Date post: | 09-Jan-2017 |
Category: |
Internet |
Upload: | marketing-media-review |
View: | 236 times |
Download: | 0 times |
тенденции развития рынка ТВ и медиа 2016
Александр КовальскийМенеджер по развитию направления ТВ и Медиа в Украине и Евразии, Ericsson
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 2 (99)
Ericsson ConsumerLabTV & MEDIA REPORT
1.1 МЛРДРЕПРЕЗЕНТАТИВЕН ДЛЯ
ЛЮДЕЙ 100,000РЕСПОНДЕНТОВ
20ЛЕТ ЕЖЕГОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
40БОЛЕЕ
СТРАН
Jan 1st
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 3 (99)
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ – 2016:
Расходы на VOD
выросли на 60%
за последние
несколько лет
(США)
4
Общее время
просмотра видео
выросло за счет
просмотра видео
на мобильных
устройствах
1
Линейное ТВ теряет
популярность у
молодого поколения.
На пике – короткие
видео-клипы (UGC)
2
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2016 Study
Пользователи в США тратят
на 45% больше времени,
выбирая VOD-контент, чем
на линейном ТВ.
3
Но удовлетворенность
контентом все равно выше.
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 4 (99)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Я предпочитаю VOD-сервисы линейному ТВ
Мне важно просто расслабиться перед ТВ
Я активно смотрю ТВ и видео в Интернете
Весь сезон сериала должен выходить в один день
Быстрый Интернет нужен мне для доступа к ТВ и видео
Мне нужен мой привычный ТВ/видео-контент, когда я заграницей
Мой провайдер линейного ТВ дает мне все, что нужно
Смотреть пиратский контент - нормально
Если у меня не будет доступа к пиратским сайтам из-за политики провайдера, я сменю его
Я использую пиратский контент, когда не могу найти ничего интересного в легальном доступе
BASE: Population aged 16-69**** watching TV/Video at least weekly and having Broadband at home in Brazil’**, Canada***, China,
Germany, Italy***, Mexico***, Russia***, South Korea**, Spain, Sweden, Taiwan, UK and US
* Trending using a 3 years moving average ¼, ½, ¼, ** included 2011-2016, ***included 2013-2016, **** Ages 16-59 covered in 2010-2012
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2010-2016
TV-Attitudes 2010-2016 ЧТО ДУМАЮТ ЗРИТЕЛИ?
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 5 (99)
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ СМОТРЯТ?
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2016 Study
BASE: Population aged 16-69**** watching TV/Video at least weekly and having Broadband at home in Brazil’**,
Canada***, China, Germany, Italy***, Mexico***, Russia***, South Korea**, Spain, Sweden, Taiwan, UK and US
* Trending using a 3 years moving average ¼, ½, ¼, ** included 2011-2016,
***included 2013-2016, **** Ages 16-59 covered in 2010-2012
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доля времени, затраченного на просмотр каждого типа видео*
[со слов респондентов]
Загруженные фильмы и
сериалы
Онлайн фильмы и сериалы
Короткие видео-клипы
DVD/Blu-ray
Запись линейного ТВ
Линейное ТВ
В Украине [экспертный
опрос]:
› Доля традиционного ТВ -
около 50%
› Снижение потребления на
17-23% за последние 10
лет
› Рост VOD сервисов-16%
+86%
+50%
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 6 (99)
BASE: Population aged 16-69**** watching TV/Video at least weekly and having Broadband at home in Brazil’**, Canada***, China,
Germany, Italy***, Mexico***, Russia***, South Korea**, Spain, Sweden, Taiwan, UK and US
* Trending using a 3 years moving average ¼, ½, ¼, ** included 2011-2016, ***included 2013-2016, **** Age 16-59 covered in 2010-2012
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2010-2016
Процент пользователей, которые еженедельно смотрят видео в разных ситуациях [со слов респондентов]
Утром в
постели
Утром дома В дороге На работе
или учебе
Дома днем В городе В кафе или
ресторане
На
меропр
иятии
В гостях Дома вечером В постели
перед сном
19%
36%
13%15%
39%
6%10%
2%
28%
86%
48%
33%
54%
25%29%
67%
25% 24%
15%
36%
93%
64%
2013 2014 2015 2016
ГДЕ СМОТРЯТ?
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 7 (99)
больше смотрят UGC ролики,
чем старшее поколениеНа2.5часа в неделю
ЧТО СМОТРЯТ?
