Home > Documents > Planning Analytics Workspace - IBMpublic.dhe.ibm.com/software/data/cognos/documentation/...IBM®...

Planning Analytics Workspace - IBMpublic.dhe.ibm.com/software/data/cognos/documentation/...IBM®...

Date post: 21-Jul-2020
Category:
Author: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 131 /131
IBM Planning Analytics Última actualización: 2017-05-18 Planning Analytics Workspace
Transcript
  • IBM Planning AnalyticsÚltima actualización: 2017-05-18

    Planning Analytics Workspace

    ���

  • AvisoAntes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información del apartado “Avisos” en la página119.

    Información del producto

    Este documento se aplica a IBM Planning Analytics y puede aplicarse también a versiones posteriores.

    Material bajo licencia - Propiedad de IBM

    © Copyright IBM Corporation 2015, 2017.

  • Contenido

    Bienvenido a Planning Analytics Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

    Capítulo 1. Características nuevas y modificadas en Planning Analytics Workspace . . . 1Actualizaciones de características del 13 de mayo de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Actualizaciones de características del 29 de abril de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Actualizaciones de características del 8 de abril de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Actualizaciones de características del 18 de marzo de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Actualizaciones de características del 27 de febrero de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Actualizaciones de características del 6 de febrero de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Actualizaciones de características del 16 de enero de 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Actualizaciones de características del 14 de diciembre de 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Actualizaciones de características del 4 de noviembre de 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Actualizaciones de características del 30 de septiembre de 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

    Capítulo 2. Cómo empezar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Lo que puede hacer en Planning Analytics Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Primeros pasos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Limitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Acceso a Planning Analytics Workspace desde Apple iPad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Dónde encontrar información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

    Aplicabilidad de la documentación de Planning Analytics Workspace . . . . . . . . . . . . . . . 10Características específicas de la nube del sistema de ayuda integrado . . . . . . . . . . . . . . . 10

    Capítulo 3. Trabajar en libros y vistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Libros y vistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

    Añadir una vista a un libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Crear una vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Establecer las propiedades de vista de cubo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Añadir imágenes, vídeos y páginas web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Añadir formas y texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Compartir libros y vistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

    Entrada de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Copiar y pegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Aplicar la dispersión de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Ocultar filas y columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Realizar selecciones asimétricas en filas y columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Detallar más . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Ordenar filas y columnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Mostrar y ocultar totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Filtrar miembros principales o últimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Suprimir ceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Expandir niveles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Visualizar valores de celda como porcentajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Renovar datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

    Cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Añadir un cálculo de resumen a una vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Añadir un cálculo de miembro a una vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Cambiar el nombre de un cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Suprimir un cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

    Búsqueda de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Buscar y añadir datos utilizando la barra de propósitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Buscar datos con el árbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

    Visualizar datos en una vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Cambiar la visualización de datos en una vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Cambiar miembros en una vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

    © Copyright IBM Corp. 2015, 2017 iii

  • Sincronización de objetos en un libro o una hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Selectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Botones de navegación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Hojas web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

    Guardar una hoja web en el almacén de contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Mandatos snap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Colaboración con chat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

    Establecer su avatar de cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Acceso rápido a los datos y otros objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

    Guardar elementos en colecciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Acceso a elementos utilizados recientemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Marcar elementos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

    Transferencia de datos a IBM Watson Analytics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

    Capítulo 4. Explorar tablas de puntuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Tablas de puntuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

    Diagrama de impactos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Mapa de estrategia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Diagrama personalizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

    Cubos de métricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Indicador de estado de semáforo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Indicador de tendencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

    Capítulo 5. Modelado en Planning Analytics Workspace . . . . . . . . . . . . . . 67El rol de modelador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Cubos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

    Creación de un cubo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Suprimir un cubo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

    Reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Crear y editar reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Suprimir reglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

    Dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Crear una dimensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Añadir miembros a una dimensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Buscar miembros en el editor de dimensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Editar una dimensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

    Jerarquías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Crear una jerarquía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Editar una jerarquía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Suprimir una jerarquía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Editar las propiedades de las jerarquías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

    Atributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Crear atributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Mostrar atributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Editar atributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Suprimir atributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

    Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Crear un grupo de usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Suprimir un grupo de usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

    Capítulo 6. Administración de IBM Planning Analytics Workspace . . . . . . . . . . 91Administrar usuarios y accesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

    Añadir usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Limitar el acceso al editor de conjuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Asignar permisos para un libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Suprimir chats de un libro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

    Capítulo 7. Tutoriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Tutorial: Análisis de gastos en Planning Analytics Workspace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

    Creación de un libro nuevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

    iv Planning Analytics Workspace

  • Creación de un plan de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Planificación del presupuesto de marketing y publicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Creación de una visualización para mostrar los gastos mes a mes . . . . . . . . . . . . . . . . 99Análisis de porqué el coste del viaje es mayor en febrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

    Tutorial: Creación de una visualización de mapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Tutorial: Creación de dimensiones y jerarquías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Tutorial: Trabajar con tablas de puntuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

    Apéndice. Referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Métodos de dispersión de datos y atajos de entrada de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Atajos de navegación de la exploración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Información de consulta de mapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

    Valores de idiomas para mapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Valores soportados para mapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

    Resolución de problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Tiempos de espera de sesión de TM1 Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Desplazamiento lento en el navegador Google Chrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Error de ayuda: No se ha podido obtener el archivo de recursos . . . . . . . . . . . . . . . . 116

    Accesibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Visualización en contraste alto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

    Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

    Índice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

    Contenido v

  • vi Planning Analytics Workspace

  • Bienvenido a Planning Analytics Workspace

    IBM® Planning Analytics Workspace es una interfaz basada en web para IBMCognos TM1. Proporciona una interfaz con los datos de TM1, con modos paraplanificar, crear y analizar su contenido.

    Planning Analytics Workspace le ayuda a centrarse en los temas que le importanpara su negocio. Utilizando Planning Analytics Workspace, puede identificar yentender patrones y relaciones en los datos. Puede utilizar esta información paraentender por qué suceden las cosas y predecir lo que podría pasar. PlanningAnalytics Workspace abre un mundo de análisis avanzado a todos los usuariosempresariales.

    Características de accesibilidad

    Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen unadiscapacidad física como, por ejemplo, movilidad restringida o visión limitada, autilizar productos de tecnología de la información. Planning Analytics Workspacedispone de funciones de accesibilidad. Para obtener información sobre estascaracterísticas, consulte: “Accesibilidad” en la página 116.

    La documentación de IBM HTML tiene funciones de accesibilidad. Los documentosPDF son suplementarios y no incluyen funciones de accesibilidad adicionales. Paraobtener la documentación accesible, consulte IBM Knowledge Center.

    Proyecciones futuras

    Esta documentación describe la funcionalidad actual del producto. Puede que seincluyan referencias a elementos que actualmente no están disponibles. No debeinferirse implicación alguna de una disponibilidad futura. Estas referencias noconstituyen un compromiso, promesa ni obligación legal que implique la entregade ningún tipo de material, código o función. El desarrollo, entrega ycomercialización de las características o funcionalidad son aspectos que quedan ala entera discreción de IBM.

    Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos

    En Viaje de Aventuras, Ventas de VA, y cualquier variante del nombre Viaje deAventuras, y en Ejemplo de planificación se representan operaciones comercialesficticias con datos de ejemplo que se utilizan para desarrollar aplicaciones deejemplo para IBM y clientes de IBM. Estos registros ficticios incluyen datos demuestra para transacciones comerciales, distribución de productos, finanzas yrecursos humanos. Cualquier parecido con nombres, direcciones, números decontacto o valores de transacción reales es una mera coincidencia. Otros archivosde ejemplo pueden contener datos ficticios generados manual o informáticamente,datos relativos a hechos procedentes de orígenes públicos o académicos, o datosutilizados con el permiso del poseedor del copyright, para utilizarlos como datosde ejemplo para desarrollar las aplicaciones de ejemplo. Los nombres de productosa los que se hace referencia pueden ser marcas registradas de sus respectivospropietarios. Está prohibido realizar cualquier tipo de duplicación no autorizada.

    © Copyright IBM Corp. 2015, 2017 vii

    http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/

  • viii Planning Analytics Workspace

  • Capítulo 1. Características nuevas y modificadas en PlanningAnalytics Workspace

    Constantemente se incorporan características nuevas y modificadas en PlanningAnalytics Workspace para dar respuesta a las necesidades de análisis de losusuarios.

    En los apartados siguientes se proporcionan breves descripciones de lascaracterísticas nuevas y modificadas, por fecha de incorporación.

    Actualizaciones de características del 13 de mayo de 2017El 13 de mayo de 2017 se renovó IBM Planning Analytics Workspace para incluirlas siguientes características nuevas.

    Buscar miembros en el editor de dimensiones

    Los modeladores pueden encontrar miembros fácilmente en el editor dedimensiones. Anteriormente, la función de búsqueda filtraba la lista. Ahora cuandoescribe una frase en el campo Buscar miembro, la lista de miembros dedimensiones permanece abierta y puede recorrer la lista de todos los miembros quecontienen el término de búsqueda. Para obtener más información, consulte “Buscarmiembros en el editor de dimensiones” en la página 79.

    Actualizaciones de características del 29 de abril de 2017El 29 de abril de 2017 se renovó IBM Planning Analytics Workspace para incluir lassiguientes características nuevas.

    Mostrar atributos de dimensiones en tablas

    Ahora puede mostrar atributos de dimensiones en tablas. Los atributos ayudan adescribir un miembro o dimensión. Este ejemplo muestra modelos de coches conun atributo, CustomerTarget, visualizado.

    Para obtener más información, consulte “Mostrar atributos” en la página 43.

