Think Tech 2010

8/6/2019 Think Tech 2010

http://slidepdf.com/reader/full/think-tech-2010 1/109

Argentina, Junio de 2010

Google Confidencial -Derechos Exclusivos 1

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ThinkTech 2010

9.30. Adriana Noreña – Directora General Google Argentina.per ura

9.45 - 11.00. Tom Lowr – Director de Ventas en Tecnolo ía ara US

2 Presentación Estudio sobre el comportamiento de los usuarios enArgentina y casos prácticos en USA

11.00 - 11.40 Panel de Anunciantes. Modera Sara Garrido – AccountManager. Como la publicidad en Adwords impacta en sus negocios

Rodolfo Guardia – Sony Style – Gerente de Comercio ElectrónicoAlejandro Lembo - Movistar – Gerente de TiendaMovistar.comJane Graziele – DELL - CCSMEX Online Demand Generation Leader LA Consumer

411.45 Sebastián Valverde – Director de Ventas en TecnologíaArgentina.Cierre conclusiones

Confidencial -Derechos ExclusivosAnálisis de la dinámica entre Búsqueda en-línea, Compra fuera de línea – Tecnología. Argentina. Enero 2010, NetpopResearch, LLC 2

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Decisión FinalSubgrupo Computadoras

Directora General – Google Argentina


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Director de Ventas – Tecnología - Google US


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Análisis de la dinámica entre Búsqueda on-line,Compra off line – Compras de Tecnología

Argentina, Enero 2010


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Objetivos

El objetivo mas importante de esta investigación fue:

n en er e uso y e mpac o e a sque a on ne so re ascompras hechas fuera de línea a través de una variedad de

categorías de productos para el consumidor

Las preguntas mas importantes incluyen:

• ¿ e qu manera os recursos, nc uyen o usca ores, anunc os en- nea, yvideos en-línea contribuyen a la toma de decisión?

fuentes personales en términos de su impacto en la decisión de compra?

• Ha ciertas fuentes ue im ortan mas durante cierta fase de la bús ueda?

• ¿De qué manera se compara la compra en-línea a la experiencia de compraen una tienda (negocio), y qué impide a los consumidores hacer mas


compras en-línea?

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Metodología

Este reporte se enfoca en Compras de Tecnología

1.Computación.

3.Teléfono Celular 4.Impresoras, Escáneres, Fotocopiadoras

, ,reciente de compra, están basados en el subgrupo de todos los encuestados que compraronproductos tales como computadoras, electrónica de consumo, o teléfonos móviles durante elúltimo mes; o impresoras, escáners o copiadoras durante los últimos tres meses

Los encuestados asignados a cada categoría de producto forman la base de los datos mostrados en lasección de categoría específica de este reporte

Medios enerales hábitos de com ra im acto de los anuncios datos demo ráficos se presentan para todos los encuestados a través de todas las categorías

Los datos en la sección "Visión General del Mercado de Consumidores On-Line" es para todos losconsumidores On-Line en Argentina

Sub-grupo de ComputaciónSub-grupo de Electrónica de ConsumoSub-grupo de Electrónica

Todos los Consumidores En-línea en Argentina


Sub-grupo de Impresoras, Escáneres, Fotocopiadoras

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Metodología

Esta investigación se llevó a cabo en Argentina con 3163 consumidores de por lo menos uno de 14 productos de consumo

Encuestados mayores de 18 años compraron un producto de alguna de las

categorías en los ultimos tres mesesLos datos fueron recopilados entre Noviembre 25 y Diciembre 15, 2009

Se colectaron más de 400 encuestas en cada categoría; los encuestados quecump eron con os requ s os e m s e una ca egor a repor aron en oscategorías, y fueron asignados a la categoría de menor incidencia.


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Visión General del Mercado de

Todos los Consumidores On-Line en Argentina


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El Internet se utiliza mas días cada semana, por mas horaspor día, que otro tipo de medios

1 día 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 6 dias 7 dias

Internet5.6

hor 81%6.5 días a la semana

TV

asal

día

diario

3.4

usodiario

.or

asal

Radio39%

uso

4.3 días a la semana.

hor as

ar o

20% usodiario

3.1 días a lasemana

día1.5

hor as

Revistas/periódicos


Base: Todos losencuestados

n=3

163

aldíaQ: ¿Aproximadamente cuántos días de una semana común realiza cada una de las siguientes actividades? / ¿Cuánto tiempo pasa realizando cada unade estas actividades en los días en los que las realiza?

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Los usuarios de Internet en Argentina dedican mas tiempo a estar on line que a cualquier otro canal de medios y actividades

4.0

Donde Accede al Internet

6.9 hrs92%100%

3.6

3.3

3.5

Número de Horas deUso de Internet por Día

20% 22% 27%

54%

20%

40%

60%

La casa y el

2.42.42.5

3.0

i a r i a s

0%

Hotel Lugar público

Dispositivomóvil

Casa de unamigo/familiar

Trabajo Hogar

también son

lugares

2.0

i o d e H o r a s

paracomprar en-

1.3

0.81.0

.

