. RESULTADOS DE LA CONSULTORIA ................................................................................24
III.1. Definiciones Estratégicas Fundamentales: Visión y Misión ............................................27
A. Visión.- ...................................................................................................................27
B. Misión.- ..................................................................................................................27
III.2. Análisis FODA.- ........................................................................................................27
III.3. Tablero Operativo y de mando integral de la empresa. ................................................30
III.4. Identificación de los Planes de Acción ........................................................................46
IV. CONCLUSIONES ...........................................................................................................58
IV.1. En lo Administrativo .............................................................................................58
IV.2. En lo Productivo ...................................................................................................59
V. RECOMENDACIONES .......................................................................................................61
A. Marco Legal ............................................................................................................61
B. Mecanismos e Instrumentos Administrativos Financieros .............................................62
C. Desarrollo de Capacidades Empresariales ...............................................................62
D. Gestión de Financiamiento ....................................................................................63
E. Gestión de Empresa Comunitaria...............................................................................63
F. Participación en Espacios de Concertación ..................................................................63
G. Ampliación de Áreas de Cultivo de Cacao ................................................................64
H. Modernización de las Tecnologías de Manejo del Cultivo de Cacao ............................64
I. Asistencia Técnica y Desarrollo Organizacional ............................................................65
J. Infraestructura y Activos ...........................................................................................65
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K. Comercialización de cacao de calidad. ........................................................................66
L. Industrialización de chocolate artesanal .....................................................................67
M. Certificación Orgánica ...........................................................................................67
VI. PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA .....................................................................68
VI.1. Organigrama, asumiendo la planificación estratégica: ..............................................68
VI.2. Organigrama, como Empresa Comunitaria: .............................................................69
VII. INVERSIONES PLAN ESTRATEGICO “UNIÓN DE PRODUCTORES CHOCOLATE TROPICAL” .......70
ANEXOS .............................................................................................................................73
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 6
RESUMEN EJECUTIVO
Uno de los enfoques para alcanzar los objetivos de un programa de fortalecimiento multisectorial de
sus capacidades operativas y productivas en un tiempo de cinco años, es fortalecer estimular la
producción a organizaciones locales, que consistirá en crear condiciones para que las organizaciones
locales, que intensifiquen e incrementen los niveles de producción primaria de sus asociados. Este
plan estratégico Mayo 2010 – Abril 2014, analizó los principales cuellos de botella de la
Organización Chocolate Tropical e identificó alternativas de desarrollo que permitan su
sostenibilidad y afianzamiento en las áreas en las que se especializaron y desarrollaron sus
potencialidades.
Los productos estratégicos que se definieron y construyeron de manera consensuada y participativa
fueron:
- La Misión y Visión de la empresa proyectada a 5 años,
- El análisis situacional de la Organización,
- El Plan estratégico a cinco años (2010 a 2014),
Este último producto costa de un tablero operativo y mando integral y un cuadro donde se
identifican los planes de acción a seguir, instrumento que servirá para realizar una evaluación de las
actividades desarrolladas.
Inicialmente se recomienda un acompañamiento técnico a corto y mediano plazo, en los sectores de
contabilidad, administración, asistencia técnica en el manejo del cultivo de cacao, que permitirá
asegurar y cumplir con los objetivos y planes de acción que vencen en el 2011, siendo el
compromiso de la Gerencia y de la Organización de Chocolate Tropical, llegar a las metas trazadas.
Este acompañamiento permitirá inducir a la Organización y a la Gerencia, que por cuenta propia
continúen con la ejecución del Plan Estratégico.
Otro de los resultados que va más allá de la planificación de la empresa, es que se pudieron definir
los roles, funciones, responsabilidades y la adecuación de un organigrama acorde a la organización y
la propuesta de otro que está en función de la toma de decisiones que considere la Asamblea
General de Socios.
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Este Plan Estratégico ayudará a guiar la correcta inversión de los recursos que se logren; mejorando
las capacidades locales, mediante procesos de capacitación y de Asistencia Técnica, lo cual
aumentará y diversificará la producción, ocasionando un impacto en el rendimiento de los
cacaotales e incrementando los volúmenes de comercialización, con un efecto directo en la
economía de los productores del Trópico de Cochabamba, aumentando sus ingresos por la venta de
cacao de calidad.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN
I.1. ANTECEDENTES
La Unión de Organizaciones de Productores de cacao del Trópico de Cochabamba, conocida como
“Chocolate Tropical” (CT) tiene su ámbito de acción en el Trópico de Cochabamba, municipios de;
Entre Ríos, Puerto Villarroel, Chimoré, Shinahota y Villa Tunari, fue creada el 27 de Noviembre del
2004. Es una organización sin fines de lucro, con personería jurídica Nº 863/05 agrupa a 48
asociaciones y beneficia a un número de 567 familias. Concebida inicialmente dentro del Enfoque
del Desarrollo Alternativo (DA) como una Organización de Segundo Nivel, es decir como una
Organización que agrupaba a varias Organizaciones de Primer Nivel, con un concepto de sustitución
de cultivos de coca por cultivos lícitos como una estrategia de contraposición con la economía de la
coca por medio de la erradicación forzosa.
Bajo este enfoque del DA tradicional solo se concebía la creación de este tipo de organizaciones con
la finalidad de ser proveedoras de materia prima, para tal efecto se debía garantizar el flujo de
material vegetal, asistencia técnica y capacitación para asegurar el fin. De esta manera es que la
constitución de esta organización estaba más enfocada a ser una organización sin fines de lucro y
con su estructura adecuada para brindar solo servicios especializados a sus asociados,
descuidándose de brindar otros servicios importantes como; asistencia técnica permanente,
mercado y fortalecimiento organizacional, servicios importantes que le permitiría velar por su
sostenibilidad en el largo plazo.
La producción de cacao en la región del Trópico de Cochabamba es cultivado desde el año 2001,
promovido por proyectos del DA (ej: Jatun Sach`a; Proyecto Forestal entre otros), se convirtió en
una de las actividades económicas más importantes para los pequeños productores. La demanda de
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servicios técnicos de los productores está en aumento, debido a que este cultivo es nuevo, en la
actual situación el cultivo presenta ataques de enfermedades debido a las inadecuadas prácticas de
manejo del cultivo, que se realiza con pocos criterios técnicos, con la consecuente probabilidad de
daños en las plantaciones, este conjunto de desconocimientos se reflejan en los bajos rendimientos.
Ahora bien como los ciclos económicos y la situación coyuntural que atraviesa el Estado Boliviano,
demandan que este tipo de organizaciones asuman un rol protagónico en procesos identificados en
el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial (PNDIC 2006-2010) que parten de principios, entre
otros como los de:
Soberanía Alimentaria, que busca la independencia de la alimentación de las importaciones
de alimentos;
Creación de Empresas Comunitarias, para que los productores no solo sean considerados
como proveedores de materia prima, sino que se logre insertarlos en la cadena productiva y
puedan participar de las utilidades que se generan en los procesos de agregar valor a través
de la transformación y la comercialización
El Desarrollo Integral con Coca, hace énfasis en la generación de procesos de desarrollo
inclusivos, concertados, participativos, complementarios e integrales a través de la
racionalización concertada y permiten la inversión de los excedentes generados en la
economía de la coca en actividades de desarrollo económico-productivo con enfoque de
mercado buscando mejorar la competitividad de la producción.
Dentro de esta lógica es necesario que las Organizaciones creadas tengan que adaptarse y
adecuarse a estos procesos de cambio, identificándose debilidades en diversos escenarios que no
les permiten ser más competitivas o adoptar un rol “generador de excedentes” con operaciones o
actividades con enfoque de mercado.
El presente trabajo busca identificar estas debilidades y cuellos de botella que no permiten a la
organización su participación en la generación de empresas comunitarias que logren una inserción
en el mercado orientando otros procesos de articulación, crecimiento y desarrollo. Por lo que se
comenzará con un breve diagnóstico indicativo situacional, para luego proceder a definir un Plan
Estratégico para la Organización.
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El Cuadro 1, muestra datos de referencia en resumen de la organización Chocolate Tropical, datos
de respaldo se detallan en Anexos. 1 Y 2, mayor información se detalla en el texto a continuación:
Cuadro 1
Datos de la Organización Chocolate Tropical
I.2. HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN
El 27 de Noviembre de 2004, bajo la denominación de una Organización sin fines de lucro se
constituye la UNIÓN DE ASOCIACIONES PRODUCTORAS DE CACAO – CHOCOLATE TROPICAL, con la
participación de 43 Asociaciones participantes siendo posesionado su primer Directorio en fecha 30
Ref. Descripción Contenido
1 Nombre Contacto Empresa 1. Rolando Cori Callata y 2. Osvaldo Carlos Navia Barrera
2 Cargo 1. Presidente del Directorio 2. Gerente General
3 Razón Social Organización UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE CACAO
“CHOCOLATE TROPICAL”
4 NIT 152804021
5 Actividad Económica Servicios
6 Registro Fundempresa No
7 Sector Agro comercio y Agro servicios
8 N° Empleados Permanentes 3
9 N° Operarios Temporales 3
10 Dirección Calle Los Naranjos s/n entre Calle El Trompillo y Los Tajibos
11 Localidad /Municipio / Depto. Chimoré / Chimoré / Cochabamba
12 Teléfonos 591-71424242
13 Mes / Año Fundación Empresa Noviembre 2004
14 Número de Productos 3
15 Principal Producto 1 Comercialización
16 Principal Producto 2 Producción y Venta de Plantas de Cacao
17 Principal Producto 3 Asistencia Técnica Especializada
18 Tipo de Mercado Nacional con opciones de Exportación
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de Noviembre de 2004. A la fecha ha cambiado su denominación a UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES DE CACAO DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA y cuenta con 48 Asociaciones Activas.
La organización inició sus actividades de forma oficial desde mayo del 2005, brindando a sus
asociados servicios de asistencia técnica, acopio de cacao en grano y producción de plantas en
vivero. Hasta el momento gestionó y ejecutó tres proyectos con la FAO, uno con CHF Internacional,
tres con el proyecto Arco, uno con la GTZ y otros tres en ejecución (AR BOLIVIA, B2B, DED) los
últimos a través de la empresa REPSA y tres más en proceso de gestión ante la Unión Europea
FONADAL.
Además CT se benefició con activos en calidad de donación (dos camionetas, cuatro motocicletas y
otros equipos de oficina, que vale mencionar, ya cumplieron su ciclo de vida útil), cedidos por
proyectos de DA al culminar su ejecución, CT compro una motocicleta con fondos propios. A pesar
de las donaciones recibidas estas no satisfacen las necesidades de la organización, porque para que
el trabajo sea eficiente se necesitan más equipos (motocicletas, camión de acopio, equipos de
oficina, entre otros).
I.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Chocolate Tropical, al ser una Organización constituida por Asociaciones de Productores tiene
establecido en su Acta de Constitución; una Personalidad Jurídica Colectiva de Derecho Privado sin
fines de lucro, definiendo su estructura orgánica en:
a. Asamblea de socios, que es el máximo organismo de decisión de la Organización
b. Directorio, Órgano de dirección y supervisión
c. Comité de Fiscalización, que es el órgano de control y
d. Gerencia General, nivel ejecutivo de los planes y determinaciones del Directorio y la Asamblea.
De esta manera y en base a la las actividades que actualmente está desarrollando la Organización y
revisando la estructura definida, con base a una revisión de la Protocolización de Documentos y la
Resolución Prefectural No. 595/05 de fecha 13 de Diciembre de 2005 para la aprobación de las
modificaciones al Estatuto y al Reglamento Interno de la Asociación Chocolate Tropical se puede
determinar el presente organigrama (Figura 1):
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Figura 1
ORGANIGRAMA ACTUAL DE CHOCOLATE TROPICAL
ASAMBLEA
DIRECTORIO
COMITE DE
FISCALIZACION
GERENCIA
GENERAL
AREA
ADMINISTRACION
AREA TECNICA
AREA
COMECIALIZACION
ADMINISTRACION
SECRETARIA
VIVERISTA
IVIRGARZAMA
VILLA TUNARI
REPSA
AR BOLIVIA
Nivel Directivo
Nivel Legislativo
Nivel Ejecutivo
El contar con una estructura de estas características muestra las siguientes fortalezas y debilidades:
Fortalezas: El sistema de órdenes es fijo, por tanto es fácil manejar la organización.
Debilidades: No existe flexibilidad, la responsabilidad se centraliza en el nivel superior
(DIRECTORIO). El Gerente suele tener un volumen demasiado alto de trabajo, además de no tener
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claras sus funciones específicas ya que asume sus actividades de manera directa, instrucciones que
deben estar definidas en un manual de funciones.
I.4. DOCUMENTOS LEGALES
De la revisión de los documentos, Estatuto Orgánico, Libro de Actas de Asamblea y Libro de Actas de
Directorio, así como información primaria y secundaria otorgada por el Gerente General de CT. El
presente análisis se hace en base a una revisión de la Protocolización de Documentos y la
Resolución Prefectural No. 595/05 de fecha 13 de Diciembre de 2005 (Anexo 1), para la aprobación
de las modificaciones al Estatuto y al Reglamento Interno de la Asociación Chocolate Tropical, de
esta revisión se indica lo siguiente:
El Estatuto Orgánico es un documento bastante confuso lo que muestra que es una
adaptación de un modelo de constitución de alguna organización a la cual se le hicieron
mejoras y enmiendas que no permiten definir un hilo conductor
En el momento de la constitución se especifica que la finalidad es conformar una
Organización sin fines de lucro, sus objetivos están centrado en la provisión de asistencia
técnica y social a sus asociados, el documento no hace referencia puntual al rubro Cacao
deja el espacio amplio a producción agropecuaria, además que cierra el espacio a que no se
permiten realizar actividades de intermediación financiera u otras actividades comerciales
(entendiéndose por comercial la compra y venta de bienes o productos)
Define una estructura organizacional que está compuesta por una Asamblea, un Directorio,
Comité de Fiscalización y Gerencia General, siendo la Asamblea la máxima instancia de
decisión
En la descripción de las funciones del Gerente General existen una serie de contradicciones
que confunden en su momento como Gerente y como Administrador siendo dos funciones
totalmente diferentes
En las disposiciones finales existe y deja abierta la posibilidad a realizar modificaciones al
Estatuto y al Reglamento Interno con la aprobación de 2/3 de la Asamblea
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No se cuenta con un Manual de Organización y Funciones, solo con un documento de
capacitación que permite apreciar que las descripciones están adecuadas a otra realidad,
que a las actividades que realiza Chocolate Tropical
No se cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos, solo se tuvo acceso a algunos
reglamentos aprobados en la gestión 2008, más relacionados al control interno
No se cuenta con Estados Financieros de la Gestión 2009
No se cuenta con un POA para la presente gestión aprobado, se puede evidenciar la
existencia de una matriz de planificación.
