3
Nota Metodológica 5
Compradores
Giro de Empresa Compradoras 8
Propósito de Asistencia 9
Productos y Servicios Demandados en 2013 14
Valoración de Atributos del Personal del Pabellón de México 15
Estimación del Negocio 23
Comercialización de Productos Turísticos Mexicanos en el Pasado 24
Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos 25
Expositores
Productos y Servicios Ofrecidos en 2013 31
Propósito de Asistencia 32
Citas Concretadas 37
Porcentaje de Citas que Estiman se Convertirán en Venta 38
Valoración de Atributos del Pabellón de México 39
Satisfacción General con el Pabellón de México 44
Conclusiones 46
Contenido
5
Objetivo General
La medición consistente del desempeño de laparticipación de las organizaciones públicas yprivadas mexicanas que utilizan las ferias yexposiciones internacionales de turismo comomedio de promoción y comercialización de suoferta y de los resultados obtenidos.
Objetivos ParticularesEvaluar el grado de satisfacción de Compradores yExpositores respecto a cada feria del proyecto así comoconocer sus principales resultados.
Métodos de investigación
Aplicación de un cuestionario estructurado tanto aCompradores Internacionales como Nacionales y aExpositores. Se determinaron tamaños de muestra deacuerdo con criterios estadísticos.
Criterios para la determinación de las muestras
Muestreo de proporciones estratificado para poblacionesfinitas con niveles de confianza del 90%. Error muestral de+/-5.04
Criterios
Máximo dos entrevistas por empresa. Entre losEXPOSITORES NO SE INCLUYERON asociaciones, gobiernosy empresas dedicadas a actividades ajenas a lacomercialización de productos turísticos.
Ficha Técnica
6
Feria Compradores Expositores2012 2013 2014 2012 2013 2014
IMEX AMÉRICA 48 36 - 51 45 -
EIBTM 69 63 - 25 22 -
AIBTM 31 - - 38 - -
IMEX 50 - - 26 - -
FITUR - 63 55 - 55 35
ITB - 47 46 - 37 41
ABAV 37 35 - 28 31 -
JATA WTF - 8 - - 4 -
FIT 45 33 - 28 24 -
OTDYKH - 9 - - 18 -
TOP RESA - 21 - - 14 -
SITV 10 37 - 12 21 -
WTM 43 43 - 42 20 -
Tianguis Turístico TURÍSTICO 149 171 - 165 190 -
TOTAL 482 566 101 415 481 76
Ficha Técnica
Tamaño de las muestras por feria por año
Ferias de Negocios
Ferias de Placer
Tianguis Turístico
8
Giro de Empresas Compradoras
¿Cuál es el giro de la empresa o institución que representa? Compradores
Tour Operadores o Mayoristas es el principal perfil de los compradores para TianguisTurístico y Ferias de Placer 2014. Para Ferias de Placer (2012 y 2013), Agentes Minoristasson los principales compradores. En cuanto a Ferias de Negocios en 2012 es AgenciaIntermediario y en 2013 Organización de eventos Corporativos.
Más mencionada Por Feria Respuestas sólo de IMEX
Tianguis Turístico Turístico
FeriasFerias de Negocios Ferias de Placer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014Base 149 171 198 99 135 296 101Hotel de la Cadena 5% 8% 4% - 1% 3% 14%Hotel Independiente 3% 5% 2% - 2% 3% 5%Tour Operador o Mayorista 54% 48% 22% - 37% 35% 55%Agente de Viajes Minorista 14% 25% 6% - 53% 42% 16%DMC u Operador de Turismo Receptivo 9% 4% 14% - 3% 8% 6%
Transporte Aéreo 3% 3% 0% - 0% 1% 2%Meeting Planner 5% 5% 28% - 0% 5% 3%Agencia / Intermediario - - 23% 23% - - -Organizadores de eventos Independientes - - 21% 18% - - -
Organizadores de Eventos de Gobierno - - 1% 1% - - -
Administradora de Asociaciones - - 4% 4% - - -Asociación de Organizadores de Eventos - - 7% 8% - - -
Casa / Agencia de Incentivos - - 19% 22% - - -Organización de Eventos Corporativos - - 19% 25% - - -
Otra 6% 4% 7% 0% 4% 3% 0%
9
Propósito de Asistencia (1ra Mención)(Tipo de Feria)
En orden de importancia, ¿cuáles fueron sus tres principales objetivos al asistir a la feria? Compradores
Obtener información es el principal propósito de asistencia en casi todas lostipos de ferias de todas las mediciones. Tianguis Turístico en 2012 destaca elCierre de Negocios.
