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Agenda
Introducción a la encuesta
Perspectiva del Sector Financiero
Principales Hallazgos
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4
Banca (Extranjera, G6 y Nacional)40 empresasPublicación: Septiembre / Octubre
Asset Management (Casa de Bolsa y
Operadora de Fondos)23 empresas
Publicación: OctubreServicios
Financieros
104 empresas
Seguros41 empresas
Publicación: Octubre
3 subsectores disponibles en México…
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Empresas ParticipantesServicios Financieros
5
6 Banca G6BBVA BancomerBanamexBanorteHSBCSantanderScotiabank
11 Banca ExtranjeraBank of AmericaBank of Tokyo MitsubishiBarclays CapitalCredit SuisseDeutsche BankGE Capital SolutionsITAUJP MorganMorgan StanleyRaboBankUBS
23 Banca NacionalABC CapitalAfirmeBankaool (Agrofinanzas)Autofin México (BAM)BanBajíoBanco BaseBancoppelBanRegioCaterpillarCIBancoCompartamos BancoFamsaFunadación DondéInbursaInteraccionesIntercamInvesta BankInvexMonexMultivaVe por MásVW BankWalmart
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Empresas ParticipantesServicios Financieros
18 Casa de Bolsa 12 Operadora de Fondos
6
Acciones y Valores BanamexBanorte BBVA BancomerBolsa Mexicana de ValoresCasa de Bolsa Ve por MásCI Casa de BolsaFinamex HSBC Inversora BursátilInteracciones IntercamInvexMonexMultivaSantander Casa de BolsaScotiabank Valores MexicanosVector
Acciones y Valores BanamexBanorte BBVA BancomerCompass HSBC Interacciones Operadora de Fondos NafinsaPrincipalGestión SantanderScotiabank SuraVector
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Empresas ParticipantesServicios Financieros
41 Seguros
7
ACE GroupAIG Insurance Company of CanadaAllianzAMISANA Compañia de SegurosAseguradora InteraccionesAXA Mediterranean Holding SABanorte GeneraliBBVA Seguros BancomerBNP Paribas CardifBUPAChubbGeneral de SegurosGenworth FinancialGrupo Nacional ProvincialGuy CarpenterHDI Gerling America Insurance CompanyHSBC SegurosLockton CompaniesLorantmmsMapfreMetLife
MultiasistenciaPrudential FinancialQBE Insurance GroupQualitasReinsurance Group of AmericaRSAScotia SegurosSeguros AfirmeSeguros AtlasSeguros InbursaSeguros Monterrey New York LifeSeguros MultivaSeguros SuraServicios Corporativos SBASwiss ReinsuranceTokio Marine HoldingsVita MedicaXL GroupZurich Insurance Group
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Encuesta Towers Watson
8
Productos de ConsumoQuímicos l Procesamiento de
comida y bebidas
EnergíaServicios l Petróleo y Gas
9
Farmacéutico y SaludEquipo Médico lBiotecnológicas
59
Comercio y TiendasDepartamentales 6
Productos Duraderos –ManufacturaElectrónicos lMetales lEquipo de cómputo
60
Servicios FinancierosBancos l Seguros l Asset
Management l Arrendadoras26
Alta TecnologíaSoftware l Consultoría
9
ServiciosAsociaciones l Soporte a negocio
l Construcción lTelecomunicaciones l Transporte
50
37
GIS
8
Principales sectores – muestra total 256 empresas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15
P2 P5
Interm. Master
S2 S5
Interm. Sr.Expert
V3
Adv.
T1 T2
Entry Interm.
U2 U3
Interm.Senior
W3 W4
Senior Lead
USD50bn USD100bn21
10.6K
GENERAL ALIGNMENT OF GLOBAL GRADES TO CAREER LEVELS
Revenue (USD) USD75m USD150 USD500 USD1bn USD2bn USD10bn
620
USD523
1.6K 4.1K16 17 18 19 20 24 2522
2522 23Executive/Senior Management (EX)
FTE (Full Time Equivalent) Employees 90 240
21
27.5K 75K 200K
16 2417 18 19 20
W1 W2
Entry Intermediate
Supervisory/Management (M)M1 M2 M3 M4 M5
Technical Support (T)T3
Entry Lead
Business Support (U)U1 U4
Productions/Manual Labor (W)
Lead
Entry
S6
Medica l Representation (V)
Entry
S3 S4
Career Expert
Lead
Group Mgr.