    © Copyright IBM Corp. 2015, 2017 1

  • Mejoras de uso del editor de dimensiones

    Si no hay miembros en una dimensión, los indicadores visuales le muestran cómoañadir miembros y las funciones que no puede utilizar están inhabilitadas.

    Para obtener más información, consulte “Crear una dimensión” en la página 74.

    Mejoras de la ayuda en línea para Planning Analytics Workspaceen la nube

    El sistema de ayuda integrado de Planning Analytics Workspace en la nube incluyeahora funciones de colaboración y organización. Puede utilizar las nuevascaracterísticas del sistema de ayuda para:v Comentar temasv Puntuar temasv Ver su tema y el historial de búsquedasv Ver los temas principales y búsquedas basadas en las acciones de otros usuariosv Ver temas de más interés para otro usuario similares a los suyosv Acceder rápidamente a contenido en vídeo

    Para obtener más información, consulte “Características específicas de la nube delsistema de ayuda integrado” en la página 10.

    Actualizaciones de características del 8 de abril de 2017El 08 de abril de 2017 se renovó IBM Planning Analytics Workspace para incluir lassiguientes características nuevas.v Puede filtrar para que solo se muestren los miembros principales o últimos de

    una vista, como se describe en “Filtrar miembros principales o últimos” en lapágina 27.

    v Puede seleccionar un nuevo tema de informe de tabla con sombreado de filas ybordes predeterminados eliminados y un fondo transparente. El fondotransparente indica que puede aplicar un color de fondo a toda la vista. Tambiénpuede configurar características de exploración, tales como inhabilitar lasindentaciones de las cabeceras de filas y columnas, ocultar iconos de expandir ycontraer, eliminar el color de las celdas de solo lectura (color gris) y las celdas

    2 Planning Analytics Workspace

  • calculadas (color verde). Para obtener más información, consulte “Establecer laspropiedades de vista de cubo” en la página 17.

    v Puede crear y editar reglas de cubo desde el árbol de contenido. Para obtenerinformación detallada, consulte: “Crear y editar reglas” en la página 72.

    v Hay un rango completo de opciones de dispersión de datos disponible parasimplificar la entrada de datos. Consulte la publicación “Aplicar la dispersión dedatos” en la página 23.

    Actualizaciones de características del 18 de marzo de 2017El 18 de marzo de 2017 se renovó IBM Planning Analytics Workspace para incluirlas siguientes características nuevas.v Los modeladores pueden añadir miembros nuevos al editor de dimensiones

    pulsando Intro después de añadir cada miembro nuevo. Para obtener másinformación, consulte “Añadir miembros a una dimensión” en la página 75.

    v Los modeladores pueden crear una jerarquía guardando una jerarquía existente,como se describe en “Crear una jerarquía” en la página 82.

    v Si es administrador, puede suprimir cubos directamente desde el árbol decontenido.

    Actualizaciones de características del 27 de febrero de 2017El 27 de febrero de 2017 se renovó IBM Planning Analytics Workspace para incluirlas siguientes características nuevas.v Puede filtrar miembros en los mosaicos de dimensiones de la vista, como se

    describe en Cambiar los miembros de una vista.v Puede crear cubos desde el árbol de contenido, como se describe en “Creación

    de un cubo” en la página 70.

    Actualizaciones de características del 6 de febrero de 2017El 6 de febrero de 2017 se renovó IBM Planning Analytics Workspace para incluirlas siguientes características nuevas.v Puede establecer un Color de relleno para las vistas de cubo, como se describe

    en “Establecer las propiedades de vista de cubo” en la página 17.v Puede arrastrar y soltar miembros en el editor de dimensiones.

    Actualizaciones de características del 16 de enero de 2017El 16 de enero de 2017 se renovó IBM Planning Analytics Workspace para incluirlas siguientes características nuevas.v Ahora puede establecer un avatar para su cuenta de usuario. El avatar se puede

    ver junto a su nombre de usuario en el panel de control y junto a cualquiermensaje que publique en los chats.

    Actualizaciones de características del 14 de diciembre de 2016El 14 de diciembre de 2016 se renovó Planning Analytics Workspace para incluirlas siguientes características nuevas o actualizadas.

    Se han modificado los elementos siguientes en el árbol de contenido de PlanningAnalytics Workspace:

    Capítulo 1. Características nuevas y modificadas en Planning Analytics Workspace 3

  • Cuando pulsa un cubo con el botón derecho:v Se elimina Importar a cubo

    Los elementos siguientes del árbol de contenido de Planning Analytics Workspaceson nuevos:

    Si está habilitado con un rol de modelador, puede pulsar con el botón derechoDimensiones y abrir el editor de dimensiones para realizar la tarea siguiente:v Crear dimensión

    Puede pulsar con el botón derecho una dimensión existente y abrir el editor dedimensiones para realizar las tareas siguientes:v Editar dimensiónv Editar dimensión en pestaña nuevav Crear jerarquíav Suprimir dimensión

    Nota: De forma predeterminada, la opción para crear varias jerarquías en unadimensión está inhabilitada en Planning Analytics Workspace. Debe establecer elparámetro de configuración de EnableNewHierarchyCreation del archivo tm1s.cfgen true para habilitar la creación de jerarquías en Planning Analytics Workspace.Para obtener más información, consulte la sección Parámetros del archivo tm1s.cfgen el documento Planning Analytics Instalación y configuración.

    Puede pulsar con el botón derecho una jerarquía existente y abrir el editor dedimensiones para realizar las tareas siguientes:v Editar jerarquíav Editar jerarquía en pestaña nuevav Suprimir jerarquía

    Para obtener más información, consulte el apartado Capítulo 5, “Modelado enPlanning Analytics Workspace”, en la página 67.

    Actualizaciones de características del 4 de noviembre de 2016El 4 de noviembre de 2016 se renovó IBM Planning Analytics Workspace paraincluir las siguientes características nuevas.v Ahora puede acceder a Planning Analytics Workspace desde un Apple iPad.

    Para obtener información detallada acerca de las prestaciones y las limitaciones,consulte “Acceso a Planning Analytics Workspace desde Apple iPad” en lapágina 8.

    Actualizaciones de características del 30 de septiembre de 2016El 30 de septiembre de 2016 se renovó IBM Planning Analytics Workspace paraincluir las siguientes características nuevas o actualizadas.v Las funciones del botón se navegación se han ampliado para permitir la

    navegación en una hoja del libro actual, en una hoja de un libro diferente o enun URL. Consulte “Botones de navegación” en la página 52 para obtener másdetalles.

    v Puede ocultar las cabeceras de fila o de columna en las exploraciones. Consulte“Ocultar cabeceras de fila o de columna en una vista” en la página 37 paraobtener más detalles.

    4 Planning Analytics Workspace

    https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/c_parametersinthetm1s.cfgfile_n1503fe.html

  • Capítulo 2. Cómo empezar

    Se accede al software de IBM Planning Analytics Workspace en la nube y comoparte del software IBM Planning Analytics Local en el local.

    Para Planning Analytics Workspace en la nube, inicie sesión con las credencialesque le proporcionará su administrador.

    Para instalar Planning Analytics Workspace localmente, consulte Instalación dePlanning Analytics Workspace en la documentación de Instalación y configuración dePlanning Analytics en IBM Knowledge Center (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/kc_gen/com.ibm.swg.ba.cognos.ipa.doc_getting_started_toc-gen2.html).

    Lo que puede hacer en Planning Analytics WorkspacePlanning Analytics Workspace proporciona interesantes maneras de planificar, creary analizar el contenido del que dispone.

    Crear librosPuede crear libros con hojas diferentes y utilizar distintas plantillas en cadahoja. Puede personalizar el formateo y diseño de los libros y hojasañadiendo logotipos y aplicando formatos y estilos de texto.

    También puede incluir contenido de cubos y servidores diferentes en elmismo libro.

    Puede compartir libros y vistas con la gente.

    Añadir contenido de IBM Cognos TM1Puede añadir el contenido creado en otras aplicaciones de TM1, comovistas y hojas web. Una hoja web es un libro de trabajo de Microsoft Excelcon datos de TM1 que puede ver en un navegador web.

    Crear vistasPuede crear vistas en Planning Analytics Workspace utilizando los datos deejemplo o sus propios datos. También puede crear conjuntos dedimensiones para limitar el número de miembros que se ven. Los usuariosexperimentados pueden utilizar expresiones MDX para crear subconjuntos.

    Puede guardar las vistas y acceder a ellas desde la página de bienvenida ydesde Colecciones.

    Entrar datosPuede entrar datos escribiendo en celdas editables. También puede utilizaraccesos directos de dispersión de datos para acelerar el proceso de entradade datos.

    Añadir visualizaciones (gráficos)Puede crear varios gráficos diferentes desde las vistas de datos. Porejemplo, puede crear gráficos de barras, mapas de calor y diagramas dedispersión.

    Analizar datosPuede analizar datos en filas de varias formas, tal como creando porcionesy dividiendo en partes los datos para cambiar el contexto, anidandodimensiones y ordenando y filtrando las dimensiones.

    © Copyright IBM Corp. 2015, 2017 5

    https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/kc_gen/com.ibm.swg.ba.cognos.ipa.doc_getting_started_toc-gen2.html

  • Datos del modeloPuede crear modelos para sus datos creando dimensiones y jerarquías,anidando las dimensiones y creando vistas con dimensiones y jerarquías.

    Trabajar en recintos de pruebasPuede trabajar en recintos de pruebas para vistas y hojas web. Puederealizar análisis y planificación en el espacio de trabajo personal propio sinque ello afecte a los datos activos de ninguno de los servidores de TM1.

