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7/25/2019 Principios Economicos del sector Gas Natural 2
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1
Eco. Arturo Vsquez CordanoEco. Arturo Vsquez CordanoOficina de Estudios EconmicosOficina de Estudios Econmicos
OSINERGOSINERG
PRINCIPIOS ECONMICOS DE LA INDUSTRIAPRINCIPIOS ECONMICOS DE LA INDUSTRIADEL GAS NATURALDEL GAS NATURAL
Lima, 8 de Febrero del 2006
IV CURSO DE EXTENSIN UNIVERSITARIA OSINERGIV CURSO DE EXTENSIN UNIVERSITARIA OSINERG
Caractersticas del Gas Natural
El Proceso de Abastecimiento de Gas Natural
Contexto Mundial
Mercados Relevantes
Organizacin y Competencia en la Industria
- Red Simple
- Red Compleja
La Industria del Gas Natural en el Per
Impacto Econmico y Beneficios del Proyecto Camisea
CONTENIDO DE LA PRESENTACIONCONTENIDO DE LA PRESENTACION
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PRINCIPALES FUENTESPRINCIPALES FUENTES ENERGTICASENERGTICAS
Calor
Iluminacin
Fuerza
Movimiento
TRANSFORMA
CION
Electricidad
CombustiblesLquidos
CombustiblesSlidos
RESERV
AS
Carbn
Petrleo
Elica
Solar
GeotermiaMareomotriz
Biomasa
Hidro
Gas Natural
Nuclear
CombustiblesGaseosos
Primaria
Secundaria Uso Final
Fuente: Espinoza (2005)
TRANSFORMACINTRANSFORMACIN Y PERDIDAS DE ENERGAY PERDIDAS DE ENERGA
UnidadTransformadora
EnergaPrimaria
EnergaSecundaria
Aparato
Util
PrdidasPrdidas
RendimientosCentral Hidrulica: 85%
Ciclo Combinado a GN: 55%Central a Carbn: 40%
Motor Diesel: 38%Ciclo Simple (D2 o GN): 35%
Motor a Gasolina: 25%
Satisface unaNecesidad
Fuente: Espinoza (2005)
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Es una mezcla de hidrocarburos livianos (principalmente metano,etano y propano) que en condiciones de reservorio se encuentranen estado gaseoso o en disolucin con el petrleo.
El metano no requiere de plantas de refinacin complejas paraprocesarlo y obtener productos comerciales. Los lquidos de gasnatural son procesados en plantas de fraccionamiento donde seobtienen derivados como el diesel 2, gasolinas y GLP.
Tiende a expandirse al contacto con el medio ambiente, por lo cualsu almacenamiento a gran escala no es econmicamente viable ysu transporte por ductos es costoso.
El gas natural compite con otros combustibles (lquidos, carbn yelectricidad) en la provisin de energa en diferentes segmentoseconmicos
CARACTERSTICAS DEL GAS NATURAL (1)CARACTERSTICAS DEL GAS NATURAL (1)
En el mercado mundial an no es considerado un bien commodity:
- No es susceptible de ser transado fluidamente en el mercadointernacional.
- Sus caractersticas no se encuentra estandarizadas.
- Sus precios no se fijan conforme al movimiento de la oferta y la
demanda de dicho mercado. No existe un mercado global de esteproducto (importancia de los mercado regionales).
El mayor comercio del Gas Natural Licuefactado (LNG) generar en elfuturo la conformacin de un mercado mundial similar al del petrleo.
CARACTERSTICAS DEL GAS NATURAL (2)CARACTERSTICAS DEL GAS NATURAL (2)
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PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL GAS NATURAL (1)PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL GAS NATURAL (1)
Exploracin: fase previa altamenteriesgosa (fallos de informacin).
Explotacin de Yacimientos: Actividadcompetitiva, aunque dependiendo de laabundancia de recursos puede estarconcentrada en pocos operadores.
Transporte y Distribucin:Necesarias porque normalmente losyacimientos de gas natural son lejanos delos grandes centros de consumo.
Estas redes exhiben caractersticas demonopolio natural, aunque el desarrollo deuna red interconectada puede hacerlasms dbiles.
