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“Escenario político y económico internacional: perspectivas para la agricultura chilena”Agregaduría Agrícola de Chile para Centroamérica y El Caribe
Gustavo Franz Representante AgrícolaEmbajada de Chile en San José – Costa Rica
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Contenido
• Situación Política y comercial.• Temas coyunturales relevantes.
• Visión estratégica a 5 años. • Situación normativa.
• Prioridades de la gestión 2017-2018.
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0,2 %
0,3 %
Características generales del mercado regional (2016)
Costa Rica Panamá Guatemala Honduras El Salvador Rep. Dominicana
PGB Nominal (US$ Billon)
57,7 55,2 68,4 20,9 26,6 71,5
Ranking mundial PGB 93 86 78 112 109 74
Ingreso per cápita PPP. US$ 2016
16.100 22.800 7.900 5.264 8.900 15.900
Población 4.890.379 3.405.813 16.176.133 8.886.357 6.551.000 10.606.865
Tasa Crecimiento % 4,3 5,2 3,5 3,6 2,4 5,9
Desempleo 2016 9,3% 4,5% 4,2% 3,9% 5,5% 13,8
Alfabetización 98% 95% 76% 88% 88% 92%
Inflación % 2016 0,3 1,0 4,3 2,9 1,1 1,9
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0,2 %
0,3 %
Situación Política y comercial
Dimensión Económica.
• Déficit fiscal sobre 5% anual en Honduras y Costa Rica• Gasto público vs ingresos fiscales
Clima de negocios, ranking latam1° Chile2° Panamá3° Costa RicaFuente: Foro Económico mundial.
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Dimensión social.
• Bono demográfico
• Pobreza y exclusión social (47% de la población bajo la línea de pobreza)
Dimensión ambiental.
• Balance ecológico negativo y deuda creciente
• Debilidad institucional
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Dimensión política.
• Corrupción uso de recursos públicos
• Protesta social
• Sin mayoría legislativa de partidos de la presidencia
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Características de la Región Centroamérica y Caribe
Mercados de permanencia y no de volúmenes
Proyecciones de crecimiento mercados interés
2014 2015 2016 2017
PIB Real Var % Proyecciones
América Central
Panamá 6,1 5,8 5,2 5,8
Nicaragua 4,6 4,9 4,5 4,3
Guatemala 4,2 4,1 3,5 3,8
Costa Rica 3,0 3,7 4,2 4,3
Honduras 3,1 3,6 3,6 3,7
El Salvador 1,4 2,5 2,4 2,4
El Caribe
Rep. Dominicana 7,3 7,0 5,9 4,5
Cuba
América Latina y Caribe 1,0 0,0 -0,6 1,6
Fuente: FMI
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Paises Año Exportaciones ImportacionesBalanza Comercial
Intercambio Comercial
2013 11,354.20 17,531.10 6,176.90- 28,885.30 Costa Rica 2014 11,098.60 16,865.00 5,766.40- 27,963.60
2015 9,426.60 15,181.30 5,754.70- 24,607.90 2013 843.90 13,035.40 12,191.50- 13,879.30
Panamá 2014 818.20 13,714.50 12,896.30- 14,532.70 2015 695.70 12,136.10 11,440.40- 12,831.80 2013 6,973.00 15,048.50 8,075.50- 22,021.50
Guatemala 2014 7,322.50 15,906.90 8,584.40- 23,229.40 2015 7,121.20 15,474.10 8,352.90- 22,595.30 2013 3,886.40 9,152.30 5,265.90- 13,038.70