Más mencionada Por Feria
Tianguis Turístico Turístico
FeriasFerias de Negocios Ferias de Placer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014Base 149 171 198 99 135 296 101Obtener información de destinos / productos turísticos 21% 35% 46% 42% 42% 37% 32%
Cierre de Negocios 40% 31% 3% 8% 19% 15% 31%
Dar seguimiento a sus relaciones comerciales 13% 13% 12% 12% 16% 16% 9%
Conocimiento de nuevos proveedores 10% 10% 18% 15% 10% 9% 6%
Búsqueda de nuevos productos 5% 5% 13% 15% 5% 16% 12%
Búsqueda de mejores tarifas 6% 4% 3% 4% 2% 5% 2%
Integrar nuevos servicios a su oferta 3% 2% 5% 2% 2% 2% 7%
Obtener material para la comercialización de productos 1% 1% 0% 2% 2% 1% 1%
Otro 0% 0% 1% 0% 2% 0% 1%
10
Propósito de Asistencia (2da Mención)(Tipo de Feria)
En orden de importancia, ¿cuáles fueron sus tres principales objetivos al asistir a la feria? Compradores
Para Tianguis Turístico, Dar seguimiento a relaciones comerciales, es lasegunda razón de asistencia. Para Ferias de Negocios es Conocimiento denuevos proveedores y Ferias de Placer en 2012 y 2013 es Búsqueda denuevos productos y en 2014 Conocimiento de nuevos proveedores.
Más mencionada Por Feria
Tianguis Turístico Turístico
FeriasFerias de Negocios Ferias de Placer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014Base 149 171 198 99 135 296 101Obtener información de destinos / productos turísticos 5% 11% 17% 18% 9% 15% 7%
Cierre de Negocios 19% 18% 8% 5% 7% 7% 14%
Dar seguimiento a sus relaciones comerciales 29% 26% 15% 16% 16% 16% 13%
Conocimiento de nuevos proveedores 13% 16% 30% 27% 19% 20% 26%
Búsqueda de nuevos productos 15% 17% 18% 21% 27% 21% 21%
Búsqueda de mejores tarifas 12% 7% 2% 2% 14% 8% 14%
Integrar nuevos servicios a su oferta 5% 4% 6% 7% 4% 6% 4%
Obtener material para la comercialización de productos 2% 2% 4% 4% 5% 7% 0%
Otro - 1% - 1% - 3% 0%
11
Propósito de Asistencia (3ra Mención)(Tipo de Feria)
En orden de importancia, ¿cuáles fueron sus tres principales objetivos al asistir a la feria? Compradores
Más mencionada Por Feria
Como tercer propósito de asistencia, Tianguis Turístico en 2012 es Conocimientode nuevos proveedores y en 2013 Búsqueda de nuevos productos. Ferias deNegocios en 2012 es Búsqueda de nuevos productos e Integrar nuevos productosa la oferta y en 2013 Conocimiento de nuevos proveedores. Ferias de Placer esen 2012 Obtener material, 2013 Búsqueda de nuevos productos. y 2014 Búsquedade mejores tarifas.
Tianguis Turístico Turístico
FeriasFerias de Negocios Ferias de Placer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014Base 149 171 198 99 135 296 101Obtener información de destinos / productos turísticos 6% 7% 14% 7% 6% 8% 9%
Cierre de Negocios 15% 6% 6% 2% 4% 6% 7%
Dar seguimiento a sus relaciones comerciales 9% 12% 12% 12% 12% 14% 8%
Conocimiento de nuevos proveedores 23% 18% 13% 25% 15% 15% 8%
Búsqueda de nuevos productos 18% 22% 20% 17% 15% 20% 20%
Búsqueda de mejores tarifas 8% 14% 6% 12% 8% 10% 27%
Integrar nuevos servicios a su oferta 13% 12% 20% 13% 15% 14% 19%
Obtener material para la comercialización de productos 7% 6% 7% 7% 20% 12% 2%
Otro 1% 2% 3% 4% 4% - 1%
12
Propósito de Asistencia (Total Opción Múltiple)(Tipo de Feria)
En orden de importancia, ¿cuáles fueron sus tres principales objetivos al asistir a la feria? Compradores
Más mencionada Por Feria
Cierre de Negocios es la principal razón de asistencia a las ferias paraTianguis Turístico, Obtener información de destinos y Conocimiento denuevos proveedores lo es para Ferias de Negocios y Obtener información dedestinos y Búsqueda de nuevos productos para Ferias de Placer.
Tianguis Turístico Turístico
FeriasFerias de Negocios Ferias de Placer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014Base 149 171 198 99 135 296 101Obtener información de destinos / productos turísticos 32% 52% 77% 44% 57% 59% 48%
Cierre de Negocios 74% 55% 28% 9% 34% 28% 51%
Dar seguimiento a sus relaciones comerciales 51% 51% 43% 26% 44% 45% 30%
Conocimiento de nuevos proveedores 46% 44% 54% 45% 52% 45% 39%
Búsqueda de nuevos productos 38% 44% 44% 35% 41% 57% 53%
Búsqueda de mejores tarifas 26% 25% 14% 15% 23% 23% 43%
Integrar nuevos servicios a su oferta 21% 18% 28% 15% 22% 21% 30%
Obtener material para la comercialización de productos 10% 9% 9% 9% 20% 20% 3%
Otro 1% 3% 4% 3% 7% - 2%
13
Propósito de Asistencia (Total Ponderado)(Tipo de Feria)
En orden de importancia, ¿cuáles fueron sus tres principales objetivos al asistir a la feria? Compradores
Para Tianguis Turístico Cierre de Negocios es el principal propósito deasistencia, para Ferias de Negocios y Ferias de Placer es Obtenerinformación, además de Cierre de Negocios en 2014.
