#TendancesPrestationsSante
Régimes d’assurance médicamentsRétrospective 2018
Jacques L’Espérance
2#TendancesPrestationsSante
Ordre du jourI. Terminologie et mise en contexte
II. Résultats clés
III.RAMQ, Ontario et autres considérations
IV.Médicaments coûteux
Terminologie et mise en contexte
4#TendancesPrestationsSante
Terminologie et mise en contexte
1 ordonnance = 1 Rx = 1 médicament =
1 prescription = 1 réclamation = 1 transaction = 1 demande de règlement
Formulaire = liste des médicaments couverts
Régime = couverture = liste de médicaments compte tenu de la coassurance, de la franchise, etc.
5#TendancesPrestationsSante
Terminologie et mise en contexte
Assuré : toute personne couverte c.-à-d. adhérent, conjoint ou enfant
Certificat : l’adhérent couvert et les personnes à charge qui lui sont rattachées
Âge moyen : la moyenne d’âge des adhérents ou des assurés selon le cas
Utilisation : le nombre de demandes de règlement payées par certificat ou par assuré selon le cas
Coût admissible : le coût du médicament jugé admissible par TELUS Santé à la suite de l’adjudication; cette mesure ne tient compte ni de la franchise ni de la coassurance
Médicament de spécialité : médicament dont le coût annuel est supérieur à 10 000 $
Quantité moyenne : la quantité soumise totale, divisée par le nombre total d’ordonnances
Coût unitaire : le coût moyen admissible par ordonnance, divisé par la quantité moyenne
6#TendancesPrestationsSante
Terminologie et mise en contexte
Comparaison des résultats avec un groupe spécifique Les résultats présentés reflètent l’ensemble des groupes de TELUS Santé
Il faut bien évaluer les particularités d’un groupe spécifique.Les éléments suivants ont un impact important sur les coûts :
– La couverture du régime
– Les facteurs démographiques : La distribution selon l’âge La distribution selon le sexe Le nombre de personnes à charge
– La répartition des assurés par province
– L’industrie dans laquelle évolue le groupe
7#TendancesPrestationsSante
Terminologie et mise en contexte
Comparaison des résultats avec un groupe spécifique (suite)
Au renouvellement, les facteurs utilisés par les assureurs sont établis en tenant compte de plusieurs autres éléments : L’expérience du groupe
La totalité des soins médicaux et non seulement la portion des médicaments (incluant les soins hospitaliers, les soins paramédicaux, les soins à l’extérieur du Canada, etc.)
L’érosion de la franchise
La mise en commun
La plus grande volatilité d’un groupe spécifique comparativement au portefeuille d’affaires complet de TELUS Santé
Le vieillissement de la population assurée
Le renouvellement de l’assureur est prospectif, notre analyse est rétrospective
8#TendancesPrestationsSante
Terminologie et mise en contexte
« Uniques » désigne des médicaments de marque pour lesquels il n’existe aucun équivalent générique
« Originaux » ou « innovateurs » désignent des médicaments pour lesquels il existe un équivalent générique
« Génériques » désigne des médicaments équivalents aux médicaments originaux
9#TendancesPrestationsSante
Terminologie et mise en contexte
Données en date du 31 décembre
Québec Hors Québec Canada
2018 Croissance 2018 Croissance 2018 Croissance
Nombre total de certificats
Portefeuille de TELUS Santé – Tous âges compris
Différé : 2,4 % au Québec; 0,3 % hors Québec
814 400 9,9 % 3 912 100 5,7 % 4 726 500 6,4 %
10#TendancesPrestationsSante
Terminologie et mise en contexte
3.0 %
-2.0 %
0.0 %
2.0 %
4.0 %
6.0 %
8.0 %
10.0 %
12.0 %
14.0 %
16.0 %
18.0 %
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : IQVIA Solutions Canada Inc.
Croissance des achats par les pharmacies communautaires au Canada
Perte d’exclusivitéPrix des génériques
légiférés Québec : 0,9 %VioxxCelebrexRemicade
Enbrel
Différences avec TELUS Santé
• Augmentation de population• Marge et honoraires• Rx par gouv. (65+, > franc., etc.)
