45
¿QUÉ PASÓ CON LA ECONOMÍAY ELGASTODE LOS HOGARES?
2,4%
3,1%
2,7%
1,5% 1,5%
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-0,4%
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-1,5%
-1,0%-0,8%
-0,5%
0,2%
1,2%
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17
GASTO DE HOGARES
EN COLOMBIA CRECIÓ
0,9%EN AGOSTO DE 2017, FRENTE AL
MISMO MES DEL AÑO PASADO
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¿Por qué el Gasto fue de 0,9%?
Repunte de la Inflación en el ultimo mes
El gasto en efectivo es mucho mas lento que en Tarjetas de
Crédito
4%
16%
3%
5%
7%
9%
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17
Gasto de los Hogares por Modalidad de Pago
EFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO1
2
Tanto como la participación como el crecimiento del gastode los hogares con tarjetas de crédito viene creciendomucho más fuerte de lo que crece el efectivo.
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11,63%12,29%
12,91%13,50%
14,78%
15,69%
7,62% 7,88%
7,05%
9,80%10,28%
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7
PESO DEL SERVICE DE DEUDA DE LOS HOGARES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES TARJETA DE CRÉDITO EN COMPRAS
¿Por qué el Gasto fue de 0,9%?
El peso de las compras con tarjeta de créditos duranteeste 2017 han sido el más grandes de los últimos año,esto pude ser causal de que las gastos están creciendomucho más fuerte que los ingresos.
Si bien los SMLV creció un 7% el promedio nacional tansolo registro crecimientos por el orden del 3%.
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17
Crecimiento de los Gastos Vrs Ingresos
GASTOMETRIA INGRESOMETRIA
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¿Por qué el Gasto fue de 0,9%?e
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INFLACIÓN
3,87%
469-EDUCACIÓN (G ) 7,4%
421-SALUD (G ) 6,8%
637-GASTOS VARIOS (G ) 6,5%
223-VIVIENDA (G ) 4,4%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 4,0%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 3,9%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 2,6%
002-ALIMENTOS (G ) 1,7%
Arriendos, Almuerzo Restaurante, Combustibles y Matriculas Educación superior. Son los productos de mayor
aumento en el ultimo año
Principales Productos que aumentaron
de precios
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¿Por qué el Gasto fue de 0,9%? 001-TOTAL (T ) Precios corriente Real
CALI 3,85% 5,73% 1,81%
MEDELLIN 4,61% 6,22% 1,54%
NACIONAL 3,87% 4,84% 0,93%
BOGOTA 4,11% 4,83% 0,69%
BARRANQUILLA 3,68% 3,74% 0,06%
CARTAGENA 2,91% 2,76% -0,15%
Cali y Medellín son las ciudades con mejor comportamiento durante este 2017 pese a que los precios en estas ciudades siguensiendo altos en comparación al promedio nacional, son las ciudades con el mayor crecimiento en plata y a su vez en cantidades,mientras que ciudades como Bogotá registran crecimientos en volúmenes positivos básicamente porque han tenido unadisminución de precios mayor y no un aumento del gasto en plata de su mercado.
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MEDELLIN; 1,5%
BARRANQUILLA; 0,1%
BOGOTA; 0,7%
BUCARAMANGA; 0,1%
CALI; 1,8%
CARTAGENA; -0,1%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%e
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jul-10
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7
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jul-17
Comportamiento Por Ciudades
¿Por qué el Gasto fue de 0,9%?