I.5. PERSONAL
Chocolate Tropical está compuesta por 3 personas de planta de las cuales 1 persona corresponde a
un nivel superior, que debe contar con la definición de tareas y responsabilidades para hacer
efectiva la operatividad de la Organización.
De acuerdo a las entrevistas sostenidas (Anexo 3), con el personal de la Organización se puede
definir lo siguiente:
A nivel del Gerente General, no existe un Manual de Descripción de Funciones con su
respectivo Plan Operativo Anual Individual que permita definir sus roles y funciones, muchas
de las actividades gerenciales de la Organización son asumidas y realizadas por el Directorio,
la Gerencia en determinados momentos asume funciones por delegación del Directorio que
saturan la capacidad de dedicación y respuesta.
A nivel Administrativo, de igual manera NO existe un Manual de Descripción de Funciones
con su respectivo Plan Operativo Anual Individual que permita definir sus roles y funciones.
Al ser esta un área muy importante para el funcionamiento de la organización no se cuenta
con un personal permanente, se tiene la presencia a medio tiempo de una Contadora que es
parte de una alianza que tiene la Organización con AR BOLIVIA, por lo que las
responsabilidades son compartidas y de ninguna manera se asume un control o
responsabilidad definida ya que sus funciones están más relacionadas al manejo contable de
fondos en avance y de caja chica; se cuenta con una persona de apoyo en el Cargo de:
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Recepción y Compra de Grano, que tiene bien definidas sus funciones las cuales fueron
comunicadas de manera verbal así mismo se encarga de realizar procesos de transformación
de cacao artesanal y apoyo como auxiliar de oficina.
A nivel de campo, se cuenta con un viverista, que es el responsable de la producción de
plantas en vivero localizado en la población de Shinahota.
I.6. LOGÍSTICA
La Organización como consecuencia de los apoyos que vienen de los Proyectos Ejecutados por la
FAO, logra que se le transfiera una serie de activos para su funcionamiento los cuales a la fecha
constituyen en un patrimonio para el servicio que brinda de lo cual se puede detallar lo siguiente:
La organización cuenta con un sistema informático contable que permite realizar un registro
metódico y ordenado de las transacciones y operaciones de la Organización, pero por
motivos de no contar con los RRHH necesarios a la fecha la contabilidad de la Organización
se encuentra desactualizada contándose solo con los estados financieros a diciembre del
2008.
De igual manera se cuenta con un parque automotor compuesta por 2 Vehículos y 5
Motocicletas, equipos de computación, muebles y enseres para el desarrollo de sus
actividades, la mayoría de estos activos ya cumplieron su depreciación debiendo realizarse
una revalúo a precios de mercado para poder estimar el patrimonio real de la organización.
No cuenta con bienes inmuebles propios, desempeñando sus actividades en ambientes para
oficinas en alquiler.
Las acciones y actividades solo están centradas al acopio, comercialización de grano de
cacao, producción y venta de plantas de cacao, prestación de servicios y ejecución en
convenio con otras instituciones como de: Coordinación y Asistencia Técnica (AR-BOLIVIA y
REPSA).
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA PRODUCCIÓN
I.7. GENERALIDADES DEL CACAO EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA
El cultivo del Cacao (Theobroma Cacao L.) en el Trópico de Cochabamba, se encuentra en
condiciones silvestres en los Territorios Comunitarios de Origen de los Yuracares y Yuquies,
especialmente en los márgenes de los ríos Chapare e Ichilo. En la zona colonizada se introdujo cacao
los años 70s por el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA) y el año 2001, por el
Proyecto Jatun Sach´a de DA, este material vegetal introducido fue seleccionado de una gama de
clones provenientes de la zona de Alto Beni y la selva del Perú. A partir del año 2001 al 2008 el
Proyecto “Jatun Sach’a” estableció 965 has de cacao foráneo, sin embargo, por diferentes razones
(entre ellos: desconocimiento del cultivo, escasa asistencia técnica y otros) se estima que esta
superficie se ha reducido en un 30%. Paralelamente el Proyecto Forestal, de la Mancomunidad de
Municipios entre el año 2008 y 2009 ha difundido el cultivo del cacao a través de los cinco
Municipios, habiendo establecido 270 ha, mismas que aun están en desarrollo.
El Trópico de Cochabamba reúne todas las condiciones para el buen desarrollo de este cultivo, la
superficie actual aproximada es de 1300 has incluido el cacao nativo. 1226 has de cacao foráneo
(Híbridos y clones) introducidos por proyectos de desarrollo. Se estima que la producción de cacao
supera las 100 TM, Chocolate Tropical acopio el año 2009 más de 41 TM. Se estima qué con las
últimas plantaciones y la producción de plantas adultas el rendimiento suba a 464 TM hasta el 2014.
I.8. ZONAS DE PRODUCCIÓN
En el Trópico de Cochabamba (Chapare) se cultiva cacao en cinco municipios (Cuadro 2). Los cultivos
tienen una extensión territorial de 1,226 has. Sin embargo la extensión territorial alcanza un total de
420.666 has. Estos datos revelan que solo un 0.29 % de superficie están con cultivos de cacao,
existiendo un potencial de territorio para desarrollar una alternativa económica basado en este
cultivo.
El Cuadro 2, muestra a los Municipios productores, sus comunidades y superficies de cultivo, donde
se puede apreciar que el municipio de Villa Tunari es el que mayor extensión de cacao establecido
tiene. Cabe mencionar que en algunas localidades como Eterazama, Chipiriri, Villa Tunari,
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Vueltadero, Valle de Sajta, los cultivos establecidos los años 70s por el IBTA, fueron desapareciendo
por falta de asistencia técnica y mercado seguro.
Cuadro 2
Zonas de Producción y Superficies de Cultivo
MUNICIPIO COMUNIDADES Superficie ha
CHIMORE
15 DE JUNIO, 27 DE OCTUBRE, 2DA. ISLA, 6 DE AGOSTO, ALTO SAN JUAN, CARMEN CONI, CESARZAMA, CHURO CURICHAL, ENTRE RIOS, ESTAÑO COLORADO, ESTAÑO PALMITO, GUALBERTO VILLARROEL, ILLIMANI, LITORAL, MIRABEL, NUEVA LITORAL, PUERTO AURORA, PUERTO AURORA A, PUERTO AURORA B, PUERTO COCHABAMBA, PUERTO MONTERO, SAN GABRIEL, SAN SALVADOR B, SANTA ISABEL, SANTA ROSA, SENDA A, SENDA B, SENDA C, SENDA D, SENDA E, SENDA F, SENDA TRES, TRINIDADCITO YURACARE, VALLE HERMOSO 250,23
ENTRE RIOS
10 DE FEBRERO, ANDINO, BERMEJO, COTOCA, G. VILLARROEL, G. VILLARROEL B, LOS ANGELES, MANANTIAL, NUEVA VIDA, PUERTO ALEGRE A, PUERTO ICHILO, RIO BLANCO, RUMI TAMBO, SACABA, SAN JOSE, SAN SALVADOR 115,98
PUERTO VILLARROEL
14 DE SEPTIEMBRE, 7 ISLAS, AGRO INDUSTRIAL, ALTO SAN PABLO, ALTO TUNARI, AYOPAYA, BERMEJO, BOLIVAR B, CESARZAMA, CONSEJO INDIGENA RIO SACTA, CONSEJO INDIGENA YURACARE RIO IVIRGARZAMA, COPACABANA, COPACABANA BAJA, ESMERALDA, ISRAEL, MOROCHATA, NUEVA ESTRELLA, PELIGRO, PUERTO ALEGRE A, PUERTO CHIMORE, QUILLABAMBA, SACABA, SAN CARLOS, SAN ISIDRO, SAN JUAN DE DIOS, SAN MARCOS, SAN RAMON, SANTA ANA "D", SEGUNDA PARAISO, SUCRE, TAMBORADA I, TARIJA, TITICACA, TUNARI, VILLA ESPERANZA, VILLA IMPERIAL, VILLA SAN FLORES 269,13
SHINAHOTA
AGRIGENTO A, ARENALES, AROMA, AYOPAYA, COOP. LA VICTORIA, DORADO SEGUNDA, GERMAN BUSCH, IBUELO, LAUCA EÑE, SAN GABRIEL, SAN ISIDRO, SAN JOSE CHIQUITOS, SANTA ROSA, SENDA F, VILLA FERNANDEZ, VILLA VICTORIA 174,92
VILLA TUNARI
10 DE AGOSTO, 12 DE MAYO, 23 DE OCTUBRE, ABAROA, ANTOFAGASTA C, BUENA VISTA, BUSTILLOS, CARAOTA, CHIPIRIRI, COM. STSMA. TRINIDAD, GENERAL ROMAN, GUADALUPE, IBUELO, ICHOA, ICOYA, ILIBULO ALTO, ISINUTA, ISRAEL A, ITIRAPAMPA, LA ESTRELLA, LITORAL, MAXIMILIANO PAREDES, MAYOR JORDAN, MEJILLONES, MOLETO, MONTE SINAI, NORTE CENTRAL, NUEVA AMERICA, NUEVA ESPERANZA, NUEVA ORINOCA, PARACTITO, PUERTO PATIÑO, PUERTO SUCRE, SAMUSABETI, SAN CRISTOBAL, SAN JOSE DE LA ANGOSTA, SAN MIGUEL, SAN PABLO, SAN PEDRO, SAN RAFAEL, SAN SILVESTRE, SANTA ELENA, SENDA BAYER, SIMON BOLIVAR, SUCRE, TIM URIYUTA, TODOS SANTOS VIEJO, URKUPIÑA, VILLA FATIMA, VILLA PORVENIR 415,3
TOTAL GENERAL 1225,56
I.9. VARIEDADES DE CACAO IDENTIFICADOS EN EL TRÓPICO DE COCHABAMBA
Las variedades de cacao introducidos al Trópico de Cochabamba, se hicieron inicialmente por el
Instituto Nacional de Colonización, mediante el IBTA, introdujo principalmente semilla híbrida traída
inicialmente de Ecuador y luego producida localmente mediante polinización controlada de una lista
de clones internacionales introducidos de Trinidad y Tobago, del Centro Agronómico Tropical de
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Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica y la Estación de Cuarentena Intermedia de la
Universidad de Reading en el Reino Unido (Somarriba y Trujillo 2005)1. Se estableció un jardín clonal
en la Estación Experimental “la JHOTA” dependiente del IBTA en los años 70s. En la actualidad esta
estación experimental depende de la Universidad Indígena. Sin embargo en la zona se encuentran
genotipos de cacao silvestre en territorios TCO indígenas de los Yuquis y Yuracares. Otros materiales
se introdujeron entre los años 2001 – 2003, de la región de Alto Beni y el Perú, por proyectos de
Desarrollo Alternativo y productores emprendedores. Las Variedades de cacao identificadas en el
trópico de Cochabamba, se muestran a continuación en el Cuadro 3, información ilustrada en
(Anexo 4).
Cuadro 3
Variedades de cacao identificadas en el Trópico de Cochabamba
Clones Procedencia País de Origen
CCN-51 Perú Perú
EET - 400 Alto Beni Ecuador
EET - 95 Alto Beni Ecuador
EET - 96 Alto Beni Ecuador
HIBRIDO Alto Beni Bolivia
HÍBRIDO-2 Alto Beni Bolivia
ICS - 1 Alto Beni Isla Trinidad
ICS - 39 Perú Isla Trinidad
ICS - 6 Alto Beni Isla Trinidad
ICS - 60 Alto Beni Isla Trinidad
ICS - 8 Alto Beni Isla Trinidad
ICS - 95 Alto Beni Isla Trinidad
II A - 00 Alto Beni Bolivia
III - 06 Alto Beni Bolivia
III-12 Alto Beni Bolivia
IMC - 67 Alto Beni Perú
PA - 121 Alto Beni Perú
PLAYA ALTA - 2 Alto Beni Venezuela
Pound - 7 Alto Beni Perú
TSH - 565 Alto Beni Isla Trinidad
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE MANEJO DE PLANTACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA
Para analizar la situación actual del manejo del cultivo de cacao, se realizó visitas a instituciones,
centros de acopio, vivero de Chocolate Tropical y productores socios de CT (Anexo 3), donde se
conversó con los productores y se hizo un reconocimiento visual de las parcelas de cacao, el
1 Somarriba, E; Trujillo, L. 2005. El proyecto Modernización de la Cacaocultura Orgánica en Bolivia. In
Agroforestería en las Américas no. 43-44: 6-13
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 18
diagnostico de las parcelas se baso en la experiencia del consultor en la cadena de producción del
cultivo de cacao, los resultados se detallan a continuación:
I.10. TECNOLOGÍAS DE MANEJO DEL CULTIVO DE CACAO
A. VIVERO CENTRALIZADO
Administrado por Chocolate Tropical, ubicado en el lote del Sr. Emilio Antezana, en la localidad de
Shinahota, tiene una superficie aproximada de 5000 m2, su capacidad de producción es de 50.000
plantas/año, actualmente cuenta con 20.000 plantas entre injertos y patrones sin injertar, el
cuidado está a cargo de un viverista múltiple (Ramiro Peñafiel), también trabaja un injertador
(Mariano Chirino) que se encarga de injertar, el proceso de injertación se basa en el clon CCN-51,
variedad adaptada a la región del Trópico de Cochabamba de muy buena producción. Sin embargo,
la calidad en chocolate está en discusión.
De la observación realizada in situ (Anexo 3), se apreció la presencia de enfermedades en fase de
vivero como la Antracnosis y Phytophthora, que pese al control que reciben, no se realiza con
eficiencia ya que debe hacerse todo de una sola vez y una sola persona no lo puede hacer, es
necesario incorporar un personal de apoyo para la mantención del vivero, de esta manera optimizar
la producción de plantas sanas.
B. MANEJO DE LA PLANTACIÓN
De las visitas realizadas a productores, se observó que el manejo de sombra en parcelas jóvenes, no
está manejado adecuadamente, es importante regular la sombra de manera que permita un rápido
desarrollo de los árboles asociados. En parcelas en producción es necesario regular la auto sombra
del cacao mediante las podas de mantenimiento, antes de la floración.
En plantaciones en crecimiento se ha encontrado con parcelas que no cuentan con árboles de
sombra y se observó de las que tienen que no realizan los raleos necesarios de las especies
forestales asociadas al cultivo. Sin embargo en parcelas en crecimiento asociados con banano se
observó un desarrollo óptimo, la regulación de sombra del banano es adecuada.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 19
C. PODA DE CACAO
Existe un desconocimiento de los criterios de poda (bajar, subir, abrir y cerrar la copa), el manejo
que realizan los productores están en base a la asistencia técnica que recibieron, que es buena pero
no es constante. Esta situación implica la necesidad de poner en marcha o fortalecer un programa
de asistencia técnica en el manejo de podas con demostraciones prácticas y en la época apropiada.