Résultats clés
12#TendancesPrestationsSante
Variation du coût mensuel admissible par assuré2017 à 2018
-2.4 %
0.3 %
-6.6 %
3.1 %
-0.8 %
-8 %
-6 %
-4 %
-2 %
0 %
2 %
4 %
6 %
Janvier 2018, OHIP+ :< 25 ans couverts par
ODB
Canada Ouest Ontario Québec Atlantique
13#TendancesPrestationsSante
Variation du coût mensuel admissible – assurés de 25-64 ans 2017 à 2018
2018 44,1 43,3 44,5 44,4 45,3
2017 44,1 43,3 44,4 44,4 45,3
0.3 %
-0.4 % -0.5 %
3.2 %
-1.0 %-2 %
0 %
2 %
4 %
Âge moyen des 25-64
0,3 %
- 6,6 %
3,1 %
- 0,8 %
- 2,4 %
Canada Ouest Ontario Québec Atlantique
14#TendancesPrestationsSante
Variation du coût admissible par Rx – assurés de 25-64 ans2017 à 2018
0.4 %
-0.2 %
0.5 %
2.1 %
0.4 %
-1 %
1 %
3 %
Canada Ouest Ontario Québec Atlantique
15#TendancesPrestationsSante
Variation de l’utilisation mensuelle – assurés de 25-64 ans2017 à 2018
Âge moyen des 25-64
2018 44,1 43,3 44,5 44,4 45,3
2017 44,1 43,3 44,4 44,4 45,3
-0.2% -0.2 %
-1.0 %
1.1 %
-1.4 %-2 %
0 %
2 %
Canada Ouest Ontario Québec Atlantique
16#TendancesPrestationsSante
Résultats clés par région – assurés de 25-64 ans 2018
* Ȃge 0-64 ans
Canada Ouest Ontario Québec Atlantique
Coût mensuel admissible par assuré 51,42 $ 39,43 $ 53,31 $ 68,52 $ 64,06 $
Coût moyen admissible par Rx 72,65 $ 68,66 $ 82,76 $ 58,57 $ 81,52 $
Quantité moy. / Rx 59 67 60 42 80
Utilisation mensuelle par assuré 0,71 0,57 0,64 1,17 0,79
% génériques (nbre de Rx) * 63 % 65 % 60 % 62 % 69 %
Âge moyen 44,1 43,3 44,5 44,4 45,3
17#TendancesPrestationsSante
Résultats clés par région (0-64 ans)2018
Canada Ouest Ontario Québec Atlantique
Coût mensuel admissible par certificat 88,32 $ 68,80 $ 92,97 $ 110,13 $ 112,04 $
Coût mensuel admissible par adhérent 49,63 $ 37,25 $ 53,76 $ 61,36 $ 61,63 $
Coût moyen admissible par Rx 72,67 $ 68,04 $ 83,52 $ 59,90 $ 80,19 $
Utilisation mensuelle par assuré 0,52 0,43 0,45 0,86 0,62
% génériques (nbre de Rx) 63 % 65 % 60 % 62 % 69 %
Âge moyen des adhérents 42,1 41,0 43,2 41,4 43,8
18#TendancesPrestationsSante
Variation 2017 à 2018 du coût par assuré par groupe d’âgeQuébec
2.7 %
7.5 %
3.5 %4.4 % 5.0 %
2.7 %0.9 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
< 10 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64
Groupes d’âge
19#TendancesPrestationsSante
Variation 2017 à 2018 du coût par assuré par groupe d’âgeQuébec
2.7 %4.4 %
3.5 %4.4 % 5.0 %
2.7 %0.9 %
3.1 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
< 10 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64
Groupes d’âge
7 nouveaux patientspour 6 médicaments :• Aldurazyme• Ilaris• Orkambi• Spinraza• Soliris• Vimizim
20#TendancesPrestationsSante
Utilisation des génériquesPar région – en % Rx
52 % 53 %55 %
58 % 60 %
62 %
40 %
50 %
60 %
70 %
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Québec Ontario Ouest du Canada Atlantique
ROC60 % - 69 %
21#TendancesPrestationsSante
Utilisation des innovateursPar région – en % Rx
14 % 14 %15 %
14 %
11 %
9 % 9 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %
10 %
12 %
14 %
16 %
18 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Québec Ouest du Canada Ontario Atlantique
ROC4 % - 7 %
22#TendancesPrestationsSante
