PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - conape.go.cr · Sector: Educativo Objetivo Institucional...

Comisión Nacional de Préstamos para Educación

Departamento de Planificación Sección de Programación y Evaluación

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015

Setiembre 2014

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

1 Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica

Contenido

Introducción ......................................................................................................................................... 2

Vinculación Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 con la Meta Institucional .................................... 3

1. Propuesta de Meta del Sector Educación para el Plan Nacional de Desarrollo – CONAPE ....... 5

2. Aspectos Estratégicos Institucionales .......................................................................................... 6

Institución ..................................................................................................................................... 6

Misión Institucional ....................................................................................................................... 6

Programas Presupuestarios ......................................................................................................... 6

Objetivo Estratégico Institucional ................................................................................................. 7

Indicadores de Resultados, línea base, desempeño proyectado, fuente de datos y Supuestos,

Notas Técnicas y Observaciones. ................................................................................................ 7

3. Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP) ................................................................ 8

Institución ..................................................................................................................................... 8

Programa presupuestario............................................................................................................. 8

Misión del Programa .................................................................................................................... 8

Objetivo Estratégico Institucional ................................................................................................. 8

Producto ...................................................................................................................................... 8

Objetivos Estratégicos del Programa ........................................................................................... 8

Indicadores de Gestión o de Resultados ................................................................................... 10

Programación estratégica a nivel de programa- Objetivo 1 (PEP) ............................................. 11

Programación estratégica a nivel de programa- Objetivo 2 (PEP) ............................................. 12

4. Plan Anual Operativo Interno (PAO) 2015 ................................................................................ 14

Marco Jurídico Institucional........................................................................................................ 14

Diagnóstico Institucional: ........................................................................................................... 15

Estructura organizacional........................................................................................................... 16

Marco Estratégico Institucional .................................................................................................. 17

Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-




Misión ........................................................................................................................................ 17

Visión ......................................................................................................................................... 17

Prioridad Institucional ................................................................................................................. 17

Objetivo Estratégico Institucional ............................................................................................... 17

Indicadores de Gestión y/o de resultado .................................................................................... 17

Valores institucionales (Plan Estratégico 2014-2018) ................................................................ 18

Factores Claves de éxito ........................................................................................................... 18

Vinculación Plan-Presupuesto ................................................................................................... 19





Introducción

EL Plan Operativo Institucional (POI) constituye un instrumento de gestión institucional, que define,

guía, organiza las acciones y asigna los recursos de la Institución, durante el ejercicio presupuestario

del año 2015; proveyendo así un marco de referencia a las unidades orgánicas; de acuerdo con el

Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El POI se enmarca dentro de lo establecido en los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la

Programación, Seguimiento, Cumplimiento de Metas del Plan Nacional de Desarrollo y Evaluación

Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa Rica1” y normativa conexa;

emitidas por el Ministerio de Planificación y Política Económica, Ministerio de Hacienda y

requerimientos adicionales solicitados por Contraloría General de la República2.

En ese sentido, el presente documento se compone de cuatro secciones, conforme a los lineamientos

citados:

1. Propuesta de Meta del Sector Educación para el Plan Nacional de Desarrollo – CONAPE.

2. Los Aspectos Estratégicos Institucionales, que contemplan el marco general orientador de

las acciones institucionales: misión, programas presupuestarios, objetivos estratégicos

institucionales, indicadores de resultados, líneas base, desempeño proyectado, fuentes de

datos del indicador, Supuestos, notas y observaciones.

3. La Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP), se refiere a la programación de

objetivos que se relacionan directamente hacia el cliente externo. Es el instrumento que

operativiza a nivel de programa presupuestario, los objetivos definidos y las metas por

alcanzar con sus respectivos indicadores de medición de resultados.

4. Plan Anual Operativo Interno (PAO) 2015.

1 Tomado de la página Web del Ministerio de Hacienda:

http://www.hacienda.go.cr/docs/538fdc4e3c4c4_LINEAMIENTOS%202015%20MIDEPLAN-HACIENDA.pdf 2 “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE” reformada el 28 de mayo del 2013.


http://www.hacienda.go.cr/docs/538fdc4e3c4c4_LINEAMIENTOS%202015%20MIDEPLAN-HACIENDA.pdf




Vinculación Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 con la Meta Institucional

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Marco orientador del Gobierno de la República que define las

políticas que normarán la acción de gobierno para promover el desarrollo del país, por medio del

aumento de la producción, productividad, distribución del ingreso, acceso a los servicios sociales y la

participación ciudadana, para la mejora en la calidad de vida de la población y considerando las

diferencias por sexo que nos acercan a la comprensión de las brechas de género en el desarrollo3.

Para efectos de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 en el artículo 64 indica que las

instituciones están agrupadas en los siguientes sectores:

1) Trabajo, Seguridad Social y Lucha Contra la Pobreza;

2) Desarrollo Agropecuario y Rural;

3) Educativo;

4) Salud, Nutrición y Deporte;

5) Ambiente, Energía y Ordenamiento Territorial;

6) Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera;

7) Cultura y Juventud;

8) Transportes e Infraestructura;

9) Seguridad Ciudadana y Justicia;

10) Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones;

11) Economía, Industria, Comercio y Turismo;

12) Política Internacional;

13) Vivienda y Asentamientos Humanos;

14) Promoción de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.

3 Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación presupuestaria y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica, Mayo 2014. 4 Ídem anterior





Gráfica 1: Vinculación PND 2015-2018 con las Metas Institucionales

Plan Nacional de Desarrollo (PND)

2015-2018

Pilares del Gobierno:

-Luchar contra la corrupción y fortalecer un EstadoTrasparente y Eficiente

-Impulsar el crecimiento Económico del País ycrear más y mejores empleos.

-Reducir desigualdad y eliminar la porbrezaextrema

Sector: Educativo

Objetivo Institucional

Otorgar créditos a estudiantes universitarios, para-universitarios y

técnicos de las zonas de menor desarrollo relativo.

Resultados Institucionales

Estudiantes universitarios, para-universitarios y técnicos de zonas demenor desarrollo relativo recibencrédito.

Cantidad de Créditos Otorgados en zonas de menor desarrollo

relativo

Hombres: 5.992

Mujeres: 10.200

Total: 16.192

Monto de Créditos Otorgados en en zonas

de menor desarrollo relativo.

