Date post: | 03-Apr-2015 |
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Synovate Healthcare France
Pour Commission Etudes ad hoc
30 Mars 2007
2
Sommaire
Qui sommes-nous ?
Exemples
Qui sommes-nous?
4
5
Qui sommes-nous?
Depuis octobre 2004, Isis Research est devenu Synovate Healthcare
Associant l’infrastructure et les moyens de Synovate à l’expertise
d’Isis Research dans le secteur santé
6
Nous faisons partie d’un groupe intégré
À ça…
À partir de ça...
5,000 personnes 50 pays
Synovate Healthcare leader dans les études médicales depuis 34 ans
Agence full service
100% santé
Fondée en Angleterre en 1973
Réseau international: Europe,
US, Asie
Membre de ESOMAR,
EphMRA, PBIRG, BHBIA et
MRQSASiège de Synovate Healthcare à Londres
….et l’enthousiasme, la créativité et le service client
propres à des sociétés de taille humaine
8
Notre approche intégrée
Account Management
Présence locale,
régionale et globale
Spécialistes Quali & Quanti
Expertise dans les domaines thérapeutiques
9
Notre structure
Synovate Healthcare
Ad hoc groups
Therapy Monitors
Int ad hocUK, France, Spain, PolandGermany, US,
Asia
Medtech
Dispositifs médicaux
ConferenceField & TabOmnibus
AntiviralHep B, C
& HIVOncology
Auto-immuneMS, RA
Psoriasis & IBD
Account Account ManagementManagement
Psychosis Monitor(new)
Synovate Solutions
10
Synovate Healthcare en France
Création en octobre 2005
Equipe locale d’experts totalement dévoués à la santé en France
Gestion d’études internationales et en France pour le compte de clients basés en France
Plus proche de vous et en français!
11
Notre expertise dans le médical
100% médical
Nos cibles:
– Médecins (généralistes et spécialistes), Pharmaciens, Visiteurs médicaux, Acheteurs, Autorités de santé, KOLs, Patients, Consommateurs, …
Expertise ad hoc
– Maladies du système nerveux central, maladies respiratoires, vaccination, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses, oncologie, VIH, Hépatites B et C, Sclérose en Plaques, insomnie, diabète
Leader international dans les études en souscriptions basés sur des panels de médecins depuis 1991 (Therapy Monitors) dans:
– Oncologie, VIH, Hépatites B et C, Sclérose en Plaques, Arthrite Rhumatoïde, Maladies Inflammatoires Intestinales, Psoriasis
– Données sur 105.000 patients dans le monde
12
Notre offre
Quantitative
Qualitative
Advanced Analytics
Solutions Synovate
Fieldwork International Healthcare (terrain)
Traitement des données
Plateforme E-research
Formations internes & workshops clients
La plupart de nos études sont ad hoc
– Mélange de France et international
– Mélange de quali et quanti (environ 50-50%)
Ad hoc82%
Multiclient
18%
CA 2006
13
Fieldwork International:
Notre société sœur & branche Terrain
Un réseau international et des connaissances locales
Notre réseau terrain: notre société sœur Fieldwork International
Spécialisé en Drs, Patients, infirmiers, KOLs etc
Plateforme Téléphone Unit à Londres et Asie
In Field services dans les pays
Panels de médecins (généralistes et spécialistes) ONLINE
Etats-Unis
Espagne, BarceloneItalie, Milan
France, Lyon
Asie, Hong Kong
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Expérience tout au long du cycle de vie
PRODUCTPRODUCT
Maximiser vos ressources
Tracking
Prévoir les changements
Tracking Growth
Pricing & Forecasting
Positionnement/ Développement de Message
Market Understanding
Etude auprès des KOL Test de concept Market Assessment Ad Hoc ou multi-clientsEtudes de Market Sizing Forecasting
Vous pouvez choisir parmi plus de 10 Price Models, ou nous pouvons en créer un nouveau sur mesure selon votre target audiences
Etudes de positionnementQualitative et quantitativePerceptual MapsTrade-off / Choice ModelsEvaluation de MessagesAd / Test et développement de matériel d’ADV (aide de visite)
SegmentationBrandVisionTM
ROI Models
Brand equity trackingDetail follow up
Evaluation des Sales force et feedback
