Date post: | 16-Jun-2015 |
Category: |
Data & Analytics |
Upload: | cushman-and-wakefield-moscow |
View: | 384 times |
Download: | 4 times |
ОБЗОР РЫНКА
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
РОССИИ
III КВ. 2014
МАКРОЭКОНОМИКА
ПРОГНОЗ НА 2014
ВВП 0,5%
ИНФЛЯЦИЯ 6,7%
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 1,9%
CUSHMAN & WAKEFIELD 2
MARKETBEAT
Q3 2014
МАКРОЭКОНОМИКА И РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
Охлаждение
-20%1.4%
0.5%
1.9%
0.5%
CUSHMAN & WAKEFIELD 3
MARKETBEAT
Q3 2014
ДИНАМИКА ВВП РОССИИ
Торможение экономики
Рост экономики в
России во второй
половине 2013 года
значительно замедлился.
Минэкономразвития
понизил прогноз роста
ВВП до 0,5%.
Ожидается, что рост
российской экономики в
ближайшие годы не
превысит 2%, в то время
как среднемировые
темпы роста составляют
более 3%.
7,2%6,4%
8,2% 8,5%
5,2%
-7,8%
4,5% 4,3%
3,4%
1,3%0,5%
1%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 F2014F2015
CUSHMAN & WAKEFIELD 4
MARKETBEAT
Q3 2014
ИНФЛЯЦИЯ
Рост
Инфляция будет разгоняться,
подстегиваемая, с одной
стороны, девальвацией рубля,
а с другой — ростом
мировых цен на
продовольствие.
в 2015 г. ожидается
снижение темпов инфляции.0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 F2014F2015
CUSHMAN & WAKEFIELD 5
MARKETBEAT
Q3 2014
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Обгоняющий рост
ДИНАМИКА РОСТА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Эпоха потребительского
бума завершилась.
Меняется «профиль»
среднего класса.
Потребительский рынок
обгоняет экономику.
Потребительские товары и
ритейл остаются наиболее
привлекательными отраслями
для инвестиций.
6,2%
10,2%
4,8%
7,0%
14,3%
10,9%
13,7%
20,2%
14,1%
-7,4%
8,4%9,6%
5,7%
3,9% 1,9%0,6%
CUSHMAN & WAKEFIELD 6
MARKETBEAT
Q3 2014
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Закат прекрасной эпохи
23.5%
16.0%
23.2%
20.6% 20.9%
17.0%
<30 days 31-90 Days 91-180 Days 181-365
Days
1-3 Years 3+Years
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
10 000
10 500
11 000
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
01
-Ju
n
01
-Ju
l
01
-Au
g
01
-Se
p
01
-Oct
01
-No
v
01
-De
c
01
-Jan
01
-Fe
b
01
-Mar
01
-Ap
r
01
-May
Total debt, bn RUR Indebtedness growth rate
Средние ставки по кредитам физ.лиц
Рост задолженности физ.лиц
Структура кредитов физ.лиц, млрд. долл.
89 32 302
Ипотека Автокредиты Потребительские кредиты
Source: Central Bank of Russia, C&W estimates
10 000
Млрд руб
$5 700
Задолженность
на домохозяйство
20%
Средняя процентная
ставка2.7
$140
Выплата основного долга
$100
Ежемесячные проценты
15%
РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ
2013 7,9 млрд долл. США
2014 3,7 млрд долл. США
2014 ПРОГНОЗ 5,0 млрд долл. США
2015 ПРОГНОЗ 5,7 млрд долл. США
CUSHMAN & WAKEFIELD 8
MARKETBEAT
Q3 2014
РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ РОССИИ
Рост ставок капитализации
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 9,25% (+ 0,50 пп.)
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 9,50% (+ 0.25 пп.)
СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 11.50% (+ 0.25 пп.)
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q114 Q214 Q314
CBR Refinancing Rate CBR Key Rate OFFICE SHOPPING CENTER W&I
CUSHMAN & WAKEFIELD 9
MARKETBEAT
Q3 2014
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MOSCOW ST. PETERSBURG OTHER
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MOSCOW ST. PETERSBURG OTHER
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MOSCOW ST. PETERSBURG OTHER
РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ РОССИИ
Интересы инвесторов сфокусированы на московских офисах
ГЕОГРАФИЯ
Офисы Москвы – 50% всех
инвестиций в 2014 г.