P r o m e

0.5

0.0

0.5

Confidencial -Derechos ExclusivosAnálisis de la dinámica entre Búsqueda en-línea, Compra fuera de línea – Tecnología. Argentina. Enero 2010, NetpopResearch, LLC

Usar Internet paraf ines personales

Usar Internet parael trabajo

Mirar televisión Escuchar radio Hablar por celular Leer periódicos Leer revistas

11n=7060

Base: Todos los

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Consumo de medios vs Inversion en Argentina

Inversión en mediosConsumo de medios

~48,2% Online

37

16,7% TV

53% TV

3% Radio

6% Revistas16,7% Radio

5,6% Periodicos

,Periodicos


12

Sources: Consumo de medios: Argentina TouchPoints Study / Netpop Research / Sep 2009. Inversion en medios: Zenith Optimedia / e2009 /Mar 2009. Online Spend : IAB / e2009 / Mar 2009

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Los usuarios habituales tienen mayor educación y tienenmas probabilidad de estar empleados

Usuario de Internet Usuario de Internet Usuario de Internet

(34% / 2405) (29% / 2062)

(37% / 2593)

Pasa 9 horas o masen-línea cada día

Pasa de 5 a menos de 9 horasen-línea cada día

Pasa menos de 5 horasen-línea cada día

Edad promedia 37.1 37.1 38.4

Hombre 50% 48% 47%

Estudios universitarios ode posgrado

Empleado 79% 63% 62%

Promedio mensualfamiliar de ingresos

$5809 $6105 $5486


Base: Todos los

encuestados

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Nueve de cada diez utilizan Buscadores

90%Utilizan Buscadores

92,5% Eligen Google


n=7060

Base: Todos losencuestados

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Dos de cada diez accede a Internet desde un teléfono móvil

accede a Internet desde

su teléfono móvil


n=7060

Base: Todos los

encuestados

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Casi la mitad accede a buscadores desde sus aparatosmóviles una vez al día o mas

58%

87%

22%

7%

12%

3%

8%E-mail

Mensajes de texto

48%

51%

26%

20%

15%

11%

11%

17%

Motores de búsqueda

Mensajería instantánea (IM)

39%

40%

47%

29%

23%

32%

19%

15%

12%

13%

22%

9%

Servicio de mensajería multimedia

Noticias

Fotos o videos

28%

34%

25%

24%

17%

13%

31%

29%

Clima

Sitios de redes sociales

20%

22%

23%

26%

28%

33%

18%

20%

19%

36%

30%

25%

Finanzas

Entretenimiento o juegos en línea

Mapas o indicaciones

18% 32% 21% 29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Información de producto o compra

Una vez or día o mas De una a al unas veces or semana Una vez al mes o menos Nunca


Q: ¿Con qué frecuencia accede a la siguiente información o aplicaciones desde su dispositivo móvil?

n=1323

Base: Usa aparato móvil para

acceder a Internet or lo

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Mas de 8 de cada 10 miró videos de productos on-line enlos últimos 6 meses

34%

Busqué más info rmación en Internet acerca de un producto publicitado

Reenvié un enlace o video a otros

Acciones Tomadas Luego de Mirar Videos En-línea

25%

28%

Realicé un comentario en un video

Califiqué un video

en un video

Miró Videos Acerca

de Cualquier Producto o Servicio

de 3Mas de 3de cada 10

20%

22%

24%

Inserté un video en mi página de redes sociales

Vi anuncios en s itios de video

Conoc un producto publicitado en un video

o un v eo

mandaronun enlaceo un video

16%

17%

18%

Ingresé a un concurso o rifa

Recomendé un producto publicitado en un video a un amigo, f amiliar, etc

Consideré comprar un producto publicitado en un video

a otrosa otros

13%

14%

14%

Subí un video original mío

Inserté un video en un blog o sitio web

omenc a pensar m s avora emen e so re un pro uc o pu c a oen un video

18%

9%

12%

No he visto ningún video sobre productos ni servicios

Compré un producto publicitado en un video

Fui a una tienda a obtener más información sobre un productopublicitado en un video

n=7060

Base: Todos los


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

17

Q: ¿Cuál de las siguientes acciones ha realizado en sitios de video en línea tales como YouTube, o como resultado de ver videos en línea en los últimos 6 meses?

encuestados

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Prácticamente todos los usuarios de Internet en Argentinacompraron por lo menos uno de los 14 tipos de productoscomparados en este estudio

Perfil del Mercado deConsumo En-línea de

Argentina

Edad media

37.5Masculino

98% compró un producto enlos últimos 1 a 3 meses

SegurosJuguetesComputaciónTeléfono celular

Estudios universitarios o

Tarjetas de crédito

Cuidados del bebéCuentas bancariasElectrodomésticos

35%Población Internauta Argentina

Ropa o accesoriosAlimentos y bebidasDVD, CD de música

Belleza y cuidado personalIngresos medios

mensuales de la familia

7.080

Impresoras, escáneres, fotocopiadorasArtículos de electrónica para el consumidor


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El porcentaje de consumidores que busca productos on linevaría ampliamente por categoría

Búsqueda en-línea por Categoría

86%

86%

88%

Computación

Impresoras, escáneres, fotocopiadoras

Artículos de electrónica para el consumidor Más de 8 decada 10roductos

66%

80%

80%

DVD, CD de música

Electrodomésticos

Teléfono celular relacionados ala tecnología

son

59%

62%

65%

Cuentas bancarias

Cuidados del bebé

Seguros investigadoson-line

55%

58%

Ropa o accesorios

Tarjetas de crédito

36%

49%

Alimentos y bebidas

Juguetes


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19Base: Todos los

encuestados

n varía por categoría (404-410)

