Soluciones Financieras Integrales (One Stop Shop Financiero)

Febrero 2015

QUIEN ES CSM?

Somos una empresa 100% mexicana especializada en el diseño e implementación de estructuraspara el financiamiento de necesidades y proyectos de empresas en distintos sectores económicosde México agregando valor a la cadena productiva y el desarrollo de nuestros clientes.

Conformamos un grupo de empresarios con más de 15 años de experiencia en el sector financierocuyo modelo de negocio está soportado con un sólido esquema de alianzas con socios financieros(banca comercial, banca de fomento, banca de inversión, fondos de deuda y capital, etc.) conquienes en conjunto nos hemos especializado en el desarrollo de esquemas para el financiamientode empresas y proyectos en sectores especializados como el energético, tanto privado comogubernamental (PEMEX y CFE) así como para proyectos con instancias del Gobierno Federal, laindustria de manufactura, transformación, metalmecánica, automotriz, construcción deinfraestructura entre otras.

Contamos con el sólido soporte de Grupo Vidacredit, grupo conformado, entre otras, porentidades financieras reguladas por la CNBV como lo son Unión de Crédito Vidacredit y laSociedad Financiera Popular Devida Hipotecaria así como del Fondo Inver Baja. Unión de CréditoVidacredit cuenta con una experiencia en operación desde hace más de 8 años otorgandofinanciamiento principalmente al sector de las pequeñas empresas (Pymes), por su parte DevidaHipotecaria está enfocada al crédito a la vivienda, mientras que el fondo Inver Baja se especializaen la inversión y desarrollo de proyectos inmobiliarios.

QUIENES SOMOS

GRUPO EMPRESARIAL VINCULADO

CSM como empresa es creada como resultado de la suma de esfuerzos de un grupo deempresarios cuya experiencia de varios años en distintos sectores financieros se conjuga en unasola iniciativa: proveer al mercado soluciones de financiamiento con estructuras diversas, creativasy flexibles, donde se incluyen servicios de asesoría regulatoria, normatividad y desarrollo deproductos financieros acordes a las necesidades del sector empresarial nacional en donde losproductos principales son el arrendamiento puro, financiero y el crédito comercial.

Ofrecemos a los BANCOS y FUENTES DE FONDEO (socios fondeadores)• Diversidad de oportunidades comerciales alineadas a su nicho particular de financiamiento• Gestión comercial y desarrollo de nuevos productos

• Potencial de ofrecer a clientes de interés, un producto financiero adicional y distinto, sinla necesidad de contar con una infraestructura propia ni los costos asociados a la misma

• Parametrización de clientes (análisis, documentación, etc.)• Servicio de portafolios (asset manager, facturación, seguimiento de cobranza, reporteo, etc.)

Ofrecemos a los CLIENTES• Diversidad de opciones de financiamiento para sus proyectos.• Asesoría financiera, estructuración de proyectos y financiamiento.• Desarrollo de productos acordes a sus necesidades (generar un producto diferenciado del

sector bancario con la flexibilidad y adaptabilidad necesaria a través de soluciones dearrendamiento, crédito, etc).

Soluciones integrales para ayudar a nuestros clientes a enfrentar los retos de poder acceder asoluciones y productos financieros acordes y oportunos a sus necesidades específicas.

Apoyo en asesoría financiera, de regulación y normatividad para el mejor desarrollo deproyectos, estructuración y financiamiento especializado (soluciones en arrendamiento puro yfinanciero, crédito, project finance, emisiones, deuda y capital).

QUÉ OFRECEMOS

Promovemos estrechas alianzas con distintas fuentes de financiamiento nacionales y extranjeras(nuestros socios fondeadores), algunas de ellas especializados en sectores específicos, paradiseñar y promover soluciones financieras, creativas y viables, que permitan la ejecución de losproyectos e iniciativas de nuestros clientes.