Вклад регионов заметен лишь на
рынке складской недвижимости.
В III кв. 2014 инвестиции в
гостиничную и жилую
недвижимость более чем в два раза
превысили инвестиции в офисы.
ОФИСЫ ТОРГОВЛЯ СКЛАДЫ
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DOMESTIC FOREIGN
СТРУКТУРА
2014
OFFICE RETAIL INDUSTRIAL OTHER
CUSHMAN & WAKEFIELD 10
MARKETBEAT
Q3 2014
РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ РОССИИ
Москва и Европа. Крупнейшие европейские рынки капитала. I – II кв. 2014 г., млрд долл. США
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
London
Par
is
Stock
holm
Fra
nkfu
rt
Berl
in
Am
sterd
am
Man
chest
er
Munic
h
Mosc
ow
Bir
min
gham
Ham
burg
Duss
eld
orf
Dublin
Vie
nna
Mad
rid
Ruhr
Val
ley
Copenhag
en
Goth
enburg
РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
ПРОГНОЗ 2014
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ 930 тыс. кв. м
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ДРУГИХ РЕГИОНАХ 1,2 млн. кв.м (около 50 объектов)
ПРАЙМ РИТЕЙЛ ИНДИКАТОР (МОСКВА) USD 3 300 *
* Ставка номинируется в долларах США за кв.м год без НДС и операционных расходов
CUSHMAN & WAKEFIELD 12
MARKETBEAT
Q3 2014
РИТЕЙЛЕРЫ
Точечное развитие
Fashion
20
Consumer
electronics
1
Sport
goods
7
Footwear
2
1-3 кв. 2014 ПЛАНЫ2012-2013
УХОДЯТ С РОССИЙСКОГО РЫНКА ….
CUSHMAN & WAKEFIELD 13
MARKETBEAT
Q3 2014
СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Высокие объемы
Children goods
4
Footwear
2
Variety
store
3
КРУПНЕЙШИЙ РЫНОК ЕВРОПЫ
Vesna! Krasniy Kit
Krasniy Kit
Vegas
Crocus
City
Vodniy
Aviapark
Kuntsevo Plaza
Mozaika
Reutov Park
Goodzone
Moskvorechie
RIO
Kievskoehighway
BraVo!
Columbus
5.5млн кв.м 143 проекта
.97млн кв.м
2.1млн.кв.м
28 проектов в
22 городах
≈50 проектов
CUSHMAN & WAKEFIELD 14
MARKETBEAT
Q3 2014
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ: РОССИЯ
Развитие
Объем новых качественных торговых площадей (‘000 кв.м) ПЛАНЫ 2014
* Проекты в Москве– см. следующий слайд
За 3 кв. 2014 года в России открылось 28 новых торговых
центров общей площадью 964 721 кв. м. В течение III кв.
2014 года в России было введено в эксплуатацию 10
торговых объектов общей площадью 282 933 кв. м (три из
них — в Москве).
В большинстве новых торговых центров прошли лишь
технические открытия, в торговых галереях много
свободных помещений.
В основном строятся районные торговые центры среднего
размера (GLA 20-30 000 кв. м).