Más mencionada Por Feria
Tianguis Turístico Turístico
FeriasFerias de Negocios Ferias de Placer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014Base 149 171 198 99 135 296 101Obtener información de destinos / productos turísticos 13% 22% 31% 28% 25% 26% 22%
Cierre de Negocios 29% 22% 15% 6% 14% 12% 22%
Dar seguimiento a sus relaciones comerciales 18% 17% 15% 13% 15% 16% 10%
Conocimiento de nuevos proveedores 13% 13% 15% 21% 14% 14% 10%
Búsqueda de nuevos productos 11% 12% 12% 17% 13% 18% 15%
Búsqueda de mejores tarifas 8% 6% 4% 5% 7% 7% 9%
Integrar nuevos servicios a su oferta 5% 4% 6% 6% 6% 5% 9%
Obtener material para la comercialización de productos 2% 2% 2% 3% 4% 4% 2%
Otro 0% 1% 1% 1% 2% 1% 1%
14
Productos y Servicios Demandados
Indique los tipos de productos turísticos que demandó durante la feria: (respuesta múltiple) Compradores
Sol y Playa es el producto más buscado por los compradores en las feriascomo Tianguis Turístico y Ferias de Placer. Ferias de Negocios demandaViajes de incentivos.
Más mencionada Por Feria
Tianguis Turístico Turístico
FeriasFerias de Negocios Ferias de Placer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014Base 149 171 198 99 135 296 101Sol y playa 83% 80% - - 79% 74% 81%Cultural 46% 63% - - 50% 59% 58%Turismo de naturaleza 50% 47% - - 38% 38% 45%Aventura - - - - 36% 25% 39%Golf 17% 16% - - 16% 7% 3%Spa 24% 20% - - 10% 11% 8%Cruceros 15% 10% - - 19% 21% 11%Congresos y convenciones 30% 19% - - 14% 6% 5%Congresos - - 38% 0% - 0%Exposiciones 8% 9% 18% 17% 8% 6% 4%Viajes de incentivo 26% 23% 55% 61% 13% 17% 20%Viajes educativos 8% 12% 12% 10% 13% 10% 3%Viajes de luna de miel 20% 35% 6% 7% 33% 28% 15%Viajes de Ferias de Negocios - - 32% 45% - - -Convenciones - - 38% 44% - - -Seminarios - - 14% 16% - - -Tarifas corporativas - - 14% 24% - - -Capacitación de personal - - 13% 10% - - -Otro 5% 7% 8% 11% 11% 12% 2%
15
Preparación y conocimiento del personal para atender sus requerimientos…
92%98% 99% 98% 98% 98% 100%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
¿Cómo calificaría la atención brindada por el personal del Pabellón Mexicano, usted encontró que…?¿Cómo calificaría a los EXPOSITORES respecto a los siguientes puntos…? Compradores
Valoración de Atributos del Personal del Pabellón de México(Tipo de Feria)
Top Two Box: Excelente y Buena
Tianguis Turístico en 2012 da la valoración más baja para éste atributo, elresto de la ferias y mediciones están en promedio de 98%.
N=1
49
N=1
71
N=1
98
N=9
9
N=1
35
N=2
96
N=1
01
16
Calidad de la Información Brindada …
96% 96% 99% 98% 98% 97% 99%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
¿Cómo calificaría la atención brindada por el personal del Pabellón Mexicano, usted encontró que…?¿Cómo calificaría a los EXPOSITORES respecto a los siguientes puntos…? Compradores
Valoración de Atributos del Personal del Pabellón de México(Tipo de Feria)
Top Two Box: Excelente y Buena
En general el atributo tiene una buena valoración por todas las ferias.La valoración más baja para éste atributo la otorga Tianguis Turístico
N=1
49
N=1
71
N=1
98
N=9
9
N=1
35
N=2
96
N=1
01
17
Capacidad para tomar decisiones y asumir compromisos …
94% 97% 98% 98%88%
98% 98%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
¿Cómo calificaría la atención brindada por el personal del Pabellón Mexicano, usted encontró que…?¿Cómo calificaría a los EXPOSITORES respecto a los siguientes puntos…? Compradores
Valoración de Atributos del Personal del Pabellón de México(Tipo de Feria)
Top Two Box: Excelente y Buena
La valoración en general de éste atributo en general es buena, exceptopara Ferias de Placer en 2012 que tuvo la calificación mas baja.