50%по запросу
46%Традиционное ТВ
больше смотрят линейное ТВ,
чем миллениалыНа4часа в неделю
16%
15%
11%
7%8%
2%3%1%
1%5%
5%
5%
5%
6%
3%2%2%
1%
3%33%по запросу
64%Традиционное ТВ
35-69 лет
~28 Часов в неделю
10%
9%
6%
5%
5%
3%
3%3%
2%11%
8%
8%
7%
4%
4%
3%3%
2% 4%
Сериалы по ТВ
Фильмы по ТВ
Программы по ТВ
Спорт (прямой эфир)
Новости (прямой эфир)
Онлайн мероприятия (прямой эфир)
Мероприятия (прямой эфир)
E-спорт
Короткие ролики в прямом эфире (UGC)
Короткие ролики по запросу (UGC)
Сериалы по запросу
Загруженные фильмы, сериалы, программы
Онлайн фильмы по запросу
Записанные фильмы, сериалы, программы
DVD/VHS/Blu-ray
Онлайн ТВ-программы по запросу
Обучающие видео по запросу
E-спорт по запросу
Другое
Миллениалы
~34 Часа в неделю
BASE: Population aged 16-69 with broadband at home who watch any type of TV/Video at least weekly in Australia, Brazil, Canada, China, Colombia, Dominican Republic,
Germany, Greece, India, Italy, Mexico, Netherlands, Poland, Portugal, Russia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Taiwan, UK & US
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2016 Study
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 8 (99)
10%
3%
30%
25%
31%
32%
21%
26%
8%
12%
2016
2011
>3 часа/день Раз в деньРаз в неделю Реже, чем раз в неделюНикогда
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2016 Study
РАСТУЩАЯ РОЛЬ YouTube
BASE: Population aged 16-69 watching TV/Video at least weekly and having Broadband at home in Brazil’**, Canada***, China, Germany,
Italy***, Mexico***, Russia***, South Korea**, Spain, Sweden, Taiwan, UK and US
** included 2011-2016, ***included 2013-2016, *Age 16-59 covered in 2011
Процент зрителей, которые смотрят YouTube с разной частотой*
[со слов респондентов]
65%
59%
49%
35%
19%16%
16 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 59 60 - 69
Процент потребителей, которые ежедневно смотрят YouTube,
[со слов респондентов]
В Украине время просмотра
роликов на YouTube растет на
70% ежегодно
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 9 (99)
ОНЛАЙН-СТРИМИНГ:В 3 РАЗА БОЛЬШЕ ТРАФИКА
Южная Корея:
Объём данных, потребляемый
пользователями стриминоговых
сервисов/ месяц
США: Объём данных, потребляемый
пользователями
стриминоговых сервисов/
месяц
США:
Объём данных, потребляемый
пользователями, которые не используют
стриминговые сервисы/ месяц
Wi-fi (ГБ) Мобильный трафик (ГБ)
25ГБ
8ГБ
33ГБ
23ГБ
22 3
6 2
26 7
19 4
Ежемесячное потребление
трафика (ГБ)
[Замеры устройств]
BASE: Android smartphone app users aged 18-65 in the US, South Korea and India
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2016 Study
Южная Корея:
Объём данных, потребляемый
пользователями, которые не
используют стриминговые
сервисы/ месяц
ВИДЕО НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 11 (99)Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2010-2016
РОСТ ПРОСМОТРОВ НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
BASE: Population aged 16-69**** watching TV/Video at least weekly and having Broadband at home in Brazil’**, Canada***, China,
Germany, Italy***, Mexico***, Russia***, South Korea**, Spain, Sweden, Taiwan, UK and US
* Trending using a 3 years moving average ¼, ½, ¼, ** included 2011-2016, ***included 2013-2016, **** Age 16-59 covered in 2010-2012
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 12 (99)
МОБИЛЬНЫЕ ПРОСМОТРЫ УВЕЛИЧИВАЮТ ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2016 Study
BASE: Population aged 16-69 with broadband at home who watch any type of TV/Video at least weekly in
Brazil, Canada, China, Germany, Italy, Mexico, Russia, South Korea, Spain, Sweden, Taiwan, UK and US
МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА
ТРАДИЦИОННОЕ
ЛИНЕЙНОЕ ТВ
Часа в неделю
с 2012
Часа в неделю
с 2012
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 13 (99)
ВТОРОЙ ЭКРАН ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТВ
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2016 Study
*TV related activities – Browsing the Internet, related to content I am watching OR Online Discussions
about the content OR Watch 2 or more programs at the same time OR participate in TV contests
BASE Population aged 16-69 with broadband at home who watch any type of TV/Video at least weekly in Brazil, Canada,
China, Germany, Italy, Mexico, Russia, South Korea, Spain, Sweden, Taiwan, UK and US
Процент пользователей, которые активно используют второй экран,
параллельно с просмотром ТВ, 2014 vs. 2016 [со слов респондентов]
Ищу в Интернете
контент, связанный
с тем, что я смотрю
Обсуждаю
онлайн то, что я
смотрю
Параллельно
смотрю вторую
программу
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 15 (99)
Поиск контента
19%от общего времени
просмотра ТВ
ПОИСК КОНТЕНТА –НАСКОЛЬКО ЭТО СЛОЖНО?