Entry Career Specialist Renowned Expert
Professionals (P)
Sr. Group Mgr.Supervisor Manager Sr. Manager
T4
Senior
Core
P1 P3
Customer & Client Mgmt, Sales Professionals (S)S1
P4 P6
V4
Elite Expert
V2V1
Global Grades• Alcance de la unidad de negocio que
guía el proceso de nivelación de la unidad de negocio.
Niveles de Carrera• Pasos en competencia y conocimientos
que los empleados tienen dentro de su carrera.
Bandas de Carrera
Grupos de puestos con requerimientos de habilidades y progresiones de carreras similares.
10
Diferenciador de Global Grade• Refleja el nivel y naturaleza de la
contribución de cada puesto a la organización.
MetodologíaNiveles de Carrera y GG
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Metodología
TRDTDCTTC -
ATCTGCBS 12meses
BSPagos Fijos
POR LEY
12 meses BS + Aguinaldo y Prima
Vacacional
TGCTotal
Garantizado
BS + Pagos Garantizados
BS
TGC + Variable de Corto Plazo: Target Y Real
TCCTotal Efectivo
excluyendo cualquier pago
fijo
12 mesesBS
Sueldo Base
TCC + Bonos de Largo Plazo.
TDCCompensación
DirectaTDC +
Benefícios
TRDRemuneración
Total
11
Elementos de Remuneración Total
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Principales HallazgosCompetitividadPrincipales HallazgosCompetitividad
12
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0
6
12
18
24
30
36
Total BE SEG AM G6 BN
Mile
s de
pes
os p
or m
es
Sdo Base Fijos Variable LP PTU Acc
129%
131%
100% 98%
45
0
10
20
30
40
50
60
Total BE AM SEG G6 BN
Mile
s de
pes
os p
or m
es
Sdo Base Fijos Variable LP PTU Acc
75
Staff
Negocio
13
83% 84%
96% 85%86%
95%
87%
100% 84%
91%
76%
78%
71%
66%
174%
179%
106%
101%
Competitividad entre MercadosProfesionales GG 9-11
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0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
Total BE SEG AM G6 BN
Mile
s de
pes
os p
or m
es
Sdo Base Fijos Variable LP PTU Acc
121%
125%
100% 99%
38
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
Total BE AM SEG BN G6
Mile
s de
pes
os p
or m
es
Sdo Base Fijos Variable LP PTU Acc
92
Staff
Negocio
14
86%83%
95% 86%86%
165%
164%
100%85%
93%
76%
84%
73%
75%
101%
83%
110%
107%
Competitividad entre MercadosGerentes GG 12-13
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0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Total BE AM SEG BN G6
Mile
s de
pes
os p
or m
es
Sdo Base Fijos Variable LP PTU Acc
110%
117%
100%110%
27
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
Total BE AM SEG G6 BN
Mile
s de
pes
os p
or m
es
Sdo Base Fijos Variable LP PTU Acc
56
Staff
Negocio
15
88%
100% 84%92%
139%
134%
100%
90%
104%
85%
81%
83%
89%
83%
103%
92%
108%
109%
Competitividad entre MercadosSubdirectores GG 14-15
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0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
Total AM SEG BE G6 BN
Mile
s de
pes
os p
or m
es
Sdo Base Fijos Variable LP PTU Acc
108%
102%
100% 108%
20
0
90
180
270
360
450
540
630
Total BE AM SEG G6 BN
Mile
s de
pes
os p
or m
es
Sdo Base Fijos Variable LP PTU Acc
69
Staff
Negocio
16
93% 88%
108% 93%90%
150%
125%
100% 106%
99%
81%
89% 89%
81%82%
98%
103%
107%
Competitividad entre MercadosDirectores GG 16
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BE AM G6 BN SEG
Gtes GG12 SubDir GG14 Dir GG16
Amplitud de PagoPor subsector entre directores y profesionales – Total Efectivo
13X13X 12X13X11X
Profesionistas GG10
3.1X 2.7X 3.0X 2.7X 2.5X
2.3X 2.3 2.3X 2.3X 2.3X
1.8X 2.2X 1.9X 2.1X 2.0X
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Amplitud de Pago
towerswatson.com
Por países entre directores y profesionales – Total Efectivo
5x 6x 6x
14x 14x 14x 13x 13x
16x
EUA ING JAP BRA ARG MEX RUS CHI INDDesarrollados Latam Emergentes
18
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Principales HallazgosLocalidadesPrincipales HallazgosLocalidades
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20
CompSource permite seleccionar por localidad, hoy sólo disponible para Seguros 4 localidadesPara 2015 se tendrán aproximadamente 56 localidades disponibles
Estados de la RepúblicaZona Metropolitana Valle de México Queretaro, Qro. Campeche, Camp. Reynosa, Tamps. Tijuana, B.C.