ALIMENTOS; 0,40%
MODA-INEXMODA; 2,61%
SALUD; 0,37%
EDUCACIÓN; 0,87%ENTRETENIMIENTO; 1,69%
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES;
2,26%
GASTOS VARIOS; 2,44%
VIVIENDA; 0,78%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
Crecimiento Real de los Hogares por Grupo de Consumo
4%
3%
2%
1%
1%
0%
0%
-3%
GASTOS VARIOS
EDUCACIÓN
SALUD
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ENTRETENIMIENTO
MODA-INEXMODA
VIVIENDA
ALIMENTOS
Como ha variado la asignación de los Hogares Colombianos en el ultimo año
Respecto a agosto del 2016 los hogares están realizando un esfuerzo de gasto mayor en gastos varios debido a que el añopasado en esta época fue una de las categorías más golpeadas por el cambio de regalas, mientras que las categorías quetuvieron un impacto fuerte por la inflación son las que muestran menor asignación.G
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-5,5%
2,6%
3,5%3,8%
-4,7%
4,4%
3,6%
3,0%
-3,8%
4,7%
5,4% 5,4%
-2,9%
6,3%
5,0% 4,8%
-2,5%
-0,5%
1,2%
2,5%
-2,8%
0,9%
-0,6% -0,6%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO
PASADO
LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS
ANTERIORES -NACIONAL-
PROMEDIO-TOTAL (T )
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 ago-16 ago-17
5,63%
3,25%
2,31%
8,66%
5,22%
3,27%
5,75%
2,56%
3,11%
6,81%
4,45%
2,26%
7,83%
4,67%
3,02%
11,34%
6,29%
4,75%
7,59%
-0,47%
8,10%
4,84%
0,93%
3,87%
VARIACIÓN ANUAL-NACIONAL-PROMEDIO-
001-TOTAL (T )
Unidades Variación anual de IPC
VARIACIÓN ANUAL DEL MERCADO POR MES
ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 ago-16 ago-17
¿Cómo es el Gasto en Agosto?
Los gastos de los hogares en agosto secomportan mucho mejor de lo que seregistro el año pasado, mientras que losprecios tuvieron un repunte en este meseste es inferior al de los últimos dos años.
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ENTORNO
ECONÓMICO
La tasa de desempleo, para el mes de julio fue
de:
El desempleo aumenta para el mes de julio, lo que significa que187.315 personas se quedaron sin empleo. Esto puede generarun afecto en el freno del gasto de los hogares colombianos, yaque hay menos personas con ingresos disponibles al gasto.
El sector que más se vio afectado fue la industria manufacturera.
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
50,0%
52,0%
54,0%
56,0%
58,0%
60,0%
62,0%
64,0%
66,0%
68,0%
jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17
Tasa Global de participación, Ocupación y
desempleo- DANE
TGP TO TD
9.7%
Rama de Actividad Distribución (%) Variación (%)
Total Nacional 100% -0.9%
Comercio, hoteles y restaurantes 27% 0.3%
Servicios comunales, sociales y
personales 20% -1.6%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca 17% 1.1%
Industria manufacturera 11% -7.8%
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones 8% -1.1%
Actividades inmobiliarias, empresariales y
de alquiler 8% -1.9%
Construcción 6% 3.3%
Intermediación financiera 1% -0.8%
Explotación de Minas y Canteras 1% 21.3%Suministro de Electricidad Gas y Agua 1% -2.5%
Población Ocupada según Rama Económica mayo - julio 2017
EMPLEOEn
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22,073,252
2,364,448
Numero de Empleados
Numero de Desempleados
7,00% 7,05%9,80% 10,28%
20,81%19,18% 18,34% 17,75%
0%
10%
20%
30%
ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16 oct-16 ene-17 abr-17 jul-17
¿Qué tanto dinero tenemos libre?
TARJETA DE CRÉDITO EN COMPRAS INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
66,27% 67,31% 66,87% 66,56%
79,19% 80,82% 81,66% 82,25%
12,91% 13,50% 14,78% 15,69%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16 oct-16 ene-17 abr-17 jul-17
Estructura del gasto recurrente de los hogares
COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
Las compras frecuentes se mantiene, pese aesto los ingresos disponible disminuye por elaumento al pago de la deuda, lo que genera unmayor uso de tarjetas de crédito.
La disminución del ingreso disponible de lasfamilias afecta el gasto de los hogares.
Estructura del Gasto
En
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Política
Monetaria
• La tasa de Usura empieza a reducirse junto con la tasa de interés deconsumo una vez que el Banco de la republica llama la atención a lasentidades financieras, con el objetivo de estimular el gasto de loscolombianos.