LOCATION PROPERTY NAME RETAIL GLA, SQ M DELIVERY
Ekaterinburg Greenvich (phases IV and V) 84,000 Q1
Novokuznetsk City Mall 63,000 Q1
Murmansk Severnoe Nagornoe (phase II) 30,000 Q1
St. Petersburg Zanevskiy kaskad (phase III) 24,440 Q1
Ivanovo Topol' (phase II) 21,000 Q1
Sochi Gorki Gorod Mall 18,000 Q1
Tver Torgovy Park №1 (Oktyabrskiy) 24,900 Q2
Tomsk Izumrudniy gorod 32,000 Q2
Tambov RIO 20,000 Q2
Kemerovo Avrora 18,000 Q2
Arzamas Omega 15,026 Q2
Samara Ambar 90,000 Q3
St. Petersburg Monpansie 27,400 Q3
Sergiev Posad Kapitoliy 25,000 Q3
Ufa Arkada 25,000 Q3
Surgut Surgut City Mall (phase 2) 20,348 Q3
Yaroslavl Yarkiy 15,685 Q3
Krasnoyarsk Planeta 3 stage 15,000 Q3
Barnaul Arena 75,000 Q4
Novokuznetsk Planeta 73,000 Q4
Nizhnyi Novgorod Nebo 69,650 Q4
Noginsk 007- M7 Retail Park 69,000 Q4
St. Petersburg Evropolis 60,000 Q4
Novosibirsk Galereya Novosibirsk 52,500 Q4
Irkutsk KomsoMall 47,700 Q4
Smolensk Maxi 47,500 Q4
Orenburg KIT 46,086 Q4
Perm SpeshiLove 43,700 Q4
Sterlitamak Fabri (2 phase) 42,000 Q4
Total GLA Russia (without Moscow) 2,299,191
TOTAL GLA RUSSIA 3,030,784
CUSHMAN & WAKEFIELD 15
MARKETBEAT
Q3 2014
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ: МОСКВА
Год активного строительства
ПЛАНЫ 2014Объем новых качественных торговых площадей (‘000 кв.м)
Всего на разных стадиях строительства в Москве находится около 1,2 млн кв. м торговых площадей в торговых
центрах.
В III квартале 2014 года в Москве было открыто 3 новых торговых объекта общей торговой площадью 64 500 кв.
м. Из них самый крупный торговый центр Водный (GLA 32 500 кв. м).
Заполняемость торговых галерей новых торговых центров низкая.
C начала 2014 года в Москве наблюдается тенденция к росту уровня свободных помещений. В прайм торговых
центрах в 3 кв. уровень вакантности составляет 2,5%, в среднем по Москве 5,5%
В 2015 году мы ожидаем также роста уровня свободных помещений до 8%.
LOCATION PROPERTY NAMERETAIL GLA,
SQ MDELIVERY
Goodzone 56,000 Q1
Moskvorechye 19,780 Q1
Reutov Reutov Park 42,600 Q1
Vesna! 56,000 Q2
Vegas Crocus City 112,500 Q2
Otrada (phase 3) 11,542 Q2
Vodniy 32,500 Q3
Bravo! 21,000 Q3
Alfavit 11,000 Q3
Mytischi Krasny Kit (phase II) 47,000 Q4
Aviapark 235,000 Q4
Kuntsevo Plaza 65,000 Q4
RIO Kievskoe highway 40,300 Q4
Mozaika 68,000 Q4
Mari 70,000 Q4
Drive 26,000 Q4
OrangePark 10,200 Q4
CUSHMAN & WAKEFIELD 16
MARKETBEAT
Q3 2014
СТАВКА АРЕНДЫ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ, МОСКВА
Снижаются
В 3 кв. 2014 прайм ритейл индикатор* составил USD 3 300
* Ставка аренды номинируется в Долларах США за кв.м. в год, triple net
* Прайм ритейл индикатор—базовая запрашиваемая ставка аренды за помещение размером 100-200 кв.м на первом этаже лучших торговых центров города, Доллары
США за кв.м. в год, базовая ставка аренды
ПРАЙМ РИТЕЙЛ ИНДИКАТОР*, МОСКВА
$ 3 300
1%-12%
Процент с оборота
$150-$250
Плата за
обслуживание
$15-$25
Плата за маркетинг
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
МОСКВА – ИТОГИ 1 полугодия 2014
ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 14,7 млн кв. м
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 1 028 тыс. кв. м
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СДЕЛОК АРЕНДЫ И ПРОДАЖИ 919 тыс. кв. м
СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ 15,1%
СРЕДНЯЯ АРЕНДНАЯ СТАВКА КЛАСС А 800 долларов США за кв. м в год, базовая
CUSHMAN & WAKEFIELD 18
MARKETBEAT
Q3 2014
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Индикаторы
15.1%
1 028 тыс.
кв.м
919тыс.
кв.м
14,7млн кв.м
2.3млн
кв.м
210 000
кв.м
CUSHMAN & WAKEFIELD 19
MARKETBEAT
Q3 2014
• 2014 год, скорее всего, станет рекордным по объемам строительства офисов за последние 5 лет.