Toluca, Mex. San Luis Potosi, S.L.P. Tuxla Guiterrez, Chis. Tampico, Tamps. Ensenada, B.C.
Monterrey, N.L. Aguascalientes, Ags. Oaxaca, Oax. Cd. Victoria, Tamps. La Paz, B.C.S.
Nuevo Leon (sin Monterrey), N.L. Puebla, Pue. Cancún, Q. Roo. Cd. Juarez, Chih. Los Cabos, B.C.S.
Guadalajara, Jal. Zacatecas, Zac. Villahermosa, Tab. Chihuahua, Chih. Colima, Col.
Zapopan, Jal. Morelia, Mich. Mérida, Yuc. Tepic, Nay. Durango, Dgo.
Puerto Vallarta, Jal. Pachuca, Hgo. Saltillo, Coah. Hermosillo, Son. Tlaxcala, Tlax.
León, Gto. Cuernavaca, Mor. Torreon, Coah. Nogales, Son. Resto del país
Celaya, Gto. Acapulco, Gro. Ramos Arizpe, Coah. Cd. Obregón, Son.
Irapuato, Gto. Veracruz, Ver. Piedras Negras, Coah. Culiacan, Sin.
Silao, Gto. Coatzacoalcos, Ver. Matamoros, Tamps. Mazatlán, Sin.
Guanajuato, Gto. Xalapa, Ver. Nuevo Laredo, Tamps. Mexicali, B.C.
Localidades
En CS para 2014
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Análisis de pago por zona geográfica
38%Europa
Jalisco
99%
38%Europ
a
Monterrey100%
Índice de pago promedio por zona geográfica –sueldo base
Localidades – Profesional GG 11
38%Europa
Distrito Federal y Estado de
México
102%
38%Europ
a
Resto del país
98%
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Principales HallazgosPrestaciones y BeneficiosPrincipales HallazgosPrestaciones y Beneficios
22
Prestación Bancos AssetManagement Seguros GIS
Aguinaldo 33 días 34 días 36 días 34 días
Vacaciones
Ejecutivos17.6 días de vacaciones, 54.5% PV (9.8 días)
No Ejecutivos14.4 días de vacaciones, 50.7% PV (9.5 días)
Ejecutivos17.3 días de vacaciones, 54.4% PV (9.9 días)
No Ejecutivos16.7 días de vacaciones, 52.5% PV (9.3 días)
Ejecutivos16.0 días de vacaciones, 70.0% PV (11.2 días)
No Ejecutivos16.0 días de vacaciones, 65.1% PV (10.4 días)
Ejecutivos16.6 días de vacaciones, 85.9% PV (14.8 días)
No Ejecutivos15.9 días de vacaciones, 85.8% PV (14.8 días)
Fondo de ahorroIncidencia: 39%12% del SB100% Con Tope legal
Incidencia: 48%12.4% del SB100% Con Tope legal
Incidencia: 80%11.5% del SB90% Con Tope legal
Incidencia: 86%12% del SB86% Con Tope legal
Vales de DespensaIncidencia: 52%11% del SB98% Con Tope legal
Incidencia: 63%14% del SB100% Con Tope legal
Incidencia: 88%12% del SB88% Con Tope legal
Incidencia: 88%11% del SB89% Con Tope legal
PTU Incidencia: 84% Incidencia: 96% Incidencia: 84% Incidencia: 96%
Paquete de prestaciones a 5 años de antigüedad
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Prestaciones en Efectivo
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24
16 94 4.6 100 11.9 100 5.4 98 4.0
15 93 3.8 95 6.8 97 4.2 96 3.5
14 93 2.8 95 6.4 95 3.6 94 2.5
13 93 2.3 90 4.1 95 2.6 90 2.3
12 93 2.2 89 2.7 93 2.1 77 1.8
11 91 1.9 85 2.0 85 1.7 64 1.7
10 90 1.6 76 1.5 85 1.4 52 1.3
9 70 1.4 62 0.8 82 1.2 52 1.3
Banca Asset Management Seguros GIS