Etudes de prix
Conjoint (ACA/CBC)
QualitativePharmaVisionTM
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Les études qualitatives
Groupes, mini-groupes, diades, triades
Entretiens personnels in-office et en studio
Entretiens téléphoniques “en profondeur”
Entretiens « provocateurs » conduits sur la base d’hypothèses – Basés sur les résultats d’une études précédente pour provoquer et
stimuler la discussion
Etudes ethnographiques– Elles étudient le comportement de la cible, des motivations et leviers qui
sont derrière ce comportement
Video insights– Des fois une image dit plus que milles paroles. Des opinions
enregistrées sur vidéo pour communiquer des situations réelles plus efficacement
PNL : – Pour adapter la communication aux vraies motivations/leviers des cibles;
a travers une batterie de questions, il est possible de comprendre si le médecin se conduit d’une certaine façon, par exemple, pour atteindre certains buts (aller vers) ou pour éviter quelque chose d’indésirable et si le médecin se base sur des information externes ou sur sa propre expérience
16
Les études quantitatives
Segmentation
– démographique, géographique, attitudinale,
comportementale, mixte
Sensibilité au prix
– Techniques: Gabor-Granger, PSM-Van
Westendorp,
– Elasticité au prix
Conjoint
Flux de patients et études panels (fiches de
patients)
Pinpoint, brand tracking
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Algorithmes de prescription Bilan prospectif d’un marché, d’un secteur Branding et Communication Bilan prospectif d’image (marque, laboratoires, produit, services, gamme, etc) Diversification produit Efficacité forces de ventes, DFUs Etudes de prix Etude de satisfaction Évaluation de potentiel de marché Identification des leviers à la prescription Positionnement pre et post lancement Recherche d’axes de développement Recherche de concepts ciblés Recall test Tests de concepts produits, services (pré-tests ou post-tests) Test de Logos, noms Tests de packaging Tests de communication, mailings Segmentation Usages & Attitudes
Nos types d’études
18
Nos clients
Etudes de marché
Marketing et corporate communications
Business Development
R&D
Health Economics, Pricing
Médical
Exemples
- Pinpoint- La technique Delphi - La programmation neurolinguistique
Exemples
- Pinpoint
21
Quels sont les attributs considérés lors de la prescription?
Quel imaginaire, quels attributs associés à ma marque par rapport aux autres marques
Quelle préférence en termes de marques (où se situe ma marque par rapport à la concurrence) ?
Etudes de positionnement de marque
Notre solution
PINPOINT
Un outil permettant de mesurer la “brand equity”. Il vous permet d’identifier les images associées à votre marque et de déterminer celles qui conduisent à préférer votre marque
PinPoint vous indique les forces et faiblesses de votre marque, les opportunités et aussi les moyens de minimiser ses faiblesses
Vos questions
22
Regroupement des attributs en thèmes
Hiérarchisation de l’ importance des
attributs se basant sur l’importance
« dérivée » des attributs plutôt que
l’importance « déclarée »
Standardisation des données (pour
éliminer le biais de la familiarité: ex, les
marques plus connues sont associées
avec plus d’items)
Calcul des forces et faiblesses relatives
de chaque marque sur le marché
IMAGINAIRE DE LA MARQUE
– Recensement des attributs associés ou
non à différentes marques (réponse
binaire: Oui/Non)
– Performance de chaque marque sur une
échelle de 1 à 10, par rapport à différents
attributs.
PREFERENCE:
– Classement absolu de chaque marque sur
une échelle allant de 1 à 6
– Classement relatif des marques les unes
par rapport aux autres (1ère préf., 2ème
préf., etc)
– Classement relatif des marques sur une
échelle allant de 1 à 10.
– Estimation du volume prescrit pour
chaque produit
Notre solution PINPOINT: comment marche-t-elle?