PROCESO DE ABASTECIMIENTO: CARACTERSTICAS (2)PROCESO DE ABASTECIMIENTO: CARACTERSTICAS (2)
La caracterstica ms importante en esta industria es la prestacindel suministro del gas mediante redes de abastecimiento(gaseoductos), diseadas para atender a una diversidad deusuarios.
Estas redes son exclusivas para el abastecimiento del combustiblea travs de conexiones domiciliarias a nivel residencial o medianteenlaces a la red principal de distribucin para el abastecimiento dela industria.
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PROCESO DE ABASTECIMIENTO: COSTOS DE TRANSPORTEPROCESO DE ABASTECIMIENTO: COSTOS DE TRANSPORTE
El gas se puede almacenar a uncosto razonable en los ductos detransporte (pero de maneralimitada) o en facilidades dealmacenamiento artificiales a unmayor costo (Salt Dome TrapStorage)
Es posible transportar a mayoresdistancias el gas mediantebarcos tanque en su formalicuefactada (LNG).
El gas puede ser enfriado enplantas especiales (cuyoconstruccin demanda fuertesinversiones) a menos de -160 Ccomprimindose en una relacinde 1/600 veces, haciendo viablesu transporte va martima enbarcos metaneros.
Costos Representativos del transporte a gran
escala del Gas y el Petrleo
0
1
2
3
4
5
800 1600 3200 4800 6400 8000
Distancia (Km)
US$
/M
illn
BTU
Oleoduc to Gas eoduc to On Shor e Gas eoduc to Of f Shor e LNG
DuctosdeGas
Natural
Facilidades deVaporizacin y
Almacenamiento
Facilidades deLicuefaccin y
Almacenamiento
ProduccindeGasNatural
Dock D
ock
DESPACHO DEL LNG: DE LA PRODUCCIN A LA DISTRIBUCINDESPACHO DEL LNG: DE LA PRODUCCIN A LA DISTRIBUCIN
Fuente: FERC (2003).
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COMPARACIN ENTRE EL ABASTECIMIENTO DE PETRLEO Y GAS (1)COMPARACIN ENTRE EL ABASTECIMIENTO DE PETRLEO Y GAS (1)
ABASTECIMIENTO DE PETRLEO
Cadena corta y dbil
Fcil compensacin de las interrupciones
Existen mecanismos de mercado para compensar fallos en el despacho (altatransabilidad del petrleo, almacenamiento factible)
Patrn de Riesgo:
El productor de Petrleo tiene muchas opciones, el factor de riesgo
principal es el precio. Existe riesgo sobre el tamao de las reserva y el precio (internacional),
pero no en la comercializacin (la crema del negocio).
ABASTECIMIENTO DEL GAS NATURAL
Cadena Larga y Firme
Existencia de lazos fsicos estables desde la boca del pozo hasta elpunto de abastecimiento del consumidor final
Interrupciones:
Si no hay gas aguas abajo (consumidores), no hay dinero aguasarriba (productor) ruptura de la cadena de pagos.
Grandes inversiones en la cadena de carcter hundido.
No existen mecanismos de mercado para compensar interrupciones(restricciones de capacidad, activos especficos limitados).
COMPARACIN ENTRE EL ABASTECIMIENTO DE PETRLEO Y GAS (2)COMPARACIN ENTRE EL ABASTECIMIENTO DE PETRLEO Y GAS (2)
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LA CADENA DEL GAS NATURAL VS LA CADENA DEL PETRLEO (3)LA CADENA DEL GAS NATURAL VS LA CADENA DEL PETRLEO (3)
CADENA DEL GAS NATURAL
Patrn de Riesgo:
El Productor de gas y los Consumidores estn Atados (industria de red). Riesgo: tamao de las reservas, precios (si estn indexados a marcadores
asociados al petrleo), confiabilidad del suministro (reliability).
En conclusin:
Los procesos de comercializacin del gas natural son diferentes de los delpetrleo.
MERCADO MUNDIAL DEL GAS? (1)MERCADO MUNDIAL DEL GAS? (1)
Gas Natural: escasa liquidez fsica (restricciones de almacenamiento),rigidez de la cadena de abastecimiento. Infraestructura cara (ductos).