    Buscar datos utilizando el lenguaje natural en la barra de propósitosPuede buscar datos utilizando las prestaciones del lenguaje natural. Porejemplo, puede escribir ingresos por geografía en la barra de propósitospara modificar la vista actual para mostrar los datos organizados poringresos y geografía. También puede buscar y añadir vistas a la hojaescribiendo vista antes de la frase o palabra clave. Por ejemplo, escribaver precio para encontrar una vista con precio en los metadatos. Si seencuentran una o más vistas, verá una vista previa. Puede elegir añadir lavista desde la vista previa o ajustar la búsqueda.

    También puede buscar datos manualmente utilizando el árbol.

    Guardar vistas y visualizaciones para facilitar la recuperación en coleccionesPuede recopilar una vista o una visualización, para poder buscar yreutilizar el elemento en otra hoja o libro.

    Marcar elementosPuede marcar elementos, tales como cubos, vistas y conjuntos, en el árbolde navegación para recuperarlos fácilmente.

    Usar mandatos snap para realizar tareasLos mandatos snap son mandatos simples que puede utilizar para realizartareas. Por ejemplo, para intercambiar filas y columnas, escribaintercambiar o sw en el cuadro del mandato snap. Para buscar miembrosen dimensiones que están en el área de contexto, escriba seleccionarnombre_miembro o se nombre_miembro). Puede buscar nombres de nivel yconjunto, por ejemplo, escriba mercados grandes. Puede ocultar miembros,por ejemplo, escriba ocultar Serie S.

    Trabajar en hojas webPuede añadir hojas web a libros y tener las hojas web y las vistas en lamisma hoja. Puede exportar a PDF y a Microsoft Excel desde las hojas webdentro de Planning Analytics Workspace.

    Primeros pasosCuando entra en Planning Analytics Workspace, verá una página de Bienvenida.La página de bienvenida contiene libros y vistas personales o compartidos conotras personas. También puede crear y compartir libros desde la páginaBienvenido.

    Página Bienvenido

    Puede encontrar los recursos que están disponibles para el usuario desde la páginaBienvenido. Para ver activos compartidos, bajo Espacio de trabajo, toqueCompartido. Para ver activos de su propiedad y que no se comparten con nadie,toque Personal.

    Puede buscar, ordenar y filtrar activos en la página Bienvenido.

    6 Planning Analytics Workspace

  • Si es un administrador, también puede ver activos de Usuarios: puede ver unacarpeta para cada usuario del grupo.

    Libros, hojas y hojas web

    Un libro es un lienzo en el que puede poner contenido: vistas, gráficos y otrasvisualizaciones de TM1, hojas web y otros objetos como formas, imágenes oincluso vídeos.

    Un libro contiene hojas. Utilice las hojas para organizar los datos. Cuando cree unlibro nuevo, elija un estilo de panel de control y una plantilla, en función de lo quedesee hacer.

    Carpetas

    Puede crear carpetas para organizar los libros. Puede compartir las carpetas y sucontenido con otros usuarios.

    Abrir un libro o vista

    Para abrir un libro o una vista, toque el mosaico en la página de Bienvenido.

    Navegar entre libros y vistas

    Cuando tenga uno o más libros o vistas abiertos, puede navegar entre ellos desdeel menú Bienvenido en la parte superior central de la pantalla. También puedevolver a la página de bienvenida. El nombre del menú cambia dependiendo delcontexto. Si está en un libro o una vista, el título es el nombre del libro o la vista.

    Cerrar sesión

    Puede cerrar la sesión pulsando el nombre de usuario en la parte superior derechadel navegador y seleccionando Cerrar sesión o puede cerrar la ventana denavegador web.

    Capítulo 2. Cómo empezar 7

  • Guardar

    Para guardar un libro, pulse Guardar y, a continuación, seleccione si el libroserá Compartido o Personal. Si lo guarda como Personal, de formapredeterminada, solo usted o el administrador podrán ver el libro. Si seleccionaCompartido, seleccione la ubicación de la carpeta.

    Puede dar nombre a las vistas y guardarlas. Al guardar una vista, esta se guardacomo una copia de la vista en el libro. Entonces la vista se trata como un objetoindependiente, que se puede compartir con otras personas.

    Suprimir libros y vistas

    Puede suprimir libros y vistas de la página Bienvenido pulsando en el mosaicoy, continuación, pulsando dos veces Suprimir. Debe tener los permisos correctospara suprimir un libro o una vista.

    LimitacionesTenga en cuenta las siguientes limitaciones.

    Deshacer y rehacerLas acciones deshacer y rehacer no se aplican a las acciones de entrada dedatos. Solo se aplican a los cambios que realice en el lienzo y en laconfiguración de las vistas.

    Coloreado de celdasNo hay ningún coloreado de celdas para indicar la entrada de datostransitorios (es decir, datos que no están confirmados todavía).

    Acceso a Planning Analytics Workspace desde Apple iPadPuede acceder a Planning Analytics Workspace desde un Apple iPad. Actualmenteno están soportados otros dispositivos móviles en Planning Analytics Workspace.

    Cuando inicia sesión en Planning Analytics Workspace desde un iPad, siempretrabaja en modo de consumidor, independientemente de la asignación de rol quetenga definida.

    En el modo de consumidor puede:v Abrir la página de bienvenida y ver la estructura de las carpetasv Abrir vistas, libros y hojas web existentesv Modificar los valores de celdasv Conmutar tipos de visualizaciónv Interactuar con exploraciones y visualizaciones, esto es, desglosar, ocultar

    miembros, reordenar las dimensiones, etc.v Utilizar los selectores para establecer el contexto de las exploraciones y las

    visualizacionesv Participar en chats de colaboración

    En modo Consumidor en un dispositivo móvil, no puede:v Ver o acceder al árbol de contenido

    8 Planning Analytics Workspace

  • v Utilizar o habilitar el modo de ediciónv Realizar tareas de administraciónv Guardar una vista o libro existente, o utilizar Guardar como para crear una

    copia de una vista o librov Crear una vista o librov Abrir el editor de conjuntos para modificar los conjuntos existentes o crear

    nuevos conjuntosv Crear cálculos de miembros o cálculos de resumenv Compartir un libro o vista de cualquier modo (descargar, enviar por correo

    electrónico o imprimir)v Suprimir o cambiar el nombre de un libro o vistav Acceder a Watson Analyticsv Añadir una vista a una recopilación

    Consideraciones sobre rendimiento

    Cuando abre una vista o una hoja web en un iPad, inicialmente Planning AnalyticsWorkspace carga y muestra únicamente el número de filas que cabe en una solapágina. En función de cómo esté configurada la vista, puede ser aproximadamentede 30 - 50 filas.

    A medida que se desplaza por la vista, Planning Analytics Workspace carga cadapágina de forma secuencial. Esto se produce incluso si se desplaza rápidamentepor varias páginas sin pausar en cada página que se ha de visualizar. Por ejemplo,está buscando un valor en la primera página de una vista y, a continuación, sedesplaza a la página 8 de la vista, las páginas 2 - 7 se deben cargar antes de que sepueda visualizar la página 8. Existe un ligero retardo, a medida que se carga cadapágina.

    Para mantener los tiempos de carga en valores mínimos, limite las páginas a lasque se accede desde los iPads a 300 filas o menos.

    Adicionalmente, puede mejorar el rendimiento de este modo:v Limite el número de vistas de una sola página. El mejor rendimiento se obtiene

    con una sola vista en una hojav Utilice las visualizaciones de gráficos, en lugar de las exploraciones (cuadrículas)

    cuando resulte prácticov Limite el ámbito de la sincronización entre vistas al nivel más bajo posible

    Dónde encontrar informaciónPuede acceder al sistema de ayuda integrado desde la aplicación PlanningAnalytics Workspace.

    También puede ver toda la documentación de Planning Analytics en IBMKnowledge Center (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0).

    Para ver la ayuda integrada en Planning Analytics Workspace, pulse y, acontinuación, pulse Docs.

    Para volver a Planning Analytics Workspace, pulse Docs:

    Capítulo 2. Cómo empezar 9

    https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0

  • A continuación, pulse Bienvenido o el nombre del libro.

    Aplicabilidad de la documentación de Planning AnalyticsWorkspace

    La documentación disponible a través del sistema de ayuda integrado y en IBMKnowledge Center siempre refleja las prestaciones completas más reciente dePlanning Analytics Workspace on Cloud.

    En algunos casos, las funciones en la nube actuales difieren de las de laactualización de IBM Planning Analytics Local más reciente. Esto es debido a quelas actualizaciones locales solo están disponibles después del despliegue en lanube. En este caso, los clientes de Planning Analytics Local pueden ver ladocumentación de características que todavía no están a su disposición. Del mismomodo, aunque Planning Analytics Workspace en la nube se renueva conregularidad (actualmente transcurridas unas semanas), los clientes de PlanningAnalytics Local pueden optar por actualizar su instalación con menos frecuencia.Esto también puede crear una diferencia entre las características que se describenen la documentación y las características que tiene a su disposición un cliente dePlanning Analytics Local.

    Asimismo, en función de la versión del servidor de TM1 que utilice un cliente dePlanning Analytics Workspace Cloud, algunas de las características descritaspueden no estar disponibles para su uso o pueden no estar visibles en la interfazde usuario.

    Finalmente, algunas de las características documentadas y disponibles en PlanningAnalytics Workspace en un navegador de escritorio, pueden no estar disponiblesen Apple iPad. Para obtener más detalles acerca de estas diferencias, consulte“Acceso a Planning Analytics Workspace desde Apple iPad” en la página 8.

    Características específicas de la nube del sistema de ayudaintegrado

    El sistema de ayuda integrado disponible con Planning Analytics Workspace en lanube contiene algunas características que no están disponibles en PlanningAnalytics Workspace Local.