В среднем
житель США
проводит
1,3 ГОДАв поисках того, что
посмотреть по ТВ
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2016 Study
BASE: Population aged 16-69 in US, with broadband at home who watch any type of TV/Video at least weekly
Поиск
контента
30%от общего
времени
просмотра
VoD
44% ежедневно не могут
найти, что посмотреть по ТВ
34% ежедневно не могут
найти, что посмотреть
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 16 (99)
46% ЗАТРАТ ПРИХОДИТСЯ НА ЛИНЕЙНОЕ ТВ
BASE: Population aged 16-69 with broadband at home who watch any type of TV/Video at least weekly in US
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2016 Study
Средние семейные затраты на
ТВ/видео в США [со слов респондентов]
USD
186/месяц
Платное фиксированное ТВ
Подписка (S-VOD)
Оплата за просмотр (T-VOD)
Рекламная модель (A-VOD)
TV Everywhere (TVE)
DVD
Кинотеатр
Фиксированный интернет
В УКРАИНЕ
[экспертный опрос]
35-100 грн / месяц
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 17 (99)
ВЛИЯНИЕ МОДЕЛЕЙ ОПЛАТЫ
S-VOD (Подписная модель)
Вторая наиболее популярная
модель – дает возможность
безлимитного просмотра видео за
относительно невысокую
фиксированную месячную плату.
Стимулирует частые просмотры
VOD.
A-VOD (Рекламная модель)
Наиболее
привлекательная с точки
зрения зрителя,
особенно, если реклама
отвечают интересам
пользователя
T-VOD (Оплата за просмотр)
Наименее успешная модель.
Объем просмотра сокращается до
минимума.
Не является первичным сервисом
для просмотра.
TVE (TV Everywhere)
VOD сервис, предлагаемый
существующим клиентам
платного ТВ – доступ к ТВ и
контенту из любого места
1 2 3 4
4%4%4%4%5%5%6%6%6%7%9%10%10%11%12%13%15%
19%
26%
50%
72%
CinemaNowMLB.tvVuduFIOS ondemand
Time WarnerOn demand
CrackleTwitchVevoTV Networkwebsite
Google playXfinity TV GoABC.comApple iTunesU-verse On-demand
HBO NowFacebookvideo clips
HBO GoHuluAmazon PrimeNetflixYouTube
S-VOD сервис T-VOD сервис
Другой сервис
A-VOD сервис TVE сервис
Процент людей, которые еженедельно
используют VOD сервисы
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2016 Study
BASE: Population aged 16-59 with broadband at home who watch any type of TV/Video at least weekly in US
В УКРАИНЕ
[экспертный опрос]
+ Пакет «TV+VOD»
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 18 (99)
ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2016 Study
BASE: Population aged 16-59 with broadband at home who watch any type of TV/Video at least weekly in Australia,
Brazil, Canada, China, Colombia, Dominican Republic, Germany, Greece, India, Italy, Mexico, Netherlands,
Poland, Portugal, Russia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Taiwan, UK & US, [Interest, top 2 answers on 7-graded scale]
48%
46%
36%
35%
31%
30%
30%
29%
28%
27%
24%
21%
19%
17%
17%
43%
39%
26%
32%
29%
29%
22%
23%
27%
22%
17%
16%
13%
10%
13%
Отсутствие рекламы
HD качество
4K / UHD качество
Возможность смотреть в любое время
Возможность выбора опций
Театральные постановки
Субтитры
Доступность контента в любом месте
Премиальные прямые трансляции
Качество трансляции больших мероприятий
Виртуальная реальность
Дублированное аудио
Интерактивное ТВ
Дополненная реальность
Обзор с нескольких камерMillennials (16-34) Older (35+)
Процент пользователей, считающих, что за
данную опцию стоит платить
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 19 (99)
БУДУЩЕЕ ЛИНЕЙНОГО ТВ
Старое, но не
устаревшееКонкурентный
рынок VOD
Онлайн VOD +
линейное ТВ =
возможность для
роста
Новые способы
привлечения
зрителей и
рекламодателей
Пересмотр
контент-
политики
Будущее
линейного ТВ
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2016 Study
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 20 (99)
В 2020...
ConsumerLab TV Media 2016 | Ericsson Internal | © Ericsson AB | 2016-10-31
~50%времени на
мобильных
устройствах
~50%времени
видео-по-запросу
~50%пользователей будут
использовать
несколько экранов
Source: Ericsson ConsumerLab TV & Media 2016 Study
TV Media 2016 Consumer Insights & Implications | Ericsson Internal | © Ericsson AB 2016 | 2016-11-01 | Page 21 (99)