• В 1-III кв. 2014 года в Москве было введено в эксплуатацию 1 028 937 тыс. кв. м офисных площадей в 23
офисных зданиях (из них во III кв. — 496 тыс. кв. м в 15 зданиях).
• Крупнейшими новым офисными зданиями стала первая фаза бизнес парка бизнес центр Лотос (88 404
кв.м) и Комсити (Альфа, 105 746 кв. м), расположенный на территории Новой Москвы.
• Уровень свободных помещений начал расти с середины 2011 года и в настоящее время составляет в
среднем по Москве 15,1%. Основная часть вакансий сосредоточена в Москва Сити и прилегающем к нему
Кутузовскому проспекту, а также на окраинах города. В то же время в центральном деловом районе
уровень свободных помещений находится на относительно низком уровне 11,2%.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Рекордные объемы
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (тыс. кв. м) УРОВЕНЬ СВОБОДНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
CUSHMAN & WAKEFIELD 20
MARKETBEAT
Q3 2014
СПРОС
Низкое поглощение
Общий объем занятых арендаторами офисов Москве за 9 месяцев 2014 года увеличился только на 210 тыс.
кв.м. Это означает, что потребности в дополнительных офисах невелики.
Объемы нового строительства значительно превышают текущие потребности арендаторов в новых площадях:
поглощение за 1-3 кв. 2014 составило 21% от введенных за три квартала новых площадей.
ПОГЛОЩЕНИЕ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (млн кв. м) ПОГЛОЩЕНИЕ как доля от СПРОСА (%)
Поглощение – показывает изменение занимаемого арендаторами офисного пространства в течение периода.
Рассчитывается как: X-Y = Чистая Абсорбция
X = (Общее количество существующих офисных площадей – свободные помещения) в конце периода
Y = (Общее количество существующих площадей в начале периода – свободные помещения) в начале периода
CUSHMAN & WAKEFIELD 21
MARKETBEAT
Q3 2014
ОБЪЕМ СДЕЛОК (АРЕНДА И ПОКУПКА), тыс. кв. м
СПРОС
Активность арендаторов снижается
• Всего в течение трех кварталов 2014 было арендовано и
куплено 918 748 кв. м качественных офисов. Общий оборот
рынка офисных помещений снизился на 21% (относительно
аналогичного периода 2013 года).
• Общее количество сделок высокое, в течение трех кварталов
в Москве было совершено 1 685 транзакций (по данным
мониторинга Cushman & Wakefield).
• Средний размер сделки составляет около 600 кв. м.
ОБЪЕМ СДЕЛОК В ЕВРОПЕ (в течение 2 кв. 2014)
0 100 200 300 400 500 600
ParisLondon
MoscowBudapestBrussels
BerlinStockholm
MunichWarsaw
HamburgOslo
BucharestMilan
DusseldorfMadrid
BratislavaAmsterdam
FrankfurtCopenhagen
PragueBarcelona
ViennaManchester
LuxembourgSofia
DublinIstanbulLisbonAthens
EdinburghBirmingham
RomeGlasgow
Тыс. кв.м
CUSHMAN & WAKEFIELD 22
MARKETBEAT
Q3 2014
• Всего в Москве предлагается в аренду или на продажу 2,16 млн. кв. м офисов в 537 существующих и 1,34 млн кв.
м в строящихся зданиях. За III кв. предложение увеличилось на 10%. Прирост свободных площадей в
существующих зданиях происходит в основном за счет введения в эксплуатацию новых зданий, не заполненных
арендаторами.
• Объем строящихся площадей снижается, однако продолжает быть высоким—всего строится более 2,4 млн кв.м
новых качественных офисов.