    Puede realizar estas tareas de la ayuda integrada únicamente con PlanningAnalytics Workspace en la nube:

    10 Planning Analytics Workspace

  • v Después de realizar una búsqueda, además de visualizar los resultados de labúsqueda, puede ver otros resultados relacionados. Se muestra un menúdesplegable sobre los resultados de la búsqueda. Puede seleccionar uno de loselementos de menú siguientes:– Otras personas también buscan– Personas como yo han buscado– Temas principales– Búsquedas principales– Mi historial de temas– Mi historial de búsquedas

    v Puede valorar un tema seleccionando un máximo de cinco estrellas. Hay unaescala de valoración disponible para el tema actual o para cada tema de losresultados de la búsqueda. Puede volver a pulsar la escala de valoración paraver cómo otros usuarios han valorado o el tema o para cambiar su valoración.

    v Puede dejar un comentario sobre un tema. Su nombre de usuario se mostrarásobre el comentario. Para suprimir un comentario, pulse junto al comentario.

    Nota: Cuando envía un comentario, cualquier usuario que haya iniciado sesiónen el sistema Planning Analytics Workspace podrá verlo, incluidos los usuariosexternos a su organización.

    v Puede ver los cinco temas principales de su rol. Mueva el cursor por la parteinferior de la ventana de ayuda. Los cinco temas principales se muestran comoun mosaico que puede seleccionar.

    Capítulo 2. Cómo empezar 11

  • 12 Planning Analytics Workspace

  • Capítulo 3. Trabajar en libros y vistas

    Utilice libros para incluir datos relacionados en forma de vistas, hojas web, tablasde puntuación, visualizaciones, gráficos, vídeos y páginas web incluidas.

    Libros y vistasPuede crear un libro de IBM Planning Analytics Workspace para que contenga losdatos.

    Procedimiento1. En un navegador web, vaya a el URL para Planning Analytics Workspace e

    inicie sesión con las credenciales que se le han facilitado.

    2. Pulse Nuevo y después pulse Libro a partir de plantilla.3. Asigne al libro un nombre descriptivo, que facilite su búsqueda.4. Seleccione un diseño de espacio de trabajo y una plantilla para la hoja inicial de

    su libro, a continuación, pulse Crear. La selección predeterminada de unespacio de trabajo con pestañas con una plantilla de formato libro es un buenpunto de partida. Las opciones de diseño del panel de control son:

    Una sola páginaMuestra todos los datos en una página.

    Con pestañasPuede crear varias pestañas para diferentes categorías de información.Por ejemplo, puede crear pestañas independientes para las ventas porpaís, por región y por ventas totales.

    Puede elegir entre las plantillas siguientes:

    Formato libreLa plantilla de formato libre es un área grande que no está dividida ensecciones. Los objetos de este diseño se pueden colocar donde desee ysu tamaño y posición se conservan independientemente del tamaño dela pantalla.

    Otras plantillasHay disponible varias plantillas definidas que dividen la hoja ensecciones individuales. Este tipo de plantilla utiliza las posicionesrelativas. Las imágenes ajustan su tamaño y posición para adaptarse alespacio al que se añaden, pero las vistas no cambian.

    5. Como alternativa, puede pulsar Nuevo y después pulsar Libro para crearun libro sin tener que especificar una plantilla o un diseño. Este procedimientoes algo más rápido y, cuando se elige esta opción, el libro nuevo se crea con eldiseño de formato libre y el espacio de trabajo con pestañas.

    6. Puede elegir los temas y las opciones de estilo para el libro. Pulse el icono

    Propiedades en la parte superior derecha de la pantalla para elegir susopciones. Para cerrar el panel Propiedades, pulse el icono Propiedades denuevo.

    © Copyright IBM Corp. 2015, 2017 13

  • 7. Puede cambiar el nombre del libro cuando está en modo de edición. Pulse

    Menú en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccioneCambiar nombre.

    8. Guarde el libro pulsando y seleccionando si el libro es Compartido oPersonal. Si tiene carpetas, puede seleccionar en qué carpeta se guarda el libro.

    Resultados

    Cuando crea un libro por primera vez, está en modo de edición. Cuando un libroestá en modo de edición, puede realizar lo siguiente:v Añadir nuevo contenido.v Mover y redimensionar el contenido.v Asegurarse de que los cambios que realiza en los valores de widget se

    mantienen. Por ejemplo, si no está en modo de edición, algunas acciones comogirar y dividir en porciones no se mantiene entre sesiones.

    v Cambiar el nombre del libro.

    v Añadir nuevas hojas para organizar los datos. Pulse .

    Para entrar y salir del modo de edición, pulse el icono de lápiz en la parte superiorde la pantalla. El icono de lápiz tiene el aspecto que se muestra en esta imagen en

    modo de edición: y el aspecto que se muestra en esta otra imagen cuando

    no está en modo de edición:

    Consejo: Cuando se encuentra en modalidad de edición, el árbol está visible en elespacio de trabajo. Cuando no está en modalidad de edición, el árbol está ocultoen el espacio de trabajo.

    Qué hacer a continuación

    A continuación, añade contenido al libro. Puede añadir hojas para organizar losdatos, añadir vistas existentes y crear nuevas vistas. También puede añadirvisualizaciones (gráficos), gráficas y texto.

    Añadir una vista a un libroPuede añadir una vista a una hoja de su libro, ya sea mediante la búsqueda de lavista en la barra de intenciones o utilizando el árbol.

    Suponga que desea buscar precios y unidades que se vendieron en Europa duranteenero. Los datos que necesita se encuentran en la base de datos SData2 en un cubodenominado CuboVentas.

    14 Planning Analytics Workspace

  • Procedimiento1. Para añadir una vista a un libro, debe estar en el modo de edición. Está en

    modalidad de edición si el icono de lápiz del ángulo superior izquierdo de la

    pantalla es similar a este icono .2. Para añadir una vista buscando:

    a. Escriba ver precios en la barra de propósitos.

    b. Seleccione una vista previa. Cuando encuentre la vista que desea, pulseUsar.

    3. Para añadir la vista desde el árbol, pulse el signo + junto al servidor SData2.a. Expanda Cubos > CuboVentas > Vistas.b. Arrastre la vista de precio hasta la hoja.

    Consejo: Puede colocar la vista en la hoja utilizando el descriptor de contexto

    de arrastre en la esquina superior izquierda de la vista.

    Nota:

    Cuando abre una vista o una hoja web en un iPad, inicialmente PlanningAnalytics Workspace carga y muestra únicamente el número de filas que cabeen una sola página. En función de cómo esté configurada la vista, puede ver 30- 50 filas.

    A medida que se desplaza por la vista, Planning Analytics Workspace cargacada página de forma secuencial. Esto se produce incluso si se desplazarápidamente por varias páginas sin pausar en cada página que se ha devisualizar. Por ejemplo, está buscando un valor en la primera página de unavista y, a continuación, se desplaza a la página 8 de la vista, las páginas 2 - 7 sedeben cargar antes de que se pueda visualizar la página 8. Existe un ligeroretardo, a medida que se carga cada página.

    Para mantener los tiempos de carga en valores mínimos, limite las páginas a lasque se accede desde los iPads a 300 filas o menos.

    Crear una vistaPuede crear una vista en cualquier momento para realizar análisis ad hoc.

    Una vista se guarda automáticamente como parte del libro en el que la crea.También puede guardar una vista como un objeto independiente con un nombre.

    Si guarda la vista como un objeto independiente, la vista es independiente de lavista en el libro. Puede abrir la vista desde la página de bienvenida, compartir lavista, anclar la vista para facilitar la recuperación y volver a utilizar la vista enotros libros.

    Nota:

    Cuando abre una vista o una hoja web en un iPad, inicialmente Planning AnalyticsWorkspace carga y muestra únicamente el número de filas que cabe en una solapágina. En función de cómo esté configurada la vista, puede ver 30 - 50 filas.

    Capítulo 3. Trabajar en libros y vistas 15

  • A medida que se desplaza por la vista, Planning Analytics Workspace carga cadapágina de forma secuencial. Esto se produce incluso si se desplaza rápidamentepor varias páginas sin pausar en cada página que se ha de visualizar. Por ejemplo,está buscando un valor en la primera página de una vista y, a continuación, sedesplaza a la página 8 de la vista, las páginas 2 - 7 se deben cargar antes de que sepueda visualizar la página 8. Existe un ligero retardo, a medida que se carga cadapágina.

    Para mantener los tiempos de carga en valores mínimos, limite las páginas a lasque se accede desde los iPads a 300 filas o menos.

    Procedimiento

    1. En un libro, pulse .

    Consejo: Si no está disponible, pulse para entrar en modo deedición.La hoja muestra una plantilla para ayudarle a crear la nueva vista.

    2. En el árbol, abra el cubo que contiene los datos que desea ver. Puede crear unavista con dimensiones, jerarquías, conjuntos, niveles o miembros individualesdesde el cubo. Por ejemplo, vaya al servidor SData2 y al cubo SalesCube.

    3. Desplácese hacia abajo en el cubo hasta que encuentre la dimensión ,

    jerarquía , conjunto, nivel o miembro que desee en las filas y, acontinuación, pulse y retenga el elemento y arrástrelo a la región Soltarelemento de fila aquí, a la región Soltar elemento de columna aquí y a laregión Soltar elemento de contexto aquí. Por ejemplo:a. Arrastre la dimensión de modelo a la región Soltar elemento de fila aquí.b. Arrastre la dimensión de mes a la región Soltar elemento de columna aquí.c. En la dimensión de región, expanda la región y en Conjuntos, arrastre

    Europa a la región Soltar elemento de contexto aquí.