N=1
49
N=1
71
N=1
98
N=9
9
N=1
35
N=2
96
N=1
01
18
Utilidad del material recibido …
91% 96% 98% 97%88%
95% 95%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
¿Cómo calificaría la atención brindada por el personal del Pabellón Mexicano, usted encontró que…?¿Cómo calificaría a los EXPOSITORES respecto a los siguientes puntos…? Compradores
Valoración de Atributos del Personal del Pabellón de México(Tipo de Feria)
Top Two Box: Excelente y Buena
Para la Utilidad del material, Ferias de Placer 2012 y Tianguis Turístico 2012,son las ferias que valoran más bajo éste atributo.
N=1
49
N=1
71
N=1
98
N=9
9
N=1
35
N=2
96
N=1
01
19
Tiempo destinado por el expositor para responder a sus necesidades…
93% 98% 100% 98% 96% 99% 98%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
¿Cómo calificaría la atención brindada por el personal del Pabellón Mexicano, usted encontró que…?¿Cómo calificaría a los EXPOSITORES respecto a los siguientes puntos…? Compradores
Valoración de Atributos del Personal del Pabellón de México(Tipo de Feria)
Top Two Box: Excelente y Buena
Tianguis Turístico 2012 es la feria que valora más bajo a éste atributo.
N=1
49
N=1
71
N=1
98
N=9
9
N=1
35
N=2
96
N=1
01
20
Resultados obtenidos por su visita al Pabellón Mexicano…
99% 98%88%
95% 99%
Ferias deNegocios 2012
Ferias deNegocios 2013
Ferias de Placer2012
Ferias de Placer2013
Ferias de Placer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
¿Cómo calificaría la atención brindada por el personal del Pabellón Mexicano, usted encontró que…?¿Cómo calificaría a los EXPOSITORES respecto a los siguientes puntos…? Compradores*En Tianguis Turístico Turístico No se aplicó esta pregunta
Valoración de Atributos del Personal del Pabellón de México(Tipo de Feria)
Top Two Box: Excelente y Buena
En cuanto a los resultados obtenidos Las Ferias de Placer en 2012, son lasque calificaron más bajo éste atributo.
N=1
98
N=9
9
N=1
35
N=2
96
N=1
01
21
Imagen de los productos expuestos en el Pabellón Mexicano…
97% 98%92%
98% 100%
Ferias deNegocios 2012
Ferias deNegocios 2013
Ferias de Placer2012
Ferias de Placer2013
Ferias de Placer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
¿Cómo calificaría la atención brindada por el personal del Pabellón Mexicano, usted encontró que…?¿Cómo calificaría a los EXPOSITORES respecto a los siguientes puntos…? Compradores*En Tianguis Turístico Turístico No se aplicó esta pregunta
Valoración de Atributos del Personal del Pabellón de México(Tipo de Feria)
Top Two Box: Excelente y Buena
Ferias de Placer 2012 es la que valora más bajo a éste atributo.
N=1
98
N=9
9
N=1
35
N=2
96
N=1
01
22
Utilidad del material es el atributo que concentra las valoraciones más bajasen casi todas las ferias. Preparación y conocimiento del personal y Tiempodestinado por el expositor, son los atributos mejor valorados en poco más dela mitad de las ferias.
Valoración de Atributos del Personal del Pabellón de México 2013
Top Two Box: Excelente y Buena
¿Cómo calificaría la atención brindada por el personal del Pabellón Mexicano, usted encontró que…?¿Cómo calificaría a los EXPOSITORES respecto a los siguientes puntos…? *En Tianguis Turístico Turístico No se aplicó esta pregunta Compradores
Tianguis Turístico Turístico
FeriasFerias de Negocios Ferias de Placer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014Base 149 171 198 99 135 296 101Preparación y conocimiento del personal para atender sus requerimientos
92% 98% 99% 98% 98% 98% 100%
Calidad de la Información Brindada 96% 96% 99% 98% 98% 97% 99%
Capacidad para tomar decisiones y asumir compromisos 94% 97% 98% 98% 88% 98% 98%
Utilidad del material recibido 91% 96% 98% 97% 88% 95% 95%
Tiempo destinado por el expositor para responder a sus necesidades 93% 98% 100% 98% 96% 99% 98%
Resultados obtenidos por su visita al Pabellón Mexicano* - - 99% 98% 88% 95% 99%
Imagen de los productos expuestos en el Pabellón Mexicano*
- - 97% 98% 92% 98% 100%
Más mencionada Por Feria ‐ Calificación más baja Por Feria
23
Promedio
Estimación de las Negociaciones que se Concretarán en Venta (Tipo de Feria)
La mayoría de la ferias estima que la concreción de ventas es casi del 50%,sobresale que Ferias de Placer 2014, 2 de cada 10 se concretarán en ventacomo la más baja.