Honduras 2014 4,069.70 9,311.00 5,241.30- 13,380.70 2015 3,921.30 9,424.30 5,503.00- 13,345.60 2013 4,332.90 10,019.60 5,686.70- 14,352.50
El Salvador 2014 4,248.70 9,834.60 5,585.90- 14,083.30 2015 4,372.60 9,805.70 5,433.10- 14,178.30
Republica 2013 9,581.50 18,582.90 9,001.40- 28,164.40 Domincana 2014 9,947.80 17,752.60 7,804.80- 27,700.40
2015 8,384.11 17,347.80 8,963.69- 25,731.91
Intercambio Comercial con el Mundo(Cifras en millones)
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Principales Países destinos / % Participación mercado
Costa Rica Panamá Guatemala Honduras El SalvadorRep. Dominicana
EE.UU. / 40,8 EE.UU / 21,7 EE.UU. /35,0 EE.UU. /43,3 EE.UU./ 48,2 EE.UU./ 53,6
Panamá /5,8 Colombia/12,4 Salvador/ 11,6 Alemania/7,9Guatemala/13,5 Haití / 12,1
Nicaragua/5,5 Costa Rica/5,7 Honduras/ 8,5 Salvador/6,7 Honduras/ 14,1 Canadá /8,4
Guatemala/5,5 Venezuela/ 6,2 Nicaragua/5,2 Guatemala/5,5 Nicaragua/ 6,5 India/ 6,7
Holanda /4,6 Rep. Dom. / 4,6 Canadá / 4,6 Nicaragua/4,8 Costa Rica/4,6 Holanda/ 2,2
Bélgica / 4,5 Guatemala/4,1 México / 4,0 Holanda/3,6 Panamá / 2,3 Reino Unido/1,5
Honduras/ 3,5 Ecuador / 3,5 Costa Rica /3,9 Bélgica / 2,6Rep. Dom/ 1,5 Alemania/ 1,2
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Características de la Región Centroamérica y Caribe Comercio Bilateral Chile Región CA y Caribe
US$ Millones AGOSTO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016
Exportaciones(Fob) 630,8 711,3 770,6 759,5 859,4 840,6 540,9 561,3
Var % Expo 12,8 8,3 -1,4 13,2 -2,2 3,8
Importaciones(Cif) 506,2 986,1 1.713,7 1.302,8 1.449,1 1.089,8 857,7 545,0
Var % Impo 94,8 73,8 -24,0 11,2 -24,8 -36,5
Intercambio Comercial. 1.137,0 1.697,5 2.484,3 2.062,3 2.308,6 1.930,4 1.398,6 1.106,3
Var % Int Com 49,3 46,4 -17,0 11,9 -16,4 -20,9
Balanza Comercial 124,5 -274,8 -943,1 -543,3 -589,7 -249,2 -316,7 16,3
2013 2014 2015 2016 Ago
EMPRESA EXPO 950 982 967 836
EMPRESA IMPO 708 689 634 479
PRODUCTO EXPO 1.529 1.542 1.531 1.231
PRODUCTO IMPO 1.093 1.103 996 841
Productos Empresas Chilenas Exportadoras Importadoras a/de CA y Ca
Permanencia empresas exportadoras:174 han exportado por primera vez el 201595 han exportado solo dos últimos años68 han exportado solo en últimos 3 años
419 han exportado en últimos 4 años
Fuente: Webcomex
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Características de la Región Centroamérica y Caribe
Mercados de permanencia y no de volúmenes
Variación % anual Exportaciones de Chile a países selectos Región CA y Caribe
Millones US$ FOB AGOSTOPAIS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016COSTA RICA 209,5 247,5 264,1 261,7 260,5 259,3 167,5 181,2
VAR % 18,1 6,7 -0,9 -0,5 -0,5 8,2PANAMA 114,2 117,9 177,2 144,5 212,5 200,7 120,5 97,2
VAR % 3,2 50,3 -18,5 47,1 -5,6 -19,3GUATEMALA 70,1 100,7 99,1 101,5 113,6 106,4 72,1 71,5
VAR % 43,7 -1,6 2,4 11,9 -6,3 -0,8REPUBLICA DOMINICANA 58,1 65,7 65,8 61,7 67,0 65,0 41,2 66,9