La infraestructura limita la comercializacin del gas a grandes distancias(geografa accidentada mayores costos).
A diferencia del petrleo, el Gas Natural tiene un mercado mundialorganizado: existentes varios mercados regionales.
OESTEOESTE
USA
Canad
Norte Amrica
CENTROCENTRO
Oeste de Europa
NoruegaRusia
Argel ia
Europa
ESTEESTE
Japn
IndonesiaMedio EsteAustral ia
Este del Asia
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CONTEXTO MUNDIAL: RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL (2003)CONTEXTO MUNDIAL: RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL (2003)
Fuente: British Petroleum.
CONTEXTO MUNDIAL: CONSUMO POR AREAS GEOGRFICASCONTEXTO MUNDIAL: CONSUMO POR AREAS GEOGRFICAS
Fuente: British Petroleum.
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CONTEXTO MUNDIAL: PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO (2003)CONTEXTO MUNDIAL: PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO (2003)
Fuente: CEDIGAZ, TOKYO GAS.
CONTEXTO MUNDIAL: PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO (2004)CONTEXTO MUNDIAL: PRINCIPALES FLUJOS DE COMERCIO (2004)
Fuente: British Petroleum.
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CONTEXTO MUNDIAL: CONSUMO PER CAPITA (2004)CONTEXTO MUNDIAL: CONSUMO PER CAPITA (2004)
Fuente: British Petroleum.
MERCADO MUNDIAL DEL GAS? (2)MERCADO MUNDIAL DEL GAS? (2)
La dinmica del comercio del gas natural es slo a nivel re las grandesregiones.
Escasa integracin de mercados: las transferencias de shocksregionales es baja (distancia, restricciones de infraestructura ytecnolgicas).
No existen ajustes mutuos entre los precios regionales del gas: no existeun marcador internacional para el precio del gas natural.
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Estructura del MercadoEstructura del Mercado
Los fundamentos para establecer el precio en unmercado de Gas dado esta relacionado con laespecificidad del Mercado.
La especificidad esta expresada por: Organizacin:
Regulado o No, Monoplico o Competitivo.
Tipo de Usuarios Finales:
Industria, Generacin Elctrica, Residencial, etc. Nmero de Vendedores, Compradores y
Comercializadores.
Madurez.
MERCADOS RELEVANTES PARA EL GAS NATURALMERCADOS RELEVANTES PARA EL GAS NATURAL
GeneracinElctrica
Fbricas
HotelesEdificios
EscuelasUniversidades
Gas NaturalVehicular
Industrial
Comercial yTransporte
Transporte
Pblico
Residencial
Exportacin
LNG
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FUENTES DE ENERGA QUE COMPITEN CON EL GAS NATURALFUENTES DE ENERGA QUE COMPITEN CON EL GAS NATURAL
El Gas Natural competir como fuente de energa barata con otroscombustibles derivados en diferentes segmentos. En muchos casos,desplazar combustibles menos eficientes, ms costos ycontaminantes.
GasGas
NaturalNatural
Residencial y ComercialResidencial y Comercial
IndustriaIndustria
Ge
neraci
Ge
neracinn
E
l
E
lctrica
ctrica
QuQumica
mica
ElectricidadElectricidad CarbCarbnnDerivados del PetrDerivados del Petrleoleo
(Calderos, Hornos)(Calderos, Hornos)
ElectricidadElectricidad
(cocina, calefacci(cocina, calefaccin)n)
Derivados del PetrDerivados del Petrleoleo
(Kerosene y GLP para(Kerosene y GLP para
cocina, calefaccicocina, calefaccin)n)
GeneraciGeneracinn
HidroelHidroelctricactrica
GeneraciGeneracin Tn Trmicarmica
a Carba Carbnn
GeneraciGeneracin Tn Trmicarmica
(Diesel, Residuales)(Diesel, Residuales)
NaftaNafta
(Petroqu(Petroqumica)mica)
CONTRATOS DE GAS NATURALCONTRATOS DE GAS NATURAL
Cantidad Diaria Contractual (CDC)
Cantidad a tomar o pagar (Take-Or-Pay)
Cantidad a entregar/pagar (Delivery-Or-Pay)
100 -
85 -
80 -
CDCDelivery-Or-Pay 85%
Take-Or-Pay 80%
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CONTRATOS DE GAS NATURALCONTRATOS DE GAS NATURAL
Make up
Carry forward
Contrato mensual donde existe unpago fijo por un porcentaje de laCDC promedio mensual.