GG % Inc Meses de SB % Inc Meses de
SB % Inc Meses de SB % Inc Meses de
SB
16 96 9.5 100 14.3 100 5.4
15 94 7.9 100 11.4 97 4.2
14 94 6.9 95 10.4 95 3.6
13 94 6.5 95 10.2 95 2.6
12 94 5.8 91 8.9 93 2.1
11 93 5.1 88 7.0 85 1.7
10 87 4.9 86 6.2 85 1.4
9 79 3.9 75 5.4 82 1.2
Negocio
Staff
Prestaciones en efectivoVariables Corto Plazo, meses de sueldo base
Prestación Bancos Asset Management Seguros GIS
Seguro de Vida
EjecutivoIncidencia:99%Cob. Básica: 33 meses de sueldoCob. Accidental: 30meses de sueldo
No EjecutivoIncidencia:94%Cob. Básica: 32 meses de sueldoCob. Accidental: 29 meses de sueldo
EjecutivoIncidencia: 96%Cob. Básica: 35 meses de sueldoCob. Accidental: 35 meses de sueldo
No EjecutivoIncidencia: 96%Cob. Básica: 34 meses de sueldoCob. Accidental: 34 meses de sueldo
EjecutivoIncidencia:100%Cob. Básica: 30 meses de sueldoCob. Accidental: 30 meses de sueldo
No EjecutivoIncidencia: 100%Cob. Básica: 30 meses de sueldoCob. Accidental: 29 meses de sueldo
EjecutivoIncidencia: 99%Cob. Básica:37 meses de sueldoCob. Accidental: 34 meses de sueldo
No EjecutivoIncidencia: 99%Cob. Básica: 36 meses de sueldoCob. Accidental: 32 meses de sueldo
Examen Médico Incidencia: 61% Costo Prom: $9,272
Incidencia: 48% Costo Prom: $9,587
Incidencia: 68% Costo Prom: $10,400
Incidencia: 81% Costo Prom: $10,804
Planes Privados de Retiro
Incidencia: 66%BD: 18%CD:52%Ambos: 30%
Incidencia: 57%BD: 23%CD:69%Ambos: 8%
Incidencia: 62%BD: 20%CD:68%Ambos: 12%
Incidencia: 74%BD: 32%CD:47%Ambos: 21%
ComedorIncidencia: 42%Comedor: 83.5%TR: 16.5%Costo: $55Empleado: $18
Incidencia: 39%Comedor: 78%TR: 22%Costo: $49.48Empleado: $12.70
Incidencia: 60%Comedor: 55%TR: 45%Costo: $55Empleado: $17
Incidencia: 80%Comedor: 80%TR: 20%Costo: $55Empleado: $18
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25
Beneficios
Paquete de prestaciones a 5 años de antigüedad
Prestación Bancos Asset Management Seguros GIS
Gastos Médicos Mayores
EjecutivoIncidencia: 96%Ilimitada: 58%Limitada: 42%Cobertura: 1,250 SMGDeducible: 2.3 SMGCoaseguro: 10%
No EjecutivoIncidencia: 94%Ilimitada: 54%Limitada: 46%Cobertura: 1,089 SMGDeducible: 1.8 SMGCoaseguro: 10%
EjecutivoIncidencia: 100%Ilimitada: 52%Limitada: 48%Cobertura: 1,433 SMGDeducible: 2 SMGCoaseguro: 11%
No EjecutivoIncidencia: 100%Ilimitada: 39%Limitada: 61%Cobertura: 989 SMGDeducible: 1 SMGCoaseguro: 10%
EjecutivoIncidencia: 97%Ilimitada: 26%Limitada: 74%Cobertura: 1,412 SMGDeducible: 3 SMGCoaseguro: 10%
No EjecutivoIncidencia: 84%Ilimitada: 12%Limitada: 88%Cobertura: 1,350 SMGDeducible: 3 SMGCoaseguro: 10%
EjecutivoIncidencia: 100%Ilimitada: 22%Limitada: 78%Cobertura: 1,048 SMGDeducible: 2 SMGCoaseguro: 10%
No EjecutivoIncidencia: 93%Ilimitada: 19%Limitada: 81%Cobertura: 933 SMGDeducible: 2 SMGCoaseguro: 10%
Política de AutoIncidencia: 44%Pueden dar: Auto Asignado, Bono o Financiamiento