Hombres: ¢30.300 millones

Mujeres: ¢46.970 millones

Total: ¢77.000 millones





1. Propuesta de Meta del Sector Educación para el Plan Nacional de Desarrollo – CONAPE 5 Institución: COMISION NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACION Año: 2015 Sector: Educativo

Programa

o proyecto Objetivo Resultado Indicador

Línea

base

Meta del período

2015-2018 y

anual

Estimación presupuestaria en millones de

colones, fuente de financiera y programa

presupuestario

Riesgo

Nombre de la

persona

responsable e

institución

ejecutora

Programa

Crédito

Educativo

Otorgar créditos a estudiantes universitarios, para-universitarios y técnicos de las zonas de menor desarrollo relativo.

Estudiantes universitarios, para-universitarios y técnicos de zonas de menor desarrollo relativo reciben crédito.

Número de

créditos

otorgados a

estudiantes de

zonas de menor

desarrollo

relativo6

11.586 Total:16.192

2015: 3.969

2016: 3.969

2017: 4.127

2018: 4.127

Total: 77.000.

2015: 18.900

2016: 18.900

2017: 19.600

2018: 19.600

Fondos Propios, Programa 1: Crédito

Educativo,

Partida Presupuestal: 4.01.07 Préstamos

al Sector Privado (Desembolsos a

Estudiantes)

Criterio de riesgo aceptable.

Aplicación de la

Metodología SEVRI

Institucional a los Objetivos

Operativos 20157

MBA. Carlos

Sancho V.

Jefe del

Departamento

de crédito

CONAPE

5 Aprobada por el Consejo Directivo de CONAPE en la sesión 27-8-2014 con fecha 11 de agosto, 2014 y avalada por Ministerio de Educación según oficio DM-1402-09-2014 del 22 de setiembre, 2014 6 Las zonas de menor desarrollo relativo conforme a la clasificación de MIDEPLAN del índice de Desarrollo Social 2013 incluye las zonas de medio, bajo y muy bajo desarrollo relativo. 7 Se procedió a realizar la identificación y calificación de riesgos inherentes al objetivo operativo que a continuación se indica: OO02-Cumplir con el Plan Anual de Crédito y con la ejecución de la partida

presupuestaria de desembolsos financieros para que estudiantes costarricenses cursen o continúen una carrera de educación superior. El Objetivo anterior está relacionado a la colocación de préstamos en número

y monto por parte del Departamento de Crédito de CONAPE. En el análisis de riesgo, se evaluó la frecuencia y consecuencia, lo cual generó una calificación de riesgo inherente de 30%. Aplicando los controles

existentes (medidas) se obtuvo una calificación de riesgo residual de 12%. La calificación de riesgo residual ubica el objetivo operativo en un criterio de riesgo aceptable. El Departamento de Crédito realizará el

monitoreo oportuno para efectos de mantener controlado el criterio de riesgo aceptable. La Comisión de Control Interno mantendrá el oportuno control y seguimiento de los riesgos inherentes al objetivo.





2. Aspectos Estratégicos Institucionales

Los aspectos estratégicos constituyen el marco general orientador de las acciones institucionales. El

Plan Estratégico 2014-2018 establece la razón de ser de la institución:

Institución

Comisión Nacional de Préstamos para Institución (CONAPE)

Misión Institucional

Somos una institución estatal costarricense pionera en servicios de préstamos educativos con enfoque

social, facilitando condiciones accesibles a estudiantes que requieren apoyo económico para realizar

estudios de educación superior y técnica.

Programas Presupuestarios

En el Presupuesto Ordinario se han establecido dos programas, a través de los cuales se realizan las

asignaciones presupuestarias que permitirán atender las diversas actividades a desarrollar durante el

año 2015:

Programa Nº 1 Crédito Educativo: Soporta la función sustantiva de la Institución, referente al proceso

de crédito educativo: gestión, otorgamiento, ejecución, cobro y recaudación de ingresos.

Programa Nº 2 Inversiones: Incorpora los egresos correspondientes a la adquisición de bienes

duraderos, preexistentes y mejoras a las edificaciones; recursos necesarios en la ejecución del

proceso de crédito educativo del Programa Nº 1.

La respectiva asignación presupuestaria y su distribución porcentual para cada programa es la

siguiente:

Nombre del ProgramaMonto Presupuestario (en

millones de colones)

Participación relativa de

cada una

Programa Nº 1 Crédito Educativo ¢25.752 98%

Programa Nº 2 Inversiones ¢636 2%

TOTAL ¢26.387 100%





Objetivo Estratégico Institucional

El objetivo estratégico dirigido hacia el cliente externo y vinculado a la prioridad institucional, en el año

2015 es el siguiente:

OE-04 Garantizar el carácter social de la institución y el reconocimiento de su participación activa en

la educación superior y técnica (Perspectiva Valor Público)

Indicadores de Resultados, línea base, desempeño proyectado, fuente de datos y

Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones.

Los indicadores que contribuirían a la obtención de los objetivos estratégicos institucionales es el

siguiente:

Indicador Línea Base

Desempeño Proyectado Fuente de Datos

Supuestos, Notas Técnicas y

Observaciones 2015 2016 2017 2018

N° de créditos

otorgados a

zonas de

menor

desarrollo

relativo

11.586

3.969

3.969

4.127

4.127

Estadística de

Colocación

2015-2018

Para poder ejecutar el 100% de este indicador, quedará sujeto a la aprobación del contenido presupuestario.





3. Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP)

La programación estratégica a nivel de programa, se refiere a la programación de objetivos que se

relacionan directamente hacia el cliente externo y establece las metas y recursos del Programa Nº1,

que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos institucionales previamente establecidos; pues el

Programa Nº2 incluye los fondos para inversiones que son apoyo al primero, donde está la función

sustantiva de CONAPE.

El producto final del Programa Nº 1 son los Préstamos Educativos, donde los usuarios del servicio

son los Estudiantes.

Institución

Comisión Nacional de Préstamos para Educación –CONAPE

Programa presupuestario

Crédito Educativo

Misión del Programa

Financiar los proyectos académicos de los estudiantes, mediante créditos educativos accesibles, de

bajo costo y de largo plazo.


OE-04 Garantizar el carácter social de la institución y el reconocimiento de su participación activa en la educación superior y técnica (Perspectiva Valor Público).