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La mayoría de las compras se buscan on-line, se compranfuera de línea

mitad sonbuscados en-

línea ero

13% soninvestigado

compradosfuera de línea

compradosen-línea

da enlínea *

13%

Búsque

delínea**

n=4524

Compras fuera delínea

Compra en-línea


Base: Todas las compras hechas

en-línea o en una tienda utilizando por lo menos una fuente

-

línea para la búsqueda** Utilizó solamente fuenes fuera

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La compra on line se está acelerando; 18 por ciento hizo unacompra on line por primera vez en este último año

omenz e o ac en o ompras n- nea

Nunca he comprado unroducto on line

Hace menos de 6 meses

10%

8%

19% 3.2De 6 meses a menos de

1 año (2008-2009)

11%12%

Comprando on lineDe 1 año a menos de 2 años

(2007-2008)Hace 6 años o más(De 2003 o antes)

12%

12%9%

6%

De 2 años a menos de 3 años(2006-2007)

De 5 años a menos de 6años (2003-2004)

De 3 años a menos de4 años (2005-2006)

5 años (2004-2005)


n=3163

Q: ¿Cuándo empezó a comprar productos en línea?Base: Todos los

encuestados

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La compra on-line obtiene un marcaje superior a la compraen negocios minoristas en cuanto a precio, simplicidad, yselección de marca y productoLa compra en

negociosminoristasofrece mejores

Porcentaje "Muy Satisfecho" con Aspectos de Compra*

rec o

Facilidad/conveniencia/

ubicación42% 57%

opciones depago, servicios

de entrega ySelección de

productos

Selección de marcas

51%

48%

61%

57%

evo uc n

l a T i e n d

E x p er i en

Experiencia generalde compras

Servicio eneral al

42% 37%

r i e n c i a

e n

c i

a on

l i n

cliente

Opciones de pago54%

25%

43% E x p e

Servicio de entrega

Servicio dedevolución

46%

35%

33%

17%* Puntaje de las cajas de arriba en una escala de

4 puntos, escala de "satisfacción"


Base: Búsqueda o compraen-línea

n=2374

Base: Búsqueda o compraen tiendas

n=2847 Q: ¿Qué tan gratificante es cada uno de los siguientes aspectos de la compra en-línea/en tiendas?

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La gran mayoría de los compradores on line Argentinos son ….

… “Compradores mas Sabios,” quienes están motivados por lacombinación de precio, selección y eficiencia

Los "Compradores Convenientes" compran on line porque esmás conveniente que viajar a los negocios de venta. La

entrega, en particular la entrega gratis o con descuento - esun motivador importante

Compradores mas Sabios

“Compradores que

Consigo mejoresprecios on linePuedo localizar on line

artículos dificiles de

“Comprador es

”

on line por comodidad

”

encontrar Se obtiene informacióndetallada del productoselección de artículos

(23%) “Compradores mas

Sabios” (70%)

por n erne

Es mas fácil comparar precios on lineMas fácil comparar estilos on lineMas eficiente/ ahorraLos "Compradores Eficientes" quieren evitar las multitudes.

Internet también les permite ser más eficientes cuando van a


,productos y sobre el negocio

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Los anuncios on-line se utilizan más que los anuncios de TVpara tomar decisiones de compra, y provocan en losconsumidores la toma de acción

80% 79% 79%70%

¿Qué PorcentajeUtilizó Anuncios?

¿Qué Acciones Provocan los Anuncios?* Puntaje de las cajas de arriba en una escala

de 4 puntos, escala de "acuerdo" Efectocruzado

53% 49%

22% Ayuda a saber Ayuda aencontrar

Ayuda aencontrar Motivado a Motivado a

com rar elMotivado acom rar el

entreen-línea

y fuera

42%TV

mas acercadel producto

stos eque vendanel producto

t en as quevendan elproducto

v s tar unatienda

productoen línea

producto fuera

de líneade línea

73%66%

72%

19% Efectocruzado

75%66%

74% 79%

44%53%

16%

Revistas/periódicos

fuera delínea y

-

72%60%

72%

45%55%

Radio


4%

n varia(187-1760)

Q: Pensando el los anuncios que ha visto/escuchado, usted en general está de acuerdo en desacuerdo en que los anuncios…Base: Utilizó anuncio como

fuente

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Uso de Fuentes Tradicionales y On-line

u y u


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Las fuentes personales o las de los negocios se utilizan masdurante el proceso de decisión

38%

40%

50%

Friends/family

Computer expert

WebsiteSitio web

Especialista en computadoras

Amigos/familia

21%

24%

37%

Sales person

Electro nics store or retailer

Search engine result70%Utilizó Fuentes

Personales o Lugares de

Compra

Resultado de motor de búsqueda

Tienda de electrónica al por mayor o minorista

Vendedor

14%

14%

15%

15%

Newspaper advertisement

Email newsletter

Intern et advertisement on a webpage

Postal mail advertisement or catalog

48% Utilizó

Publicidad o catálogo por correo

Anuncio de una página web en Internet

Boletín electrónico

Anuncio de periódico

9%

13%

13%

Newspaper article

Magazine article

Magazine advertisement

Contenidoon lineUnicamente

68%Utilizó FuentesEn-línea

Anuncio de revista

Artículo de revista

Artículo de periódico

4%

6%

7%

9%

TV sho w

Billboard or outdoor advertisement

TV advertisement

Search engine advertisement

Ambas7% Utilizó Contenido

Tradicional

Unicamente

nunc o e motor e sque a

Anuncio de televisión

Cartel o anuncio en el exterior

Programa de televisión

2% UtilizóAnuncios on line

Unicamente

2%

3%

4%

Radio show

Radio advertisement

Telemarketing

n=400

14% UtilizóAmbas

25% Utilizó

46%Utilizó FuentesTradicionales

Telemercadeo

Anuncio de radio

Programa de radio


0% 20% 40% 60% 80% 100%

r n p one oo

26

Q: ¿Cuál de las siguientes fuentes utilizó para buscar información sobre computadoras durante todo su proceso de decisión?