ДОСТУПНОСТЬ
СВОБОДНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ЕВРОПЕ
Уровень свободных помещений растет
ОБЪЕМЫ СВОБОДНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Par
isM
osc
ow
Mila
nB
russ
els
Mad
rid
Fra
nkfu
rtM
unic
hLondon
Copenhag
en
Berl
inH
amburg
Rom
eSt
ock
holm
Am
sterd
amD
uss
eld
orf
Bar
celo
na
Osl
oV
ienna
Ista
nbul
Dublin
Ath
ens
War
saw
Budap
est
Lis
bon
Sofia
Pra
gue
Gla
sgow
Bir
min
gham
Buch
arest
Bra
tisl
ava
Luxem
bourg
Edin
burg
hM
anch
est
er
Millio
n s
q.m
CUSHMAN & WAKEFIELD 23
MARKETBEAT
Q3 2014
• Среднегодовая ставка в течение трех кварталов в классе A снизилась на 10% и по итогам III кв. составляет 800
долларов США за кв. м в год (базовая ставка). В классе Б средняя ставка изменилась незначительно (-3%) и
составляет 516 долларов США.
• В 2015-2016 ожидается дальнейшее снижение средних ставок.
СТАВКИ АРЕНДЫ
СРЕДНИЕ СТАВКИ АРЕНДЫ* (доллары США)
* Ставки номинируются в долларах США за кв.м год без НДС и операционных расходов (triple net)
Снижение
CUSHMAN & WAKEFIELD 24
MARKETBEAT
Q3 2014
ПРАЙМ СТАВКИ АРЕНДЫ
Москва и другие европейские города
0
500
1 000
1 500
2 000
London
Mosc
ow
Par
is
Zuri
ch
Osl
o
Luxem
bourg
City
Stock
holm
Mila
n
Fra
nkfu
rt
Rom
e
Man
chest
er
Dublin
Edin
burg
h
Ista
nbul
Hels
inki
Munic
h
Gla
sgow
Am
sterd
am
Bir
min
gham
Duss
eld
orf
Kie
v
Vie
nna
War
saw
Mad
rid
Ham
burg
Bru
ssels
Berl
in
Budap
est
Copenhag
en
Pra
gue
Lis
bon
Buch
arest
Ath
ens
Bar
celo
na
Belg
rade
Bra
tisl
ava
Sofia
€/s
q.m
/year
10yr spread Jun-14
Cushman & Wakefield European Research Group
ПРАЙМ СТАВКА АРЕНДЫ И ЕЕ ДИНАМИКА В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ
СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ИТОГИ 9 месяцев 2014
МОСКВА, НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 940,000 кв.м
ДРУГИЕ РЕГИОНЫ, НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 590,000 кв.м
МОСКВА, АРЕНДНАЯ СТАВКА КЛАСС А $120
базовая арендная ставка в год за кв.м
CUSHMAN & WAKEFIELD 26
MARKETBEAT
Q3 2014
СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Индикаторы
-10%
2.4mn
0.9mn
1.5mn
0.9mn
0.6mn
CUSHMAN & WAKEFIELD 27
MARKETBEAT
Q3 2014
МОСКВА, НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАЧЕСТВЕННЫХ СКЛАДОВ (КЛАССЫ A И Б, КВ.М)
1 полугодие 2014
Новое строительство: 940 000 кв.м
Доля свободных площадей (Класс A) 7.0%
2014
Новое строительство (прогноз):
1 500 000 – 1 600 000 кв.м
В Московском регионе за 9 месяцев 2014 года было введено в эксплуатацию 940 тыс. кв. м складских площадей,
из них в III квартале - 380 тыс.кв.м. Крупнейший введенный в этом году объект - PNK- Северное Шереметьево
(158 тыс. кв. м).
По нашим прогнозам в 2014 предложение увеличится на 1,5—1,6 млн. кв. м: на северо-западе — 400 тыс. кв. м;
на юго-востоке - 340 тыс. кв. м; на и востоке - 260 тыс. кв. м.
Высокие объемы сохраняются
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014FПрогноз Новое строительство
CUSHMAN & WAKEFIELD 28
MARKETBEAT
Q3 2014
СТАВКИ АРЕНДЫ, КЛАСС А
Тенденция к снижению
* Базовые савки аренды номинируются в долларах ÑØА за кв.м в год (без НДÑ, коммунальных платежей и операционных расходов).
На конец III кв. 2014 года средняя запрашиваемая ставка аренды* в складах класса А Московского региона
составила $115 — $125.