24
Les résultats de l’analyse avec PinPoint: structure du marché
Six thèmes émergent dans ce marché:
– Safety Benefits, Potency Benefits, Formulation Benefits
– Reputation, Convenience, and Low toxicity benefit
Vector 1 (87%)
Vector 2 (11.8%)
Vector 3 (1%)
MYCOSTATIN
MYCOLOG II
LOTRISONE
LOPROX
LOTRIMIN
Proven antifungal eff.
Convenient topical form.
Convt. dosing frequency
Non greasyProt. against moisture
No corticosteroids
Fast clearing symptoms
Fast onset of action
Antifungal /moist one prod.
Samples are available
Manu. reputation/ familiar
Low cost/co-pay
Low side effects
Unique MoA
Well tolerated
Spec. indicated PED use
Estab. track record
MYCOSTATIN
MYCOLOG II
LOTRISONE
LOPROX
LOTRIMIN
Proven antifungal eff.Convenient topical form.
Convt. dosing frequency
Non greasy
Prot. against moisture
No corticosteroids
Fast clearing symptoms
Fast onset of action
Antifungal /moist one prod.
Samples are available
Manu. reputation/ familiar
Low cost/co-pay
Low side effects
Unique MoA
Well tolerated
Spec. indicated PED use
Estab. track record
87.0%
11.8%
Potency Benefits
Formulatio
n Benefit
s
Convenience Benefits
Low toxicity Benefit
Safety Benefits
Reputation Benefits
25
ForteImportance
Dérivée
Faible Importance Dérivé
e
Les résultats de l’analyse avec PinPoint: hiérarchie des attributs pas importance
AttributeFast onset of actionSamples are availableProt. against moistureUnique MoAAntifungal /moist one prod.Convt. dosing frequencyFast clearing symptomsConvenient topical form.Non greasyManu. reputation/ familiarProven antifungal eff.Low cost/co-payEstab. track recordWell toleratedSpec. indicated PED useNo corticosteroidsLow side effects
1
3
8
9
17
19
19
31
32
35
43
74
81
90
91
95
100
Fast onset of action
Samples are available
Prot. against moisture
Unique MoA
Antifungal /moist one prod.
Convt. dosing frequency
Fast clearing symptoms
Convenient topical form.
Non greasy
Manu. reputation/ familiar
Proven antifungal eff.
Low cost/co-pay
Estab. track record
Well tolerated
Spec. indicated PED use
No corticosteroids
Low side effects
26
Low side effects
No corticosteroids
Spec. indicated PED use
Well tolerated
Estab. track record
Low cost/co-pay
Proven antifungal eff.
Manu. reputation/ familiar
Non greasy
Convenient topical form.
Fast clearing symptoms
Convt. dosing frequency
Antifungal /moist one prod.
Unique MoA
Prot. against moisture
Samples are available
Fast onset of action
Mycostatin
21
21
18
8
7
26
-14
-5
-4
-13
-21
-15
1
-7
1
-3
-20
Mycolog II
-18
-36
-2
-8
7
-4
8
6
0
8
19
0
3
1
2
-1
16
Lotrisone
-19
-29
-14
-7
-2
-11
13
8
1
11
18
9
-3
2
1
0
20
Loprox
4
18
-6
-2
-12
-16
0
-8
3
-2
-2
7
0
10
-2
7
1
Lotrimin
13
25
4
9
-1
6
-6
-2
0
-5
-14
-1
-2
-5
-2
-3
-17
Les résultats de l’analyse avec PinPoint : performance standardisée
#1 (1.7) #3 (2.97) #5 (3.96) #2 (2.23)#4 (3.08)
ForteImportanc
eDérivée
Faible Importanc
e Dérivée
Safety Benefits
Low toxicity Benefit
Reputation Benefits
Formulation
Benefits
Potency Benefits
Convenience Benefits
A B C D E
27
High
Medium
Low
Importance
Standardized Performance
Weak Average Strong
No corticosteroids
Low side effects
Well tolerated
Estab. track record
Proven antifungal eff.
Spec. indicated PED use
Convenient topical form.