    Consejo: Puede mover el foco del árbol al cubo en el que está trabajando

    pulsando este botón en el widget de vista .4. Puede poner más de un elemento en cualquier región de la vista. Cuando

    arrastra un elemento adicional a una región, una barra vertical indica laposición del elemento.Cualquier dimensión, o cualquier otro elemento contenido en una dimensión,

    que no añada a la vista, se colocará en . Puede arrastrar elementosdesde el entorno de trabajo para utilizarlos en la vista más tarde. Por ejemplo,

    pulse y arrastre Varianza a la región de contexto.5. Para guardar la vista como un objeto independiente con un nombre, pulse la

    vista para visualizar la barra de herramientas y pulse . Seleccione

    16 Planning Analytics Workspace

  • Guardar como para especificar un nombre. La vista guardada se convierte enun objeto independiente de la vista del libro y la vista se coloca en la página debienvenida en un mosaico.

    Establecer las propiedades de vista de cuboPuede establecer las propiedades que determinan el diseño de una vista, controlanla renovación de datos, definen el ámbito de sincronización y permiten acceso aleditor de conjuntos.

    Por ejemplo, si desea que una vista tenga un diseño de informe sin sombreado ybordes, puede seleccionar el tema de informe para aplicar este estilo. Puede reducirel contenido de la tabla en un 80% del tamaño original y puede optar por ocultarlas cabeceras de fila o columna.

    Procedimiento1. Asegúrese de que está en modo de edición. El icono de lápiz junto al ángulo

    superior izquierdo del navegador es similar a este icono en modalidad de

    edición: .2. Pulse en cualquier lugar de la vista de cubo.

    3. Pulse el icono Propiedades .4. Establezca las propiedades de la vista de cubo.

    Estilo de tablaPuede configurar las características siguientes:v Establezca el Tema de la tabla.v Si está disponible, puede reducir el tamaño de la cuadricula al 80%

    del tamaño original seleccionando Zoom 80%.v Puede ocultar o mostrar las cabeceras de fila o de columna.

    Características de exploraciónPuede elegir si se muestran o se ocultan las características siguientes:v Mostrar +/-ampliar & contraer. Si se deselecciona esta opción se

    elimina el indicador +/-, de modo que no puede ver si se hacontraído o expandido un miembro.

    v Indentar niveles de filas. Deseleccione para eliminar la indentaciónde las cabeceras de fila.

    v Indentar niveles de columnas. Deseleccione para eliminar laindentación de la columna.

    v Color de celdas por estado de datos. Si se selecciona, las celdas desolo lectura son de color gris y las celdas calculadas son de colorverde. Ninguna de ellas se puede actualizar directamente con laentrada de datos. Deseleccione esta opción para eliminar el color.

    Estilo generalEstablezca el Color de relleno, el Color de bordes y la Opacidad de lavista.

    El color de relleno se aplica a la cuadrícula de datos para el tema detabla simple. Si selecciona colores oscuros, como negro, rojo, azuloscuro, el texto es de color blanco. Con un color de relleno claro, eltexto está en negro. Si selecciona los temas de tabla grises o azules, solo

    Capítulo 3. Trabajar en libros y vistas 17

  • se aplica el color de relleno al área de la cuadrícula de datos que noestá ocupada por las celdas, debido a que estos temas no sontransparentes.

    Renovación de datosHabilite la opción Renovar tras cada cambio de datos para renovar losdatos automáticamente cuando se aplique cualquier edición a la vista.Inhabilite la opción para que se requiera una renovación explícita paraactualizar los valores de datos.

    SincronizarEstablezca el nivel de sincronización que desee para la vista.

    Editor de conjuntosHabilite la opción Permitir acceso al editor de conjuntos para permitirque los usuarios accedan al editor de conjuntos desde la vista.Inhabilite la opción para impedir el acceso al editor de conjuntos. Siinhabilita el acceso al editor de conjuntos, los usuarios no puedenabrirlo, pero sí pueden seleccionar miembros del conjunto actual.

    Añadir imágenes, vídeos y páginas webPuede añadir imágenes, vídeos y páginas web a los libros Planning AnalyticsWorkspace. Por ejemplo, puede añadir un logotipo de compañía y un blog envídeo que explica los resultados.

    Antes de empezar

    Los objetos que añade deben estar disponibles desde un URL. En una ventana denavegador, ubique los objetos y copie el URL (dirección).

    Nota: Debe tener permiso para utilizar los objetos que añade y estos deben estardisponibles desde una dirección que comience por HTTPS.

    Procedimiento1. En el libro Planning Analytics Workspace, asegúrese de que está en modalidad

    de edición .

    2. Pulse el icono de imagen , el icono de soporte o el icono de

    página web en la esquina superior derecha de la pantalla.3. Pegue el URL en el campo adecuado.4. Pulse y arrastre el objeto a la posición en la hoja.5. Cambie el tamaño del objeto pulsándolo para que aparezcan los descriptores de

    contenido. Para cambiar el tamaño del objeto proporcionalmente, arrastre este

    descriptor de contenido en la parte inferior derecha del objeto. Utilice

    controladores simples para cambiar el tamaño del objeto libremente. Este

    controlador rota objetos: .

    18 Planning Analytics Workspace

  • 6. Puede distribuir en capas imágenes con otras imágenes, formas, texto y vistascolocando la imagen donde desee y, a continuación, cambiando el orden de laimagen en relación con los demás objetos. Por ejemplo, es posible que deseetener texto superpuesto a un imagen.a. Pulse el cuadro de texto y colóquelo donde desee sobre el texto.b. Si la imagen oculta el texto, pulse la imagen y, a continuación, pulse

    c. Para colocar la imagen detrás del texto, cambie el control deslizante deorden. Cuanto mayor es el número, más cerca está el objeto de la partesuperior de la pantalla.

    Por ejemplo, si tiene una imagen, forma y texto, y desea la imagen en laparte posterior y el texto en la parte frontal, establezca el orden de laimagen en 1, la forma en 2 y el texto en 3.

    Añadir formas y textoPuede añadir formas y texto a los libros de Planning Analytics Workspace. Puedeutilizarlos junto con imágenes y color para crear paneles de control interesantes.

    Acerca de esta tarea

    Presuponga que desea crear una forma similar a la siguiente:

    La imagen consta de dos formas y algo de texto.

    Procedimiento1. En el libro Planning Analytics Workspace, en la hoja donde desea añadir una

    forma, asegúrese de estar en modalidad de edición .

    2. Pulse el icono de formas en la parte superior derecha de la pantalla ypulse una forma para seleccionarla. Desplácese por las formas pulsando las

    Capítulo 3. Trabajar en libros y vistas 19

  • flechas. Seleccione esta forma de flecha y esta forma de flecha . Debeparecerse a:

    3. Pulse Ctrl y pulse las formas para seleccionarlas, a continuación, pulse el icono

    Propiedades .4. Seleccione el color de relleno y, a continuación, pulse el icono de propiedades

    de nuevo para cerrarlo. El ejemplo utiliza azul claro, sin borde.

    Consejo: Puede cambiar la opacidad. Esto resulta útil si está distribuyendo encapas las formas sobre las imágenes.

    5. Para crear una imagen similar al ejemplo, toque cada forma y cámbieles el

    tamaño utilizando los descriptores de contexto .

    6. Añada texto pulsando el icono Texto y, a continuación, asigne formato

    al texto pulsando el icono Propiedades con el texto seleccionado.

    Consejo: Puede distribuir en capas las formas con imágenes, otras formas,texto y vistas cambiando el orden de la forma en relación con los demás

    objetos. Pulse el objeto, a continuación, pulse el icono de orden en labarra de accesos directos.

    Compartir libros y vistasPuede compartir libros y vistas. También puede descargar los libros y vistas comoimágenes, archivos PDF o archivos Microsoft PowerPoint y enviarlos a estaspersonas. También puede enviar enlaces.

    Al compartir libros o vistas con personas, éstas pueden ver sólo los datos de TM1que están autorizados a ver, tal como se ha definido mediante la seguridad deTM1. Por ejemplo, si una vista tiene una dimensión de unidad de negocio quecontiene diez unidades de negocio europeas, pero un usuario tiene derechos paraver los datos de sólo las unidades de negocio del Reino Unido y Alemania, sólodatos para el Reino Unido y Alemania están visibles para ese usuario.

    Cuando comparte libros y vistas, puede seleccionar el nivel de acceso que puedentener los usuarios entre uno de los siguientes: ver, ver y editar o control completo.

    Si ha guardado los libros en carpetas, puede compartir las carpetas.

    Procedimiento1. Para compartir un libro, una vista o una carpeta, en la página de Bienvenida,

    siga estos pasos:

    20 Planning Analytics Workspace

  • a. Pulse en el libro, vista o carpeta y pulse Compartir.b. Seleccione los permisos que desea aplicar: Utilizar los permisos de abajo

    más los permisos de la carpeta que los contiene o Utilizar solo permisosde abajo.

    c. Seleccione la persona con que desea compartirlo y el acceso que tendrá:v Sólo verv Ver y editarv Control completoSi está compartiendo con una persona con derechos de consumidor,únicamente puede concederles el acceso Sólo ver. A un analista oadministrador les puede conceder el acceso Sólo ver, Ver y editar o Controlcompleto.

    2. Cuando tenga abierto el libro o la vista, podrá compartirlos en un correoelectrónico que incluirá un enlace al libro o a una imagen del libro.

    a. Pulse Compartir .

    b. Pulse Correo electrónico y escriba una dirección de correo electrónico,un asunto y opcionalmente un mensaje y, a continuación seleccione elformato que desea compartir. Pulse Enviar:v Enlace: Se incluye un enlace al libro o la vista en el correo electrónico. La

    persona a la que envía el enlace debe tener acceso al servidor donde estáubicado el libro o la vista.

    v Imagen: Se genera una imagen en formato PNG (Portable NetworkGraphics) y se adjunta al correo electrónico.

    v PDF: Se genera un documento en formato PDF (Portable DocumentFormat) y se adjunta al correo electrónico.

    c. Para descargar el libro o la vista como una imagen (formato PNG), PDF o

    como Microsoft PowerPoint, pulse Descargar y seleccione el formato.En el caso de un libro, puede seleccionar las hojas que se deben descargar.A continuación, pulse Descargar.