El comprador abona el precio porel porcentaje fijo comprometidodel gas natural.
El gas natural pagado y no tomadopuede ser recuperado (Make Up).
Se pueden compensar volmenes
tomados en exceso en mesesanteriores al pago del TOP (CarryForward).
Pago delTake-Or-Pay
Perodo deRecuperacin
TAKE OR PAY
CONTRATOS DE GAS NATURALCONTRATOS DE GAS NATURAL
El suministr ador se compromete a satisfacer las necesidades de los usuarios en unporcentaje de la capacidad diaria contratada.
En caso de fallas en el suministro se compensa al usuario mediante diferentesmecanismos:
- Costos incrementales para adquirir el sustituto.
- Compensacin tarifaria pre-acordada.- Reconocimiento de mayores costos reclamados al Comprador por t erceros.- Daos Directos.
Comentarios
- Existen una serie de mecanismos que contemplan la continuidad del suministro.Estas clusulas disminuyen los r iesgos de provisin del servicio.
- El conocimiento de estas clusulas permitir programar adecuadamente lascantidades de gas natural a ser compradas, programar con suficiente antelacin laproduccin de s u empresa y las paradas por mantenimiento.
DELIVERY OR PAY
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La Industr ia de Gas Natural en el PerLa Industria de Gas Natural en el Per
Yacimiento de Aguayta: localizado en la provincia de Curiman Ucayali(a 77 km de Pucallpa (lote 31-C). Reservas posibles 0.44 TPC de Gas Seco(terapies cbicos). 20 millones de barriles de LGN.
Operador Concesionario: Maple Corp. (desde 1994). Desde 1996 participanmayoritariamente Duke Energy y el Paso Energy International. Entrada enoperacin comercial: 1998. Inversiones comprometidas: US$ 300 millones.Produccin: 4,400 barriles de LGN diarios y 65 MMPCD. En la planta de
fraccionamiento (1,400 B/D de GLP y 3000 B/D de gasolina natural). Facilidades e Infraestructura del Consorcio Duke Energy: Planta deProcesamiento de GN, Planta de Fraccionamiento de LGN, CentralTermoelctrica (Termoselva, Central de Ciclo simple de 86 MW), lneas detransmisin (ETESELVA, lnea de transmisin de 220 KV Aguayta Paramonga), ducto de transporte (no concluido), sistema de transporte encamiones cisterna. rea de influencia regional: abastecimiento de GLP a Ucayali (Pucallpa), partede Loreto y zonas aledaas (Hunuco). Abastecimiento de gasolinas y de GLPhasta La Oroya en camiones cisterna.
ANTECEDENTESANTECEDENTES
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Proyecto Aguata (Duke Energy). Localizacin Geogrfica
ANTECEDENTESANTECEDENTES
Yacimientos de la Costa Norte Continental: localizados en elcuenca petrolera de Piura y Tumbes. El gas natural se haya asociado alpetrleo. Reservas Probables: 0.251 TPC.
Produccin Fiscalizada en el Zcalo Continental: PETROTECH (Lote Z2-B),9.1 MMPCD. Produccin Fiscalizada en la Costa Norte: 14.1 MMPCD. Contratistas: SAPET
(Lote I), GMP (Lotes VI/VII) OLYMPIC (Lote X), PETROBRAS (Lote 11). Inversiones comprometidas: US$ 140 millones. Principal Comprador: EEPSA (Endesa). En su planta de secado obtiene gasnatural seco para alimentar una central termoelctrica de ciclo simple, y LGNpara fraccionarlos y obtener GLP y gasolinas que abastecen el mercado local(Piura y Tumbes). Proyecto de modernizacin de Planta Criognica paraprocesar LGN. No existe difusin del uso del gas natural (a nivel residencial e industrial);parte importe de ste es venteado a la atmsfera por ser costosa sureinyeccin.