VAR % 13,1 0,2 -6,2 8,6 -3,0 62,4CUBA 41,4 45,0 29,8 30,0 36,1 45,9 35,8 26,0
VAR % 8,7 -33,8 0,7 20,3 27,1 -27,4HONDURAS 33,5 33,8 38,8 43,0 43,6 44,4 29,9 33,0
VAR % 0,9 14,8 10,8 1,4 1,8 10,4EL SALVADOR 36,2 49,2 38,3 43,9 44,8 43,9 27,1 36,7
VAR % 35,9 -22,2 14,6 2,1 -2,0 35,4NICARAGUA 13,2 15,8 20,3 34,3 35,5 34,5 22,7 23,8
VAR % 19,7 28,5 69,0 3,5 -2,8 4,8
Otros países 54,6 35,7 37,2 38,9 45,8 40,5 24,1 25,0TOTAL CA y Ca 630,8 711,3 770,6 759,5 859,4 840,6 540,9 561,3
VAR % 12,8 8,3 -1,4 13,2 -2,2 3,8
Fuente: Webcomex
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Características de la Región Centroamérica y Caribe
Mercados de permanencia y no de volúmenes
Participación % anual Exportaciones Chile por países Región CA y Caribe Millones US$ FOB
Fuente: Webcomex
PAIS 2010 2011 2012 2013 2014 20152016 Ago (*)
COSTA RICA 209,5 247,5 264,1 261,7 260,5 259,3 181,2Participación % 33,2 34,8 34,3 34,5 30,3 30,8 32,3
PANAMA 114,2 117,9 177,2 144,5 212,5 200,7 97,2Participación % 18,1 16,6 23,0 19,0 24,7 23,9 17,3
GUATEMALA 70,1 100,7 99,1 101,5 113,6 106,4 71,5Participación % 11,1 14,2 12,9 13,4 13,2 12,7 12,7
REPUBLICA DOMINICANA 58,1 65,7 65,8 61,7 67,0 65,0 66,9Participación % 9,2 9,2 8,5 8,1 7,8 7,7 11,9
CUBA 41,4 45,0 29,8 30,0 36,1 45,9 26,0Participación % 6,6 6,3 3,9 3,9 4,2 5,5 4,6
HONDURAS 33,5 33,8 38,8 43,0 43,6 44,4 33,0Participación % 5,3 4,8 5,0 5,7 5,1 5,3 5,9
EL SALVADOR, 36,2 49,2 38,3 43,9 44,8 43,9 36,7Participación % 5,7 6,9 5,0 5,8 5,2 5,2 6,5
NICARAGUA 13,2 15,8 20,3 34,3 35,5 34,6 23,8Participación % 2,1 2,2 2,6 4,5 4,1 4,1 4,2
OTROS PAISES 54,6 35,7 37,2 39,0 45,8 40,5 25,1TOTAL CA y Ca 630,8 711,3 770,6 759,5 859,4 840,6 561,3
Participación % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Características de la Región Centroamérica y Caribe
Mercados de permanencia y no de volúmenes
Fuente: Webcomex
34,5 30,3 30,8 31,0 32,3
19 24,7 23,9 22,3 17,3
13,4 13,2 12,7 13,312,7
8,1 7,8 7,7 7,6 11,9
3,9 4,2 5,5 6,6 4,65,7 5,1 5,3 5,5 5,9
5,8 5,2 5,2 5,0 6,54,5 4,1 4,1 4,2 4,25,1 5,3 4,8 4,5 4,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015 Ene-Ago 2015 Ene-Ago 2016
Exportaciones de Chile a Centroamérica y Caribe(% Participación anual)
COSTA RICA PANAMA GUATEMALA
REPUBLICA DOMINICANA CUBA HONDURAS
EL SALVADOR, NICARAGUA OTROS PAISES
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Características de la Región Centroamérica y Caribe
Mercados de permanencia y no de volúmenes
Participación de mercado Importaciones de Chile por país Región CA y Caribe, Millones US$ FOB
Fuente: Trademap
PAIS 2010 2011 2012 2013 2014 2015COSTA RICA Impo Chile 219,0 265,1 290,9 271,1 277,4 268,4COSTA RICA Impo Mundo 13.920,2 18.263,8 18.356,0 18.124,5 17.186,2 15.504,5
Participación % 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7HONDURAS Impo Chile 42,9 50,8 56,3 58,7 72,6 54,3HONDURAS Impo Mundo 6.895,1 8.541,8 8.646,8 8.603,9 7.983,6 8.386,7