• Se reducen tasas de interés, alcanzando un 5,25% para el mes de agosto.
• Se espera que los choques de oferta continúen diluyéndose.
32,97%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34% Tasa de Usura
19,85%
17%
18%
18%
19%
19%
20%
20%
21%
21%
22%
Tasa de Interés de Consumo
5,25%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%Tasa de Interés del Banco de la Republica
En
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BALANZA COMERCIAL
• El dólar presenta un aumento de 1,98%con respecto al mes de julio, esto continuaafectando el gasto de los colombianos enproductos importados comoelectrodomésticos y algunos alimentos.
• Por otro lado, las importaciones en lo queva corrido del año 2017 son mayores quelas exportaciones, con un déficit de 4.345millones de dólares.
En
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14.498
17.462
20.568 21.808
2016 2017
Balanza Comercial Acumulado 2016- 2017 (enero-junio) (millones de USD). DANE
Exportaciones Importaciones
Déficit de$ 6,070.7 millones
USD
Déficit de$ 4,346.9 millones
USD
$ 2.937,09
$ 1.500
$ 1.700
$ 1.900
$ 2.100
$ 2.300
$ 2.500
$ 2.700
$ 2.900
$ 3.100
$ 3.300
$ 3.500
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7
jun
-17
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17
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7
Tasa de Cambio representativa del Mercado (TRM)- BR
0,03%
Los precios internacionales del petróleo afectan el consumo de los hogares colombianos en la medida en que repercutenen los precios del dólar. En el mes de Agosto se observa una reducción del precio del petróleo, pese a esta situación elprecio de la gasolina subió a $99 por galón y el del ACPM, $97. Se espera un próximo aumento en las tarifas detransporte.
USD 46
USD 48
USD 49
USD 45
USD 54
USD 53
USD 54
USD 50
USD 49USD 50
USD 45
USD 50
USD 46
ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17
Precio Internacional del Petróleo WTI en DolaresWTIEn
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PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Segundo trimestre6,2
5,3
1,2
3,5
6,4
5,0 4,7
4,0
3,0
2,5
1,3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Como podemos observar este trimestre ha sido el que presenta los crecimientos mas bajos de los últimos 7 años.
El freno en construcción,principalmente la que se deducedel gobierno continua frenado
Los servicios financieros talescomo intermediación financiera yde servicios de inmobiliariarepuntan en el crecimiento, enparte por la ocupación devivienda.
Las materias primas importadascontinúan frenando el gasto porel efecto de la devaluación
PIB
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PRODUCTO INTERNO BRUTO – Primer y segundo trimestre
Rama de Actividad Variación Trimestral
Respecto a lo observado el primer trimestre del año los grupos que tuvieron mayor variación fueron construcción, comercio, establecimientos financieros yexplotación de minas y canteras. Estos grupos se vieron beneficiados por el porcentaje de ocupación y que después de un difícil inicio de año pudieronajustarse
Industrias manufactureras y suministros de electricidad continúan en terrenos negativos; mientras que transporte y agricultura decrecen pero de nuevo esun efecto más estadístico por lo acontecido en el primer trimestre
1,6
(2,1)
(0,5)(0,2)
(2,8)
(2,1)
0,2 0,0
(0,3)
(0,7)
0,5
(1,2)
(0,4)
2,6
1,3
(0,4)
1,1 0,7
(3,2)
(2,2)
(1,2)
(0,2)
0,8
1,8
2,8
Agricultura,
ganadería, caza,
silvicultura y
pesca
Explotación de
minas y canteras
Industrias
manufactureras
Suministro de
electricidad, gas
y agua
Construcción Comercio,
reparación,
restaurantes y
hoteles
Transporte,
almacenamiento
y
comunicaciones
Establecimientos
financieros,
seguros,
actividades
inmobiliarias y
servicios a las
empresas
PRODUCTO
INTERNO BRUTO
2017Pr I 2017Pr II
PIB
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PRODUCTO INTERNO BRUTO SEGUNDO TRIMESTRE-
DEMANDA6,7
4,3
1,6
4,6
6,2
4,2
4,9
4,2
3,4
2,3 2,1
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Consumo Total7,1
3,9
1,0
4,1
6,9
4,0 3,6
4,0
3,1
2,1 1,5
Consumo de los Hogares
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8,2
6,8
(1,1)
5,1
9,3
6,4
3,0
6,5
2,8
0,5
1,9
Demanda final interna
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A pesar de ser observable el freno en el consumo, es importante rescatar como lademanda se recupera frente a lo observado el mismo periodo del año pasado, sinembargo en términos trimestrales continuamos decreciendo, factoresmacroeconómicos y políticos pueden continuar afectando la demanda de bienes.P
IB
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ENTORNO
GLOBAL
ICC Índice de confianza del consumidor (Julio)
ENCUESTA GALLUPEn general, ¿cree usted que la cosas En Colombia están
mejorando o empeorando?
