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Pronósticos de demanda de gas natural 2017-2022
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Contenido
Pronósticos de demanda de gas natural .................................................................................... 3
1. Introducción .................................................................................................................. 3
2. Industria no Regulada .................................................................................................... 5
3. Residencial .................................................................................................................... 6
4. Comercial ...................................................................................................................... 7
5. Gas Natural Vehicular - GNV .......................................................................................... 8
6. Industria regulada ......................................................................................................... 9
7. Transportadores .......................................................................................................... 10
8. Petroquímico ............................................................................................................... 11
9. Total nacional. Excluyendo consumo termoeléctrico y consumo Ecopetrol .................... 12
10. Consumo de gas para Generación Eléctrica .............................................................. 13
11. Consumos Ecopetrol ................................................................................................ 14
12. Total Nacional .......................................................................................................... 15
13. Consideraciones finales ............................................................................................ 16
Pronósticos de demanda de gas natural 2017-2022
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Pronósticos de demanda de gas natural
1. Introducción
Con el objetivo de suministrar al mercado información necesaria para la toma de decisiones,
CONCENTRA, Inteligencia en Energía, pone a disposición de los interesados sus pronósticos de
consumo de gas natural para el periodo comprendido entre 2017 y 2022.
Para brindar pronósticos con un margen de error bajo, se implementaron diferentes metodologías
y se escogió aquella que presentara los mejores resultados, junto con una base estadística
confiable. Los pronósticos se realizaron de manera individual para diferentes sectores de la
demanda nacional: Industria no Regulada, Residencial, Gas Natural Vehicular (GNV), Comercial,
Industria Regulada, Petroquímica y Otros Consumos Menores. Con relación a los pronósticos de
consumo de gas natural para la Generación Termoeléctrica y de consumo de gas natural para
suplir las necesidades de la empresa Ecopetrol, se tomaron los pronósticos elaborados por XM y
Ecopetrol respectivamente.
Para cada sector se estimaron dos metodologías, ARIMA1 y VAR2, y en adición se contó con la
combinación lineal de los pronósticos. Lo anterior, dado que, teóricamente, se sugiere que la
combinación de diferentes pronósticos produce una predicción mejorada en términos de
precisión, lo cual se traduce en un menor MAPE3.
Los modelos ARIMA se caracterizan por ser univariados, es decir que se pronostican únicamente
teniendo en cuenta la información de su pasado. Por otra parte, los modelos VAR son
multivariados, dado que incluyen una serie de variables endógenas que dependen de sus propios
valores rezagados y de los valores rezagados de las demás variables. Esto, quiere decir que esta
última metodología logra capturar la dinámica conjunta de las múltiples series de tiempo que se
incluyen en los modelos.
Para la metodología VAR se estimaron diferentes modelos que varían de acuerdo a las variables
endógenas incluidas y el número de rezagos escogidos. Para cada sector se estimaron nueve
modelos que incluían la interacción con diferentes variables, cada uno de estos se estimaba
incluyendo unos, dos, tres y cuatro rezagos, dando en total 36 diferentes modelos por sector. De
estos modelos se eligió aquel que presentara los mejores indicadores estadísticos, a la vez que
cumpliera con los requisitos propios de los modelos VAR.
1 Modelo autorregresivo integrado de promedio móvil. ARIMA por sus siglas en inglés (Autoregressive integrated moving
average). 2 Modelo de vectores autoregresivos.
3 Es una medida de precisión de pronóstico, donde un valor cercano a 0 % indica un pronóstico acertado. MAPE por sus
siglas en inglés (Mean Absolute Percentage Error).
Pronósticos de demanda de gas natural 2017-2022
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Con el fin de realizar un ejercicio complementario, se realizaron pronósticos para dos años
anteriores, 2015 y 2016, junto con lo que va corrido del año 2017, actualizado a mayo de este año,
con el fin de determinar qué tan precisa resulta ser la estimación. El error promedio (MAPE)
obtenido en cada uno de estos años se presenta junto con los resultados de los pronósticos para el
periodo comprendido entre 2017-2022.