Incidencia: 30%Pueden dar: Auto Asignado, Bono o Financiamiento
Incidencia: 80%Pueden dar: Auto Asignado, Bono o Financiamiento
Incidencia: 90%Pueden dar: Auto Asignado, Bono o Financiamiento
Auto Asignado GG 16 $484,564 $444,011 $480,000 $496,000
Auto Asignado GG 15 $330,444 $327,004 $ 385,000 $450,000
Auto Asignado GG 14 $318,269 $327,004 $308,000 $340,000
Auto Asignado GG 13 $226,350 $327,004 $260,000 $300,000
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26
Beneficios
Paquete de prestaciones a 5 años de antigüedad
Principales HallazgosComparativo entre IndustriasPrincipales HallazgosComparativo entre Industrias
27
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Análisis por Industrias
28
No Ejecutivos (GG 9 a 12)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Media
Energy
HT
Farma
Consumo
Auto
Manuf
Serv Fin
Total
Miles de pesos por mesSueldo Base Pagos Fijos Pagos Variables
100%
88%
99%
101%
108%
121%
100%
94%
95%
86%
109%
126%
112%
97%
86% 87%
97%
104%
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Análisis por Industrias
29
Ejecutivos (GG 13 a 16)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Serv Fin
Media
Consumo
Auto
Farma
Energy
HT
Manuf
Total
Miles de pesos por mesSueldo Base Pagos Fijos Pagos Variables
100%
93%
100%
103%
105%
107%
112%
100%
93%
103%
98%
107%
99%
114%
105%
78% 73%
106%
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Perspectivas del Sector y EconómicasPerspectivas del Sector y Económicas
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Antecedentes
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CRISIS FINANCIERA EN EUROPA
l 2009- La Unión Europea (UE) expresa su preocupación por el estado de las finanzas públicas de Grecia, que dos meses antes había duplicado su previsión de déficit presupuestario
l 2010- España, Grecia, Portugal, Italia e Irlanda tienen que adoptar planes de austeridad y ajustes para reducir los déficit presupuestarios a los que se ven enfrentados, algunos inclusive anuncian planes de rescate bancario (Irlanda) o piden ayuda internacional (Grecia)
l La UE aprueba un inédito mecanismo de 750 mil millones de euros, con participación del FMI, para socorrer a los socios de la eurozona en apuros.
l Una cumbre de emergencia de la eurozona acuerda un segundo plan de rescate de Grecia, por un total de 158 mil millones de euros
l A partir de 2011 la Unión Europea ha tomado varias acciones para confrontar la crisis a través de distintas regulaciones, algunas de las cuales tienen que ver con la remuneración de los empleados de Instituciones Financieras que manejan portafolios de inversión o que son tomadores de riesgos, personal de control y empleados con alta remuneración con el objetivo de mejorar la administración del riesgo y la estabilidad financiera.