Las herramientas que se utilizan para el manejo de podas son adecuadas, en su mayoría utilizan sólo
un machete, herramienta que practica para la poda pero no es la más recomendada. Algunos
productores comprometidos con el proyecto TOMS – REPSA, recibieron un equipo de herramientas
conformadas por un serrucho, una navaja, una podadora de altura y una tijera, con el compromiso
de entregar un cacao de calidad, estas herramientas ayudan en el manejo adecuado del cacao, pero
no todos cuentas con ellas.
D. ENFERMEDADES Y PLAGAS
La presencia de enfermedades y plagas en las parcelas de cacao es evidente, los bajos rendimientos
son a causa de estas afecciones. Las enfermedades y plagas más importantes identificadas en el
Trópico de Cochabamba son:
ENFERMEDADES:
Escoba de Bruja (Moniliophtora perniciosa).- Es una enfermedad que ocasiona hasta un 80% de
pérdidas en la producción, en cacaotales mal manejados. Ataca a brotes tiernos, cojines florales,
mazorcas pequeñas y mazorcas grandes.
Mazorca Negra (Phytophthora palmivora).- Hongo que ataca a todas las partes de la planta
(chupones, cojines florales, tallo, raíces y frutos). Las pérdidas pueden ser de 20 a 30% si no existe
control.
Mal de Machete (Ceratocystis fimbriata).- Con esta enfermedad, la planta muere en un plazo de 15
a 30 días todo el follaje se seca y muere, permaneciendo las hojas en las ramas, como característica
principal de esta enfermedad. El ataque está asociado a heridas provocadas por medios mecánicos o
naturales.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 20
Muerte Regresiva (B. theobromae, Fusarium sp, Colletotrichum sp.) es una enfermedad causada por
varios factores; excesiva exposición al sol y falta de sombra, ataque de hongos, ataque de insectos,
mala fertilidad del suelo y mal drenaje. El árbol se va secando, comenzando en las ramas de arriba
hasta llegar abajo, finalmente el árbol muere.
PLAGAS:
Chinche (Monalonion dissimulatum). El insecto pica las mazorcas e inyecta sustancias tóxicas que
detienen el crecimiento y presentan pudrición de las mazorcas pequeñas. Cuando las mazorcas son
grandes se pueden salvar los granos de cacao, pero estos suelen ser más pequeños.
Hormiga Arriera (Atta sp.) Es una hormiga de color naranja obscuro, que causa serios daños a los
árboles, al dañar al follaje debilita al árbol y retrasa el crecimiento, especialmente en plantas
pequeñas. Cortan hojas y flores del cacao, luego las llevan a sus nidos y las almacenan para cultivar a
los hongos de los cuales se alimentan.
E. POST COSECHA DEL CACAO
Se puso énfasis en el diagnostico en el proceso de post cosecha ya que de esta fase depende la
obtención de un producto de buena calidad. Este proceso consiste en una serie de operaciones
sucesivas, que comienzan con la cosecha, apertura de mazorcas maduras, fermentación, secado,
limpieza, y termina con la selección y clasificación de cacao, lo observado en cada una de estas
etapas se detalla a continuación.
COSECHA.- El periodo principal de cosecha en la región del Trópico de Cochabamba, comienza en el
mes de abril y se prolonga hasta noviembre. El modo de cosecha es adecuado, al parecer los
productores entendieron la capacitación que brindaron los técnicos, aunque no todos realizan una
cosecha adecuada, los socios que entregan su cacao a CT, lo realizan de manera adecuada.
QUIEBRA Y EXTRACCIÓN DE ALMENDRAS.- Se observó que este proceso se hace con ayuda de un
machete, el método es adecuado ya que siguen el procedimiento establecido, sin embargo algunos
productores que realizan esta operación, no tienen práctica en la apertura de las mazorcas, dañando
la semilla y afectando de esta manera la calidad. Otros productores prefieren abrir las mazorcas
golpeando una con otra o con el empleo de una madera maciza o piedra.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 21
FERMENTACIÓN.- Esta etapa, que es la más importante para conseguir el aroma y sabor del
chocolate, no se realiza de manera adecuada, esto quizá debido a que no todos los productores
cuentan con un cajón de fermentación, realizando está operación en el suelo tapando el cacao con
hojas de plátano causando una des uniformidad en la fermentación. Sin embargo con el proyecto
TOM – REPSA, se está proporcionando a los productores beneficiarios, unas gavetas de madera, que
se colocan una sobre otra, con este método se pretende obtener un producto con buena
fermentación. Este método ya fue validado con anterioridad en la región antes de recomendarlo, es
denominado “Rohan”. Entre otras formas que se emplean para la fermentación está el uso de sacos
tipo Yute y bañadores de plástico con orificios para dejar que escurra el jugo del cacao.
SECADO.- La deficiencia en el proceso de secado es por falta de una secadora adecuada que permita
obtener un cacao seco con olor y sabor agradable, pocos productores cuentan con una secadora
adecuada, esto dificulta el proceso de obtención de cacao de calidad.
ACOPIO Y CALIDAD.- El acopio que realiza CT, se basa en un calendario programado para compra de
cacao seco, en centros de acopio alquilados en Villa Tunari e Ivirgarzama, que solo funciona en
épocas de zafra (Marzo a Agosto), también compran cacao en las oficinas de Chocolate Tropical en
Chimoré, donde tienen un espacio determinado para almacenar grano. Uno de los problemas que se
pudo evidenciar en el aspecto del proceso de producción y comercialización, no es de orden técnico
sino de orden financiero. Se trata de la falta de un fondo de acopio a disposición, CT tiene que
comprar a crédito, saliendo perjudicado el productor por qué tiene que esperar a que CT venda el
cacao, para recibir el pago por su producto, esto causa desanimo y mal estar en los productores.
Chocolate Tropical, compra un cacao de calidad, exige a sus socios la entrega de un cacao con una
adecuada fermentación mayor al 90%, cumple las normas que exigen sus compradores, “a un inicio
los productores mezclaban el cacao, no entregaban un producto adecuado, pero con los rechazos de
compra, los productores se fueron disciplinando y hoy en día entregan un producto de buena
calidad”2. Esta exigencia se convierte en una fortaleza de la organización por la exigencia del
producto. Otra de las razones por las que el socio viene entregando un cacao de mejor calidad es
porque se hace un pago discriminado, es decir, se ha categorizado el cacao por calidad (A, B y C).
Normalmente el cacao que se rechaza es aquel que está lleno de moho o de insectos.
2 Entrevista personal a Rogers Mendoza, encargado de acopio y técnico de Chocolate Tropical
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 22
CERTIFICACIÓN ORGÁNICA, Los socios de Chocolate Tropical son certificados como productores
orgánicos por CERES, los costos del proceso de certificación son cubiertos por el REPSA, empresa
que compra parte del cacao a Chocolate Tropical.
DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL
A. LA ORGANIZACIÓN
La organización está legalmente establecida y cumple todos los requisitos. Sin embargo, no existe
estrategias de motivación para que los socios se apropien de su organización, manejo y
fortalecimiento externo e interno, una muestra de ello es la disminución de convocatoria de socios a
las reuniones, es posible que esta situación se deba a que el productor asociado tenga otras
prioridades que le aseguran más rédito privilegiando otras actividades, en este sentido se considera
importante fortalecer la organización tomado como referencia otras experiencias exitosas buscando
modificar esta postura. La constitución o transformación de CT en una empresa comunitaria podría
ser una de las opciones viables, pero está claro que se tienen que trabajar fuertemente en el
desarrollo organizacional.
B. EL DIRECTORIO
El directorio está conformado por socios de base, elegidos en asamblea general, según el análisis del
FODA, se aprecia que existe una baja capacidad administrativa y empresarial, discrepancias dentro
el directorio, entre otras. A criterio del consultor estos problemas son normales cuando una
organización de productores es dirigida por ellos mismos, donde el directorio debe tomar y
consensuar decisiones de carácter administrativo y de gestión. Por esta razón la capacitación
constante al directorio es importante, en temas como liderazgo, administración, elaboración de
proyectos entre otros temas, esto debería realizarse antes de que los socios elegidos ocupen sus
funciones con un periodo de encaminamiento para hacer más eficiente su trabajo. Otro aspecto
importante para el éxito de esta organización es el compromiso del directorio con su organización,
deben sentirse parte de ella y algunas veces las actividades que realice a favor de su organización no
tendrán rédito económico, hasta que la empresa comience a generar utilidades.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 23
DIAGNÓSTICO DE PROCESAMIENTO DE CACAO ARTESANAL
Otra de las actividades de Chocolate Tropical es la producción de pastas de chocolate artesanal,
actividad que es asumida por personal disponible es decir, realizada por cualquier persona del
equipo. En este momento esta tarea esta asumida por la secretaria que elabora las pastas
manualmente con materia prima que no es necesariamente de primera calidad.
Los equipos de procesamiento moledor y tostadora, son adaptados y mejorados con un motor para
que se realice con energía eléctrica, son equipos que permiten el proceso de poca cantidad de cacao
y requieren el manejo de una persona constantemente. Los moldes son unos platillos donde se
vierte el licor de cacao, para luego hacerlos enfriar en un refrigerador, luego se envasa en bolsas
pequeñas de Nylon, con una etiqueta que lleva los datos mínimos. La venta de este producto genera
un valor agregado, siendo una alternativa la industrialización del cacao como chocolate artesanal.
II. ÁMBITO DE ACCIÓN DE LA CONSULTORÍA DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO
Se planteó un contenido mínimo para el Plan Estratégico fundado en un diagnóstico básico de
Chocolate Tropical, una comparación de la producción nacional frente a la producción mundial, y
con base a esta información se planteo una visión, misión y objetivos estratégicos comunes que
surgen del análisis, discusión y consenso de los actores involucrados.
II.1. OBJETIVO GENERAL
Formulación de un programa de fortalecimiento de la Unión de Organizaciones de Productores de
Cacao del Trópico de Cochabamba.
II.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Levantamiento del Diagnostico Situacional Interno de Chocolate Tropical
Definición de una nueva Misión y Visión
Realizar un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Identificación de Objetivos Estratégicos para las distintas áreas traducidas en la Elaboración de un Tablero Operativo y de mando integral de la empresa.
Identificación de planes de acción y Plan de Inversión con presupuesto estimado.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 24
III. RESULTADOS DE LA CONSULTORIA
A continuación se detalla el presupuesto y estructura del plan estratégico 2010 – 2014, en tres
cuadros; a corto plazo, a mediano y a largo plazo, el detalle de los componentes A-M, se detalla en
el punto VII. (Inversiones) del presente documento.
Cabe mencionar que en los cuadros a continuación se encuentran detallados presupuestos con otras
fuentes de financiamiento y aportes propios de Chocolate Tropical, una celda específica detalla el
presupuesto requerido para la implementación del Plan Estratégico.
PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
A CORTO PLAZO (De JUNIO A DICIEMBRE 2010)
COMPONENTE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Total Aporte Comunal
Chocolate Tropical
Otros donantes
Fondos según Plan Estratégico
* PERSONAL (Sec, Viv, Ser) y GERENCIA 0 85.297 15.993 0 101.290
* MANTENIMIENTO VEHÍCULOS Y
COMBUSTIBLE 0 41.250 21.000 0 62.250
A MARCO LEGAL 1.000 2.000 0 7.700 10.700
B
MECANISMOS E INSTRUMENTOS
ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 0 0 0 18.000 18.000
C
DESARROLLO DE RECURSOS Y CAPACIDADES EMPRESARIALES 3.000 0 0 33.000 36.000
D GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO 5.000 0 0 10.000 15.000
E GESTIÓN EMPRESA COMUNITARIA 5.000 5.000 0 31.500 41.500
F PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE CONCERTACIÓN 0 2.000 2.000 7.500 11.500
G AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE CULTIVO DE CACAO 0 10.000 0 20.000 30.000
H
MODERNIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE MANEJO DE CACAO 5.000 0 0 317.000 322.000
I
ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL 0 0 19.000 84.000 103.000
J INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS 0 110.000 10.000 42.000 162.000
K COMERCIALIZACIÓN DE CACAO DE
CALIDAD 0 30.000 0 270.000 300.000
L INDUSTRIALIZACIÓN DE CHOCOLATE ARTESANAL 0 1.200 0 0 1.200
M CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 0 0 4.000 10.000 14.000
TOTAL INVERSIÓN EN BOLIVIANOS 19.000 286.747 71.993 850.700 1.228.440
TOTAL INVERSIÓN EN DÓLARES (T/C = 7.03) 2.703 40.789 10.241 121.010 174.743
PORCENTAJE (%) 2 23 6 69 100
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 25
PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
A MEDIANO PLAZO (DE ENERO A DICIEMBRE 2011)
COMPONENTE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Total Aporte Comunal
Chocolate Tropical
Otros donantes
Fondos
según Plan Estratégico.
* PERSONAL (Sec, Viv, Ser) y GERENCIA 0 146.223 27.416 0 173.639
* MANTENIMIENTO VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE 0 70.714 36.000 0 106.714
A MARCO LEGAL 0 2.000 0 0 2.000
B
MECANISMOS E INSTRUMENTOS
ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0
C
DESARROLLO DE RECURSOS Y
CAPACIDADES EMPRESARIALES 5.000 0 0 64.000 69.000
D GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO 7.000 0 0 8.000 15.000
E GESTIÓN EMPRESA COMUNITARIA 7.000 10.000 0 5.000 22.000
F PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE
CONCERTACIÓN 0 2.000 0 6.300 8.300
G AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE CULTIVO DE
CACAO 0 10.000 0 178.500 188.500
H
MODERNIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE MANEJO DE CACAO
10.000 0 0 352.000 362.000
I
ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 0 0 32.000 164.000 196.000
J INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS 0 110.000 20.000 356.000 486.000
K COMERCIALIZACIÓN DE CACAO DE CALIDAD 0 30.000 0 45.500 75.500
l INDUSTRIALIZACIÓN DE CHOCOLATE
ARTESANAL 0 2.400 149.000 151.400
M CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 0 0 6.000 40.000 46.000
TOTAL INVERSIÓN EN BOLIVIANOS 29.000 383.337 121.416 1.368.300 1.902.053
TOTAL INVERSIÓN EN DÓLARES (T/C = 7.03) 4.125 54.529 17.271 194.637 270.562
PORCENTAJE (%) 2 20 6 72 100
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 26
PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
A LARGO PLAZO (DE ENERO 2012 A DICIEMBRE 2014)
COMPONENTE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Total Aporte Comunal
Chocolate Tropical
Otros donantes
Fondos según Plan Estratégico.