Participación % 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,6GUATEMALA Impo Chile 93,9 128,4 130,4 121,9 120,0 113,6GUATEMALA Impo Mundo 13.830,3 16.610,8 16.978,7 17.504,0 18.263,2 17.631,1
Participación % 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6NICARAGUA Impo Chile 18,1 20,2 26,9 41,2 43,4 42,7NICARAGUA Impo Mundo 4.190,8 5.047,3 6.029,7 5.498,8 5.746,4 5.866,3
Participación % 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8 0,7CUBA Impo Chile 41,4 45,0 29,8 30,0 36,1 45,9CUBA Impo Mundo 5.747,7 6.431,3 6.665,0 7.296,6 6.261,0 7.201,0
Participación % 0,7 0,7 0,4 0,4 0,6 0,6EL SALVADOR Impo Chile 43,5 72,6 50,3 49,9 61,6 51,1EL SALVADOR Impo Mundo 8.416,2 9.964,5 10.269,6 10.772,0 10.512,9 10.415,4
Participación % 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5PANAMA Impo Chile 86,6 100,6 115,5 123,4 122,6 109,4PANAMA Impo Mundo 19.365,8 25.382,5 27.218,4 25.720,3 24.780,4 22.509,6
Participación % 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5REP DOMINICANA Y Chile 62,6 75,5 60,5 55,8 59,6 57,1REP DOMINICANA Y Mundo 15.138,2 18.156,1 17.430,2 17.845,0 17.751,7 17.347,8
Participación % 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
TOTAL CA y Ca Impo Chile 648,0 793,3 799,7 795,1 843,1 786,9TOTAL CA y Ca Impo Mundo 85.942,9 105.503,9 108.121,7 107.526,8 104.318,8 98.684,5
Participación % 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8
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Características de la Región Centroamérica y Caribe
Participación de Chile en importaciones de CA y Caribe, Millones US$ FOB
Fuente: Trademap
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Evolución Exportaciones chilenas por sector a países CA y CaSector Vinos
Mercados de permanencia y no de volúmenes
Fuente: Banco Central Depto Estudios Direcon. Valor USD Fob
Países 2011 2012 2013 2014 20152015
Ene-Ago2016
Ene-AgoVar % E/A 2015/16
Costa Rica 9.145.991 8.893.051 9.981.575 10.812.511 9.957.207 5.130.337 5.068.897 -1,2Panamá 7.966.793 8.156.892 8.083.238 7.878.200 7.545.190 4.343.741 3.703.247 -14,7Rep. Dominicana 5.548.351 5.480.838 4.633.413 6.038.485 5.792.007 2.832.611 2.487.723 -12,2Guatemala 2.453.588 2.680.604 3.307.577 3.275.640 3.385.121 1.939.541 1.728.219 -10,9Cuba 1.615.566 1.557.366 2.472.218 1.989.008 3.288.194 2.313.493 2.350.026 1,6El Salvador 1.824.527 1.622.474 2.112.189 1.945.968 2.053.120 1.193.885 1.261.423 5,7Honduras 1.067.746 1.353.981 867.450 887.142 1.223.893 877.398 779.164 -11,2Nicaragua 1.021.449 1.006.318 1.249.723 1.019.761 1.128.336 713.916 820.726 15,0
Otros Países 16.207.661 16.042.421 14.873.463 16.361.258 15.694.339 10.427.953 8.775.235 -15,8Total general 46.851.672 46.793.945 47.580.846 50.207.974 50.067.406 29.772.875 26.974.660 -9,4
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Evolución Exportaciones chilenas a Centroamérica y CaribeMiles US$ FOB - Var% Ene-Ago 2015/2016