Base: Subgrupo

computadoras

e os

TradicionalesPagos

rector o te e n co en pape

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Entre las fuentes de contenido on-line, los mas utilizadosson los sitios Web de subastas

53%Sitio web de subastas

41%

45%

50%

Tienda de artículos electrónicos en línea

Sitio web de fabricante

Motor de búsqueda

5 e aquellos50% de aquellos

22%

22%

Sitio de comparación de precios

Sitio con reseñas de expertos buscadoresWeb usaronbuscadores

10%

19%

Sitio de noticias

Sitio con reseñas de consumidores como usted

omun a

8%

9%

10%

Sitio de videos

Blog

Portal

5%

6%

Sitio de anuncios clasificados

Sitio de redes socialesn=199

Base: Subgrupo


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

27

Q: ¿Cuál de las siguientes descripciones se aplica mejor al sitio o sitios web que usted visitó para buscar información sobre computadoras durante todo su proceso de decisión?

compu a oras y u z

sitios Web parainvestigar

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Entre aquellos que utilizan anuncios on-line, los anunciosbanner generales son los mas vistos

47%Anuncio banner eneral

31%Anuncio de texto o enlace patrocinado

19%Anuncio en línea que se agrandó al mover el ratón

pasando sobre él

15%Utilizan Anuncios en Internet

8%Anuncios de video en línea

8%Anuncio que se movía por toda la página webn=59

Base: Subgrupo


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

28

Q: ¿Qué tipo de anuncio publicitario en Internet vio?

computadoras y utilizó

anuncios de Internet para investigar

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64% mira videos on-line sobre computadoras, en general enlos sitios de la marca/compañía

31%Sitio web de marca, producto o compañía

Sitios Utilizados para ver Videos sobre Computadoras

26%YouTube

15%Sitio de noticias

13%

14%

Portales

Sitio web de comercio minorista

12%Video de Goog le

Mira Videos on line sobreComputadoras

36%

10%

No he visto ningún video sob re computadoras

Facebook

n=400


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29

Q: ¿En cuál de los siguientes sitios web, si corresponde, ha visto videos sobre computadoras?

computadoras

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Los videos on-line ayudan a aprender mas sobrecomputadoras nuevas

Los videos en línea me a udaron a saber más sobre nuevas

Porcentaje que seleccionaron "Muy deacuerdo" o "Moderadamente de acuerdo"

Actitudes Acerca del Valor de los Videos on line

35%

38%

Los videos en línea me ayudaron a descubrir computadoras

con las que no estaba f amiliarizado

computadoras

Mas de 3Mas de 3

en una escala de 7 puntos

31%Confío en la precisión de los videos producidos en forma

profesionaldice10 dice

que los

23%Los videos en línea me ayudaron a encontrar reseñas

independientes sobre computadoras

lesayuda adescubrir

22%

Los videos en línea influyeron en mi decisión de compra de

Confío en la precisión de los videos de reseñas de productos oservicios por consumidores como yo

computadoras

nuevas

computadoras

nuevas

19%Utilizaré videos en línea durante mi p róxima compra de

computadora

una computadoran=256

Base: Subgrupo


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

30

Q: Indique en qué medida está de acuerdo con las siguientes aseveraciones sobre videos en línea.

visto videos acercade computadoras

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Papel de la BúsquedaSubgrupo Computadoras

u y u


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Casi la mitad de todos los que compraron computadorasusan buscadores durante la búsqueda

49%de los compradores decomputadoras utilizó unbuscador para buscar

computadoras

Compradores de ComputadorasNuevas


n=400

Base: Subgrupocomputadoras

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Google es el buscador preferido entre los que comprancomputadoras

98%Google

20%

43%

MSN/Live/Bing

Yahoo Search

menu o

Google esutilizado mas a

menudo

5%Arnet

9.1

3%Terra Search

rppoNúmero Promedio de Veces que

Utilizó Buscadores para Buscar Computadoras

2%

2%

Netscape

Ubbi

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ahijuna

n=398

Base: Subgrupo

computadoras y


Q: ¿Cuál de los siguientes motores de búsqueda ha utilizado en los últimos 6 meses?

u z usca or en

general

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Los buscadores son de suma ayuda para localizar sitiosWeb de compañías

Ayuda de la Búsqueda

Porcentaje que seleccionó "De extrema ayuda"

24%

27%

Para encontrar comparaciones de productos semejantes

Para encontrar el sitio web de la marca de productoen una escala de 6 puntos

23%Para navegar a sitios que ya sabía que quería visitar 23% diceque los

23% diceque los

19%

23%

Para encontrar reseñas independientes de productos que yo estabaconsiderando

Para descubrir productos con los que no estaba f amiliarizado uscadoresbuscadoresle ayudarona descubrir

