Tendencias Económicas y Demográficas e Impacto del Marketing

Tendencias económicas demográficas perspectivas y su impacto en el mercado

Dr. Roberto Mendoza Zepeda

Referencia: IMSS

El perfil epidemiológico ha cambiado de enfermedades agudas en el pasado, a crónico degenerativas en la actualidad

III. PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS EN EL MERCADO PRIVADO AUDITADO

36

65.1%

4.8% 3.2% 4.4%

11.9%

10.6%

Antibióticos

Analgésicos

Antiinflamatorios

SNC

Cardiovascular

Otros

Fuente: CID / Grupo KnoblochFuente: CID / Grupo Knobloch

Participación en el Mercado por Grupo Terapéutico(Unidades) Dic. 2005 y 2008

10.9%

9.4%

5.1%

4.3%3.3%

67.0%

Analgésicos

Antibióticos

Cardiovascular

Antiinflamatorios

SNC

Otros

PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS EN EL MERCADO PRIVADO AUDITADO

37

57.6%

9.3%6.9%

6.1%

5.6%

14.5%

Antibióticos

Analgésicos

Antiinflamatorios

SNC

Cardiovascular

Otros


Participación en el Mercado por Grupo Terapéutico(Valores) Dic. 2005 y 2008

58.7%

5.1%5.7%

7.6%

10.2%

12.7%Antibióticos

Cardiovascular

SNC

Antiinflamatorios

Analgésicos

Otros


38


Mercado Total % de Ventas enUnidades Segmentado por Precio

49.3%

26.3%

16.8%

5.6%

2.0%

43.1%

28.1%

18.7%

6.8%

3.2%

40.4%

27.2%

20.0%

7.7%

4.6%

36.9%

26.8%

21.9%

8.3%

6.1%

35.7%

25.8%

22.6%

8.6%7.3%

34.4%

24.5%22.9%

10.1%8.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08

$ 1 - $ 50 $ 51 - $ 100 $ 101 - $ 200 $ 201 - $ 300 > $ 301


39


Número de Productos TotalesSegmentado por Precio

4,4574,711

5,311

6,032

6,444

6,833

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08

Total $ 1 - $ 50 $ 51 - $ 100 $ 101 - $ 200 $ 201 - $ 300 > $ 301


40

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO

51

Diagrama de la DistribuciónUnidades 2008

Mercado TotalFabricante

100 %

Sector Privado56.0 %

Mayorista30.7 %

Farmacias *29.4%

Gobierno0.7 %

Farmacias 3.7 %

Clínicas y Hosp. Privados

1.2 %

Otros **0.4 %

Gobierno44.0 %


0.6 %

Fuente: CID / Grupo Knobloch

Gobierno Fuente: (Canifarma IMSS / ISSSTE / SSA) Estimados

Alterno20.0 %

Primario36.0 %

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO

52

Diagrama de la DistribuciónValores 2008


Gobierno Fuente: (Canifarma IMSS / ISSSTE / SSA) Estimados

Mercado TotalFabricante

100 %

Sector Privado80.5 %

Mayorista63.7 %

Farmacias *59.0%

Gobierno2.6 %

Farmacias 6.5 %


2.5 %

Otros **0.6 %

Gobierno19.5 %


2.1 %

Alterno7.2 %

Primario73.3 %


53


Mercado Farmacéutico Privado Primario 2008Valores en USD (000)

Valor Total 10,178,087 100 %

Unidades 903,860,987 100 %

Valor Ético 8,417,880 82.7%

Unidades 524,149,477 57.9%

Valor Genéricos 165,470 1.63%

Unidades 37,681,301 4.17%


54


Ventas Mercado Privado Primario 2000 - 2008

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Unidades 955 941 953 975 945 955 936 945 904

Valores 5,644 6,384 6,964 7,150 7,478 8,639 9,316 10,066 10,178

Millones de UnidadesMillones de Dólares


55


Ventas Mercado Privado Primario 2000 – 2008

Millones

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Unidades

Valores (USD)


56


Mercado Ético

Genéricos Intercambiables

0.30%0.40%0.70%1.10%

1.60%2.00%

2.99%

4.65%

7.19%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

GI' s

0.20% 0.20%0.30%

0.50%

0.70%0.90%

1.14%

1.58%

1.97%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

1.60%

1.80%

2.00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

GI' s

Participación Unidades Participación Valores


57

Fuente: MFPM Dic. 08

Unidades Desarrollo Histórico Mercado Privado Primario Total / Ético / OTC / GI’s