Producto

Préstamos Educativos

Objetivos Estratégicos del Programa

El objetivo estratégico propuesto a alcanzar en el Programa 1, es:

Formular e implementar las acciones necesarias para desarrollar condiciones crediticias accesibles

establecidas por CONAPE que garanticen el carácter social y la calidad del servicio





PROGRAMACION ESTRATEGICA POR PROGRAMA (PEP)

2015

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:

OE-04 Garantizar el carácter social de la institución y el reconocimiento de su participación activa en la educación

superior y técnica.

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PROGRAMA:

Formular e implementar las acciones necesarias para desarrollar condiciones crediticias

accesibles establecidas por CONAPE que garanticen el carácter social y la calidad del

servicio

Solicitud de Préstamo tramitadas en la página WEB de

CONAPE. –RESOLI-

Solicitud de desembolsos tramitadas en la página WEB de

CONAPE. -SODELIUN-





Indicadores de Gestión o de Resultados

Los indicadores que contribuirían a la obtención de los objetivos estratégicos institucionales son los

siguientes:

Indicador Línea Base Desempeño Proyectado Fuente de

Datos

Supuestos, Notas Técnicas y

Observaciones 2015 2016 2017 2018

Porcentaje de

solicitudes de

créditos aprobadas

que son aprobadas

por la página WEB.

(Indicador de

resultado)

80% 90% 90% 90% Estadística de

Colocación 2015-

2018

Ejecución de Proyecto de Registro de Solicitud en Línea RESOLI

Porcentaje de satisfacción de los

usuarios de RESOLI (Indicador de

calidad)

85% 85% 85% 85% Resultado de Encuesta de Percepción de la Calidad del Servicio realizada por la Contraloría de Servicios

Ejecución de la Encuesta de Percepción de la Calidad del Servicio.

Porcentaje de cumplimiento del

proyecto institucional

(Indicador de gestión)

100% - - - Informe de avance de proyectos

Ejecución del Proyecto Solicitud de desembolso e información de universidad (SODELIUN)8.

Porcentaje de implementación

exitosa del proyecto (Indicador de

resultado)

100% - - - Informe de avance de proyectos

Ejecución del Proyecto Solicitud de desembolso e información de universidad (SODELIUN)9.

8 Consiste en automatizar a través de una aplicación web, la solicitud de autorización de los desembolsos y el seguimiento académico de las operaciones, por parte de los estudiantes-prestatarios en Costa Rica del nivel de estudios de pregrado, grado y posgrado en Costa Rica, que se encuentran en el período de estudios, para mejorar la calidad del servicio a los estudiantes-prestatarios en el proceso de ejecución del desembolso del préstamo. Pendiente Etapa 9: implementación. Etapa 10: Acompañamiento. 9 IDEM





Programación estratégica a nivel de programa- Objetivo 1 (PEP) INSTITUCIÓN: Comisión Nacional de Préstamos para Educación –CONAPE PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crédito Educativo MISIÓN DEL PROGRAMA: Financiar los proyectos académicos de los estudiantes, mediante créditos educativos accesibles, de bajo costo y de largo plazo. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OE-04 Garantizar el carácter social de la institución y el reconocimiento de su participación activa en la educación superior y técnica.

Producto Objetivo Estratégico del

Programa

Indicador de Gestión y/o

de resultados Fórmula

Línea

Base

Metas del Indicador

Estimación Recursos

Presupuestarios

(En millones de ¢) Fuente de datos

del indicador

Supuestos, Notas

Técnicas y

Observaciones

Desempeño Proyectado t

t t+1

2016

t+2

2017

t+3

2018 Monto FF anual

2015

Producto:


Usuarios:

Estudiantes

Cantidad de hombre:50%

Cantidad de mujeres:50%

Formular e implementar

las acciones necesarias

para desarrollar

condiciones crediticias

accesibles establecidas

por CONAPE que

garanticen el carácter

social y la calidad del

servicio

Indicador de Resultado (Total de créditos

tramitados por la web

/Total de créditos

tramitados.)*100

- 80% 90% 90% 90% 21.600

millones

(corresponde

al 80% del

total de la

colocación

2015,

¢27.000

millones)

Fondos

Propios

Estadística de

Colocación

2015-2018

Ejecución del Proyecto

de Registro de Solicitud

en Línea.

–RESOLI10- Porcentaje de solicitudes

de créditos aprobadas que

son aprobadas por la

página WEB.

Indicador de Calidad (Cantidad de

usuarios

satisfechos/Total de

usuarios consultado)*

100

- 85% 85% 85% 85% 0 Fondos

Propios

Resultado de

Encuesta de

Percepción de la

Calidad del

Servicio

realizada por la

Contraloría de

Servicios

Ejecución de la

Encuesta de

Percepción de la

Calidad del Servicio.

Porcentaje de

satisfacción de los

usuarios de RESOLI

Responsable de la ejecución: Departamento de Crédito

10 Consiste en rediseñar, mejorar el acceso y llenado de la Solicitud de Préstamo por Internet, por parte del solicitante en la página WEB de CONAPE.





Programación estratégica a nivel de programa- Objetivo 2 (PEP) INSTITUCIÓN: Comisión Nacional de Préstamos para Educación –CONAPE PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crédito Educativo MISIÓN DEL PROGRAMA: Financiar los proyectos académicos de los estudiantes, mediante créditos educativos accesibles, de bajo costo y de largo plazo. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Nº OE-04 Garantizar el carácter social de la institución y el reconocimiento de su participación activa en la educación superior y técnica.

Producto Objetivo Estratégico del

Programa

Indicador de

Gestión y/o de

resultados

Fórmula

Línea

Base

Metas del Indicador


Presupuestarios

(En millones de ¢) Fuente de

datos del

indicador

Supuestos, Notas

Técnicas y

Observaciones

Desempeño Proyectado t

t t+1

2016

t+2

2017

t+3

2018 Monto FF anual

2015

Producto:


Usuarios:

Estudiantes

Cantidad de hombre:50%

Cantidad de mujeres:50%

Formular e implementar las

acciones necesarias para

desarrollar condiciones

crediticias accesibles

establecidas por CONAPE

que garanticen el carácter

social y la calidad del

servicio

Indicador de

Gestión

(Total proyecto ejecutado/

Total del proyecto formulado)

*100

- 100% - - - 0 Fondos

Propios

Informe de

avance de

proyectos


Solicitud de

desembolso e

información de

universidad

(SODELIUN)11.

Porcentaje de

cumplimiento del

proyecto

institucional

Indicador de

Resultado

(Total de etapas del proyecto

ejecutadas/ Total de etapas

del proyecto programadas)

*100

- 100% - - - 0 Fondos

Propios

Informe de

avance de

proyectos


Solicitud de

desembolso e

información de

universidad

(SODELIUN).