ANTECEDENTESANTECEDENTES
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El yacimiento de Camisea: localizado en la provincia de La Convencin Cusco. Campos de San Martn y Cashiriari. Reservas Probadas: 8.8 TPC(Terapies Cbicos). Entrada en Operacin:Agosto - 2004.
Antes de Camisea, la industria del Gas no era relevante (escasas reservas 0.8TPC).
El potencial energtico de Camisea equivale a aproximadamente 2,000 millonesde BEP (barriles equivalentes de petrleo), cerca de 40 aos del consumonacional de petrleo.
Camisea permitir contar con:
Gas Natural Seco usado en generacin elctrica, calor, vapor para procesosindustriales, industria petroqumica.
Combustibles lquidos: principalmente Nafta, Turbo Jet, Diesel y GLP.
Produccin Inicial: 200 MMPC de Gas Seco y 27,000 barriles de lquidos.
EL PROYECTO CAMISEAEL PROYECTO CAMISEA
UBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO CAMISEAUBICACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO CAMISEA
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Produccin de EnergaPrimaria: 551,776 TeraJoules (equivalentes a 95millones de barriles depetrleo). La participacindel gas natural en la matrizes reducida (5.3%).
Este escenario cambiar conla entrada en operacin delproyecto Camisea en Agostodel 2004. Se espera que laparticipacin del Gas Naturalen la produccin primaria deenerga crezca a 20% o 25%en los prximos 12 aos.
Per: Matriz Energtica 2001
Fuente: MINEM.
EFECTOS EN LA MATRIZ ENERGTICA DEL PROYECTO CAMISEAEFECTOS EN LA MATRIZ ENERGTICA DEL PROYECTO CAMISEA
Lquidos (Millones de Barriles)
2510
545
Camisea Aguayt ia Costa Norte
Camisea respecto otrosyacimientos en el Per
Montos de Inversin en Proyectos Gasferos en
el Per (US$ Millones)
300
140
1520
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Camisea Aguaytia Costa Norte
Fuente: MINEM.
Reser vas de Gas Natural en el Per
(Terapies Cbicos)
Aguaytia
(Selva
Norte)
0.5
Costa
Norte
0.3
Camisea
(SelvaSur)
8.8
Fuente: OLADE
Pases TPC
1ro Venezuela 161.2
2do Bolivia 63.0
3ro Mxico 42.3
4to Argentina 29.3
5to Per 9.6
6to Brasil 8.4
7mo Colombia 8.4
8vo Ecuador 1.1
Ranking
EL PROYECTO CAMISEA FRENTE A OTROS PROYECTOSEL PROYECTO CAMISEA FRENTE A OTROS PROYECTOS
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Fuente: GART - OSINERG
Demanda Proyectada de Gas Natural: Ao 2005
(MMPCD)
Comercial y
Residencial0.2
Vehicular
1.4
Otras
Industrias
21.6
Clientes
Iniciales
12.4
Generacin
Elctrica
42.4
Demanda Proyectada de Gas Natural: Ao 2015
(MMPCD)
Otras
Industrias
39.8
Clientes
Iniciales
15.1
Vehicular
16.5
Comercial y
Residencial
8.4
Generacin
Elctrica
230.3
EL PROYECTO CAMISEA: ESTIMACIONES DE DEMANDAEL PROYECTO CAMISEA: ESTIMACIONES DE DEMANDA
Presente
Fuentes
Usos
FormasProductivas
Formasde
Consumo
ImpactoAmb ient al
DependenciaExterna
Tecnologa
Futuro
Fuentes
Usos
NuevasFormas
Productivas
NuevasFormas
deConsumo
MenorImpacto
Amb ient al
MenorDependencia
Externa
NuevaTecnologa
Cambios Tecnolgicos
Cambios Ambientales
Cambios en
la MatrizEnergtica
Tiempo
Fuente: Espinoza (2005)
CAMBIO EN LA MATRIZ ENERGTICACAMBIO EN LA MATRIZ ENERGTICA
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Se opt por la separacin vertical de las actividades de explotacin,transporte y distribucin. Se establecen tarifas reguladas para el ducto detransporte y distribucin principal basadas en costos medios de largo plazo.