* PERSONAL (Sec, Viv, Ser) y GERENCIA 0 438.669 82.416 0 521.085
* MANTENIMIENTO VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE 0 212.142 108.000 0 320.142
A MARCO LEGAL 0 6.000 0 0 6.000
B
MECANISMOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS
0 0 0 0 0
C
DESARROLLO DE RECURSOS Y CAPACIDADES EMPRESARIALES
15.000 0 0 130.000 145.000
D GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO 21.000 0 0 24.000 45.000
E GESTIÓN EMPRESA COMUNITARIA 21.000 30.000 0 15.000 66.000
F PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE
CONCERTACIÓN 0 6.000 0 12.600 18.600
G AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE CULTIVO DE CACAO 0 30.000 0 325.500 355.500
H
MODERNIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE MANEJO DE CACAO
30.000 0 0 1.056.000 1.086.000
I
ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
0 0 96.000 756.000 852.000
J INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS 0 330.000 60.000 280.000 670.000
K COMERCIALIZACIÓN DE CACAO DE CALIDAD 0 90.000 0 136.500 226.500
l INDUSTRIALIZACIÓN DE CHOCOLATE ARTESANAL 0 7.200 117.000 124.200
M CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 0 0 18.000 120.000 138.000
TOTAL INVERSIÓN EN BOLIVIANOS 87.000 1.150.011 364.416 2.972.600 4.574.027
TOTAL INVERSIÓN EN DÓLARES (T/C = 7.03) 12.376 163.586 51.837 422.845 650.644
PORCENTAJE (%) 2 25 8 65 100
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 27
III.1. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS FUNDAMENTALES: VISIÓN Y MISIÓN
Las definiciones de Misión, Visión se refieren a cómo la Organización integra un conjunto de
principios para la toma de decisiones en sus procesos y objetivos estratégicos. La Visión es una
imagen del futuro que se desea crear, descrita en tiempo presente, como si sucediera ahora. La
Visión muestra a donde se quiere ir y cómo será la empresa cuando se llegue. La Misión, en cambio,
se refiere al propósito de la empresa o a su razón fundamental para existir; es la expresión orientada
a acciones de qué requiere la organización cómo pretende realizarlas.
A. Visión.-
En el lapso de cinco años (2010-2014).
Chocolate Tropical altamente competitivo bajo un modelo de Empresa Comunitaria, confiable,
autogestionaria, generadora de servicios, vela por el bienestar de sus asociados y sus clientes.
B. Misión.-
Potenciar la producción y comercialización del cacao, ofertar servicios y material vegetal (bajo
estándares de calidad y certificaciones) beneficiando a productores (socios y no socios) y mercados
internos y externos, en el Trópico de Cochabamba y otras regiones, con personal capacitado,
infraestructura logística e innovación tecnológica.
III.2. ANÁLISIS FODA.-
El análisis FODA, debe ser cuidadosamente analizado por el Directorio y la Gerencia cuando se
comience a formular el Plan Estratégico.
La clave de una Estrategia Exitosa, está en el desarrollo de una posición que evite al máximo hacer
de la empresa vulnerable a las debilidades y amenazas, mediante este análisis metódico se
identificaron las siguientes:
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 28
Análisis Interno.-
FORTALEZAS DEBILIDADES
Producción
Importante base social productiva
Material genético de cacao de alto valor (parcelas establecidas)
Producción de cacao de año redondo Viveros en producción
Gestión
Organización legalmente constituida
Activos de la Organización Directorio organizado
Se cuenta con base contable propia
Personal técnico de la zona
Gerencia dinámica
Comercialización
Calidad reconocida de nuestro cacao en el concurso “Cacao de excelencia” realizado en Francia (primer lugar, categoría madera dulce)
Utilidades generadas por la comercialización de cacao, soportan la compra del incremento anual en los volúmenes de producción.
Sistema de acopio y comercialización de grano organizado y con controles mínimos de calidad
Experiencia reconocida para brindar Asistencia Técnica y Capacitación de Calidad
Producción
El cacao no es el cultivo principal de los socios
Bajos volúmenes de oferta de cacao para exportación
Cacaotales con bajo nivel de manejo agronómico Muy escaso acceso a tecnologías adecuadas para el manejo
de procesos de beneficiado del cacao
No se cuenta con terreno para la producción de cacao, de plantas injertadas y el establecimiento de un huerto clonal
Escasos conocimientos de los productores sobre el manejo de cacaotales y procesos de beneficiado
Superficie promedio por familia no supera la hectárea
Dispersión de las unidades de Producción dificultan y encarecen el acopio
Variabilidad en la calidad del grano
Gestión
Baja capacidad administrativa y empresarial en el Directorio
Discrepancias dentro del Directorio (Características de la Organización Sin Fines de Lucro SFL)
Diminución del poder de convocatoria de la Organización
Activos fijos Depreciados (Motocicletas y equipo) con ciclo de vida concluido
Recursos propios insuficientes para cubrir costos de asistencia técnica, operativos y de mantenimiento.
Reducido personal gerencial - administrativo
No se cuenta con infraestructura propia para el acopio del cacao
Ausencia de Capacitación y actualizaciones para personal técnico.
Difícil acceso a recursos y/o apoyo de entidades gubernamentales
Baja capacidad de cubrir contrapartes en la gestión de proyectos
Comercialización
Calidad general del cacao es aun variable No se cuenta con certificaciones (orgánico, comercio justo)
Se comercializa el cacao sólo como materia prima y no con valor agregado (transformación)
Los controles de calidad durante el acopio y comercialización de cacao no se ajustan completamente a normas de gestión de calidad
Desánimo de los socios por bajos precios y pagos tardíos.
Gestión de Ventas y Apertura de Mercados locales y externos
Fidelidad en negociación y ventas.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 29
Análisis Externo.-
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Producción
Fondos concursales de diferentes entidades financiadoras
Instituciones con Experiencia en rubor como CORPOICA, CATIE que tienen trabajos sobre cacao
Instituciones de apoyo en certificación orgánica del cacao (REPSA, FONADAL)
Coyuntura política actual que promueve la producción de productos ecológicos
Existen fondos para el financiamiento de proyectos productivos, de infraestructura y equipamiento
Gobiernos Municipales permiten incrementar superficies de cultivo que pueden ser futuros socios de chocolate tropical
Nuevos productores incorporan el cultivo del cacao en sus chacos
Gestión
Coordinación con entidades públicas (GM, GD Y GN) y gestión de proyectos a través de ellos
Préstamos de bajos intereses como los de BDP
La Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico como un espacio de reconocimiento
Comercialización
Demanda interna de cacao insatisfecha
Mercados externos (Dinamarca, Alemania) manifiestan interés de compra de cacao del TC
Mercado interno y externo importante Derivados (para licor, manteca y polvo de cacao)
Producción
Competencia, fuga de cacao
Brote incontrolado de plagas
Factores climáticos adversos No disponibilidad de recursos para producción de plantas
y subvención parcial
Degradación genética de clones
Las condiciones de clima propias de la región acentúan más la incidencia de enfermedades fungosas.
Gestión
La conformación de nuevas cooperativas apoyadas por El Ceibo (Monopolio y Competencia desleal)
Comercialización Fluctuaciones significativas del precio internacional del
grano de cacao
Situación actual del mercado interno (bajos precios y pagos muy tardíos)
Regulación del precio interno del cacao por el CEIBO (monopolio) Delegar al Comité Nacional del Cacao.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 30
III.3. TABLERO OPERATIVO Y DE MANDO INTEGRAL DE LA EMPRESA.
Para la construcción del tablero operativo y de mando integral diseñado para Chocolate Tropical, se
ha generado una metodología con base a las propuestas de Akihiro Tsukamoto3; Robert Kaplan y
David Norton4. El Tablero operativo y de mando integral como herramienta de gestión estratégica,
se fundamenta y se elaboró considerando la estrategia desde 13 perspectivas:
Se define la Siguiente Estrategia para la Gestión (Fortalecimiento – Organización – Producción –
Capacitación - Certificación - Comercialización)
Estrategia
Desarrollar e implementar Mecanismos e Instrumentos de Gestión que permitan Consolidar a
Chocolate Tropical como una Organización Moderna de Desarrollo Integral (Económico: Producción,
Comercio y Servicios; Ambiental: Conservación, servicios Ambientales, etc.; Social: Inclusión,
Concertación y participación) que se articula a redes y contactos Estratégicos a Nivel Social,
Empresarial, Financiero, Académico y Comercial que se enmarcan en la realidad del Trópico de
Cochabamba, vinculándose a mercados exigentes con productos y servicios con valor agregado y
sostenibles en el largo plazo.
De la misma manera y consecuencia de la lo anterior se definen los Objetivos Estratégicos que están
dispuestos de la siguiente Manera:
a) Marco Legal, Proporcionar en el marco jurídico y legal, mecanismos e instrumentos
adecuados necesarios para que la Organización pueda desempeñar sus actividades
de manera eficiente.
b) Mecanismos e Instrumentos Administrativos y Financieros.- Establecer procesos y
procedimientos que permitan que la Organización, personal o equipo técnico
cuenten con documentos establecidos que permitan el normal desarrollo de sus
3 Metodologías Japonesas para el desarrollo económico y socioeconómico, Bolivia 2006 de la agencia de
cooperación internacional del Japón
4 Metodología Balance Scorecard, Boston, 1996, Harvard Business Review
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 31
funciones y actividades, así como el control interno. (en base a una nueva estructura
organizativa aprobada)
c) Desarrollo Recursos y Capacidades Empresariales.- Fortalecer y organizar las
destrezas, habilidades y conocimientos desarrollados de la organización bajo un
enfoque integral que permita un posicionamiento competitivo como una opción
difusión, en base a la adaptación y cambio.
d) Gestión de Financiamiento.- Contar con un brazo operativo gestor y varias opciones
de financiamiento a nivel Público, Privado y Cooperación para actividades sociales
(no rentables) y empresariales para el fortalecimiento patrimonial de la
Organización.
e) Gestión de Empresa Comunitaria.- Establecer bases para fortalecer la Asociatividad
desde una óptica empresarial sin dejar de lado los principios, valores, misión y visión
de la Organización.
f) Participación en Espacios de Concertación.- Articular a la Organización a las Redes
de toma de decisiones a nivel Local (Social, Público y Privado-Comunitario) y a Nivel
Nacional para ser considerados como Actores e Impulsores del Desarrollo de la
Región del Trópico de Cochabamba.
g) Ampliación de Áreas de Cultivo de Cacao.- Diseñar e implementar un plan de acción
para aumentar las superficies de cacao en el Trópico de Cochabamba, con socios y
no socios de Chocolate Tropical y promover la inclusión de estos últimos a la
organización.
h) Modernización de las Tecnologías de Manejo del Cultivo de Cacao.- Formular un
plan de Asistencia Técnica, que considere conceptos nuevos de cacaocultura, la
validación de nuevas tecnologías e intercambio de experiencias a otras zonas
productoras de cacao en el País y el Exterior, con la finalidad de incrementar los
volúmenes de oferta y producir un cacao que cumpla las normas de calidad exigidas
por el mercado nacional e internacional.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2014 CHOCOLATE TROPICAL Página 32
i) Asistencia Técnica y Desarrollo Organizacional.- Mejorar la capacidad empresarial
de la Organización y competitividad mediante un plan de capacitación modular en;
manejo del cultivo de cacao (Toda la cadena) liderazgo, tesorería, administración,
gestión de proyectos entre otros y que involucre intercambio de experiencias a
otras zonas productoras de cacao y diferentes experiencias exitosas en el ámbito
nacional e internacional.
j) Infraestructura y Activos.- Gestionar proyectos y aportes propios para contar con
infraestructura propia, para la administración y acopio de cacao.
k) Comercialización de cacao de calidad (GESTION DE MERCADOS).- Gestionar
canales de mercado, locales, nacionales e internacionales.
l) Industrialización de chocolate artesanal.- Promover la industrialización de
chocolate artesanal en mercados nacionales, con identidad local.
m) Certificación Orgánica.- Promover la agricultura orgánica certificada y de comercio
justo, así mismo garantizar la inspección anual de los socios de Chocolate Tropical
certificados y otros productores particulares que quieran ingresar a este proceso.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 33
Cuadro 4
Tablero Operativo y de Mando Integral
El tablero de mando Integral se sintetiza en un conjunto de medidas que dan una visión rápida y comprensiva del negocio. Éste incluye medidas
financieras y productivas que muestran el resultado de las acciones ya tomadas, las cuáles se complementan con las medidas de la satisfacción del
cliente; proceso interno y en la innovación y mejoramiento de las actividades organizativas.
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) Mediano Plazo ( 1 año) Largo Plazo ( 5 año)
Responsables
Llegó a meta a DIC/10 a ABR/11 a JUN/14
Indicador Fecha Indicador Fecha Indicador Fecha SI NO
A)
MA
RC
O L
EGA
L D
EFIN
IDO
Proporcionar en el marco jurídico y legal, mecanismos e instrumentos adecuados necesarios para que la Organización pueda desempeñar sus actividades de manera eficiente.
Visión y Misión Ajustadas y aprobadas
jun-10 Directorio Gerente
ANALISIS FODA de la Organización Validado
jun-10 Directorio Gerente
POA 2010 y Plan Estratégico Jun 2010 a Abr 2014 Aprobado
jul-10 Directorio Gerente
Estatutos y Reglamento Interno ajustado y aprobado bajo la nueva estrategia de la Organización
jul-10 Directorio Gerente
Estructura Orgánica de Transición Aprobada
jul-10 Directorio Gerente
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 34
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) Mediano Plazo ( 1 año) Largo Plazo ( 5 año)
Responsables
Llegó a meta a DIC/10 a ABR/11 a JUN/14
Indicador Fecha Indicador Fecha Indicador Fecha SI NO
B)
MEC
AN
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Establecer procesos y procedimientos para
contar con una estructura y
organización dinámica (En Base a la Nueva
Estructura Organizativa)
1 Manual de Organización y Funciones (MOF)
ago-10 Gerente
Implantación del MOF( 100% del Personal Conoce y Aplica el MOF
jun-11 Gerente
Establecer procesos y procedimientos administrativos
financieros y de control interno.