17%

18%

Para enterarme de romociones o descuentos

Para encontrar las mejores o fertas de computadoras

cua es no

productoscon los

cuales no

13%Para encontrar una t ienda de electrónica local donde poder comprar el

producto

n=197

Base: Subgrupo

es a anfamiliarizad

os

es a anfamiliarizad

os


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

34

Q: Sírvase indicar qué tan útil fue el motor de búsqueda en las siguientes formas durante su experiencia de compra de computadora.

computadoras y utilizó

buscador parainvestigar

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Proceso de Compra


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Cuatro de cada diez de los que compran computadoras no estabanal principio muy seguros acerca de qué iban a elegir

Certeza de Elección al Comienzo de la Investigación

19%11%

4%

26%

Extremadamente seguro

Muy seguro

41%

Bastante seguro

Ligeramente seguro

n=400

Base: Subgrupo


Q: ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor qué tan seguro estuvo usted sobre qué producto compraría al principio de su investigación?

Un tercio dedicó unos pocos días o menos buscando su

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Un tercio dedicó unos pocos días,o menos, buscando sucompra de computadora

Tiempo Dedicado a la Búsqueda

6%5%

5%15.4Número de Días Dedicados ala Bús ueda de Com utadoras

27%

11%

17%

Menos de un día

Unos pocos días

Aproximadamente una semana

1-4 semanas

Aproximadamente 1 mes

1-2 meses

31%

Más de 2 meses

n=400


Q: ¿Durante cuánto tiempo buscó información sobre computadoras (en línea o fuera de línea) desde el momento en que decidió comprar un producto nuevo hasta que realizó la

compra?

computadoras

E t l f t l li l iti W b l t

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Entre las fuentes mas populares on line, los sitios Web y los expertosen computadoras se utilizan mas durante el proceso de decisión

Fuentes mas Populares

Paso de Compra Donde se Uso la Fuente

Solo al Principio Solo en el Medio Solo al Final A lo Largo

Sitio web 32% 25% 11% 33%

Especialista en computadoras 28% 11% 25% 35%

Me hizodarme cuenta

Me ayudó aaprender mas

Me ayudó adecidir

Amigos/familia 34% 24% 13% 30%

Resultado de motor de búsqueda 44% 25% 7% 25%

Vendedor 18% 11% 45% 27%

Anuncio de una página web en Internet 51% 20% 7% 22%

os

resultados de la

os

resultados de la

Publicidad o catálogo por correo 68% 17% 5% 10%

Anuncio de periódico 59% 15% 13% 13%

Boletín electrónico 52% 22% 6% 20%

a sonutilizados

Anuncio de revista 57% 26% 9% 8%

Artículo de revista 53% 22% 18% 8%omar paratomar


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

38Q: ¿En qué momento durante el proceso de compra utilizó cada una de las siguientes fuentes para buscar información sobre computadoras?

Base: Subgrupo computadoras y utilizó

cualquier recurso para investigar Las fuentes utilizadas con menos de 50encuestados no se incluyen

a sobreproducto

s

a sobreproducto

s

82% están muy o sumamente satisfechos con el proceso de

8/6/2019 Think Tech 2010


82% están muy o sumamente satisfechos con el proceso decompra

Satisfacción con el Proceso de Compra

Solo 4% estáSolo 4% estáun poco oara nada

3%

1%satisfechosatisfecho

29%

14%

Extremadamente satisfecho

Muy satisfecho

Bastante satisfecho

Ligeramente satisfecho

53%

No está satisfecho

n=400


Q: ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el proceso de compra?

: u u

computadoras

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u y u


La mayoría de las computadoras se investigan on line se

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La mayoría de las computadoras se investigan on line, secompran fuera de línea

63% soninvestigados

en-línea, pero26% buscay compra

-compra os

fuera de línea

la

actualidad

26%da enlínea *

Búsque

delínea**

n=353

Compras fuera delínea

Compra en-línea


Base: Subgrupo categoría de

Computación quienes compraron enlínea o en una tienda y usaron al research** Used only offline sources to

La mitad de los que compraron on-line ordenaron su compra

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La mitad de los que compraron on line ordenaron su compraa través de un sitio de subastas

Donde Compró su Nueva Computadora

1%

14%

22%

Sitio web especializado

Sitio web de un f abricante o una marca

Sitio web general de teléfonos celulares yelectrónica

13%Subasta en línea

Otro

=49%

Base: Subgrupo

computadoras y

-


Q: ¿Dónde realizó su última compra de una computadora?