Porcentaje de

implementación

exitosa del

proyecto

Responsable de la ejecución: Departamento de Crédito

11 Consiste en automatizar a través de una aplicación web, la solicitud de autorización de los desembolsos y el seguimiento académico de las operaciones, por parte de los estudiantes-prestatarios en Costa Rica del nivel de estudios de pregrado, grado y posgrado en Costa Rica, que se encuentran en el período de estudios, para mejorar la calidad del servicio a los estudiantes-prestatarios en el proceso de ejecución del desembolso del préstamo. Pendiente Etapa 9: implementación. Etapa 10: Acompañamiento.





Plan Anual Operativo Interno (PAO) 2015





4. Plan Anual Operativo Interno (PAO) 2015

Marco Jurídico Institucional

CONAPE fue creada por Ley 6041 del 18 de enero de 1977, con el propósito de financiar los estudios

superiores de aquellos estudiantes costarricenses de méritos personales, según sus condiciones

socioeconómicas y preferentemente de zonas rurales, a fin de proveer al país de los recursos humanos

necesarios para su desarrollo socioeconómico. En su origen fue un ente adscrito al Ministerio de

Educación Pública condición que evolucionó a institución semiautónoma, mediante Ley 6995 del 24 de

julio de 1985.

CONAPE no está sujeta a las disposiciones que sobre política presupuestaria establecen los artículos 21,

23 y 24 de la ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, del 18 de

setiembre de 2001, Nº 8131 según lo que indica el Oficio STAP 1549-08 del 30 de julio del 2008, emitido

por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

“Artículo 21.- Autoridad Presupuestaria. Para los efectos del

ordenamiento presupuestario del sector público, existirá un órgano

colegiado denominado Autoridad Presupuestaria. Además de asesorar al

Presidente de la República en materia de política presupuestaria, tendrá

las siguientes funciones específicas:

a) Formular, para la aprobación posterior del órgano competente según

el inciso b) del presente Artículo, las directrices y los lineamientos

generales y específicos de política presupuestaria para los órganos

referidos en los incisos a), b) y c) del Artículo 1, incluso lo relativo a

salarios, empleo, inversión y endeudamiento. No estarán sujetos a los

lineamientos de la Autoridad Presupuestaria los órganos

mencionados en el inciso d) del Artículo 1, además de los entes

públicos, cuyos ingresos provengan, mediante una legislación

especial, del aporte de los sectores productivos a los que representan.

b) Presentar, para conocimiento del Consejo de Gobierno y aprobación

del Presidente de la República, las directrices y los lineamientos de

política presupuestaria para los órganos referidos en los incisos a) y

c) del Artículo 1. En el caso de los órganos citados en el inciso b) del





Artículo 1 de esta Ley, los mencionados lineamientos y directrices se

propondrán a los jerarcas respectivos para su conocimiento y

aprobación.

c) Velar por el cumplimiento de las directrices y los lineamientos de

política presupuestaria.

Artículo 23.- Lineamientos de política presupuestaria. A partir de la

programación macroeconómica, la Autoridad Presupuestaria, tomando

en consideración el Plan Nacional de Desarrollo, elaborará la propuesta

de lineamientos generales y específicos de política presupuestaria del

siguiente ejercicio económico, para los órganos y entes comprendidos en

los incisos a), b) y c) del Artículo 1 de esta Ley.

Artículo 24.- Cumplimiento de los lineamientos. Los órganos de la

Administración Central cuyos presupuestos deben ser aprobados por la

Contraloría General de la República, así como los incluidos en el inciso

c) del Artículo 1 de esta Ley, remitirán a la Autoridad Presupuestaria

copia de sus documentos presupuestarios cuando los presenten a la

Contraloría para su aprobación, con el propósito de verificar el

cumplimiento de las directrices y los lineamientos generales y específicos

de política presupuestaria. La Autoridad Presupuestaria informará a la

Contraloría General de la República sobre los resultados de esta

verificación.”

Diagnóstico Institucional:

El Consejo Directivo de CONAPE, en sesión 38-9-2013 de fecha 12 de setiembre 2013 aprobó el Plan

Estratégico Institucional, el cual contiene el Diagnostico institucional, elemento que se consideró en la

elaboración del presente Plan Operativo Institucional 2015.





Estructura organizacional

Consejo Directivo

Secretaría Ejecutiva

Departamento de Crédito

Sección de Gestión y Análisis

Sección de Desebolsos y

Control

Sección de Recursos Humanos

Departamento de Planificación

Sección de Informática

Sección de Programación

Departamento Financiero

Sección de Cobro

Sección de Tesorería

Sección de Contabilidad

Sección Administrativa

Comite de Cobro Asesoría Legal

Comite de Crédito

Comisión de informática

Auditoría Interna

Comisión Nacional de Préstamos para Educación

CONAPE

C.D.: Sesión 47-11-99

Organigrama Vigente

Aprobado por MIDEPLAN

Oficio No. DM-180-99





Marco Estratégico Institucional

Misión

Somos una institución estatal costarricense pionera en servicios de préstamos educativos con enfoque

social, facilitando condiciones accesibles a estudiantes que requieren apoyo económico para realizar

estudios de educación superior y técnica.

Visión

Seremos una institución líder en servicios de préstamos educativos, con reconocimiento nacional por

su aporte al desarrollo del recurso humano del país.

Prioridad Institucional

Lograr que los estudiantes universitarios, para-universitarios y técnicos de Costa Rica, reciban un

servicio de crédito educativo, modernizado, equitativo, accesible y de calidad.


El objetivo estratégico véase página 8 de este documento.

“Garantizar el carácter social de la institución y el reconocimiento de su participación activa en la

educación superior y técnica (Perspectiva Valor Público)”

Indicadores de Gestión y/o de resultado

La información en la Matriz del Plan Anual Operativo (PAO) 2015 contiene los indicadores de Gestión

y/o de Resultado.





Valores institucionales (Plan Estratégico 2014-2018)

Factores Claves de éxito

Se determinaron los siguientes factores claves para el éxito en la industria de préstamos para

estudiantes.

Recursos financieros

Evaluación de Procesos internos claves

Evaluación de otros procesos internos

Capacidades del personal

Sistemas de Información y apoyo a la gestión

Dificultad del cambio

Excelencia

• En CONAPE ofrecemos un servicio con mayor valor del esperado por nuestros clientes, dentro de los parámetros establecidos.