De las citas sostenidas en el pabellón de México, ¿qué porcentaje de esas negociaciones considera que se concreten en ventas? Compradores
51% 49%38%
50% 51% 49%
19%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N=1
49
N=1
71
N=1
98
N=9
9
N=1
35
N=2
96
N=1
01
24
Comercialización de Algún Producto Turístico Mexicano en el Pasado (Tipo de Feria) (% Si’s)
¿En el pasado ha comercializado algún producto turístico mexicano? Compradores
Tianguis Turístico es la feria que tiene la proporción más alta en lacomercialización de productos mexicanos, seguido de Ferias de Placer2012. Las Ferias de Negocios son las principal área de oportunidad paracomercializar productos mexicanos.
89% 94%
63%53%
82%
63%71%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N=1
49
N=1
71
N=1
98
N=9
9
N=1
35
N=2
96
N=1
01
25
Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos(Tipo de Feria)
Las empresas mexicanas respetan las tarifas acordadas
Las Ferias de Negocios y Ferias de Placer tiene buena percepción de esteatributo. En Tianguis Turístico la percepción es más baja, particularmente en2012.
Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, ¿usted piensa que…? Compradores que han comercializado productos mexicanos
% Si’s
83%90%
96% 95% 95% 94% 97%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N=1
33
N=1
61
N=1
22
N=5
2
N=1
05
N=2
02
N=7
0
26
Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos(Tipo de Feria)
Las empresas mexicanas cumplen condiciones acordadas
Tianguis Turístico 2012 es la feria que tiene la proporción más baja en lapercepción del cumplimiento de las condiciones acordadas. El resto de lasferias califican por arriba de 90%.
Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, ¿usted piensa que…? Compradores que han comercializado productos mexicanos
% Si’s
81%91%
97% 95% 92% 97% 97%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N=1
33
N=1
61
N=1
22
N=5
2
N=1
05
N=2
02
N=7
0
27
Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos(Tipo de Feria)
La calidad de los servicios satisface a sus clientes
En cuanto a éste atributo, Tianguis Turístico 2012 es la feria que lo valora másbajo.
Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, ¿usted piensa que…? Compradores que han comercializado productos mexicanos
% Si’s
84%94% 99% 97% 95% 99% 100%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N=1
33
N=1
61
N=1
22
N=5
2
N=1
05
N=2
02
N=7
0
28
Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos(Tipo de Feria)
La conectividad de los destinos es suficiente
Tianguis Turístico tiene la percepción más baja, seguido de Ferias deNegocios. Ferias de Placer 2014 destaca con la percepción más alta detodas las mediciones.
Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, ¿usted piensa que…? Compradores que han comercializado productos mexicanos
% Si’s
61% 60%
85% 86%77% 82%
94%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N=1
33
N=1
61
N=1
22
N=5
2
N=1
05
N=2
02
N=7
0
29
Percepción de la Oferta de Productos Turísticos Mexicanos (Tipo de Feria)
La oferta es atractiva para sus clientes
Tianguis Turístico 2012 es la feria con la percepción más baja.
Sobre la oferta de productos turísticos mexicanos, ¿usted piensa que…? Compradores que han comercializado productos mexicanos
85%97% 97% 98% 93% 100% 100%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N=1
33
N=1
61
N=1
22
N=5
2
N=1
05
N=2
02
N=7
0
% Si’s
31
Productos y Servicios Ofertados (Tipo de Feria)
Indique los tipos de productos turísticos que ofertó durante la feria: (respuesta múltiple) Expositores
Más mencionada Por Feria Respuestas sólo de IMEX
El producto más ofertado por los Expositores de Tianguis Turístico es viajesCulturales, Ferias de Negocios 2012 ofertó Congresos y convenciones y en2013 Viajes de Incentivos, Ferias de Placer ofertó Sol y Playa.
Tianguis Turístico Turístico
FeriasFerias de Negocios Ferias de Placer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014Base 165 190 140 67 110 224 76Sol y playa 47% 50% 62% - 83% 85% 85%Cultural 51% 56% 65% - 61% 58% 64%Ecoturismo / Aventura 45% 42% 42% - 48% 50% 49%Turismo de naturaleza - - 35% - 44% 40% 55%Golf 19% 18% 42% - 38% 32% 32%Spa 32% 36% 38% - 40% 36% 28%Cruceros 9% 8% 4% - 16% 6% 7%Congresos y convenciones 44% 47% 81% - 45% 48% 34%Congresos - - 57% 53% - - -Exposiciones 19% 21% 45% 27% 22% 18% 12%Viajes de incentivo 47% 46% 79% 81% 51% 62% 38%Viajes educativos 27% 30% 45% 16% 12% 26% 23%Viajes de luna de miel 18% 47% 39% 20% 47% 59% 39%Viajes de Ferias de Negocios - - 51% 58% - - -Convenciones - - 68% 72% - - -Seminarios - - 34% 35% - - -Tarifas Corporativas - - 28% 23% - - -Capacitación de Personal - - 19% 16% - - -Otro 58% 10% 12% 12% 8% 25% 15%
32
Propósito de Asistencia (1ra Mención)(Tipo de Feria)
En orden de importancia, ¿cuáles fueron sus tres principales objetivos al asistir a la feria? Expositores
Más mencionada Por Feria
Para los Expositores, el principal propósito de asistencia fue Promoción deproductos, Ferias de Negocios 2012 asistió por Conocimiento de nuevosclientes y Ferias de Negocios 2013 y Ferias de Placer por Promoción deproductos.
