Profil OMSCo

ORGANIC MILK SUPPLIERS COOPERATIVE

02/03/2015

Richard Hampton, Directeur

Profil OMSCo


OMSCo Snapshot

100% bio

Appartient à 100% aux adherents

100% Britannique


OMSCo en chiffres • Créée en 1994; 5 adhérents

• 2014 : 310 adhérents

• 280m litres

• 2e réseau de collecte globale

• 65% de la collecte bio Britannique

• CA €140m

• €24m ventes à l’étranger

• 6 centres de distribution

• Livraisons hebdo dans 6 pays

• Production dans 3 pays

• Collecte tous les 4 traites

• Certifié par la Soil Association


02/03/2015

Situation Economique


Croissance Economique

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

UK FR D NL IT B EU 18

2011 2012 2013 2014


Chômage

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

UK FR D NL IT B EU 18 Aout 13 Aout 14


02/03/2015

Consommation


Les premiers marchés bio du monde

Etat- Unis

GB

France

Allemagne

Canada

Italie

Suède

Danemark

Australie

Belgique

Mexique

Chine

Bresil

Finlande

Norvege

Corée Espagne


% bio de l’industrie laitière

0 5 10 15 20 25 30

Mexique

Italie

Norvege

Finland

France

Allemagne

Australie

Canada

Etas Unis

Belgique

GB

Suede

Danmark


Marché bio Britannique


Géographie

Indexation consommateurs Indexation ventes


Secteurs de l’industrie laitière bio.

Valeur Marché

Bio Evolution Marché

Bio Evolution Marché

Conventionnel

Lait £168m 6.40% -1.60%

Yaourt £142m 14.20% -2.50%

Fromage £24m -2.70% 0.50%

Liquide

Yaourt

Fromage

Specialisme

Exportation lait cru

Utilisation du lait cru bio

Secteurs bio domestiques


Lait Bio – un marché de Grande Surface

10,6

3,3

3,4

0,5

86,0

96,2

Lait liquide total

Lait Bio

Autres Independents Grande surface


Un marché de marque distributeur...

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Standard Filtre Bio Soja/Amande etc

Val

(£

m)

Gamme

Marque Distributeur

% marque distributeur


Avec peu de dynamisme et dépense marketing

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Standard Filtre Bio Soya/ Amande etc 'Free from'

% de marche

% de depense marketing


Les consommateurs en achètent de plus en plus…

1685

1690

1695

1700

1705

1710

1715

1720

1725

1730

1735

52 WE 12.10.13

52 WE 09.11.13

52 WE 07.12.13

52 WE 04.01.14

52 WE 01.02.14

52 WE 01.03.14

52 WE 29.03.14

52 WE 26.04.14

52 WE 24.05.14

52 WE 21.06.14

52 WE 19.07.14

52 WE 16.08.14

52 WE 13.09.14

volu

me

/dis

trib

uti

on

(kl

)


Malgré la croissance du prix au rayon…….

11,8%

4,5%

6,4%

-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

Gammes

Marque distributeur

Total

Volume

Valeur


une réduction en distribution…..

-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%

Asda

Tesco

Morrisons

Sainsbury's

Co-op

Waitrose

Marks & Spencer

changement en distribution (12m)


Et l’augmentation importante de la prime bio..

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

£0,55

£0,60

£0,65

£0,70

£0,75

£0,80

£0,85

£0,90

£0,95

Bio

Standard

Prime Bio


mais nous observons une nouvelle diversité de ventes

-50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450%

Morrisons

Asda

Sainsbury's

Tesco

Co-op

Waitrose

M&S

Lidl

Aldi


Observations marché Britannique • Grand Marché

• Secteur laitier no. 1 en Bio

• Volume par point de distribution qui monte

• Diversification - effet ‘discounter’ qui commencent à vendre du bio

• Intensification en conventionnel; bien-etre animal

• Debat GMO

Mais…

• Vulnérabilité vs prédominance des supermarchés

• Prédominance des grandes surfaces; de la marque distributeur (sauf Yaourt)

• Croissance grâce plutôt a l’inflation

• Secteur agricole ne gagne pas grand chose

• Prime qui augmente rapidement

• Durabilité des volumes?


02/03/2015

Production et la Demande Britannique


GB – Production et Demande (m litres)

0

100

200

300

400

500

600

97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

Production

Demande


Utilisation du lait cru par marché

0

50

100

150

200

250

Liquide Yaourt Fromage Specialisme Exportation lait cru

volm

e (

m li

tre

s)

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15


Observations • Prix typique €510/1000l

• Prime à la ferme qui augmente rapidement

• Subventions inferieures à celles en Europe

• Question de conversion?

• Evolution légère d’excedent prévu

• Fournisseurs en direct

• Lié aux marchés en déclin, notamment marque distributeur

• Risque d’excédent du lait

• OMSCo

• Fournisseurs des gammes

• Diversification vers des marchés en croissance

• Besoin du transfert des adhérents vers OMSCo, sans conversion

0

100

200

300

400

500

600

Production

Demande


Stratégie OMSCo 1. Optimision clients domestiques • Exclusivité; contrats au long terme

2. Diversification; spécialisations

• Migration export : lait cru -> produits consommateurs

• Ingrédients spéciaux

• Partenariats supply chain

3. Valeur Ajoutée

• Innovations techniques • Protection image publique (mineraux; contrôle sourcing nourriture; Johne’s)

• Rentabilité (achats en commun; éducation; mineraux)

• Differentiation à la ferme

• Bio ‘+’; réclamations supérieures etc.


Merci [email protected]

www.omsco.co.uk www.organicmilk.co.uk

Date post:	24-Jan-2022
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