Mercados de permanencia y no de volúmenes
Fuente: Banco Central Depto Estudios Direcon. Valor USD Fob
9.98
2
8.08
3
4.63
3
3.30
8
2.47
2
2.11
2
867
1.25
0
14.8
73
47.5
81
10.8
13
7.87
8
6.03
8
3.27
6
1.98
9
1.94
6
887
1.02
0
16.3
61
50.2
08
9.95
7
7.54
5
5.79
2
3.38
5
3.28
8
2.05
3
1.22
4
1.12
8
15.6
94
50.0
67
5.13
0
4.34
4
2.83
3
1.94
0
2.31
3
1.19
4
877
714
10.4
28
29.7
73
5.06
9
3.70
3
2.48
8
1.72
8
2.35
0
1.26
1
779
821
8.77
5
26.9
75
2013 2014 2015 2015 Ene-Ago 2016 Ene-Ago
-1,2%-14,7%
-12,2% -10,9% 1,6% 5,7% -11,2% 15,0%
-15,8%
-9,4%
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Evolución Exportaciones chilenas por sector a países CA y CaSector Productos del Mar
Mercados de permanencia y no de volúmenes
Fuente: Banco Central Depto Estudios Direcon. Valor USD Fob
Países 2011 2012 2013 2014 20152015
Ene-Ago2016
Ene-AgoVar % E/A 2015/16
Cuba 9.990.326 6.555.042 4.878.945 11.247.232 8.650.369 8.160.798 3.603.127 -55,8Panamá 2.359.945 3.012.803 4.023.873 5.537.223 5.474.187 3.338.213 4.208.978 26,1Costa Rica 3.286.332 3.132.583 4.071.492 5.820.997 4.258.701 3.200.134 3.145.132 -1,7Rep. Dominicana 1.131.763 2.107.400 2.229.477 2.609.066 2.922.576 2.646.298 2.855.005 7,9Honduras 2.720.051 2.067.968 1.489.959 1.001.090 826.877 637.937 884.412 38,6El Salvador 367.174 418.147 881.581 569.647 538.161 374.261 472.489 26,2Guatemala 319.391 583.446 730.807 76.291 249.324 249.324 72.369 -71,0Nicaragua 17.630 4.952 151.300 66.200
Otros países 2.427.983 4.268.082 5.156.263 6.357.908 7.279.390 4.146.982 5.124.079 23,6Total general 22.620.595 22.150.423 23.613.696 33.219.454 30.199.585 22.753.947 20.431.791 -10,2
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A
Mercados de permanencia y no de volúmenes
Fuente: Banco Central Depto Estudios Direcon. Valor USD Fob
Evolución Exportaciones chilenas a Centroamérica y CaribeMiles US$ FOB - Var% Ene-Ago 2015/2016
4.87
9
4.02
4
4.07
1
2.22
9
1.49
0
882
731
151
5.15
6
23.6
14
11.2
47
5.53
7
5.82
1
2.60
9
1.00
1
570
76 0
6.35
8
33.2
19
8.65
0
5.47
4
4.25
9
2.92
3
827
538
249
0
7.27
9
30.2
00
8.16
1
3.33
8
3.20
0
2.64
6
638
374
249
0
4.14
7
22.7
54
3.60
3
4.20
9
3.14
5
2.85
5
884
472
72 66
5.12
4
20.4
32
2013 2014 2015 2015 Ene-Ago 2016 Ene-Ago
-55,8%
26,1%-1,7% 7,9%
38,6%26,2%
-71,0% N/A
23,6%
-10,2%
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A
Evolución Exportaciones chilenas por sector a países CA y CaSector Productos Agropecuarios
Mercados de permanencia y no de volúmenes
Fuente: Banco Central Depto Estudios Direcon. Valor USD Fob
Países 2011 2012 2013 2014 20152015
Ene-Ago2016
Ene-AgoVar % E/A 2015/16