Tianguis Turístico Turístico
FeriasFerias de Negocios Ferias de Placer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014Base 165 190 140 67 110 224 76Promoción de productos / destinos turísticos 46% 41% 30% 32% 60% 43% 36%
Cierre de Negocios 28% 28% 25% 28% 10% 14% 17%
Dar seguimiento a sus relaciones comerciales 13% 15% 5% 7% 11% 13% 18%
Conocimiento de nuevos clientes 7% 11% 32% 21% 13% 12% 26%
Lanzar un nuevo producto / destino 1% 1% 1% 3% 5% 5% 0%
Venta de productos / destinos turísticos 2% 3% 7% 7% 1% 7% 1%
Conocimiento de la competencia y del mercado 1% 0% 0% 0% 1% 4% 1%
Imagen 1% 1% 1% 2% 0% 2% 0%
Otro 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
33
Propósito de Asistencia (2da Mención)(Tipo de Feria)
En orden de importancia, ¿cuáles fueron sus tres principales objetivos al asistir a la feria? Expositores
Más mencionada Por Feria
En Tianguis Turístico 2012 se asistió principalmente a Cerrar Ferias deNegocios, en 2013 a Dar seguimiento a relaciones comerciarles. Ferias deNegocios asistió para Conocer nuevos clientes y Ferias de Placer para Darseguimiento a relaciones comerciales.
Tianguis Turístico Turístico
FeriasFerias de Negocios Ferias de Placer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014Base 165 190 140 67 110 224 76Promoción de productos / destinos turísticos 8% 11% 19% 15% 10% 17% 12%
Cierre de Negocios 30% 22% 20% 13% 13% 22% 13%
Dar seguimiento a sus relaciones comerciales 22% 29% 21% 19% 26% 23% 30%
Conocimiento de nuevos clientes 21% 22% 24% 26% 21% 23% 25%
Lanzar un nuevo producto / destino 7% 5% 3% 3% 7% 3% 6%
Venta de productos / destinos turísticos 7% 5% 7% 12% 10% 8% 8%
Conocimiento de la competencia y del mercado 2% 2% 4% 1% 5% 1% 5%
Imagen 2% 5% 2% 6% 8% 2% 1%
Otro 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0%
34
Propósito de Asistencia (3ra Mención)(Tipo de Feria)
En orden de importancia, ¿cuáles fueron sus tres principales objetivos al asistir a la feria? Expositores
Más mencionada Por Feria
Conocer nuevos clientes es el propósito con mayor proporción demenciones para casi todas las ferias, excepto Ferias de Placer 2014 que fueVenta de Productos.
Tianguis Turístico Turístico
FeriasFerias de Negocios Ferias de Placer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014Base 165 190 140 67 110 224 76Promoción de productos / destinos turísticos 12% 11% 12% 7% 9% 7% 11%
Cierre de Negocios 15% 11% 13% 12% 15% 14% 17%
Dar seguimiento a sus relaciones comerciales 21% 19% 16% 18% 9% 19% 12%
Conocimiento de nuevos clientes 20% 29% 26% 24% 19% 25% 13%
Lanzar un nuevo producto / destino 11% 6% 3% 2% 5% 5% 9%
Venta de productos / destinos turísticos 12% 13% 20% 20% 8% 13% 18%
Conocimiento de la competencia y del mercado 5% 4% 5% 2% 14% 9% 11%
Imagen 4% 6% 6% 10% 19% 7% 9%
Otro 1% 1% 0% 5% 2% 1% 0%
35
Propósito de Asistencia (Total Opción Múltiple)(Tipo de Feria)
En orden de importancia, ¿cuáles fueron sus tres principales objetivos al asistir a la feria? Expositores
En Tianguis Turístico 2012 sobresale el Cierre de Negocios, en TianguisTurístico 2013 y Ferias de Placer 2012 y 2013, destaca la Promoción deproductos. Tianguis Turístico 2013, Ferias de Negocios y Ferias de Placer 2014,asistieron para Conocer a nuevos clientes.
