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Prospectiva de la industria petroquímica en el marco de la reforma Energética 2013-2014 Dra. Leticia Armenta Fraire 26 Noviembre 2015
Prospectiva de la industria petroquímica en el
marco de la reforma Energética 2013-2014
Dra. Leticia Armenta Fraire
26 Noviembre 2015
Complejo Químico Petroquímico Mexicano
Rama Descripción
211 Extracción de petróleo y gas
33 Derivados del petróleo. Regeneración de aceites y asfaltos
34 Petroquímica básica
35 Química básica. Colorantes y pigmentos. Gases industriales.
36 Abonos y fertilizantes
37 Resinas sintéticas y fibras artificiales
39 Jabones, detergentes y cosméticos
40 Otras Sustancias Químicas. Insecticidas y plaguicidas.
Pinturas, barnices y lacas. Impermeabilizantes y adhesivos.
Tintas y pulimentos. Otros productos químicos.
41 Hule llantas y cámaras. Vulcanización. Otros
42 Productos de plástico. Envases y laminados.
Otros productos de plástico moldeado.
Fuente : INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. División V : Sustancias químicas, derivados del petróleo,
caucho y plástico. La rama 38 Productos farmacéuticos no forma parte del CQP debido al bajo contenido de
insumos petroquímicos y químicos básicos que requiere productivamente.
Tasa Media de Crecimiento Anual 2009 vs 1999
Actividad Económica
Unidades
económicas
Formación
bruta de
capital fijo
Producción
bruta total
Personal
ocupado
Valor
agregado
censal
bruto Productividad
31- 33 Industrias manufactureras 8.57 4.34 9.16 7.78 11.27 10.49
Extracción de petróleo y gas 13.55 12.32 18.91 8.36 18.50 16.53
Derivados del petróleo y del carbón 4.43 0.94 16.05 5.35 23.47 27.74
Industria química* 7.15 5.61 10.51 7.02 13.26 13.49
Industria del plástico y del hule 6.96 4.31 9.05 8.18 9.58 8.46
CQP 6.96 2.83 11.89 7.52 12.73 12.25
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Censo Económico 1999 y 2009
* Excluye Industria Farmacéutica
0
20
40
60
80
100
120
140
1988 2003 2008 2009 2010 2011 2012
Participación del CQP en la Industria Manufacturera
PBT con petróleo IFB con petróleo PBT** IFB**
La inversión del CQP sin considerar al petróleo fue a la baja de 1988-2011
en el 2012 cambió la tendencia marginalmente
-14.69-11.41
1.40
9.44
48.04
26.59
-1.64
14.48
-1.22
6.37
28.03
1.91
-9.40
15.69
4.92
-15.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
-20.00
-10.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
Evolución de la producción e inversión petroleras
Inversión PEP Producción crudo
%%
-8.00
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
19
89
19
90
19
91
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94
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96
19
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19
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19
99
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20
02
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06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
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20
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20
13
Crudo para refinerías
Crudo para refinerías % Crudo para refinerías (var%)
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 E-A
Balanza Comercial del CQP(miles de millones de dólares)
Exportaciones Petróleo Crudo (eje izq) Saldo Balanza Comercial CQP sin crudo (eje der)
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Utilización de la capacidad instalada del CQP
químicos básicos resinas, hules sintéticos y fibras químicas
fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos pinturas, recubrimientos y adhesivos
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Utilización de la capacidad instalada del CQP
jabones, limpiadores y preparaciones de tocador productos de plástico productos de hule
La capacidad utilizada promedio en los últimos años
entre 70 y 85% en plásticos, jabones, resinas y
pinturas
Contrasta con la de químicos básicos, fertilizantes,
pesticidas y otros agroquímicos (62- 71%)
El CQP genera un efecto nocivo en la balanza comercial del país compensado
por la exportación de crudo y de los sectores dinámicos en la manifactura.
Desafíos Mundiales
• Distintas naciones en diferentes momentos de su historia económica han reconocido la importancia de la petroquímica para fortalecer la industria.
• Por lo que se han dado a la tarea de desarrollarla para posteriormente ganar en el terreno manufacturero (Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Corea, China, India, etc.).
• Los países árabes han invertido en petroquímica desde inicios de este siglo.
• Por lo que se proyecta que para los próximos años puedan alcanzar el 20% de la producción mundial por sus grandes ventajas de costos en extracción de crudo y el aprovechamiento de las naftas para la petroquímica toda vez que ellos no tienen ventajas en gas natural.
GRACIAS POR SU AMABLE ATENCIÓN