Liderazgo

• En CONAPE todo nuestro accionar nos conlleva que nos distingan por ser la principal institución en el otorgamiento de crédito educativo en Costa Rica.

Transparencia

• En CONAPE efectuamos las acciones de forma tal, que puedan ser exhibidas, supervisadas o evaluadas, en cumplimiento de la normativa ética, técnica y legal que nos regula.





Vinculación Plan-Presupuesto

La información referente a la vinculación Plan-Presupuesto se encuentra en la Matriz del Plan Anual Operativo 2015 la cual se presenta a continuación.

Plan Anual Operativo Interno (PAO) 2015

Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)

Objetivo Operativo (PAO 2015)

Cód

igo

Indi

cado

r

Indicador de Gestión y/o resultado

Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018


Presupuestarios (Millones)

Fuente de Datos Supuestos, Notas

Técnicas y Observaciones

Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgo

OO09 Implementar la mejora continua de los procesos inherentes a la Secretaría Ejecutiva con el fin de fortalecer la calidad de los servicios que brinda CONAPE y controlar el riesgo asociado

SE

IN-0

1

Porcentaje de levantamiento de requerimientos para implementar procesos inherentes a las unidades orgánicas

Ges

tión

(Cantidad de levantamientos de requerimientos realizados /Cantidad de levantamientos de requerimientos según el plan de implementación) *100

100% 0 0 0 ¢5 Fondos propios

Plan de Implementación de los Procesos y/o subprocesos a diciembre 2014.

Para poder ejecutar este objetivo deben estar levantados los procedimientos e instrucciones de trabajo.



Contraloría de Servicios Mercadeo

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgo


SE

IN-0

2

Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de Mercadeo y Contraloría de Servicios G

estió

n

(Actividades ejecutadas/ Actividades programadas en el plan de trabajo) * 100

100% 100% 100% 100% ¢250 Fondos propios

Plan de trabajo de Mercadeo

El presupuesto solo es para el 2015.

Mercadeo y Contraloría de Servicios





Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgo


SE

IN-0

3

Porcentaje de satisfacción con la calidad del servicio brindado por la Sección de Recursos Humanos

Res

ulta

do/C

alid

ad

(Cantidad de personas satisfechas con los servicios brindados por recursos humanos / Cantidad de personas consultadas) * 100

85% 90% 95% 100% ¢0 Fondos propios

Encuesta trimestral de percepción de los servicios de Recursos Humanos.






Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgo


SE

IN-0

4

Porcentaje de actividades críticas controladas inherentes a los procesos

Res

ulta

do

(Cantidad de actividades críticas controladas inherentes a los procesos / Total de actividades críticas identificadas en los procesos) *100

92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios

Según corresponda: Paso 5 Gestión de Riesgo Herramienta de Diseño de la Metodología de Normalización. Paso 9 Gestión de Riesgo Herramienta de Rediseño de la Metodología de Normalización.

Según corresponda: Se mide a partir de la fecha final, indicada en el paso 6 Plan de Implementación de la Metodología de Diseño de Normalización. Se mide a partir de la fecha final, indicada en el Paso 10 Plan de Implementación de la Herramienta de Rediseño de la Metodología de Normalización.








Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-02

Apr

end.

y C

rec.

OO10 Desarrollar una identidad CONAPE como cultura organizacional orientada al servicio al cliente

SE

IN-0

5

Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas por la Sección de RRHH para implementar los valores de CONAPE

Ges

tión

(Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas) *100

92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios

Programa de sensibilización de CONAPE

Gestionar la contratación de los servicios profesionales externos para realizar un programa de sensibilización enfocado en la cultura organizacional (Materia de valores conductuales orientados a la identidad CONAPE, Administración por Competencias, Continuidad del Negocio y otros proyectos)


OE

-02

Apr

end.

y C

rec.

OO10 Desarrollar una identidad CONAPE como cultura organizacional orientada al servicio al cliente S

E

IN-0

6

Porcentaje de satisfacción de acuerdo con las actividades efectuadas para implementar valores de CONAPE.

Res

ulta

do

(Cantidad de personas satisfechas con las actividades ejecutadas/ Cantidad de personas consultadas) * 100

85% 90% 95% 100% ¢0 Fondos propios

Encuesta de satisfacción de las actividades efectuadas, según el programa de sensibilización enfocado en la cultura organizacional.






Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-02

Apr

end.

y C

rec.

OO11 Desarrollar estrategias para que el personal cuente con las competencias y habilidades para la implementación de los procesos de CONAPE S

E

IN-0

7

Porcentaje de cumplimiento de actividades programadas por la Sección de RRHH para desarrollar competencias Levantamiento de Estudio de Estructura de CONAPE

Ges

tión

(Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas) *100 Estudio Efectuado= 1

92.5% 95% 97.5% 100% ¢90 Fondos propios

Plan de trabajo de Recursos Humanos Contrato de prestación de servicios

Este estudio es la base para la

implementación de las actividades en

el 2016


OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-03

Fin

anci

ero

OE

-06

Rie

sgp

OO12 Disponer de la información gerencial pertinente para la toma de decisiones oportuna

SE

IN-0

8

Porcentaje de cumplimiento de información pertinente para la toma de decisiones

Ges

tión

(Cantidad de informes desarrollados/ Cantidad de informes identificados a desarrollar) *100

100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios

Informes Trimestrales Gerenciales para la Toma de decisiones en materia de Recursos Humanos (Incapacidades, horas extras, Perfil actualizado del funcionario de CONAPE, Gestión de la capacitación, vacaciones, rotación de personal interno y externo)








Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-03

Fin

anci

ero

OE

-06

Rie

sgp


SE

IN-0

9

Porcentaje de informes desarrollados oportunamente para la toma de decisiones

Res

ulta

do

(Cantidad de informes que se entregaron oportunamente a instancias correspondientes/ Cantidad de informes por entregar) * 100

100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios

Informes presentados La oportunidad del informe implica que se entregó a tiempo, que estaba correcto y que fue pertinente



OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-03

Fin

anci

ero

OE

-06

Rie

sgp


SE

IN-1

0

Cantidad de informes devueltos

Cal

idad

Número de informes devueltos = 0

0 0 0 0 ¢0 Fondos propios

Informes devueltos Se establece que se presentan los informes a la instancia correspondiente una vez para su revisión y se pueden dar observaciones no previstas por CONAPE








Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-04

Val

or P

úblic

o

OE

-05

Val

or P

rivad

o

OO14 Conocer la percepción de clientes de CONAPE (estudiantes y sus familias) con el fin de realimentar a los procesos organizacionales en cuanto a acciones correctivas/preventivas para el mejoramiento de los servicios que se brindan

SE

IN-1

1

Porcentaje de cumplimiento en actividades programadas

Ges

tión

(Cantidad de actividades ejecutadas/ Cantidad de actividades programadas) *100

92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios

Encuesta de percepción

Contraloría de servicios

OE

-04

Val

or P

úblic

o

OE

-05

Val

or P

rivad

o

OO14 Conocer la percepción de clientes de CONAPE (estudiantes y sus familias) con el fin de realimentar a los procesos organizacionales en cuanto a acciones correctivas/preventivas para el mejoramiento de los servicios que se brindan

SE

IN-1

2

Porcentaje de acciones correctivas-preventivas en seguimiento

Res

ulta

do

(Cantidad acciones correctivas-preventiva que se les da seguimiento/ Total acciones correctivas-preventivas detectadas) *100

92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios

Matriz de seguimiento actualizada

Contraloría de servicios





Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-04

Val

or P

úblic

o

OE

-05

Val

or P

rivad

o

OO15 Desarrollar estrategias de comunicación con el fin de dar apoyo al cumplimiento de los planes de crédito y cobro

SE

IN-1

3

Porcentaje de cumplimiento en actividades programadas para el desarrollo de estrategias de comunicación

Ges

tión

(Cantidad de actividades ejecutadas / Cantidad de actividades programadas) *100

92,50% 95% 97,50% 100% ¢0 Fondos propios

Plan de comunicaciones

Mercadeo

OE

-04

Val

or P

úblic

o

OE

-05

Val

or P

rivad

o OO15 Desarrollar estrategias de comunicación con el fin de dar apoyo al cumplimiento de los planes de crédito y cobro

SE

IN-1

4

Porcentaje de satisfacción con las estrategias de comunicación implementadas

Res

ulta

do

(Cantidad de personas satisfechas/ Cantidad de personas consultadas) *100

92,50% 95% 97,50% 100% ¢0 Fondos propios

Encuesta de satisfacción del cliente interno

Mercadeo

OE

-05

Val

or P

úblic

o

OE

-06

Rie

sgo

OO13 Desarrollar estrategias para generar valor público y político en cumplimiento con el Plan Estratégico Institucional

SE

IN-1

6

Porcentaje de satisfacción con la percepción de la imagen pública y política de CONAPE R

esul

tado

(Cantidad de personas satisfechas/ Cantidad de personas consultadas) *100

90% 95% 95% 95% ¢0 Fondos propios

Encuesta según Estudio de imagen (Investigación de

percepción de imagen)

Encuesta semestral






Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgo

OO01 Mejorar los procesos de crédito con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado

CR

E

IN-0

1


Ges

tión





Depto. de Crédito

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgo


CR

E

IN-0

2

Porcentaje de solicitudes de préstamos que se aprueban dentro del plazo establecido en el supuesto.

Res

ulta

do

(Cantidad de solicitudes de préstamos que se aprueban dentro del plazo establecido / Total de solicitudes de préstamos aprobados) *100

85% 90% 95% 100% ¢0 Fondos propios

Fecha de análisis de la Solicitud de préstamo. Base de datos del SIC

De conformidad con la capacidad instalada, cada solicitud de préstamo se aprueba en un lapso de 15 días hábiles. Este tiempo se toma desde que ingresa la solicitud en el módulo de Análisis del SIC hasta la fecha de aprobación del préstamo por parte del Consejo Directivo.

Depto. de Crédito





Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgos


CR

E

IN-0

3

Porcentaje de operaciones crediticias en ejecución que se desembolsan a tiempo, con el cumplimiento de requisitos dentro del plazo establecido en el supuesto.

Res

ulta

do

(Cantidad de operaciones crediticias que se desembolsan dentro del plazo establecido/ Total de solicitudes de desembolso con requisitos completos) *100

90% 95% 95% 95% ¢0 Fondos propios

Base de datos del SIC Transferir los desembolsos a los prestatarios en un plazo de 5 días hábiles. Este tiempo se toma desde la fecha en el prestatario hace entrega de la solicitud de desembolso con requisitos completos, hasta la fecha de la transferencia respectiva.

Depto. de Crédito

OE

-01

Pro

ceso

s

Inte

rnos

OE

-06

Rie

sgos


CR

E

IN-0

4

Porcentaje préstamos sin inconsistencias encontradas

Res

ulta

do

(Cantidad de créditos formalizados sin inconsistencias/ Total de créditos formalizados) *100

100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios

Contratos de crédito para estudios Formalizados sin inconsistencias

Depto. de Crédito





Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgos


CR

E

IN-0

5

Porcentaje de transferencias sin inconsistencias

Res

ulta

do

(Cantidad de transferencias sin inconsistencias / Total de Emisiones de Autorizaciones de Desembolsos) * 100

96% 97% 98% 98% ¢0 Fondos propios

Inconsistencias en las cuentas por parte del Banco

Depto. de Crédito

OE

-04

Val

or P

úblic

o

OO02 Cumplir con el Plan Anual de Crédito y con la ejecución de la partida presupuestaria de desembolsos financieros para que estudiantes costarricenses cursen o continúen una carrera de educación superior

CR

E

IN-0

6

Porcentaje de cumplimiento de cantidad de préstamos aprobados

Res

ulta

do/

Ges

tión

(Número de préstamos aprobados/ Número de préstamos programados) *100

100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios

Informes de las Secciones de Gestión y Análisis y Desembolsos y Control de Crédito

Sujeto al contenido presupuestario de la institución y políticas crediticias aprobadas por el Consejo Directivo y a la demanda crediticia Estos indicadores se llevarán desagregados por sexo, área de educación y zonas de desarrollo relativo, para ver el impacto que se ha generado en estas áreas de conformidad con la MAPI del PND. No pueden

Depto. de Crédito

OE

-04

Val

or P

úblic

o


CR

E

IN-0

7

Porcentaje de cumplimiento de Monto de préstamos aprobados

Res

ulta

do/

Ges

tión

(Total de montos aprobados / Total de montos programados ) *100

100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios

Depto. de Crédito





Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-04

Val

or P

úblic

o


CR

E

IN-0

8

Porcentaje de cumplimiento del número de autorizaciones de desembolsos financieros

Res

ulta

do/

Ges

tión

(Número de autorizaciones ejecutadas/ Número de solicitudes de desembolsos recibidas) *100

100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios

generarse metas concretas en el POI por cada uno, porque no son variables controlables por CONAPE, asimismo, en lo referente a las solicitudes y autorizaciones de desembolsos financieros.