Esquema de Camisea:
Dado el mnimo desarrollo del mercado de gas natural en el Per seestablecieron medidas de promocin como la garanta de ingresos de losoperadores de ductos.
Se establecieron precios mximos para el gas en boca de pozo en elcontrato de concesin, dada la existencia de un solo operador de campo.
El explotador tiene un concesin por 40 aos, el transportista de 33 aos.
Se establece la exclusividad de 10 aos del explotador para usar losductos. Luego de este perodo se obliga al acceso abierto a la tarifaregulada.
En el transporte y la distribucin la tarifa reconoce el costo del servicio(inversin ms valor presente de los COyM), actualizada al 12%.
DISEO DEL PROYECTO CAMISEADISEO DEL PROYECTO CAMISEA
ESTRUCTURA DEL SUMINISTRO DEL GAS NATURAL EN EL PERESTRUCTURA DEL SUMINISTRO DEL GAS NATURAL EN EL PER
Elaboracin: Vsquez Cordano.
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Elaboracin: Oficina de Estudios Econmicos OSINERG.
Distribucin Lima(GNLC - Tractebel)
Yacimientos
Camisea
San Martin -
Cashiriari
Planta de
Separacin
Las
Malvinas
Gas seco
(reinyeccin)
Lquidos
de Gas
Natural
Diesel 2
Gasolinas
GLP(Mercado
Interno y
Externo)
Explotacin(Consorcio PLUSPETROL)
Transporte(Consorcio TGP)
Gas
Natural
Seco
City Gate
Lurn - Lima
Gas
Natural
Planta de
FraccionamientoLobera - Pisco
PLUSPETROL
GasNatural
Seco
(Mercado
Interno)
Exportacin LNG
Caete, Hunt Oil
Gas NaturalLicuefactado
(Mercado
Externo)
ESQUEMA DE LA EXPLOTACIN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCINESQUEMA DE LA EXPLOTACIN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIN
ImpactoImpacto EconmicoEconmico yy BeneficiosBeneficios deldel ProyectoProyecto de Camiseade Camisea
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21
Usuario Gran Industria
3.55.1
10.1
12.1
15.8
0
10
20
30
40
Gas Natural P. Ind. 6 Diesel N2 GLP Electricidad
US$/106B
TU
Usuario Residencial
14.5 15.1
28.5
17.2
7.5
11.812.4
0
5
10
15
20
25
30
35
GN
GN+Costosde
AccesoF1
GN+Costosde
AccesoF2
GN+Costosde
AccesoF3
Kerosene
GLP
Electricidad
US$/106B
TU
GN : Gas Natural
GN + Costo de Acceso F1: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 15 aos, tasa 18% anual
GN + Costo de Acceso F2: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 10 aos, tasa 18% anual
GN + Costo de Acceso F3: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 5 aos, tasa 18% anual
Los precios no incluyen IGV (IVA).
Fuente: MINEM.
VENTAJAS DE COSTOS RESPECTO A OTROS COMBUSTIBLESVENTAJAS DE COSTOS RESPECTO A OTROS COMBUSTIBLES
VENTAJAS DE COSTOS RESPECTO A OTROS COMBUSTIBLESVENTAJAS DE COSTOS RESPECTO A OTROS COMBUSTIBLES
GN : Gas Natural
GN + Costo de Acceso F1: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 15 aos, tasa 18% anual
GN + Costo de Acceso F2: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 10 aos, tasa 18% anual
GN + Costo de Acceso F3: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 5 aos, tasa 18% anual
Los precios no incluyen IGV (IVA).
Usuario Comercia l Menor
4.2
11.4
14.1 15.1
30.0
0
10
20
30
40
Gas Natural Kerosene Diesel N2 GLP Electricidad
US$/106B
TU
Usuario Transporte
14.1
16.9
6.8
19.6
0
10
20
30
40
GNC* Diesel N2 GLP Gasolinas
US$/106B
TU
Fuente: MINEM.
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REDUCCION DE COSTOS EN EL SECTOR ELECTRICOREDUCCION DE COSTOS EN EL SECTOR ELECTRICO
Camisea ha introducido una nueva tecnologa en la actividad degeneracin. Esta tecnologa tiene una espacio importante en elabastecimiento a mnimo costo de la demanda.