    3. Para obtener un enlace que puede proporcionar a otro usuario, pulse Enlace

    .

    Entrada de datosPuede entrar datos escribiendo en celdas editables.

    Las celdas de solo lectura son de color gris y las celdas calculadas son de colorverde. Ninguna de ellas se puede actualizar directamente con la entrada de datos.

    Para entrar fechas, pulse una celda de fecha y seleccione la fecha.

    Las celdas consolidadas están en negrita. Puede dispersar datos escribiendo unvalor en una celda consolidada.

    Si alguna celda de hoja descendente tiene un valor no nulo, se aplica unadispersión proporcional.

    Capítulo 3. Trabajar en libros y vistas 21

  • Si todas las celdas de hoja descendentes son nulas, se aplica una dispersión dehojas igual. Una dispersión de hojas igual distribuye por igual un valorespecificado entre los miembros hijo más bajos de una celda consolidada.

    Consejo: También puede utilizar teclas de acceso directo de dispersión de TM1estándares. Por ejemplo:100 S dispersa el valor 100 por igual en todas las celdasde hoja de la celda consolidada y sustituye los valores de celda de hoja existentes.

    Estos pasos siguen el ejemplo de vista de precios; consulte “Añadir una vista a unlibro” en la página 14.

    Procedimiento

    1. Asegúrese de que no está en modo de edición pulsando .2. En la vista Precio, en el área de contexto, pulse actvsbud y seleccione

    Presupuesto.Observe que las celdas de la columna Trimestre 1 están en negrita, por lotanto, son celdas consolidado. Además, tenga en cuenta que alguna de lasceldas están sombreadas. Estas celdas sombreadas no se pueden editar. Porejemplo, Ventas es un valor calculado basado en Unidades y Precio, así que nopuede editar valores para Ventas.

    3. Pulse la celda en la intersección de Mar y Unidades.4. Escriba 500, y a continuación, pulse Intro. Observe que el valor de las

    unidades en Trimestre 1 refleja el cambio que ha realizado. Observe tambiénque los valores de ventas de Mar y Trimestre 1 también se han actualizado.

    5. Pulse la celda en la intersección de Feb y Unidades y escriba 2K. 2K es unatajo de entrada de datos para el valor 2000. Puede utilizar todos los atajosdescritos en “Métodos de dispersión de datos y atajos de entrada de datos” enla página 111.

    6. Pulse con el botón derecho la celda en la intersección de Ene y Unidades y, acontinuación, seleccione Retener y liberar > Retener. Esto coloca unaretención en la celda, excluyéndola de cualquier acción de dispersión. Puedeseguir editando la celda directamente. Dos barras verticales indican que una

    retención está activa en una celda .7. Escriba S>700 en la celda en la intersección de Trimestre 1 y Unidades. Tenga

    en cuenta que 700 se dispersa uniformemente colocando el valor 350 en loshijos Feb y Marzo de Trimestre 1, pero el valor de Ene permanece sin cambios.

    8. Pulse con el botón derecho la celda en la intersección de Trimestre 1 y Costesvariables y, a continuación, seleccione Retener y liberar > Retener. Cuandocoloca una retención en una celda consolidada, el valor consolidadopermanece constante cuando cambia cualquiera de los hijos. Cuando se colocaun valor consolidado y cambia el valor de un hijo, la dispersión proporcionalse aplica automáticamente al resto de los hijos, de este modo el valorconsolidado permanece sin cambios.

    9. Escriba 2000 en la celda en la intersección de Mar y Costes variables. Tenga encuenta que Trimestre 1 permanece sin cambios, mientras que Ene y Feb seactualizan para conservar el valor considerado válido.

    10. Pulse con el botón derecho cualquier celda y, a continuación, seleccioneRetener y liberar > Liberar todas las retenciones. Esto elimina todas lasretenciones de la vista. También puede pulsar con el botón derecho una celdacon una retención activa y, a continuación, seleccionar Retener y liberar >Liberar retención para liberar una retención específica.

    22 Planning Analytics Workspace

  • Copiar y pegarPuede cortar, copiar y pegar valores entre vistas y hojas web en Planning AnalyticsWorkspace. También puede pegar valores desde aplicaciones externas, tal comoMicrosoft Excel.

    Interfaz de usuario

    El soporte para la interfaz de usuario de pulsación en botón derecho depende delnavegador. Algunos navegadores visualizan opciones de cortar, copiar y pegarcuando pulsa con el botón derecho una celda o un rango de celdas en PlanningAnalytics Workspace; y otros no. Sin embargo, todos los navegadores dan soportea los atajos de teclado:v Ctrl+x: cortarv Ctrl+c: copiarv Ctrl+v: pegar

    Comportamiento de la opción de pegar

    Cuando pega en una sola celda, el contenido del portapapeles se pega tomando lacelda seleccionada como punto de inserción inicial y la operación de pegado seexpande a las otras celdas, según sea necesario.

    Cuando pega en un rango de celdas seleccionado, y dicho rango es más pequeñoque contenido del portapapeles, Planning Analytics Workspace le notifica que laoperación de pegar modificará las celdas más allá del rango seleccionado. Tiene laopción de aceptar o cancelar la operación de pegar.

    Existe un límite de 60.000 celdas para pegar en el visor de cubos. Si se intentapegar más de 60.000 celdas, se genera un error.

    Otras consideraciones

    Planning Analytics Workspace es una aplicación basada en navegador que utilizael valor de entorno local del navegador. Excel es una aplicación de MicrosoftWindows que utiliza el valor de idioma de Windows y copia los datos en elportapapeles utilizando el separador decimal específico del entorno local. Cuandocopia datos de Excel y los pega en Planning Analytics Workspace, debe utilizar elmismo separador decimal del entorno local en ambas aplicaciones. Los entornoslocales de su navegador y de Windows deben coincidir.

    Aplicar la dispersión de datosIBM Planning Analytics Workspace proporciona varios métodos de dispersión dedatos predefinidos que puede utilizar para distribuir datos numéricos en las celdasde una vista de cubo. Por ejemplo, puede utilizar la dispersión de datos paradistribuir equitativamente un valor en un rango de celdas o para incrementartodos los valores en un rango de celdas utilizando el porcentaje deseado.

    Acerca de esta tarea

    Cuando utiliza la dispersión de datos, hay varios pasos generales que se han deseguir y son aplicables a todos los métodos de dispersión.

    Paso 1: Seleccione una celda o rango desde el que desea iniciar la dispersión dedatos: Puede iniciar la dispersión desde una sola celda, un solo rango lineal de

    Capítulo 3. Trabajar en libros y vistas 23

  • celdas o un solo rango rectangular de celdas. No podrá iniciar la dispersión en unrango de celdas no contiguas ni podrá dispersar datos en varias celdas o rangosseleccionados individualmente en una vista.

    Paso 2 - Seleccionar un método de dispersión: Después de seleccionar la celda orango de celdas en que desea iniciar la dispersión de datos, puede seleccionar unmétodo de dispersión de datos. El menú de dispersión de datos es dinámico, solomuestra los métodos válidos para la celda o rango en que desea iniciar ladispersión. Por ejemplo, los métodos de dispersión proporcional relativa, ajuste delporcentaje relativo, repetir hojas y hojas de dispersión igualada no son válidos enlas celdas de hoja. Cuando inicia la dispersión desde una celda de hoja, lasopciones del método de dispersión de datos se muestran atenuadas en el menú dedispersión de datos, lo que indica que no están disponibles.

    Paso 3 - Especificar valores necesarios: En la mayoría de los métodos dedispersión, solo se especifica el valor de dispersión que desea. No obstante,algunos métodos de dispersión requieren valores adicionales. Por ejemplo, con elmétodo de línea recta, especifica un valor inicial y un valor final. Con los métodosde dispersión proporcional relativa y ajuste del porcentaje relativo, debe identificaruna celda de referencia en la operación de dispersión.

    Paso 4 - Seleccionar las direcciones para ampliar la dispersión: Si inicia ladispersión desde una sola celda, debe especificar las direcciones para la ampliaciónde la dispersión en relación con el punto de inserción. La celda en la que inicia ladispersión de datos siempre se incluye en la dispersión. Algunos métodos dedispersión de datos le permiten extender la dispersión en varias direcciones. Estosmétodos muestran las opciones de Dirección como casillas de verificación, de losque puede seleccionar cualquier combinación. Al iniciar la dispersión en un rangode celdas seleccionado, las opciones de Dirección se desactivan y la dispersión seaplica al rango seleccionado.

    Paso 5- Seleccionar una acción de actualización : La Acción de actualizaciónindica si los valores de dispersión deben sustituirse, añadirse o restarse de losvalores de celda existentes.

    Procedimiento1. Pulse con el botón derecho la celda o el rango de celdas desde el que desea

    iniciar la dispersión de datos.2. Pulse Dispersión de datos.3. Seleccione un método de dispersión de datos.4. Especifique los valores y opciones requeridos.5. Pulse Aplicar.