A continuación se presentan los principales resultados de los pronósticos realizados para cada
sector de consumo. En primer lugar, se explican las variables endógenas que se incluyeron para la
estimación de cada uno de los modelos, seguido por los valores promedios anuales del MAPE
obtenidos en las estimaciones de los años previos. En segundo lugar, se muestra una gráfica
resultado de tres escenarios de pronóstico: alto, medio4, y bajo. En tercer lugar, se detalla, de
manera breve, cuales son los principales resultados obtenidos en los pronósticos. La información
detallada de los pronósticos se incluye en el archivo de Excel que acompaña este documento. Es
importante resaltar que se incluyeron muchas otras variables que pudieran explicar el
comportamiento del consumo en cada uno de los sectores, no obstante, estas fueron descartadas
por no resultar significativas en el comportamiento de estos consumos.
Adicionalmente, se realizaron pronósticos desagregados para el sector Residencial, en las
principales ciudades, e Industria no regulada, en los principales departamentos. Para consultar
esta información, se puede acceder a ella en la sección de pronósticos de nuestra página web, a
través del link: https://concentra.co/productos/pronosticos.
4 El escenario medio es la combinación lineal de los modelos ARIMA y VAR.
Pronósticos de demanda de gas natural 2017-2022
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2. Industria no Regulada
El sector de la industria no regulada se pronosticó con rezagos de tres periodos y dos variables
endógenas, el precio del carbón y el precio de la energía eléctrica nivel de tensión II, obtenidos a
través de las respectivas publicaciones tarifarias. Para los valores pronosticados en el año 2015, se
obtuvo un MAPE de 4.37 %. Para el año 2016, este valor pasó a ser 2.22 % y en lo que va de enero
a junio de 2017 el promedio fue de 2.42 %.
Gráfica 1. Pronósticos demanda industria no regulada
Fuente: Estimaciones CONCENTRA
La demanda de la industria no regulada presentada en la gráfica 1 considera una tasa anual
promedio de crecimiento de 0.61 % entre 2018 y 2022, teniendo la mayor tasa de crecimiento en
el año 2019 con 1 %, seguida de 0.78 % para el año 2020. Se espera que para lo que queda del año
2017, septiembre a diciembre, el consumo promedio sea de 245.84 GBTUD. Se estima que para el
año 2018 el consumo anual promedio5 será de 244.07 GBTUD, 246.50 GBTUD en el 2019 y 248.43
GBTUD en el 2020.
5 Los resultados que se presentan corresponden a los consumos medios estimados para el escenario medio.
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Industria no regulada (2017-2022)
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3. Residencial
El sector residencial se pronosticó con rezagos de cuatro periodos y dos variables endógenas, las
cuales son el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), proporcionado por el DANE, junto con el
precio del GLP en tanque estacionario, obtenido a través de las publicaciones tarifarias
respectivas. Para el pronóstico del año 2015 se obtuvo un error promedio de 2.93 %,
disminuyendo a 2.52 % para el año 2016. En lo que va corrido del año 2017, enero a junio, el valor
promedio del MAPE fue de 2.87 %.
Gráfica 2. Pronósticos demanda residencial
Fuente: Estimaciones CONCENTRA
La gráfica 2 permite evidenciar una tendencia creciente para la demanda residencial, teniendo una
tasa anual promedio de crecimiento de 1.92 % entre 2018 y 2022. Se espera la mayor tasa de
crecimiento en el año 2018, con un crecimiento de 2.63 %, seguido por 1.92 % en el año 2019. De
acuerdo con los valores pronosticados, se estima que el consumo entre septiembre y diciembre de
2017 se ubicará alrededor de los 143.89 GBTUD. Para el 2018 se espera un consumo promedio
anual de 145.25 GBTUD y de 148.04 GBTUD para el 2019.
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Residencial (2017-2022)
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4. Comercial
Para el sector comercial se usaron rezagos de un periodo y dos variables endógenas, el precio de la
energía eléctrica para el estrato 3 y el precio del GLP en cilindros de 40 libras, obtenidos de las
publicaciones tarifarias respectivas. El MAPE obtenido en los pronósticos del año 2015 fue de 4.07
%, disminuyendo en el año 2016 a 2.91 %. Para el periodo de enero a junio de 2017 el error
promedio fue 4.81 %, teniendo el mayor rango de error en el primer trimestre del año.
Gráfica 3. Pronósticos demanda comercial
Fuente: Estimaciones CONCENTRA
La evolución del sector comercial se puede observar en la gráfica 3. Allí se evidencia una tendencia
leve de crecimiento, teniendo una tasa anual promedio de 0.48 % entre 2018 y 2022. Se espera
que la tasa de crecimiento anual más alta sea de 0.82 % en el año 2019, seguidas por tasas de 0.70
% en el 2020 y 2021. Se espera un consumo promedio de 38.08 GBTUD para el período entre
septiembre y diciembre de 2017. Para el año 2018 se evidencia una disminución, ubicándose el
promedio de consumo anual en 37.92 GBTUD, no obstante, para el 2019 se daría un aumento que
llevaría a un consumo promedio de 38.23 GBTUD.