La razón principal para comprar fuera de línea es ver/tocar

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La razón principal para comprar fuera de línea es ver/tocar el producto y hablar con alguien en persona

54%Quiero poder ver, tocar o probar el producto

Razones por las Cuales no Compró En-línea

40%

47%

53%

Me preocupa el fraude de tarjeta de crédito en Internet

Quería recibir mi compra inmediatamente

Prefiero hablar con alguien en persona antes de comprar

4 de cada 10

estan

4 de cada 10

estan

26%

26%

27%

Encuentro más opciones de productos en la tienda física

No me gusta dar mi información personal en línea

No quería pagar costos de envío

preocupadosacerca delfraude de

22%

24%

25%

No conf ío en las compañías que sólo operan en línea

Prefiero pagar en efectivo

Devolver las compras en línea es una molestia tarjetas de

crédito

tarjetas de

crédito

12%

17%

17%

18%

Encuentro el roceso en línea demasiado confuso/com licado

Encuentro mejores precios fuera de línea que en línea

No tengo tarjeta de crédito o medios para pagar en línea

El sitio web no brindaba suficiente información

2%

4%

7%

Prefiero pagar por cheque

El sitio web no me permitió comprar el artículo en línea

Una mala experiencia de compra en línea en el pasado

n=324

Base: Subgrupo computadoras


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

43Q: En general, ¿qué factores lo desalentaron de realizar una compra de un producto en línea?

y compró fuera de línea

Casi la mitad compra una computadora nueva cada 2 o 3

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p paños

Frecuencia de Compra de una Computadora Nueva

4%

13%

10%

Cada 6 meses

Cada año

Cada 2 años

Cada 3 años

30% Cada 4 años

Cada 5 años

Con menos frecuencia que cada 5 años

-

18%-

n=400

Base: Subgrupo


Q: ¿Con qué frecuencia adquiere usted una nueva computadora?

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ne e a r ves onsumers n ne


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Offli M di D i O li S h

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Offline Media Drives Online Search

e n t

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u n c e

P

r e - L a u

L a u

t u r e , L e

n d O p t i

A n

C a

Q u e r i e s

S e a r c h

Time

Confidencial -Derechos ExclusivosAnálisis de la dinámica entre Búsqueda en-línea, Compra fuera de línea – Tecnología. Argentina. Enero 2010, NetpopResearch, LLCSource: Google internal data. 47

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Research Online Drives Offline Purchase


C t B M lti Ch l Sh

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Computer Buyers are Multi-Channel Shoppers

Leading Brand Unit Sales

7% 4% 2% 5% 3% 4%8%

100%

Shopped Online, Bought Online Shopped Online, Bought Offline Offline Only Other

16% 13%

11%

28% 34% 29%

19%

28%11%

80% Web-influenced

73%

39%60%

66% 68%

44%40%

27%20%

31%39%

28%

20%


0%

Dell HP Toshiba Acer Apple Sony LenovoSource: Traqline, 2009

OEMs and E-tailers hold online marketing spendto strict metrics

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to strict metrics

Laptop OEM e-tailer

Percent of sales online: 5+% Percent of sales online: 100%

Marketing Cost target: 15% Marketing Cost target: 10%

Brand search terms: 8%

Content targeting: 17%

Display ads: 22%

GPS terms account for greatest share of search budget with 20% of budget but…

Generic search terms: 50%+ ….AOV for e-tailers

Confidencial -Derechos ExclusivosAnálisis de la dinámica entre Búsqueda en-línea, Compra fuera de línea – Tecnología. Argentina. Enero 2010, NetpopResearch, LLCData are estimates and should be used directionally

Missed Opportunity Due to eCommerceS h St t

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Search Strategy

Confidencial -Derechos ExclusivosAnálisis de la dinámica entre Búsqueda en-línea, Compra fuera de línea – Tecnología. Argentina. Enero 2010, NetpopResearch, LLCGoogle Internal Data

Manufacturers Capture Minimal Share of LaptopSearches

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Searches

Top 20 Search Destinations:

12%

14%

10%

6%

2%

4%

0%

Confidencial -Derechos ExclusivosAnálisis de la dinámica entre Búsqueda en-línea, Compra fuera de línea – Tecnología. Argentina. Enero 2010, NetpopResearch, LLCSource: Hitwise, Downstream websites from top Laptop Portfolio, 4 weeks ending 5/29/10

Rethink the Current Attribution Model

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Rethink the Current Attribution Model

Online’s contribution to sales is currently undervalued,

Telesales

In-storesales ROAS

18:1Current attribution modelstops here

In 2010, an estimated85% of all PC sales will beinfluenced b the internet

$3

E-comm$7 ROI models need to

sales

$8

Searchinvestment

Confidencial -Derechos ExclusivosAnálisis de la dinámica entre Búsqueda en-línea, Compra fuera de línea – Tecnología. Argentina. Enero 2010, NetpopResearch, LLCData are estimates and should be used directionally.

Measuring Online Impact with Online2Store

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Measuring Online Impact with Online2Store

Objective: Quantify the impact of online advertising on store

test vs. control markets

• Determine a baselineof sales activity ineach market

• Saturate onlineadvertising for definedproduct categories

• Determine thedifference in sales liftbetween test andcontrol markets

Test

Control


Successful Results: Case Studies

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Successful Results: Case Studies

Successful Results Across Categories & Industries

Consumer Packaged Goods

Retail

O2S Pro rams com leted to date

Finance

Tech Commerce

Overall In-Store Sales Lift as high as

3%

Automotive

Travel

Average Return on Ad Spend7:1

Confidencial -Derechos ExclusivosAnálisis de la dinámica entre Búsqueda en-línea, Compra fuera de línea – Tecnología. Argentina. Enero 2010, NetpopResearch, LLCGoogle Internal Data

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Wal-Mart Captured More Consumers who Researched a TVOnline Bought In-Store in Q4 and Q1

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Online, Bought In Store in Q4 and Q1

FPTV Market Share:esearc e n ne, urc ase n- ore


Sources: Traqline. Purchased Flat Panel TV In-Store, Shopped Online (Yes).