Nuestra estrategia como grupo esta soportada de igual manera en alianzas con expertos endistintos productos y/o servicios financieros que nos permiten ofrecer a nuestros clientes unapuerta única (ONE STOP SHOP) en donde podrán encontrar las soluciones financieras que más seadecúen a su necesidad particular para lo cual contamos con un equipo de profesionalesespecializados en estructurar e implementar soluciones acordes a cada necesidad en particulareslabonando dichas necesidades con las capacidades y estructuras de nuestros socios financieros

COMO LO HACEMOS

Alimentos y Bebidas

Automotriz

Aviación

Construcción / infraestructura

Educación

Energía

Farmacéutica

Gobierno Estatal

Gobierno Federal

SECTORES ATENDIDOS

Industrial

Navieras

Oil & Gas

Papel y Cartón

Publicidad

Tecnología

Transporte

Turismo

MISIÓN Y VISIÓN

Diseñar e implementar estructuras financieras que permitan acercar a nuestros clientes recursos

de forma ágil, creativa y oportuna enfocados en satisfacer sus necesidades puntuales generando

valor en su cadena productiva y de crecimiento siempre apegados a la regulación y normatividad

del sector financiero.

MISIÓN

VISIÓN

Ser reconocidos en el mercado como un ONE STOP SHOP FINANCIERO y como la mejor opción en

la estructuración e implementación de soluciones financieras así como de asesoría en temas de

regulación y normatividad para nuestros clientes.

NUESTRO EQUIPO

ORGANIGRAMA

Dirección General

Alejandro Solorzano Bejar-Silva

Gestión Comercial y Operaciones

Mauricio Laureano M.

Comercial

Bruno Moreno Durán

Mesa de Control

Jaqueline Rau Anguiano

Blanca Arceu Pineda

Control Interno, Normatividad y Compliance

Raúl Salgado López

Administración

Jiovanna Flores Merchant

Sistemas

Cesar Uresty Sánchez

Comité de Riesgos, Control Interno y Compliance

Carlos Cristiani Guillen

Consejero y Miembro del Comité de Riesgos

Victor Nahum Najjar

ALEJANDRO SOLÓRZANO B. SILVA (Socio y Director General)

• Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Iberoamericana• 20 años de experiencia laboral principalmente en áreas financieras en distintos corporativos

así como proyectos como empresario del sector de telefonía celular y la industria del juguete• Ha desempeñado experiencia su profesional trabajando para la firma PriceWaterhouse (95-

98) en áreas de servicios contables, proyectos especiales y de auditoría• Grupo Pegaso (hoy Telefónica de España) (98-03) como Gerente de Planeación Financiera así

como Subdirector del área de Materiales y Logística• Dell Computer México (03-04) como Subdirector del área de Servicios Financieros• Empresario dedicado a la comercialización de distintos productos para el mercado del retail

(04-08) (telefonía celular y juguetería como representante de marcas internacionales deforma exclusiva en México) con una cartera de clientes que incluía entre otros a Walmart,Soriana, Chedraui, Liverpool, Palacio de Hierro, etc.

• Water Capital (08-14) habiendo desempeñado cargos como Subdirector de Sindicación yFondeo, Director de Operaciones y Director de Financiamiento Estructurado

NUESTRO EQUIPO

CARLOS CRISTIANI GUILLEN (Socio y Presidente del Comité de Riesgos, Control Interno yCompliance)

• Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana• Maestría en Administración de Empresas por Thunderbird, School of Global Management,

Glendale, AZ, USA.• Experiencia laboral de 19 años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Oct-92 a Abr-

11) desempeñando distintos cargos como el de Director General Adjunto de la DirecciónGeneral de Supervisión de Uniones de Crédito así como la Subdirección de Supervisión deInstituciones Financieras “A”, Subdirección de Supervisión de Operaciones Internacionales,Supervisor de Manejo de Riesgos de la Dirección de Supervisión de Mercado de Dinero,Capitales y Operaciones Internacionales y como Inspector Bursátil Especializado para laDirección General de Sociedades de Inversión.