• En el séptimo mes del año, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC)se ubicó en -9,5% aumentando de 2,2 puntos porcentuales frente almes anterior y un aumento de 5,4 pps respecto a julio de 2016.
Fedesarrollo asegura en su encuesta, que la mejora en la confianzarespecto a junio obedeció a un incremento tanto en el componente deexpectativas como en el de condiciones económicas actuales.
De acuerdo al nivel socioeconómico, la confianza de los consumidores sedeterioró en todos los estratos y presentaron cifras negativas, con unpromedio de (-14,9%). La confianza de los consumidores se redujo en losestratos alto y medio, mientras que presentó un aumento en el estratobajo. Con relación a julio de 2016, el ICC aumentó en los estratos bajo ymedio.
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49
61
42 41
27
39 39
4641 40
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11
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35
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1822 21
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JUAN MANUEL SANTOS
• En lo que tiene que ver con el presidente Juan Manuel Santos, la aprobación a sugestión está en el 25%. El 72% de los encuestados desaprueba su labor.
• La encuesta bimestral de Gallup, correspondiente a agosto, evidenció cómo loscolombianos están cobrándoles a estas instituciones el escándalo de corrupcióndesatado y el alto grado de desprestigio de los partidos políticos. Ya que los nivelesalcanzados son significativos, más si se tiene en cuenta que varias preguntasobtuvieron un récord de desfavorabilidad.
Pe
rce
pci
ón
Colombia /Entorno Nacional
BogotáAl menos 8.000 arroceros comenzaron un
paro indefinido para protestar por laimportación del grano procedente de los EE.UU. y la sobreoferta del cereal a causa delnuevo acuerdo para la exportación deaguacates haz e importación de arroz de losEstados Unidos
En agosto, la producción de caféaumentó 9% frente al mismo mes de2016, al pasar de 1.189.000 de sacosde 60 kilogramos a 1.294.000 sacos.
Colombia tiene una nueva baja en proyección decrecimiento del PIB por parte de la CEPAL, La previsiónpara Colombia bajó de 2,4% a 2,1%. Esta es la segundavez que se hace una reducción para el país en el año
Medellín• Feria de las flores lugar donde se reúnela cultura paisa la cual le dejo a Medellín$65.000 millones.• Paro convocado por la Mesa Minera
Segovia – Remedios, para reclamar
por el derecho a la explotación
minera en esta región de Antioquia
NacionalEn Agosto de este año se presentaron los mismos festivosque el año pasado, cayendo justo un lunes lo que permitió 3días de descanso para los colombianos, ocasionando deacuerdo con la Policía de movilidad de muchos vehículos ymás aun con el festival de cometas.
El precio de la gasolina subió $99 por galón y el del ACPM, $97.
CaliFeria de Cali, se espera con más salsa y eventosgratis, la cual el año pasado movió 112.000millones en rumba y deportes.
Banco de la República recortó la tasa de interés deintervención en 0,25 puntos, a 5,25% efectivo anual. Larazón se debe a que en medio de una desaceleración delcrecimiento económico, el comportamiento decreciente dela inflación lo demanda.
La industria manufacturera cayó 3,3% en el segundotrimestre de 2017, reporte que se da en el marco delanuncio de fabricato de que suspenderá operaciones dl 26 deagosto hasta el 10 de septiembre.