En un ejercicio simplificado (sin reserva), se pasara de unacombinacin de capacidad ptima de un 88% hidrulica y 12%Diesel a un 40% a gas natural (Ciclo Simple y Combinado), 59%hidrulica y 1% Diesel.
El resultado indica que parte de la capacidad hidrulica y Diesel 2que en su momento fue eficiente ya no lo sera en el nuevo
escenario. Sin embargo el proceso de ajuste sera relativamente yestara supeditado al incremento de la demanda.
Minimizacin de Costos en un
Escenario sin Gas Natural
Minimizacin de Costos en un
Escenario con Gas Natural
D
H
Potencia
8 760
Horas de
funcionamiento
anual
Hw
D
H
Horas de
funcionamiento
anual
Dt
Costos
H Dw w +
Hidrulica
Diesel
D
CC
H
Potencia
8 760
Horas de
funcionamientoanual
Hw
H CCw w +
Horas defuncionamiento
anual
Dt
CCt
Costos
H CC CSw w w + +
Hidrulica
Diesel Ciclo Simple
CS
CSt
Ciclo Combinado
D
CS
CC
H
Ahorro
LA ENTRADA DEL GAS EN EL SECTOR ELECTRICO
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MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIAMEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA
Disminucin de Precios Bsicos:
Generacin de Electricidad (de 36 US$/MWh a 30 US$/MWh).
Reduccin de Costos de Transporte (introduccin de GNV).
Reduccin de costos de la industria domstica:
Vapor para procesos industriales, Generacin de Calor, Metalurgia
y Metal Mecnica. Refinacin de minerales, Insumo para
Hierro Esponja.
Demanda de Nuevas Industr ias:
Produccin de Amonaco, GTL (Gas to Liquid), Petroqumica, Nitratos.
Grandes Proyectos de Exportacin:
LNG, (Gas Natural Licuefactado), GTL (Gas to Liquid) y Petroqumica.
GASGASNATURALNATURALLICUADOLICUADO
CamiseaCamisea
California / MxicoCalifornia / Mxico
GASGASNATURALNATURALLICUADOLICUADO
CamiseaCamisea
California / MxicoCalifornia / Mxico
California / Mxico
FletePisco
GasoductoCamisea
3,5
2,01,50,70,8
3,0
2,01,00,70,3
US$/106 BTU
El precio
actual del
gasoducto
es 0,9
EXPORTACION DE LNG DE CAMISEAEXPORTACION DE LNG DE CAMISEA
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24
GAS NATURAL VEHICULARGAS NATURAL VEHICULAR
Vehculos
convertidos a GNC
1 Argentina 1,200,000 1,105
2 Brasil 600,000 600
3 Pakistan 450,000 491
4 Italia 400,800 463
5 India 159,159 166
6 Estados Unidos 130,000 1,300
7 China 69,300 270
8 Egipto 52,000 79
9 Venezuela 50,000 140
10 Ucrania 45,000 130
3,156,259 4,744
Estaciones de cargaPasN
Total
Alto potencial para el usode GNV en el Perdebido a los ahorros decostos.
Costos de instalacin delsistema dual: US$ 800.
Se estima que el preciodel GNV ascender 8US$/MMBTU en Lima.
Uso del GNV a nivel Internacional (2003)
Uso del GNC en ArgentinaAhorro econmico en dlares
Cada 1 Km 0.15
Cada 100 Km 14.75
Cada 2000 Km 295.00
Cada 5000 Km 737.50
Inversiones mayores a US$ 1,300 millones vienen dinamizando laeconoma.
Cerca del 53% de las inversiones se basan en bienes y serviciosnacionales.
El efecto multiplicador en la economa representa entre 0.5% a 1%en el crecimiento del PBI.
En el ao 2002 y 2003 se han empleado en las diversas facetasdel proyecto a cerca de 6,000 trabajadores. Se estiman unos10,000 empleos indirectos.
CAMISEA: BENEFICIOS DE CORTO PLAZOCAMISEA: BENEFICIOS DE CORTO PLAZO
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CAMISEA: BENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZOCAMISEA: BENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Balanza de Hidrocarburos
Reduccin del dficit en la Balanza de Hidrocarburos (cercano a los US$1,000 millones anuales en el 2003) hasta en un 70% en los primeros aos.Camisea permite eliminar las importaciones de GLP.