Depto. de Crédito

OE

-04

Val

or P

úblic

o


CR

E

IN-0

9

Porcentaje de cumplimiento en el monto de las autorizaciones de desembolsos financieros

Res

ulta

do/

Ges

tión

(Total de monto de las autorizaciones de desembolsos ejecutados/ Total de monto presupuestado para desembolsos financieros a Estudiantes) *100

90% 90% 90% 90% ¢22.068 Fondos propios

Depto. de Crédito





Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-04

Val

or P

úblic

o

OO03 Formular e implementar las acciones necesarias para desarrollar condiciones crediticias accesibles establecidas por CONAPE que garanticen el enfoque social y la calidad del servicio

CR

E

IN-1

0

Cantidad de acciones formuladas e implementadas que contribuyan al enfoque social.

Ges

tión

Número de acciones formuladas e implementadas que contribuyan al enfoque social.

3 Fondos propios

Acuerdos del Consejo Directivo

Las 3 acciones se sujetan y refieren a los siguientes tres insumos de la investigación del Convenio CONAPE-CONARE sobre: 1. Perfil del prestatario de CONAPE y necesidades de financiación de estudios superiores. 2. Oferta académica parauniversitaria y formación profesional en el país. 3. Deserción universitaria, perfiles, dinámicas y probabilidades de éxito, para incluir en el Plan Anual de Crédito e impacto en el Reglamento de Crédito, ambos de CONAPE.

Depto. de Crédito





Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-04

Val

or P

úblic

o

OO03 Formular e implementar las acciones necesarias para desarrollar condiciones crediticias accesibles establecidas por CONAPE que garanticen el enfoque social y la calidad del servicio

CR

E

IN-1

1

Porcentaje de satisfacción con la calidad del servicio brindada por el Departamento de Crédito

Res

ulta

do

(Cantidad de personas satisfechas/ Total de personas encuestadas) *100

85% 90% 95% 100% ¢0 Fondos propios

Resultados de encuestas de la Contraloría de Servicios

La medición de la aceptación de las condiciones crediticias como accesibles y del porcentaje de satisfacción con la calidad del servicio, queda sujeto a los resultados de encuestas de opinión, que realice y aplique la Contraloría de Servicios.

Depto. de Crédito

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-03

Fin

anci

ero

OE

-06

Rie

sgo


CR

E

IN-1

2

Porcentaje de cumplimiento de información pertinente para la toma de decisiones G

estió

n

(Cantidad de informes desarrollados / Cantidad de informes identificados a desarrollar) *100

100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios

Informes desarrollados

Depto. de Crédito





Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-03

Fin

anci

ero

OE

-06

Rie

sgo


CR

E

IN-1

3


Res

ulta

do

(Cantidad de informes que se entregaron oportunamente a instancias correspondientes/ Cantidad de informes por entregar) *100

100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios


Depto. de Crédito

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-03

Fin

anci

ero

OE

-06

Rie

sgo


CR

E

IN-1

4


Res

ulta

do

Número de informes devueltos



Depto. de Crédito





Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

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OE

-06

Rie

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CR

E

IN-1

5


Res

ulta

do


92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios



Depto. de Crédito

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-05

Val

or P

úblic

o

OE

-06

Rie

sgo

OO04 Mejorar los procesos inherentes al Departamento Financiero con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado

FIN

IN-0

1


Ges

tión





Depto. Financiero





Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-05

Val

or P

úblic

o

OE

-06

Rie

sgo


FIN

IN-0

2

Porcentaje de trámites de cobro que se resuelven en el plazo establecido en los supuestos R

esul

tado

(Cantidad de trámites de cobro resueltos en el plazo establecido en los supuestos/ Total de trámites realizados) *100

95% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios

Hoja de cálculo para control de operaciones en trámites de cobro

En condiciones normales los plazos para desarrollar trámites son los siguientes: -Trámites de Cobro: en un plazo máximo de 10 días hábiles

Depto. Financiero

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-05

Val

or P

úblic

o

OE

-06

Rie

sgo


FIN

IN-0

3

Porcentaje de trámites de escasa cuantía que se resuelven en el plazo establecido en los supuestos

Res

ulta

do

(Cantidad de trámites de escasa cuantía resueltos en el plazo establecido en los supuestos/ Total de trámites realizados) *100

92,50% 95% 97,50% 100% ¢0 Fondos propios

Registros del desarrollo del proceso de compra documentados en el expediente. Comienza con la entrega completa de la Decisión Inicial y finaliza con la Orden de Compra

En condiciones normales los plazos para desarrollar trámites son los siguientes: -Adquisiciones por escasa cuantía: en un plazo máximo de 20 días hábiles (contabiliza a partir de la información completa).

Depto. Financiero





Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-05

Val

or P

úblic

o

OE

-06

Rie

sgo


FIN

IN-0

4

Porcentaje de informes financieros emiten en el plazo establecido en los supuestos

Res

ulta

do

(Cantidad de informes financieros emiten en el plazo establecido en los supuestos/ Total de informes a efectuar) *100

97,50% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios

Registros contables del sistema contable financiero

En condiciones normales los plazos para desarrollar trámites son los siguientes: -Estados financieros: en un plazo máximo de 20 días hábiles (contabiliza a partir de la información completa).

Depto. Financiero

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-05

Val

or P

úblic

o

OE

-06

Rie

sgo


FIN

IN-0

5

Porcentaje de satisfacción de los clientes con los servicios brindados por la Sección Administrativa R

esul

tado

(Cantidad de clientes internos satisfechos/ Total de clientes internos consultados) *100 (segregados por unidad organizacional)

95% 95% 95% 95% ¢0 Fondos propios

Encuesta Encuesta dirigida al Secretario Ejecutivo, Auditor Interno, las jefaturas de sección y departamento

Depto. Financiero





Obj

etiv

o E

stra

tégi

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Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

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s In

tern

os

OE

-05

Val

or P

úblic

o

OE

-06

Rie

sgo


FIN

IN-0

6


Res

ulta

do


92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios



Depto. Financiero

OE

-03

Fin

anci

ero

OO05 Disponer de los recursos financieros suficientes para atender los requerimientos institucionales

FIN

IN-0

7

Porcentaje de ejecución de los ingresos por recuperaciones e intereses

Ges

tión

(Ingresos Efectivos Recuperaciones e intereses / Ingresos Presupuestados Recuperaciones e intereses) *100

92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios

Balances de Comprobación emitidos por la Sección de Contabilidad

Se obtiene información preliminar de la base de datos de Cobro y posteriormente se concilia con los balances de comprobación.