1 Manual de Descripción de Cargos 1 Manual de Procesos y Procedimientos 1 Carpeta con Diversos Reglamentos
ago-10 Gerente
Administrador
Implantación de Manuales Procesos Procedimientos y Reglamentos(100% del Personal aplica instrumentos
abr-11 Administrador
Contar con Personal Estratégico Permanente
1 Administrador(a) permanente
ago-10 Directorio Gerente
Contar con información confiable para la toma
de decisiones Reconstrucción Contable sep-10 Administrador
Determinación de un patrimonio real de la Organización
1 Avalúo de Activos a Precios de Mercado
oct-10 Administrador
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 35
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) Mediano Plazo ( 1 año) Largo Plazo ( 5 año)
Responsables
Llegó a meta a DIC/10 a ABR/11 a JUN/14
Indicador Fecha Indicador Fecha Indicador Fecha SI NO
C)
DES
AR
RO
LLO
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REC
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SOS
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IDA
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PR
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Establecer un Cronograma de Capacitación, Actualización e Intercambio para los RRHH de la Organización
1 Evento de Actualización en área Contable y/o Financiera
abr-11 Gerente
1 Capacitación en Identificación de Mercados (Solidarios y Comercio Justo)
dic-10 Gerente
2 intercambios, Actualizaciones y Capacitaciones con Instituciones Especializadas (CATIE, CORPOICA, CEPLAC, INIAP, etc.)
abr-15 Gerente
Establecer un mecanismo que permita
el acopio de Grano de Calidad y que evite la
fuga de grano a rescatistas
2 centros de Acopio consolidado 1 en Villa Tunari y 1 en Ivirgarzama
Abil-11 Gerente
1 estudio para la viabilidad de la operación de un fideicomiso para Micro Warrant de Grano de Cacao
nov-10 Gerente
Lograr la presencia de la Organización en Espacios de Promoción Económica
1 Participación en Eventos Nacionales
dic-10 2 participaciones en Eventos Nacionales
abr-11
3 participaciones en eventos Nacionales y 2 en Eventos Internacionales
abr-15 Gerente
Lograr la información y la comunicación de los principales logros de la
Organización a sus Asociados y público en
general
1 Entrevista Radial cada 2 meses
abr-11 Directorio Gerente
60 publicaciones informativas para asociados
abr-15 Gerente
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 36
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) Mediano Plazo ( 1 año) Largo Plazo ( 5 año)
Responsables
Llegó a meta a DIC/10 a ABR/11 a JUN/14
Indicador Fecha Indicador Fecha Indicador Fecha SI NO
D)
GES
TIO
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E FI
NA
NC
IAM
IEN
TO
Gestión de Financiamiento para la Operativizacion de las Estrategias y Planes de
Acción de la Organización
1 Convenio de Financiación con el VCDI - PAPS - FONADAL para el Ajuste de Documentos Institucionales (Estatutos, Reglamentos, MOF, MPPADFCI)
jul-10 Directorio Gerente
1 Convenio y/o Gestiones realizadas para Financiación con Organismos de Apoyo al Desarrollo para la financiación de AT y Capacitación
abr-11
2 Convenio de Financiación con Organismos de Apoyo al Desarrollo para la financiación de AT y Capacitación
abr-14 Directorio Gerente
Convenio de Financiamiento (fideicomiso) para mecanismos de Acopio de Grano
nov-10 Directorio Gerente
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 37
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) Mediano Plazo ( 1 año) Largo Plazo ( 5 año)
Responsables
Llegó a meta a DIC/10 a ABR/11 a JUN/14
Indicador Fecha Indicador Fecha Indicador Fecha SI NO
E) G
ESTI
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MP
RES
A C
OM
UN
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Afianzar los Ventajas de la Asociatividad en el Contexto del Desarrollo Integral
1 evento de socialización de las ventajas de la asociatividad en la creación de una empresa comunitaria
jul-10 Gerente
Acta de directorio definiendo la figura comercial de la Empresa Comunitaria (S.R.L; S.A. ; S.A.M)
ago-10 Directorio
Definir la estructura de la Empresa, Finalidad,
objetivos( Transformación, comercialización,
servicios, estudios, etc.)
Convenio de Financiación para Constitución, Estatutos y Reglamento Interno Empresa Comunitaria del Cacao en el TC
nov-10 Directorio Gerente
1 Acta de Constitución de la Empresa Comunitaria (estatutos, reglamento, visión, misión, objetivos, estructura, etc.)
nov-10 Directorio Gerente
Contar con un Proyecto para una planta de procesamiento de cacao artesanal
1 documento a Diseño Final para financiamiento
oct-10 Gerente
Contar con procedimiento para la Gestión Operativa de la Empresa Comunitaria
Actas de Evaluación de Iimplementacion, prueba, Puesta en marcha y consolidación (componentes)
abr-12
Asegurar Financiamiento de la Planta de procesamiento de cacao Artesanal
1 Convenio de Financiación con la Empresa o Organización
dic-10 Directorio Gerente
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 38
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) Mediano Plazo ( 1 año) Largo Plazo ( 5 año)
Responsables
Llegó a meta a DIC/10 a ABR/11 a JUN/14
Indicador Fecha Indicador Fecha Indicador Fecha SI NO
F) P
AR
TIC
IPA
CIO
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SPA
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Articulación de la Organización en las redes de toma de decisiones a nivel Social, Público y Privado Comunitario
Actas de participación y coordinación con las Direcciones de Desarrollo Económico Productivo de los Municipios en el Área de Influencia de la Organización
dic-10 Gerente
Convenio Interinstitucional con la Coordinadora de las 6 federaciones del Trópico
abr-11 Directorio
Convenios con Instituciones Públicas y Privadas de Desarrollo (CDI, SENASAG, VCDI, etc.)
abr-12 Gerente
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 39
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) Mediano Plazo ( 1 año) Largo Plazo ( 5 año)
Responsables Llegó a meta
a DIC/10 a ABR/11 a JUN/14
Indicador Fecha Indicador Fecha Indicador Fecha SI NO g)
AM
PLI
AC
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DE
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*Se mejoró el del vivero centralizado de cacao y se instalaron otros viveros comunales instalados zonas de mayor demanda.
1 Vivero Centralizado con infraestructura adecuada, produce 50.000 plantas de cacao y 2.000 forestales por año.
abr-11 Resp. De producción
Se contrato dos personas eventuales para apoyo en actividades del vivero central y 2 para viveros comunales
abrl-11 Gerente y coord.
Técnico
2 viveros comunales de capacidad para 25.000 plantas, instalados en zonas de mayor demanda
Cada año hasta el
2014
Técnicos de área y promotores
Se cuenta con un jardín clonal que provee de varetas de al menos 8 variedades
Jardín Clonal de la Universidad Indígena rehabilitado. Convenio de de uso del Jardín Clonal con la Universidad Indígena.
sep-10 Gerente, coord.
técnico y técnicos
*Ampliación de áreas de cultivo de cacao en el Trópico de Cochabamba.
100000, plantas de cacao se distribuyen por año.
Cada año hasta el
2014
448 has. De cacao instaladas en todo el trópico de Cochabamba.
Hasta el 2014
Coord. técnico, viverista y técnicos
*Cursos de Capacitación en diseño y trazado de parcelas de cacao
5 talleres centralizados (Listas de Participantes), se realizan por año en cada municipio.
Hasta el 2014
Técnicos de área
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 40
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) Mediano Plazo ( 1 año) Largo Plazo ( 5 año)
Responsables Llegó a meta
a DIC/10 a ABR/11 a JUN/14
Indicador Fecha Indicador Fecha Indicador Fecha SI NO
h)
MO
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Se cuenta con un plan de Asistencia Técnica (Protocolo)
1 plan de Asistencia Técnica
jul-11 Gerente y Directorio
Convenios con instituciones y entidades que apoyen la realización de los eventos
nov-11 Gerente y Directorio
*Asistencia técnica satisfecha
3 técnicos destinados y 3 promotores
3 técnicos de zona uno por Municipio y 3 promotores contratados
abr-11 coordinador Técnico
*Contratar Capacitadores
Especialistas en el cultivo de cacao
(Consultores Nacionales e internacionales)
1 Contratos de prestación de servicios
abr-11 Gerente y Directorio
9 Contratos de prestación de servicios. Listas de Participantes Informes de Consultorías.
2 por año Hasta el
2014 Gerente y Directorio
*Tecnologías validadas y documentadas.
10 trabajos de investigación publicados (Tesistas, o estudios de caso)
2 por año Hasta el
2014
Resp. De investigación
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 41
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) Mediano Plazo ( 1 año) Largo Plazo ( 5 año)
Responsables Llegó a meta
a DIC/10 a ABR/11 a JUN/14
Indicador Fecha Indicador Fecha Indicador Fecha SI NO i)
ASI
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*Se cuenta con un plan de Capacitación
1 plan de Capacitación sep-10 Gerente
*200 cursos de capacitación realizadas en las comunidades replicados de las consultorías.
abr-14 Gerente y coord.
Técnico
Técnicos y promotores, brindan Asistencia
Técnica y realizaron intercambio de
experiencias
3 técnicos y 50 productores emprendedores visitaron la región de Alto Beni
may-13 Gerente y coord.
Técnico
3 técnicos y 10 productores, visitaron un país extranjero productor de cacao.
may-13 Gerente y coord.
Técnico
*Organización fortalecida trabaja en equipo con objetivos
comunes
1 Encuentro de Dirigentes de Chocolate Tropical
jul-10 Gerente y Directorio
4 talleres de Liderazgo. 4 Talleres de Acopiadores. 4 talleres de Desarrollo Organizacional 4 talleres de Tesorería.
Cada año hasta el
2014
Resp. De desarrollo organizacional
Aumenta el número de socios de Chocolate tropical en mas del 30 %
abr-14 Resp. De desarrollo
organizacional
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 42
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) Mediano Plazo ( 1 año) Largo Plazo ( 5 año)
Responsables
Llegó a meta a DIC/10 a ABR/11 a JUN/14
Indicador Fecha Indicador Fecha Indicador Fecha SI NO
j) IN
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*Se cuenta con Activos e infraestructura propia
Un terreno de al menos 1 ha, donde funciona la oficina de Chocolate Tropical
abr-13 Gerente y Directorio
Una planta de beneficiado instalada
abr-14 Gerente y Directorio
Un galpón con oficina en Colomi
abr-12 Gerente y Directorio
compra de 1 motocicleta ago-10
compra 2 motocicletas para brindar Asistencia Técnica
abr-11 Gerente y Directorio
2 Camionetas Adecuadas, que brindan, apoyo en el acopio de cacao
abr-11 Gerente,
Administración y Directorio
2 líneas telefónicas (1 para uso de Internet)
abr-11 Gerente,
Administración y Directorio
Compra 1 retroproyector y 1 computadora
ago-10
3 computadoras Televisores. Equipo de DVD. Cámaras digitales
abr-11 Gerente,
Administración y Directorio
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 43
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) Mediano Plazo ( 1 año) Largo Plazo ( 5 año)
Responsables
Llegó a meta a DIC/10 a ABR/11 a JUN/14
Indicador Fecha Indicador Fecha Indicador Fecha SI NO
K)
COM
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Chocolate Tropical oferta a los mercados
un producto de Calidad
1 Contrato de venta de cacao.
jul-10 Gerente y Directorio
1 Convenio de venta de cacao con REPSA
jun-10 Gerente y Directorio
Potenciales mercados identificados, se cuenta con cartas de intensiones.
abr-12 Gerente y Directorio
200 productores beneficiados con secadoras y cajones de fermentar
may-13 Técnicos y
coordinador técnico
100 productores son beneficiados con Techos de fermentar.
may-13 Técnicos y
coordinador técnico
Comercialización del producto garantizado, se cuenta con convenios, contratos de Venta.
abr-14 Gerente y Directorio
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 44
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) Mediano Plazo ( 1 año) Largo Plazo ( 5 año)
Responsables Llegó a meta
a DIC/10 a ABR/11 a JUN/14
Indicador Fecha Indicador Fecha Indicador Fecha SI NO
l) I
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*Mejorar la elaboración y venta del chocolate artesanal producido por CT.
Estudio de mercado y factibilidad, para la implementación de una planta de industrialización artesanal
dic-10 Gerente y Directorio
Personal de procesamiento y venta contratado
abr-11 Gerente y Directorio
Equipos semiindustriales adquiridos
dic-12 Gerente y Directorio
Capacitación en procesos de elaboración de chocolate artesanal
dic-12 Gerente y Directorio
Aumento del ingreso de CT, por la venta de chocolate artesanal
abr-14 Gerente y Directorio
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 45
Objetivo operativo a Plan de acción
Corto Plazo ( 8 meses) Mediano Plazo ( 1 año) Largo Plazo ( 5 año)
Responsables Llegó a meta
a DIC/10 a ABR/11 a JUN/14
Indicador Fecha Indicador Fecha Indicador Fecha SI NO
M)
CER
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RG
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*Promover la agricultura orgánica certificada y garantizar la inspección anual de los socios de Chocolate tropical y otros productores particulares
Productores Certificados, son inspeccionados por CERES
dic-10 abr-14 Resp de producción
orgánica
300 productores certificados como productores orgánicos
cada año hasta 2014
Resp de producción orgánica y técnicos
El 80 % de los productores de cacao que venden a CT, estan certificados como productores orgánicos.
abr-14 Resp de producción orgánica y técnicos
Aumenta un 20% de los ingresos del productor por la venta de cacao orgánico.
abr-14 Gerente y Directorio
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 46
III.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN
El contar con un Tablero de planes de acción sirve para que en un simple golpe de vista se pueda
evaluar cómo están evolucionando aquellos procesos operativos que necesitan ser monitoreados
día a día, para poder así, tomar a tiempo las medidas correctivas necesarias.
A partir de los Objetivos Estratégicos se definen los siguientes planes de acción para alcanzar su
cumplimiento.
Objetivo Operativo Indicador Meta Plan de Acción/Indicador de
cumplimiento SI NO
A)
MA
RC
O L
EGA
L D
EFIN
IDO
Proporcionar en el marco jurídico y legal, mecanismos e instrumentos adecuados necesarios para que la Organización pueda desempeñar sus actividades de manera eficiente.
Visión y Misión Ajustadas y aprobadas
jun-10 Taller de Misión y Visión Conformidad en el Libro de Actas
de la Organización
ANÁLISIS FODA de la Organización Validado
jun-10 Taller de Validación
Conformidad en Libro de Actas de la Organización
POA 2010 y Plan Estratégico May 2010 a Abr 2014 Aprobado
jul-10
Taller de Presentación del POA y Plan Estratégico
Acta de Aprobación en el Libro de Actas
Estatutos y Reglamento Interno ajustado y aprobado bajo la nueva estrategia de la Organización
jul-10
Definición de TDR
Contratación de Consultor por producto
Acta de aprobación
Estructura Orgánica de Transición Aprobada
jul-10
Organigrama adecuado al tamaño y Actividades de la Organización
Acta de aprobación
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 47
Objetivo Operativo Indicador Meta Plan de Acción/Indicador de
cumplimiento SI NO
B)
MEC
AN
ISM
OS
E IN
STR
UM
ENTO
S A
DM
INIS
TRA
TIV
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Y F
INA
NCI
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S
Establecer procesos y procedimientos para contar con una estructura y organización dinámica (En Base a la Nueva Estructura Organizativa)
1 Manual de Organización y Funciones (MOF)
agos-10 Definición de Funciones con el
personal.