CRDIV y Regulaciones Locales
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CRD IV y Regulaciones Locales
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CRDIV y Regulaciones Locales
CRD IV
Puntos Importantes
Alcance Las organizaciones contempladas son las que tienen sede en la eurozona en materia de personal global. Filiales Europeas de firmas no pertenecientes a la eurozona estarán dentro del alcance de las normas en materia de personal.
Staff elegible Gerentes Senior, tomadores de riesgos, personal de control y empleados con alta remuneración. La “European BankingAuthority” (EBA) junto con “Regulatory Technical Standards” (RTS) han establecido el criterio para identificar categorías del personal cuyas actividades profesionales tienen un impacto material en el perfil de riesgo de la institución y que cumplan con alguno de los siguientes criterios: • Su remuneración total supera, en términos absolutos, 500 000 EUR por año, o está incluido en el 0.3% de la plantilla
con la más alta remuneración en la institución o su retribución variable supera 75,000 euros y el 75% del componente fijo de la remuneración.
Tope de Remuneraciónvariable
Proporción de 1:1 entre fijo y variable. Los pagos fijos tienen ahora una definición más clara: salario + prestaciones en efectivo garantizadas y contribuciones regulares al plan de pensión. Pago variable: pago adicional relacionado con el desempeño.
Flexibilidad en el tope Los accionistas pueden incrementar el límite hasta un 2:1, sujeto a: 50% quorum y 66% de votos a favor del Comité de Remuneraciones; o No quorum y 75% of de los votos a favor.
Mínimo diferido para personal elegible
40% de la remuneración variable debe ser diferida de 3 a 5 años. 60% para los pagos o salarios más altos
Composición de Remuneración Diferida
50% de la remuneración variable debe ser pagada en forma de acciones ó de instrumentos de deuda.
Implementación Las provisiones se espera que apliquen a la remuneración ganada a partir del 1° de Enero del 2014 y no aplica para los pagos por desempeño e incentivos del 2013.
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CRD IV y Regulaciones Locales
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CRDIV y Regulaciones Locales
Regulaciones LocalesPuntos Importantes
Staff elegible Colaboradores a los que se ha identificado como Tomadores de Riesgos Significativos (“TRS”). Los TRS se hanagrupado, a su vez, en dos categorías, dependiendo de su grado de exposición al riesgo.
Lineamientos de la Remuneración variable
Las evaluaciones de riesgos afectarán los resultados de la evaluación global del desempeño del TRS. Para este grupo parte de su compensación variable deberá otorgarse en incentivos de largo plazo, previendo un período de liberación diferido en el tiempo.
Práctica de Clawback Se ha incorporado la práctica del Clawback, que consiste en la facultad de recuperar la compensación otorgada a largo plazo y cuyo período de liberación no haya vencido, de actualizarse ciertos supuestos previstos en las políticas de cada institución financiera que regulan al Sistema de Remuneración.
Esquema de Remuneración
Compensación fija: Sueldo base + Aguinaldo + Prima VacacionalCompensación variable: Bonos con base en desempeño + Planes de Incentivos
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Retos
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l Alinear los procesos de Recursos Humanos y Compensaciones a las nuevas regulaciones, globales y locales, CRDIV / Solvencia II
l Las compensaciones deben de estar ligadas a la toma de riesgos
l La participación en las mesas directivas implican un riesgo mayor para los asesores
l Las firmas están estableciendo parámetros para la inversión incluyendo cumplimiento regulatorio, relación con el comportamiento, conducta y adherencia con los valores de la institución.