Diciembre 00 - 08

- 3.1%

420

440

460

480

500

520

540

560

580

M. ESL 568 549 553 560 525 527 511 515 482

' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08

320

330

340

350

360

370

380

390

M. OTC 352 354 362 372 374 381 371 361 342

' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 080

5

10

15

20

25

30

35

40

M. GI's 2 3 4 7 9 12 16 26 38

' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08

2.3%

1.1%

- 2.0%

1.3%

- 6.1%0.2%

- 3.0%

2.9%0.5%1.7%

- 2.5%

63.4%29.9%

29.8%

40.2%

- 5.34% -15.1%

1,800% - 2.84%

0.9%0.9%

- 2.7%58.0%

-1.4%

1.3% - 3.3%0.6%

0.6%2.3%

53.9%58.7%

Mio

M. Ético 601 585 587 595 562 562 548 557

- 4.3%

524

- 6.3%

- 5.5%

45.5%


58

Valores Pesos Desarrollo Mercado Privado Primario Total / Ético / OTC / GI’s

Diciembre 00 - 08

Fuente: MFPM Dic. 08

0

500

1000

1500

2000

M. GI's 65 111 183 322 480 685 953 1,435 1,850

' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

M. Etico 42,583 47,497 54,185 62,864 68,606 76,804 83,431 91,274 93,254

' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 080

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

M. Total 53,481 59,568 67,530 77,569 84,723 94,404 101,884 110,467 112,829

' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

M. OTC 10,834 11,960 13,162 14,383 15,637 16,915 17,500 17,758 17,724

' 00 ' 01 ' 02 ' 03 ' 04 ' 05 ' 06 ' 07 ' 08

9.2%

11.4% 7.9%

111% 119%

16.0%9.1%

12.0% 8.6%

9.3%8.7% 8.2%

3.5%

75.9%49.0%

42.8%

39.1%

64% 2,746%

14.9%

8.4%9.4%

1.5%

50.6%

11.4%13.4% 11.5%

14.1%

10.4%

10.1%

71.5%65.4%

M. ÉSL 40,650 45,237 51,757 60,091 65,498 73,380 79,547 86,698 88,157-0.6%

2.1%

28.8%

2.3%


59

Ventas a Gobierno


60


Comparativo de Mercados en UnidadesGobierno vs. Privado

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gobierno

Privado

Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica


61


Comparativo de Mercados en Valores

Gobierno vs. Privado

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gobierno

Privado

Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICOMÉXICO

62


63

MERCADOS ALTERNOS


64

UNIDADES 1,372’ 100%

Mercado Farmacéutico Privado MexicanoUNIDADES 2008

KNOBLOCH Information Group E: Estimado

Primario 65 % Similares16%

Impulso 19%


65

Valores 123,527’ 100%

Mercado Farmacéutico Privado MexicanoValores Pesos 2008

KNOBLOCH Information Group E: Estimado

Primario 91 %Similares

4%

Impulso 5%


66

Esquema Distribución Mercado de Impulso

Distribuidor Nal.(Vicma) (PM Occidente)

Sub - distribuidores

Hospitales / Dispensarios, etc.

Farmacias

Médicos / Otros

DistribuidoresMini Regionales

150 a 200

65% Médicos

Médicos con Farmacia

Hospitales / Dispensarios /

Gobiernos LocalesEtc.

Cadenas deFarmacias

Distribuidores Institucionales( tradicional )

Distribuidor Nacional

( Gpo. Farmac.)

Farmacias / Cadenas Independientes

AutoserviciosMacro

Empaques MacroFrontera

Médicos /Gobiernos Locales /

Hospitales /Dispensarios

KNOBLOCH Information Group


67

Características del Mercado de Impulso


40 Años de operar

70 / 80 Laboratorios Nacionales

No manejan visita medica.

4 Grandes Mayoristas Nacionales

Aprox. 450 Distribuidores Regionales

Venta 65% a Médicos con botiquín y pequeñas farmacias

Predominan Genéricos de Marca

Padecimientos agudos – tendencia a crónico degenerativos

Precio Promedio (2008) al impulsador $ USD 2.10 (terceras + oferta en producto)

Aproximadamente 3,618 presentaciones farmacéuticas

Cada día más presencia en cadenas regionales / farmacias independientes del Mercado Primario

Precio constantes debido a intensa competencia


68

Sistema de Distribución Mercado de Similares

Aproximadamente 3,805 farmacias a nivel nacional / 537 productos farmacéuticos

LaboratoriosB E S T

Laboratorios MaquiladoresAproximadamente 60.Sistema de Cotización

Centro de DistribuciónDr. SIMI

Farmacias Propias

Franquicias

Farmacias Propias


69

Mercado Similares 2008


Constitución y Arranque: Septiembre 1997

Año 1998: Apertura a franquicias

Año 2000: 1,000 farmacias

Año 2004: 2,500 farmacia

Año 2007: 3,546 farmacia

Año 2008: 3,805 farmacias (incluye L. América)