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Comercial (2017-2022)
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5. Gas Natural Vehicular - GNV
Para el sector de GNV se utilizaron rezagos de cinco periodos y dos variables endógenas, el precio
de GNV y el precio de ACPM, obtenidas de los precios promedio en estación de servicio. Los
valores del MAPE para el ejercicio de los pronósticos en los años anteriores fue 6.43 % para el año
2015 y 6.38 % para el año 2016. En lo que respecta al año 2017, el error promedio de pronóstico
entre enero y junio fue 7.03 %, sobreestimando los valores reales.
Gráfica 4. Pronósticos demanda GNV
Fuente: Estimaciones CONCENTRA
En la gráfica 4 es posible observar una fuerte tendencia al alza para el consumo de GNV en los
próximos cinco años. Se espera una tasa anual de crecimiento promedio de 4.79 % entre 2018 y
2022, siendo el 2018 un año con una tasa de crecimiento negativa del 7.55 %. Se estima que el
consumo promedio de septiembre a diciembre de 2017 se ubicará en 63.81 GBTUD y seguirá
disminuyendo en el año 2018, donde se tendrá un consumo promedio anual de 61.94 GBTUD.
Para abril de 2019 se prevé comience a darse un crecimiento paulatino de la demanda de GNV,
ubicándose el promedio anual de consumo de ese año en 62.93 GBTUD y 68.03 GBTUD en el 2020.
Esta tendencia tan marcada al alza a partir del año 2019 puede ser ocasionada por el
comportamiento cíclico que tiene el consumo de GNV. Este tipo de comportamiento, se puede
asociar a la implementación de políticas públicas que buscan incentivar el consumo de este
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GNV (2017-2022)
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combustible una vez la industria y el gobierno evidencian una caída sostenida en consumo,
escenario que ha venido ocurriendo en los últimos meses.
6. Industria regulada
Los pronósticos de la industria regulada se estimaron con rezagos de cuatro periodos y dos
variables endógenas. En primer lugar se tiene el Índice de Producción Industrial, el cual se obtiene
del Banco de la Republica. En segundo lugar se tiene el precio del mercado secundario de gas de la
Guajira, el cual es estimado por CONCENTRA. En lo que respecta a los valores del MAPE, para el
año 2015 el error promedio fue de 8.28%, sin embargo, este valor disminuye a 5.96 % en el año
2016 y se ubicó en 6.25 % para los primeros 6 meses de este año.
Gráfica 5. Pronósticos demanda industria regulada
Fuente: Estimaciones CONCENTRA
La demanda de la industria regulada presentada en la gráfica 5 considera una tasa anual promedio
de crecimiento negativa de 0.46 % entre 2018 y 2022. El mayor decrecimiento se espera ocurra en
el año 2018, con una tasa negativa de 1.90 %. El consumo promedio para el periodo de septiembre
a diciembre de 2017 será de 20.26 GBTUD, pasando a un promedio anual de 20.04 GBTUD en el
año 2018. Para el periodo restante, 2019-2022, se espera un consumo promedio anual que
oscilara entre los 19 y 20 GBTUD.
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Industria regulada (2017-2022)
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7. Transportadores
El sector de consumo de gas natural para las empresas trasportadoras de gas se pronosticó con
rezagos de cuatro periodos y solamente con una variable endógena, la cual es el Índice de
seguimiento a la economía publicada por el DANE. El consumo de este sector es bastante estable a
lo largo del tiempo, lo cual genera que los errores promedio de los pronósticos sean bajos. Para el
año 2015 el error promedio de pronostico fue de 2.68 %, disminuyendo en 2016 a 0.91 % y
ubicándose en los primeros 6 meses del año en 0.98 %.
Gráfica 6. Pronósticos demanda transportadores
Fuente: Estimaciones CONCENTRA
En la gráfica 6 se puede observar una tendencia creciente del consumo de gas de los
transportadores. Se espera una tasa anual promedio de crecimiento de 0.39 % entre 2018 y 2022,
teniendo en el 2018 una tasa anual de decrecimiento de 0.06 %. Se espera que el consumo
promedio de lo que resta del año 2017 sea de 25.47 GBTUD y oscile entre los 25 GBTUD y 26
GBTUD promedio anual para el período 2018 - 2022.