    Consulte los siguientes enlaces para ver los detalles completos de cada métodode dispersión de datos.v Proporcionalv Dispersión igualadav Repeticiónv Borrarv Cambio en el porcentajev Hojas de repeticiónv Hojas igualadasv Línea recta

    24 Planning Analytics Workspace

    https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_ug.2.0.0.doc/t_usingtheproportionalspreadmethod_n60215.html#UsingtheProportionalSpreadMethod_N60215https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_ug.2.0.0.doc/t_usingtheequalspreadmethod_n602d8.html#UsingtheEqualSpreadMethod_N602D8https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_ug.2.0.0.doc/t_usingtherepeatmethod_n60357.html#UsingtheRepeatMethod_N60357https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_ug.2.0.0.doc/t_usingtheclearmethod_n60a34.html#UsingtheClearMethod_N60A34https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_ug.2.0.0.doc/t_usingthepercentchangemethod_n603d3.html#UsingthePercentChangeMethod_N603D3https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_ug.2.0.0.doc/t_usingtherepeatleavesmethod_n60873.html#UsingtheRepeatLeavesMethod_N60873https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_ug.2.0.0.doc/t_usingtheequalspreadleavesmethod_n60958.html#UsingtheEqualSpreadLeavesMethod_N60958https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_ug.2.0.0.doc/t_usingthestraightlinemethod_n60451.html#UsingtheStraightLineMethod_N60451

  • v Porcentaje de crecimientov Proporcional relativov Ajuste del porcentaje relativoTambién puede utilizar accesos directos especificados directamente en las celdaspara aplicar la dispersión de datos.

    Ocultar filas y columnasPuede ocultar las filas y las columnas que no son necesarias en una vista.

    Procedimiento1. Seleccione las columnas o filas que desea ocultar, pulse el botón derecho y

    seleccione Ocultar.2. En lugar de ocultar un miembro, puede seleccionar filas o columnas que desea

    conservar, pulsar el botón derecho y seleccionar Mantener o utilizar el mandatosnap Keep. Todas las demás filas o columnas están ocultas.

    3. Para mostrar columnas o filas ocultas, pulse el botón derecho y seleccioneMostrar todo o utilice el mandato snap unhide en la barra de herramientas deacceso directos.Por ejemplo, escriba hide US, Feb-2004 en la barra de mandatos snap. Consultela publicación “Mandatos snap” en la página 55.

    Realizar selecciones asimétricas en filas y columnasPuede realizar selecciones asimétricas en filas y columnas.

    Presuponga que está buscando en una vista de ventas y desea ver el presupuestodel cuarto trimestre. Junto con el presupuesto, desea ver los datos reales delprimer, segundo y tercer trimestres. Puede hacerlo realizando una selecciónasimétrica.

    El siguiente escenario utiliza el servidor SData2.

    Procedimiento1. En un libro nuevo, vaya al servidor SData2, expanda Cubos > SalesCube >

    Vistas y arrastre la vista de Valor predeterminado hasta la hoja.2. Arrastre el mosaico actvsbud desde el contexto y suéltelo delante del mosaico

    Mes en las columnas para que esté anidado:

    3. Pulse el mosaico de mes y pulse Niveles, level001.Ahora puede ver los trimestres.

    4. Pulse con el botón derecho la cabecera Varianza y pulse Ocultar.Ahora puede ver los Datos actuales y el Presupuesto de los cuatro trimestres.

    5. Bajo la cabecera Real, pulse el trimestre 4 y, a continuación, pulse con el botónderecho y seleccione Mantener.Observe que las columnas para los trimestres 1, 2 y 3 están ocultas para Real yPresupuesto.

    Capítulo 3. Trabajar en libros y vistas 25

    https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_ug.2.0.0.doc/t_usingthestraightlinemethod_n60451.html#UsingtheStraightLineMethod_N60451https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_ug.2.0.0.doc/t_usingtherelativeproportionalspreadmethod_n6062c.html#UsingtheRelativeProportionalSpreadMethod_N6062Chttps://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_ug.2.0.0.doc/t_usingtherelativepercentadjustmentmethod_n6073d.html#UsingtheRelativePercentAdjustmentMethod_N6073D

  • No quiere esto, de modo que pulse Deshacer6. Para realizar una selección asimétrica en las columnas, pulse el icono Selección

    de columna de destino

    Nota: Para realizar una selección asimétrica en las filas, pulse el icono

    Selección de fila de destino

    7. Bajo la cabecera de Presupuesto, pulse el trimestre 4 y, a continuación, pulse yseleccione Mantener. Ahora puede ver el presupuesto del trimestre 4 y losdatos reales de los trimestres 1, 2, 3 y 4.

    Detallar másPuede detallar más en un miembro consolidado de una vista para ver losmiembros de la consolidación y para ocultar otros miembros pulsando dos veces elmiembro.

    También puede detallar más en los miembros utilizando mandatos snapdesde la barra de acceso directo. Por ejemplo, escriba Drill Georgia en la barra demandatos snap. Consulte la publicación “Mandatos snap” en la página 55.

    26 Planning Analytics Workspace

  • Procedimiento1. Para ir al siguiente nivel con menos detalle, pulse el botón derecho y seleccione

    Detallar menos.2. Para eliminar los detalles, pulse el botón derecho y seleccione Ver todo o utilice

    el mandato snap drill reset.

    Ordenar filas y columnasPuede ordenar las etiquetas o los valores en orden ascendente o descendente.Puede elegir ordenar por jerarquía o bien ordenar rompiendo la jerarquía.

    Puede ordenar desde el menú o utilizando mandatos snap; consulte “Mandatossnap” en la página 55.

    Procedimiento1. Para ordenar por etiqueta, pulse con el botón derecho el selector de fila

    o el selector de columna y seleccione laopción de ordenación.

    2. Para ordenar por valor, pulse y mantenga pulsada la fila o columna yseleccione la opción de ordenación.

    3. Para ordenar valores dentro de una jerarquía, pulse con el botón derecho laetiqueta de jerarquía, seleccione Ordenar de forma jerárquica y, a continuación,elija su opción.

    Mostrar y ocultar totalesPuede mostrar y ocultar totales en una vista y elegir si los totales son iniciales ofinales.

    Puede gestionar totales desde el menú de fila o columna, desde el editor deconjuntos o utilizando el mandato snap totals. Para obtener más información,consulte “Mandatos snap” en la página 55.

    Procedimiento

    1. Pulse con el botón derecho el selector o el

    selector y seleccione una de las opciones de Mostrar totales.2. Cuando edita un conjunto, puede pulsar el icono Mostrar iniciales/Mostrar

    finales en el editor de conjuntos para conmutar la posición de los totales.

    Filtrar miembros principales o últimosPuede filtrar para que solo se muestren los miembros principales o últimos de unavista.

    Capítulo 3. Trabajar en libros y vistas 27

  • Es posible que desee mostrar los tres productos principales por territorios, en losque los productos de cada territorio son diferentes. Puede seleccionar el número demiembros que se mostrará y si desea basar la clasificación en el valor de miembro,el percentil o por suma.

    Procedimiento1. Pulse con el botón derecho o pulse y retenga la cabecera de fila o columna, y

    seleccione Filtrar principal o último.2. Seleccione si desea mostrar los valores principales o últimos.3. Escriba el valor que desea para el filtro. El valor depende de si está filtrando

    miembros, porcentajes o la suma.v Miembros: Escriba un número de resultados principales o últimos. Por

    ejemplo, puede especificar 50 para que se visualicen los 50 clientesprincipales por ingresos.

    v Porcentaje: Escriba un porcentaje de resultados principales o últimos. Porejemplo, puede especificar 10 para que se visualicen los clientes que formanparte del 10% más alto de ingresos.

    v Suma: Escriba un número hasta el cual se sumarán sus resultados principaleso últimos. Por ejemplo, puede especificar 10.000.000 para que se visualicenlos clientes que forman parte de los 10 primeros millones de euros de losingresos.

    4. Seleccione Miembros, Porcentaje o Suma.5. Pulse Aplicar.6. Para borrar la clasificación, pulse con el botón derecho o pulse y retenga la

    cabecera de fila o columna y seleccione Borrar filtro.

    Suprimir cerosPuede ocultar las filas y las columnas de una vista que sólo contienen ceros.

    Puede suprimir ceros en una vista desde la barra de accesos directos o utilizandoel mandato snap zero. Para obtener más información, consulte “Mandatos snap”en la página 55.

    Procedimiento1. Pulse en cualquier lugar de la vista. Aparece la barra de accesos directos.

    2. Pulse y elija filas o columnas.

    Expandir nivelesPuede expandir los niveles de una jerarquía a una profundidad específica.

    Puede expandir manualmente los niveles pulsando , seleccionando un nivelespecífico en el menú o bien utilizando el mandato snap level. Para obtener másinformación, consulte “Mandatos snap” en la página 55.

    Procedimiento1. Para seleccionar un nivel específico para expandirlo en el menú, pulse el botón

    derecho en el miembro de la fila o columna que desea expandir. Un miembroque puede expandirse tiene este icono: .

    2. Pulse Expandir a nivel y, a continuación, seleccione el nivel.

    28 Planning Analytics Workspace

  • Visualizar valores de celda como porcentajesPuede cambiar la manera en que se visualizan los valores para que estos sevisualicen como porcentajes del total.

    Procedimiento1. Pulse el botón derecho del ratón en una celda y seleccione Mostrar valor de

    celda como.2. Seleccione una de las siguientes opciones:

    % de total de fila

    Muestra todos los valores de cada fila como un porcentaje del total dela fila.

    % de total de columna

    Muestra todos los valores en cada columna como un porcentaje deltotal de la columna.

    % de suma final

    Muestra valores como un porcentaje del total de todos los valores opuntos de datos del informe.

    Avanzado - % de total de fila padreMuestra los valores de cada fila como un porcentaje del padre.

    Avanzado - % de total de columna padreMuestra los valores de cada columna como un porcentaje del padre

    Las celdas que visualizan un porcentaje aparecen sombreadas. Este sombreadoindica que los valores de estas células se calculan.

    3. Para volver a los valores de celda reales, en la ventana Mostrar valor de celda,

    seleccione Tal cual o pulse .

    Renovar datosHay varias opciones para renovar datos en Planning Analytics Workspace paraasegurarse de que siempre trabaja con los datos más recientes en un entornocolaborativo.