537 productos = 161 GI’s 30%

2009, 65% de sus productos = GI’s

Proyectado 2008 450’ Unidades

Proyectado 2008 $909’ USD

Precio Promedio 2008 = $ USD 1.99

Aseguran un 75% de ahorro vs. Mercado


70

Concentración Unitaria de la participación del Mercado Ético vs. Mercado Alterno

Fuente: MFPM Dic.08

J01C Penicilinas de Amplio EspectroN02B Analgésico N. NarcóticosR05B Antigripales / Antitus + Antiinf.M01A Antirreumáticos N. EsteroidesJ01H Penicilinas de Medio y Red. EspectroA11D Vit B1 + Asoc. B1 B6 B12J01E Asociación Trimetroprim y Sim.R05C ExpectorantesD07B Corticoest. Tópicos Asoc.A02B Antiulcerosos

Mercado Ético

27.76%

Impulso

54.94%

39.66%SimilaresEncuesta de Salida

39.66%


71

Concentración Unitaria de la participación del Mercado Ético vs. Mercado Alterno

Fuente: MFPM Sep.06 / CPP / GFT

J01C Penicilinas de Amplio EspectroJ01H Penicilinas de Medio y Red. EspectroJ01F Macrólidos y SimilaresJ01E Asociación Trimetroprim y Sim.M01A Antirreumáticos N. EsteroidesN02B Analgésico N. NarcóticosH02A Corticosteroides SolosA02B AntiulcerososG01A TriconomicidasR05B Antigripales / Antitus + Antiinf.

Mercado Ético

30.06%

Impulso

44.43%

SimilaresMaquila

39.66%SimilaresEncuesta de Salida

39.66%

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN MÉXICO

72

*Supone un ingreso promedio mensual de $209,000 pesos para el segmento A/B, un promedio del rango de ingreso para los otros segmentos y $1,175 pesos para el segmento E

Fuente:Mercados Potenciales Sigma, 2000; ENIGH, INEGI

Ingreso familiar

mensual netoPesos 2001

Numero total de familias

C-

D

E

Total

A/B

C+

Cm

20,641,000

523,000

762,000

1,458,000

2,076,000

10,171,000

5,651,000

De 87,200

De 2,200 a 10,600

De 37,000 a 87,200

De 16,100 a 37,000

De 10,600 a 16,100

Hasta 2,200

INGRESO FAMILIAR


73

A

B

C

D

EFuente: Mercados Potenciales SIGMA, 2000; ENIGH-INEGI, 1998

Ingreso

Muy alto

Ingreso

alto

Clase media

Clase baja

Muy pobres

% de

poblaciónGasto anual en salud por familia

Dólares

Proveedor principal

de salud

0.5

2.0

20.0

50.0

27.5

4,000

3,700

800

200

50

Consulta privada y algunos usan seguros médicos

Principalmente servicios privados, cierto uso de seguros médicos y uso de seguro social para eventos catastróficos

Principalmente servicios de seguro social y automedicación

Uso de instituciones públicas o no reciben ninguna atención médica

USO DE SERVICIOS MÉDICOS POR SEGMENTO SOCIOECONÓMICO


74

El Programa de Modernización de la Industria El Programa de Modernización de la Industria

Farmacéutica ha permitido:Farmacéutica ha permitido: El desarrollo de la industria farmacéuticaEl desarrollo de la industria farmacéutica Mayor introducción de productos nuevos e Mayor introducción de productos nuevos e

innovadores (primeros lanzamientos a nivel innovadores (primeros lanzamientos a nivel

mundial)mundial) Inversiones cercanas a los 280 millones de Inversiones cercanas a los 280 millones de

dólares por añodólares por año Importante incremento en las exportacionesImportante incremento en las exportaciones Incremento de empleos directos e indirectosIncremento de empleos directos e indirectos Apoyo continuo a la investigación en MéxicoApoyo continuo a la investigación en México

VI. CONCLUSIONESVI. CONCLUSIONES

76

Este Programa ha permitido …

• Mayor competencia en el mercado, gran variedad de productos y diferentes niveles de precios

• Reducción de precios para abasto sector público

• Apoyo al Seguro Popular• Abasto suficiente y oportuno

VI. CONCLUSIONESVI. CONCLUSIONES

77

Gracias

Dr. Roberto Mendoza Zepeda

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Tendencias Económicas y Demográficas e Impacto del Marketing

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