Costa Rica 42.789.567 45.636.122 48.661.289 51.306.497 60.799.402 40.153.567 49.813.505 24,1Guatemala 37.939.738 37.264.712 46.120.891 51.207.893 47.649.359 34.051.129 35.544.194 4,4Panamá 35.085.959 31.462.608 35.159.888 43.813.722 38.071.369 25.975.698 24.026.224 -7,5Cuba 20.198.147 12.558.638 17.119.403 17.856.227 28.302.107 21.545.165 14.812.402 -31,2Honduras 17.517.713 22.979.197 27.776.166 26.463.951 24.777.721 16.774.428 19.448.574 15,9Nicaragua 6.395.201 11.578.909 24.289.461 26.434.572 23.724.896 15.869.280 14.965.858 -5,7Rep. Dominica 19.630.785 22.449.724 22.918.076 24.417.669 23.306.638 16.604.042 16.952.317 2,1El Salvador 17.547.831 20.451.706 24.297.941 25.585.860 22.075.383 16.525.958 16.471.358 -0,3
Otros Países 41.516.636 46.430.687 56.019.556 61.207.647 70.115.150 50.597.078 42.788.375 -15,4Total CA y Ca 238.621.578 250.812.303 302.362.671 328.294.038 338.822.024 238.096.344 234.822.807 -1,4
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A
Mercados de permanencia y no de volúmenes
Fuente: Banco Central Depto Estudios Direcon. Valor USD Fob
Evolución Exportaciones chilenas a Centroamérica y CaribeMiles US$ FOB - Var% Ene-Ago 2015/2016
48.6
61
46.1
21
35.1
60
17.1
19
27.7
76
24.2
89
22.9
18
24.2
98 56.0
20
302.
363
51.3
06
51.2
08
43.8
14
17.8
56
26.4
64
26.4
35
24.4
18
25.5
86 61.2
08
328.
294
60.7
99
47.6
49
38.0
71
28.3
02
24.7
78
23.7
25
23.3
07
22.0
75
70.1
15
338.
822
40.1
54
34.0
51
25.9
76
21.5
45
16.7
74
15.8
69
16.6
04
16.5
26 50.5
97
238.
096
49.8
14
35.5
44
24.0
26
14.8
12
19.4
49
14.9
66
16.9
52
16.4
71 42.7
88
234.
823
2013 2014 2015 2015 Ene-Ago 2016 Ene-Ago
24,1% 4,4%-7,5% -31,2% 15,9% -5,7% 2,1% -0,3%
-15,4%
-1,4%
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A
Evolución Exportaciones chilenas por sector a países CA y CaSector Industria Forestal
Mercados de permanencia y no de volúmenes
Fuente: Banco Central Depto Estudios Direcon. Valor USD Fob
Países 2011 2012 2013 2014 20152015
Ene-Ago2016
Ene-AgoVar % E/A 2015/16
Costa Rica 43.958.817 50.535.736 50.024.346 49.110.355 47.887.199 31.623.801 37.149.961 17,5Guatemala 30.894.325 30.343.668 26.788.480 30.991.406 35.548.846 23.077.670 22.196.246 -3,8El Salvador 9.884.385 7.849.577 7.270.145 8.079.956 11.742.617 4.519.977 14.330.183 217,0Panamá 10.923.017 13.411.593 18.159.882 12.362.260 10.993.143 7.319.199 6.496.015 -11,2Rep. Dominica 18.661.195 16.566.392 8.146.540 9.685.704 5.329.196 3.288.045 6.082.039 85,0Honduras 3.808.707 4.113.785 2.663.217 3.146.269 4.440.622 2.999.121 3.580.760 19,4Nicaragua 1.295.580 960.356 1.315.330 2.213.201 1.764.305 1.197.981 1.281.883 7,0Cuba 1.155.112 1.281.387 423.147 1.162.435 1.161.799 835.077 873.802 4,6
Otros países 17.036.682 18.046.010 15.664.846 21.827.991 20.568.786 12.229.202 11.864.263 -3,0Total general 137.617.820 143.108.503 130.455.935 138.579.576 139.436.514 87.090.073 103.855.152 19,3
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A
Mercados de permanencia y no de volúmenes
Fuente: Banco Central Depto Estudios Direcon. Valor USD Fob
Evolución Exportaciones chilenas a Centroamérica y CaribeMiles US$ FOB - Var% Ene-Ago 2015/2016
50.0
24
26.7
88
7.27
0 18.1
60
8.14
7
2.66
3
1.31
5
423
15.6
65
130.