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Bogotá
Cali
Medellín
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Brasil
CONSUMER KNOWLEDGE GROUP
BrasilLos precios subieron 0,44% enagosto, aunque en el acumuladode doce meses volvieron acrecer y se aproximaron al 9%,siendo una señal de que la crisiseconómica aún está lejos deceder.
ColombiaMigración Colombia revelo, que haningresado al país 632.673 ciudadanosvenezolanos que cuentan con Tarjetade Movilidad Fronteriza y además, sehan emitido 51.177 permisos depermanencia especial.
Rusia Crece la tensión en la guerra diplomáticaentre Rusia y EE. UU.
Entorno Global
Venezuela
Venezuela• Estados Unidos impuso el viernes las primeras sanciones financieras a
Venezuela, que afectarán la emisión de deuda y que siguen a las yadecretadas contra el presidente Nicolás Maduro y varios de suscolaboradores, aunque descartó una acción militar en el corto plazo.
• Se instala la Asamblea constituyente en Venezuela para reformar elEstado y cambiar la Constitución pese a las críticas globales e internas.
E.E.U.U Barcelona
BarcelonaAtentado terrorista en Barcelona deja13 muertos y más de 100 heridos.
Corea• Un misil balístico del Norte de Corea fue
lanzado como prueba en territorio japonés.• EE. UU. y Corea del Sur culminan ejercicios
militares anuales
Rusia
Corea Medio Oriente • Al menos 20 muertos en ataque
del Estado Islámico a mezquitaen Kabul.
• El Comité Internacional de laCruz Roja (CICR) ha llamado laatención sobre las víctimasciviles de las guerras y ha hechoun llamamiento a frenar losconflictos en Siria, Irak y Yemen.
• La revolución de las ‘startups’árabes, los emprendedores dealgunos países de Medio Orientedespiertan el interés de losinversores internacionales.
Medio Oriente
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¿Cómo van los Centros
Comerciales en 2017?
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sCrecimiento Anual de los Centros Comerciales
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Crecimiento Anual de las Ventas de Los Centros Comerciales
No solo las ventas se han deteriorado en los centros comerciales en este 2017, de igual forma se evidencia
una fuerte disminución en la cantidad de visitantes; situación que preocupa no solo a los locales
comerciales, si no a la industria en general. En el acumulado de enero – Julio registran ventas por el orden
de los 17 billones de pesos, cifra que en el mismo periodo del 2016 fue de 19 billones de peos lo que nos
deja ver un crecimiento en las ventas cercano al 9%
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sComo van las ventas en 2017
38,04%
31,34%
6,58%
6,83%
6,61%
4,31%
3,41%
2,81%
0,06%
38,43%
29,58%
7,42%
6,92%
6,48%
4,65%
3,51%
2,97%
0,05%
004-GRANDES SUPERFICIES
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
003-COMIDAS POR FUEDA DELHOGAR (G)
516-CULTURA DIVERSION YESPARCIMIENTO (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES (G )
421-SALUD (G )
223-VIVIENDA (G )
469-EDUCACIÓN (G )
Como se Venden 100 pesos en los Centros Comerciales
2016 201712,8%
7,9%
5,8%
2,7%
1,3%
1,0%
-2,0%
-5,6%
-28,8%
003-COMIDAS POR FUEDA DEL HOGAR (G)
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
223-VIVIENDA (G )
421-SALUD (G )
516-CULTURA DIVERSION YESPARCIMIENTO (G )
004-GRANDES SUPERFICIES
637-GASTOS VARIOS (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
469-EDUCACIÓN (G )
Restructuracion de las Ventas en 2017
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sComo van las ventas en 2017
De 33 pesos en promedio que se venden en centros comerciales
24 pesos son vendidos por las grandes superficies y los 9
restantes los venden las categorías de vestuario, estos dos
grupos son los de mayor importancia y peso dentro de las ventas
de los centros comerciales y en 2017 son estas las categorías
que mas decrecen su participación en términos monetarios.