Consommation en fonction du type de médicamentsQuébec – # Rx
52 % 53 % 55 %58 % 60 %
62 %
34 % 32 % 31 % 31 % 31 % 29 %
14 % 15 % 14 %11 % 9 % 9 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Génériques Uniques Innovateurs
23#TendancesPrestationsSante
Consommation en fonction du type de médicamentsQuébec – Montants admissibles
26 % 25 % 25 % 28 % 27 % 27 %
60 % 61 % 63 % 64 % 66 % 67 %
14 % 14 % 12 %9 % 7 % 6 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Génériques Uniques Innovateurs
24#TendancesPrestationsSante
Substitution générique Québec – # d’assurés
55 % 52 % 46 % 42 % 40 % 33 % 28 % 22 %
41 %39 %
33 %31 % 31 %
30 %30 %
30 %
4 % 9 %21 % 26 % 29 %
37 % 42 % 48 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pas de subst. Subst. régulière Subst. obligatoire
45 %
78 %
25#TendancesPrestationsSante
Substitution générique Québec vs Canada – # d’assurés
2018
Québec Canada
Substitution générique (2017) 78 % (72 %) 86 % (84 %)
Substitution générique régulière 30 % 33 %
Substitution générique obligatoire 48 % (42 %) 53 %
26#TendancesPrestationsSante
Substitution générique Québec – # d’assurés vs # de groupes
2018
Assurés Groupes
Substitution générique obligatoire 48 % 77 %
Substitution générique régulière 30 % 9 %
Aucune substitution 22 % 14 %
78 % 86 %
RAMQ, Ontarioet autres considérations
28#TendancesPrestationsSante
TELUS RAMQ Différentiel de la variationRx moyenne Variation Rx moyenne Variation
TELUS vs RAMQ (adhérents)
* Estimation
2018 59,90 $ 2,5 % 37,72 $ 0 %* 2,5 %2017 58,50 $ 3,3 % 37,72 $ 1,8 % 1,5 %2016 56,61 $ 0,1 % 37,07 $ 1,3 % -1,2 %2015 56,53 $ 4,6 % 36,61 $ 3,7 % 0,9 %2014 54,06 $ 2,7 % 35,32 $ 0,0 % 2,7 %2013 52,62 $ 1,4 % 35,32 $ -3,3 % 4,7 %2012 51,88 $ 2,6 % 36,51 $ -0,6 % 3,2 %2011 50,56 $ 1,4 % 36,73 $ -2,7 % 4,1 %2010 49,83 $ 2,5 % 37,76 $ -1,3 % 3,8 %2009 48,60 $ 3,2 % 38,27 $ 1,0 % 2,2 %2008 47,09 $ 2,8 % 37,88 $ 0,1 % 2,7%
29#TendancesPrestationsSante
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Secteur privé (TELUS Santé)Secteur public (adhérents RAMQ)
Les coûts du privé ont augmenté de31 % de plus
que ceux de la RAMQen 11 ans
Le remboursement au PPB a permis de réduire quelque peu l’écart en 2016, mais on est reparti de plus belle en 2017 et ça continue en 2018!
TELUS Santé vs RAMQ (adhérents)
N’inclut pas les EIP
30#TendancesPrestationsSante
Privé vs RAMQ
L’essentiel de l’écart est dû aux marges et honoraires imposés au secteur privé
À 17,50 $ / Rx, c’est plus du double de ceux de la RAMQ (+/- 8,50 $)!
Rapport de suivi du MSSS sur la loi 28, La Presse+, lundi 5 mars 2018 :
« … les personnes assurées par le privé ont payé en moyenne leurs médicaments 18,6 % plus cher que celles couvertes par le régime public. » (en 2016)
31#TendancesPrestationsSante
Privé vs RAMQ
Le MSSS a négocié en 2017 une baisse du prix de plus de 1 800 médicaments génériques
Les réductions vont de 3 % à 72 % et représentent environ 2,3 % du total des coûts de 2017
Ces baisses ne sont finalement entrées en vigueur qu’en avril 2018 simultanément avec celles négociées par l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) pour le ROC
Le secteur privé a droit à ces baisses, mais en profite-t-il?