• A partir de May-11 se desempeña como Director de Auditoría Interna de Grupo Cinépolisademás de ser Consejero Independiente de Grupo Unicco desde el año 2012.

NUESTRO EQUIPO

VÍCTOR NAHUM NAJJAR (Consejero y Miembro del Comité de Riesgos)

• Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana• Gerente Comercial de Grupo Sanborns• 8 años de experiencia en Grupo Financiero Inverlat desempeñando el cargo de ejecutivo de

cuenta y Subdirector de promoción• Empresario con más de 15 años de experiencia en el sector financiero y de la Construcción• Director General y Presidente del Consejo de Administración de Grupo Vidacredit que incluye

entre otras las siguientes empresas (www.vidacredit.com.mx)• Unión de Crédito Vidacredit• Sociedad Financiera Popular Devida Hipotecaria• Grupo Inver Baja• Baja Cabo• BC Vales• Vida Nóminas

NUESTRO EQUIPO

MAURICIO LAUREANO MAGDALENO (Subdirector de Sindicación y Fondeo)

• Licenciado en Finanzas por la Universidad Tecnológica de México• Cuenta con más de 10 años de experiencia en le sector financiero desempeñando cargos

como el de Gerente de Crédito Empresarial, Gerente de Negocios Banca Empresarial, Gerentede Financiamiento Estructurado colaborando con bancos e Instituciones financieras comobanco Santander, Banco Interacciones, Banca Mifel, Banco Autofin y Water Capital (WCAP).

• Especialista en análisis financiero y riesgo de crédito, aplicando la normatividad bancaria(CNBV).

• Fuerte conocimiento financiero, desarrollando esquemas de financiamiento corporativo yestructurado afines a las necesidades actuales de los prospectos.

• Administración de cartera corporativa, empresarial y venta de servicios financieros,identificando el perfil de cada prospecto para la mejor colocación de productos financieros.

• Desarrollo de nuevas fuentes de fondeo, tanto banca de fomento, banca nacional y bancaextranjera.

• Coordinador del área de ventas y prospección.• Actualmente desempeña el cargo de Subdirector del área de sindicación y fondeo de CSM.

NUESTRO EQUIPO

RAUL SALGADO LOPEZ (Subdirector del Área de Control Interno y Compliance y encargado de ladivisión de Consultoría en Regulación)

• Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México• Profesor de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (Teoría Económica)• Cursos de capacitación en temas de finanzas y normatividad tanto en la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores, como en diversos organismos externos, destacando cursos en Análisisde Crédito, Riesgo Operativo y controles operativos, Administración de Riesgos y Prevenciónde Lavado de Dinero en el Federal Reserve Bank de Washington, D.C., y cursos del Acuerdo deBasilea y Prevención de Lavado de Dinero impartidos por el CEMLA (Centro de EstudiosMonetarios de América Latina), ASBA (Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas)y FIS (Financial Stability Institute del Bank for International Settlements de Basilea)

• Más de 20 años de experiencia en el sector financiero y de regulación destacando sus trabajosen el Banco Obrero (91-94) como coordinador técnico y analista, en la Comisión Nacional deSistema de Ahorro para el Retiro (95) como jefe de departamento y en la Comisión NacionalBancaria y de Valores (95-14) como Supervisor, Subdirector y Director General Adjunto deSupervisión del sector bancario y de uniones de crédito

• Actualmente se desempeña como encargado del área de control interno y compliance asícomo de la división de consultoría en regulación de CSM

NUESTRO EQUIPO

CASOS DE ÉXITO

S.A. DE C.V.

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

EVYA

Datos de Contacto

Bosques de Duraznos 65 – 402 A Col. Bosques de las Lomas.Del. Miguel Hidalgo C.P. 11700México, D.F.Tel. (55) 52.45.18.54 / 63.04.58.43www.csmex.com.mxwww.vidacredit.com.mx

Alejandro Solórzano B. SilvaDirector Generalasolorzano@csmex.mx

Mauricio Laureano M.Subdirector de Sindicación y Fondeomlaureano@csmex.mx