Вне Московского региона за 9 месяцев 2014 года, ставки аренды снизились. Сильнее всего упали ставки аренды
в складских помещениях класса А в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, до $120-$130 и до $115-$120
соответственно.
$ 60
$ 70
$ 80
$ 90
$ 100
$ 110
$ 120
$ 130
$ 140
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014FСанкт-Петербург Екатеринбург Ростов-на-Дону Москва Новосибирск
Город Средняя арендуемая
площадь,кв. м
min max
Москва $ 115 $ 125 10,000-15,000
Санкт-Петербург $ 120 $ 130 2,000-10,000
Екатеринбург $ 115 $ 120 5,000-10,000
Нижний Новгород $ 105 $ 115 3,000-5,000
Самара $ 110 $ 120 3,000-5,000
Казань $ 90 $ 100 3,000-5,000
Ростов-на-Дону $ 115 $ 120 3,000-5,000
Краснодар $ 110 $ 120 3,000-5,000
Новосибирск $ 110 $ 120 2,000-5,000
Уфа $ 120 $ 125 3,000-5,000
Базовая арендная ставка,
USD за кв. м в год
CUSHMAN & WAKEFIELD 29
MARKETBEAT
Q3 2014
СПРОС
ОБЪЕМ АРЕНДОВАННЫХ И КУПЛЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ (ТЫС. КВ. М)
1половина 2014
В Москве: 520 000 кв.м
В других регионах: 380 000 кв.м
Прогноз на 2014
В Москве: 800 000 кв.м
В других регионах: 550 000 кв.м
В Московском регионе в III кв. 2014 года было куплено и арендовано 200 тыс. кв. м качественных складов.
Вне Московского региона в III кв. 2014 года было заключено сделок на 150 тыс. кв. м.
Снижение в Москве, рост в регионах
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2009 2010 2011 2012 2013 2014F
Москва Регионы Прогноз
CUSHMAN & WAKEFIELD 30
MARKETBEAT
Q3 2014
СТРУКТУРА СПРОСА
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН РОССИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА)
Наиболее активными на рынке были производственные компании и компании сегмента розничной торговли.
40%
25%
12%26%
5% 10%
22% 16%
22% 23%
2013 2014
Дистрибьюция
Логистика
Прочие
Производство
Ритейл 28%
68%
28%
19%
2%
1%
6%
10%
36%
1%
2013 2014
ДистрибьюцияЛогистика
Прочие
Производство
Ритейл
CUSHMAN & WAKEFIELD 31
MARKETBEAT
Q3 2014
СТРУКТУРА СПРОСА
• Основу спроса в
России создают
компании,
занимающиеся
продуктами питания.
• В Московском
регионе второе место
по активности
занимают
логистические
компании, тогда как в
остальных регионах
России они находятся
на 4-ом месте.
• Меньше всего
интереса к складским
площадям в регионах
проявляют компании,
занимающиеся
мебелью, алкоголем и
фармацевтикой.
17.2%
42.7%16.5%
9.9%
14.5%
2.1%13.4%
0.0%
9.4%15.6%
6.7%3.3%
6.2% 13.2%
4.8%6.4%
4.4%0.3%2.4%1.7%
1.9%4.2%
1.4% 0.0%
1.3% 0.8%
Москва Регионы
Парфюмерия Парфюмерия
Мебель
Индустриальное обор.
Детские товары
Фармацевтика
Товары для дома
Электроника
Одежда и обувь
Автозапчасти
Алкоголь
Прочие
Логистика
Еда и напитки
Еда и напитки
Логистика
Прочие
Алкоголь
Автозапчасти
Одежда и обувь
Электроника
Товары для дома
Фармацевтика
Детские товары
Индустриальное обор.
Мебель
CUSHMAN & WAKEFIELD 32
MARKETBEAT
Q3 2014
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. РОССИЯ
Новое строительство качественных складов (класс A)
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2012 2013 2014F
Ростов-на-Дону- 0.8%
Н. Новгород - 0,9%
Краснодар - 1,4%
Самара - 1,7%
Казань- 2,0%
Екатеринбург- 2,6%
Воронеж- 0.6%
Новосибирск- 4,3%
С.-Петербург- 13,0%
Моск
ва67%
Прочие 5.0%