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8. Petroquímico
Para los pronósticos del sector petroquímico se usaron rezagos de un periodo y dos variables
endógenas, el precio del WTI, obtenido de los valores publicados por la Agencia Internacional de
Energía (EIA) y el Índice de seguimiento a la economía publicado por el DANE. El error promedio
que se obtuvo para los primeros seis meses del año fue de 6.34 %.
Gráfica 7. Pronósticos demanda petroquímica
Fuente: Estimaciones CONCENTRA
Se prevé que el sector petroquímico presente una tasa promedio anual de decrecimiento de 0.83
% entre 2018 y 2022, siendo el 2018 el año de mayor decrecimiento, con una tasa de 1.17 %. Para
el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2017, se espera un consumo promedio
de 17.03 GBTUD, disminuyendo a 16.89 GBTUD en el 2018, hasta alcanzar un consumo promedio
anual de 16.39 GBTUD en el 2022.
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9. Total nacional. Excluyendo consumo termoeléctrico y consumo
Ecopetrol
Con la suma de los sectores presentados hasta aquí se construyó un pronóstico total6, excluyendo
el consumo termoeléctrico y los consumos Ecopetrol. Para este pronóstico se obtuvieron unos
errores promedios de 2.95 % en año 2015, 2.19 % en el año 2016 y 2.02 % en lo que va corrido del
año 2017.
Gráfica 8. Pronósticos demanda total nacional. Excluyendo consumo termoeléctrico y consumo
Ecopetrol
Fuente: Estimaciones CONCENTRA
Para la suma de los sectores pronosticados por CONCENTRA, se tiene una tasa anual promedio de
crecimiento de 1.34 % para el periodo 2018-2022. Para el año 2021 se espera se dé la mayor tasa,
siendo esta de 2.14 %. Por el contrario para el año 2018 se espera que el consumo disminuya 0.23
% en comparación a 2017. Se estima que la suma de estos sectores tendrá un consumo promedio
en lo que resta del año 2017 de 564.38 GBTUD, pasando a un promedio anual de 561.63 GBTUD
en el 2018 y de 568 GBTUD en el 2019.
6 Para otros sectores pequeños: oficial, especial, especial educativo y especial asistencial se supuso un consumo
constante a lo largo del tiempo, dado que los consumos resultan ser demasiado volátiles para aplicar alguna de las metodologías descritas con anterioridad. De la misma manera, se propuso un escenario estático para los consumos termoeléctricos en las zonas aisladas.
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Total nacional, sin termoeléctrico y consumos ECP (2017-2022)
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10. Consumo de gas para Generación Eléctrica 7
Los pronósticos del consumo termoeléctrico se obtuvieron de XM, operador del mercado de
energía eléctrica en Colombia. Para la elaboración de los pronósticos, XM emplea modelos
estocásticos junto con una serie de supuestos8 que arrojan tres escenarios, medio, alto y bajo.
Gráfica 9. Pronósticos demanda termoeléctrica
Fuente: Estimaciones CONCENTRA
De acuerdo a lo observado en la gráfica 9, se espera una tasa anual promedio de crecimiento negativa
de 4.67 % para el periodo 2018-2022. Se estima que el consumo promedio anual en el 2018
disminuirá 9.6 % en comparación al 2017 y seguirá disminuyendo para los años 2019 y 2020. En lo
que respecta al consumo promedio del periodo de septiembre a diciembre de 2017, este será de
136.32 GBTUD, disminuyendo a 111.46 GBTUD promedio anual en el 2018.
7 Pronósticos actualizados a agosto de 2017.
8 Para obtener más información acerca de los supuestos incorporados en los pronósticos de agosto, remitirse al archivo
de Excel que acompaña este documento.
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Consumos temoelétricas 2017-2022
Datos reales Escenario medio Escenario alto Escenario bajo
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11. Consumos Ecopetrol9
El sector de consumos Ecopetrol, que incluye la refinería de Cartagena y la refinería de
Barrancabermeja, es un pronóstico elaborado por Ecopetrol. Estos pronósticos se elaboran de
acuerdo a impactos que se aplican al consumo base de cada una de las unidades de consumo de
gas, ya sean refinerías o campos. Estos impactos pueden ser ocasionados por mantenimientos
programados o la ejecución de proyectos existentes.