GRUPO VENTAS ACUMULADAS PARTICIPACION
004-GRANDES SUPERFICIES 6.593.682.339.893 38,43%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 5.074.141.262.427 29,58%
003-COMIDAS POR FUEDA DEL HOGAR (G) 1.273.551.970.984 7,42%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 1.187.047.880.851 6,92%
637-GASTOS VARIOS (G ) 1.111.497.619.860 6,48%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 798.198.825.575 4,65%
421-SALUD (G ) 601.501.762.286 3,51%
223-VIVIENDA (G ) 509.036.368.176 2,97%
469-EDUCACIÓN (G ) 7.734.622.029 0,05%
1,6%
-2,7%
-4,7%
-7,5%
-8,7%
-9,0%
-11,7%
-15,0%
-35,8%
003-COMIDAS POR FUEDA DEL HOGAR(G)
571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES (G )
223-VIVIENDA (G )
421-SALUD (G )
516-CULTURA DIVERSION YESPARCIMIENTO (G )
004-GRANDES SUPERFICIES
637-GASTOS VARIOS (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
469-EDUCACIÓN (G )
Crecimiento Acumulado en Plata de las Ventas
-12%
-7%
-2%
3%
8%
13%
18%
23%
28%
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Crecimiento Acumulado 12 Meses
Barranquilla Bogota Cali Medellin NACIONAL
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sComo van las ventas en 2017
En la dinámica de las ventas acumuladas en los últimos 12 meses la situación es muy parecida en las principalesciudades, el decrecimiento en las ventas corrientes de los centros comerciales, esta sujeta a una desmotivaciónen el gasto debido a la percepción de que las cosas cada vez están mas costosas y que las promociones que estoscomercios están ofreciendo son mentiras.
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sComo van las ventas en 2017
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%
004-GRANDES SUPERFICIES
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
003-COMIDAS POR FUEDA DEL HOGAR (G)
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
421-SALUD (G )
223-VIVIENDA (G )
¿Como venden 100 pesos los Centros Comerciales por Ciudades?
Barranquilla Bogota Cali Medellin Naional
Las ventas por los grupos de consumo analizado por ciudadesmantienen la misma dinámica de importancia que elpromedio nacional.
En vestuario calzado y comunicaciones Medellín es la ciudadque mayor asignación en estas categorías, situación muysimilar registra Cali que en entretenimiento su participacióndel gasto es la mayor frente a las demás ciudades.
La participación que tienen las grandes superficies en lasventas totales por grupos en Bogotá esta categoría es masimportante que en otras ciudades.
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La temporada de
Navidad
En los hogares
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En 2016 no fue una Feliz Navidad
La temporada
navideña en el
ultimo año estuvo
lejos de las
expectativas
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¿Cuánto Gastamos en Navidad?
$9.390 $9.370 $8.870
$10.210 $10.590
$10.080
$11.360 $11.710
$13.600
$12.534
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Tamaño de Mercado de la Canasta Navidad en los Hogares
23,7%Del total gasto de diciembre
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¿Cuánto ha crecido el gasto en la
temporada navideña?
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Crecimiento Anual en Pesos De la canasta Navidad
AÑO CRECIMIENTO ANUAL DICIEMBRE
2010 6,2%
2011 6,8%
2012 4,1%
2013 7,3%
2014 7,3%
2015 10,6%
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En pesos
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¿Cuántas cosas de mas compramos en
cada navidad?
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Crecimiento Anual en Volumenes De la canasta Navidad
En Unidades
En promedio en las 3 ultimasnavidades los Hogares hancomprado 2,5 cosas menos que enlos últimos años.
Las compras de la temporada dediciembre en muchos hogaressuelen empezar hacer planeadasdesde octubre.
Otro gran parte de los colombianosesperaran que pase la temporadapara realizar las compras.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Crecimiento Per Capita Real en la Canasta Navidad
¿Cuántas cosas de más compramos en cada navidad?
En Unidades
En los últimos años el crecimiento per cápita en
unidades de la canasta navidad cada vez ha sido
menor
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¿Cuánto Gastamos Por Hogar?