Acta de aprobación
Implantación del MOF( 100% del Personal Conoce y Aplica el MOF
jun-11 Evaluación al Personal
Acta con resultados
Establecer procesos y procedimientos administrativos financieros y de control interno.
1 Manual de Descripción de Cargos 1 Manual de Procesos y Procedimientos 1 Carpeta con Diversos Reglamentos
agos-10 Analizar, Revisar y Ajustar con el
Personal
Acta de aprobación
Implantación de Manuales Procesos Procedimientos y Reglamentos(100% del Personal aplica instrumentos
abr-11 Evaluación al Personal
Acta de Resultados
Contar con Personal Estratégico Permanente
1 Administrador(a) permanente
agos-10
Proceso de Contratación para Administrador (a) en base al Manual de Descripción del Cargo
Contrato de Trabajo
Contar con información Confiable para la toma de decisiones
Reconstrucción Contable
sep-10
Sistematización de la Información
Introducción a Sistema Informático
Estados Financieros Actualizados Actas de Aprobación
Determinación de un patrimonio real de la Organización
1 Avalúo de Activos a Precios de Mercado
oct-10 Revisión y Ajuste de Precios de
Bienes de la Organización
Acta de Aprobación
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 48
Objetivo Operativo Indicador Meta Plan de Acción/Indicador de
cumplimiento SI NO
C)
DES
AR
RO
LLO
DE
REC
UR
SOS
Y C
AP
AC
IDA
DE
S EM
PR
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Establecer un Cronograma de Capacitación, Actualización e Intercambio para los RRHH de la Organización
1 Evento de Actualización en área Contable y/o Financiera
abr-11
Registro de necesidades de capacitación del Personal
Estructurar un ciclo de capacitación
1 Capacitación en Identificación de Mercados (Solidarios y Comercio Justo)
dic-10
Identificación del Proveedor de la Capacitación
Participación del Gerente en el ciclo de capacitación
2 intercambios, Actualizaciones y Capacitaciones con Instituciones Especializadas (CATIE, CORPOICA, CEPLAC, INIAP, etc.)
abr-15 Convenios Interinstitucionales de
Cooperación y Asistencia
Participación en el ciclo definido
Establecer un mecanismo que permita el acopio de Grano de Calidad y que evite la fuga de grano a rescatistas
2 centros de Acopio consolidado 1 en Villa Tunari y 1 en Ivirgarzama
abr-10 Centros de Acopio en
Funcionamiento
Personal capacitado y organizado
1 estudio para la viabilidad de la operación de un fideicomiso para Micro Warrant de Grano de Cacao
nov-10
Definición de TDR Contratación de Consultor por
producto
Acta de aprobación
Lograr la presencia de la Organización en Espacios de Promoción Económica
3 participaciones en eventos Nacionales y 2 en Eventos Internacionales
abr-15
Identificación de los espacios de promoción económica afines a la Organización.
Material de difusión
Productos de la Organización y/o empresa.
Acta de aprobación
Lograr la información y la comunicación de los principales logros de la Organización a sus Asociados y público en general
1 Entrevista Radial cada 2 meses
abr-11
Identificación de los espacios radiales importantes y con audiencia masiva en el TC
Firma de convenio para utilizar estos espacios con información de interés a los agricultores del TC
60 publicaciones informativas para asociados
abr-15
Gerencia identifica información sobresaliente y la sintetiza en un material de difusión
Distribución del material a los Socios que se apersonan a la Organización.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 49
Objetivo Operativo Indicador Meta Plan de Acción/Indicador de
cumplimiento SI NO
D)
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NA
NC
IAM
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TO
Gestión de Financiamiento para la Operativizacion de las Estrategias y Planes de Acción de la Organización
1 Convenio de Financiación con el VCDI - PAPS - FONADAL para el Ajuste de Documentos Institucionales (Estatuto, Reglamento Interno , MOF MDC, MPPADF, Reglamentos, CI)
jul-10
Descripción del Apoyo, Alcance y Presupuesto
Convenio de Financiación
Acta de Aprobación
2 Convenio y/o Gestiones de Financiación con Organismos de Apoyo al Desarrollo para la financiación de AT y Capacitación
abr-14
Identificación de Posibles Financiadores (VCDI, PAPS, FONADAL, REPSA, etc.)
Descripción del Apoyo, Alcance y Presupuesto
Convenio de Financiación Acta de Aprobación
Convenio de Financiamiento (fideicomiso) para mecanismos de Acopio de Grano
nov-10
Reuniones con VCDI PAPS
Descripción del Apoyo, Alcance y Presupuesto
Convenio de Financiación Acta de Aprobación
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 50
Objetivo Operativo Indicador Meta Plan de Acción/Indicador de
cumplimiento SI NO
E) G
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DE
LA E
MP
RES
A C
OM
UN
ITA
RIA
Afianzar los Ventajas de la Asociatividad en el Contexto del Desarrollo Integral
1 evento de socialización de las ventajas de la asociatividad en la creación de una empresa comunitaria
jul-10
Taller de Presentación al Directorio y Personal
Directorio presenta propuesta a la Asamblea
Acta de Aprobación
Acta de directorio definiendo la figura comercial de la Empresa Comunitaria (S.R.L; S.A. ; S.A.M)
ago-10
Taller de Definición en base a ventajas y desventajas la Figura Comercial de la Empresa Comunitaria.
Definir la estructura de la Empresa, Finalidad, objetivos (Transformación, comercialización, servicios, estudios, etc.)
Convenio de Financiación para Constitución, Estatutos y Reglamento Interno Empresa Comunitaria del Cacao en el TC
nov-10
Reuniones con el VCDI PAPS
Descripción del Apoyo, Alcance y Presupuesto
Convenio de Financiación Acta de Aprobación
1 Acta de Constitución de la Empresa Comunitaria (estatutos, reglamento, visión, misión, objetivos, estructura, etc.)
nov-10
Definición de TDR
Contratación de Consultor por producto
Acta de aprobación
Contar con un Proyecto para una planta de procesamiento de cacao artesanal
1 documento a Diseño Final para financiamiento
oct-10
Presentación de Perfil de Proyecto al Directorio
Asignación del mecanismos de financiación de la Pre inversión
Asegurar Financiamiento de la Planta de procesamiento de cacao Artesanal
1 Convenio de Financiación con la Empresa o Organización
abr-12
Identificación de posibles Financiadores.
Actas de Reuniones de Gestión
Financiamiento aprobado
Contar con procedimiento para la Gestión Operativa de la Empresa Comunitaria
Actas de Evaluación de Implementación, prueba, Puesta en marcha y consolidación (componentes)
dic-10
Plan Negocios que contempla, Descripción de Productos y servicios de la empresa
Identificar un tablero de mando y control en función a los productos y servicios
Determinación de responsables en las diferentes etapas.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 51
Objetivo Operativo Indicador Meta Plan de Acción/Indicador de
cumplimiento SI NO
F) P
AR
TIC
IPA
CIÓ
N E
N E
SPA
CIO
S D
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NCE
RTA
CIÓ
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Articulación de la Organización en las redes de toma de decisiones a nivel Local (Social, Público y Privado Comunitario) y nivel Nacional
Actas de participación y coordinación con las Direcciones de Desarrollo Económico Productivo de los Municipios en el Área de Influencia de la Organización
dic-10
Identificación del calendario de reuniones en los diferentes municipios
Participar en el desarrollo del POA de cada uno de los CDEP
Actas de Reuniones
Convenio Interinstitucional con la Coordinadora de las 6 federaciones del Trópico
abr-11
Redacción de un Convenio Marco de Cooperación con la coordinadora o con cada una de las 6 Federaciones
Reuniones de Presentación por el Directorio
Acta de aprobación
Convenios con Instituciones Públicas y Privadas de Desarrollo (CDI, SENASAG, VCDI, etc.)
abr-12
Plan de Mejoramiento de la competitividad de la Organización y diversos actores
Acta de aprobación
Tablero de Control de seguimiento a convenios y responsables.
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Objetivo Operativo Indicador Meta Plan de Acción/Indicador de
Cumplimiento SI NO
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REA
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*Se mejoró el vivero centralizado de cacao y se instalaron otros viveros comunales instalados zonas de mayor demanda.
1 Vivero Centralizado con infraestructura adecuada, produce 50.000 plantas de cacao y 2.000 forestales por año.
abr-11
Ubicar un lugar adecuado con agua
Postes y malla sanana instalado
Herramientas disponibles.
Embolsado de sustrato para 50000 plantas.
Macetas enfiladas y con semilla en crecimiento
Macetas enfiladas con semillas forestales.
Se contrato dos personas eventuales para apoyo en actividades del vivero central, y 2 para vivero comunal
abrl-11 Contratar dos personas eventuales.
2 viveros comunales de capacidad para 25.000 plantas, instalados en zonas de mayor demanda
Cada año hasta el
2014
Ubicar los lugares adecuados con disponibilidad de agua.
Postes, travesaños y techo de palma instalado
Herramientas disponibles, (regadoras).
Embolsado de sustrato para 25000 plantas.
Macetas enfiladas y con semilla en crecimiento.
Se cuenta con un jardín clonal que provee de varetas de al menos 8 variedades
Jardín Clonal de la Universidad Indígena rehabilitado. Convenio de de uso del Jardín Clonal con la Universidad Indígena.
Sep-10
Reunirse con el Director de La Universidad Indígena, Ex. EE Jhota.
Promover una carta de intensiones y posterior Convenio.
Brindar Asistencia técnica, para rehabilitar la parcela de cacao con ayuda de los estudiantes.
Injertar por lo menos 8 clones (ICS-1, ICS-6, ICS-8, ICS-95, IMC-67. CCN-51, PA-121, EET 400, TSH-565).
*Ampliación de áreas de cultivo de cacao en el Trópico de Cochabamba.
448 has. De cacao instaladas en todo el trópico de Cochabamba.
abr-14
distribuir 100.000 plantas de cacao injertado de vivero centralizado y comunales / año.
Verificar y georeferenciar las nuevas parcelas instaladas.
Solo puede variar el 30 % de superficie de las 448 has. Planificadas.
*Cursos de Capacitación en diseño y trazado de parcelas de cacao
5 talleres centralizados (Listas de Participantes), se realizan por año en cada municipio.
Hasta el 2014
Realizar un curso centralizado, mediante la metodología escuelas de campo, uno por año sobre el Diseño y trazado de parcelas agroforestales de cacao.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 53
Objetivo Operativo Indicador Meta Plan de Acción/Indicador de
Cumplimiento SI NO
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Se cuenta con un plan de Asistencia Técnica (Protocolo)
1 plan de Asistencia Técnica sep-10 Contratar un consultor nacional para
elaborar un plan de asistencia técnica.
Convenios con instituciones y entidades que apoyen la realización de los eventos
sep-10
Buscar apoyo de entidades nacionales para cubrir gastos de elaboración del plan (IICA, HAM entre otras).
*Asistencia técnica satisfecha
3 técnicos de zona para las zonas más importantes y 3 promotores contratados
abr-11
Contratar 3 técnicos uno para cada municipio.
Contratar 3 promotores locales que vivan en su comunidad
Capacitar previamente unificando criterios técnicos a los promotores y técnicos.
*Contratar Capacitadores Especialistas en el cultivo de cacao (Consultores Nacionales e internacionales)
1 Contratos de prestación de servicios
abr-11 Contratar un consultor nacional
para capacitar al personal técnico, productores y promotores.
9 Contratos de prestación de servicios. Listas de Participantes Informes de Consultorías.
2 por año Hasta el
2014
Contratar especialistas en el cultivo de cacao en 9 temas, dos por año en: Técnicas de manejo de podas de cacao, técnicas de injertación y multiplicación, agro negocios con cacao, gestión de calidad de cacao, control plagas y enfermedades y su control, técnicas de fertilización orgánico, mejoramiento de cacao, fortalecimiento organizacional y gestión de acopio.
*Tecnologías validadas y documentadas.
10 trabajos de investigación publicados (Tesistas, o estudios de caso)
2 por año Hasta el
2014
Cada año recibir dos tesistas o pasantes de Institutos Superiores o Universidades, que desarrollen temas de interés en con base a las actividades emprendidas.
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 54
Objetivo Operativo Indicador Meta Plan de Acción/Indicador de
Cumplimiento SI NO
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*Se cuenta con un plan de Capacitación
1 plan de Capacitación sep-10 Contratar un consultor nacional
para elaborar un plan de capacitación.
*432 cursos de capacitación realizadas en las comunidades replicados de las consultorías.
abr-14
El personal técnico con base al plan de asistencia técnica y plan de capacitación deberá replicar los temas de capacitación recibidos por los consultores.
Cada técnico en su área capacitara a 40 veces por año.
Técnicos y promotores realizaron intercambio de experiencias
3 técnicos y 50 productores emprendedores visitaron la región otras regiones productoras
may-13
Contactar a instituciones nacionales vinculadas con el rubro cacao.
Concertar la visita de 53, personas divididas en tres grupos, en tres diferentes fechas.
3 técnicos, 1 guía y 10 productores, visitaron un país extranjero productor de cacao.
may-13
Contactar con Instituciones Internacionales (Corpoica, Ceplac, Catie, INIAF-Ecuador, ICT- Perú entre otras).
Concretar la visita a dos de ellas en una gira internacional).
*Organización fortalecida trabaja en equipo con objetivos comunes
1 Encuentro de Dirigentes de Chocolate Tropical
jul-10
Convocar a la Directiva actual y de años pasados.
Analizar la situación organizacional de CT.
Estructurar resoluciones para fortalecer la organización.
4 talleres de Liderazgo. 4 Talleres de Acopiadores. 4 talleres de Desarrollo Organizacional 4 talleres de Tesorería.
Cada año hasta el
2014
Convocar cada año a un representante de cada organización que se capacite en liderazgo, desarrollo organizacional y tesorería.
Convocar cada año a un taller de acopiadores.
Aumenta el número de socios activos de Chocolate tropical en más del 30 %
abr-14
Motivar mediante la asistencia técnica, reuniones, talleres la inclusión y apropia miento de los socios a su organización.