    En el panel de control, pulse , a continuación, pulse Volver a cargar libropara volver a compilar y renovar todas las vistas de todas las hojas del libro actual.

    Para renovar todos los elementos de la hoja actual, pulse en la barra deherramientas principal.

    Para renovar una vista individual, pulse cualquier lugar de la vista y pulse .

    También puede establecer una vista para que se renueve automáticamente cada vez

    que se cambien datos. Pulse la vista, a continuación, pulse > Renovaciónde datos y seleccione la opción Renovar tras cada cambio de datos.

    Capítulo 3. Trabajar en libros y vistas 29

  • Para renovar el árbol de navegación y asegurarse de que ve las vistas más

    recientes y los otros objetos disponibles, pulse en la parte superior del árbolde navegación. Cuando renueva el árbol de navegación, el árbol se contrae en elnivel del servidor.

    Consejo: Si trabaja con frecuencia en un área del árbol de navegación, puedemarcar la ubicación, de modo que pueda regresar rápidamente a la misma despuésde una renovación. Para obtener más información, consulte el apartado “Marcarelementos” en la página 59.

    CálculosPuede añadir cálculos a una vista para mejorar su análisis.

    Los cálculos se guardan como parte de la vista en el almacén de contenido dePlanning Analytics Workspace.

    Puede crear dos tipos de cálculos:v Cálculos de miembros que se aplican a miembros seleccionados de una fila o

    columna.v Cálculos de resumen que se aplican a todos los miembros de hoja visibles y los

    miembros consolidados no expandidos en una fila o columna.

    Añadir un cálculo de resumen a una vistaUn cálculo de resumen se aplica a todos los miembros hoja y a todos los miembrosconsolidados no ampliados que estén visibles en una fila o columna. El cálculo seactualiza de forma dinámica a medida que cambia los miembros que se muestranen la vista, resume o ve más detalles de las consolidaciones, o cambia el conjuntoutilizado en la vista.

    Acerca de esta tarea

    Debe estar en el tipo de visualización Exploración para crear un cálculo. Si estáutilizando otro tipo de visualización, pulse la visualización, a continuación, pulse

    en la barra de accesos directos y seleccione Exploración.

    Este vídeo le muestra cómo añadir un cálculo de resumen a una vista.

    https://youtu.be/mWB4gglu9_o

    Procedimiento1. En el explorador del escritorio, pulse con el botón derecho una etiqueta de fila

    o columna.En un dispositivo móvil, pulse una etiqueta de fila o columna y, a continuación,

    pulse .2. Pulse Cálculos y, a continuación, Resumir todo.3. Opcionalmente, escriba un nombre para el cálculo. Este es el nombre que se

    muestra como una etiqueta de fila o columna en la vista. Si no escribe unnombre, Planning Analytics Workspace asigna un nombre que indica el cálculoque se está realizando.

    30 Planning Analytics Workspace

    https://youtu.be/mWB4gglu9_o

  • 4. Pulse el cálculo que desea crear.5. Pulse Aceptar.

    Resultados

    Este ejemplo muestra los resultados de aplicar los cálculos Máximo y Suma paraver una vista que contiene una combinación de miembros hoja, miembrosconsolidados expandidos y miembros consolidados no expandidos.

    Aquí, los miembros de Europa y Benelux son miembros consolidados ampliados.Los valores de estos miembros se excluyen de los cálculos de resumen.

    Escandinavia es un miembro consolidado no expandido, por lo tanto su valor seincluye en el cálculo de resumen, al igual que los miembros hoja Bélgica,Luxemburgo y Países Bajos.

    El cálculo del máximo para el año devuelve 1808, el valor de Escandinavia.Aunque tanto 46821 (Europa) como 2807 (Benelux) son mayores que 1808, estosvalores se excluyen del cálculo ya que se trata de consolidaciones expandidas.

    Del mismo modo, el cálculo de la suma para el año devuelve 4615, que es la sumade Escandinavia + Bélgica + Luxemburgo + Países Bajos. (1808 + 1270 + 128 + 1409= 4615) Tanto Europa como Benelux, los miembros consolidados expandidos, seexcluyen del cálculo.

    Añadir un cálculo de miembro a una vistaLos cálculos de miembros se aplican a uno o varios miembros en el eje de columnao fila de una vista.

    Acerca de esta tarea

    Debe estar en el tipo de visualización Exploración para crear un cálculo. Si estáutilizando otro tipo de visualización, pulse la visualización, a continuación, pulse

    en la barra de accesos directos y seleccione Exploración.

    Los cálculos disponibles varían según el número de miembros seleccionados. Siestá utilizando un navegador de escritorio, puede seleccionar uno o variosmiembros para un cálculo. En un dispositivo móvil, puede seleccionar un únicomiembro para un cálculo.

    Si se selecciona un único miembro, puede seleccionar entre los siguientes cálculos.

    Capítulo 3. Trabajar en libros y vistas 31

  • Tabla 1. Opciones de cálculo de un solo miembro

    Nombre de cálculo Descripción

    Rango Clasifica los valores del miembro seleccionado. El rango 1 es elvalor más alto.

    El rango se aplica a los valores que están visibles en la vista. Sidetalla más o resume las consolidaciones de la vista, o si modifica elconjunto que se utiliza en la vista, la clasificación cambia parareflejar el orden de los valores que se muestran en la vista.

    Si intenta clasificar una combinación de valores de serie onuméricos, a los valores de serie se les asigna un rango equivalentea un valor numérico NULL. La clasificación de los valores de seriesiempre está por debajo de cualquier valor numérico.

    Valor absoluto Muestra el valor absoluto del miembro seleccionado.

    % del total Muestra el valor del miembro como un porcentaje de laconsolidación del nivel raíz (total).

    % del padre Muestra el valor del miembro como un porcentaje de su padreinmediato.

    Nombre de miembro+

    Escriba un valor numérico en el recuadro de entrada.

    Muestra la suma del valor del miembro y el valor numéricoespecificado.

    Nombre de miembro-

    Escriba un valor numérico en el recuadro de entrada.

    Muestra la diferencia del valor del miembro menos el valornumérico especificado.

    Puede pulsar para invertir el orden de los valores, restando elvalor del miembro del valor numérico especificado.

    Nombre de miembro/

    Escriba un valor numérico en el recuadro de entrada.

    Muestra el cociente del valor del miembro dividido por el valornumérico especificado.

    Puede pulsar para invertir el orden de los valores, dividiendoel valor numérico especificado por el valor del miembro.

    Nombre de miembro*

    Escriba un valor numérico en el recuadro de entrada.

    Muestra el producto del valor del miembro y el valor numéricoespecificado.

    Si se seleccionan dos miembros, puede elegir los cálculos siguientes.

    Tabla 2. Opciones de cálculo de dos miembros

    Nombre de cálculo Descripción

    Promedio Muestra el promedio de los dos valores de miembros.

    Mínimo Muestra el más pequeño de los dos valores de miembros.

    Máximo Muestra el mayor de los dos valores de miembros.

    Media Muestra la media de los dos valores de miembros.

    Miembro1 *Miembro2

    Muestra el producto de Miembro1 multiplicado por Miembro2.

    32 Planning Analytics Workspace

  • Tabla 2. Opciones de cálculo de dos miembros (continuación)

    Nombre de cálculo Descripción

    Miembro1+Miembro2

    Muestra la suma de Miembro1 y Miembro2.

    Miembro1 -Miembro2

    Muestra la diferencia de Miembro1 menos Miembro2.

    Puede pulsar para invertir el orden de los valores, restandoMiembro1 de Miembro2.

    Miembro1 /Miembro2

    Muestra el cociente de Miembro1 dividido entre Miembro2.

    Puede pulsar para invertir el orden de los valores, dividiendoMiembro2 entre Miembro1.

    % de cambio deMiembro1 aMiembro2

    Muestra el porcentaje de cambio desde Miembro1 a Miembro2.

    Puede pulsar para invertir el orden de los valores, visualizandoel porcentaje de cambio de Miembro2 a Miembro1.

    Miembro1 como %de Miembro2

    Muestra el valor de Miembro1 expresado como un porcentaje deMiembro2.

    Puede pulsar para invertir el orden de los valores, visualizandoel valor de Miembro2 como un porcentaje de Miembro1.

    Si se seleccionan tres o más miembros, puede elegir los cálculos siguientes.

    Tabla 3. Opciones de cálculo de tres o más miembros

    Nombre de cálculo Descripción

    Promedio Muestra el promedio de todos los valores de miembrosseleccionados.

    Mínimo Muestra el más pequeño de todos los dos valores de miembrosseleccionados.

    Máximo Muestra el mayor de todos los valores de miembros seleccionados.

    Media Muestra la media de todos los valores de miembros seleccionados.

    Suma Muestra la suma de todos los valores de miembros seleccionados.

    Procedimiento1. En el explorador del escritorio, pulse con el botón derecho la etiqueta de fila o

    columna del miembro para el que desea crear un cálculo. Para crear un cálculoen varios miembros, utilice Ctrl+Mayús o Ctrl+pulsación para seleccionar lasetiquetas de miembros y, a continuación, pulse con el botón derecho una de lasetiquetas seleccionadas.En un dispositivo móvil, pulse la etiqueta de fila o columna y, a continuación,

    pulse .2. Pulse Cálculos y, a continuación, Crear.3. Opcionalmente, escriba un nombre para el cálculo. Este es el nombre que se

    muestra como una etiqueta de fila o columna en la vista. Si no escribe unnombre, Planning Analytics Workspace asigna un nombre que indica el cálculoque se está realizando y los miembros a los que se aplica el cálculo.

    4. Pulse el cálculo que desea crear.

    Capítulo 3. Trabajar en libros y vistas 33

  • 5. Si está creando un cálculo a


Recommended