Los 14 Millones de Hogares gastaron en promedio845,477 pesos en la ultima canasta de navidad
Entre Regalos, cena, Celebración decoración y actividades de entretenimiento y turismo
$739.242 $757.763 $712.811
$793.906 $808.768
$928.288 $845.477
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Gastos Por Hogar
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Alimentos; 287.462 ; 34%
Cosas Para La casa; 76.093 ; 9%
Vestuario; 33.819 ; 4%
Salud ; 42.274 ;
5%
Educacion; 67.638 ; 8%
Entretenimiento; 160.641 ; 19%
Transporte; 109.912 ; 13%
Otros; 67.638 ; 8%
¿En que Gastamos En Navidad?¿En que Gastamos en Navidad?
¿Como Gastamos esos 845,477pesos en la ultima canasta denavidad?
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Escenario Neutro Registrado; 9%
-7,84%
Escenario Moderado; 4%
Escenario Positivo; 15%
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Crecimiento del Gasto de Los Hogares en la Canasta Navidad en Pesos Corrientes
Escenario Neutro Registrado Escenario Moderado Escenario Positivo
¿Cuánto Crecería la canasta Navidad ?
En un Escenario neutro la canasta Navidad pasaría de 12,5 Billones de pesos de 2016 a 13,6 Billones de
pesos en este 2017
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¿Cuánto Crecería la canasta Navidad ?
-8,91%
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-2,76%
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Escenario Neutro Registrado; 4,8%
-5,81%
Escenario Moderado; 0,28%
Escenario Positivo; 10,9%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Pr
Crecimiento del Gasto de Los Hogares en la Canasta Navidad Volumen
Escenario Neutro Registrado Escenario Moderado Escenario Positivo
Vestuario, entretenimiento y actividades de turismo podrán
serán las impulsadoras de la canasta navidad ya que fueron
unas de las categorías mas relegadas en los últimos meses.
919.680 gastarían en promediolos 14 millones de hogares enlas celebraciones de diciembre.
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¿Cómo será
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Fuente: FMI WEO APRL 2017-6,0%
-4,0%
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2,0%
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6,0%
8,0%
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P
CRECIMINENTO REAL DE LAS ECONOMIASBrazil
Chile
Colombia
Ecuador
Mexico
Panama
Peru
United States
LATINOAMERICA
MUNDO
2016 2017P 2018P 2019P
Panama 5,0% 5,8% 6,1% 6,3%
Nicaragua 4,7% 4,5% 4,3% 4,5%
Bolivia 4,1% 4,0% 3,7% 3,5%
Peru 3,9% 3,5% 3,7% 3,8%
MUNDO 3,1% 3,5% 3,6% 3,7%
Honduras 3,6% 3,4% 3,6% 3,8%
Guatemala 3,0% 3,3% 3,5% 3,8%
United States 1,6% 2,3% 2,5% 2,1%
El Salvador 2,4% 2,3% 2,3% 2,1%
Colombia 2,0% 2,3% 3,0% 3,6%
Argentina -2,3% 2,2% 2,3% 2,5%
Canada 1,4% 1,9% 2,0% 1,8%
Chile 1,6% 1,7% 2,3% 2,7%
Mexico 2,3% 1,7% 2,0% 2,7%
Uruguay 1,4% 1,6% 2,6% 3,2%
LATINOAMERICA 0,0% 1,1% 2,0% 2,5%
Brazil -3,6% 0,0% 1,7% 2,0%
Ecuador -2,2% -1,6% 0,0% 0,0%
Venezuela -18,0% -7,4% -4,1% -1,3%
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¿Cómo serían los números a
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CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO DE HOGARES OBSERVADO Y PROYECTADO
IPC GASTO REAL
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4,4%
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6,2% 6,3%
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8,1%
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2,1%
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3,0%
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5,0% 5,0%
0,6%
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3,0%3,2%
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2,9%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P
¿QUE PUEDE PASAR CON EL GASTO DE LOS HOGARES, LA INFLACIÓN Y EL PIB?
GASTOMETRIA GASTOMETRIA REAL PIB IPC
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