456
49.1
10
30.9
91
8.08
0
12.3
62
9.68
6
3.14
6
2.21
3
1.16
2
21.8
28
138.
580
47.8
87
35.5
49
11.7
43
10.9
93
5.32
9
4.44
1
1.76
4
1.16
2
20.5
69
139.
437
31.6
24
23.0
78
4.52
0
7.31
9
3.28
8
2.99
9
1.19
8
835 12
.229
87.0
90
37.1
50
22.1
96
14.3
30
6.49
6
6.08
2
3.58
1
1.28
2
874 11
.864
103.
855
2013 2014 2015 2015 Ene-Ago 2016 Ene-Ago
17,5%
-3,8%
217,0% -11,2%85,0%
19,4% 7,0% 4,6%
-3,0%
19,3%
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A
Tendencias comerciales• Industria de alimentos la cual es la principal rubro de exportación de
Chile para la región.• más campañas que impulsan una vida más saludable• consumo de productos bajos en grasa (o light)• Productos libres de grasas-trans (fat free)• Productos sin azúcar (sugar free), especialmente productos para diabéticos• Productos libre de gluten• Productos orgánicos (nicho de mercado con potencial en el mediano plazo o largo
plazo).
Tendencia a consumir lo natural, orgánico y/o artesanal.Fuerte ingreso del concepto de packaging, cada vez más presente y las marcas
están apuntando sus estrategias hacia lo verde y lo práctico.
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Tendencias comerciales
Costa Rica Panamá Guatemala Honduras El Salvador República Dominicana
Alimentos Saludables y funcionales
Alimentos Saludables y funcionales
Alimentos Saludables y funcionales
Alimentos Saludables y funcionales
Alimentos Saludables y funcionales
Alimentos Saludables y funcionales
Carnes de Bovino y cerdo congeladas
Productos gourmet Carne bovina y cerdo
Carnes Carnes de Cerdo y embutidos
Productos gourmet
Frutas y verduras deshidratadas
Frutas Productos de mar con mayor valor agregado
Jugos, néctares, agua y bebidas energéticas
Conservas de Fruta y vegetales
Frutas frescas
Alimentos para animales
Cereales Lácteos Harinas de cereales Vino Vinos y agua mineral
Concentrados y pulpas de fruta
Servicios logísticos Conservas de Fruta y vegetales
Concentrados y pulpas de fruta
Aceite de Oliva
Productos de mar con mayor valor agregado
Envases y embalajes Proveedores para la agricultura y agroindustria
Servicios de infraestructura
Productos de mar con mayor valor agregado
Productos del mar
Maderas con mayor valor agregado, ejemplo casas prefabricadas
Madera Maderas con mayor valor agregado
Madera contrachapada, tableros de partículas y de fibra
Insumos para la industria láctea y de pastelerías
Insumos para la salud y medicamentos para humanos
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Visión estratégica
• Cambios normativos y exigencias en materias fitosanitarias y LMRen todos los países de la región, demandará la activa participaciónde la Agregaduría Agrícola, junto al permanente apoyo de SAG,Sernapesca y Direcon, en las diversas instancias bilaterales ymultilaterales para facilitar el acceso de productos agropecuarioschilenos.
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Situación Normativa
• Proceso de normalización y aplicación de los reglamentos yrequisitos de importación para productos pecuarios (Costa Rica,Guatemala y República Dominicana).
• Equivalencia sanitaria para productos pesqueros.
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Prioridades de gestión 2017 – 2018
• Fortalecimiento de las relaciones con los organismos regionales enmaterias de sanidad agrícola y pecuaria (ej.:OIRSA, SIECA).
• Fortalecimiento de las relaciones con los organismos nacionales deprotección sanitaria y fitosanitaria.
• Seguimiento de actividades de cooperación y visibilidad de losproyectos.
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¡Muchas gracias!
Gustavo Franz Representante AgrícolaEmbajada de Chile en San José – Costa Rica