l Los pagos variables deben de estar claramente ligados a los resultados, evaluaciones de desempeño así como a los presupuestos
l Manejar los pagos diferidos en periodos de 3 a 5 años, así como un aumento en la proporción a diferirse, cuidando el manejo de los componentes fijos que se están usando para evadir las restricciones en la parte variable
l Algunas áreas de soporte están teniendo mayor foco y presión por el entorno de negocio: Tecnología, Cumplimiento, Legal y Administración del Riesgo
l La comunicación y la transparencia de los programas de recompensas, incluyendo las métricas e indicadores para todos los involucrados seguirá siendo un foco importante
l Nuestros clientes están cambiando y están requiriendo otro tipo de producto, debemos poner foco en los productos con mayor crecimiento
CRDIV y Regulaciones Locales
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2014 BancaExtranjera
G6 Banca Nacional Asset Management
Seguros
E NE E NE E NE E NE E NE
Min 2.8% 2.0% 4.0% 3.5% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 2.5% 3.5%
Prom 3.6% 4.1% 4.5% 4.0% 4.6% 4.6% 4.6% 4.5% 4.7% 4.7%
Max 5.2% 5.2% 4.5% 4.5% 8.0% 8.0% 7.0% 7.0% 8.5% 9.2%
2015 BancaExtranjera
G6 Banca Nacional Asset Management
Seguros
E NE E NE E NE E NE E NE
Min 1.2% 3.0% 4.0% 3.5% 4.0% 3.5% 4.0% 4.0% 2.5% 3.6%
Prom 4.4% 4.4% 4.2% 3.9% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.4% 4.5%
Max 5.0% 7.8% 4.5% 4.1% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 6.0% 7.0%
Crecimientos de Sueldos2014-2015
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Incrementos por industriaIndustria Incremento general
2014Incremento general
2015*
General 4.4% 4.5%
Alta Tecnología 4.3% 4.5%
Automotriz 4.7% 5.1%
Energía 4.5% 4.7%
Financiera 4.4% 4.3%
Manufactura 4.1% 4.1%
* Estimado
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Media 4.6% 4.6%
Farmacéutica 4.6% 4.6%
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Indicadores Económicos
Indicadores
Inflación
Producto Interno Bruto (PIB)
Tipo de Cambio
Desempleo
2011
3,8%
3,9%
12,42
5,7%
2012
3,5%
3,9%
13,16
5,0%
2013
3,9%
1,1%
13,08
4,9%
3,8%
2,4%
12,94
4,6%
2015
3,4%
3,8%
12,8
4,5%
Fuentes: (1) Banco de México, Economist Intelligence Unit (EIU) – Datos a Agosto 2014Indicadores para 2015 son estimados.
2014
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Principales indicadores económicos de 2011 a 2015
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Tendencias de Recursos HumanosTendencias de Recursos Humanos
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¿Qué tenemos en la agenda
de RH?39
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- Segmentación de la fuerza laboral y el talento
La agenda de Recursos Humanos
Gestión del Talento y el Desempeño / Compromiso de la Fuerza Laboral
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- Segmentación de la fuerza laboral y el talento- EVP ¿Cuál es la Propuesta de Valor para el Empleado?
La agenda de Recursos Humanos
Gestión del Talento y el Desempeño / Compromiso de la Fuerza Laboral
Compensación BásicaSueldo BaseGratif icacionesAyudasRetiroBeneficios de SaludSeguro de VidaBeneficios SocialesIniciativas de BienestarProgramas de AsistenciaDescuentos / Prog AfinidadDías de Descanso
Desarrollo y EntornoEntrenamientosProgramas de OrientaciónProg de Gestión de CarreraProg de Movilidad de TalentoTecnologíaProg de Trabajo FlexibleBalance Vida / TrabajoResponsabilidad SocialBienestar
Comp Resultados/Desempeño Increm Salariales (mérito, prom)Incentivos Corto PlazoIncentivos Largo PlazoReconocimientoReparto de Utilidades
Medición Comunicación Gob Corporativo dministración
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- Segmentación de la fuerza laboral y el talento- EVP ¿Cuál es la Propuesta de Valor para el Empleado?- ¿Qué atrae, retiene y compromete a los empleados?