32#TendancesPrestationsSante
91%89%
80%
90%
100%
110%
T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018
Ouest Ontario Québec
Baisse des coûts des génériques
Coûts relatifs des molécules de génériques
33#TendancesPrestationsSante
98%
90%
100%
110%
T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018
Ouest Ontario
Baisse des coûts des génériques
Coûts relatifs des marges et honoraires pour Rx de génériques
34#TendancesPrestationsSante
98%
104%
90%
100%
110%
T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018
Ouest Ontario Québec
Baisse des coûts des génériques
Coûts relatifs des marges et honoraires pour Rx de génériques
35#TendancesPrestationsSante
93%
97%
90%
95%
100%
105%
T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2018
Ouest Ontario Québec
Baisse des coûts des génériques
Coûts relatifs totaux des génériques
4 %
36#TendancesPrestationsSante
Ententes d’inscription de produits novateurs
En date du 31 mars 2018, le MSSS avait des ententes pour 82 (vs 59 en 2017) produits, qui ont permis au gouvernement d’économiser 223,3 M$/an*
Ce montant représente 5,1 % des coûts bruts de 2017-18 ou 8,3 % des coûts nets (après franchises, coassurances et primes) de la portion publique du RGAM
Ces 82 médicaments représentent des coûts admissibles de 147 M$ en 2018 dans le portefeuille de TELUS au Québec, soit 16 % des coûts totaux
* Rapport annuel de la RAMQ 2017-18
Secteur privé : il y a un certain nombre d’ententes en vigueur
37#TendancesPrestationsSante
Ententes d’inscription de produits novateurs
En date du 31 décembre 2018, l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) avait conclu des ententes pour 262 médicaments ou indications
En date du 31 décembre 2018, il y avait des négociations en cours pour 46 autres médicaments ou indications
En se basant sur les économies concernant les 82 ententes au Québec, on peut estimer que les 262 ententes en vigueur pourraient représenter des économies de près de 15 %, mais elles ne sont pas (ou peu) accessibles au secteur privé
L’ACCAP a fait des demandes pour participer à l’APP, mais sans succès jusqu’à maintenant
38#TendancesPrestationsSante
Ententes d’inscription de produits génériques
Selon le rapport annuel 2017-18 de la RAMQ, le ministre de la Santé avait aussi conclu au 31 mars 2018 des ententes d’inscription avec les fabricants de produits génériques concernant 2 788 produits. Ces ententes représentent 153,3 M$ annuellement ou 3,5 % d’économies
Malheureusement, le secteur privé n’a pas droit à ces économies
39#TendancesPrestationsSante
Québec vs Ontario2018 (assurés de 25-64 ans)
Québec Ontario
# Rx / mois 1,17 0,64
# d’unités / Rx 42 60
Note : les différences d’âge et d’utilisation des génériques sont non significatives
40#TendancesPrestationsSante
Québec vs Ontario2018 (assurés de 25-64 ans)
Québec Ontario
# Rx / mois 1,17 0,64
# d’unités / Rx 42 60
Marge et honoraires / Rx 17,50 $ 15,74 $
On reçoit moins d’unités par Rx, mais on paie plus cher à chaque fois!
41#TendancesPrestationsSante
Québec vs Ontario2018 (assurés de 25-64 ans)
Durant un an, on reçoit 27 % d’unités de plus, mais on paie 103 % de plus pour le service! … alors que les pharmaciens au Québec reçoivent toujours des allocations des fabricants!
Québec Ontario
# Rx / mois 1,17 0,64
# d’unités / Rx 42 60
Marge et honoraires / Rx 17,50 $ 15,74 $
# d’unités / année 587 461
Marge et honoraires / année 246 $ 121 $
Ceci entraînedes coûts de Rx 18 % plus élevés au Québec qu’en
Ontario!
42#TendancesPrestationsSante
Paramètres de base – Franchise
81 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
ROC 2008 ROC 2018
AucuneAnnuelle/Rx
% du nombre d’assurés
43#TendancesPrestationsSante
Paramètres de base – Franchise
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
ROC 2008 ROC 2018 QC 2008 QC 2018
AucuneAnnuelle/Rx
% du nombre d’assurés
52 %
17 %
81 %
26 %
44#TendancesPrestationsSante
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
ROC 2008 ROC 2018 QC 2008 QC 2018
Remb.100%
90%
80%
Paramètres de base – Franchise et remboursement
Régimes sans aucune franchise % du nombre d’assurés
13 %
35 %
45#TendancesPrestationsSante
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
ROC 2008 ROC 2018 QC 2008 QC 2018
Remb.
100%
80%
65-75 %
Paramètres de base – Franchise et remboursement
Régimes avec franchise annuelle% du nombre d’assurés
16 %
39 %
56 %
17 %12 %
46#TendancesPrestationsSante
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
ROC 2008 ROC 2018 QC 2008 QC 2018
Remb.