El dficit incluso se revertira con el proyecto de exportacin de GasNatural Licuefactado a EE.UU.
Fuente: Macroconsult (2003).
-800
-600
-400
-200
200
400
600
800
2008 2010 2012 20142002 2004 2006
Inicia
Proyecto
Camisea
Inicia
Proyecto
LNG
Valor lquidos Camisea
Efecto sustitucin del gas
Proyecto LNG-Lquidos
Proyecto LNG-Gas
US$MM
Proyecto deExportacinde LNG
Ingresos Estatales
El Estado recibira en promedio cerca de US$ 150 millonesanuales por el pago de regalas. Cerca de la mitad formar partedel Canon permitiendo inversiones en infraestructura regional(Cusco). Se estima que el Estado percibir aproximadamenteUS$ 2,000 millones (VPN) por concepto de impuestosconformado por 72% de regalas y 28% de otros impuestos.
Otros Efectos
Camisea contribuir a la diversificacin de fuentes de energa atravs de una menor dependencia de combustibles derivadosdel petrleo que se tienen que importar y la incertidumbreasociada a la provisin de energa hidrulica. Se reducir laexcesiva dependencia de la biomasa como fuente calorfica(cerca del 20% en la actualidad).
BENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZOBENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
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BENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZOBENEFICIOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Importantes Ahorros de los Usuarios
Los usuarios elctricos tendrnimportantes ahorros por las menorestarifas de generacin que disminuirn decerca de US$ 36 por MWh a US$ 30MWh en el mediano plazo. Parte de estareduccin ya se ha venidoexperimentando.
Los consumidores industrialesreemplazando Diesel y GLP por GN uncombustible ms barato y limpio.
El parque automotor ha comenzado suconversin a Gas Natural Comprimido(GNC).
Elctrico
53%Industrial
32%
Transporte
15%
Distribucin de
Ahorros Sectoriales
RESUMEN DE LOS BENEFICIOS ECONMICOS DE CAMISEARESUMEN DE LOS BENEFICIOS ECONMICOS DE CAMISEA
EFECTOS POSITIVOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
Proyecto
Camisea
Base
Impacto PBI
US$ 760 MMCrecimiento 2002 - 2004: 1%
Empleo
3000 empleos en el Upstream.2900 empleos en construccin de ductos.10000 empleos indirectos en construccin deinstalaciones.
1) Reduccin del Dficit de la balanza Comercial de Hidrocarburos de US$ 504 MM a 95 MM.2) Modificacin de la Matriz Energtica hacia una estructura
intensiva en combustibles menos contaminantes.3) Incremento de la recaudacin por concepto de regalas (US$ 150 MM).4) Generacin de ahorros de energa: US$ 1685 MM en el sector
industrial, 785 MM en el sector transporte y 2675 MM en el sectorelctrico.
5) Reduccin de trabajadores por automatizacin de la operacindel Proyecto.
1) Reconfiguracin del parque de centrales generadoras.Entrada de centrales de ciclo simple y ciclo combinado
de acuerdo al crecimiento de la demanda.2) Reduccin de tarifas promedio de US$ 36 MWh a US$
30 MWh estimado.3) Mayor competencia en el sector elctrico.
Proyecto LNG
1) Inversin adicional: US$ 1900 MM.2) Incremento en 0.5% del PBI.3) Generacin de 4000 empleos
directos e indirectos entre 2004 y2006.
1) Generacin de valor actual neto por US$ 4000 MM. Un tercio significar ingresos fiscales.2) Eliminacin del dficit de la balanza comercial de hidrocarburos.
Efectos de Corto Plazo Efectos de Largo Plazo
Efectos de Corto Plazo Efectos de Largo Plazo
Influencia en el Sector Elctrico
Fuente: Oficina de Estudios Econmicos - OSINERG
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Lima, 9 de Febrero del 2005
III CURSO DE EXTENSIN UNIVERSITARIA OSINERGIII CURSO DE EXTENSIN UNIVERSITARIA OSINERG