Low cost/co-pay
Manu. reputation/ familiarNon greasy
Convt. dosing frequency
Fast clearing symptoms
Fast onset of action
Antifungal /moist one prod.
Prot. against moistureUnique MoA
Samples are available
Etudes de positionnement de marque: matrice stratégique - importance dérivée vs déclarée
La marque A bénéficie d’un très fort positionnement: elle performe très bien sur des attributs très importants
Exemples
- La technique Delphi
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La technique Delphi
Vos questions
Quel est l’intérêt commercial futur d’un domaine thérapeutique (dans son ensemble ou dans certains segments)?Comment créer et évaluer des profils de produit en adéquation avec les besoins d’un marché en constante évolution ?
– Quel est l’impact d’un traitement dans le court et long terme?
– Comment les diagnostics et les définitions des maladies évolueront-ils?
– Quels progrès thérapeutiques (liés ou non à des traitements) vont avoir un impact sur le marché?
– Comment les changements démographiques et sociopolitiques vont-ils influencer le marché de la santé?
– Quel sera l’impact des groupes de pression sur les problématiques liées aux patients?
– Quels seront les changements futurs dans l’utilisation des médicaments?
– Quel sera l’impact des programmes de prévention et dépistage
Les participants
Large balayage d’experts aux opinons diversifiées
KOLs
Prescripteurs
Stratégistes au sein de l’OMS, FDA, EMEA, Ministères de Santé
Scientifiques et chercheurs
Responsables des achats au sein des hôpitaux
…. Suggérés par les clients
30
Mise en place: 3 semainesDurée d’un cycle: 3-4 semainesAnalyse des 2 premiers cycles : 3 semaines par cycleRapport final + présentation: 4 semainesNB: il est recommandé de laisser au moins 6-8 semaines entre les cycles
Questions
Experts
Challenge Résultats
3 cycles
Les bénéfices de la technique Delphi
Méthodologie sur mesure pour faire des prévisions
Ça marche ! Une énorme bibliographie en faveur de Delphi depuis les années 50
Des résultats uniques et une bonne opportunité pour une publication dans la presse
Une méthodologie très créative et attrayante que les KOLs apprécient particulièrement
Pas plus chère (par entretien) qu'une étude de marché classique (elle prend juste un petit peu plus de temps)
Une perle rare – très peu d’agences l’utilisent Note: le panel peut être modifié ou
adapté pour les cycles successifs
La technique Delphi
Exemples
- La programmation neurolinguistique
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Programmation neurolinguistique
Quels sont les vrais leviers à la prescription?
Comment peut-on aller au delà des réponses banales?
Quels critères d’identification des médecins?
Comment adapter notre communication à chacun de ces segments?
Dans le cadre d’un test de concept ou de produit ou d’un test de matériel de communication
Permet d’explorer les attributs et les caractéristiques que les médecins recherchent réellement dans un produit, aux delà de l’efficacité
En interrogeant les médecins sur leurs objectifs de traitement, il est possible d’analyser les différents langages/ vocabulaires qu’ils utilisent et préfèrent
Vos questions Notre solution
La PNL
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Cette méthode se base sur des metaprogrammesmetaprogrammes, utilisés pour observer des schémas comportementaux et comprendre le cheminement réel de pensée des personnes.