Gráfica 10. Pronósticos demanda consumos Ecopetrol
Fuente: Estimaciones CONCENTRA
De acuerdo a la gráfica 10, Ecopetrol prevé que sus consumos de gas natural permanezcan
relativamente constantes en los próximos cinco años, con una tasa anual promedio de crecimiento
de solo 1.16 %. Se espera que el consumo promedio del periodo de septiembre a diciembre de
2017 sea de 198.20 GBTUD, aumentando a 211.26 GBTUD promedio anual en el 2018.
9 Pronósticos actualizados a agosto de 2017. Para efectos de este informe y debido a la carencia de un escenario alto y
bajo, se estimaron unos intervalos de movimiento de la demanda que oscilan entre el 10 %. Esto, con el fin de obtener escenarios altos y bajos, para así tener un pronóstico total nacional que incluya la suma de todos los escenarios, de los diferentes sectores.
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Consumos Ecopetrol (2017-2022)
Datos reales Escenario medio Escenario alto Escenario bajo
Pronósticos de demanda de gas natural 2017-2022
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12. Total Nacional
Con el fin de construir un pronóstico de consumo total de gas natural para el periodo de análisis,
se agregaron los diferentes pronósticos sectoriales ya presentados a lo largo de este documento.
Para el periodo de enero a junio de 2017 el error promedio fue de 2.70 %.
Gráfica 11. Pronósticos demanda total nacional
Fuente: Estimaciones CONCENTRA
La demanda total nacional presentada en la gráfica 11 considera una tasa anual promedio de
crecimiento de 0.45 % entre 2018 y 2022, teniendo la mayor tasa de crecimiento en el año 2021
con 2.27 %, seguida de 1.53 % para el año 2022. Es posible observar que una vez se incluye el
sector de generación eléctrica y los consumos Ecopetrol, la tasa de crecimiento anual promedio se
ve reducida en comparación a lo evidenciado en la gráfica 8. Se espera que para el periodo de
septiembre a diciembre del año 2017, el consumo promedio sea de 932.40 GBTUD. Se estima que
para el año 2018 el consumo anual promedio será de 917.34 GBTUD; 899.50 GBTUD, en 2019 y
906.05 GBTUD, en 2020.
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GB
TUD
Total nacional (2017-2022)
Datos reales Escenario medio Escenario alto Escenario bajo
Pronósticos de demanda de gas natural 2017-2022
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13. Consideraciones finales
De acuerdo con los pronósticos estimados por CONCENTRA, junto con los realizados por XM y
Ecopetrol, se espera que la demanda nacional presente un leve aumento a lo largo de los
próximos cinco años, teniendo una tasa anual promedio de crecimiento de 0.45 %. Cuando se
examina el escenario donde se excluyen los consumos de gas natural para generación eléctrica y
para suplir las necesidades de Ecopetrol, es posible observar una tasa anual promedio de
crecimiento mayor, siendo esta de 1.34 %.
Analizando de manera detalla el escenario que excluye el consumo para generación eléctrica y los
de consumos Ecopetrol, se observa que – bajo las condiciones normales que presenta el consumo
en la actualidad – el consumo de gas que se tuvo en promedio para el año 201510, 589 GBTUD,
será alcanzado nuevamente hasta el segundo semestre del 2021, donde llegará a un consumo
promedio de 594 GBTUD. Por otro lado, se puede observar que el error de pronóstico para este
escenario es más bajo en comparación al total nacional, siendo este de 2.02 % frente al nacional
de 2.70 %. Lo anterior, se debe a que los pronósticos del sector termoeléctrico tienen una mayor
incertidumbre y por lo tanto un mayor margen de error, debido a la volatilidad de este tipo de
consumo.
Se espera que el sector que tenga un mayor crecimiento sea el GNV, con una tasa anual promedio
de crecimiento de 4.79 %, seguido por el sector residencial, comercial y la industria no regulada.
Por el contrario se estima que el sector que tendrá la desaceleración más notaria será el
petroquímico, con una tasa anual promedio de crecimiento negativo de 0.83 %, seguido por la
industria regulada.
En lo que respecta a los pronósticos del consumo de generación eléctrica y consumos Ecopetrol,
para el primero se espera una disminución progresiva de los consumos en los próximos 3 años,
bajo unas condiciones climáticas estables. Por su parte, para el segundo se espera una tendencia
estable a lo largo de los próximos cinco años, con un consumo promedio alrededor de los 212
GBTUD.
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Este consumo incluye las exportaciones a Venezuela que se dieron hasta junio de 2015.
Pronósticos de demanda de gas natural 2017-2022
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