Wal-Mart vs. Best Buy

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y

TVs: Share of Online Traffic

Confidencial -Derechos ExclusivosAnálisis de la dinámica entre Búsqueda en-línea, Compra fuera de línea – Tecnología. Argentina. Enero 2010, NetpopResearch, LLC 58Source- Hitwise (used portfolio of TV keywords / terms).

Google Paid Search SOV

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20%

40%

80%


Source: Hitwise. (Downstream Traffic from Search Engines) x (% Clicks Paid:Organic) x (% Clicks from Google).

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Co-marketing


As Media Consumption Shifts Online…

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Newspaper Audiences Shift to Online

0 0 )

Use online tomitigate the decline

A u d i e n

c e ( 0


Source: Print Newspaper data from Newspaper Association of America; Internet News Audience data from Nielsen Online- Nielsen online data is an average of all monthly unique audience data per year

Maximum Promotion Impact – Circulars

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Average Circular • 137 SKUs*• Small % of all assets• Focus on mass appeal

Confidencial -Derechos ExclusivosAnálisis de la dinámica entre Búsqueda en-línea, Compra fuera de línea – Tecnología. Argentina. Enero 2010, NetpopResearch, LLC*Source: ShopLocal, Sept. 2009

Maximum Promotion Impact – Paid Search

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Online• 5,700+ web pages• Large % of all SKUs• Mass & niche promotions


DC2

Diapositiva 63

DC2 Google 11/27/2009To update the content for your client:

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To update the content for your client:

1) Search Google.com using "site:<insert target domain> + <insert desired query>" (example site:bestbuy.com toshiba) to see all indexedpage results for toshiba products under bestbuy.com

2) Take a screen grab of the results page and replace the existing image with your capture.

3) Update web page count accordinglyDennis Cardoso, 25/02/2010

Office Depot Search Program with Lexmark

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Change the Equation

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=

Potential

ROAS

Determine impact of online ads on your offline sales1

Partner with channel to co-fund innovative ad programs2

Reinvest in profitable ad programs and keep learning3


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Appendix


The Power of Paid + Natural

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(Example)

+23% in Website Traffic

+16% in Brand Association

+8% in Purchase Intent

Confidencial -Derechos ExclusivosAnálisis de la dinámica entre Búsqueda en-línea, Compra fuera de línea – Tecnología. Argentina. Enero 2010, NetpopResearch, LLCSource: Enquiro Search Solutions (July 2007)

Source: GSD&M & Google (July 2007)

Search Builds Brands

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Buying Generic Search terms drives your Unaided Brand Awarenessand decreases awareness of your competitors

•16 Percentage Point Increase in8 Percentage Point* Decrease in

Com etitor To of Mind Brand Awareness

+16+ 5+11* +16*

Confidencial -Derechos ExclusivosAnálisis de la dinámica entre Búsqueda en-línea, Compra fuera de línea – Tecnología. Argentina. Enero 2010, NetpopResearch, LLC 68Source: Millward Brown, Google Brand Value of Search for Sprint Study, June 2008

* Significant difference at 95% confidence level from cell 1 (not listed on search results page)

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ane e nunc an es


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de campañas online

–Rodolfo Guardia

Elementos básicos de toda campaña online:

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a ogo(sitio online de ventas) Las métricas(Omniture, Google Analytics, otros)

¿Qué es un catálogo de ventas online?

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Visitas

órdenes

Dos formas de vender más:

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Más visitas

Ma or eficiencia(Menos abandono)

(Menos abandono)

órdenes

VISITAS / ORDENES = Ratio de conversión

Qué medir:

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Tablero de control

•Visitas•Ordenes• c e prome o•Track de campañas•

•Margen bruto•Índice de lealtad

Total Ventas $ / Ordenes Q = Ticket promedio

Inversión $ / Ordenes Q = Costo de lead

Ejemplo:

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Costo Click= AR$ 0,1

= ,Clicks para conseguir una orden = 1000 Clicks.Inversión = AR$ 100

=GP= 25%

Ratio de lealtad= 1Inversión = AR$100

= x – nvers n nvers n

{($25X1)} - $100 / $100 = -75%

Ejemplo:

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Costo Click= AR$ 1

= Clicks para conseguir una orden = 1000 Clicks.Inversión = AR$ 100

=GP= 25%

Ratio de lealtad= 2Inversión = AR$100

= x – nvers n nvers n

{($100X2)} - $100 / $100 = 100%

Preguntas

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Transformación onlineUna gran oportunidad para Movistar

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g p p

Telefónica Móviles de Argentina SA

Ventas E-Commerce

Junio de 2010

Claramente, internet cambió la forma en la que hacemosmuchas cosas…

01

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Democratización de medios de producción / Democratización de distribución / Conexión de

TELEFÓNICA MÓVILES DE ARGENTINA SAVentas E-Commerce 80

…lo que se potenciará a medida que las nuevas generacionesse conviertan en consumidores y aumente la penetración de

02

internet…

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Nuevas generaciones11 Penetración de internet22

43%

57%

Los patrones de consumo cambiarán drásticamente producto de estas dos fuerzas

Fuente: D´alessio Irol

TELEFÓNICA MÓVILES DE ARGENTINA SAVentas E-Commerce 81

03 … y Movistar no puede estar ajeno a esta realidad por lo quetiene que reconvertirse en una empresa online…