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
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Objetivo Operativo Indicador Meta Plan de Acción/Indicador de
Cumplimiento SI NO
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*Se cuenta con Activos e infraestructura propia
Un terreno de al menos 1 ha, donde funciona la oficina de Chocolate Tropical
abr-13
Adquirir un área de terreno de 1 ha.
Gestionar la construcción de oficinas y áreas de servicio de la organización
Una planta de beneficiado instalada
abr-14 Gestionar la Construcción de una planta de beneficio centralizada.
Un galpón con oficina en Colomi
abr-12 Adquirir un terreno en Colomi, para almacenar el cacao
3 motocicletas adecuadas para brindar Asistencia Técnica, 1 se adquiere en agosto 2010
Agos-10 y abr-11
Comprar una moto nueva inicialmente
Vender las motocicletas viejas. Comprar 2 motos nuevas.
Gestionar la compra de tres motos con proyecto
2 Camionetas Adecuadas, que brindan, apoyo en el acopio de cacao
abr-11
Documentar las camionetas de donación.
Vender al menos una. Gestionar la compra de una
camioneta con proyecto.
2 líneas telefónicas (1 para uso de Internet)
abr-11 Adquirir dos líneas de teléfono.
Una línea será exclusiva para el uso de internet
4 computadoras 1 Retroproyector Televisores. Equipo de DVD. Cámaras digitales
Agost-2010 y abr-11
Una computadora y un retroproyector se compra inicialmente.
Adquirir los equipos mencionados.
Facilitar a los técnicos para facilitar los talleres de capacitación
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
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Objetivo Operativo Indicador Meta Plan de Acción/Indicador de
Cumplimiento SI NO
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Chocolate tropical oferta a los mercados un producto de Calidad
1 Contrato de venta de cacao. jul-10 Documentar el negocio
mediante un contrato de venta
1 Convenio de venta de cacao con REPSA
jun-10
Actualizar en periodos convenientes el convenio de trabajo con REPSA.
Potenciales mercados identificados, se cuenta con cartas de intensiones.
abr-12
Buscar nuevos mercados, para venta de cacao orgánico.
Documentar estas intenciones mediante convenios y cartas.
200 productores beneficiados con secadoras y cajones de fermentar
may-13
Identificar productores emprendedores, con disponibilidad de poner contraparte en madera.
Contratar carpinteros, para construcción de secadoras y cajones de fermentar.
100 productores son beneficiados con Techos de fermentar.
may-13
Identificar productores emprendedores, con disponibilidad de contraparte en madera.
Contratar albañiles, para construcción techos de cajón de fermentar.
Comercialización del producto garantizado, se cuenta con convenios, contratos de Venta.
abr-14
Garantizar la comercialización del cacao, a precios basados en la bolsa de Londres
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 57
* Objetivos operativos realizables con Proyecto.
Objetivo Operativo Indicador Meta Plan de Acción/Indicador de
Cumplimiento SI NO
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*Mejorar la elaboración y venta del chocolate artesanal producido por CT.
Estudio de mercado y factibilidad, para la implementación de una planta de industrialización artesanal
dic-10 Un profesional contratado por
producto para realizar el estudio.
Personal de procesamiento y venta contratado
abr-11 Con base a los resultados del estudio, contratar personal.
Equipos semi-industriales adquiridos
dic-12 Invertir en una moledora semi
artesanal, una tostadora de cacao, moldes, envolturas, entre otras.
Capacitación en procesos de elaboración de chocolate artesanal
dic-12 Contratar una capacitadora en elaboración de chocolates
Aumento del ingreso de CT, por la venta de chocolate artesanal
abr-14 Contabilizar los ingresos y realizar un estudio de beneficio costo.
Objetivo Operativo Indicador Meta Plan de Acción/Indicador de
Cumplimiento SI NO
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*Promover la agricultura orgánica certificada y garantizar la inspección anual de los socios de Chocolate Tropical y otros productores particulares
Productores Certificados, son inspeccionados por CERES
dic-10 Seguir con el proceso de certificación.
300 productores certificados como productores orgánicos
Hasta el 2014
Promover la certificación de nuevos socios.
El 80 % de los productores de cacao que venden a CT, están certificados como productores orgánicos.
abr-14 Contratar un responsable de producción orgánica, que realice el seguimiento de la certificación
Aumenta un 20% de los ingresos del productor por la venta de cacao orgánico.
abr-14
Comparar los ingresos de productores muestra del año 2010 y compáralos con los del año 2014, (puede hacerlo un pasante)
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 58
IV. CONCLUSIONES
Las conclusiones que se presentan son enunciativas, y son el resultado de la percepción de los
consultores así como de las entrevistas y reuniones con diversos actores vinculados o que tienen
alguna relación con la Organización, la participación de los miembros del Directorio y del Personal
Técnico en el proceso de co-construcción fue activa, pese a existir limitaciones por la dispersión y
la disponibilidad de tiempos, es así que se puede resaltar lo siguiente:
IV.1. EN LO ADMINISTRATIVO
Desarrollar un Marco Legal adecuado a la realidad de la organización le permitirá ser más
competitiva en el contexto del Desarrollo Integral y en las oportunidades que se presentan
dentro de la coyuntura del Estado.
Contar con una estructura organizacional moderna permite la reacción inmediata a
requerimientos y desafíos que se le presenten a la organización. La delegación de
funciones en el marco de la responsabilidad y funciones permiten una gestión más
proactiva que reactiva.
Desarrollar un paquete de Manuales, Reglamentos, Mecanismos de Control, permiten al
Directorio y Gerencia contar con mecanismos e instrumentos de gestión que ayudan a
evaluar el desempeño del personal y la responsabilidad en los puestos.
La organización que no cuenta con personal permanente y que no capacita y actualiza sus
RRHH corre el riesgo de desaparecer ante la ausencia de información de calidad y
oportuna y ante la creciente oferta de organizaciones e instituciones más eficientes.
La organización debe desarrollar mecanismos de acopio de grano que se adecuen a la
realidad de los asociados, esto no tiene que implicar una subvención de la organización al
proceso (gasto operativo), calidad, precios y volúmenes competitivos, brindan a la
organización oportunidades de negociación más ventajosas ante clientes potenciales.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 59
La diversificación en otras actividades es una medida de minimizar el riesgo, éste tipo de
iniciativas deben estar respaldadas en el Estatuto y Reglamento Interno (Empresa
Comunitaria, con sus distintas oportunidades de productos diversificados, desde la
producción de plantas de cacao, la transformación de la producción, el acopio y
comercialización, la venta de asistencia técnica y servicios de consultoría) y deben partir
del consenso de los asociados ya que implica inversiones y asumir riesgos.
La articulación de la Organización a diferentes esferas permitirá el relacionamiento
interinstitucional a Nivel Local (GM, MTC, Coordinadora de las 6 Federaciones, etc.) a Nivel
Departamental (Gobernación) y a Nivel Nacional (Ministerios, Vice ministerios, Empresas
Estatales, etc.) y organismos de la cooperación.
La Gestión del Financiamiento es un punto importante ya que ciertos servicios deben ser
subvencionados hasta lograr una estandarización de la calidad y la producción (Asistencia
Técnica y Capacitación); las inversiones iníciales que deben considerarse en la incursión en
nuevos rubros o productos hasta llegar a un punto de equilibrio a través de donaciones o
financiamientos blandos deben ser considerados de igual manera.
IV.2. EN LO PRODUCTIVO
Existe un potencial de producción de cacao en el Trópico de Cochabamba. Sin embargo del
total del territorio 420.666 has solo el 1226 has (0.24%) está con cultivos de cacao. Las
condiciones climáticas permiten que se produzca casi durante todo el año y no sé está
explotando estas condiciones favorables.
Chocolate Tropical no satisface las necesidades de Asistencia Técnica, ocasionando que el
productor maneje sus plantaciones a su criterio, esto ocasiona que el rendimiento sea
bajo y el producto no reúna las condiciones de calidad exigidos.
Se evidenció la presencia de enfermedades; Escoba de Bruja, Mazorca Negra en
variedades de cacao supuestamente resistentes, la humedad favorece la incidencia de
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 60
estas enfermedades, estas se pueden prevenir con un manejo adecuado de podas y
variedades. Sin embargo los productores no tienen el conocimiento de cómo hacerlo.
El vivero centralizado de Shinahota, no cuenta con las necesidades mininas, la
disponibilidad de agua es escaza, el área es insuficiente, no se cuenta con un galpón de
embolsado de sustrato, el personal es reducido una sola persona no abastece el manejo
adecuado y no satisface la demanda de plantines de cacao. Esta deficiencia de
infraestructura se basa en que el terreno no es propio, es alquilado y no se puede invertir
en infraestructura.
El material utilizado para la multiplicación de plantas se basa en el clon CCN – 51, tanto en
pie como en porta injerto, debido a que es un clon muy productivo y se adapta a las
condiciones del Trópico de Cochabamba. Sin embargo tener disponibles por lo menos 4
variedades diferentes, prevendría posibles daños de incidencia de plagas, flujo de genes y
sobre todo daría opciones de calidad diferentes.
No se cuenta con un jardín clonal, muy importante para proveerse de material vegetal y
multiplicar las plantas, de esta manera se abarataría costos de producción de plantas
injertadas.
Los productores no cuentan con herramientas necesarias para producir un cacao de
calidad, los cajones de fermentar y secadoras son imprescindibles. Aunque REPSA trabaje
con algunos productores dotando estas herramientas no abastece a todos los
productores.
No se cuenta con un plan de Asistencia Técnica y Capacitación, las tecnologías de manejo
del cacao avanzan día a día y es necesario que los técnicos y productores se actualicen, la
asistencia técnica debe mejorarse.
Las herramientas de trabajo de los técnicos es obsoleta, 5 motocicletas que cumplieron su
ciclo de vida, es necesario gestionar recursos para cambiar los activos herramientas de
trabajo de campo, equipos de capacitación entre otros.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 61
V. RECOMENDACIONES
La elaboración del presente Plan Estratégico de Chocolate Tropical para el Área de Gestión
(Fortalecimiento – Organización), específicamente define parámetros que son planteados en el
Tablero Operativo y de Mando Integral los cuales son desarrollados de una manera más precisa en
el Tablero de Planes de Acción.
La ejecución de las recomendaciones deben partir de la pro-actividad en este caso del Directorio y
de la Gerencia General, ya que dependerá del seguimiento que brinden los responsables al Plan
Estratégico de Chocolate Tropical para que este se constituya en un instrumento de gestión de la
organización, a manera de resumen del trabajo podemos recomendar lo siguiente:
Recomendación General
Contratar un acompañamiento permanente a Chocolate Tropical, que permitirá asegurar
y cumplir con los objetivos y planes de acción que vencen en el 2010, siendo el
compromiso de la Gerencia General y de la Organización llegar a las metas trazadas. Este
acompañamiento permitirá inducir a la Organización y a la Gerencia que por cuenta propia
continúe con la ejecución del plan estratégico.
SOBRE LAS INVERSIONES PARA EL PLAN ESTRATÉGICO
A continuación se detalla las recomendaciones para actividad mencionada en el Tablero de
operaciones y presupuesto, recomendaciones que justifican la inversión
A. Marco Legal
Ajustar la misión, visión y FODA de la organización, presentada en el plan estratégico.
Elaborar presentar para su aprobación el POA y Presupuesto Gestión 2010.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 62
Modificar el Estatuto y Reglamento Interno, permitiendo a la asociación la creación y
formar parte de otro tipo de Sociedades sin descuidar la esencia con la cual ha sido
concebida y el objetivo General y Específicos de la Organización
Definir una estructura moderna que permita a la Asamblea, Directorio, Comité de
Fiscalización y Gerencia General ser más flexible en la delegación de responsabilidades y
permitir una transición y participación en la constitución de la empresa comunitaria.
B. Mecanismos e Instrumentos Administrativos Financieros
Contar con áreas Organizacionales con personal completo y en el largo plazo, que
permitan contar con información sistematizada precisa y oportuna
Desarrollar la reconstrucción contable que permita contar con información confiable.
Contar con un paquete de Mecanismos e Instrumentos Actualizados y adecuados a las
finalidades de la Organización (P.ej. Manual de Organización y Funciones, Manual de
Descripción de Cargos, Manual de Procesos y Procedimientos, Reglamentos, etc.)
Revaluó de Activos y contar con información actualizada del patrimonio de la empresa
Registro de las operaciones en el sistema contable (informático), es necesario contratar a
un Administrador a tiempo completo.
C. Desarrollo de Capacidades Empresariales
Desarrollar programas de capacitación e intercambio basados en la demanda de los
técnicos y adelantándonos a giros futuros.
Asegurar la Participación de la Organización en eventos de promoción económica a nivel
Nacional e Internacional
Inicialmente considerar la operación de centros de Acopio en áreas geográficas
importantes
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 63
Considerar la Operación de un Micro Warrant de Granos (Acceso a Fideicomiso) (Anexo 5)
que permite mejores ventajas a la Organización y al Productor
Definir un mecanismo de comunicación que permita el acceso de los asociados a la
información permanente.
D. Gestión de Financiamiento
Lograr convenios de financiación con Instituciones Públicas, Privadas o de Cooperación
para brindar el servicio de Asistencia Técnica y Capacitación
Convenio de cesión de fondos en Fideicomiso para Micro Warrant de Grano
Gestionar con instancias a nivel de organizaciones sociales en el Trópico de Cochabamba
para la cesión de un terreno y/o infraestructura (Ventaja Comparativa de la oficina vs
planta de beneficiado)
Analizar posibilidad de transferencia de Bienes Inmuebles de Organizaciones que no están
operando o que se encuentran en proceso de Cierre o Liquidación Validación con el VCDI.
E. Gestión de Empresa Comunitaria
Definir la constitución de una empresa comunitaria para: Transformación, Producción
(Plantas de cacao), Comercialización (Grano) y Servicios (AT y Consultorías)
Convenio de financiación para el desarrollo del proceso de constitución.
Convenio financiación planta artesanal
Gestión Operativa de la Empresa.
F. Participación en Espacios de Concertación
Participación Activa en espacios de concertación a nivel de CDEP en los Municipios del TC,
MTC.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 64
Convenios de cooperación interinstitucional con movimientos sociales actores del
desarrollo (coordinadora de las 6 Federaciones, CPITCO, etc.)
Articulación con redes públicas y privadas de desarrollo (CDI, SENASAG, MINISTERIOS, etc.)
G. Ampliación de Áreas de Cultivo de Cacao
Reubicar el vivero centralizado a un área mejor, que cuente con las necesidades básicas, el
vivero deberá instalarse tomando en cuenta todas las áreas necesarias que permitan
producir plantas sanas.
Producir 100.000 plantas de cacao injerto en el vivero centralizado y los 2 viveros
comunales a partir del año 2011, en cuatro años se podrá ampliar el área de cultivo en
más de 448 has, lo que peritaría ampliar el área de cultivo con cacao y mejorando los
ingresos del productor.