Depto. Financiero





Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-03

Fin

anci

ero

OO05 Disponer de los recursos financieros suficientes para atender los requerimientos institucionales

FIN

IN-0

8

Cobertura de los requerimientos institucionales

Res

ulta

do (Saldo final de

caja efectivo/ Saldo final de caja programado) *100

100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios

Flujo de caja Actualización del flujo de caja anual

Depto. Financiero

OE

-04

Val

or P

úblic

o

OO06 Conocer la opinión del cliente con respecto a la accesibilidad a los medios de pago establecidos por CONAPE que garanticen el carácter social y la calidad del servicio

FIN

IN-0

9

Porcentaje de satisfacción de los clientes con relación a la accesibilidad a los medios de pago

Res

ulta

do

(Cantidad de personas satisfechas con respecto a la accesibilidad a los medios de pago/ Total de personas encuestadas con respecto a la accesibilidad a los medios de pago) *100

85% 90% 95% 100% ¢0 Fondos propios

Resultados de encuestas de la Contraloría de Servicios

Para poder realizar la medición de la aceptación de las condiciones crediticias como accesibles y del porcentaje de satisfacción con la calidad del servicio, se coordina con la Contraloría de Servicios para que realice dicho estudio

Depto. Financiero

OE

-04

Val

or P

úblic

o

OO06 Conocer la opinión del cliente con respecto a la accesibilidad a los medios de pago establecidos por CONAPE que garanticen el carácter social y la calidad del servicio

FIN

IN-1

0

Porcentaje de satisfacción con la calidad del servicio brindada por la Sección de cobro

Res

ulta

do

(Cantidad de personas satisfechas / Total de personas encuestadas) *100

85% 90% 95% 100% ¢0 Fondos propios

Depto. Financiero





Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-03

Fin

anci

ero

OE

-06

Rie

sgo


FIN

IN-1

1

Porcentaje de cumplimiento de información pertinente para la toma de decisiones

Ges

tión

(Cantidad de informes desarrollados / Cantidad de informes identificados a desarrollar) *100

100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios


Depto. Financiero

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-03

Fin

anci

ero

OE

-06

Rie

sgo


FIN

IN-1

2


Res

ulta

do

(Cantidad de informes que se entregaron oportunamente a instancias correspondientes / Cantidad de informes por entregar) *100

100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios


Depto. Financiero

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-03

Fin

anci

ero

OE

-06

Rie

sgo


FIN

IN-1

3


Res

ulta

do




Depto. Financiero





Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgo

OO07 Cumplir con los requerimientos institucionales relacionados con los servicios que brinda la Sección de Informática para atender las necesidades de los clientes internos y externos

PLA

IN-0

1

Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de la Sección de Informática correspondiente a los proyectos tecnológicos inherentes a TI

Ges

tión

(Actividades ejecutadas/ Actividades programadas en el plan de trabajo) *100

100% 100% 100% 100% ¢510 Fondos propios

Plan de trabajo de TI -Proyecto de Sitio Alterno de Tecnologías de Información. ¢380 millones -Proyecto de Cableado y Estructurado. ¢130 millones


OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgo


PLA

IN-0

2

Porcentaje de cumplimiento con tareas asignadas a la Sección de Informática en los proyectos institucionales

Ges

tión

(Total de tareas ejecutadas/ Total de tareas asignadas) *100

100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios

Portafolio de Proyectos

SODELIUN NIC-SP Sitio alterno


OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgo


PLA

IN-0

3

Porcentaje de satisfacción de clientes internos con los servicios ofrecidos por la Sección de Informática R

esul

tado

(Total de clientes satisfechos/ Total de clientes consultados) *100

95%

95% 95% 95% ¢0 Fondos propios

Encuesta de satisfacción al cliente interno






Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgo

OO08 Mejorar los procesos inherentes al Departamento de Planificación con el fin de brindar mayores condiciones de calidad del servicio y controlar el riesgo asociado

PLA

IN-0

4


Ges

tión





Depto. de Planificación

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgo


PLA

IN-0

5

Estudios o investigaciones solicitadas al Departamento desarrollados

Ges

tión

Estudio o investigación efectuada


Investigación de Mercado Laboral

Investigación de Mercado Laboral, con el fin de contar con información oportuna para poder orientar en forma permanente las políticas crediticias de CONAPE


OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgo


PLA

IN-0

6

Porcentaje de satisfacción de clientes internos con los servicios brindados por el Departamento de Planificación (Control Interno, Normalización, Programación y Planificación)

Res

ulta

do

(Total de clientes satisfechos/ Total de clientes consultados) *100

92,50% 95% 97,50% 100% ¢0 Fondos propios

Plan de Trabajo (asesorías)






Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-03

Fin

anci

ero

OE

-06

Rie

sgo


PLA

IN-0

7

Porcentaje de cumplimiento de información pertinente para la toma de decisiones G

estió

n

(Cantidad de informes desarrollados/ Cantidad de informes identificados a desarrollar) *100

100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios



OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-03

Fin

anci

ero

OE

-06

Rie

sgo


PLA

IN-0

8


Res

ulta

do

(Cantidad de informes que se entregaron oportunamente a instancias correspondientes/ Cantidad de informes por entregar) *100

100% 100% 100% 100% ¢0 Fondos propios



OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-03

Fin

anci

ero

OE

-06

Rie

sgo


PLA

IN-0

9


Res

ulta

do









Obj

etiv

o E

stra

tégi

co y

Per

spec

tiva

(201

4-20

18)


Cód

igo

Indi

cado

r


Tipo de Indicador

Fórmula

Metas del Indicador

2015 2016 2017 2018





Res

pons

able

s

OE

-01

Pro

ceso

s In

tern

os

OE

-06

Rie

sgo


PLA

IN-1

0


Res

ulta

do


92.5% 95% 97.5% 100% ¢0 Fondos propios





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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 - conape.go.cr · Sector: Educativo Objetivo Institucional...

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