100%
90%
80%
65 - 75%
Paramètres de base – Franchise et remboursement
Régimes avec franchise par Rx% du nombre d’assurés
29 %
57 %
17 %
68 %
21 %
10 %
Médicaments coûteux
48#TendancesPrestationsSante
0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1.1 %
11 %12 %
14 %15 %
18 %19 %
22 %
25 %26 %
27 %29 %
0 %
4 %
8 %
12 %
16 %
20 %
24 %
28 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
# réclamants Rx $
Médicaments de spécialité Canada – Moins de 65 ans
49#TendancesPrestationsSante
Médicaments de spécialité Canada – Moins de 65 ans
23 %
30 %
32 %
36 %
9 %
11 %
11 %
12 %
5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
C.-B./SASK./MAN.
ONTARIO
QUÉBEC
ATLANTIQUE
% des coûts2008 2018
50#TendancesPrestationsSante
Médicaments « coûteux »
Médicament Coût MGA Rapport
1996 Betaseron 17 000 $ 34 500 $ 50 %
51#TendancesPrestationsSante
Médicaments « coûteux »
Médicament Coût MGA Rapport
1996 Betaseron 17 000 $ 35 400 $ 50 %
2018 Vimizim 887 000 $ 55 900 $ 1 600 %
52#TendancesPrestationsSante
Médicaments de spécialitéQuébec – Moins de 65 ans – Coût mensuel par certificat
Le coût moyen des médicaments a augmenté de 3,9 % par année en 10 ans
75 $
110 $
0 $
20 $
40 $
60 $
80 $
100 $
120 $
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
53#TendancesPrestationsSante
Médicaments de spécialitéQuébec – Moins de 65 ans – Coût mensuel par certificat
Le coût moyen des médicaments a augmenté de 3,9 % par année en dix ans
Le coût moyen des médicaments « réguliers » a augmenté de 1,2 % par année en 10 ans
67 $ 75 $
75 $
110 $
0 $
20 $
40 $
60 $
80 $
100 $
120 $
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
« Réguliers » Total
54#TendancesPrestationsSante
9 $
35 $ 67 $
75 $ 75 $
110 $
0 $
20 $
40 $
60 $
80 $
100 $
120 $
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Spécialité « Réguliers » Total
Médicaments de spécialitéQuébec – Moins de 65 ans – Coût mensuel par certificat
Le coût moyen des médicaments a augmenté de 3,9 % par année en 10 ans
Le coût moyen des médicaments « réguliers » a augmenté de 1,2 % par année en 10 ans
Le coût des médicaments de spécialité a augmenté de 15,0 % par année en 10 ans
55#TendancesPrestationsSante
9 $ 35 $
67 $ 75 $ 81 $
0 $
20 $
40 $
60 $
80 $
100 $
120 $
140 $
160 $
180 $
200 $
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Spécialité « Réguliers »
Médicaments de spécialitéQuébec – Moins de 65 ans – Coût mensuel par certificat
À ce rythme, le poids des médicaments de spécialité aura rejoint celui des médicaments « réguliers » d’ici cinq ans!
56#TendancesPrestationsSante
9 $
35 $ 67 $
75 $ 81 $75 $
$110
$162
0 $20 $40 $60 $80 $
100 $120 $140 $160 $180 $200 $
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Spécialité « Réguliers » Total
Médicaments de spécialitéQuébec – Moins de 65 ans – Coût mensuel par certificat
À ce rythme, le poids des médicaments de spécialité aura rejoint celui des médicaments « réguliers » d’ici cinq ans! … et les coûts des régimes d’assurance auront bondi de près de 55 %
Puisqu’il faut terminer…
58#TendancesPrestationsSante
Dépenses per capita 2012 / 13 – Déficit d’attentionConférence TELUS Santé 2015
Canadian Rx Atlas UBC Dec. 2013
0 $
50 $
100 $
CB AB SK MB ON QC NB NE IPE TN
Hommes 0-18
Femmes 0-18 2 X plus!
59#TendancesPrestationsSante
15 ans d’évolution au Québec
100
120
140
160
180
200
220
2004 2008 2013 2018
# certificats TELUS
% génériques
IPC
114 %
100 %
27 %
Variation
60#TendancesPrestationsSante
15 ans d’évolution au Québec
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
2004 2008 2013 2018
Coût mensuel
M et H / Rx
Rx moyenne
IPC
44 %
69 %
27 %
79 % Variation
61#TendancesPrestationsSante
Régimes d’assurance médicaments – 2018
Les régimes privés sont-ils à risque?
Prix des nouveaux médicaments Honoraires des pharmaciens Ententes confidentielles Honoraires des intermédiaires
Pharmacare = perte de contrôle?
(Eh oui : copie de 2017!)
#TendancesPrestationsSante