Continuar con la gestión del jardín clonal ubicado en la Universidad Indígena, bajo un
convenio que permita usufructuar el germosplasma la contraparte de Chocolate Tropical
seria la asistencia técnica en la rehabilitación de la parcela, la universidad dispone de
mano de obra (estudiantes).
Es necesario capacitar en el diseño y trazado de nuevas plantaciones de cacao, para
garantizar la distribución de plantas compatibles y autocompatibles en la parcela, además
de las especies forestales.
H. Modernización de las Tecnologías de Manejo del Cultivo de Cacao
Es necesario contar con un plan de Asistencia Técnica, que se estructure con la
participación de técnicos, promotores y productores. Sobre los métodos de transferencia
de tecnología como son las Escuelas de Campo, De Campesino a Campesino, además de
contar con un cronograma dirigido según las épocas de cada actividad productiva.
La contratación de tres técnicos y tres promotores ayudara a hacer eficiente la
transferencia de tecnología.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 65
Las consultorías internacionales permitirán modernizar las tecnologías en el manejo de
cacao en los diferentes temas de la cadena productiva muy importantes para modernizar
la producción de cacao en Bolivia.
Es importante realizar investigación de los problemas que se van presentando con el rubro
productivo en la región para ello se provee la incorporación de tesistas investigadores,
pasantes u otros similares dos por año para, hacer investigación sobre temas que sean
necesarios para CT.
I. Asistencia Técnica y Desarrollo Organizacional
Desarrollar un plan de capacitación por módulos con énfasis en el manejo post cosecha
para la producción de cacao fino, las Capacitaciones deben involucrar el intercambio de
experiencias a otras zonas productoras de cacao nacionales e internacionales.
Los técnicos y promotores deberán replicar los cursos de las consultorías internacionales a
los productores, se pretende llegar al menos a 1000 cursos en cuatro años a partir del
2011.
Es necesario realizar viajes de intercambio de experiencias nacionales e internacionales
para que los productores valoren lo que hacen e imiten a agricultores emprendedores de
otros lugares con amplia experiencia como son: Alto Beni a nivel Nacional y Costa Rica,
Colombia, Perú, Brasil a nivel internacional.
Fortalecer la organización mediante diversas actividades, encuentros de dirigentes y
capacitación en temas de liderazgo, tesorería, administración, gestión de proyectos entre
otros, la participación de los jóvenes podría ser una estrategia.
J. Infraestructura y Activos
Gestionar proyectos y aportes propios para contar con terreno propio e infraestructura
propia (Planta beneficiadora Centralizada) y comprar activos necesarios para acopio,
asistencia técnica y capacitación.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 66
Un almacén de materia prima en Colomi (Saliendo de Cochabamba en la Cumbre), las
bajas temperaturas de este lugar permitirán almacenar el cacao por más tiempo y en
futuro pensar en una planta industrializadora de chocolate.
La compra de 3 motocicletas es de suma importancia, para garantizar la asistencia técnica
a todos los beneficiarios, para que el técnico pueda llegar hasta los lugares más alejados,
se recomienda hacer la compra de una motocicleta en el año 2010, y las otras dos el 2011,
ya que actualmente se tiene un técnico que no cuenta con una motocicleta adecuada.
Se debe priorizar en años posteriores 2011 a 2014, la compra de una camioneta Hi Lux,
para el trabajo de acopio de cacao, las camionetas que tiene actualmente Chocolate
Tropical no garantizan el trabajo continuo, por los constantes desperfectos.
Es necesario que Chocolate Tropical cuente con dos líneas te fónicas fijas, una para la
comunicación y uso de Fax y otra para el uso exclusivo de internet.
Otros activos que son de mucha importancia para las capacitaciones, es una computadora
y un retroproyector (data Show) que debería adquirírselos este año, otros activos de
menor prioridad son un televisor, un DVD, una cámara digital y un GPS.
K. Comercialización de cacao de calidad.
Se recomienda dotar al productor de herramientas adecuadas para producir un producto
de calidad, las secadoras tipo marquesina, y los cajones de fermentar mejoraran la calidad
de producción de al menos 200 familias beneficiarias.
Los productores que tienen cajones de fermentar en los patios requieren de techos que los
cubran, de esta manera proteger sus producto de las inclemencias del tiempo, esta
infraestructura contribuirá a mejorar la calidad del producto a comercializar..
Se recomienda gestionar recursos para el fondo de acopio de Chocolate Tropical, esto
mejoraría la confianza del productor hacia su organización, porque se le pagaría en
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 67
efectivo y no como hoy en dio tiene que esterar hasta tres meses para recibir el pago por
su producto por falta de un fondo de contingencias.
L. Industrialización de chocolate artesanal
Es necesario contar con un estudio de factibilidad para determinar el mercado, el producto
con valor agregado ideal para emprender una industria artesanal, punto de partida para
lograra a futuro una planta industrializadora de punta.
Es necesario la contratación de dos empleados que pueden ser socios de CT, que se
dediquen exclusivamente a producir chocolate artesanal y acomodar en los mercados
locales y departamentales a nivel nacional.
Para cumplir con el punto anterior es necesario datar a CT de equipo necesario básico
como es una tostadora y moledora semi industrial, esta reemplazaría al equipo hechizo
con el que cuentan.
M. Certificación Orgánica
Promover la agricultura orgánica certificada, bajo contrato de productor orgánico y
garantizar la inspección anual de los socios de Chocolate tropical que se irán aumentando
año tras año por que los precios de un producto orgánico es elevado, es necesario
garantizar la inspección orgánica de al menos 300 productores hasta el 2024.
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 68
ASAMBLEA
DE SOCIOS
DIRECTORIO
COMITE DE
FISCALIZACION
GERENCIA
GENERAL
AREA
ADMINISTRACIÓN
AREA TÉCNICA
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
ESPECIALES
ADMINISTRADORA
SECRETARIA
Y RESP ALMACENES
COORDINADOR
TECNICO
REPSA
AR BOLIVIA
RESP PROD.
ORGÁNICA Y
COMERCIALIZACIÓN
VIVEROS
PRODUCCIÓN
PRESUPUESTO Y EQUIPO
INDEPENDIENTE
Nivel Deliberante
Nivel Directivo
Nivel Ejecutivo
5 TÉCNICOS DE
ÁREA
ACOPIO 5 PROMOTORES
RESP. DES.ORGAN.
E INVESTIGACIÓN1000
PRODUCTORES
VI. PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA
VI.1. ORGANIGRAMA, ASUMIENDO LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 69
ASAMBLEA
DIRECTORIO
CONTROLLER
DIRECTOR EJECUTIVO
EMPRESA
COMUNITARIA
ORGANIZACION
ADMINISTRACION
TRANSFORMACION
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION
SERVICIOS
COMERCIALIZACION
CONSULTORIAS
INVESTIGACION
PROYECTOS Y
PROGRAMAS
ASESORIA
LEGAL
Nivel Deliberante
Nivel Directivo
Nivel Ejecutivo
VI.2. ORGANIGRAMA, COMO EMPRESA COMUNITARIA:
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 70
VII. INVERSIONES PLAN ESTRATÉGICO “UNIÓN DE PRODUCTORES CHOCOLATE TROPICAL”
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Nº PROGRAMA / PROYECTO PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
TOTAL SUBTOTAL
COMPONENT
ES 2010 2011 2012 2013 2014
A MARCO LEGAL 7.700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.700,0
372.600,0
1 Misión y Visión Ajustadas 1.500,0 1.500,0
2 Análisis POA de la Organización 1.500,0 1.500,0
3 FODA Validado 1.500,0 1.500,0
4 Estatuto y Reglamento Interno y Aprobado (nueva Organización) 1.700,0 1.700,0
5 Estructura Orgánica de Transición Aprobada 1.500,0 1.500,0
B MECANISMOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 18.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.000,0
6 Consultoría Desarrollo e Implantación de MOF, MP, R y MCI 15.000,0
7 Reconstrucción Contable 1.500,0
8 Revaluó de Activos Fijos 1.500,0
1 consultor administrador a tiempo completo 28.000,0 45.000,0 45.000,0 45.000,0 45.000,0
C DESARROLLO DE RECURSOS Y CAPACIDADES EMPRESARIALES 33.000,0 64.000,0 24.000,0 82.000,0 24.000,0 227.000,0
9 Capacitación y Actualización Área Financiera 5.000,0 5.000,0 10.000,0
10 Capacitación Identificación Mercados 5.000,0 5.000,0 10.000,0
11 Intercambio Org Especializadas 35.000,0 35.000,0
12 Funcionamiento Centro Acopio VT IVIR 5.000,0 17.000,0 17.000,0 17.000,0 17.000,0 73.000,0
13 Consultoría Operación Micro Warrant Grano Cacao 18.000,0 18.000,0
14 Eventos de Promoción Económica Nacionales 7.000,0 7.000,0 7.000,0 21.000,0
15 Eventos de Promoción Económica Internacionales 30.000,0 30.000,0 60.000,0
D GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO 10.000,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0 42.000,0
16 Recursos para Gestión de Financiamiento (Viajes y Representación) 10.000,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0 42.000,0
0,0
E GESTIÓN EMPRESA COMUNITARIA 31.500,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 51.500,0
17 Taller de presentación, socialización y definición de tipo de empresa 3.000,0 3.000,0
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 71
18 Consultoría Constitución Empresa 20.000,0 20.000,0
19 Proyecto a Diseño Final Planta Artesanal 3.500,0 3.500,0
20 Seguimiento y Monitoreo en el desarrollo de Empresa 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 25.000,0
F PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE CONCERTACIÓN 7.500,0 6.300,0 6.300,0 4.200,0 2.100,0 26.400,0
21 Recursos para Gestión a nivel GM 2.500,0 2.100,0 2.100,0 2.100,0 2.100,0 10.900,0
22 Recursos para Gestión a nivel Social 2.500,0 2.100,0 2.100,0 2.100,0 8.800,0
23 Recursos para Gestión con Instituciones Publicas o Privadas 2.500,0 2.100,0 2.100,0 6.700,0
G AMPLIACIÓN DE ÁREAS DE CULTIVO DE CACAO 20.000,0 178.500,0 108.500,0 108.500,0 108.500,0 524.000,0
3.931.000,0
24 1 Vivero Centralizado con infraestructura adecuada 70.000,0 70.000,0
25 2 personas eventuales contratadas para vivero centralizado y otras dos para
viveros comunales
14.000,0 78.000,0 78.000,0 78.000,0 78.000,0 326.000,0
25 2 viveros comunales instalados 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 60.000,0
26 Jardín Clonal de la Universidad Indígena rehabilitado. Convenio de de uso del Jardín Clonal con la Universidad Indígena.
6.000,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 16.000,0
27 Verificación y documentación de 448 has de cacao instaladas 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 20.000,0
28 5 Cursos de Capacitación en diseño y trazado de parcelas de cacao 8.000,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0 32.000,0
H MODERNIZACIÓN TECNOLOGÍAS DE MANEJO DE CACAO 317.000,0 352.000,0 352.000,0 352.000,0 352.000,0 1.725.000
29 Elaboración de un plan de asistencia técnica. 15.000,0 15.000,0
30 3 técnicos de zona y 3 promotores contratados 200.000,0 250.000,0 250.000,0 250.000,0 250.000,0
1.200.000,0
31 9 consultorías (nal e Int) especializadas en el cultivo de cacao 70.000,0 70.000,0 70.000,0 70.000,0 70.000,0 350.000,0
32 10 trabajos de investigación publicados (Tesistas, o estudios de caso) 32.000,0 32.000,0 32.000,0 32.000,0 32.000,0 160.000,0
I ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 84.000,0 164.000,0 204.000,0 388.000,0 164.000,0 1.004.000
33 Elaboración de un plan de capacitación. 15.000,0 15.000,0
34 1000 cursos de capacitación en AT realizados por los técnicos 60.000,0 160.000,0 160.000,0 160.000,0 160.000,0 700.000,0
35 Viajes internacionales de intercambio de experiencias 16 personas 224.000,0 224.000,0
36 Intercambio de experiencias Nacional para 3 téc y 50 productores 40.000,0 40.000,0
37 1 Encuentro de Dirigentes de Chocolate Tropical 6.000,0 6.000,0
38 16 talleres de cursos de desarrollo organizacional 3.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 19.000,0
J INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS 42.000,0 356.000,0 80.000,0 0,0 200.000,0 678.000,0
39 Adquisición de un terreno de 1 ha oficina de Chocolate Tropical 80.000,0 80.000,0
40 Una planta de beneficiado instalada 200.000,0 200.000,0
41 Adquisición de un almacén en Colomi 80.000,0 80.000,0
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 72
42 Adquisición de 3 motocicletas 21.000,0 42.000,0 63.000,0
43 adquisición de una camioneta Hi Lux 210.000,0 210.000,0
44 Adquisición de dos líneas de teléfono. 14.000,0 14.000,0
45 Adquisición de COMPUTADORA TV, DVD, Retroproyector, cámara 21.000,0 10.000,0 31.000,0
0,0
K COMERCIALIZACIÓN DE CACAO DE CALIDAD 270.000,0 45.500,0 45.500,0 45.500,0 45.500,0 452.000,0
888.000,0
46 200 secadoras y cajones de fermentar 10.000,0 28.000,0 28.000,0 28.000,0 28.000,0 122.000,0
47 100 productores son beneficiados con Techos de fermentar. 10.000,0 17.500,0 17.500,0 17.500,0 17.500,0 80.000,0
48 Fondo de Acopio 250.000,0 250.000,0
l INDUSTRIALIZACIÓN DE CHOCOLATE ARTESANAL 0,0 149.000,0 39.000,0 39.000,0 39.000,0 266.000,0
49 Consultoría en Estudio de mercado y factibilidad de una planta artesanal 10.000,0 10.000,0
50 2 Empleados contratados 39.000,0 39.000,0 39.000,0 39.000,0 156.000,0
51 Equipos semiindustriales adquiridos (moledora, tostadora) 100.000,0
M CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 10.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 170.000,0
52 300 productores certificados entre orgánicos y en transición hasta el 2014 10.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 40.000,0 170.000,0
53 0,0
53 0,0
INVERSIÓN TOTAL EN BOLIVIANOS 850.700 1.368.300 912.300 1.072.200 988.100 5.191.600 5.191.600,00
INVERSIÓN TOTAL EN DÓLARES (T/C = 7.03) 121.010 194.637 129.772 152.518 140.555 738.492 738.492,18
PLAN ESTRATÉGICO MAYO 2010 – ABRIL 2015 CHOCOLATE TROPICAL Página 73
ANEXOS