La agenda de Recursos Humanos
Gestión del Talento y el Desempeño / Compromiso de la Fuerza Laboral
Factores de atracción México Global
Sueldo Base 1 1
Oportunidades de crecimiento 2 3
Seguridad en el trabajo 3 2
Oportunidades de desarrollo y aprendizaje 4 4
Reputación como buen empleador 5 6
Ambiente físico de trabajo 6 -
Oportunidades trabajo flexible 7 -
Trabajo retador - 5
Vacaciones - 7
Factores de retención México Global
Sueldo Base 1 1
Oportunidades de crecimiento 2 2
Ambiente físico de trabajo 3 -
Seguridad en el trabajo 4 4
Distancia trabajo – casa 5 5
Oportunidades de desarrollo y aprendizaje 6 -
Oportunidades trabajo flexible 7 -
Confianza en líderes - 3
Relación con supervisor - 6
Manejo de estrés de trabajo - 7 42
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- Segmentación de la fuerza laboral y el talento- EVP ¿Cuál es la Propuesta de Valor para el Empleado?- ¿Qué atrae, retiene y compromete a los empleados?
La agenda de Recursos Humanos
Gestión del Talento y el Desempeño / Compromiso de la Fuerza Laboral
Vehículos de Compromiso Sustentable Mexico Global
Imagen 1 4
Balance vida – trabajo 2 3
Metas y Objetivos 3 2
Empoderamiento 4 5
Desarrollo de Carrera 5 -
Liderazgo - 1
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- Segmentación de la fuerza laboral y el talento
- EVP ¿Cuál es la Propuesta de Valor para el Empleado?
- ¿Qué atrae, retiene y compromete a los empleados?
- Gestión del talento de manera innovadora, ¿estamos usando métricas?
La agenda de Recursos Humanos
Gestión del Talento y el Desempeño / Compromiso de la Fuerza Laboral
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- Mejor Salud se traduce en mayor productividad
- “Workplace Deal” / Trabajo remoto
- Crea Valor el “link” entre los asociados, los clientes y las organizaciones ser una ESR
- Los asociados deben de hacer suya la responsabilidad
- Planes de Salud
La agenda de Recursos Humanos
“Wellness” / Empresa Socialmente Responsable
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- Estrategia de Planes de Sucesión
- Desarrollo del Liderazgo / Líderes de Cambio que encaminen el desempeño
La agenda de Recursos Humanos
Planeación de la Fuerza Laboral
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Modelo de Towers Watson de Liderazgo Efectivo
Inspirel Assertiveness & Couragel Company
Ambassadorshipl Influence & Persuasionl Inspiring & Motivating
Otherl Socio-Political Savvyl Stakeholder Management
Transforml Change Leadershipl Creativity & innovationl Decision Makingl Networking/Relationship
Managementl Results Orientationl Technology Savvy
Envision
Adapt
l Global Perspectivel Knowing the Businessl Planning & Organizingl Prioritizationl Strategic Visioningl Vaulting
l Adaptabilityl Cross-Cultural Sensitivityl Interpersonal Sensitivityl Learning Orientationl Resiliencyl Self Awareness
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- “Shared Services” de Recursos Humanos
- Un área Global, procesos globales, consistentes y de calidad que aseguren eficientar costos
- Una sólo herramienta para accesar contenidos, sistemas, actividades
- Como ayudamos a bajar costos pero manteniendo el crecimiento del negocio
- “Ownership Culture”, el empleado debe pensar y actuar como dueño –alineación entre los asociados, clientes y organización
La agenda de Recursos Humanos
Crecimiento Global y Estrategia de RH
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- Cultura de desempeño e innovación
- Mayor efectividad: estructura organizacional, procesos, uso de herramientas y el tiempo
- Recursos Humanos más estratégico, uso de métricas de capital humano, minería de datos y predicción
La agenda de Recursos Humanos
Crecimiento Global y Estrategia de RH
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- Cultura de desempeño e innovación
- Mayor efectividad: estructura organizacional, procesos, uso de herramientas y el tiempo
- Recursos Humanos más estratégico, uso de métricas de capital humano, minería de datos y predicción
- Socios de Negocio
La agenda de Recursos Humanos
Crecimiento Global y Estrategia de RH
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