– Fournir une définition aux processus de pensée, une explications des motivations, et orienter le vocabulaire utilisé dans la communication
A travers une batterie de questions, il est possible de comprendre notamment:
– si le médecin se conduit d’une certaine façon pour atteindre certains buts (aller vers) ou pour éviter quelque chose d’indésirable
– si le médecin se base sur des information externes ou sur sa propre expérience
Exemples de metaprogrammes principalement utilisés dans les profils des médecins:
– « Est-ce que le médecin va agir pour aller vers quelque chose ou éviter quelque chose ? »
– « Est ce que le médecin juge la performance des médicaments sur la base d’info/sources externes (VM, collègues) ou sa propre expérience? »
Considérations méthodologiques- PNL
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PNL - axe d’analyse : aller vers / éviter quelque chose
“Éviter quelque chose”
Prévenir la dégradation ultérieure du foie
Assurer que les conditions actuelles du foie ne se détériorent pas
Maintenir un foie qui fonctionne raisonnablement
Prévenir la cirrhose
Prévenir le cancer du foie
“Éviter quelque chose”
Prévenir la dégradation ultérieure du foie
Assurer que les conditions actuelles du foie ne se détériorent pas
Maintenir un foie qui fonctionne raisonnablement
Prévenir la cirrhose
Prévenir le cancer du foie
“Aller vers quelque chose”
Retrouver de bonnes conditions du foie
Renverser les dommages du foie
Permettre au système immunitaire de supprimer la CV jusqu’au niveau indétectable
“Aller vers quelque chose”
Retrouver de bonnes conditions du foie
Renverser les dommages du foie
Permettre au système immunitaire de supprimer la CV jusqu’au niveau indétectable
Le langage utilisé dans la communication devra communiquer les avantages de Hepsera en termes de : prévenir, éviter, aider à maintenir, minimiser les risques, éradiquer le virus etc
Le langage utilisé dans la communication devra mettre en évidence les bénéfices du PRODUIT X en termes de: optimiser, obtenir la normalisation de la transaminase, obtenir la séroconversion
La communication sur PRODUIT X pourra contenir les deux types
Exemple: quels sont les objectifs du traitement lorsque on choisit PRODUIT X dans le cadre de l’hépatite C ?
35
PNL - axe d’analyse: interne / externe
“Externe”Je préfère attendre au moins 6 mois, que d’autres collègues l’aient essayé et après j’en discute avec euxJ’attends que le spécialiste de l’hôpital le prescrive et après je suivraiJ’attends au moins 1 an, pour que avoir le temps d’étudier la littérature, les données cliniques..J’attends les guidelines
“Externe”Je préfère attendre au moins 6 mois, que d’autres collègues l’aient essayé et après j’en discute avec euxJ’attends que le spécialiste de l’hôpital le prescrive et après je suivraiJ’attends au moins 1 an, pour que avoir le temps d’étudier la littérature, les données cliniques..J’attends les guidelines
“Interne”
Tout de suite, j’aime essayer de nouveaux médicaments
Mon expérience est la plus importante pour moi
Je suis toujours à la recherche de nouveaux médicaments
“Interne”
Tout de suite, j’aime essayer de nouveaux médicaments
Mon expérience est la plus importante pour moi
Je suis toujours à la recherche de nouveaux médicaments
Ce type de médecins a besoin d’être rassuré par beaucoup de données, bibliographie, journaux, KOLs, etc
Ce type de médecins est très indépendant. Le VM devra lui laisser du matériel à lire “quand ils ont le temps” , devra laisser des échantillons, ou inviter le médecin à participer à des essais cliniques
La PNL est très utile dans le cas de la prise de décision sur de nouveaux médicaments. Faut-il baser sa communication sur les données cliniques/les opinions des KOLs, ou faut-il donner la possibilité aux médecins de se faire une expérience directe avec les nouveaux médicaments?
Par exemple: combien de temps attendez vous avant d’essayer un nouveau médicament?
36
PNL – exemple en l’ oncologie
Sur la base de notre expérience dans ce domaine thérapeutique, nous savons que pour certain types de cancer les attentes sont en général assez faibles la communication promotionnelle à utiliser devra se baser sur « éviter quelque chose » éviter quelque chose » plutôt que « aller vers quelque chose »« aller vers quelque chose »
Cependant, cela doit être validé en posant aussi la question:
– Quels sont vos objectifs de traitement dans le Quels sont vos objectifs de traitement dans le cancer colorectal cancer colorectal métastatique ?métastatique ?
Réponses possibles:
Obtenir un bénéfice de survie de 2 – 3 mois
Stabiliser la maladie et donner au patient quelques mois de vie en plus
Maintenir la qualité de vie …
37
La passion et la curiosité sont dans nos gènes, et maintenant au service des clients du secteur santé en France
[email protected]@synovate.com
www.synovate.com/healthcare/