Tianguis Turístico Turístico
FeriasFerias de Negocios Ferias de Placer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014Base 165 190 140 67 110 224 76Promoción de productos / destinos turísticos 67% 63% 61% 53% 79% 63% 59%
Cierre de Negocios 73% 61% 65% 54% 38% 46% 47%
Dar seguimiento a sus relaciones comerciales 56% 63% 33% 44% 45% 50% 60%
Conocimiento de nuevos clientes 48% 63% 82% 71% 53% 56% 64%
Lanzar un nuevo producto / destino 19% 12% 13% 9% 17% 12% 14%
Venta de productos / destinos turísticos 21% 21% 28% 39% 19% 26% 27%
Conocimiento de la competencia y del mercado 8% 6% 8% 3% 20% 14% 17%
Imagen 7% 12% 9% 18% 27% 11% 11%
Otro 1% 1% 0% 9% 2% 1% 0%
Más mencionada Por Feria
36
Propósito de Asistencia (Total Ponderado)(Tipo de Feria)
En orden de importancia, ¿cuáles fueron sus tres principales objetivos al asistir a la feria? Expositores
Más mencionada Por Feria
La Promoción de productos y destinos turísticos es el propósito de asistenciacon mayor incidencia para Las Ferias de Placer, Tianguis Turístico y Ferias deNegocios 2012, para Ferias de Negocios 2013 y Ferias de Placer 2014 esConocimiento de nuevos clientes.
Tianguis Turístico Turístico
FeriasFerias de Negocios Ferias de Placer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2014Base 165 190 140 67 110 224 76Promoción de productos / destinos turísticos 28% 26% 25% 17% 35% 28% 24%
Cierre de Negocios 27% 23% 21% 18% 12% 17% 16%
Dar seguimiento a sus relaciones comerciales 17% 20% 15% 13% 15% 18% 21%
Conocimiento de nuevos clientes 14% 18% 23% 27% 17% 18% 24%
Lanzar un nuevo producto / destino 5% 3% 4% 2% 6% 4% 3%
Venta de productos / destinos turísticos 5% 5% 7% 16% 5% 8% 6%
Conocimiento de la competencia y del mercado 2% 1% 2% 1% 4% 4% 4%
Imagen 2% 3% 2% 4% 6% 3% 2%
Otro 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%
37¿Cuántas de sus citas se concretaron? (sólo concretadas) Expositores
Número de Citas Concretadas (Promedio) Por Tipo de Feria
Tianguis Turístico es la feria con mayor proporción de citas concretadas.
Promedio
4144
2227
16 17
25
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer 2012
Ferias dePlacer 2013
Ferias dePlacer 2014
0
10
20
30
40
50
N=1
65
N=1
90
N=1
40
N=6
7
N=1
10
N=2
24
N=7
6
38
Porcentaje de Citas que Estima se Convertirán en Venta(Tipo de Feria)
Del total de sus citas realizadas, ¿qué porcentaje de esas negociaciones considera que se concreten en ventas? Expositores
Tianguis Turístico y Ferias de Placer en promedio, estiman casi la mismaproporción de ventas, el estimado entre las Ferias de Negocios es casi a lamitad de éstas.
40% 44%
30% 25%
47% 44% 43%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N=1
65
N=1
90
N=1
40
N=6
7
N=1
10
N=2
24
N=7
6
39
Calidad de la información recibida en el Pabellón de México… Top Two Box: Excelente y Buena
¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos específicos del Pabellón de México? Expositores*En SITV 2012 y Tianguis Turístico No se aplicó esta pregunta
Valoración de Atributos del Pabellón de México(Tipo de Feria)
La Valoración del atributo es mejor entre las Ferias de Negocios que entrelas de Ferias de Placer.
88% 88% 88%80% 78%
Ferias deNegocios 2012
Ferias deNegocios 2013
Ferias de Placer2012
Ferias de Placer2013
Ferias de Placer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N=1
40
N=6
7
N=9
8
N=2
24
N=7
6
40
Top Two Box: Excelente y Buena
Valoración de Atributos del Pabellón de México(Tipo de Feria)
Productividad para su empresa u organización…
La Productividad es bien evaluada en casi todas la ferias, excepto enTianguis Turístico 2012.
¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos específicos del Pabellón de México? Expositores*En SITV 2012 No se aplicó esta pregunta
72%
86% 86% 84% 89% 87%93%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N=1
65
N=1
90
N=1
40
N=6
7
N=9
8
N=2
24
N=7
6
41
Top Two Box: Excelente y Buena
Valoración de Atributos del Pabellón de México(Tipo de Feria)
Organización…
Ferias de Placer es la feria que mejor valora a la Organización y TianguisTurístico es la que valora más bajo.
¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos específicos del Pabellón de México? Expositores*En SITV 2012 No se aplicó esta pregunta
45%
71%
94%84%
91% 92% 93%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N=1
65
N=1
90
N=1
40
N=6
7
N=9
8
N=2
24
N=7
6
42
Top Two Box: Excelente y Buena
Valoración de Atributos del Pabellón de México(Tipo de Feria)
Satisfacción con los resultados obtenidos…
Tianguis Turístico 2012 y Ferias de Negocios 2013, son las ferias que valoraronal atributo más bajo, el resto de las ferias lo valoraron bien.
¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos específicos del Pabellón de México? Expositores*En SITV 2012 No se aplicó esta pregunta
68%
83% 86%77%
93%86% 87%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N=1
65
N=1
90
N=1
40
N=6
7
N=9
8
N=2
24
N=7
6
43
Top Two Box: Excelente y Buena
Valoración de Atributos del Pabellón de México(Tipo de Feria)
Oportunidades para su empresa u organización…
Las Oportunidades para su empresa son bien evaluadas en la mayoría delas ferias. Tianguis Turístico 2012 y Ferias de Negocios 2013, son las ferias quevaloran al atributo más bajo.
¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos específicos del Pabellón de México? Expositores*En SITV 2012 No se aplicó esta pregunta
73%
88% 92%83%
94%88%
95%
TianguisTurístico
2012
TianguisTurístico
2013
Ferias deNegocios
2012
Ferias deNegocios
2013
Ferias dePlacer2012
Ferias dePlacer2013
Ferias dePlacer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N=1
65
N=1
90
N=1
40
N=6
7
N=9
8
N=2
24
N=7
6
44
Top Two Box: Excelente y Buena
¿Cómo evaluaría el Pabellón de México en esta feria? Expositores *En SITV 2012 y Tianguis Turístico Turístico No se aplicó esta pregunta
Satisfacción General del Pabellón de México(Tipo de Feria)
Ferias de Placer va incrementando la satisfacción del Pabellón de México,mientras que Ferias de Negocios se mantiene igual .
85% 84% 83%94% 95%
Ferias deNegocios 2012
Ferias deNegocios 2013
Ferias de Placer2012
Ferias de Placer2013
Ferias de Placer2014
0%
20%
40%
60%
80%
100%
N=1
40
N=6
7
N=9
8
N=2
24
N=7
6
46
Conclusiones
Compradores
Perfil de las empresas
• Hay perfiles diferenciados por tipo de feria y por año. Mientras que paralas Ferias de Placer 2012 y 2013 el principal perfil fuel el de AgentesMinoristas, para las Ferias de Negocios fue Agencias Intermediario yOrganización de eventos corporativos.
Propósito de asistencia
• El propósito ponderado dominante para Tianguis Turístico fue Cierre deNegocios mientras que tanto para las Ferias de Negocios y Ferias dePlacer fueron Obtener información y Cierre de Negocios.
Productos y servicios demandados
• Mientras que Tianguis Turístico y las Ferias de Placer el producto másbuscados es Sol y Playa, en las Ferias de Negocios es Viaje deincentivos.
47
Conclusiones
Compradores
Valoración de atributos
• Todos los atributos fueron evaluados de forma muy positiva concalificaciones cercanas o arriba de 90% independientemente del tipo deferia.
Estimación de las negociaciones que se convertirán en venta
• La mayoría estiman que su nivel de concreción sea de 50% conexcepción de Ferias de Negocios 2012 y Ferias de Placer 2014.
Experiencia previa con productos turísticos mexicanos
• Tianguis Turístico es por mucho la feria en que los Compradores hancomercializado productos mexicanos en el pasado. La proporción másbaja se dio en las Ferias de Negocios 2013.
48
Conclusiones
Compradores
Percepción de la oferta de productos turísticos mexicanos
• La valoración es muy buena en Las Ferias de Placer y Ferias deNegocios. Tianguis Turístico mostró los porcentajes más bajosparticularmente en relación a la Conectividad.
49
ConclusionesExpositores
Productos y servicios ofrecidos
• En Tianguis Turístico el producto más buscados fue Viajes culturales,mientras que para Ferias de Negocios fue Viajes de incentivo y paraFerias de Placer lo fue Sol y Playa.
Propósito de asistencia
• La Promoción de productos sobresale en todas las ferias. Conocimientode nuevos clientes sobresalió en las Ferias de Negocios 2012.
Propósito de asistencia
• La Promoción de productos sobresale en todas las ferias. Conocimientode nuevos clientes sobresalió en las Ferias de Negocios 2013
Concreción de Citas
• Tianguis Turístico es por mucho la feria con el mayor promedio de citasconcretadas. Ferias de Placer repuntó en 2014 después de mantenerpromedios menores a 20 mientras que Ferias de Negocios aumentó de2012 a 2013 pasando de 22 a 27 puntos.
50
ConclusionesExpositores
Proporción de citas que se convertirán en venta
• Tianguis Turístico y Ferias de Placer estiman una proporción de cercanaa 45% mientras que las Ferias de Negocios están en el rango de 25% a30%.
Valoración de atributos del Pabellón de México
• Tianguis Turístico tiende a ser la feria con la valoración más baja asícomo Ferias de Negocios 2013.
Satisfacción con el Pabellón de México
• Ferias de Placer ha aumentado la satisfacción de 2012 a 2014.Ferias deNegocios permaneció igual entre 2012 y 2013.