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E-Care11 E-Commerce22 Experiencia 2.033

Los tres ejes tienen que constituir medios de comunicación y transacción integrados;

TELEFÓNICA MÓVILES DE ARGENTINA SA

Ventas E-Commerce 82

04 …que promueva el traspaso del mundo físico al mundo digital,como por ejemplo potenciando la factura electrónica…

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Es importante el benchmark de otras industrias como por ejemplo los bancos



05 …e incremente su presencia en la web vía la utilización demedios de pauta online…

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De una presencia por campaña en 2009 a un “always on” en 2010



06 …lo cual requiere trabajar en otras palancas que permitancapitalizar en mayor grado la campaña…

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NuevasNuevas

Mejor navegabilida

Mejor navegabilida

dd

Mejorar o eraciones

Mejorar o eraciones

Mejorar rechazosMejorar

rechazos

Mejor performance

Mejor performance

De una presencia por campaña en 2009 a un “always on” en 2010



07 Por otro lado, el canal online complementa al offline;orientándose a aquellas operaciones en cuyo caso lo presencial

no agrega valor…

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Los módulos de autogestión comienzan a complementar a las cabinas del *611



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Dell – Latam Accountsell Latam AccountsJane Graziele

Global Marketing

Dell CCSMEX

• Julio 2001: Mercado donde opera: principalmente corporativo y de grandes empresas

Dell ArgentinaSearch

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• Julio 2001: Mercado donde opera: principalmente corporativo y de grandes empresas(400 o más empleados);• A mediados del 2006 empezó con el lanzamiento del mercado masivo y a atender a laspymes;• A principios de 2008 anunció su llegada al retail en el mercado argentino. Hoy sevenden productos Dell en las cadenas Wal Mart, Garbarino, Compumundo, Officenet yStaples y otras.• En abril de 2009 presentó su programa PartnerDirect destinado a los proveedores desoluciones en Argentina.

2007

• Dell and Google relationship N P j tell and Google relationship

• Account Structure

• Account detailed review

• Keyword level tracking

• A/B test to optimize LP performance

• Navigational Keywords Strategy

2009

2010

• Mexico office;

• Account Structure;

• GadGet and VideoAds in Google

• Bid management tool

• Drive Revenue Keywords review

• Testing and Review Landing Pages

Nursery Project

• Adsite Links

• Ads focused on the benefits

• Google Live Ads

• Content Network: Segmented strategy

Global Marketing

Gracias

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Jane Graziele

ODG leader at Dell CCSMEX

[email protected]

DELL ARGENTINADirección: Alicia Moreau de Justo 350 Piso 3 y 4, Capital FederalTeléfono: 0810-444-DELL (3355)

. . .

Country manager: Gustavo Ripoll (se incorporó el 2 de diciembre de 2008)

Gerente Financiero: Ana GervasoniGerente de Marketing: Mauricio Rodríguez Arévalo (se incorporó en Mayo de 2010)ACCIONISTAS: Subsidiaria de Dell, Inc.

Global Marketing

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x

Google Confidential and Proprietary 91

World Cup 2010

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a o e un o – : s – o annes urgArgentina - Nigeria

Jueves 17 de Junio – 8:30hs – JohannesburgArgentina – Corea del Sur

Martes 22 de Junio – 15:30hs – PolokwaneArgentina - Grecia


El interés por productos de Tecnología en Internet es muygrande…

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¿Es posible que el

n er s por aTecnología enn erne sea mayor a

interés por el fútbol,en e a o e

Mundial?


Este año, en Argentina, hay un 64% más de búsquedas deTecnología que de Fútbol

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Cientos desque as

por minuto,literalmente

Fútbol Tecnología

Google Confidential and Proprietary 94Fuente: Datos internos de Google. Abril 2010

Durante esta presentacion se hicieron….

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169.000 Busquedas

Google Confidential and Proprietary 95Fuente: Datos internos de Google. Abril 2010. Busqueda de productos asociados al rubro Teconologia

Busquedas de productos asociados al rubro tecnología

Y hasta el software B2B genera más búsquedas queMaradona

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Maradona Software B2B

Google Confidential and Proprietary 96Fuente: Datos internos de Google. Abril 2010

El marketing ya no es lo que era…

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Antes: Toda la familia, un solo medio

Google Confidential and Proprietary

El Consumidor es el nuevo Gerente de Marca…

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.

Google Confidential and ProprietaryFuente: Joseph Jaffe, II SIMPOSIUM DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA


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AltamenteConsumista(98%)



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Inteli ente



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Informado



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.


How Do You Break Through the Clutter?

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… …a las personas correctas ?…

…con información relevante?


10

5


Internet es la puerta de entrada

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e os argen nos ene accesoa Internet**

92,5% hace sus búsquedas enGoogle*

Google Confidential and Proprietary* Prince & Cooke, 2009. ** ComScore, 2009

Todo comienza con una busqueda…

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7

ThinkTechJunio 2010

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Muchas Gracias

Director ComercialIndustria Tecnológica

[email protected]

Sara Garrido Gómez Carolina Garrido

Account Manager Industria Tecnoló[email protected]

Account StrategyIndustria Tecnoló[email protected]

Diego AntistaAgency Relationship Manager


.

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Think Tech 2010

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